Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du traitement de la ménopause, par type (traitement hormonal et traitement non hormonal), par application (hôpitaux, cliniques et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE LA MÉNOPAUSE

Le marché mondial du traitement de la ménopause est estimé à 2,98 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 3,69 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,4 % de 2026 à 2035.

Le marché du traitement de la ménopause couvre les thérapies hormonales et non hormonales qui soulagent les symptômes vasomoteurs, l'atrophie vaginale, les troubles du sommeil, les changements d'humeur et la perte osseuse liée à la baisse des œstrogènes. La demande est façonnée par le vieillissement de la population féminine, avec 1,1 milliard de femmes ménopausées dans le monde, ce qui crée un bassin de patientes important et persistant. Les sociétés pharmaceutiques élargissent leurs portefeuilles grâce à des formulations d'œstradiol, des modulateurs sélectifs des récepteurs des œstrogènes et des antagonistes des récepteurs des neurokinines. Une prise de conscience croissante, des conversations ouvertes sur la ménopause sur le lieu de travail et un accès plus large à la télésanté poussent davantage de femmes vers le diagnostic et le traitement, tandis que les cliniciens se concentrent sur une thérapie individualisée basée sur la gravité des symptômes, l'âge et le profil de risque.

Le marché américain du traitement de la ménopause est défini par une sensibilisation élevée des patients, un réseau établi de gynécologues, d'endocrinologues et de médecins de premier recours, ainsi qu'un accès important aux thérapies sur ordonnance. Les cliniques dédiées à la ménopause et les plateformes de télésanté facilitent l'accès aux conseils de spécialistes, tandis que la couverture d'assurance soutient l'utilisation de thérapies hormonales approuvées. L'environnement réglementaire encourage l'innovation et l'approbation d'options non hormonales a élargi les choix pour les femmes qui ne peuvent pas ou préfèrent ne pas utiliser d'œstrogènes. Les employeurs accordent également une plus grande attention au soutien à la ménopause, ce qui réduit la stigmatisation et encourage une consultation plus précoce. Ensemble, ces facteurs positionnent les États-Unis comme un environnement mature et axé sur l'innovation pour les soins de la ménopause.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Innovation non hormonale, soins personnalisés, plateformes numériques de ménopause et expansion vaginale des œstrogènes

La tendance la plus importante sur le marché du traitement de la ménopause est l'évolution vers des thérapies non hormonales ciblant les voies cérébrales à l'origine des bouffées de chaleur. Les antagonistes des récepteurs de la neurokinine ont changé le discours clinique, offrant aux femmes présentant des contre-indications hormonales une option basée sur un mécanisme au lieu d'antidépresseurs hors AMM. L'approbation du fézolinetant par la FDA en 2023 a marqué un tournant, et les nouveaux entrants élargissent le pipeline.

Les soins personnalisés sont une autre tendance déterminante. Les cliniciens adaptent désormais le traitement au profil des symptômes, à l'âge d'apparition, à la santé des os et au risque cardiovasculaire, plutôt que d'appliquer une approche uniforme. Les patchs transdermiques, les gels et la progestérone micronisée sont préférés dans de nombreux cas en raison de leur profil d'innocuité favorable. Santé numériqueremodèle également l'accès. Les prestataires de télémédecine, les applications de suivi des symptômes et les cliniques virtuelles de ménopause aident les femmes à recevoir des ordonnances et des conseils sans longues attentes. Environ 75 % des femmes souffrent de bouffées de chaleur, ce qui maintient une forte demande de solutions axées sur les symptômes. Enfin, les produits œstrogènes vaginaux à faible dose sont de plus en plus utilisés pour le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Une meilleure éducation des patients et une peur réduite des risques systémiques encouragent une observance plus longue du traitement dans les catégories hormonales et non hormonales.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE LA MÉNOPAUSE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en traitement hormonal et traitement non hormonal.

