Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des avances de fonds aux commerçants, par type (avances de fonds en ligne et avances de fonds hors ligne), par application (banques, sociétés de cartes de crédit et autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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AVANCE DE TRÉSORERIE AUX COMMERÇANTS APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial des avances de fonds aux commerçants s'élève à 32,7 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 35,6 milliards USD en 2026, pour atteindre 77,39 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 9 % de 2026 à 2035.

Une avance de fonds marchand (MCA) est une forme de financement dans le cadre de laquelle une entreprise reçoit un paiement forfaitaire prématurément en échange d'un pourcentage de ses revenus futurs. Cet arrangement est généralement utilisé par les petites entreprises qui peuvent ne pas être admissibles aux prêts bancaires conventionnels en raison de notes de crédit inférieures ou de perte de garantie. Les avances de fonds aux commerçants sont fréquemment utilisées par les entreprises dont les ventes par carte de crédit sont élevées, notamment les magasins de détail etrestaurants, recherchant un financement à court terme sans garantie.

De nombreuses petites entreprises ont du mal à se qualifier pour les prêts bancaires traditionnels en raison de conditions strictes, notamment d'un classement de crédit élevé et d'une documentation volumineuse. Les MCA offrent une option de financement d'opportunité avec des exigences de crédit réduites et des approbations plus rapides, ce qui les rend très attrayantes pour les entreprises souhaitant un accès rapide au capital. Contrairement aux prêts traditionnels, dont la mise en place peut prendre des semaines, les MCA offrent des fonds en quelques jours, répondant aux besoins de trésorerie instantanés des agences. Les conditions de remboursement flexibles (basées sur un pourcentage des ventes) séduisent également les entreprises aux flux de trésorerie variables, ainsi que les secteurs de la vente au détail et du transport alimentaire.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des avances de fonds aux commerçants a eu un effet positif en raison de la demande accrue de financement à court terme pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

De nombreuses petites agences ont été confrontées à des pénuries de liquidités surprenantes en raison du confinement, de la réduction des dépenses des clients et des restrictions opérationnelles. Le besoin de liquidités rapides pour couvrir les prix comme le loyer,paie, et les services publics ont provoqué une demande accrue de MCA, car ils offrent un investissement rapide et pratique sans procédures d'approbation prolongées.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration avec des packages d'avantages sociaux pour stimuler la croissance du marché

Les fournisseurs de MCA exploitent l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des données pour évaluer de manière plus appropriée la santé financière et les profils de risque des candidats. En étudiant les faits sur les transactions, les pièces flottantes ou même les évaluations en ligne, les fournisseurs de MCA peuvent prendre des décisions plus rapides et plus fiables, les aidant ainsi à élargir leur clientèle tout en faisant face aux menaces.

• Selon une association financière de premier plan reconnue par le gouvernement, le marché mondial du MCA a augmenté de plus de 15 % en raison de la préférence croissante des commerçants pour des options de financement d'entreprise rapides et flexibles.
• Selon les données du secteur, environ 60 % des petits et moyens commerçants préfèrent désormais les plateformes numériques MCA pour des processus d'approbation et de décaissement de fonds plus rapides, ce qui indique une numérisation rapide dans le domaine des prêts.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AVANCES DE TRÉSORERIE AUX MARCHANDS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en avance de fonds en ligne et avance de fonds hors ligne.

• Avance de fonds en ligne : Une avance de fonds en ligne est réalisée et gérée entièrement en ligne, offrant confort et rapidité. Ce type d'augmentation des pièces est particulièrement célèbre auprès des petites organisations et des particuliers qui souhaitent une fourchette de prix rapide pour des prix à court terme.

• Avance de fonds hors ligne : une avance de fonds hors ligne comprend une méthode logicielle plus traditionnelle et en personne, régulièrement par l'intermédiaire d'un prêteur physique ou d'un service bancaire. Cette approche peut prendre plus de temps mais peut offrir une expérience plus personnalisée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en banques,carte de créditentreprises et autres.

• Banques : les banques ont commencé à proposer des MCA comme option de financement d'opportunité pour répondre aux besoins des petites agences qui ne sont pas éligibles aux prêts traditionnels. Cela permet aux banques de diversifier leur portefeuille de produits et de servir un éventail plus large de clients.

