Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des paiements mobiles, par type (portefeuille mobile/cartes bancaires et argent mobile), par application (vente au détail, éducation, divertissement et soins de santé), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES PAIEMENTS MOBILES

Le marché mondial des paiements mobiles est estimé à 21,64 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 51,04 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,7 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec 45 à 50 % de revenus tirés par les portefeuilles mobiles et les paiements QR. L'Amérique du Nord et l'Europe en détiennent 40 à 45 %, combinés à l'évolution des écosystèmes centrés sur les cartes et les applications.

Les paiements mobiles incluent l'utilisation d'appareils mobiles tels que les téléphones intelligents et les tablettes pour effectuer des transactions financières au lieu des paiements classiques en espèces ou par carte. Les services de paiement comprennent des services de paiement à courte portée basés sur les codes NFC et QR, ainsi que des services à distance facilités par des applications mobiles et des systèmes en ligne. La demande sur le marché est forte avec l'abondance de téléphones intelligents, l'accès amélioré à l'Internet mobile et la préférence d'un plus grand nombre de personnes pour les méthodes de paiement rapides et sans contact, la pandémie contribuant largement à cette tendance. Les stratégies améliorant la sécurité, telles que la tokenisation, le cryptage et l'identification biométrique, ont également favorisé l'utilisation des paiements mobiles. Les principaux incluent les portefeuilles numériques, les transactions par code QR, les plateformes bancaires mobiles, les opérateurs de paiement mobiles et les plateformes peer-to-peer pour le transfert d'argent.

La popularité des paiements mobiles a augmenté au cours des dernières années aux États-Unis, avec la disponibilité généralisée des téléphones intelligents et une plus grande propension des consommateurs à rechercher des méthodes de paiement autres que les espèces. Les consommateurs utilisent habituellement des portefeuilles mobiles, des plateformes de paiement peer-to-peer et des applications bancaires mobiles. Alors que le paiement par code QR gagne en popularité, les paiements basés sur NFC dominent le marché. Des améliorations telles que la biométrie et la tokenisation, l'intégration transparente des plateformes de commerce électronique et des politiques gouvernementales favorables ont toutes stimulé la croissance du paiement mobile. Les régulateurs tels que le CFPB prennent des mesures pour renforcer la surveillance afin de protéger les consommateurs et de contrecarrer les activités frauduleuses dans le domaine des paiements mobiles.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a modifié le comportement des consommateurs vers des solutions sans contact, ce qui a accéléré le marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact de cette pandémie a catalysé l'adoption rapide des paiements mobiles sur les marchés mondiaux et nationaux. La pandémie, qui a mis en évidence les risques du contact physique, a accéléré l'adoption de solutions sans contact et le paiement mobile est rapidement devenu un moyen classique et privilégié de payer sur place comme en ligne. Sur la scène mondiale, sous l'impulsion de l'Asie, l'utilisation des portefeuilles mobiles, des transactions par code QR et des plateformes P2P a considérablement augmenté. Les États-Unis ont décidé d'incorporer des portefeuilles basés sur NFC. Cette transition a été alimentée par l'adoption avancée des téléphones intelligents, une infrastructure en ligne améliorée et un désir accru d'options de paiement sécurisées, rapides et conviviales.

DERNIÈRES TENDANCES

Les téléphones intelligents comme principaux moyens de paiement pour stimuler le marché

L'émergence des téléphones intelligents en a fait les plateformes de paiement dominantes, transformant le visage des activités des consommateurs et des entreprises à travers le monde. Les consommateurs se tournent vers l'utilisation de leur téléphone pour effectuer des achats en magasin et en ligne, profitant de la facilité des portefeuilles mobiles, des transactions rapides et de la sécurité améliorée auxquelles les téléphones intelligents sont associés. La popularité générale des portefeuilles mobiles est évidente dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis où ces services sont largement utilisés. De plus en plus d'entreprises ont recours au softPOS, qui permet aux téléphones intelligents de fonctionner comme des terminaux de paiement, rendant ainsi inutile un terminal supplémentaire. Ce développement améliore l'évolutivité et permet aux détaillants de toutes tailles de fonctionner de manière plus flexible.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PAIEMENTS MOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en portefeuille mobile/cartes bancaires et argent mobile.

