Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des portefeuilles mobiles, par type (ouvert, semi-ouvert, fermé et semi-fermé), par application (paiements bancaires et tiers), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PORTEFEUILLES MOBILES

Le marché mondial du portefeuille mobile est évalué à 89,92 milliards de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 251,48 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12 % de 2026 à 2035.

Un portefeuille mobile pourrait être une forme de service de versement permettant aux clients de collecter et de transférer de l'argent à l'aide de leurs gadgets intelligents, en particulier de leurs téléphones mobiles. Il peut s'agir d'une sorte d'outil de transaction utilisé dans les gadgets mobiles pour un accès de base au service de versement. Les acheteurs utilisent régulièrement le portefeuille mobile pour créer des achats dans des magasins en ligne et hors ligne qui reconnaissent les modes de versement avancés. Il propose non seulement des échanges à faible coût, mais simplifie également l'administration des comptes pour les clients. Les portefeuilles mobiles offrent aux clients un moyen utile et sécurisé de constituer des versements informatisés pour différents produits et administrations. La facilité de connexion des comptes bancaires,cartes de crédit, et d'autres stratégies de versement vers les portefeuilles mobiles permettent aux clients de totaliser rapidement et facilement les échanges, réduisant ainsi le besoin d'espèces ou de cartes physiques.

Le développement du marché est dû à l'évolution rapide des applications Web mobiles et à la progression des systèmes 3G et 4G. En expansion, la présentation des services à valeur ajoutée (SVA) du secteur des télécommunications a été un moteur de la demande du marché et des versements sans numéraire. À mesure que de plus en plus de personnes accèdent aux smartphones, elles sont de plus en plus enclines à utiliser des portefeuilles portables pour une série d'échanges, depuis les achats réguliers jusqu'au paiement de factures.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Dans la phase de demande pandémique d'hygiène et de paiement sans contact pour dépasser la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a accéléré l'appropriation des méthodes de paiement sans contact, y compris les portefeuilles mobiles, en raison des problèmes d'hygiène liés aux espèces physiques et aux cartes de paiement. À mesure que les mesures de retrait physique et de confinement se sont généralisées, les paiements sans contact ont augmenté, entraînant l'appropriation des portefeuilles mobiles. Les entreprises et les acheteurs recherchaient des moyens d'exécution plus sûrs et plus utiles, accélérant ainsi l'abandon des espèces. Par exemple, dans des pays comme la Chine, les étapes de paiement mobile comme Alipay et WeChat Pay ont vu une utilisation accrue pour les échanges réguliers, le comptage des courses et le paiement de factures. Le généralisé a agi comme uncatalyseur, accélérant l'appropriation de l'innovation du portefeuille mobile en tant qu'instrument de base pour les paiements à distance et sans contact.

DERNIÈRES TENDANCES

Processus de paiement rationalisé à la hausse régissant la croissance du marché à incuber

Les applications de portefeuille mobile permettent aux clients de stocker différentes stratégies de paiement, notamment les cartes de crédit,cartes de débit, et même des cartes de fidélité, le tout en un seul endroit. Cela a éliminé le besoin de transporter des cartes physiques, rendant les paiements rapides et sans tracas. Les portefeuilles mobiles simplifient en outre le paiement des achats en personne et en ligne. Ainsi, les gens semblent finaliser certaines formes transactionnelles avec un modeste ensemble detéléphone intelligenttouche plutôt que de retenir la ligne ou d'écrire des éléments subtils. Les portefeuilles mobiles disposent également d'appareils de suivi de l'historique des transactions et de budgétisation. Le marché profite d'utilisations efficacement traçables par les clients, en conjonction avec des données pertinentes sur le comportement d'investissement.

• Selon GSMA Intelligence, la pénétration des smartphones a atteint 84 % aux États-Unis en 2022, et devrait atteindre 89 % d'ici 2030, alimentant ainsi l'adoption des portefeuilles mobiles grâce à un accès accru aux appareils.
• Mastercard estime que les portefeuilles numériques traitent désormais 52 % des volumes mondiaux de transactions de commerce électronique et sont utilisés par 3,4 milliards de personnes, et devraient atteindre 5,2 milliards d'utilisateurs d'ici 2026.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PORTEFEUILLES MOBILES

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en semi-ouvert et ouvert, semi-fermé et fermé.

