Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des micronutriments, par type (poudre, granulés, liquide) par application (céréales, fruits et légumes, fleurs, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MICRONUTRIMENTS

Le marché mondial des micronutriments est estimé à environ 8,9 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 16,03 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 6,78 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique est en tête (~ 50 %), l'Europe (~ 25 %), l'Amérique du Nord (~ 20 %), tirée par la productivité agricole et la nutrition.

Le marché mondial des micronutriments est devenu un marché potentiel critique dans le secteur agricole, car il existe une prise de conscience et une gestion croissantes de la nutrition des cultures ainsi que la nécessité de maximiser le rendement sur des zones de jachère limitées. Les micronutriments, tels que le zinc, le fer, le bore, le manganèse, le cuivre et le molybdène, sont des substances nécessaires en quantités infimes à la croissance des plantes, à l'activation des enzymes, à la photosynthèse et à la vigueur générale. Cette déficience entraîne, entre autres, une mauvaise floraison et un retard de croissance et de développement ; les agriculteurs ont recours à des engrais à base de micronutriments. La forte croissance démographique, combinée à la demande croissante de nourriture, a propulsé l'utilisation de solutions riches en micronutriments pour la culture d'une variété de cultures allant des céréales, des fruits, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. L'intérêt croissant pour l'agriculture durable et l'introduction de technologies agricoles de précision contribuent également à la croissance du marché car elles permettent de fournir des nutriments spécifiques. En outre, grâce aux programmes gouvernementaux et aux subventions accordées aux économies émergentes, les agriculteurs sont programmés pour adopter l'utilisation d'engrais micronutriments comme moyen de restaurer la fertilité des sols et d'améliorer les rendements agricoles. Dans le contexte du changement climatique, de la détérioration de la santé des sols et de la dépréciation des réserves de macronutriments, l'importance des micronutriments pour la sécurité alimentaire revêt une importance encore plus grande. Les entreprises entreprennent également des opérations intensives de recherche et de développement pour trouver les meilleures formules susceptibles d'améliorer l'absorption des nutriments et de réduire les pertes telles que les micronutriments chélatés et les engrais hydrosolubles. Les innovations en matière d'application de liquides et de granulés offrent également une commodité et une efficacité accrues aux mécanismes de distribution de nutriments. L'adoption croissante de solutions de micronutriments biologiques et d'origine biologique modifie également l'environnement concurrentiel, le rendant hautement dynamique et axé sur l'innovation. De manière générale, le marché des micronutriments constitue le modèle des processus agricoles durables dans le monde.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des micronutrimentsA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché des micronutriments, l'une des principales raisons étant les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, les limitations du transport des produits et les problèmes de main-d'œuvre dans les grandes économies agricoles. Aux premiers stades de la pandémie, les confinements et les goulets d'étranglement commerciaux ont entraîné des retards dans l'importation et l'exportation d'engrais micronutriments, en particulier vers les pays qui reçoivent ces nutriments via des sources internationales. En outre, les incertitudes liées aux investissements agricoles et la baisse des revenus disponibles des agriculteurs ont poussé de nombreux petits et moyens agriculteurs à réduire leurs dépenses en engrais micronutriments haut de gamme, en se concentrant uniquement sur les nécessités. La fermeture des usines de production et les goulots d'étranglement dans la logistique d'approvisionnement ont également entraîné un ralentissement de l'approvisionnement de produits tels que les micronutriments chélatés et les mélanges spéciaux, ce qui a freiné la croissance du marché. En outre, la pandémie a eu un impact sur le secteur de la restauration et sur les réseaux de chaînes, freinant indirectement la demande de cultures de grande valeur telles que les fruits, les légumes ou les fleurs, qui sont de grands consommateurs de micronutriments. Tous ces aspects ont limité l'utilisation des micronutriments en 202021. Néanmoins, à mesure que les pays débloquaient lentement leurs économies et que l'agriculture était considérée comme un secteur clé, le marché a commencé à se redresser, encore plus avec un nouvel accent mis sur la santé des sols, la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires résilients, soulignant l'importance des micronutriments dans l'amélioration de la productivité face à des conditions mondiales incertaines.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des micronutriments chélatés pour une meilleure absorption des nutrimentsCroissance du marché

