Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la laine minérale, par type (laine de verre, laine de pierre) par application (isolation, insonorisation, autre) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LAINE MINÉRALE

La taille du marché mondial de la laine minérale était de 11,00 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,54 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision.

Dans les solutions thermiques, acoustiques et anti-incendie modernes dans les bâtiments (résidentiels, commerciaux et industriels), la laine minérale, un terme générique qui inclut également la laine de verre et la laine de roche (de roche), fabriquée à partir de verre fondu, de laine de basalte/diabase ou de scories industrielles recyclées transformées en forme fibreuse, est un matériau de base utilisé pour assurer la protection thermique, acoustique et incendie. Une faible conductivité thermique, une excellente atténuation acoustique, une sécurité incombustible et une compatibilité avec l'utilisation d'isolation CVC, de toiture et de processus électriques ont fait de la laine minérale un isolant préféré lors de rénovations efficaces, de nouvelles constructions et de contrôle thermique industriel. Le marché international vient de se spécialiser, alors que les exigences croissantes des menaces de fermeture des codes du bâtiment, les objectifs de zéro émission nette et de décarbonation, et les incitations des entreprises en faveur de systèmes d'isolation haute performance encouragent le marché ; dans le même temps, l'expansion de l'isolation des processus industriels (centrales électriques, pétrochimie, construction navale) favorise une croissance régulière de son adoption. Les processus côté offre sont soumis à un petit groupe de grands fabricants (Rockwool, Knauf, Owens Corning, Johns Manville, Saint-Gobain/Is over et Paroc, entre autres), qui investissent dans une technologie de fusion à faible émission de carbone, l'électrification des fours et l'ajout de capacités régionales pour répondre à l'activité de construction régionale croissante et aux exigences de durabilité. Le déséquilibre périodique entre les régions dû aux fluctuations des prix des matières premières et des mouvements, à la subjectivité logistique et aux variations réglementaires régionales indique que, à long terme, il existe une tendance de croissance pluriannuelle de nature fondamentale d'augmentation de la construction par habitant, de remplacement et de mise à jour d'un parc immobilier plus ancien sur les marchés établis et d'adoption de codes de construction dans les marchés émergents. - montants bruts (Sources : études de marché et communiqués de taille des entreprises en défaut, CAGRI et acteurs du secteur).

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la laine minéraleA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Depuis les fermetures d'usines jusqu'aux crises logistiques et au ralentissement d'un mois de l'activité de construction, qui a frappé en 20202-2021, la part de marché de la laine minérale et les modèles de demande ont été ébranlés par la pandémie de COVID-19. Du côté de l'offre, de nombreux producteurs ont connu des réductions intermittentes de leurs usines, une réduction des effectifs et une augmentation des coûts d'exploitation pour des raisons sanitaires et l'interruption du mouvement des matières premières a limité l'approvisionnement à court terme et a conduit à reporter le démarrage des projets. Le marché était mixte : la rénovation résidentielle a augmenté rapidement dans certaines zones, les propriétaires valorisant le confort et l'efficacité, mais la construction institutionnelle, commerciale et industrielle majeure a été retardée ou atténuée et a réduit les commandes résidentielles et non résidentielles. La volatilité accrue des prix de l'énergie et des transports, qui sont des facteurs de coûts importants pour les processus de fusion du verre et de la roche fondus, a également fait grimper les marges et a provoqué une ruée vers l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'adoption de carburants alternatifs par les fabricants également motivés par la pandémie. Par la suite, avec les changements dans la capitalisation des entreprises visant à remplacer davantage de capital par des actifs liquides, les changements dans les budgets gouvernementaux, la rénovation et la modernisation des bâtiments plus économes en énergie ont été retardées sur les marchés à faible revenu, réduisant ainsi leur adoption par rapport aux projections d'avant la pandémie, mais la plupart des investissements dans les bâtiments résilients et économes en énergie déclenchés par les mesures de relance politiques et le regain d'intérêt pour les bâtiments ont été forts en 2022-3024 lorsque le marché de la construction rebondissait.

