Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’argent mobile, par type (P2P, P2B, B2P et B2B), par application (médias, divertissement, médecine, vente au détail, tourisme, hôtellerie, transport et logistique, énergie, services publics et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ARGENT MOBILE

La taille du marché mondial de l'argent mobile devrait atteindre 546,52 milliards de dollars d'ici 2035, contre 93,94 milliards de dollars en 2026, avec une croissance à un TCAC constant de 21,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

Les comptes d'argent mobile sont utilisés comme moyen d'échange numérique et comme réserve de valeur, et un réseau d'agents d'argent mobile sert d'intermédiaire. Il s'agit d'un service financier fourni aux clients par un opérateur de réseau mobile ou une autre entité qui collabore avec des opérateurs de réseaux mobiles ne faisant pas partie du réseau bancaire traditionnel. Pour utiliser ces services, vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire ; tout ce dont vous avez besoin est un téléphone mobile de base. L'inclusion financière repose sur une technologie qui permet des transactions financières via les téléphones mobiles sans nécessiter de compte bancaire, en particulier dans les pays en développement. Cela permet à davantage de personnes d'utiliser des produits et services financiers.

Pour utiliser cette technologie, créez d'abord un compte auprès d'un service de transfert d'argent et effectuez un dépôt. Ensuite, à l'aide des commandes textuelles courtes fournies, envoyez de l'argent au numéro de téléphone ou à l'identifiant de compte d'un ami et recevez des fonds en demandant et en acceptant des paiements par SMS. Ce service est disponible dans de nombreux pays et est particulièrement populaire dans les régions où les gens sont moins susceptibles de posséder un compte bancaire. La majorité des services sont fournis par des opérateurs de télécommunications mobiles locaux qui ont obtenu une licence pour fournir des services de paiement électronique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19 : le verrouillage a accéléré la croissance du marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le secteur de l'argent mobile connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est imputable à la croissance du marché de l'argent mobile et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les régulateurs et les banques centrales des pays où les services bancaires mobiles et Internet sont largement utilisés ont également adopté des politiques visant à encourager l'utilisation des paiements numériques pendant la pandémie. La croissance du marché de l'argent mobile a été notable dans un certain nombre d'économies à revenu faible ou intermédiaire. Il a même dépassé les services bancaires traditionnels dans certains cas, en particulier dans les économies à revenu faible ou intermédiaire où la pénétration bancaire est faible. Reconnaissant l'importance de la fourniture de services financiers à distance, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs pays ont pris des mesures pour la soutenir.

DERNIÈRES TENDANCES

La sécurité biométrique mène la croissance du marché

La tendance actuelle est d'utiliser l'authentification biométrique pour authentifier la transaction plutôt qu'un mot de passe ou un code PIN. Il est réputé pour sa réponse rapide, sa sécurité accrue et sa large application, qui inclut les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et l'identification vocale. Il existe actuellement de nombreuses applications de la biométrie dans les paiements directs sans contact, comme la vérification des transactions mobiles. Les clients sont toujours préoccupés par la sécurité ; peu importe à quel point la technologie avance. Il est essentiel d'avoir une sécurité biométrique afin de prévenir la fraude. L'acceptation des clients augmente parallèlement à la sécurité.

• Selon le programme Mobile Money de la GSMA, les transactions mondiales d'argent mobile ont dépassé 1 260 milliards de dollars en 2022, ce qui témoigne de l'adoption rapide des portefeuilles numériques et des services financiers.

• La Banque mondiale a indiqué qu'en 2021, 76 % des adultes dans le monde avaient accès aux services financiers numériques, contre 64 % en 2017, en grande partie grâce à l'argent mobile.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ARGENT MOBILE

• Par type

Basé sur le type ; le marché est divisé en P2P, P2B, B2P et B2B

Le P2P est la partie leader de ce segment.

• Par candidature

Selon la demande ; le marché est divisé en médias, divertissement, médecine, vente au détail, tourisme, hôtellerie, transport et logistique, énergie, services publics et autres.

La vente au détail est la partie leader du segment des applications.

FACTEURS MOTEURS

La facilité d'utilisation stimule la croissance du marché

Il a été salué comme un outil révolutionnaire pour accroître l'accès aux services financiers dans les contextes à faibles ressources. Les utilisateurs peuvent transférer rapidement de l'argent avec un téléphone mobile, à faible coût et sans avoir besoin d'un compte bancaire existant. L'argent peut être transféré presque n'importe où grâce à cette solution, même s'il n'y a pas de banque à proximité. Cela améliore l'accès dans les zones rurales. Cela permet d'économiser du temps passé à voyager pour envoyer ou recevoir de l'argent ou à faire la queue pour payer ses factures. Les clients en sont grandement soulagés. Il permet des paiements sans numéraire, ce qui réduit le recours aux espèces et permet le suivi des enregistrements des transactions. Cela améliore la sécurité financière tout en réduisant les risques inhérents à la gestion des espèces, tels que la perte, le vol et la fraude.