La tendance qui remodèle actuellement le marché des micronutriments est l'utilisation accrue de formulations chélatées de micronutriments qui sont utilisées pour améliorer l'absorption des nutriments par les plantes ainsi que leur efficacité. La chélation fait référence à l'enfermement de micronutriments importants (c'est-à-dire le zinc, le fer, le manganèse et le cuivre) dans des substances organiques comme l'EDTA ou des acides aminés jusqu'à la perte d'absorption en raison de la fixation du sol et de la promotion de l'accès aux nutriments par les racines. Cette technologie est également utile dans les sols très alcalins et calcaires où les micronutriments conventionnels deviennent souvent insolubles et inefficaces. Offrir aux agriculteurs une alternative supérieure à ce qu'ils vivent actuellement en étant témoin de la destruction progressive de leurs sols, de la destruction des nutriments et de la perte de productivité qui en résulte est la raison pour laquelle il existe un intérêt croissant pour les produits chélatés. En outre, l'utilisation de micronutriments chélatés offre des options d'application telles que la pulvérisation foliaire, la fertigation ou l'ajout de sol qui améliorent leur efficacité dans une variété de cultures comme les céréales, les fruits et les légumes. En innovant par la R&D et en lançant de nouveaux produits, les investissements les plus importants sont consacrés au développement de produits chélatés nouveaux et innovants qui peuvent répondre aux exigences spécifiques des cultures, minimiser les coûts d'application et s'inscrire dans une agriculture durable. Cette dernière tendance est en outre justifiée par la croissance de l'agriculture de précision, où l'application des nutriments doit être aussi spécifique que possible pour provoquer le moins de déchets et un impact minimal sur l'environnement. Avec la sensibilisation accrue aux variétés nutritives avancées, la demande accrue de micronutriments chélatés aura probablement un impact important sur le développement du marché mondial dans un avenir proche.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MICRONUTRIMENTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en poudre, granulé, liquide

• Poudre : Les micronutriments en poudre peuvent être facilement mélangés, de manière rentable et utilisés en vrac avec des engrais. Ils se dissolvent facilement dans l'eau pour les rendre viables dans les applications par pulvérisation foliaire. Ils sont polyvalents, ce qui les rend applicables à un large éventail de cultures.

• Granulé : Il s'agit de formulations de micronutriments en granulés qui offriront une libération lente de nutriments aux plantes. Ils constituent le choix idéal pour les applications au sol et garantissent la santé des cultures à long terme. C'est une préférence des agriculteurs pour les grandes cultures.

• Liquide : les micronutriments liquides sont des solutions concentrées préparées de manière à ce que les plantes les absorbent rapidement. Ils sont couramment utilisés comme fertigation et pulvérisation foliaire. Ils ont une grande biodisponibilité qui aide à corriger la carence en nutriments en peu de temps.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en céréales, fruits et légumes, fleurs, autres.

• Céréales : les cultures de blé, de riz et de maïs ont besoin de zinc, de fer et de bore pour augmenter les rendements. Les micronutriments améliorent le remplissage des grains, la défense contre les maladies et la productivité. Une part assez importante de la demande réside dans ce segment.

• Fruits et légumes : Les micronutriments approfondissent la couleur, la taille des fruits et légumes et améliorent également la nutrition. Ils sont essentiels à la procréation, à la formation des fruits et à la durée de conservation prolongée. Cette section sera un avantage pour accroître les achats soucieux de leur santé.

• Fleurs : Les micronutriments améliorent une coloration saine, plus de fleurs au cours de la même période et des tiges plus fortes sur les fleurs ornementales. Ils résistent également mieux aux insectes et aux intempéries naturelles. Les mélanges de micronutriments spécialisés sont essentiels à la floriculture.

• Autres : D'autres cultures comme les légumineuses, les graines oléagineuses et les cultures commerciales dépendent des micronutriments afin d'augmenter la fixation de l'azote, le remplissage des gousses et la teneur en huile. Ces applications ajouteront de la diversité aux paysages agricoles en termes de demande.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La hausse de la demande alimentaire mondiale et le déclin des terres arables stimulent le marché

La demande alimentaire croissante et le déclin des terres arables dans le monde sont l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des micronutriments. En raison de l'augmentation de la population, qui devrait atteindre 9 milliards d'habitants d'ici 2050, les agriculteurs ont été soumis à de fortes pressions pour qu'ils produisent davantage sur les petites terres agricoles disponibles. La culture constante, la dégradation des sols et l'application excessive d'engrais en macronutriments ont entraîné des carences en micronutriments dans le sol qui ont un impact direct sur la productivité des cultures. Par conséquent, les engrais micronutriments sont de plus en plus utilisés pour restaurer la santé des sols afin d'améliorer la productivité des cultures. L'utilisation équilibrée des engrais est également prônée par les gouvernements et les organismes agricoles afin de répondre de manière durable à la demande en matière de sécurité alimentaire. Cet aspect devrait stimuler la demande du marché à un rythme impressionnant.

