Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des micropuces, par type (puce de microprocesseur, puce d’interface et puce mémoire) par application (électronique grand public, automobile, soins de santé, militaire et aérospatiale), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MICROPUCES

Le marché mondial des micropuces devrait passer d'environ 613,64 milliards de dollars en 2025 à 649,23 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1 005,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2035.

L'industrie des puces électroniques a enregistré une croissance incroyable au cours de la dernière décennie en raison d'un développement technologique massif associé à une demande croissante dans de nombreux domaines. Les micropuces ou circuits intégrés constituent l'épine dorsale des produits électroniques avancés, car ils alimentent une large gamme de produits allant de l'électronique grand public aux systèmes automobiles en passant par les machines industrielles. Le secteur a été témoin de volatilité en raison des bouleversements de la chaîne d'approvisionnement, des changements économiques et des incertitudes géopolitiques, mais en général, il continue de croître en raison de la propagation de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT) et de l'automatisation. Les gouvernements et les entreprises ont investi massivement dans la fabrication de semi-conducteurs pour minimiser leur dépendance à l'égard de certains domaines et améliorer la capacité de production. À mesure que le monde se numérise, le marché des puces électroniques continue d'être à l'avant-garde du développement technologique, restant ainsi l'un des aspects les plus critiques de l'économie mondiale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le marché des puces électroniques a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a également eu un effet significatif sur l'industrie des puces électroniques, mais d'une manière qui a eu des ramifications à la fois positives et négatives. Du côté négatif, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont considérablement réduit la fabrication de puces en raison de la fermeture d'usines et du manque de main-d'œuvre, en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est. Le secteur automobile a été durement touché par des ralentissements de production et des pénuries de pièces détachées qui ont entraîné des pertes énormes pour les constructeurs. En outre, les fluctuations de la demande d'appareils électroniques grand public et d'équipements industriels ont créé de l'incertitude.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation croissante des puces semi-conductrices basées sur l'IA et le ML pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances les plus importantes à l'origine de l'expansion du marché des micropuces est l'utilisation croissante de puces semi-conductrices basées sur l'IA et l'apprentissage automatique. Les puces IA sont désormais indispensables pour des utilisations telles que les voitures autonomes, les appareils intelligents et l'informatique haut de gamme. Ces puces maximisent les performances en permettant un traitement des données plus rapide et une efficacité énergétique améliorée. Les grandes entreprises technologiques créent des micropuces spécialement conçues pour l'IA afin d'exécuter plus efficacement des fonctions telles que le traitement du langage naturel et la reconnaissance d'images. En outre, les fabricants de semi-conducteurs se concentrent sur l'informatique neuromorphique, qui imite le fonctionnement du cerveau humain, repoussant ainsi les limites de l'IA. Cette tendance continuera de régner en maître dans l'industrie à mesure que les applications de l'IA se développeront dans différents domaines, allant du diagnostic médical à la robotique et à la cybersécurité.

• Selon le ministère américain du Commerce, la production de semi-conducteurs aux États-Unis a augmenté de 18 % en 2023 par rapport à 2021, suite à la mise en œuvre de la loi CHIPS and Science Act qui a stimulé la fabrication nationale de micropuces et les dépenses en R&D.

• Comme le rapporte l'Association européenne de l'industrie des semi-conducteurs (ESIA), plus de 42 % des fabricants européens ont adopté une technologie de lithographie avancée en 2023, améliorant ainsi la miniaturisation des puces et l'efficacité énergétique dans l'ensemble du secteur de la microélectronique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MICROPUCES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en puce de microprocesseur, puce d'interface et puce de mémoire.

• Puces de microprocesseur : elles effectuent des calculs et exécutent des instructions, elles sont donc vitales dans les ordinateurs, les smartphones et les consoles de jeux.

•  Puces d'interface : elles servent de ponts, assurant la communication entre les composants électroniques d'un système. Ils sont couramment utilisés dans les systèmes d'automatisation industrielle, d'IoT et de domotique.

•  Puces mémoire : elles contiennent des données et sont nécessaires à de nombreuses applications, telles que la RAM dans les ordinateurs et le stockage flash NAND dans les smartphones et les SSD. Le besoin de puces mémoire s'est accru avec l'avènement du cloud computing et des applications gourmandes en données, stimulant encore davantage la croissance du marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique grand public, automobile, soins de santé, militaire et aérospatiale.

• Electronique grand public : elle domine une grande partie du marché, et les smartphones, ordinateurs portables et appareils portables sont à la tête de la demande.

• Automobile : son utilisation s'est également développée, avec des micropuces intégrées dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les véhicules électriques (VE) et les unités d'infodivertissement.

• Santé : C'est un autre domaine essentiel, où les micropuces rendent possible l'imagerie médicale, la surveillance à distance des patients et les solutions implantables.