DERNIÈRES TENDANCES

Électrification et fusion bas carbone : les industriels investissent dans une production faible en CO₂. LecteursCroissance du marché

L'une des tendances actuelles est une poussée de l'industrie vers une production initiale de laine minérale à faible teneur en carbone via l'électrification des fours, l'utilisation d'une technologie de fusion électrique et des rénovations économes en énergie des installations existantes. Les grands fabricants vont au-delà de l'augmentation de l'efficacité énergétique pour adopter des mesures systémiques de décarbonation ; intégrer des usines de fusion électriques, qui peuvent fonctionner avec de l'énergie renouvelable, dans leur chaîne d'approvisionnement, récupérer la chaleur des fours de raffinage et incorporer davantage de matières premières recyclées dans les endroits qui ont du sens. Cet intérêt est suscité par le programme de développement durable au niveau des entreprises, la demande des consommateurs pour des matériaux de construction à faible teneur en carbone et des réglementations ESG plus strictes parmi les clients institutionnels et les marchés publics. En plus d'atténuer l'intensité des émissions de CO 2 dans les endroits où le réseau électrique est à faible émission de carbone, la fusion électrifiée garantit une capacité d'avenir face à la tarification du carbone et aux contraintes réglementaires sur la combustion des combustibles fossiles. Les acquisitions spécifiques signalées publiquement par des entreprises telles que Knauf incluent de nouvelles usines à faible émission de carbone (par exemple, Tachkent/Ouzbékistan, technologie d'acquisition et de fusion électrique) et d'autres sont signalées (ROCKWOOL), ainsi que l'augmentation de la capacité avec mention des avantages en matière d'efficacité énergétique et des subventions locales. Cette décision a un impact positif sur les dépenses d'investissement, mais a le potentiel de réduire considérablement les émissions d'exploitation et constitue un différenciateur marketing dans un secteur du bâtiment de plus en plus exigeant en termes de mesures de carbone incorporé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LAINE MINÉRALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en laine de verre, laine de roche

• Laine de verre : La laine de verre (également connue sous le nom de laine minérale de fibre de verre) est fabriquée en fusionnant du verre (y compris fréquemment du calcin de verre recyclé) et en le filant en nattes de fibres, qui sont principalement utilisées comme isolation thermique et acoustique dans les murs, les toits et les conduits de CVC. Il offre une qualité de faible densité, des performances thermiques et une manipulation facile des produits en nattes et en rouleaux dans les bâtiments résidentiels et commerciaux légers.

• Laine de roche : laine de roche (laine de roche (laine minérale de basalte)/laine minérale de basalte) (dérivée). Il s'agit d'une laine composée de roche naturelle (basalte et scories fondues et filées en fibres denses) ; il a été privilégié car il présente une densité plus élevée et de meilleurs amortisseurs acoustiques, tout en étant moins sujet au feu (incombustible). La laine de roche est une spécification courante dans les murs coupe-feu, l'isolation des façades et les systèmes industriels à haute température dans lesquels la robustesse mécanique et la résistance au feu sont toutes deux d'une importance primordiale.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en isolation, insonorisation, autre

• Isolation : Les produits d'isolation sont constitués de laine minérale qui est transformée en nattes, couvertures, panneaux ou en vrac, ce qui les rend efficaces pour réduire le transfert de chaleur dans les enveloppes des bâtiments et les systèmes CVC. Ils sont désignés par résistance thermique (valeurs R), épaisseur et facteur de forme pour répondre aux spécifications du code du bâtiment et aux rénovations.

• Insonorisation : Insonorisation avec de la laine minérale La laine minérale est conçue pour fournir une absorption acoustique de sorte que plus un panneau dense ou une porosité feutrée élevée soit créé ou fabriqué et installé au niveau des cloisons, des plafonds et des panneaux acoustiques afin de réduire au minimum la réverbération et la direction du son générées par l'air ou les personnes. Son caractère poreux et ses densités atteignables en font un matériau incontournable pour les studios, les théâtres et les installations de bureaux commerciaux qui souhaitent une efficacité sonore certifiée. Une utilisation plus courante des produits en laine de roche est là où des performances acoustiques et incendie sont nécessaires.

