Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des machines minières, par type (équipement de traitement des minéraux, équipement de prospection), par application (extraction de métaux, mine de charbon) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MACHINES MINIÈRES

Le marché mondial du marché des machines minières démarre à une valeur estimée de 81,34 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 133,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,7 % entre 2026 et 2035.

Les machines minières font référence aux équipements lourds qui sont utilisés dans toutes les phases du cycle minier : extraction, transport et traitement des minéraux. L'objectif même de l'utilisation de telles machines est d'encourager la mine à fonctionner avec une efficacité et une productivité plus élevées en supprimant le travail manuel. Ces machines englobent une pléthore d'outils et d'équipements pour des opérations telles que le forage, le chargement, le transport, le concassage, le broyage et la manutention de matériaux, toutes considérées dans des conditions très difficiles dictées par un site minier. Du côté des machines, les évolutions nous amènent vers des opérations plus automatisées, plus efficaces et plus sûres avec une innovation constante pour répondre aux besoins toujours croissants de l'industrie.

On sait que le marché mondial des machines minières s'est considérablement développé en raison d'une demande toujours croissante de minéraux, ainsi que des progrès technologiques. Cette croissance a été observée en particulier dans les régions minières, où l'on assiste à une floraison toujours croissante de machines d'automatisation, de robotique et de technologie d'IA pour améliorer une meilleure extraction. La demande de machines minières a toujours été là en raison d'une conscience environnementale accrue et d'une approche respectueuse de l'environnement qui rend ces machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Les machines minières sont à la hauteur pour répondre à la demande toujours croissante de minéraux de toutes les industries et en particulier des projets d'infrastructure mondiaux qui ont démarré.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des machines minières a eu un effet négatif en raison des tensions géopolitiques, principalement dans une zone dépendante des matières premières Pendant la guerre Russie-Ukraine

Le paysage du marché des machines minières a été fortement affecté par la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Les chaînes d'approvisionnement sont menacées en raison des tensions géopolitiques, principalement dans une zone dépendante des matières premières telles que l'acier et d'autres métaux nécessaires aux machines. Cette perturbation entraîne une augmentation des coûts de fabrication et empêche la livraison des machines à temps. Certains composants essentiels aux machines ne sont en réalité pas disponibles. En dehors de cela, les matières premières telles que le charbon, les métaux destinés à la fabrication de pièces de monnaie, etc. sont devenues trop volatiles après cette guerre, affectant ainsi le travail minier. Certaines régions, au moins, ont bien survécu en recherchant d'autres fournisseurs et en adoptant la technologie moderne.

DERNIÈRES TENDANCES

Technologies d'automatisation et d'exploitation minière intelligentepour stimuler la croissance du marché

Les tendances du marché sont motivées par l'automatisation et les technologies minières intelligentes. Les systèmes automatisés garantissent que les camions autonomes, les foreuses et les opérations robotiques interviennent de plus en plus avec sécurité, efficacité et main-d'œuvre bon marché. De plus, l'IA et l'analyse des données permettent aux mineurs d'optimiser leurs processus, de prédire les temps d'arrêt des équipements et d'optimiser leur capacité opérationnelle. La durabilité est une autre tendance qui a un impact sur l'économie en minimisant les dommages environnementaux grâce à des machines vertes et des solutions économes en énergie.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'automatisation dans le secteur minier a permis de réduire la consommation de carburant jusqu'à 15 %, réduisant ainsi simultanément les coûts d'exploitation et les émissions.

• L'US Geological Survey (USGS) a rapporté que plus de 41 % des mines américaines adoptent des systèmes de surveillance numérique pour la sécurité et le suivi des équipements en temps réel.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MACHINES MINIÈRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de traitement des minéraux et équipements de prospection.

• Équipement minier : L'équipement minier comprend des excavatrices, des chargeuses et des camions de transport pour l'extraction des minéraux du site minier. L'équipement est conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles dans lesquelles de grands volumes de matériaux sont déplacés.

• Équipement de traitement des minéraux : Les machines et appareils utilisés pour traiter et extraire les minéraux du minerai sont appelés équipements de traitement des minéraux. Les processus de concassage, de broyage et de séparation des minéraux précieux et des déchets sont entrepris pour maximiser les taux de récupération.

• Équipement de prospection : L'équipement de prospection est utilisé au stade de l'exploration minière au cours duquel les gisements minéraux sont localisés à l'aide d'instruments géophysiques et d'appareils de carottage. Ces machines testent la viabilité d'un site minier avant de lancer un traitement ultérieur.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en mines de métaux et mines de charbon.

• Extraction de métaux : les types d'exploitation minière de métaux sont ceux qui impliquent l'extraction de minéraux métalliques tels que l'or,cuivre, et du fer. Des machines minières spéciales sont conçues pour répondre aux problèmes particuliers de l'extraction des métaux, par exemple des concasseurs à haut rendement et des broyeurs à boulets pour le traitement.