Sensibilisation et adoption accrues de l'agriculture de précisionle marché

La deuxième force clé du marché est la prise de conscience croissante de l'agriculture de précision ; la pratique est axée sur une utilisation prudente des intrants, y compris les micronutriments, pour en tirer le meilleur parti et atténuer le problème du gaspillage. La mise en œuvre de technologies géolocalisées (équipements guidés par GPS, drones, capteurs de sol, etc.) permet aux agriculteurs de détecter la carence exacte de certains nutriments et de les étaler dans la quantité requise. Cette tendance n'est pas seulement celle d'une augmentation de la productivité des cultures, mais également d'une diminution du coût des intrants et des dommages environnementaux. Ayant grandi dans un souci de durabilité et d'optimisation des ressources, l'agriculture de précision entraîne la nécessité de disposer de formulations avancées de micronutriments liquides et chélatés qui s'intégreront dans les systèmes agricoles modernisés.

Facteur de retenue

Le coût élevé des produits à base de micronutriments limite potentiellement leur adoptionEntraver la croissance du marché

L'un des principaux freins à l'industrie des micronutriments est leur coût d'utilisation élevé par rapport aux engrais traditionnels. Les micronutriments comme le zinc, le fer, le manganèse et le bore sont complexes et nécessitent une technologie de traitement très spéciale et, dans la plupart des cas, une technologie de traitement spéciale pour augmenter la capacité de dissolution, appelée chélation ou enrobage. Ces activités nécessitent des processus de fabrication spécialisés qui augmentent leur coût, les rendant inaccessibles aux petits agriculteurs pauvres en ressources, en particulier dans les économies en développement. En outre, l'absence de paiement gouvernemental ou de toute autre forme de soutien en faveur de solutions basées sur les micronutriments prive la mise en œuvre à grande échelle. Rentabilité Dans de nombreuses zones rurales, les agriculteurs trouvent les macronutriments moins chers tels que l'urée et le DAP (phosphate diammonique) plus rentables car ils fournissent des augmentations visibles des rendements à moindre coût, bien que sans aucun effet sur la faim cachée ou la santé des sols à long terme. Par conséquent, cette sensibilité des agriculteurs aux prix sur les nouveaux marchés agricoles constitue un obstacle majeur à l'utilisation généralisée des micronutriments, car ils sont nécessaires en grand nombre pour atteindre le potentiel de croissance global du marché.

La sensibilisation croissante à la santé des sols et à l'agriculture durable crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'intérêt croissant pour les opérations agricoles durables et les méthodes de gestion de la santé des sols ouvre dans une large mesure une opportunité pour le marché des micronutriments. Les agriculteurs et les gouvernements ont fini par comprendre que l'agriculture intensive, l'utilisation de monocultures et d'engrais chimiques lourds ont entraîné une mauvaise fertilité des sols et des carences en micronutriments dans les cultures. Cela affecte directement la qualité des cultures, le contenu nutritionnel et la durabilité du rendement. À mesure que la demande d'aliments riches en nutriments et d'aliments biofortifiés augmente, les micronutriments contribuent à remédier aux déséquilibres des sols et à rendre les cultures plus résistantes aux ravageurs, aux maladies et aux conditions climatiques.

En outre, les efforts d'organisations comme la FAO, l'OMS, etc. pour éliminer la faim et la malnutrition cachées démontrent l'importance des micronutriments dans la contribution aux résultats positifs de la santé humaine. L'introduction de tendances émergentes telles que l'agriculture de précision et l'introduction de kits d'analyse des sols incitent les agriculteurs à adopter les engrais micronutriments de manière plus appropriée. Par conséquent, l'acceptation des micronutriments dans les pratiques agricoles durables offre une bonne opportunité de croissance.