• Autres : Les applications supplémentaires en tant que couvertures en laine minérale sont : les panneaux et couvertures haute température, l'isolation à l'échelle du processus, les sections de tuyaux, l'isolation marine et pétrochimique et les panneaux de façade composites. Ces produits sont conçus avec des respects particuliers (par exemple températures de process, environnement corrosif) et fabriqués à partir des mêmes familles de laine minérale avec des liants spéciaux, avec des densités et des parements.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les réglementations sur l'efficacité énergétique et les codes du bâtiment stimulent le marché

Le principal moteur de la croissance de la demande sur le marché de la laine minérale réside dans les exigences strictes en matière d'efficacité énergétique, la mise à niveau des codes du bâtiment et les programmes de rénovation financés par l'État. Les gouvernements imposent des exigences de performance thermique plus strictes aux nouveaux bâtiments en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés d'Asie, en raison des incitations à la rénovation des bâtiments dans le but de réduire la consommation d'énergie et les émissions de fonctionnement. Cela est dû au fait que le matériau offre des valeurs R thermiques élevées, une résistance au feu et une durée de vie prolongée, ce qui en fait un produit par défaut lorsque les régulateurs imposent des valeurs U minimales ou lorsque les systèmes de certification des bâtiments écologiques (LEED, BREEAM, programmes nationaux) mettent l'accent sur la faible consommation d'énergie et la longévité des matériaux. Les politiques en matière de marchés publics encouragent également les matériaux à meilleure teneur en carbone ou à haut rendement énergétique, qui encouragent davantage les investissements dans la production à faible émission de carbone et la certification des produits de la part des fabricants en suscitant un cycle logistique de spécification, d'ajustement de la chaîne d'approvisionnement et d'acceptation plus large du marché. Le renforcement des codes et les pipelines de modernisation sont mentionnés à maintes reprises dans les rapports de marché et les prévisions industrielles comme des éléments clés de la demande dans un avenir proche.

Activité de construction et de rénovation (résidentielle et commerciale) Agrandirle marché

Seules les activités de construction à long terme, notamment l'explosion de nouveaux immeubles résidentiels, la construction d'immobilier commercial et les énormes rénovations sur les marchés matures, ainsi que l'important retard de rénovation contribuent à la demande volumétrique de laine minérale. La tendance à une croissance démographique plus rapide, à l'urbanisation dans les marchés émergents et à l'amélioration du niveau de vie par habitant met à rude épreuve la nécessité de trouver de nouveaux logements et des bâtiments de meilleure qualité, et les actifs immobiliers vieillissants en Amérique du Nord et en Europe présentent d'énormes marchés de rénovation, visant l'efficacité énergétique et le confort des occupants. La popularité de la laine minérale dans tous les segments est due à sa polyvalence d'application ; il peut être utilisé dans le remplissage de cavités, la construction de murs extérieurs, les toits-terrasses et les canalisations industrielles. Les investissements dans la production et l'expansion des capacités produisant davantage de produits (nouvelles usines, nouvelles lignes) dans l'industrie sont généralement synchronisés avec les prévisions régionales de construction, qui sont à la base des projections du marché à moyen terme.

Facteur de retenue

Les coûts élevés de l'énergie et des matières premières compriment les marges et ralentissent l'expansion PotentiellementEntraver la croissance du marché

La fabrication de la laine minérale consomme beaucoup d'énergie : la roche ou le verre doivent être fondus à des températures élevées et consomment beaucoup de combustible ou d'électricité, ce qui signifie que les producteurs dépendent des fluctuations du prix du gaz naturel, de l'augmentation des prix de l'électricité et des fluctuations de la disponibilité des matières premières (comme le verre recyclé ou l'approvisionnement en scories). L'augmentation des coûts énergétiques oblige les producteurs soit à supporter une pression sur leurs marges, soit à transférer les coûts sur les clients, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité dans les projets sensibles aux prix par rapport à d'autres isolations (fibre de verre, mousses de polyuréthane). L'élasticité des prix est plus élevée sur les marchés où il existe peu d'incitations à la construction économe en énergie et où les marchés publics se tournent vers des alternatives moins coûteuses.

Le positionnement à faible émission de carbone et la certification des produits ouvrent des marchés premium créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec l'intérêt croissant des acteurs du secteur du bâtiment pour le carbone incorporé et les impacts sur le cycle de vie, les fabricants de laine minérale capables de réduire l'intensité du CO 2 de manière plausible grâce à des fours électrifiés, des intrants recyclés et de l'énergie renouvelable permettent de répondre aux exigences prioritaires dans les appels d'offres publics durables et les projets commerciaux verts. Les déclarations environnementales de produits (EPD de produit) ou la déclaration de contenu recyclé et les certifications de durabilité de tiers permettent aux fournisseurs d'avoir la préférence sur les concurrents des produits de base, en particulier dans le cas d'un système de façades et de programmes de rénovation publics impliquant des engagements nets zéro.

