Taille du marché des précipités d’hydroxyde mixte (MHP), part, croissance, analyse de l’industrie, par type (teneur en nickel 34 % ~ 42 %, teneur en nickel 42 % ~ 48 %, teneur en nickel > 48 %), par application (sulfate de nickel, sulfate de cobalt) et perspectives et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRÉCIPITÉS D'HYDROXYDES MÉLANGÉS (MHP)

Le marché mondial des précipités d'hydroxydes mixtes (MHP) devrait passer d'environ 1,26 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 2,52 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique détient une part de 52 à 58 %, tirée par la production de matières premières pour batteries lithium-ion. L'Amérique du Nord et l'Europe conservent 32 à 36 % combinés aux investissements liés aux véhicules électriques.

Le marché du MHP a connu une croissance sans précédent grâce aux efforts des fabricants à la recherche de sources efficaces et durables de nickel et de cobalt dans la production de batteries. En ce sens, le MHP, en tant que produit intermédiaire, constitué d'hydroxydes de nickel et de cobalt, est devenu le produit le plus crucial dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques. Ce facteur explique également pourquoi il devient un choix populaire dans la fabrication de matériaux pour batteries, car il est moins cher et se traite assez simplement. La demande croissante de voitures électriques, qui va également de pair avec la chaîne verte de production de batteries, a grandement contribué à la croissance de MHP sur le marché. L'augmentation de l'extraction et du traitement du nickel selon des pratiques plus respectueuses de l'environnement contribuent également à l'augmentation du marché du MHP. Traditionnellement, le processus de production du MHP a des impacts moins importants sur l'environnement que le traitement traditionnel du sulfure de nickel, ce qui le rend plus attrayant pour les fabricants et les consommateurs soucieux de l'environnement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Industrie du MHP : impacts de rebond dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie de COVID-19

Le marché a été confronté à un choc de demande dans toutes les régions en raison de la pandémie de COVID-19 par rapport aux périodes pré-pandémiques. La croissance du marché, comme en témoigne l'augmentation positive du TCAC, résulte du rebond de la croissance du marché et de la demande par rapport à la période pré-pandémique.

La pandémie de COVID-19 a initialement déprimé le marché du MHP en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et en arrêtant l'approvisionnement en matières premières. Les confinements et les restrictions de déplacement ont ralenti les opérations minières et les installations de transformation, réduisant temporairement la production automobile, mais augmentant la demande à court terme. Toutefois, sur de nombreux marchés, la pandémie a également stimulé un mouvement supplémentaire vers les véhicules électriques, augmentant ainsi la demande à long terme de matériaux pour batteries, notamment les MHP.

DERNIÈRES TENDANCES

Les méthodes de production durables stimulent la croissance du marché

Les fabricants ont investi dans des technologies de pointe qui augmentent la récupération du nickel et du cobalt avec des inconvénients environnementaux mineurs. On cherche de plus en plus à déterminer si l'incorporation de sources d'énergie renouvelables dans les processus de production de MHP peut devenir réaliste. Enfin, le marché enregistre une intégration verticale accrue, les fabricants de batteries assurant leurs chaînes d'approvisionnement respectives en investissant directement dans les installations de production MHP.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRÉCIPITÉS D'HYDROXYDES MÉLANGÉS (MHP)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être segmenté en teneur en nickel 34 % ~ 42 %, teneur en nickel 42 % ~ 48 %, teneur en nickel > 48 %.

• Teneur en nickel 34 % ~ 42 % : les MHP avec une teneur en nickel relativement faible appartiennent à ce groupe, adaptés à un large éventail d'applications, principalement en raison de leur compétitivité en termes de coûts.

• Teneur en nickel 42 % ~ 48 % : Une large gamme d'applications dans l'industrie des batteries est prise en charge puisque la teneur en nickel et ses performances sont mélangées.

• Teneur en nickel >48 % : Cela concerne également les MHP à haute teneur en nickel, principalement destinés à la fabrication de batteries hautes performances utilisées dans les véhicules électriques en raison de leur densité énergétique et de leur densité de puissance plus élevées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé enSulfate de nickel, sulfate de cobalt

• Sulfate de nickel : le MHP est un intermédiaire essentiel pour la synthèse du sulfate de nickel. C'est devenu un produit chimique extrêmement couramment utilisé dansgalvanoplastieainsi que dans les industries de synthèse chimique.

• Sulfate de cobalt : le MHP est utilisé dans la production de sulfate de cobalt. Le sulfate de cobalt est utilisé dans diverses applications telles que les fabricants de batteries et les industries de catalyse.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du marché des véhicules électriques pour maintenir la demande

L'un des facteurs clés de croissance du marché des précipités d'hydroxydes mixtes (MHP) est la production massive de voitures électriques à travers le monde. AvecautomobileSi les entreprises poursuivent leur transition vers l'électrique, la demande pour ces matériaux de batterie, le nickel et le cobalt, sera continuellement alimentée à la hausse. Ainsi, MHP agit comme une source vitale, efficace et bon marché de ces matériaux essentiels pour alimenter davantage le marché.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) note qu'environ 7,8 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2022, augmentant la demande de MHP en tant que précurseur de batterie.

• Les données de l'USGS indiquent qu'environ 200 000 tonnes de MHP ont été exportées depuis la seule Indonésie en 2022 pour répondre aux exigences de fabrication de batteries lithium-ion.

Les réglementations environnementales soutiennent le développement du marché

Avec l'augmentation des réglementations environnementales et des exigences en matière de durabilité, l'utilisation de la MHP gagne en popularité par rapport aux méthodes traditionnelles, car elles sont considérées comme plus respectueuses de l'environnement, ayant un impact minimal sur l'utilisation du carbone et moins de production de déchets. La faible empreinte carbone et la production de déchets soutiennent les objectifs de durabilité.

