Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents, par type (Android, iOS, autres), par application (personnes âgées, adultes, adolescents), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TÉLÉPHONES MOBILES ET DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

La taille du marché mondial des téléphones mobiles et des téléphones intelligents est estimée à 919,07 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 595,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,32 % de 2026 à 2035.

Le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents reste l'une des industries de l'électronique grand public les plus influentes au monde, avec des expéditions mondiales de smartphones atteignant 1,24 milliard d'unités en 2024. Plus de 5,6 milliards d'individus utilisent activement des téléphones mobiles, tandis que la pénétration des smartphones atteint 69 % de la population mondiale. Le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents continue de bénéficier de l'expansion de l'infrastructure 5G, les appareils compatibles 5G représentant 85 % des smartphones nouvellement lancés en 2024. Les appareils Android représentaient 72 % des expéditions mondiales de smartphones, tandis que les appareils iOS en représentaient 19 %. Les expéditions de smartphones pliables ont dépassé 25 millions d'unités, et les smartphones dotés de l'intelligence artificielle ont représenté 19 % du total des expéditions mondiales de smartphones.

Les États-Unis restent un contributeur majeur au marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents, avec une pénétration des smartphones dépassant 91 % en 2024. Plus de 310 millions d'Américains utilisent activement des smartphones, tandis que l'adoption des smartphones 5G a dépassé 72 % du total des utilisateurs de smartphones. Les smartphones premium représentaient 63 % des expéditions de smartphones dans le pays. L'utilisation quotidienne moyenne d'un smartphone a atteint 4,8 heures et le commerce mobile représentait 43 % des transactions de vente au détail numériques. Plus de 97 % des individus âgés de 18 à 49 ans possèdent un smartphone, tandis que 83 % des ménages possèdent au moins trois appareils mobiles connectés. Le cycle de remplacement des smartphones a duré en moyenne 34 mois en 2024.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents connaît une transformation rapide grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, aux écrans pliables, à la technologie de communication par satellite et à l'innovation avancée en matière de semi-conducteurs. En 2024, environ 19 % des smartphones expédiés dans le monde incluaient des capacités de traitement d'IA dédiées, permettant la traduction linguistique, l'amélioration des images et l'assistance vocale sur l'appareil. Plus de 85 % des lancements de nouveaux smartphones intègrent la connectivité 5G, faisant des réseaux de cinquième génération une fonctionnalité standard sur les appareils phares et de milieu de gamme.

Les smartphones pliables ont dépassé les 25 millions d'unités expédiées dans le monde, démontrant l'acceptation croissante par les consommateurs de la technologie d'affichage flexible. Les appareils dotés d'écrans de plus de 6,5 pouces représentaient 71 % des expéditions de smartphones, reflétant la demande de consommation multimédia et de jeux mobiles. Les smartphones équipés de systèmes de caméra dépassant 48 mégapixels représentaient 64 % de toutes les expéditions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Extension du déploiement du réseau 5G et des mises à niveau des smartphones

Le principal moteur de croissance du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents est l'expansion généralisée du réseau 5G. Plus de 320 réseaux commerciaux 5G seront exploités dans le monde d'ici 2024, prenant en charge des milliards d'utilisateurs de smartphones. Environ 85 % des lancements de smartphones intègrent la technologie 5G, contre 63 % trois ans plus tôt. La demande des consommateurs pour des vitesses de téléchargement plus rapides, une latence plus faible et des expériences de streaming améliorées a encouragé l'activité de remplacement des smartphones. Environ 72 % des utilisateurs de smartphones ont signalé une amélioration des performances de l'Internet mobile après être passés aux appareils compatibles 5G.

Retenue

Demande croissante de smartphones reconditionnés

Le secteur des smartphones reconditionnés est devenu un frein majeur aux ventes de nouveaux appareils. Environ 27 % des consommateurs ont envisagé d'acheter des smartphones reconditionnés en 2024. Les expéditions d'appareils reconditionnés ont dépassé 309 millions d'unités dans le monde, reflétant l'intérêt des consommateurs pour des alternatives rentables. Environ 34 % des utilisateurs ont prolongé la période de possession d'un smartphone au-delà de 34 mois, réduisant ainsi la fréquence de remplacement. Les services de remplacement de batterie ont augmenté de 21 %, permettant aux utilisateurs de prolonger la durée de vie des appareils.