• Traitement hormonal : Le traitement hormonal détient 62 % des parts de marché et reste l'approche la plus établie pour gérer les symptômes de la ménopause. Il comprend un traitement uniquement aux œstrogènes, un traitement combiné aux œstrogènes et aux progestatifs et des complexes d'œstrogènes sélectifs dans les tissus, administrés sous forme de comprimés, de patchs, de gels, d'anneaux et d'inserts vaginaux. Son leadership repose sur une efficacité prouvée contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale et la prévention de la perte osseuse. Les cliniciens privilégient de plus en plus les formats transdermiques et à faible dose pour une meilleure tolérance. La réévaluation des préoccupations antérieures en matière de sécurité a également rétabli la confiance des prescripteurs et des patientes, en particulier chez les femmes qui commencent le traitement peu avant le début de la ménopause. La forte reconnaissance des marques Pfizer et Novo Nordisk soutient en outre des volumes de prescription stables.

• Traitement non hormonal : Les traitements non hormonaux représentent 38 % des parts de marché et se développent à mesure que les femmes recherchent des alternatives aux œstrogènes. Cette catégorie comprend les antagonistes des récepteurs de la neurokinine, les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, la gabapentine et les interventions basées sur le mode de vie. Sa croissance est tirée par des femmes ayant un historique decancer du sein, des caillots sanguins ou des problèmes cardiovasculaires qui ne peuvent pas utiliser d'hormones. L'approbation du fézolinetant par la FDA en 2023 a créé un parcours de prescription dédié et stimulé de nouvelles recherches de la part de plusieurs développeurs. La préférence croissante des patients pour des thérapies ciblées basées sur des mécanismes, ainsi que la confiance croissante des médecins dans leur prescription, positionnent cette catégorie comme le segment le plus dynamique du marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques et autres.

• Hôpitaux : Les hôpitaux détiennent 47 % des parts car ils combinent sous un même toit les consultations spécialisées, les tests de laboratoire, le dépistage de la densité osseuse et l'accès aux pharmacies. Les femmes présentant des symptômes graves, une ménopause chirurgicale ou des antécédents médicaux complexes sont généralement orientées vers les services de gynécologie et d'endocrinologie des hôpitaux. Les achats institutionnels soutiennent également un accès constant aux thérapies de marque et génériques. Les investissements croissants dans les services de santé des femmes renforcent encore ce segment. Les équipes de soins multidisciplinaires permettent aux hôpitaux de gérer des affections connexes telles que l'ostéoporose, le risque cardiovasculaire et les troubles de l'humeur, ainsi que les symptômes de la ménopause. Les modalités de couverture d'assurance et de remboursement sont également mieux établies en milieu hospitalier, ce qui favorise l'adhésion des patients à un traitement à long terme.

• Clinique : Les cliniques détiennent 39 % des parts de marché et connaissent une croissance rapide à mesure que des cabinets dédiés à la ménopause s'ouvrent dans les zones urbaines et suburbaines. Ces milieux offrent des consultations plus longues, des plans de traitement individualisés et des soins de suivi que de nombreuses femmes trouvent plus accessibles que les visites à l'hôpital. Les cliniques de télésanté élargissent leur portée, en particulier pour les prescriptions répétées et la surveillance des symptômes. Des cliniques spécialisées introduisent également l'optimisation de l'hormonothérapie,conseils nutritionnelset des programmes de gestion du sommeil qui attirent les femmes recherchant des soins holistiques. Des temps d'attente plus courts et une expérience patient plus personnalisée continuent de fidéliser et de générer des visites répétées.