La création d'installations manifestement à faible émission de carbone offre un avantage concurrentiel à long terme et la possibilité d'entrer dans des chaînes de valeur de décarbonation (par exemple, un système de construction modulaire, des accords de fourniture d'isolation à faible émission de carbone). Cette opportunité est amplifiée par le soutien politique (tarification du carbone, subventions vertes).

Le recyclage et la circularité à grande échelle pour la laine minérale restent techniques et logistiques difficiles. Ils pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs.

Défi

Bien que des recyclages de calcin de verre ou de laitier puissent être présents dans la laine minérale, la circularité à grande échelle est difficile à réaliser. Le recyclage de la laine minérale post-consommation sur le chantier de démolition est entravé par la contamination, les matériaux mélangés et l'élimination réglementaire des fibres et des liants. De plus, le tri et le recyclage ultérieur de l'isolation usagée jusqu'à une qualité standard qui qualifie la refusion constitueraient un problème de logistique et d'investissement dans le prétraitement. Ces difficultés limitent la fraction de recyclage possible dans certaines usines et rendent plus difficile l'affirmation de l'idée de circularité.

Pour résoudre ce problème, il faut coordonner les flux de déchets de démolition, investir dans des installations de recyclage et concevoir des produits permettant une récupération plus facile des données. Cela prend du temps et coûte cher, et nécessiterait dans la plupart des cas des incitations réglementaires ou des consortiums industriels pour réussir.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LAINE MINÉRALE

• Amérique du Nord

Le marché de la laine minérale en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est un marché de rénovation relativement mature et un endroit où la technologie est investie pour produire des produits à faible émission de carbone. Les codes énergétiques stricts des États et des provinces et les subventions fédérales pour l'efficacité énergétique, associés à un marché de la rénovation robuste, font que les produits en laine minérale dotés d'une protection thermique et anti-incendie sont une demande. Les engagements de fabricants comme ROCKWOOL et Owens Corning ont permis de proposer des projets de capacité, des programmes de développement durable et des gammes de produits destinés à répondre aux pratiques de construction nord-américaines. Les transactions multifamiliales dans la région s'appuient également sur l'adoption de la laine de roche en raison de l'attention portée aux normes de sécurité incendie et au confort acoustique. De plus, la disponibilité relative d'une production qualifiée, de marchés de capitaux et d'incitations industrielles fait de l'Amérique du Nord un objet de modernisation des fours et d'entreprises de fusion électrifiée qui réduisent le carbone intrinsèque et sert de stimulant secondaire à l'importance stratégique de la région par les producteurs se tournant vers une production à faibles émissions.

• Europe

L'Europe détient une part de marché importante en matière de demande de laine minérale et d'innovation technologique en raison de la présence de politiques agressives d'efficacité énergétique, d'une forte rénovation (une évolution vers la décarbonation du parc immobilier existant) et d'une focalisation restrictive sur la performance au feu et les normes de produits comme mesures réglementaires. Les fabricants européens (Knauf, ROCKWOOL, Saint-Gobain/Is over, Paroc) travaillent également sur l'électrification et le rééquipement des installations en matière d'efficacité énergétique pour répondre aux ambitions climatiques nationales et européennes. Les normes actuelles sur les produits EPD et les achats écologiques de ses produits qui sont mises en place par le continent forment un puissant marché de laine minérale certifiée à faible teneur en carbone.

• Asie

L'Asie et la Chine (Chine, Inde, Asie du Sud-Est et marchés émergents en croissance d'Asie centrale) présentent un coût présumé, car il y a un taux d'urbanisation élevé, un volume de construction croissant et une capacité de production croissante. Même si la pénétration de l'isolation par habitant reste faible par rapport aux réponses des marchés matures, le durcissement de la réglementation, l'électrification de la demande de chauffage/refroidissement et les grands pipelines résidentiels/commerciaux constituent un vaste marché à cibler. Divers concurrents internationaux accroissent leur présence par le biais d'acquisitions et d'installations nouvelles (par exemple, acquisition par Knauf, Tachkent et nouvelles installations ; et les fabricants locaux ont tendance à développer des produits pour répondre aux booms nationaux de la construction).

