Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des satellites de moyenne et grande taille, par type (500-1 000 kg et plus de 1 000 kg), par application (militaire et civile) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES SATELLITES MOYENS ET GRANDS

La taille du marché mondial des satellites de taille moyenne et grande était de 161,78 milliards de dollars en 2026, et le marché devrait atteindre 198,50 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision.

Les satellites de taille moyenne et grande dominent la limite supérieure en termes de taille et de poids des engins spatiaux, qui se situent généralement entre plusieurs centaines de kilogrammes et plusieurs tonnes métriques. Des missions complexes et de grande capacité, telles que les communications géostationnaires (GEO), les instruments à haute résolution pour l'observation de la Terre, l'exploration de l'espace lointain et les applications militaires à haute performance, sont régulièrement réalisées par ces satellites. Leurs dimensions plus grandes offrent une capacité accrue de charges utiles avancées, des communications solides, une longue durée de vie (généralement supérieure à 10 à 15 ans) et des sous-systèmes plus robustes tels que la propulsion, le contrôle d'attitude et la production d'énergie, ce qui les rend coûteux en termes de performances et de coûts de mission.

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché est freinée par la pandémie en raison du verrouillage des installations de haute technologie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le principal impact négatif du COVID-19 sur ce marché est dû aux perturbations généralisées de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, qui ont eu un impact négatif sur la fabrication de pièces complexes d'engins spatiaux et sur leur assemblage. Le verrouillage des installations de haute technologie et les contraintes de main-d'œuvre ont entraîné des retards importants dans le calendrier de production et la livraison des satellites, entraînant ainsi des retards dans les fenêtres de lancement des missions gouvernementales et commerciales. Cela a entraîné un retard important et une augmentation des coûts des programmes, ainsi qu'un retard dans le déploiement de capacités indispensables en termes de communication et d'observation de la Terre, d'autant plus que ces plus gros satellites ont généralement des fournisseurs uniques, susceptibles d'être fermés en raison d'une pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Satellite à Très Haut Débit versPropulser la croissance du marché

Le marché se caractérise désormais par une double stratégie, avec à la fois des missions de grande capacité et traditionnelles et un ajustement technologique. L'une des orientations actuelles est la demande croissante de satellites à très haut débit en orbite géostationnaire pour fournir des communications à haut débit et des liaisons à large bande, ainsi qu'un changement stratégique vers de grandes constellations en orbite terrestre basse qui incluent Starlink et utilisent des engins spatiaux plus petits dans la production de masse, mais nécessitent un investissement massif et des pièces solides de taille moyenne pour fournir une connectivité mondiale à faible latence.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOYENS ET GRANDS SATELLITES

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en 500 à 1 000 kg et plus de 1 000 kg.

• 500 kg - 1 000 kg : connus sous le nom de satellites de taille moyenne et connaissent une courbe de croissance élevée en raison de leur rentabilité et de leur capacité croissante. Ils servent de bête de somme aux constellations LEO modernes avec des performances modérées à élevées, y compris l'observation de la Terre de deuxième génération, la surveillance militaire/civile avancée et une grande proportion de nouvelles constellations satellitaires à large bande.

• Plus de 1 000 kg : Cette catégorie est le cheval de bataille historique de l'industrie spatiale, qui est généralement utilisée dans les missions les plus complexes, les plus longues et les plus de grande capacité. Ce marché de masse est le plus important à dominer le marché de l'orbite géostationnaire (GEO), comme les grands satellites à haut débit (HTS/VHTS) de grande puissance pour couvrir le monde entier, les communications stratégiques de défense et militaires, les satellites de systèmes de navigation à grande échelle (par exemple, GPS) et les satellites de sonde scientifique ou d'observatoire astronomique dans l'espace lointain.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en militaires et civils.

• Applications militaires : ce segment de marché conduit aux exigences des véhicules spatiaux les plus avancés et les plus robustes sur le plan technologique, en particulier ceux de plus de 1 000 kg dans une application stratégique et, plus récemment, ceux de la catégorie 500-1 000 kg dans les constellations LEO désagrégées. Ses principales applications incluent le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) pour fournir des images à haute résolution et des renseignements électromagnétiques (SIGINT) à utiliser pour la sensibilisation sur le champ de bataille et la sécurité nationale.