• Sociétés émettrices de cartes de crédit : les sociétés émettrices de cartes de crédit peuvent intégrer les MCA à leurs offres de traitement des prix, ce qui permet aux commerçants d'accéder facilement à une fourchette de prix principalement basée sur leurs ventes par carte de crédit.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Accès rapide au capital pour dynamiser le marché

L'accès rapide au capital est un facteur de croissance du marché des avances de fonds aux commerçants. De nombreuses petites organisations sont confrontées à des périodes de faible baisse de trésorerie, que ce soit en raison de la saisonnalité, de frais soudains ou de retards de facturation des clients. MCA permet un accès rapide aux finances, qui peuvent être utilisées pour couvrir les coûts opérationnels, la masse salariale, les stocks ou d'autres souhaits économiques immédiats. La capacité d'obtenir un financement dans un délai de 24 à 72 heures permet aux agences de faire face à ces déficits de trésorerie urgents, mettant fin aux perturbations des opérations. Contrairement aux prêts traditionnels, qui nécessitent régulièrement des garanties, les MCA ne sont pas garantis. Cela les rend particulièrement attrayants pour les organisations qui manquent d'actifs étendus ou qui ne veulent pas risquer leurs biens précieux. La possibilité d'accéder rapidement au capital sans avoir besoin de garanties réduit les obstacles à l'obtention de financement, incitant davantage d'entreprises à se tourner vers les MCA.

• Selon une source officielle de l'administration des petites entreprises, 99,9 % des entreprises sont de petite ou moyenne taille, ce qui crée une base de clientèle importante que les fournisseurs de MCA peuvent cibler.
• Selon une importante enquête auprès des entreprises, 44 % des propriétaires d'entreprise citent les problèmes de trésorerie comme leur principal défi opérationnel, ce qui les incite à recourir de plus en plus aux avances de fonds des commerçants pour obtenir des liquidités à court terme.

Demande croissante des petites et moyennes entreprises (PME) pour élargir le marché

De nombreuses PME luttent pour obtenir un financement stable auprès des banques traditionnelles en raison de strictes nécessités de crédit, du manque de garanties ou de dossiers financiers inadéquats. Les MCA offrent une option plus pratique, car elles se concentrent sur les revenus de ventes futurs plutôt que sur les cotes de crédit ou les garanties, répondant ainsi aux besoins de financement des PME qui ne sont peut-être pas admissibles aux prêts traditionnels. Les PME ont souvent besoin d'un bref accès au capital pour gérer leurs opérations quotidiennes, couvrir la paie, les stocks ou saisir des opportunités d'investissement. Contrairement aux prêts conventionnels, qui impliquent des tactiques d'approbation prolongées, les MCA fournissent des financements en quelques jours, répondant aux besoins de trésorerie urgents de ces sociétés. Les conditions de remboursement flexibles, établies en pourcentage des ventes finales, sont également attrayantes pour les PME dont les flux de trésorerie fluctuent. De nombreuses PME opèrent dans des secteurs saisonniers (commevente au détail, tourisme ou offres de restauration) dont les ventes varient au cours de l'année. Les paiements MCA sont liés aux ventes, ce qui permet aux PME de payer plus pendant les périodes de revenus élevés et moins pendant les périodes plus lentes. Cela s'aligne bien sur les cycles de flux de pièces des PME, ce qui fait des MCA une option de financement attrayante.

Facteur de retenue

Des coûts et des taux d'intérêt élevés qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les MCA sont reconnus pour leurs coûts élevés par rapport aux prêts traditionnels, souvent calculés en utilisant des frais d'émission à la place de frais d'intérêt. Cela peut rendre le puissant taux annuel en pourcentage (TAEG) considérablement meilleur, dépassant parfois 50 % ou plus. Cette valeur élevée décourage certains groupes, notamment ceux dont les marges sont faibles, d'opter pour une MCA.