• Mine de charbon : L'extraction du charbon pourrait être l'une des premières applications des machines minières. Une telle classe de machines comprend des draglines, des mineurs en continu et des navettes. Les machines d'extraction du charbon doivent être très robustes pour défier l'abrasivité du charbon tout en assurant productivité et sécurité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande de minéraux et de ressources énergétiquespour dynamiser le marché

Selon beaucoup, la demande de minéraux et de ressources énergétiques est sur le point de devenir le principal facteur influençant la croissance du marché des machines minières. Le boom des infrastructures, inhabituellement fort, rend les matières premières, notamment les métaux, le charbon ainsi que les terres rares, très recherchées à l'heure actuelle. Dans cette situation, les entrepreneurs miniers auraient certainement installé certaines des machines les plus récentes pour répondre aux demandes croissantes, tout en accordant une attention primordiale à l'efficacité et à la sécurité. C'est l'introduction de nouvelles technologies telles que l'automatisation et l'IA qui ont entraîné des changements et une croissance rapides sur le marché des machines minières. De plus, l'augmentation de la population et l'urbanisation augmenteront considérablement la demande de matières premières, ce qui favorisera le développement de ce marché.

• Selon le Congrès mondial minier (WMC), la demande mondiale de minéraux devrait augmenter de 45 % d'ici 2035, entraînant une adoption accrue de machines minières avancées.

• Selon le ministère indien des Mines, la production nationale de charbon a augmenté de 14 % en 2023, stimulant la demande de chargeuses, d'excavatrices et de camions de transport de grande capacité.

Augmenter l'efficacité en tenant compte de l'environnementpour élargir le marché

La part de marché des machines minières a augmenté à mesure que les fabricants innovent de nouvelles méthodes pour accroître l'efficacité tout en tenant compte de l'environnement. Une grande partie de la part de marché croissante est due à l'acceptation croissante des technologies et des machines minières automatisées dans l'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. Ainsi, les grandes sociétés minières se préparent désormais à équiper leurs flottes de machines d'équipements de plus grande valeur, moins coûteux, productifs et sûrs.

Facteur de retenue

Prix ​​​​élevé de l'exploitation minière moderne et de haute technologie pour potentiellement entraver la croissance du marché

La principale de ces contraintes est le prix élevé des équipements miniers et connexes modernes et de haute technologie. De meilleurs prix ont constitué un obstacle majeur à l'adoption de technologies plus récentes et plus efficaces par les petites sociétés minières. Même sur le plan opérationnel, on constate parfois que la nature de ces machines constitue un facteur qui s'oppose à leur acceptation plus rapide, car elles nécessitent une formation spécialisée. Les changements soudains des prix des matières premières, en contraste avec l'environnement réglementaire et les préoccupations environnementales croissantes concernant les méthodes d'extraction, ont dévalorisé l'acceptation des machines minières. Lorsque tel est le cas, cela retarde finalement l'investissement dans les machines minières et empêche ainsi la croissance du marché des machines minières.

• La Commission européenne a déclaré que le respect des nouvelles normes d'émission augmente les coûts des machines minières de 18 % en moyenne, ralentissant leur adoption par les petits exploitants.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), près de 32 % des régions minières du monde sont confrontées à une pénurie d'opérateurs qualifiés pour les machines de pointe.

Transformation constante vers des opérations minières durables afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La transformation constante vers des opérations minières durables a créé une grande opportunité pour les machines minières. Compte tenu du scénario actuel où l'accent est mis sur la réduction de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, la machinerie recherchée est celle qui consommerait moins d'énergie et émettrait moins de polluants. Les fabricants travaillent donc au développement de véhicules miniers électriques, de systèmes d'automatisation et d'équipements de traitement économes en énergie pour répondre à ces préoccupations. De plus, les opportunités pour les fournisseurs de machines minières résident dans la pénétration des énergies renouvelables et la demande de minéraux critiques tels que le lithium et le cobalt.

• Le Conseil international des mines et métaux (ICMM) a souligné que l'adoption de camions miniers électriques peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % par site.
• Selon le ministère australien de l'Industrie, la demande de minéraux critiques comme le lithium et le cobalt a bondi de plus de 60 % depuis 2020, créant ainsi de fortes opportunités pour les machines spécialisées.

 

Les fluctuations incessantes des prix des matières premières pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les marchés des machines minières réside dans les fluctuations incessantes des prix de certains produits, qui nuisent directement aux opérations minières. Les fluctuations deviennent importantes, générant tellement d'incertitude dans les investissements que les sociétés minières reportent à plus tard leurs acquisitions de machines ou travaillent à des tarifs d'achat très bas. En d'autres termes, les qualités et les prix compétitifs pour l'entretien des machines minières constituent un défi constant. Viennent ensuite la rareté des compétences techniques dans le monde, la complexité croissante des machines, ce qui entrave le déploiement et la maintenance efficaces des techniques utiles pour rendre les machines productives et rentables.