• Portefeuille mobile/Cartes bancaires : les portefeuilles mobiles agissent comme des applications sécurisées sur les téléphones intelligents permettant aux titulaires de carte d'effectuer des paiements de leurs achats avec leurs cartes en ligne et sur le terrain sans avoir besoin de cartes physiques. Ils permettent aux utilisateurs d'abandonner les cartes physiques et les espèces, ce qui rend les transactions plus pratiques et plus efficaces. Il est courant que les portefeuilles mobiles combinent des programmes de fidélité, des billets numériques et des coupons. Les portefeuilles mobiles disposent de mécanismes de sécurité améliorés tels que le cryptage et la numérisation d'empreintes digitales pour sécuriser les données sensibles. Leur popularité accrue permet des transactions numériques fluides dans un large éventail de secteurs.

• Argent mobile : L'argent mobile permet d'utiliser des téléphones mobiles pour accéder à des services financiers sans avoir de compte auprès d'une banque traditionnelle. Il facilite la fourniture de fonds via des messages SMS ou des applications pour téléphones intelligents pour le stockage, le transfert et la réception. Par exemple, l'utilisation inclut l'envoi d'argent à des amis, le paiement de factures et l'achat de produits en ligne ou en magasin. Exploités par des opérateurs de télécommunications ou des fournisseurs, les fonds sont stockés sous forme de valeur numérique liée à un numéro de téléphone. Les fonctionnalités de sécurité telles que les codes PIN et les alertes garantissent des services financiers sûrs et accessibles aux personnes non bancarisées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vente au détail, éducation, divertissement et soins de santé.

• Vente au détail : le commerce de détail utilise les paiements mobiles pour permettre des transactions efficaces et sécurisées en magasin et en ligne via les téléphones. Les systèmes mPOS permettent au personnel de traiter les transactions depuis n'importe quel endroit, améliorant ainsi le service client. Les paiements par code QR et les portefeuilles numériques permettent un paiement pratique et sans contact. Les programmes de fidélité et les reçus numériques améliorent l'engagement et l'expérience client. Les détaillants gagnent en efficacité opérationnelle grâce à un commerce unifié et à des données centralisées.

• Éducation : l'éducation bénéficie des paiements mobiles en simplifiant les frais de scolarité, les frais et les dépenses sur le campus. Les écoles les utilisent pour payer des événements, des amendes à la bibliothèque et des achats à la cafétéria. Les applications mobiles prennent également en charge les dons et les collectes de fonds auprès des anciens élèves. Les reçus numériques garantissent la transparence et un suivi facile pour toutes les parties. Ce changement améliore l'efficacité administrative et soutient les initiatives de campus numériques.

• Divertissement : les alternatives de paiement mobile simplifient les transactions pour les services de divertissement, la nourriture et les marchandises. Les transactions sans contact facilitées par les codes RFID et QR réduisent considérablement les délais d'attente. Les portefeuilles mobiles sont liés aux applications événementielles pour les billets, les offres et les récompenses. Les organisateurs obtiennent des informations à partir des données de dépenses en temps réel pour améliorer leurs stratégies. Cette rapidité et cette facilité augmentent la satisfaction des clients dans les expériences de divertissement.

• Santé : les soins de santé utilisent les paiements mobiles pour permettre des paiements pratiques pour des services tels que des rendez-vous, des traitements et des ordonnances. La connexion aux systèmes de facturation et de télémédecine facilite plus efficacement les transactions avec les patients et les prestataires de soins de santé. Les reçus numériques et le suivi basé sur une application aident les patients à gérer leurs dépenses médicales. Les prestataires bénéficient d'une réduction du travail administratif et d'une meilleure trésorerie. Les paiements sans contact soutiennent également l'hygiène et la sécurité en milieu clinique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante des consommateurs en matière de commodité pour stimuler le marché

La demande croissante des consommateurs pour des transactions rapides, faciles et sécurisées les pousse à adopter des options de paiement mobile plutôt que des modes de paiement traditionnels à un tarif plus élevé. Par conséquent, les entreprises du monde entier adoptent les portefeuilles mobiles, les paiements sans contact et les paiements basés sur des applications pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs. Le public mondial et national adopte rapidement les options de paiement mobile pour effectuer diverses transactions, depuis l'achat de produits d'épicerie jusqu'aux abonnements numériques, en raison de la commodité qu'elles offrent. Des expériences utilisateur améliorées, des délais de paiement réduits et des fonctionnalités intégrées telles que les récompenses de fidélité renforcent encore l'attrait. En conséquence, la croissance du marché des paiements mobiles s'accélère avec des projections indiquant de forts taux de croissance annuels composés dans les segments de paiement de proximité et à distance dans toutes les régions.