• Autres : Les autres détiennent 14 % des parts et comprennent les pharmacies de détail, les pharmacies en ligne, les plateformes de télémédecine et les canaux de soins à domicile. Les suppléments en vente libre et les services de prescription numériques attirent les femmes qui préfèrent l'intimité et la commodité. La croissance des plateformes de vente directe au consommateur augmente régulièrement la pertinence de ce segment. Les modèles de prestation basés sur l'abonnement et le suivi des symptômes basé sur les applications aident ces canaux à établir des relations continues avec les clients. La sensibilisation croissante à la ménopause et un plus grand confort avec les services de santé en ligne devraient continuer à élargir l'accès aux femmes des zones reculées ou mal desservies.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Augmentation de la population postménopausée et sensibilisation croissante aux symptômes

Le nombre croissant de femmes entrant en ménopause est le principal moteur du marché. Avec 1,1 milliard de femmes ménopausées dans le monde, le bassin de patientes potentielles est vaste et augmente à mesure que l'espérance de vie augmente. Les femmes passent désormais un tiers de leur vie après la ménopause, ce qui souligne l'importance du contrôle des symptômes à long terme, de la protection des os et de la santé cardiovasculaire. La conversation publique est devenue plus ouverte, soutenue par la couverture médiatique, la défense des célébrités et les programmes de bien-être des employeurs. Cela a réduit la stigmatisation et encouragé une consultation plus précoce. Une meilleure formation des médecins et des directives cliniques actualisées améliorent également les taux de diagnostic, ce qui convertit les besoins non satisfaits en demande de traitement dans les catégories hormonales et non hormonales.

Analyse de l'impact des facteurs déterminants*

Facteur de retenue

Perceptions de sécurité autour de l'hormonothérapie

Les préoccupations persistantes en matière de sécurité demeurent un frein notable. La publication des conclusions de la Women's Health Initiative en 2002 a associé l'hormonothérapie combinée à des risques plus élevés de cancer du sein, d'accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins, et la baisse des prescriptions qui en a résulté a laissé une impression durable sur les patients et les médecins. Bien que des analyses ultérieures aient précisé que le risque dépend de l'âge, du moment, de la dose et de la voie d'accouchement, de nombreuses femmes hésitent encore à commencer un traitement. Certains médecins manquent également de formation structurée sur la ménopause, ce qui conduit à une prescription insuffisante ou à des conseils incohérents. Ces perceptions ralentissent l'adoption des produits hormonaux, qui représentent 62 % des parts de marché, et poussent certaines femmes vers des suppléments non éprouvés qui offrent un bénéfice clinique limité.

Analyse d'impact des restrictions*

Croissance des thérapies personnalisées et non hormonales

Opportunité

La médecine personnalisée offre une opportunité majeure à mesure que les entreprises développent des thérapies adaptées au type de symptômes, aux facteurs génétiques et au risque individuel. Les options non hormonales sont particulièrement prometteuses car elles s'adressent à un large groupe de femmes qui ne peuvent pas utiliser d'œstrogènes. Les candidats en pipeline ciblant les voies de la neurokinine, ainsi que les nouveaux systèmes d'administration tels que les anneaux vaginaux à action prolongée et les timbres transdermiques à faible dose, créent un espace de différenciation. Les outils numériques qui suivent les symptômes et recommandent des ajustements de traitement peuvent améliorer l'observance et les résultats. Les marchés émergents présentent également un potentiel inexploité, car les campagnes de sensibilisation et l'expansion des infrastructures de santé privées amènent davantage de femmes vers les soins formels, créant ainsi des opportunités à la fois pour les innovateurs de marque et pour les fabricants de génériques axés sur les coûts.