• Selon les observations de la réglementation financière, près de 35 % des demandes de MCA font l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes de transparence dans les conditions de remboursement, affectant la crédibilité globale du marché.
• Selon les données de conformité du secteur, environ 28 % des commerçants signalent des difficultés à gérer des déductions de remboursement quotidiennes élevées, ce qui limite l'adoption du MCA parmi les petits détaillants.

Modèles de remboursement automatisés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

En s'associant à des processeurs de frais numériques (comme Square, PayPal et Shopify), les sociétés MCA peuvent mettre en œuvre des structures de rémunération informatisées directement liées aux transactions de vente d'une entreprise. Cela rend le processus plus efficace et plus réalisable pour les vendeurs et les débiteurs, réduisant ainsi la charge administrative liée au suivi des paiements.

• Selon un conseil de développement du commerce électronique, les commerçants numériques représentent plus de 40 % de la demande totale de MCA, stimulés par des volumes de transactions plus élevés par carte, adaptés aux remboursements liés aux revenus.
• Selon les rapports des associations fintech, les partenariats stratégiques entre les prêteurs et les plateformes numériques devraient augmenter l'accessibilité des MCA de 30 %, améliorant ainsi l'inclusion financière des petits commerçants.

 

La réglementation des taux d'intérêt et des frais pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

De nombreux gouvernements et organismes de réglementation monétaire envisagent ou appliquent des directives plus strictes concernant les prix et les taux d'intérêt associés aux MCA. Les coûts élevés des MCA, souvent calculés en utilisant les coûts des facteurs plutôt que les frais de loisirs, ont suscité des plaintes pour être trop chers pour les groupes, en particulier ceux de petite taille avec des marges serrées. Cela devrait entraîner l'imposition de plafonds ou d'obligations de divulgation plus strictes, ce qui aurait un impact sur la rentabilité et la structure des offres MCA.

• Selon les données financières des petites entreprises, environ 50 % des utilisateurs de MCA signalent des coûts de remboursement plus élevés que ceux du crédit bancaire, ce qui pose des défis pour une utilisation durable.
• Selon les évaluations des risques de marché, environ 32 % des fournisseurs de MCA sont confrontés à des risques de défaut potentiels pendant les cycles de ventes faibles, augmentant ainsi la pression sur la gestion de portefeuille.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AVANCES DE TRÉSORERIE AUX MARCHANDS

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des avances de fonds aux commerçants. L'environnement économique nord-américain a considérablement évolué, avec des systèmes bancaires et de prix avancés qui facilitent un accès direct à l'investissement. Les institutions financières ettechnologie financièreLes groupes ont mis en place une infrastructure solide pour permettre des transactions rapides et stables, ce qui permet aux sociétés MCA d'évaluer plus facilement le risque et de distribuer rapidement les budgets aux agences. Le marché américain des avances de fonds aux commerçants est une plaque tournante de l'innovation fintech, avec de nombreuses grandes agences fintech spécialisées dans les prêts alternatifs, tels que les MCA. Ces entreprises exploitent la génération, l'analyse d'informations et l'IA pour évaluer les dangers, rationaliser le système logiciel et fournir un financement rapidement. Leur capacité à évaluer les performances commerciales à travers les enregistrements de transactions, plutôt que de dépendre entièrement des cotes de crédit, a permis aux petites entreprises d'accéder davantage aux MCA.

• Europe

L'Europe compte un large éventail de petites et moyennes entreprises qui peuvent jouer un rôle essentiel dans le système économique. Ces entreprises sont souvent confrontées à des situations difficiles ayant accès aux prêts des institutions financières conventionnelles en raison de normes de prêt strictes, ce qui en fait les meilleurs candidats pour des solutions de financement d'opportunité telles que les MCA. Le nombre croissant de PME crée un marché vaste et croissant pour les entreprises MCA. Le marché en développement des avances de fonds aux commerçants en Europe est stimulé par un secteur croissant des PME, une demande accrue de financements alternatifs, un environnement réglementaire positif, l'adoption des paiements numériques et la poussée ascendante de l'environnement fintech. Ces éléments se combinent pour faire de l'Europe un marché attrayant et en expansion pour les transporteurs MCA.