• Semi-ouvert et ouvert : le marché ouvert des portefeuilles mobiles devrait se développer rapidement, en raison de la demande croissante des clients pour des choix de paiement adaptables, une interopérabilité multiplateforme et des fonctionnalités de personnalisation bien meilleures.

• Fermés et semi-fermés : L'omniprésence croissante des portefeuilles mobiles semi-fermés peut être attribuée à la section remarquable des entreprises innovantes dans le segment budgétaire. Ces portefeuilles, qui offrent des options de versements informatisés sans nécessiter de services bancaires conventionnels, ont fini par intéresser particulièrement les travailleurs de la génération Y.

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté entre banque et tiers payant.

• Banque : les portefeuilles mobiles annoncés par les banques sont conçus pour être étroitement coordonnés avec l'environnement de la banque, offrant ainsi aux clients un moyen sûr et utile de superviser leurs comptes et leurs échanges. Ces portefeuilles sont souvent connectés directement aux fonds d'investissement ou aux comptes chèques de l'utilisateur.

• Paiement à un tiers : les portefeuilles mobiles tiers sont des étapes autonomes qui offrent des services de paiement sans être liés à une banque particulière. Ces applications s'adressent à un public plus large en offrant une disponibilité et une utilité tout compris.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption et pénétration croissantes des smartphones pour multiplier les ventes de produits

L'adoption croissante des smartphones au niveau de masse, parallèlement à la facilité des bureaux Internet dans le monde entier, se traduit par l'expansion du marché. Suite à cela, les smartphones sont facilement accessibles et abordables pour presque tout le monde. Selon le rapport industriel, dans le monde, environ 90 % des téléphones mobiles sont des smartphones. Et la plupart de la population mondiale en possède actuellement un. À l'heure actuelle, plus de 7,2 milliards de smartphones existent tout compris et devraient être disponibles dans le futur. De plus, cette large propriété de smartphones augmente considérablement le nombre de clients potentiels pour les administrations de portefeuilles mobiles. Par ailleurs, le smartphone en plein essor est considéré comme un appareil central du style de vie, notamment des échanges budgétaires. De plus, la reconnaissance croissante des stratégies avancées de versement, car elles peuvent offrir un bien meilleur confort aux clients, conduit à développer le développement de ce marché. En expansion, les acteurs clés contribuent à des applications et des administrations conviviales qui répondent aux différents besoins des utilisateurs de smartphones, garantissant que ces étapes restent une partie indispensable de la vie numérique des individus.

• Les données de la RBI montrent que l'UPI a enregistré 106 370 millions de transactions en 2025 et 143 349 millions en valeur (millions INR), représentant 673 banques membres réelles.
• Les statistiques gouvernementales font état de 60 millions d'utilisateurs aux États-Unis en 2024 (~ 21 % de la population), et de 63,9 millions en 2025.

Demande croissante de paiements sans contact pour incuber la demande de produits

L'intérêt croissant porté aux paiements sans contact donne un point de vue positif au marché en raison de la demande croissante de portefeuilles mobiles. De plus, les particuliers recherchent des options plus sécurisées que les paiements en espèces et par carte et optent pour des choix de paiement sans contact. En dehors de cela, les portefeuilles mobiles sont dotés de l'innovation de communication en champ proche (NFC) qui permet aux clients de créer des échanges sans contact sécurisés et rapides en utilisant essentiellement leurs smartphones sur des terminaux de versement. Cette installation rapide améliore le confort général des personnes ayant un mode de vie actif. Les particuliers sont de plus en plus enclins aux paiements sans contact pour respecter les directives d'hygiène et maintenir une distance stratégique par rapport à la propagation des infections. À cet égard, l'organisation investit dans des terminaux compatibles NFC en fonction des préférences des clients, ce qui stimule le développement du marché. Les versements sans contact ont remplacé les versements par carte, tout comme les cartes ont remplacé les espèces, mais ils ne sont pas encore totalement infiltrés sur tous les marchés.