Coûts de traitement élevés et accès inégal

Défi

Les barrières de coût et d'accès continuent de freiner l'expansion du marché. Les nouveaux traitements non hormonaux sur ordonnance sont plus chers que les médicaments génériques établis, et la couverture varie selon les assureurs et les pays. Dans les régions à faible revenu, la disponibilité limitée de spécialistes qualifiés, les installations de diagnostic inadéquates et la réticence culturelle à discuter de la ménopause réduisent le recours au traitement. Les fabricants sont également soumis à une surveillance réglementaire stricte, car des données de sécurité à long terme sont requises pour les thérapies utilisées sur de nombreuses années. Les essais cliniques dans ce domaine nécessitent des populations importantes et bien caractérisées et un suivi prolongé, ce qui augmente les coûts de développement. Trouver un équilibre entre innovation et prix abordable, tout en maintenant une communication claire sur la sécurité, reste un défi persistant pour les entreprises concurrentes dans ce domaine.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRAITEMENT DE LA MÉNOPAUSE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de 38 %, la plus grande de toutes les régions. Les États-Unis confortent cette position grâce à une solide base de gynécologues, d'endocrinologues et de cliniques dédiées à la ménopause, ainsi qu'à une solide couverture d'assurance pour les thérapies approuvées. Les femmes de la région atteignent généralement la ménopause à l'âge moyen de 51 ans, et la demande de soulagement des symptômes a augmenté à mesure que l'attention portée à la ménopause sur les lieux de travail et dans les médias s'est accrue. La région est également leader en matière de recherche clinique et d'adoption précoce de médicaments non hormonaux nouvellement approuvés, notamment les antagonistes des récepteurs des neurokinines. Les plateformes de télésanté spécialisées dans la santé des femmes d'âge moyen ont élargi leur accès, notamment dans les zones rurales. Le Canada contribue à une demande constante grâce à ses systèmes de santé publics et à ses programmes de sensibilisation en expansion. Les principaux fabricants y maintiennent une forte présence commerciale, renforçant ainsi le leadership de la région.

• Europe

L'Europe détient une part de 27 %, soutenue par des systèmes de santé nationaux bien organisés et des cadres de directives cliniques solides émanant de sociétés professionnelles de la ménopause. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne en sont des contributeurs majeurs, avec des taux de consultation élevés pour symptômes vasomoteurs et génito-urinaires. L'estradiol transdermique et la progestérone micronisée sont largement prescrits car ils correspondent aux préférences régionales en matière de voies d'accouchement plus sûres. La région a également connu une multiplication de campagnes publiques et de politiques sur le lieu de travail qui encouragent les femmes à rechercher du soutien. L'approbation réglementaire des nouveaux traitements non hormonaux élargit le choix de traitement, tandis que la concurrence des génériques maintient les produits établis à un prix abordable. La population vieillissante de l'Europe garantit un flux constant de nouveaux patients, et les politiques nationales de remboursement contribuent à maintenir des volumes de prescriptions constants sur les principaux marchés.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient 24 % des parts et constitue la région la plus dynamique en termes de croissance future. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie comptent une importante population de femmes entrant en ménopause. L'augmentation du revenu disponible, l'expansion des réseaux d'hôpitaux privés et l'amélioration de la sensibilisation encouragent davantage de femmes à se faire soigner plutôt que de supporter leurs symptômes en silence. Le Japon gère depuis longtemps la ménopause avec des approches à la fois conventionnelles et traditionnelles, tandis que l'Inde et la Chine connaissent une croissance rapide des services de gynécologie. Les fabricants de génériques tels que Cipla et Emcure Pharmaceuticals soutiennent un accès abordable dans toute la région. Les attitudes culturelles restent un obstacle dans certains pays, mais les plateformes numériques de santé et l'éducation du public améliorent progressivement les taux de conversation et de diagnostic.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent une part de 6 %, la demande étant concentrée dans les pays du Golfe et en Afrique du Sud, où les infrastructures de santé sont plus avancées. Investissements gouvernementaux dans la santé des femmes, développement des groupes hospitaliers privés ettourisme médicalaméliorent l'accès aux soins spécialisés. Dans de nombreuses régions d'Afrique, la disponibilité limitée de médecins qualifiés et la réticence culturelle à discuter de la ménopause limitent le diagnostic et le traitement. Néanmoins, l'augmentation de l'espérance de vie entraîne une augmentation du nombre de femmes ménopausées, et les initiatives de sensibilisation des sociétés médicales commencent à faire une différence. Les sociétés pharmaceutiques multinationales renforcent leurs partenariats de distribution pour améliorer la disponibilité des thérapies hormonales et des produits de santé osseuse. À mesure que les dépenses de santé augmentent, la région devrait offrir une expansion progressive et régulière de l'adoption des traitements.