• Utilisations civiles : ce segment de marché comprend la plupart des utilisations commerciales, y compris la connectivité mondiale, le progrès scientifique et le bien sociétal, qui sont alimentées par de grandes plates-formes GEO et moyennes LEO. La communication par satellite à haut débit (HTS/VHTS) entre les GEO est la plus importante, car elle offre une dorsale Internet, une diffusion télévisée (DTH) et une connectivité mobile (MSS).

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Connectivité haut débit omniprésentePiloter l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des satellites de taille moyenne et grande est la demande mondiale hautement explosive d'une connectivité haut débit omniprésente en raison des réseaux 5G, de l'Internet des objets (IoT) et du streaming de contenu haute définition. Les grands satellites à haut débit (HTS/VHTS) en orbite géostationnaire (GEO) qui offrent une capacité maximale de transport et de diffusion de données, et plus récemment le déploiement rapide de mégaconstellations LEO de taille moyenne (telles que Starlink et OneWeb) avec des services Internet à faible latence disponibles dans le monde entier, en particulier dans les zones reculées ou mal desservies où une infrastructure terrestre n'existe pas, répondent à ce besoin.

L'investissement du gouvernement mondial dans la sécurité nationaleÉlargir le marché

La deuxième force motrice essentielle est l'investissement croissant et croissant des gouvernements mondiaux dans les applications stratégiques en matière de sécurité nationale, de défense et militaire. Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) ne peuvent être réalisés sans les satellites de taille moyenne et grande, car ils présentent des images et des renseignements électromagnétiques à haute résolution, prennent en charge des liaisons de communications militaires hautement sécurisées et résilientes et des services de navigation de précision. La propension à proposer des architectures robustes et multiformes pour la supériorité spatiale, telles que des satellites avancés d'alerte et de suivi des missiles, nécessite l'adoption de plates-formes de grande taille et performantes, capables de transporter des charges utiles solides et résistantes et des durées de mission prolongées.

Facteur de retenue

Dépenses en capital élevéesà la croissance du marché

Le facteur déterminant le plus important de ce marché est les dépenses en capital extrêmement élevées (CAPEX) nécessaires à la fabrication et au déploiement de ces systèmes complexes. La construction d'un gros satellite peut prendre de nombreuses années et coûter des centaines de millions de dollars en raison de la nature complexe et personnalisée de ses composants sophistiqués, de ses puissantes cargaisons numériques et de ses systèmes d'alimentation à durée de vie prolongée. Cette situation est encore aggravée par le prix élevé de l'obtention d'un lancement dédié sur un lanceur moyen ou lourd, qui peut également coûter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars et créer une barrière financière substantielle à l'entrée pour de nouveaux acteurs commerciaux et créer d'énormes pressions budgétaires sur les agences gouvernementales, limitant ainsi le rythme et le nombre d'achats importants de satellites non basés sur des constellations.

Plateformes de normalisation pour la croissance du marché

Opportunité

L'une des principales opportunités sur ce marché est la capacité croissante à tirer parti de plates-formes de production et de normalisation sophistiquées pour réduire considérablement les coûts et les délais de production, en particulier dans le cas du segment de taille moyenne.

La fabrication additive de composants complexes, combinée à l'utilisation de systèmes satellitaires modulaires et définis par logiciel, permet aux fabricants d'augmenter rapidement leur production vers les mégaconstellations LEO et de fournir des solutions de charge utile personnalisées à un coût nettement inférieur aux défis d'ingénierie pluriannuels et personnalisés de la dernière génération. Ce changement de production vers une production industrialisée rend le capital moins intense et permet aux opérateurs de déployer et de renouveler rapidement leurs flottes de satellites, ce qui augmente le nombre de marchés pouvant être adressés par les services spatiaux.

La congestion du trafic spatial pour défier la croissance du marché

Défi

L'un des problèmes qui constituent un défi sérieux pour ce marché est le problème croissant des débris orbitaux et de la congestion du trafic spatial, en particulier dans l'espace très utilisé de l'orbite terrestre basse (LEO), où sont placées de nombreuses constellations de communication et d'observation de taille moyenne. Avec la mise en orbite de milliers de nouveaux satellites, les risques de collision sont élevés et le risque pour les satellites de taille moyenne et grande ayant une longue durée de vie est important.