Facteur de retenue

Une faible capacité de transformation constituerait un obstacle à la croissance du marché

La capacité de traitement est l'une des principales contraintes à la croissance du marché du MHP, car la conversion du MHP en matériaux de qualité batterie ne peut se faire qu'avec une capacité limitée. La conversion en matériaux de qualité précurseur nécessitera des installations spéciales, d'importants investissements en capital et un savoir-faire technique supplémentaire. Le contrôle qualité peut également devenir un défi en raison de la présence d'éventuelles impuretés, ce qui peut nuire à la cohérence de la livraison du produit et à son acceptation sur le marché.

• Selon l'INSG, environ 15 % des usines MHP sont confrontées à des interruptions de service en raison des fluctuations de l'approvisionnement en matières premières.

• L'USGS rapporte qu'environ 10 % des installations de production sont aux prises avec des niveaux d'impuretés de nickel affectant la qualité du MHP.

Des avancées technologiques pour créer de nouvelles opportunités

Opportunité

Les technologies émergentes dans la production et la transformation du MHP ouvrent d'énormes opportunités de croissance du marché. L'amélioration de l'efficacité de l'extraction, l'élimination des impuretés et la cohérence du produit élargiront la gamme d'applications et l'acceptation par le marché des produits MHP. De nouvelles compositions chimiques de batteries susceptibles d'émerger en raison de leurs besoins en nickel et en cobalt ouvriront également de nouveaux marchés pour le MHP.

• L'AIE indique qu'environ 3 500 GWh de nouvelle capacité de batterie prévue à l'échelle mondiale jusqu'en 2030 nécessiteront un approvisionnement important en MHP.

• L'INSG rapporte qu'environ 120 000 tonnes de MHP pourraient provenir du recyclage secondaire de déchets de batteries riches en nickel au cours des cinq prochaines années.

Les prix ne sont pas très stables, ce qui pourrait constituer un obstacle pour MHP

Défi

Le marché du MHP est affecté par la volatilité des prix sur les marchés du nickel et du cobalt. L'économie de la production et la stabilité du marché en seront affectées en conséquence. La forte demande à long terme pourrait diminuer en raison de l'utilisation alternative des matériaux et technologies des batteries. Les problèmes restants sont des questions techniques : le maintien d'une qualité constante des produits et des spécifications plus strictes de la part du fabricant de batteries.

• Selon l'USGS, environ 8 % de la production d'hydroxyde de nickel est perdue lors des précipitations en raison de l'inefficacité du traitement du MHP.

• L'INSG note qu'environ 12 % des producteurs de MHP ont des difficultés à respecter des réglementations environnementales strictes en matière de gestion des eaux usées et des résidus.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRÉCIPITÉS D'HYDROXYDES MÉLANGÉS (MHP)

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord a augmenté à une vitesse vertigineuse, en particulier sur le marché américain du précipité d'hydroxyde mixte (MHP), la capacité de production nationale de batteries augmente considérablement. La région vise à construire et sécuriser ces chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels afin de réduire sa dépendance à l'égard des approvisionnements étrangers. Parallèlement, l'intérêt pour les capacités de production et de transformation du MHP augmente.

• Europe

L'Europe est résolument orientée vers l'acceptation des véhicules électriques et la durabilité environnementale. Cela crée une demande massive de MHP. Les constructeurs automobiles de la région positionnent de manière agressive leurs chaînes d'approvisionnement en MHP pour répondre à leurs attentes.véhicule électriqueproduction. La capacité de production intérieure de cette région est relativement faible, ce qui la rend dépendante des importations.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le plus grand contributeur au marché mondial MHP, soutenu par des opérations massives de fabrication de batteries en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Les énormes productions de véhicules électriques de la région et les très longues chaînes d'approvisionnement pourpilesdonner une demande massive pour les produits MHP. À cet égard, l'Indonésie est devenue le plus grand producteur de MHP, avec d'importants gisements de nickel.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'expansion des capacités et aux progrès technologiques 

Les progrès technologiques supérieurs ainsi que l'expansion de la capacité améliorent le marché MHP. Les entreprises investissent constamment dans de nouvelles usines de fabrication, développant des méthodes de transformation pour s'améliorer, s'alignant ainsi sur la demande en croissance rapide. Les industries très matures ont des collaborations stratégiques entre les mineurs et les fabricants de batteries, ainsi que les transformateurs.

• First Quantum Minerals – Produit environ 35 000 tonnes de MHP par an à partir d'exploitations de nickel au Canada.

• Vale S.A. – Produit environ 50 000 tonnes de MHP au Brésil pour les applications de qualité batterie.

Liste des principales sociétés de précipités d'hydroxydes mixtes (Mhp)bhp Group (Australie)

• Glencore (Switzerland)
• Vale (Brazil)
• Huayou Cobalt (China)
• GEM Co., Ltd. (China)
• Sumitomo Metal Mining (Japan)
• Nornickel (Russia)
• Sherritt International (Canada)
• Queensland Pacific Metals (Australia)
• PT Vale Indonesia (Indonesia)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Le géant minier BHP Group a dévoilé une expansion significative de la capacité de sa MHP en Indonésie grâce à une coentreprise visant à répondre à la forte demande du secteur de production de batteries pour véhicules électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport comprend une analyse complète du marché, une analyse SWOT approfondie avec une projection future du marché. L'étude prend en compte de nombreux facteurs soutenant la croissance du marché, tels que les progrès technologiques et l'amélioration de l'environnement réglementaire, l'évolution des préférences des consommateurs, entre autres. Il prend en compte à la fois les tendances en cours et l'évolution au fil du temps pour offrir une compréhension approfondie de la dynamique du marché et des opportunités de croissance.