Le manque de sensibilisation et de connaissances des agriculteurs pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des plus grands défis du marché des micronutriments réside dans le fait que les agriculteurs ignorent et sont largement mal informés sur le but et l'application ultérieure des micronutriments dans le processus de culture. Les micronutriments ont échappé à la détection par des mesures visibles d'amélioration de la croissance comme celle des macronutriments et, dans la plupart des cas, ne sont pas détectés jusqu'à ce qu'une culture soit finalement détruite par la carence d'un micronutriment donné. Les symptômes ne sont pas correctement identifiés par de nombreux agriculteurs et il y a donc un manque d'utilisation d'engrais micronutriments.

En outre, le manque d'informations concernant la dose appropriée, le moment d'application et la procédure conduit souvent à une utilisation inefficace, ce qui dissuade encore davantage son utilisation. Dans les pays en développement, les services de vulgarisation sont très inadéquats et n'éduquent ni ne forment les agriculteurs sur la santé des sols et la gestion de la nutrition des cultures. Dans le cas contraire, la mise en œuvre de programmes de sensibilisation efficaces, la formation des agriculteurs et les interactions gouvernementales pourraient s'avérer trop faibles pour permettre au marché d'atteindre son potentiel. Il est impératif que les fabricants, les instituts agricoles et les décideurs politiques travaillent ensemble afin de garantir que les agriculteurs soient pleinement conscients des avantages globaux de l'application de micronutriments dans une perspective à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MICRONUTRIMENTS

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché des micronutriments devrait dominer les autres marchés en raison des activités agricoles bien développées et de la sensibilisation des agriculteurs à la gestion de la santé des sols. Aux États-Unis et au Canada, il existe des structures agricoles mécanisées établies de longue date et des niveaux élevés d'adoption de pratiques agricoles de précision où les agriculteurs sont capables de mesurer le niveau de nutriments dans leur sol et d'appliquer les micronutriments de la manière la plus efficace possible. En outre, la nécessité croissante de cultures de bonne qualité destinées à l'alimentation humaine et animale et aux biocarburants renforce l'utilisation d'engrais micronutriments. La prise de conscience croissante de la dégradation des sols et la demande des consommateurs due au besoin d'aliments plus riches en nutriments sont le facteur qui oblige les agriculteurs à incorporer des micronutriments dans leurs plans de fertilisation. Le soutien du gouvernement à l'adoption d'une agriculture durable et l'utilisation intensive de kits d'analyse des sols sont également un autre facteur conduisant à l'expansion du marché. De plus, la forte existence d'entreprises agroalimentaires et d'institutions de recherche clés en Amérique du Nord garantit le développement constant de nouveaux produits et l'éducation des agriculteurs, ce qui fait de la région un leader dans la diffusion des micronutriments à travers le monde.

• Europe

Un autre marché important pour les micronutriments se trouve en Europe, où les secteurs sont principalement motivés par une réglementation plus stricte en matière de durabilité associée à des normes élevées de qualité alimentaire. L'Union européenne soutient les initiatives agricoles progressives telles que la PAC et la ferme à la table, qui encouragent l'utilisation équitable des nutriments pour améliorer la qualité des sols et limiter l'empreinte de l'agriculture sur l'environnement. Les niveaux de sensibilisation des consommateurs à la qualité, à la nutrition et à la sécurité des aliments sont donc élevés en Europe, ce qui stimule la demande de cultures avec l'ajout de micronutriments. En outre, la mise en œuvre de l'agriculture biologique dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie souligne l'importance des micronutriments pour rendre les terres fertiles sans dépendre fortement des engrais synthétiques. L'agriculture fondée sur des données probantes et la gestion agricole subventionnée par le gouvernement sont également utiles à l'adoption des micronutriments. L'Europe étant l'un des principaux producteurs de cultures de grande valeur telles que les fruits, les légumes et les céréales, il est essentiel de soutenir le niveau de micronutriments pour garantir la qualité que respectent les pays exportateurs, conduisant ainsi à une croissance stable de ces produits grâce à des normes de qualité.