Intelligence artificielle et extension des smartphones pliables

Opportunité

L'intelligence artificielle présente des opportunités importantes sur le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents. Les smartphones compatibles avec l'IA représentaient 19 % des expéditions mondiales en 2024 et devraient encore se développer à mesure que les consommateurs recherchent des fonctionnalités de productivité et de personnalisation. Plus de 44 % des utilisateurs de smartphones ont exprimé leur intérêt pour l'édition d'images basée sur l'IA, tandis que 39 % privilégient les outils de traduction en temps réel.

Les expéditions de smartphones pliables ont dépassé les 25 millions d'unités, créant des opportunités pour les fabricants d'appareils haut de gamme. Les utilisateurs de smartphones qui passent plus de 4,8 heures par jour sur des appareils mobiles exigent de plus en plus des capacités multitâches, des écrans plus grands et des améliorations de productivité.

Complexité croissante des composants et risques liés à la chaîne d'approvisionnement

Défi

Le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents est confronté à des défis constants liés à la complexité des composants et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les smartphones phares modernes contiennent plus de 1 200 composants individuels, ce qui augmente la complexité de la production. Les pénuries de semi-conducteurs ont touché 16 % des fabricants de smartphones au cours des dernières années, tandis que les perturbations logistiques ont augmenté les délais de livraison de 18 %.

Les chipsets IA avancés nécessitent des capacités de traitement plus élevées, ce qui augmente les exigences en matière de gestion thermique de 23 %. De plus, les smartphones premium intègrent désormais des systèmes de caméras contenant jusqu'à quatre capteurs et dépassant les 200 mégapixels en résolution.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TÉLÉPHONES MOBILES ET SMARTPHONES

Par type

• Android : Android reste le segment leader du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents, avec une part de marché mondiale d'environ 72 %. Plus de 890 millions de smartphones Android ont été expédiés en 2024. La plate-forme prend en charge plus de 3 milliards d'appareils actifs dans le monde et sert les consommateurs dans les catégories haut de gamme, milieu de gamme et d'entrée de gamme. Environ 85 % des smartphones économiques fonctionnent sur des systèmes Android. Les appareils Android dominent les marchés d'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine, où l'abordabilité et la diversité des produits restent des facteurs d'achat essentiels. Plus de 2,5 millions d'applications sont disponibles via les écosystèmes Android, et plus de 70 % des utilisateurs de jeux mobiles accèdent aux jeux via les smartphones Android.

• iOS : iOS détient environ 19 % de part de marché mondial et domine les catégories de smartphones haut de gamme. Plus de 230 millions d'iPhone ont été expédiés dans le monde en 2024. En Amérique du Nord, iOS dépasse 55 % de part de marché des smartphones, ce qui reflète la forte fidélité des consommateurs. Environ 87 % des utilisateurs d'iPhone restent dans l'écosystème lors de la mise à niveau de leurs appareils. Les appareils iOS représentent 65 % des expéditions de smartphones haut de gamme dans le monde. Les processeurs avancés, l'optimisation des logiciels et les fonctionnalités de sécurité intégrées contribuent à une demande soutenue. Plus de 1,8 million d'applications prennent en charge l'écosystème iOS, tandis que plus de 75 % des utilisateurs installent les mises à jour du système d'exploitation dans les six mois suivant leur sortie.

• Autres : les autres systèmes d'exploitation représentent environ 9 % du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents. Ces plates-formes servent des applications industrielles, gouvernementales et d'entreprise spécialisées. Environ 110 millions d'appareils fonctionnent avec des systèmes alternatifs dans le monde. Certains smartphones robustes, appareils de communication industriels et plates-formes d'entreprise sécurisées utilisent des systèmes d'exploitation personnalisés. La demande reste concentrée dans les secteurs nécessitant une sécurité renforcée, des environnements logiciels spécialisés ou des protocoles de communication propriétaires. Malgré une adoption limitée par les consommateurs, ces systèmes d'exploitation continuent de servir des segments de niche nécessitant des fonctionnalités uniques et une stabilité opérationnelle.

Par candidature

• Personnes âgées : les utilisateurs âgés représentent environ 15 % des propriétaires de smartphones dans le monde. Plus de 840 millions de personnes âgées de plus de 60 ans utilisent activement des smartphones. Environ 68 % des utilisateurs âgés utilisent des smartphones pour les appels vidéo et la communication. Les appareils dotés d'écrans plus grands de plus de 6 pouces sont préférés par 57 % des consommateurs âgés. Les applications de surveillance de la santé sont installées par 41 % des utilisateurs de ce groupe démographique. Les fonctions d'accessibilité améliorées telles que les assistants vocaux et le grossissement de l'écran continuent d'augmenter l'adoption des smartphones parmi les populations âgées.