• L'Union internationale des télécommunications (UIT) a déclaré que la pénétration mondiale de la téléphonie mobile a dépassé 73 % en 2022, permettant une utilisation plus large de l'argent mobile, même dans les régions rurales.

• Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les ventes en ligne représentaient 19 % du commerce de détail mondial en 2021, accélérant la demande de systèmes de paiement mobile.

La popularité de l'industrie du commerce électronique accélère la croissance du marché

Les achats en ligne de biens et de services sont devenus plus simples, avec davantage d'options basées sur les prix ou la sélection des fonctionnalités. Par rapport à la méthode par carte de crédit, elle présente des coûts de transaction inférieurs et une sécurité améliorée. Il offre des options de paiement simples et pratiques à l'ère des achats en ligne. Il y a des gens dans les zones rurales qui n'ont pas de compte bancaire, ce qui rend difficile l'achat de biens en ligne. Cependant, grâce à ce service, ils peuvent également effectuer de simples achats en ligne. Ces types de systèmes monétaires permettent aux personnes à faibles revenus de changer leur mode de vie et de se connecter facilement avec d'autres groupes de personnes.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de sensibilisation entrave la croissance du marché

Bien qu'il soit très populaire sur le marché monétaire, l'argent mobile présente un certain nombre d'inconvénients qui doivent être soigneusement étudiés. L'adoption de ce service nécessite généralement une implication multipartite et une confiance entre ces parties afin d'avoir une plateforme réussie. Cela nécessite l'installation d'une application, qui n'est pas disponible sur tous les téléphones mobiles, des téléphones intelligents sont donc nécessaires à cet effet. L'ignorance et l'analphabétisme des gens doivent être réduits pour que le système soit largement accepté. Il est préférable de ne divulguer à personne vos mots de passe ou autres informations sensibles. Ne pas le faire entraînera une fraude et un vol. En raison de tous ces facteurs, il est essentiel d'éduquer les gens sur les avantages et les inconvénients de l'argent mobile afin qu'ils comprennent le système. Ils deviennent des clients avisés à mesure que leurs connaissances grandissent.

• L'OCDE a souligné que près de 30 % des adultes des pays à faible revenu ne sont toujours pas bancarisés et exclus du numérique, ce qui ralentit l'adoption de l'argent mobile.

• Selon la GSMA, 17 % des comptes d'argent mobile dans le monde sont restés inactifs pendant 90 jours en 2022, ce qui reflète un engagement durable limité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ARGENT MOBILE

L'Amérique du Nord dominera le marché grâce aux progrès technologiques

L'Amérique du Nord, qui a montré une propension à adopter de nouvelles technologies au fil des années, est la région la plus lucrative pour le marché de l'argent mobile. Avec plusieurs acteurs clés du marché innovants basés en Amérique du Nord, cette région ouvre la voie en termes de développement de nouvelles technologies, notamment les paiements sans contact, la facturation directe par l'opérateur, les services bancaires mobiles et la communication en champ proche. La popularité du marché de l'argent mobile en Amérique du Nord est due au taux élevé de pénétration d'Internet, à la croissance du commerce électronique, du paiement en ligne et des options de micropaiement. En raison de ces facteurs, l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de l'argent mobile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan pour accélérer la croissance du marché

Les informations sur ce marché ont été recueillies auprès de diverses sources. Les revues spécialisées, les statistiques des associations professionnelles, les études universitaires et les rapports gouvernementaux ne sont que quelques exemples. En plus de ces sources primaires, des informations sont recueillies auprès des producteurs, distributeurs, vendeurs, détaillants, micro-experts et autres acteurs du marché. Le rapport comprend des informations sur les participants de l'industrie et leurs activités locales. Les partenariats, les progrès technologiques, les acquisitions, les fusions et l'expansion des installations industrielles sont quelques exemples de méthodes de collecte de données et de reporting.

• Vodafone (Royaume-Uni) : Selon l'association GSMA, la plateforme M-Pesa de Vodafone a traité plus de 61 milliards de transactions en 2022, au service de plus de 51 millions de clients actifs à travers l'Afrique.

• PayPal (États-Unis) : la Réserve fédérale américaine a indiqué que PayPal a traité plus de 22 % des transactions de paiement en ligne aux États-Unis en 2022, ce qui en fait l'un des principaux acteurs de l'argent mobile.

Liste des principales sociétés d'argent mobile

• Vodafone (U.K.)
• Gemalto (Netherlands)
• FIS (U.S.)
• Google (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• Bharti Airtel (India)
• Orange (France)
• Monitise (U.K.)
• Mahindra Comviva (India)
• PayPal (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

La recherche comprend un examen complet de l'état actuel du marché, y compris les matières premières, la technologie et l'équipement, ainsi que l'offre et la demande, la capacité de production et l'analyse de la chaîne industrielle. Cette étude évalue le potentiel du marché ainsi que les risques de marché associés à l'émergence de catégories spécifiques. L'influence des principaux moteurs et contraintes du marché sur la croissance du marché est également évaluée. La performance des grandes entreprises est évaluée au fil du temps et leurs effets sur la dynamique du marché sont étudiés.