Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des propriétés d’entrepôt logistique moderne par type (distribution en vrac, informations et prévisions régionales de 2025 à 2035)

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APERÇU DU MARCHÉ DES PROPRIÉTÉS D'ENTREPÔT DE LOGISTIQUE MODERNE

La taille du marché mondial des propriétés d'entrepôts logistiques modernes s'élève à 106,9 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 116,5 milliards USD en 2026, pour atteindre 231,7 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 8,97 % de 2026 à 2035.

Sur le marché moderne de l'immobilier d'entrepôts logistiques, les technologies et services de pointe sont devenus primordiaux. Il s'agit notamment de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) de pointe qui optimisent le contrôle des stocks et l'exécution des commandes. La robotique et l'automatisation sont utilisées pour des tâches telles que le tri des marchandises, l'emballage et même la manutention autonome des matériaux. De plus, les technologies basées sur la localisation, telles que la géolocalisation et le suivi en temps réel, améliorent la visibilité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ces innovations non seulement rationalisent les opérations, mais permettent également aux entreprises de répondre aux demandes croissantes du commerce électronique, de la livraison du dernier kilomètre et du commerce mondial, ce qui en fait des outils indispensables dans le monde concurrentiel de la logistique et de la distribution.

L'expansion du marché peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Premièrement, l'essor du commerce électronique a rendu nécessaire la création d'entrepôts plus grands et plus stratégiquement situés pour répondre à la demande croissante d'exécution efficace des commandes et de livraison le jour même. En outre, la mondialisation et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement ont stimulé l'adoption de technologies et de services avancés pour optimiser la gestion des stocks et la distribution. La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les achats en ligne, amplifiant ainsi la croissance du marché. De plus, l'accent continu mis sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement a conduit au développement d'installations logistiques vertes. Dans l'ensemble, ces facteurs contribuent collectivement à la taille du marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes en constante expansion.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le double impact de la pandémie sur le marché des entrepôts logistiques : des perturbations suivies d'une expansion sans précédent en raison de la montée en puissance du commerce électronique

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché. Même si cela a entraîné des perturbations et des défis, il a également accéléré certaines tendances et opportunités. Initialement, le marché a connu des perturbations dues à des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, à des pénuries de main-d'œuvre et à des protocoles de sécurité renforcés, ce qui a entraîné des retards et une augmentation des coûts opérationnels. Cependant, alors que la pandémie a alimenté l'essor du commerce électronique, la demande d'entrepôts logistiques modernes est montée en flèche. Les détaillants et les entreprises de logistique ont cherché à étendre leur capacité d'entreposage pour répondre à la demande croissante d'achats en ligne, ce qui a entraîné une augmentation de la construction et de la location d'entrepôts.

En outre, la pandémie a souligné l'importance de la résilience et de l'adaptabilité des chaînes d'approvisionnement, en encourageant les investissements dans les technologies avancées et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à l'égard du travail humain. Les géants du commerce électronique et les prestataires de livraison du dernier kilomètre ont joué un rôle crucial dans l'évolution du marché au cours de cette période. Dans l'ensemble, si la pandémie a initialement perturbé le marché des entrepôts logistiques, elle a finalement accéléré sa croissance en soulignant l'importance de solutions d'entreposage modernes et efficaces dans un monde en évolution rapide. 

DERNIÈRES TENDANCES

Robotique autonome et drones : une tendance importante qui remodèle les entrepôts logistiques modernes

Une tendance importante dans le secteur moderne des propriétés d'entrepôts logistiques est l'adoption croissante de la robotique et des drones autonomes. Ces technologies révolutionnent les opérations des entrepôts, améliorent l'efficacité et réduisent les coûts de main-d'œuvre. Les nouveaux produits et technologies liés à cette tendance incluent des robots mobiles autonomes capables de naviguer et de transporter des marchandises dans les entrepôts, ainsi que des systèmes de gestion des stocks basés sur des drones qui offrent un suivi et une surveillance en temps réel.

Les principaux acteurs du marché, comme Amazon, Alibaba, et les prestataires logistiques comme DHL et FedEx, investissent massivement dans ces innovations. Amazon, par exemple, a déployé des milliers de robots autonomes dans ses centres de distribution, tandis que la branche logistique d'Alibaba, Cainiao, explore la livraison par drone pour la logistique du dernier kilomètre. Ces technologies améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais ont également le potentiel de remodeler le paysage logistique, ce qui en fait un point central pour les principaux acteurs du secteur. 

• Selon le CREDAI, les postes vacants dans les entrepôts de grade A/A+ en Inde s'élevaient à 7 %, soit une baisse de 1,2 % par rapport au trimestre précédent.
• Pune et la région métropolitaine de Mumbai (MMR) représentaient 61 % de la demande indienne d'entreposage de catégorie A/A+.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PROPRIÉTÉS D'ENTREPÔT DE LOGISTIQUE MODERNE

Par type

En fonction du marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes, les types sont donnés : distribution en vrac, distribution régionale, entrepôts spécialisés et autres. Le type de distribution régionale captera la part de marché maximale jusqu'en 2028.

