Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la microfinance, par solde de prêt individuel (inférieur à 3 000 USD, 3 000 à 10 000 USD, 10 000 à 25 000 USD et supérieur à 25 000 USD), par utilisation finale (usage personnel, petite entreprise, micro-entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA MICROFINANCE

Le marché mondial de la microfinance devrait passer de 1 075 502,8 millions de dollars en 2026 à 3 077 330,9 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12,5 % entre 2026 et 2035.

Le secteur de la microfinance facilite les activités économiques en fournissant des services financiers, à savoir des petits prêts, de l'épargne et des assurances, à la population située au bas de la pyramide, en particulier dans les régions à faible revenu où l'accès aux banques formelles est limité. L'objectif principal des institutions de microfinance est d'atteindre les particuliers et les petites entreprises et de les encourager, contribuant ainsi au développement économique et à la réduction de la pauvreté. Ceci est encore renforcé car ce secteur fournit des fonds à d'autres personnes non garanties, sans garantie ni antécédents de crédit. Avec la demande mondiale croissante de services financiers faciles d'accès, en particulier dans les zones en développement, le secteur de la microfinance connaît une croissance constante.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de la microfinance a eu un effet négatif en raison de son impact sur les emprunteurspendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur de la microfinance a été fortement touché par la pandémie de COVID-19, avec un fort déclin car les emprunteurs ont eu du mal à rembourser leurs prêts en raison de la perte d'emplois et de leurs revenus généraux. Les confinements et autres formes de récession économique ont eu un impact négatif sur les IMF, entraînant une augmentation des défauts de paiement et une diminution des prêts. Les IMF ont également connu une pénurie de liquidités, ce qui a limité leur capacité à fournir des services financiers aux couches défavorisées de la société. Il a mis en lumière la question de la capacité à faire face et à se remettre des chocs susceptibles de survenir à l'avenir.

DERNIÈRE TENDANCE

La transformation numérique et l'accessibilité stimulent la croissance du marché et renforcent l'inclusion

Le marché de la microfinance se caractérise par des phénomènes tels que la transformation numérique, l'amélioration de la culture financière, ainsi que des financements axés sur l'environnement, le social et la gouvernance. L'une des tendances les plus significatives est l'utilisation des canaux numériques, qui permettent aux IMF de servir encore plus de clients éloignés à l'aide d'appareils mobiles et connectés à Internet. Il minimise les dépenses opérationnelles tout en améliorant l'accessibilité, permettant aux clients d'effectuer des transactions depuis n'importe quel endroit. Les progrès technologiques dans les opérations de microfinance soutiennent l'inclusion financière à une époque où les services peuvent être fournis à distance grâce à la technologie, avec un accent particulier sur les zones rurales.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MICROFINANCE

PAR SOLDE DE PRÊT INDIVIDUEL

Sur la base du solde du prêt individuel, le marché mondial peut être classé en dessous de 3 000 USD, 3 000 à 10 000 USD, 10 000 à 25 000 USD et supérieur à 25 000 USD.

• Moins de 3 000 USD : cette catégorie s'adresse principalement aux personnes à faible revenu et aux petites entreprises, car la plupart d'entre elles n'ont pas facilement accès au crédit. Les prêts qui entrent dans cette fourchette sont principalement destinés aux services publics quotidiens, aux entreprises bas de gamme et même à la rénovation de maisons. La forte croissance de la demande émanant des pauvres économiquement actifs en fait un acteur majeur de la microfinance.

• 3 000-10 000 USD : Cette catégorie est destinée à une petite micro-entreprise et se concentre sur les particuliers ayant des projets d'expansion. Des prêts d'environ cette fourchette sont souvent accordés pour couvrir l'achat de stocks, la modernisation des installations et même la poursuite des activités commerciales. Il aide à conquérir le territoire entre de petits prêts et des facilités de prêt plus généreuses, ce qui favorise le développement de l'entreprise.

• 10 000-25 000 USD : Cette catégorie de prêts serait applicable aux entreprises plus matures ou aux particuliers ayant besoin de fonds énormes. Cette proportion est généralement destinée à l'achat de capital ou à des investissements dans une entreprise. Il contribue grandement au processus de transformation des microentreprises en une entité plus solide et plus durable.