• Militaire : les forces armées et les industries de la défense dépendent de micropuces hautes performances pour alimenter les radars et les équipements de communication ainsi que les systèmes de défense autonomes.

• Aéronautique : les progrès continus dans ce domaine garantissent une demande constante de puces électroniques à l'échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Nécessité de l'électronique grand public pour stimuler le marché

Un facteur de croissance du marché des micropuces est que le besoin d'électronique grand public est l'un des principaux stimuli du marché des micropuces. La pénétration croissante des smartphones, des tablettes et des appareils électroménagers intelligents a stimulé la demande de dispositifs semi-conducteurs sophistiqués. De plus, le passage aux réseaux 5G a stimulé la demande de puces hautes performances permettant une transmission et un traitement plus rapides des données.

• Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), la production nationale de semi-conducteurs a augmenté de 28 % en 2023, alimentée par les incitations gouvernementales en faveur de la production de circuits intégrés (CI) et des programmes de transformation numérique.

• Selon l'Association japonaise des industries de l'électronique et des technologies de l'information (JEITA), 63 % des constructeurs automobiles japonais ont intégré des micropuces hautes performances pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les plates-formes de véhicules électriques (VE) en 2023.

Monter l'électrification automobile pour stimuler la croissance du marché

Le deuxième facteur principal est l'électrification automobile croissante. Avec la poussée vers la durabilité et des réglementations strictes sur les émissions, les véhicules électriques (VE) ont gagné du terrain, nécessitant un nombre plus élevé de composants semi-conducteurs. Les véhicules électriques utilisent des puces électroniques pour la gestion de la batterie, le contrôle du groupe motopropulseur et les systèmes d'infodivertissement, ce qui en fait un facteur essentiel dans l'expansion du marché.

Facteur de retenue

Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de semi-conducteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Malgré sa croissance, le marché des puces électroniques est confronté à un défi important sous la forme de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et de pénuries de semi-conducteurs. La pénurie mondiale de puces, alimentée par les tensions géopolitiques et les contraintes de production, a entraîné des retards dans la production de toute une série d'industries. Les États-Unis et les pays européens se tournent vers l'investissement dans la production locale de semi-conducteurs pour réduire le risque de dépendance à l'égard des fournisseurs asiatiques, mais la création de nouvelles usines de fabrication prend du temps et de l'argent. De telles contraintes sur la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards et des coûts supplémentaires, affectant des secteurs allant de l'automobile à l'électronique grand public.

• Selon la Commission américaine du commerce international (USITC), 39 % des fabricants de puces ont signalé des retards dans les importations de matières premières en raison des restrictions commerciales internationales et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 2023.

• Comme l'a déclaré le ministère coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE), près de 34 % des entreprises de semi-conducteurs en Corée du Sud ont été confrontées à des ralentissements de production en raison de pénuries de produits chimiques de haute pureté essentiels à la gravure et au dépôt des puces.

L'informatique quantique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La plus grande opportunité sur le marché des micropuces réside dans l'informatique quantique. Les processeurs quantiques, basés sur des bits quantiques (qubits), peuvent transformer les capacités informatiques et résoudre des problèmes informatiques que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre efficacement. IBM, Google et Intel développent des puces quantiques grâce à des investissements, et les puces quantiques ont des perspectives d'utilisation dans des domaines tels que la cryptographie, la découverte de médicaments et l'intelligence artificielle. La commercialisation de l'informatique quantique offrira au secteur des semi-conducteurs de nouvelles opportunités de croissance à long terme.

• Selon le programme politique de la Commission européenne pour la Décennie numérique, l'Europe vise à atteindre 20 % de part de la production mondiale de semi-conducteurs d'ici 2030, offrant ainsi des opportunités de croissance significatives aux fabricants de micropuces grâce à des initiatives de fabrication soutenues par l'État.

• Selon les données de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, plus de 57 % des investissements en R&D en 2023 ont été orientés vers l'IA et les puces informatiques de pointe, mettant en évidence le vaste potentiel des architectures informatiques de nouvelle génération.

 

L'obsolescence technologique pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'industrie des micropuces est confrontée au problème inhérent de l'obsolescence technologique. À mesure que les technologies des semi-conducteurs progressent constamment, les conceptions de puces vieillissantes ont tendance à devenir obsolètes sur un nombre limité d'années. Cela présente des obstacles aux producteurs en termes de dépenses de recherche et de développement ainsi qu'en matière d'adaptation cohérente afin d'être compétitifs. En outre, l'installation de puces plus récentes dans les appareils nécessite des modifications complètes qui s'avèrent coûteuses et laborieuses pour les industries basées sur des technologies existantes.

• Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), la main-d'œuvre mondiale du secteur des semi-conducteurs était confrontée à un déficit de compétences de 17 % en 2023, limitant l'évolutivité de la production et retardant les cycles d'innovation des produits.