Facteur de retenue

Les activités frauduleuses retardent la croissance du marché

Malgré les divers avantages,sécuritéles préoccupations et les dangers d'extorsion imposent des restrictions notables au marché des portefeuilles mobiles. Le volume croissant des échanges de portefeuilles polyvalents a attiré les cybercriminels, entraînant une augmentation des violations d'informations et des activités frauduleuses. Les données sensibles des utilisateurs, telles que les détails de la carte de crédit et l'identification personnelle, stockées dans les portefeuilles mobiles, en font des cibles rentables pour les cyberattaques. De plus, les attaques de phishing, les logiciels malveillants et les attaques non autorisées aggravent les problèmes de sécurité. La nécessité de mesures de sécurité et de cryptage strictes chez quelques fournisseurs de portefeuilles mobiles contribue à leur impuissance. Les organismes administratifs et les institutions financières s'efforcent constamment d'améliorer les règles de sécurité, mais la progression rapide des cybermenaces dépasse souvent ces efforts. Par la suite, les préoccupations concernant la protection des informations et la sécurité des échanges empêchent quelques consommateurs de comprendre complètement les dispositions relatives aux portefeuilles mobiles, empêchant ainsi la croissance du marché des portefeuilles mobiles. 

• Malgré le lancement d'UPI 123PAY en Inde (8 mars 2022) pour inclure les utilisateurs de téléphones polyvalents, l'adoption des smartphones reste un obstacle dans les régions dépourvues de cette infrastructure.
• Avec les plates-formes iOS et Android (y compris Samsung et Google Pay) prenant en charge des portefeuilles distincts, les consommateurs sont confrontés à des écosystèmes fragmentés : Google Pay aux États-Unis comptait 25 millions d'utilisateurs en 2021, contre 130 millions d'utilisateurs mensuels d'iPhone pour Apple Pay.

Fourniture de mesures de sécurité renforcées pour faciliter les ventes sur le marché

Opportunité

Les fournisseurs de services de portefeuille mobile mettent l'accent sur la sécurité comme élément essentiel de leur service. Ils comptent sur des mesures de sécurité avancées telles que l'authentification biométrique et la tokenisation pour améliorer la confiance des clients. Ces mesures de sécurité offrent aux clients la certitude que leurs informations budgétaires sont conservées en toute sécurité et peuvent donc être utilisées sans réserve pour effectuer des paiements portables. En expansion, les acteurs clés se concentrent sur la création d'innovations de sécurité de nouvelle génération qui permettent aux clients de bénéficier d'une bien meilleure tranquillité d'esprit au milieu du processus d'échange grâce à de tels services.

• La roupie numérique de l'Inde a vu les utilisateurs enregistrés passer de 100 crores INR (décembre 2023) à 323,5 crores (31 mai 2024), avec 4,6 millions de clients et 400 000 entreprises intégrées.
• BharatQR, développé par NPCI, Mastercard et Visa, inclut l'intégration des informations de compte bancaire, UPI et Aadhaar, élargissant ainsi l'acceptation à plus de 75 000 points de vente dans plus de 3 000 villes.

 

 

L'augmentation des cas de vol de données et des problèmes de sécurité risquent de ralentir la croissance du marché

Défi

Malgré les progrès des mesures de sécurité, les préoccupations concernant les violations d'informations, le vol d'identité et l'accès non autorisé aux portefeuilles mobiles restent non sécurisées. Les clients sont souvent prudents lorsqu'ils stockent des données sensibles liées à l'argent sur leurs smartphones, redoutant les vulnérabilités potentielles et les failles de sécurité. Dans quelques régions, en particulier dans les zones rurales ou moins développées, les bases innovantes et le réseau Web peuvent faire défaut. Cela pourrait empêcher le large choix de portefeuilles portables, car les clients ont besoin d'un réseau solide pour créer des transactions et accéder à leurs portefeuilles numériques.