• Asie

L'Asie-Pacifique devrait détenir une part majoritaire sur le marché global des micronutriments, en raison de sa vaste population agricole avancée, de l'augmentation de sa population et de sa prise de conscience de la carence des sols. D'autres pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie dépendent largement des activités agricoles, avec une grande partie de la population travaillant directement sur les terres agricoles, mais ils adoptent désormais les micronutriments comme moyen de contrer la faible fertilité des sols provoquée par l'agriculture intensive pratiquée au cours des générations passées. Une grande prise de conscience du besoin en micronutriments a été créée grâce à l'initiative des gouvernements indiens à travers le système de carte de santé des sols, en Chine pour améliorer la qualité des aliments et réduire la malnutrition. En outre, l'augmentation de la population des classes moyennes en Asie-Pacifique alimente également une appréciation d'aliments plus sains et plus riches en nutriments, facilitant également l'utilisation d'engrais en micronutriments. Un pourcentage élevé d'exploitations petites et fragmentées constitue un défi et, en même temps, une opportunité pour les fabricants locaux d'entrer sur le marché avec des solutions en micronutriments peu coûteuses mais personnalisées. L'Asie-Pacifique a le potentiel de devenir la région la plus dynamique et à la croissance la plus rapide dans ce secteur.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché mondial des micronutriments est très compétitif avec la présence de nombreux acteurs de premier plan visant l'innovation de produits, les alliances stratégiques et les ajouts géographiques qui se concentrent pour renforcer leur part. Les principales sociétés seront BASF SE (Allemagne) et Akzo Nobel N.V. (Pays-Bas), Yara International ASA (Norvège), Haifa Chemicals Ltd. (Israël), The Mosaic Company (États-Unis), Nutrien Ltd. (Canada), Coromandel International Ltd. (Inde) et Valagro S.p.A. (Italie). Ces entreprises sont également impliquées dans le développement de formulations alternatives avancées de micronutriments, par ex. des micronutriments chélatés et des micronutriments hydrosolubles qui augmentent leur efficacité et leur absorption par la culture. La plupart d'entre eux ont également réalisé d'importants investissements en recherche et développement pour intégrer leurs produits dans les domaines de l'agriculture durable et de l'agriculture de précision. À titre d'exemple, BASF et Yara développent des technologies agricoles numériques avec leurs produits à base de micronutriments afin d'en maximiser l'utilisation et Haïfa cible les cultures à forte valeur ajoutée avec des engrais spécialisés. Ces entreprises ont réussi à contribuer à l'augmentation des réseaux de distribution, des apports des agriculteurs et de leurs liens avec les coopératives locales pour maintenir un rôle essentiel dans l'augmentation de la présence de micronutriments sur les marchés développés et en développement.

Liste des principales entreprises de micronutriments       

• BASF (Germany)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Yara International (Norway)
• Haifa (Israel)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 :BASF SE a lancé sa nouvelle gamme de solutions de micronutriments chélatés conçues pour améliorer l'efficacité des nutriments dans les sols alcalins, dans le but de soutenir les pratiques agricoles durables et d'augmenter le rendement des cultures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des micronutriments connaît une forte croissance en raison des inquiétudes croissantes concernant la nécessité d'adopter des pratiques agricoles durables, d'améliorer les rendements agricoles et de sensibiliser davantage à la rareté des nutriments dans les sols. Les micronutriments comme le zinc, le bore, le fer, le manganèse et le cuivre gagnent en importance parmi les agriculteurs du monde entier pour maintenir une nutrition équilibrée des cultures et la sécurité alimentaire. Les innovations technologiques dans la fabrication d'engrais, c'est-à-dire la production de produits chélatés et hydrosolubles qui améliorent la disponibilité et l'utilisation des nutriments par la culture, maintiennent le marché à flot. En outre, l'expansion de l'agriculture de précision, de la culture en serre et d'autres formes contrôlées d'irrigation ouvre la voie à un solide potentiel d'adoption des micronutriments, tant dans les économies développées que émergentes. Néanmoins, il reste des défis à surmonter concernant le marché, notamment le coût élevé des produits et le manque de sensibilisation des agriculteurs des zones rurales, ce qui pourrait limiter l'adoption généralisée. Les progrès récents dans l'industrie dans laquelle sont impliqués des acteurs importants de l'industrie tels que BASF, Yara International, Akzo Nobel et Haifa, ont été orientés vers davantage de progrès dans les produits ou solutions écologiques et innovants qui répondent à diverses exigences régionales. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie continueront d'être des régions clés, mais c'est l'Asie qui connaîtra une croissance rapide, sachant qu'il s'agit du plus grand secteur agricole. En résumé, le marché des micronutriments devrait connaître une croissance saine en raison de la tendance mondiale vers une agriculture durable, de l'intérêt du gouvernement pour l'amélioration de la santé des sols et de la demande croissante de cultures vivrières de haute qualité.