• La Banque mondiale note que les fluctuations des prix des matières premières ont un impact sur plus de 48 % des projets miniers mondiaux, provoquant une incertitude dans les investissements en machines.
• Selon les données CATER citées par CANSO, les coûts de maintenance des machines minières lourdes peuvent augmenter jusqu'à 30 % par an en raison de l'usure dans des conditions minières difficiles.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MACHINES MINIÈRES

• Amérique du Nord

Aux États-Unis, le marché des machines minières représente en grande partie la demande concernant les réserves de minéraux et de métaux. Il existe actuellement une transformation de l'automatisation dans toutes les industries du domaine minier aux États-Unis afin d'atteindre des niveaux de productivité plus élevés et des opérations minières plus sûres grâce à une technologie de pointe. En outre, les réglementations gouvernementales strictes concernant l'exploitation minière durable apportent un soutien supplémentaire au marché américain. Cette situation est encore renforcée par les besoins en matières premières pour les projets d'infrastructures routières et en énergie.

• Europe

Les marchés concernés par les machines minières économes en énergie et propres en Europe sont poussés, tirés ou essentiellement imposés par les normes d'émission de l'Union européenne et les réglementations techniques sur les pratiques minières durables. Ils sont donc divisés en ce qui concerne les mécanismes qui soutiennent la technologie minière verte. La Russie, l'Allemagne, la Suède et d'autres pays similaires sont considérés comme des pays d'Europe de l'industrie minière qui ont préféré l'automatisation et la numérisation pour une plus grande efficacité opérationnelle. Tout effet peu recommandable sur ce marché découle à 99 % de lois environnementales strictes et également du passage d'une mentalité de gaspillage à une économie circulaire.

• Asie

L'Asie constitue le plus grand marché régional, la Chine, l'Inde et l'Australie étant en tête de la demande. Les réserves minérales de grande qualité et l'expansion rapide du secteur infra créent une demande d'équipement minier dans la région. Plus que jamais, la modernisation et les innovations en Chine stimulent la croissance du marché minier. L'Inde se concentrant sur l'extraction du charbon et les importantes réserves de métaux de l'Australie, la demande en machines minières est adéquate. L'automatisation accrue de l'exploitation minière et les progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché asiatique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Plus les fabricants de machines minières s'amélioreront, plus d'innovations seront générées, à mesure que les fabricants rivaliseront pour créer des solutions d'équipement de pointe plus fonctionnelles et entièrement automatisées. De grandes entreprises manufacturières telles que Caterpillar Inc., Komatsu Ltd. et Sandvik AB investissent massivement dans la R&D pour améliorer les capacités des machines et les méthodes permettant de réduire l'impact environnemental. Sur cette ligne de diversification, ces entreprises ont façonné le marché en fournissant plusieurs types de machines pour répondre à l'ensemble des besoins miniers. De tels efforts vers l'intégration de fonctionnalités futures telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle et la durabilité permettent ainsi à ces organisations de tenir bon sur le marché des machines minières.

• Caterpillar (États-Unis) : selon les données de l'entreprise, Caterpillar est présente dans plus de 190 pays, et les machines minières contribuent à plus de 45 % de ses ventes d'équipements lourds dans le monde.

• Komatsu (Japon) : selon la Japan Mining Equipment Association, Komatsu a fourni plus de 2 500 camions de transport autonomes dans le monde, représentant près de 35 % de la flotte minière autonome mondiale.

Liste des principales entreprises de machines minières

• Caterpillar (U.S.)
• Komatsu (Japan)
• Sandvik (Sweden)
• Liebherr (Switzerland)
• Atlas Copco (Epiroc) (Sweden)
• FLSmidth (Denmark)
• Weir (U.K.)
• ZMJ (China)
• Metso Outotec (Finland)
• Terex (U.S.)
• CITIC (China)
• Hitachi Construction Machinery (Japan)
• XCMG (China)
• NHI (China)
• Mine Master Ltd (Poland)
• Zoomlion (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Komatsu Ltd., l'un des principaux fabricants de machines minières, a présenté un système avancé de forage autonome pour renforcer davantage la précision et la sécurité des opérations minières. Un tel système utilise une capacité basée sur des capteurs ainsi qu'un système basé sur l'IA pour forer avec précision, minimisant ainsi les erreurs humaines et maximisant l'efficacité. Les opérations de forage peuvent se poursuivre 24 heures sur 24 avec un coût de main-d'œuvre considérablement réduit et une sécurité opérationnelle accrue.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les machines minières connaissent un développement considérable, alimenté par une attention croissante portée à leurs avantages, un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et des progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.