• Comme le rapporte le World Semiconductor Council (WSC), 31 % des usines de fabrication de puces dans le monde ont connu des inefficacités opérationnelles en raison d'exigences élevées en matière de consommation d'eau et d'électricité ayant un impact sur la conformité environnementale.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MICROPUCES

• Amérique du Nord

Les États-Unis dominent l'industrie nord-américaine des micropuces, qui constitue un centre pour les plus grandes entreprises de semi-conducteurs comme Intel, Qualcomm et NVIDIA. La Silicon Valley reste une zone essentielle pour le développement de puces, les entreprises investissant en R&D pour rester compétitives. Le gouvernement américain a mis en place des mesures pour améliorer la production nationale de puces et réduire la dépendance asiatique, comme la loi CHIPS, qui offre des subventions pour la fabrication de semi-conducteurs.

• Europe

L'Europe est également une zone privilégiée pour l'innovation en matière de semi-conducteurs, l'Allemagne et les Pays-Bas occupant une position de leader. L'Union européenne s'efforce de construire son écosystème de semi-conducteurs pour le rendre plus autonome. ASML, acteur dominant dans la fourniture d'outils de lithographie, fait partie des entreprises à l'origine de l'innovation dans l'écosystème européen des puces.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le plus grand centre de production de semi-conducteurs, avec Taiwan, la Corée du Sud et la Chine occupant les premières places. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Samsung contrôlent la fabrication mondiale de puces et fournissent toutes les grandes entreprises technologiques. La Chine investit rapidement dans l'autonomie des semi-conducteurs dans un contexte de tensions avec les États-Unis, alimentant encore davantage la concurrence dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs des micropuces sont Intel, Qualcomm, NVIDIA, AMD, TSMC, Samsung et Broadcom. Ces entreprises innovent constamment pour rester compétitives. Intel développe son activité de fonderie et investit dans des solutions de puces basées sur l'IA. NVIDIA fait d'énormes progrès dans le domaine des GPU basés sur l'IA, tandis que Qualcomm continue de dominer les chipsets mobiles pour les téléphones 5G. TSMC et Samsung étendent leur capacité de fabrication en investissant dans des nœuds de processus de pointe pour améliorer les performances et l'efficacité. Les fusions, acquisitions et alliances stratégiques restent la norme alors que les entreprises cherchent à consolider leur part de marché.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (TSMC) : selon le ministère taïwanais des Affaires économiques (MOEA), TSMC a contribué à plus de 64 % de la production totale de semi-conducteurs de Taïwan en 2023, renforçant ainsi sa domination dans le paysage mondial de la fabrication de puces grâce à une technologie de processus avancée de 3 nanomètres.

• Samsung Electronics Co., Ltd. : Selon les données de la Korea Semiconductor Industry Association (KSIA), Samsung détenait environ 45 % de la capacité de production de puces mémoire du pays en 2023, grâce à de lourds investissements dans le développement de DRAM et de flash NAND de nouvelle génération.

Liste des principales entreprises de micropuces

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. (Taiwan)
• Samsung Elecronics Co., Ltd. (South Korea)
• Analog Devices, Inc (U.S.)
• Texas Instruments Incorporated (U.S.)
• Broadcom (U.S.)
• Microchip Technology Inc. (U.S.)
• United Microelectronics Corporation (Taiwan)
• Intel Corporation (U.S.)
• Qualcomm Technologies, Inc (U.S.)
• Advanced micro devices (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2022 : L'une des principales tendances technologiques portées par Intel Corporation est l'avancement des processeurs basés sur l'IA et de l'informatique neuromorphique. Intel a intégré des capacités d'intelligence artificielle (IA) dans ses processeurs, permettant d'améliorer les performances des charges de travail telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et l'analyse de données. Les accélérateurs Intel Gaudi AI et les processeurs Core Ultra avec moteurs d'IA intégrés de la société ont été développés pour améliorer l'efficacité des charges de travail d'IA dans les centres de données, l'informatique de pointe et les appareils informatiques personnels. De plus, Intel est un pionnier de l'informatique neuromorphique avec ses processeurs Loihi, qui imitent les fonctions du cerveau humain pour traiter les données efficacement avec une consommation d'énergie réduite.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport propose une analyse complète du marché des micropuces, y compris les principales tendances, la segmentation et l'analyse régionale. Il discute de l'effet du COVID-19 sur le secteur et identifie les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis. Il aborde également les principaux acteurs de l'industrie et leurs projets pour maintenir la croissance du marché. La recherche se concentre sur l'innovation technologique, les processus de la chaîne d'approvisionnement et l'avenir du marché des semi-conducteurs. Grâce à l'étude de l'environnement du marché, le rapport constitue un guide détaillé pour les parties prenantes souhaitant naviguer sur le marché en évolution des micropuces.