Croissance rapide du commerce électronique pour élargir le marché

L'essor du commerce électronique exige que les systèmes de paiement mobile offrent des expériences de transactions simples, sécurisées et pratiques. En raison de la tendance croissante des consommateurs à accéder aux magasins en ligne pour tous les types de produits, de l'épicerie aux produits de luxe, les paiements mobiles sont essentiels pour faciliter des expériences de paiement fluides et simples sur les applications mobiles et les sites Web. Les détaillants basés aux États-Unis et dans le monde entier profitent des portefeuilles numériques, des rituels de paiement simples et de la vérification biométrique pour améliorer la commodité et regagner la confiance des consommateurs. L'augmentation de l'adoption est également soutenue par le nombre toujours croissant de clients qui effectuent des paiements et accèdent à des services via leurs téléphones intelligents. La croissance du commerce électronique a mis en évidence la valeur des paiements mobiles car ils permettent des volumes de transactions plus importants et contribuent à favoriser une économie électronique en croissance rapide.

Facteur de retenue

Les menaces croissantes en matière de cybersécurité et les violations de données entravent le marché

La croissance des transactions mobiles est également entravée par l'augmentation des risques de cybersécurité et des violations de données qui peuvent miner la confiance des clients. Avec une dépendance accrue aux téléphones intelligents comme support pour les données bancaires et les paiements, une attention accrue est attirée sur les menaces associées de piratage, d'usurpation d'identité et bien d'autres encore. De graves violations de données et des cas de fraude ont mis en évidence des lacunes dans la technologie de paiement et la sécurité est devenue un problème majeur pour les fournisseurs et les consommateurs. Les consommateurs s'attendent à ce que leurs données financières soient protégées par des technologies de pointe telles que le cryptage, la tokenisation, la vérification biométrique et la détection continue des fraudes. Pour répondre à ces préoccupations, les prestataires de services concentrent leurs ressources sur le développement de protocoles avancés de cybersécurité. En outre, les inquiétudes restent répandues et empêchent son utilisation plus large, en particulier parmi les personnes âgées ou celles qui ont une appréhension technologique, qui pourraient tarder à adopter intensément les technologies de paiement mobile.

Opportunité

Intégration des services bancaires mobiles et des services financiers pour créer des opportunités pour le marché

Les services bancaires numériques et l'intégration des paiements mobiles révolutionnent les téléphones intelligents pour devenir des plateformes de gestion des finances, des paiements et des transactions. Les paiements de fonds et de factures, les demandes de crédit et les transactions numériques sans espèces à portée de main sont désormais aussi simples que d'utiliser simplement une application pour téléphone intelligent pour accéder aux services. L'intégration fluide des paiements mobiles et des services bancaires mobiles simplifie les transactions, réduit les déplacements vers les agences physiques et permet aux clients de prendre des décisions financières rapides. Les changements dans les services bancaires mobiles permettent aux banques et aux sociétés de technologie financière d'introduire de nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs, notamment des planificateurs budgétaires, des notifications personnalisées et des mises à jour d'investissement en temps réel. La pénétration croissante des services bancaires mobiles, en particulier chez les jeunes consommateurs, est cohérente avec les relations directes avec les systèmes de paiement, qui améliorent l'interaction et la fidélité des clients tout en s'orientant vers des économies numériques.

Défi

Inquiétudes croissantes concernant la confidentialité des données et l'utilisation abusive des informations financières personnelles pour défier le marché

Les problèmes de confidentialité constituent un obstacle important à l'utilisation massive des solutions de paiement mobile. On s'inquiète de plus en plus d'une éventuelle violation des données personnelles et des informations financières en raison de l'utilisation croissante des téléphones intelligents pour les activités financières. Des problèmes tels que les incidents de piratage informatique, la divulgation accidentelle d'informations financières et l'accès de tiers à des données sensibles suscitent des inquiétudes quant aux menaces à la vie privée. La législation, telle que le RGPD, tente de répondre à ces préoccupations, mais les consommateurs de régions telles que les États-Unis restent sceptiques quant à la divulgation d'informations financières. Les fournisseurs de services de paiement adoptent des pratiques de chiffrement, créant des protocoles de confidentialité simples et offrant aux utilisateurs des options supplémentaires pour utiliser leurs données. Cependant, la sécurité des données personnelles est un facteur majeur qui détermine la confiance entre les utilisateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PAIEMENTS MOBILES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le leader des paiements mobiles sur le marché, occupant la part de marché des paiements mobiles en raison de la grande adaptabilité des téléphones intelligents, des réseaux technologiques déjà formés et de la participation active des consommateurs. La concentration de villes peuplées du Nord-Est, sa population féru de technologie et les écosystèmes d'innovation de pointe de l'Ouest, comme en Californie, permettent des avancées pionnières en matière de paiements mobiles. Le Sud connaît une croissance rapide alimentée par l'urbanisation et les efforts de banque numérique, tandis que le Midwest constate des gains constants grâce à une sensibilisation et une connectivité croissantes. Les zones urbaines à l'échelle nationale dépassent leurs homologues rurales, même si la modernisation des infrastructures ouvre de nouvelles opportunités. Le marché américain continue de prospérer à l'échelle mondiale, soutenu par un commerce électronique puissant et des acteurs de premier plan.