Un tel défi a nécessité le strict respect des directives d'atténuation des débris (telles que la désorbitation en fin de vie) et entraîne des coûts opérationnels inutiles en exigeant des manœuvres d'évitement de collision (CAM) complexes et gourmandes en carburant, ce qui rend la gestion de mission encore plus complexe et ajoute des coûts opérationnels aux opérations globales des opérateurs de satellites.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOYENS ET GRANDS SATELLITES

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des satellites de taille moyenne et grande, car elle est le plus grand détenteur de marché au monde. Cette puissance est motivée par des années de dépenses géantes du gouvernement américain dans des programmes de défense et de renseignement qui nécessitent de grands satellites militaires et de reconnaissance de haute performance et des investissements massifs dans la science fondamentale et l'exploration spatiale de la NASA. De plus, les règles américaines et le système généralisé de fournisseurs de technologies et de financement par capital-risque ont établi la tendance universelle à la miniaturisation, à la standardisation des composants des satellites et à la mise en œuvre des technologies les plus récentes, telles que les charges utiles définies par logiciel et la communication inter-satellites.

• Europe

L'Europe joue un rôle essentiel sur le marché et sert souvent de support commercial mondial pour les satellites de télécommunications GEO. L'Europe détient une excellente part de marché dans la fabrication de satellites sur le marché mondial, portée par de grands intégrateurs tels qu'Airbus et Thales Alenia Space et avec le soutien de l'Agence spatiale européenne et des programmes spatiaux nationaux. Le contrôle dont il dispose par sa capacité de lancement indépendante via Arianespace et son positionnement stratégique de ses propres systèmes institutionnels multi-orbites, tels que Galileo et Copernicus, avec de nouveaux programmes comme la constellation de connectivité sécurisée IRIS 2, génèrent une demande de services satellitaires moyennes et multi-orbites.

• Asie

Le marché régional qui se développe le plus rapidement est celui de l'Asie-Pacifique, qui connaît actuellement une demande vaste et non satisfaite de connexions à haut débit avec la vaste population de pays comme la Chine et l'Inde, qui sont souvent géographiquement difficiles à atteindre. L'une des caractéristiques de l'influence de la région est l'investissement massif du gouvernement dans la création de systèmes spatiaux autonomes, de systèmes nationaux de satellites pour surveiller la position (par exemple, Beidou développé par la Chine) et dans la surveillance de la Terre, souvent en concurrence directe avec les services américains et européens. Bien que l'aspect commercial des grands satellites GEO soit toujours très demandé dans le secteur de la radiodiffusion, le développement stratégique de LEO nationaux de taille moyenne par des acteurs en Chine, au Japon et en Inde modifie rapidement le paysage régional et accroît le volume de fabrication mondial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage des satellites de taille moyenne et grande grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

L'impact industriel majeur sur ce marché est la transformation tectonique de la production personnalisée et coûteuse en capacités de production industrialisées en production de masse, dans une mesure significative grâce à l'influence des grands acteurs de l'espace commercial. Les poids lourds de l'aérospatiale établis, tels que Lockheed Martin et Boeing, et les nouveaux acteurs, tels que SpaceX, recherchent activement l'utilisation de technologies telles que la fabrication additive (impression 3D), la conception modulaire et les charges utiles définies par logiciel pour réduire le temps de production et le coût des satellites de taille moyenne nécessaires pour déployer de grandes constellations LEO. Cette invention a non seulement permis de déployer rapidement des réseaux de communication de grande capacité, mais s'est également propagée jusqu'aux systèmes GEO traditionnels, où la rentabilité, les cycles de conception au déploiement accélérés et une meilleure flexibilité de leurs opérations sont désormais devenus la principale préoccupation de l'ensemble de l'industrie afin de rester à flot et d'être en mesure de fournir les services de ses services par satellite à un rythme accéléré afin de satisfaire les demandes croissantes du monde, qui ont augmenté. exponentiellement.

Liste des acteurs du marché profilés

• Airbus Defence and Space (Netherlands)
• Lockheed Martin (U.S.)
• Boeing Defense, Space & Security (U.S.)
• OHB SE (Germany)
• JSC Information Satellite Systems (Russia)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

17 septembre 2024 :Le 17 septembre 2024, Lockheed Martin Corporation a remporté un contrat de la NASA pour concevoir et construire les instruments GeoXO Lightning Mapper (LMX) de nouvelle génération qui seront utilisés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.