• L'écosystème d'UPI comprend désormais 673 banques membres et plusieurs applications de portefeuille, ce qui entraîne une expérience utilisateur incohérente et une acceptation des commerçants incohérente.
• Une étude menée auprès de 276 utilisateurs indiens a révélé que 75 % d'entre eux ont signalé une augmentation de leurs dépenses grâce à l'UPI, ce qui indique que les portefeuilles mobiles peuvent encourager les achats impulsifs.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PORTEFEUILLES MOBILES

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est actuellement en tête de la part de marché mondiale des portefeuilles mobiles, en raison de la forte infiltration des smartphones, de l'évolution informatisée rapide et de l'urbanisation croissante dans la région. La Chine et l'Inde sont des soutiens essentiels. Les entreprises clairement en tête sont Alibaba et Tencent avec Alipay et WeChat Pay, séparément. Le développement a en outre été stimulé par l'expansion des activités gouvernementales telles que le programme indien « Advanced India » et les paiements basés sur les codes QR. Les applications Mega sont les autres principaux moteurs de développement pour les marchés de l'Asie-Pacifique, car elles donnent accès à plus d'un service sur une seule scène.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'autre région incontournable du marché, alimentée par la simplicité des bureaux Web. À cet égard, l'orientation croissante des individus vers les échanges informatisés est un encouragement à dynamiser le marché. En outre, l'amélioration des fonctionnalités imaginatives et l'amélioration des mesures de sécurité dans les portefeuilles portables stimulent le développement du marché. D'autres éléments qui ont en outre contribué à maintenir ce développement dans ce secteur comprennent les activités gouvernementales favorables aux paiements anticipés et à la participation entre les banques et les entreprises Internet. En outre, l'utilisation de stratégies de preuve de distinction biométrique telles que la numérisation d'empreintes digitales uniques et la reconnaissance faciale améliore la sécurité et contribue à renforcer la certitude de l'acheteur.

• Europe

Le développement de l'infrastructure informatisée de la région, associé à un taux d'accès élevé aux smartphones et à un penchant croissant pour les paiements sans contact, a stimulé le marché des portefeuilles polyvalents en Europe. Les portefeuilles avancés se sont développés avec le COVID-19 et le soutien, car la commodité, outre l'hygiène, reste à la mode tant pour les clients que pour les entreprises. La PSD2, ou la directive sur les services de paiement 2, et l'orientation vers la gestion ouverte d'un compte ont été habilitantes, conduisant par la suite au développement de l'interopérabilité et aux paiements mobiles avancés, en raison de l'angle dans lequel elle s'intègre actuellement dans votre vie et du fait que les portefeuilles portables renforcent les programmes de fiabilité autres que le transport ouvert bien coordonné comme celui qui existe à Berlin et à Londres pour une meilleure inclusion de ses clients.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

• Mastercard – Son analyse montre que les portefeuilles numériques facilitent 52 % des volumes mondiaux de commerce électronique et que l'utilisation des portefeuilles devrait passer de 3,4 milliards à 5,2 milliards d'utilisateurs d'ici 2026.
• Apple (Apple Pay) – Les données montrent 744 millions d'utilisateurs dans le monde en 2024, avec 15 milliards de transactions en 2022 et 20 milliards en 2023 ; Le nombre d'utilisateurs aux États-Unis est passé de 60 millions à 63,9 millions entre 2024 et 2025.

Liste des principales sociétés de portefeuille mobile

• MasterCard (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Square (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Citrus Payment (India)
• Dwolla (U.S.)
• Merchant Customer Exchange (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Sprint (U.S.)
• First Data (U.S.)
• Paytm (India)
• Samsung (South Korea)
• Google (U.S.)
• Alipay (China)
• Splio (France).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2024 :Quick a collaboré avec Thunes, le réseau mondial de paiement, pour permettre des transferts cohérents de banque à portefeuille mobile. Ce programme permet des transactions transfrontalières dans plus de 130 pays en interfaçant des portefeuilles avancés avec des institutions bancaires conventionnelles. Les banques peuvent actuellement envoyer de l'argent spécifiquement vers des portefeuilles portables en coordonnant la fondation Thunes avec les fonctionnalités d'information universelles de SWIFT, ce qui rend les administrations financières plus rapides, moins chères et moins exigeantes d'accès. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.