• Adultes : les adultes représentent le plus grand segment d'applications avec environ 61 % des utilisateurs de smartphones dans le monde. Plus de 3,4 milliards d'adultes utilisent activement les smartphones pour communiquer, effectuer des opérations bancaires, se divertir et être productifs. L'utilisation des services bancaires mobiles dépasse 74 % parmi les adultes propriétaires de smartphones. Environ 82 % accèdent quotidiennement aux plateformes de médias sociaux, tandis que 69 % utilisent des smartphones pour leurs activités professionnelles. L'utilisation quotidienne moyenne d'un smartphone chez les adultes atteint 5,1 heures. La demande continue d'outils de productivité, de caméras avancées et de fonctionnalités d'IA soutient une forte activité d'achat au sein de ce segment.

• Ados : les utilisateurs adolescents représentent environ 24 % des propriétaires de smartphones dans le monde. Plus de 1,3 milliard d'adolescents utilisent des smartphones à des fins éducatives, de divertissement et de réseautage social. La possession d'un smartphone chez les adolescents dépasse 95 % dans plusieurs marchés développés. Environ 88 % des adolescents consomment quotidiennement du contenu vidéo via leur smartphone, tandis que 71 % participent à des activités de jeux mobiles. L'engagement sur les réseaux sociaux dépasse 90 % parmi les adolescents utilisateurs de smartphones. La demande en appareils photo améliorés, en performances de jeu et en batterie longue durée reste particulièrement forte dans ce segment.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES TÉLÉPHONES MOBILES ET DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 14 % du marché mondial des téléphones mobiles et des téléphones intelligents. La région compte plus de 410 millions d'utilisateurs de smartphones et un taux de pénétration des smartphones supérieur à 91 %. Plus de 72 % des propriétaires de smartphones utilisent activement des appareils 5G, ce qui fait de l'Amérique du Nord l'un des marchés de smartphones les plus avancés. Les smartphones haut de gamme représentent environ 63 % des expéditions régionales, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 24 %.

Les États-Unis dominent le marché régional avec plus de 310 millions d'utilisateurs actifs de smartphones. Plus de 97 % des consommateurs âgés de 18 à 49 ans possèdent un smartphone. Le commerce mobile représente environ 43 % des transactions numériques de détail, tandis que l'adoption des services bancaires mobiles dépasse 76 %. L'utilisation moyenne d'un smartphone atteint 4,8 heures par jour, reflétant une forte dépendance à l'égard de la connectivité mobile.

• Europe

L'Europe représente environ 22 % du marché mondial des téléphones mobiles et des smartphones et reste l'un des marchés de smartphones les plus matures au monde. La région compte plus de 560 millions d'utilisateurs de smartphones, tandis que le taux de pénétration des smartphones dépasse 87 % dans les principales économies. Environ 68 % des utilisateurs de smartphones en Europe utilisent des appareils compatibles 5G, répondant ainsi à la demande croissante de services mobiles avancés.

L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne représentent collectivement plus de 71 % des expéditions régionales de smartphones. L'Allemagne compte à elle seule plus de 65 millions d'utilisateurs de smartphones, tandis que le Royaume-Uni enregistre un taux de pénétration des smartphones supérieur à 93 %. Environ 58 % des achats de smartphones en Europe occidentale concernent des appareils haut de gamme ou milieu de gamme supérieur.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente le plus grand marché de téléphones mobiles et de téléphones intelligents, représentant environ 56 % des expéditions mondiales de smartphones. Plus de 3,2 milliards d'utilisateurs de smartphones résident dans la région, ce qui en fait le principal centre de production et de consommation d'appareils mobiles. Environ 72 % des usines mondiales de fabrication de smartphones sont situées dans les pays de la région Asie-Pacifique.

La Chine reste le plus grand marché individuel, avec plus de 1,05 milliard d'utilisateurs de smartphones. La pénétration des smartphones dépasse 74 %, tandis que l'adoption de la 5G a dépassé 63 % des utilisateurs de smartphones en 2024. Les fabricants nationaux conservent des positions fortes sur le marché, contribuant de manière significative aux expéditions régionales de smartphones.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 8 % des expéditions mondiales de smartphones et continue d'afficher une forte croissance de l'adoption des smartphones. La région compte plus de 470 millions d'utilisateurs de smartphones, tandis que le taux de pénétration des smartphones est en moyenne d'environ 57 %. L'extension de la couverture Internet mobile et la disponibilité abordable des smartphones soutiennent l'expansion du marché.

Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria représentent d'importants contributeurs à la demande régionale de smartphones. La pénétration des smartphones dépasse 97 % aux Émirats arabes unis et atteint environ 96 % en Arabie saoudite. Plus de 82 % des expéditions de smartphones dans les pays du Golfe prennent en charge la connectivité 5G.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TÉLÉPHONE MOBILE ET DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

• Samsung Electronics
• Apple
• Huawei Technologies
• OPPO
• Vivo
• Xiaomi
• LG
• Lenovo
• TCL
• Motorola

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• Samsung Electronics – Samsung held approximately 19% of global smartphone shipments during 2024, maintaining leadership through extensive product coverage across premium, mid-range, and entry-level segments.
• Apple – Apple accounted for approximately 18% of global smartphone shipments during 2024. The company shipped more than 230 million iPhones worldwide and captured approximately 65% of the premium smartphone segment.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents continue d'attirer des investissements substantiels en raison de la connectivité numérique croissante et de la dépendance croissante aux smartphones. Plus de 5,6 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde créent d'importantes opportunités pour les fabricants, les fournisseurs de semi-conducteurs, les développeurs de logiciels et les fournisseurs de télécommunications. Environ 85 % des smartphones récemment lancés prennent désormais en charge la connectivité 5G, ce qui stimule les investissements dans des appareils compatibles réseau et des chipsets avancés.

L'intelligence artificielle représente un domaine d'investissement majeur. Les smartphones compatibles avec l'IA représentaient 19 % des expéditions mondiales en 2024, encourageant les fabricants à investir dans des unités de traitement neuronal dédiées et des applications d'apprentissage automatique. Plus de 44 % des utilisateurs de smartphones ont exprimé leur intérêt pour les fonctionnalités de productivité basées sur l'IA, créant ainsi des opportunités d'innovation logicielle.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

L'innovation reste une caractéristique déterminante du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents. En 2024, plus de 85 % des lancements de smartphones phares ont intégré des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, permettant un traitement intelligent des images, une assistance vocale, une génération de texte prédictive et une amélioration de la productivité.

La technologie des caméras continue d'évoluer rapidement. Les smartphones équipés de capteurs dépassant les 48 mégapixels représentaient 64 % des expéditions mondiales. Plusieurs appareils phares ont introduit des systèmes de caméra dépassant 200 mégapixels, permettant des capacités de photographie de qualité professionnelle. La stabilisation optique de l'image est apparue dans 71 % des lancements de smartphones premium.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• En 2023, Samsung a étendu la production de smartphones pliables, contribuant ainsi à des livraisons mondiales de plus de 20 millions d'unités et à l'introduction d'une durabilité améliorée des charnières prenant en charge plus de 400 000 cycles de pliage.
• En 2024, Apple a introduit des fonctions avancées d'intelligence artificielle sur les smartphones phares, contribuant ainsi à ce que les appareils compatibles avec l'IA représentent environ 19 % des expéditions mondiales de smartphones.
• En 2024, Xiaomi a lancé plusieurs smartphones dotés d'une capacité de batterie supérieure à 5 000 mAh et de systèmes de charge supérieurs à 90 watts, répondant ainsi à la demande croissante de performances de batterie étendues.
• En 2025, Huawei a accéléré l'intégration des communications par satellite sur des appareils haut de gamme, en prenant en charge les fonctions de connectivité d'urgence et en élargissant l'adoption de la technologie des smartphones par satellite.
• En 2025, OPPO et Vivo ont accru le déploiement de systèmes de photographie à intelligence artificielle, avec des appareils phares intégrant des capacités de traitement d'image utilisant des milliards d'opérations informatiques par seconde.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉPHONES MOBILES ET DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

Ce rapport fournit une couverture complète du marché des téléphones mobiles et des téléphones intelligents dans les principales régions géographiques, les systèmes d'exploitation, les groupes d'utilisateurs, les technologies et les environnements concurrentiels. L'analyse évalue plus de 5,6 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles et environ 1,24 milliard d'expéditions annuelles de smartphones, fournissant ainsi un aperçu détaillé de la structure actuelle du marché et de l'orientation future du secteur.

Le rapport examine la segmentation des smartphones par système d'exploitation, notamment Android avec 72 % de part de marché, iOS avec 19 % et d'autres plates-formes avec 9 %. L'analyse des applications couvre les adultes représentant 61 % des utilisateurs, les adolescents 24 % et les consommateurs âgés représentant 15 % des propriétaires de smartphones.