• Reste du monde

Le reste du monde détient 5 % des parts et comprend l'Amérique latine et d'autres marchés plus petits. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie sont en tête de la demande régionale, soutenue par une classe moyenne croissante et un accès croissant aux services de gynécologie privés. Le recours à l'hormonothérapie augmente à mesure que la formation des médecins s'améliore et que les sociétés locales promeuvent des lignes directrices fondées sur des données probantes. Les systèmes de santé publics de plusieurs pays fournissent une aide de base à la ménopause, tandis que les cliniques privées proposent des options plus individualisées. La variabilité économique et les fluctuations monétaires peuvent affecter les prix et la disponibilité des thérapies importées, ce qui encourage la fabrication locale et la substitution générique. L'adoption de la télémédecine aide les femmes des zones reculées à contacter des spécialistes, et les partenariats entre les sociétés pharmaceutiques mondiales et les distributeurs régionaux améliorent progressivement la pénétration du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le paysage concurrentiel associe de grandes sociétés pharmaceutiques multinationales, des développeurs spécialisés dans la santé des femmes et des fabricants de génériques axés sur les coûts. Les leaders mondiaux rivalisent grâce à des marques établies, de vastes réseaux de distribution et des investissements continus dans la recherche clinique pour de nouvelles formulations et systèmes d'administration. Les acteurs émergents se concentrent sur les mécanismes non hormonaux et les partenariats de santé numérique pour se différencier. Les stratégies courantes comprennent des accords de licence, des alliances de distribution régionales, la gestion du cycle de vie des produits existants et une expansion sur les marchés à croissance rapide de la région Asie-Pacifique. Des sociétés telles que Pfizer et Novo Nordisk occupent des positions fortes dans le domaine de l'hormonothérapie, tandis que Cipla, Emcure Pharmaceuticals et Teva Pharmaceutical Industries soutiennent l'abordabilité grâce aux génériques. Les partenariats avec les cliniques, les prestataires de télésanté et les sociétés professionnelles contribuent à renforcer le positionnement et l'engagement des médecins.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE TRAITEMENT DE LA MÉNOPAUSE

• Merck (U.S.)
• Pfizer (U.S.)
• Eli Lilly And Company (U.S.)
• Emcure Pharmaceuticals (India)
• Cipla (India)
• Novartis (Switzerland)
• Novo Nordisk (Denmark)
• Allergan (Ireland)
• Teva Pharmaceutical Industries (Israel)

APERÇU DES LEADERS

• Teva Pharmaceutical Industries : Richard Francis, président et chef de la direction, a souligné la transition de l'entreprise vers une entreprise pharmaceutique axée sur l'innovation grâce à des collaborations stratégiques, une diversification du portefeuille et un accès élargi aux médicaments. Ses perspectives mettent en évidence les opportunités de renforcer la disponibilité des traitements et de soutenir le développement du marché pharmaceutique à long terme, bien que sa déclaration ne traite pas spécifiquement des thérapies contre la ménopause. (Publié : 29 juillet 2026 | Source : https://www.tevausa.com/)

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements dans le traitement de la ménopause augmentent à mesure que les investisseurs reconnaissent une base de patients importante et mal desservie et un besoin clinique évident. Les capitaux affluent vers le développement de médicaments non hormonaux, de nouvelles technologies d'administration et de plateformes numériques de santé des femmes qui relient le suivi des symptômes aux services de prescription. Avec 1,1 milliard de femmes ménopausées dans le monde, les entreprises constatent une demande durable à long terme. Les opportunités comprennent l'octroi de licences aux candidats à un stade précoce de la voie des neurokinines, l'acquisition de portefeuilles spécialisés dans la santé des femmes et la création de canaux de télésanté directement destinés aux consommateurs. Les économies émergentes offrent un potentiel supplémentaire aux fabricants de génériques et aux distributeurs régionaux. Le financement public et privé de la recherche sur les affections liées à la ménopause, telles que la perte osseuse et le risque cardiovasculaire, est également en augmentation, ouvrant la voie à des thérapies combinées et à des programmes de gestion à long terme.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