• Europe

Le marché européen des paiements mobiles continue de croître régulièrement grâce au soutien réglementaire qui favorise une plus grande sécurité et une plus grande innovation. Des pays comme le Royaume-Uni, la France et les pays nordiques ont connu une forte adoption des transactions sans contact et par portefeuille. L'inclination des consommateurs et des détaillants vers ces options numériques, grâce à leur facilité d'utilisation, leur rapidité et leur meilleure sécurité, fait des paiements mobiles un aspect crucial du paysage financier européen.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial du paiement mobile grâce à l'utilisation généralisée des smartphones, à la popularité des portefeuilles numériques et des plateformes de services de paiement avancées, en particulier en Chine et en Inde. Les plateformes financières mobiles ont établi de nouvelles normes pour le marché mondial des transactions mobiles. Les politiques gouvernementales promouvant l'utilisation des transactions numériques, la disponibilité de téléphones intelligents abordables et les citoyens engagés dans le numérique restent un moteur clé du renforcement de la suprématie de l'Asie-Pacifique sur le volume des transactions et les innovations en matière de paiement mobile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur améliorent l'expérience client pour développer le marché

Les principaux acteurs du secteur visent à offrir des expériences rationalisées, sécurisées et conviviales pour améliorer le confort des clients. Les plateformes de paiement garantissent la génération d'un modèle de transaction fiable et efficace grâce à l'utilisation de mesures telles que la vérification biométrique, la tokenisation et les reçus électroniques et fournissent un processus de paiement fluide et sécurisé. La transition vers les transactions sans contact et le paiement rapide aux États-Unis a favorisé une pénétration rapide du paiement mobile par les entreprises des secteurs de la vente au détail, du divertissement et des services. À l'échelle internationale, la préférence croissante des consommateurs pour une technologie facile à utiliser redéfinit les attentes et propulse les paiements mobiles sur le marché.

Liste des principales sociétés de paiements mobiles

• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• One97 Communications (India)
• Bharti Airtel (India)
• Vodafone (U.K.)
• Orange (France)
• Samsung (South Korea)
• Glance (India)
• Verifone Systems (U.S.)
• Square (U.S.)
• Alipay (China)
• Amazon Pay (U.S.)
• Paytm (India)
• WeChat Pay (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :En Amérique latine, alimentés par les changements réglementaires, les solutions de paiement en temps réel telles que Pix et l'essor des services bancaires mobiles, les paiements numériques sont en plein essor, le Brésil et le Mexique étant en tête du peloton. Le Brésil est leader mondial en matière d'engagement numérique, avec 77 % utilisant Pix. Bank of America soutient ce changement via des plateformes compatibles QR, contribuant ainsi à réduire les frictions liées aux transactions et à accélérer l'inclusion financière dans la région.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les marchés des paiements mobiles ont connu une croissance substantielle, tirée par l'utilisation croissante des smartphones, la demande de transactions sans contact et l'expansion rapide de l'infrastructure numérique. Les consommateurs préfèrent désormais des options transparentes et sécurisées telles que les portefeuilles mobiles, le NFC et les méthodes basées sur QR pour les transactions quotidiennes. Aux États-Unis, l'adoption généralisée est alimentée par des utilisateurs férus de technologie, une forte activité de commerce électronique et un soutien réglementaire. À l'échelle mondiale, l'Asie-Pacifique est en tête avec ses plateformes innovantes, tandis que l'Europe bénéficie des avancées réglementaires. Une sécurité améliorée grâce à la tokenisation, à la biométrie et au cryptage favorise la confiance. Les entreprises intègrent de plus en plus les paiements mobiles pour répondre aux attentes changeantes des clients et soutenir la transition vers des économies numériques sans numéraire.