• Asie

L'Asie abrite un large éventail de PME, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Asie du Sud-Est, où les petites entreprises apportent une contribution substantielle à l'économie. Ces entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour accéder au financement conventionnel, ce qui rend les alternatives de financement alternatives telles que les MCA de plus en plus célèbres. Le nombre croissant de PME en Asie crée un marché géant pour les entreprises MCA. Le développement du marché asiatique des avances de fonds aux commerçants est motivé par le nombre croissant de PME, l'accès limité au financement traditionnel, la poussée ascendante des systèmes de commerce électronique et de technologie financière et la demande de solutions de capital courtes et souples. Ces éléments combinés font de l'Asie un lieu clé pour la croissance du marché MCA, car les entreprises de la région recherchent des produits financiers alternatifs qui correspondent à leurs besoins uniques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à la diversification des produits et à l'expansion du marché

Même si les avances de fonds aux commerçants constituent un produit clé, de nombreux prestataires diversifient leurs offres pour inclure différentes variétés de financements alternatifs comprenant des souches de crédit, des prêts à court terme et des prêts à court terme.prêts aux entreprises. Cela permet de répondre aux besoins de financement uniques des entreprises à différents niveaux de croissance. Les principaux acteurs adaptent également leurs produits aux besoins spécifiques de divers secteurs (par exemple, vente au détail, hôtellerie, soins de santé) ou de tailles d'entreprises. Par exemple, certains services MCA proposent des produits spécialisés pour les groupes de commerce électronique qui acquièrent des factures via des plateformes en ligne. Bien que les vendeurs de MCA soient des créanciers d'institutions non financières, beaucoup ont établi des partenariats avec des établissements monétaires traditionnels pour atteindre une base d'acheteurs plus large. Ces collaborations contribuent à élargir les services des produits MCA et peuvent également impliquer un co-marquage, dans lequel les banques peuvent fournir des produits MCA parallèlement à leurs différents services. Comme mentionné précédemment, les partenariats avec les processeurs de paiement tels que PayPal, Square et Shopify aident les opérateurs MCA à acquérir des informations sur les ventes en temps réel, à vérifier la rentabilité d'une entreprise.aptitude, et faciliter des remboursements fluides. Cette intégration permet également aux entreprises d'accéder plus facilement au financement sans avoir à passer par de longues procédures de demande.

• Fundbox : selon les données opérationnelles de l'entreprise, Fundbox a accordé des financements à plus de 500 000 petites entreprises, avec des taux d'approbation supérieurs à 70 %, soulignant sa forte présence sur le marché des prêts numériques.
• American Express : selon les statistiques des services marchands, American Express prend en charge plus de 12 millions de clients professionnels dans le monde, dont plus de 55 % utilisent des crédits à court terme et des solutions de type MCA pour leurs besoins en fonds de roulement.

Liste des principales sociétés d'avances de fonds pour les commerçants

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2022 :Visa, l'une des principales sociétés de paiement virtuel au monde, a annoncé un partenariat avec Fundbox, une plateforme de capital d'exploitation constituée en société pour les petites entreprises, afin d'embellir la plateforme de Fundbox avec l'énergie des paiements virtuels. La carte de débit Visa Fundbox Flex, émise avec l'aide de Pathward, N.A., est le principal niveau de cette datation et permet aux petites entreprises de mieux gérer leurs sorties de pièces. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des avances de fonds aux commerçants (MCA) est une solution de financement alternative qui permet aux entreprises, principalement des petites et moyennes organisations (PME), d'accéder à des capitaux principalement en fonction de leurs revenus futurs. Ce marché s'est développé progressivement à mesure que les entreprises recherchent des alternatives de financement courtes et flexibles en dehors des prêts bancaires conventionnels, qui comportent souvent des exigences strictes. Le marché MCA est essentiellement poussé par la demande croissante de financements rapides et non garantis, principalement de la part de PME qui ne sont pas éligibles aux prêts traditionnels. Le marché des MCA devrait continuer de croître à mesure que de plus en plus de PME recherchent des actifs d'investissement d'opportunité et que la numérisation des services financiers continue de se développer. Cependant, les défis liés aux frais de passe-temps élevés, aux préoccupations réglementaires et aux problèmes de remboursement doivent être résolus pour un boom durable.