L'innovation des produits dans le traitement de la ménopause se concentre sur des thérapies plus sûres, plus pratiques et plus ciblées. Les développeurs font progresser les antagonistes des récepteurs de la neurokinine, avec l'approbation du fézolinetant en 2023, ouvrant une nouvelle classe thérapeutique qui a inspiré d'autres programmes cliniques. Les formats hormonaux améliorés comprennent des patchs transdermiques à faible dose, des gels d'estradiol, des anneaux vaginaux et des produits combinés qui associent les œstrogènes à des agents sélectifs des tissus pour protéger l'endomètre sans progestatif. Les chercheurs étudient également des formulations à action prolongée pour améliorer l'observance et réduire la charge de dosage quotidienne. Des outils numériques complémentaires, notamment des applications de suivi des symptômes et un coaching virtuel, sont intégrés aux programmes de traitement. Ces avancées visent à élargir les options offertes aux femmes selon différents profils de risque et préférences.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

• janvier 2026: Pfizer étend les programmes d'éducation des patients Premarin dans toutes les cliniques. Pfizer a lancé des initiatives de sensibilisation pour améliorer la reconnaissance des symptômes et le conseil, en utilisant des ressources numériques et la formation des cliniciens pour soutenir l'utilisation appropriée de l'hormonothérapie à l'échelle mondiale.

• mars 2026: Novo Nordisk renforce la distribution d'œstrogènes vaginaux sur les marchés régionaux émergents. Novo Nordisk a élargi ses partenariats avec des pharmacies et des cliniques pour améliorer l'accès à Vagifem, en appliquant son expertise établie en matière de formulation à faible dose au traitement des symptômes génito-urinaires.

• mai 2026: Cipla élargit son portefeuille de génériques pour la santé des femmes pour la gestion des symptômes de la ménopause en Asie. Cipla a introduit des produits supplémentaires à base d'œstradiol pour améliorer l'abordabilité, en tirant parti de l'échelle de fabrication et des réseaux de distribution en Inde et dans les pays voisins.

• juillet 2026: Teva Pharmaceutical Industries améliore l'offre d'hormonothérapie générique pour les pharmacies nord-américaines. Teva a étendu sa capacité de production de formulations d'estradiol et de progestatif afin de protéger la continuité de l'approvisionnement, en favorisant un accès rentable grâce à des capacités réglementaires et logistiques établies.

• septembre 2026: Emcure Pharmaceuticals lance une campagne de sensibilisation aux soins de la ménopause auprès de spécialistes en gynécologie dans les marchés émergents. Emcure Pharmaceuticals s'est associée à des cliniques pour améliorer l'accès au diagnostic et au traitement, en combinant des programmes de formation des médecins avec sa gamme établie de produits de santé pour les femmes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine le marché du traitement de la ménopause à travers une segmentation détaillée par type, application et région, fournissant des informations complètes sur le positionnement concurrentiel et les développements de l'industrie. Il évalue les traitements hormonaux et non hormonaux aux côtés des hôpitaux, cliniques et autres établissements de soins de santé. La couverture régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et le reste du monde. L'étude présente des sociétés de premier plan telles que Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Allergan, Emcure Pharmaceuticals, Eli Lilly and Company, Cipla et Teva Pharmaceutical Industries. Il examine également la dynamique du marché, les tendances émergentes, les opportunités d'investissement, les innovations de produits, les évolutions réglementaires et les stratégies concurrentielles pour soutenir des décisions commerciales éclairées et une planification de marché à long terme.