• Au-dessus de 25 000 USD : il s'agit de prêts destinés aux entreprises qui ont un grand besoin de capital et donc de flux de trésorerie fiables. Ce segment s'adresse aux entreprises qui passent du statut de micro à celui de petite ou moyenne entreprise (PME). Tous ces éléments sont très importants, voire vitaux, pour le développement des activités commerciales et la croissance de l'économie des pays en développement.

PAR UTILISATION FINALE

Sur la base de l'utilisation finale, le marché mondial peut être classé en usage personnel, petite entreprise, micro-entreprise.

• Usage personnel : le microcrédit offre des prêts rapides aux particuliers sans garantie à des fins telles que les soins de santé, l'éducation, l'amélioration du logement et les urgences, entre autres. De tels prêts aident les particuliers dans des situations d'urgence nécessitant un soutien monétaire immédiat sans avoir recours à des établissements de crédit qui facturent des taux d'intérêt énormes. Ils contribuent à élever le niveau de vie et la capacité financière de la société marginalisée.

• Petites entreprises : ce segment dessert les petites entreprises qui ont besoin de capitaux pour maintenir ou développer leurs opérations, comme l'achat d'équipement ou l'embauche de personnel. Les prêts de cette catégorie permettent aux petites entreprises de se développer, d'augmenter leurs revenus et de soutenir l'emploi local. Il favorise l'activité économique en donnant aux entrepreneurs ayant un accès limité au financement bancaire traditionnel les moyens d'agir.

• Micro-entreprise : les prêts de microfinance destinés aux micro-entreprises incluent même les plus petites entreprises, telles que les charrettes à bras, les tricoteurs et même les particuliers qui fabriquent des pakoras à la maison. De tels prêts aident ces microentrepreneurs à financer leurs activités quotidiennes, le réapprovisionnement ou des achats mineurs d'équipement, améliorant ainsi leur rendement. Cela encourage l'inclusion économique et l'autonomisation en offrant aux individus la possibilité d'utiliser leur pleine capacité productive, ce qui leur permet de générer leurs propres revenus, réduisant ainsi la pauvreté.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEUR MOTEUR

Les initiatives mondiales d'inclusion financière stimulent la croissance du marché en élargissant l'accès

Partout dans le monde, les gouvernements et les organisations non gouvernementales encouragent l'inclusion financière afin de garantir l'accès aux services financiers de base aux populations qui en sont habituellement exclues. La microfinance permet aux personnes à faible revenu et aux petites entreprises d'accéder aux services de crédit, d'épargne et d'assurance. Cet aspect de l'inclusion alimente également la croissance du marché de la microfinance, car les gens souhaitent de plus en plus de tels services bancaires.

La numérisation de la microfinance stimule la croissance du marché en augmentant l'accessibilité et l'efficacité

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la microfinance a amélioré les processus impliqués dans l'octroi de microcrédits, réduit les coûts de fonctionnement et a même permis la fourniture de services dans des zones reculées. Grâce aux services bancaires mobiles et aux paiements électroniques, les emprunteurs peuvent demander des prêts et gérer leurs comptes très facilement. La numérisation a apporté des améliorations opérationnelles, une réduction des coûts et a permis à la microfinance d'atteindre facilement un plus grand nombre d'acteurs du secteur, sans trop d'efforts.

FACTEUR DE RETENUE

Un risque élevé de défaut de paiement limite la croissance du marché

Le marché de la microfinance se caractérise par une forte tendance au défaut de paiement des prêts accordés aux clients en raison du fait que la plupart d'entre eux ne disposent pas de sources de revenus stables ou suffisantes. Des facteurs sociétaux tels que la récession, les catastrophes naturelles ou même les catastrophes personnelles peuvent entraver la capacité d'un emprunteur à honorer sa dette. C'est ce risque de défaut de paiement qui limite l'expansion des institutions de microfinance, car elles ont besoin de taux de remboursement viables et durables pour fonctionner efficacement.

OPPORTUNITÉ

La croissance du marché est tirée par l'expansion des services dans les régions mal desservies

Le marché de la microfinance dans les zones caractérisées par un manque de services bancaires, en particulier dans les zones rurales et isolées, présente un grand potentiel de croissance. Les institutions de microfinance peuvent atteindre de tels endroits et fournir à davantage de personnes les ressources économiques susceptibles de les aider à améliorer leurs conditions de vie. En outre, l'utilisation de la technologie mobile et de la finance numérique a permis de fournir de tels services à moindre coût avec un accès à une clientèle plus large, renforçant ainsi la croissance du secteur.