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la laine minérale est contrôlé avec l'aide d'un ensemble de fabricants internationaux et régionaux qui partagent une énorme empreinte de production, une gamme de produits de marque et des investissements continus dans la durabilité et la capacité. Rockwool Group (R.O.C.K.W.O.O.L.) est un leader de l'industrie avec des produits en laine de roche dotés de bonnes propriétés ignifuges et de réduction du bruit et des mesures récentes visant à augmenter la capacité sur le marché américain. L'un des plus grands fournisseurs est Knauf Insulation, qui a pour objectif d'acheter des usines à faibles émissions de carbone et de développer de nouvelles usines de pointe. Johns Manville et Owens Corning sont des acteurs majeurs en Amérique du Nord, dotés de pratiques d'isolation étendues, de rapports de développement durable rigoureux et de programmes d'investissement. L'entreprise qui offre une présence européenne considérable et une connexion aux systèmes du bâtiment comprend Saint-Gobain (Isover) et Paroc (ainsi que Kingspan et CertainTeed sur les autres marchés voisins de l'isolation). Les marchés locaux, les volumes de produits sur les marchés locaux sont approvisionnés par des concurrents régionaux et spécialisés tels que URSA, Arma cell (un fabricant de mousses spécialisées et d'isolation de niche), Luyang et d'autres fabricants chinois et indiens. Ensemble, ces acteurs investissent dans l'électrification des fours, la récupération d'énergie, la division de produits (EPD) et les expansions régionales pour saisir la demande de rénovation et de nouvelle construction et se différencier sur la performance en carbone incorporé et le service technique. Ces noms font partie du premier cercle de concurrents mentionnés dans les rapports de marché et dans les communiqués de presse des entreprises.

Liste des principales entreprises de laine minérale

• Johns Manville (U.S.)
• Knauf Insulation (U.S.)
• Owens Corning (U.S.)
• Paroc (Finland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :Knauf Insulation a annoncé l'acquisition d'une entreprise de laine minérale de roche (Texnopark) à Tachkent, en Ouzbékistan

COUVERTURE DU RAPPORT

La laine minérale se trouve à un carrefour critique du marché : la proposition de valeur en matière d'efficacité thermique, d'acoustique et d'incombustibilité a continué de centraliser le marché de l'isolation des bâtiments et des industries, mais les tendances récentes (réglementation de l'efficacité énergétique, demande croissante de rénovation et exigences en matière de carbone incorporé) ont modifié la façon dont l'industrie est compétitive et se développe. La croissance du marché dans les années à venir sera encouragée à la fois par le pipeline de rénovation des économies développées et par la multiplication des nouvelles constructions sur les marchés potentiels, d'une part, mais, d'autre part, le rythme et la qualité de l'expansion dépendront de plus en plus de la capacité des producteurs en question à réduire leurs émissions de production, leurs prix de l'énergie et des matières premières, et à fournir des produits certifiés à faible teneur en carbone conformément aux exigences des marchés publics et des institutions. clients. Les grands acteurs ont commencé à réagir avec des expansions de capacité, l'achat d'usines à faibles émissions de carbone, l'électrification et le reporting de durabilité des fours – des mangues qui minimisent les risques réglementaires futurs et ont recours à un point d'observation lors des appels d'offres verts. À leur tour, la pression liée aux coûts liés à la volatilité de l'énergie, la complexité technique de la création de nouvelles solutions circulaires en fin de vie et l'existence continue d'options d'isolation moins chères sont autant de réalités qui devront être atténuées en raison de l'assistance politique, de l'ampleur de l'innovation et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les perspectives à long terme du marché sont globalement optimistes : une forte continuité des attentes en matière de TCAC dans plusieurs instituts de recherche, ainsi que des afflux de capitaux vers la décarbonation et les proclamations de nouvelles capacités, signifient une demande pluriannuelle saine, en particulier parmi les fournisseurs qui revendiquent légitimement des performances lucratives, une faible teneur en carbone intrinsèque ainsi qu'un approvisionnement fiable en zone. Les gagnants qui seront stratégiques seront ceux dont les promesses en matière de durabilité se traduiront par des références de produits viables, exploiteront des matières premières circulaires et regrouperont leurs capacités lorsque l'urbanisation et la demande de rénovation font des ravages.