DÉFI

Les complexités réglementaires entravent la croissance du marché, en particulier pour les petites IMF

Le marché de la microfinance se caractérise par la présence de nombreuses régions avec des implications réglementaires et de conformité complexes et variables d'une région à l'autre, affectant ainsi les opérations et la croissance. Des réglementations strictes sur la question des taux d'intérêt, les exigences de capital minimum et la question du bien-être des emprunteurs, entre autres, sont quelques-uns des facteurs qui limitent la latitude opérationnelle des institutions de microfinance. La capacité à maintenir des prix bas tout en fournissant les services nécessaires malgré ces restrictions constitue un défi, en particulier pour les petites IMF qui ne disposent pas des ressources nécessaires.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MICROFINANCE

●      AMÉRIQUE DU NORD

Une infrastructure financière solide et des technologies financières stimulent la croissance du marché nord-américain

L'infrastructure financière élevée, la guerre contre le numérique et une réglementation favorable expliquent principalement la raison pour laquelle l'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la microfinance. Le marché de la microfinance aux États-Unis s'élargit grâce à cette résilience, avec de nombreuses institutions de microfinance fournissant des services de microcrédit et d'éducation financière à la population non bancarisée. De plus, la technologie financière des entreprises américaines rend les services plus conviviaux et plus efficaces. En outre, la présence de réseaux de microfinance bien établis et capitalisés améliore les perspectives de croissance de cette région.

●      EUROPE

Les financements et les lois de soutien de l'Europe stimulent considérablement la croissance du marché

L'Europe détient une part importante du marché de la microfinance grâce à un grand nombre d'institutions financièrement inclusives et d'organisations à but non lucratif. Les Régions européennes soutiennent des projets de microfinance à travers un financement Contains et des programmes qui encouragent le développement des entreprises, notamment auprès des groupes défavorisés. De nombreux pays d'Europe ont adapté leurs lois pour créer un environnement propice à la croissance du secteur de la microfinance. En outre, l'impact est inclusif, grâce à de nombreux investisseurs intéressés et impliqués dans des investissements en microfinance capables de promouvoir le développement.

●      ASIE

La croissance du marché asiatique prospère grâce à l'expansion et à la demande numériques

L'Asie est la pierre angulaire de la microfinance, car une grande partie de la population en dépend pour sa subsistance. Des pays comme l'Inde, le Bangladesh et les Philippines, par exemple, ont pu développer des réseaux d'institutions de microfinance qui aident et connectent les entrepreneurs. En outre, la demande de services de microfinance a atteint les zones rurales et l'arrière-pays, en grande partie grâce à la croissance rapide des services numériques en Asie. La région reste à l'avant-garde avec de nouvelles stratégies en matière de fourniture de services de microfinance visant à améliorer les performances et le niveau de vie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des pionniers comme la Grameen Bank stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation

Les pionniers du secteur comme la Grameen Bank, SKS Microfinance et Accion devraient jouer un rôle très décisif sur le marché de la microfinance en étant à la pointe des innovations, en s'adressant aux personnes non bancarisées et en fournissant d'excellents services. Ils ont également utilisé leurs ressources pour développer des technologies financières et fournir des services financiers de manière efficace et efficiente. Leur plaidoyer en faveur d'un financement inclusif et d'un investissement d'impact facilite la création et le développement d'opérations commerciales de microfinance qui, à leur tour, favorisent le développement dans les régions du monde les moins bien desservies par la finance.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MICROFINANCE

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : Bharat Financial Inclusion Limited (anciennement SKS Microfinance) a étendu sa plateforme numérique de décaissement de prêts pour inclure la technologie blockchain pour améliorer la transparence et la sécurité des transactions de microfinance. Cette nouvelle plate-forme permet un traitement des prêts plus rapide, plus sûr et plus efficace pour les communautés rurales mal desservies en Inde. L'intégration de la blockchain vise à améliorer la confiance, à réduire la fraude et à garantir que les prêts parviennent sans délai aux bénéficiaires prévus. Ce développement répond à la demande croissante de solutions innovantes et technologiques dans le secteur de la microfinance pour accroître l'inclusion financière et atteindre davantage de personnes dans les zones reculées.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.