• Distribution en vrac : la distribution en vrac se concentre sur le déplacement efficace de grandes quantités de marchandises des fabricants vers les centres centraux. Il optimise les chaînes d'approvisionnement en réduisant les coûts de manutention et en garantissant un flux de produits cohérent.
• Distribution régionale : les centres de distribution régionaux desservent des zones géographiques spécifiques, accélérant la livraison et améliorant la satisfaction des clients. Ils agissent comme des nœuds stratégiques pour équilibrer les stocks au plus près des points chauds de la demande.
• Entrepôts spécialisés : les entrepôts spécialisés s'adressent aux produits de niche nécessitant une manipulation unique, tels que les articles sensibles à la température ou dangereux. Leur infrastructure sur mesure garantit la qualité et la conformité tout au long du stockage et du transit.
• Autres : d'autres modèles de distribution incluent le cross-docking, les centres de distribution de commerce électronique et les solutions de stockage pop-up. Ces approches offrent la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins du marché et aux attentes des consommateurs.

Par candidature

Le marché est divisé en 3PL, commerce électronique, vente au détail et vente en gros, automobile, électronique, sciences de la vie et autres, en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial des propriétés d'entrepôts logistiques modernes dans un segment de couverture comme 3PL domineront la part de marché au cours de la période 2022-2028.

• 3PL (Third-Party Logistics) : les fournisseurs 3PL rationalisent les chaînes d'approvisionnement en gérant efficacement l'entreposage, le transport et la distribution. Leur expertise permet aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations principales tout en réduisant les coûts logistiques.
• Commerce électronique : les plateformes de commerce électronique révolutionnent le shopping en offrant un accès instantané à des produits mondiaux en un seul clic. Ils s'appuient sur des expériences numériques fluides et une livraison rapide et fiable pour fidéliser leurs clients.
• Vente au détail et vente en gros générales : les secteurs de la vente au détail et en gros connectent les produits aux consommateurs, en équilibrant la gestion des stocks avec la demande du marché. Ils prospèrent en comprenant le comportement des consommateurs et en optimisant les stratégies de tarification et de distribution.
• Automobile : l'industrie automobile allie précision technique et solutions de mobilité innovantes. De la fabrication au service après-vente, elle s'adapte constamment aux besoins changeants des consommateurs et aux tendances en matière de développement durable.
• Électronique : les entreprises d'électronique se concentrent sur le développement de technologies de pointe pour améliorer la vie quotidienne. Ils rivalisent sur l'innovation, la durabilité et l'intégration transparente des appareils dans les écosystèmes.
• Sciences de la vie : les sciences de la vie stimulent les progrès dans le domaine des soins de santé grâce à la recherche, aux produits pharmaceutiques et à la biotechnologie. L'accent mis sur l'innovation améliore la qualité de vie et répond aux défis critiques en matière de santé mondiale.
• Autres : Cette catégorie englobe diverses industries, chacune avec une dynamique opérationnelle et de marché unique. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour relever les défis de ces secteurs variés.

FACTEURS MOTEURS

Le boom du commerce électronique, un moteur clé de la croissance du marché

L'expansion rapide du commerce électronique est un facteur important à l'origine de la croissance du marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes. La préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne, encore accélérée par la pandémie de COVID-19, a créé une augmentation de la demande de solutions d'entreposage et de distribution efficaces. Pour répondre aux attentes de livraisons rapides et d'une large sélection de produits, les entreprises recherchent des entrepôts stratégiquement situés avec une automatisation et une intégration technologique avancées. Les géants du commerce électronique et les petits détaillants en ligne investissent massivement dans des entrepôts logistiques modernes pour rationaliser l'exécution des commandes, réduire les délais de livraison et améliorer l'expérience client. Alors que cette tendance continue de remodeler le paysage du commerce de détail, elle propulse la croissance et l'innovation au sein du marché.

• Selon le ministère américain des Transports, la demande accrue du commerce électronique a entraîné une pression supplémentaire sur les rues locales chargées des livraisons de marchandises du dernier kilomètre, affectant 54 % des centres logistiques.
• Les investissements dans l'industrie manufacturière nationale et les actions stratégiques de politique industrielle ont amélioré la résilience économique dans 68 % des principaux corridors logistiques.

Durabilité et pratiques respectueuses de l'environnementStimuler la croissance du marché

Un autre facteur crucial à l'origine de la croissance du marché est l'accent croissant mis sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement. Face à une prise de conscience environnementale croissante et à la pression réglementaire, les entreprises recherchent des entrepôts conçus selon des principes écologiques. Cela comprend des installations économes en énergie, une réduction des émissions de carbone dans les transports et des matériaux de construction durables. Les incitations gouvernementales et les préférences des consommateurs pour des produits et services respectueux de l'environnement ont poussé les entreprises à adopter des pratiques logistiques vertes, ce qui, à leur tour, nécessite des entrepôts logistiques modernes conçus pour répondre à ces critères de durabilité. Les principaux acteurs du secteur développent et promeuvent activement des solutions d'entrepôt respectueuses de l'environnement, et cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché à mesure que la durabilité devient une partie intégrante des stratégies de chaîne d'approvisionnement.

FACTEURS DE RETENUE

L'augmentation des coûts de terrain et de construction constitue une contrainte majeure sur le marché

Un facteur restrictif sur le marché est l'augmentation des coûts des terrains et de la construction. À mesure que la demande d'entrepôts de pointe stratégiquement situés augmente, le coût d'acquisition et d'aménagement de terrains adaptés à ces installations augmente également. L'augmentation des coûts de construction, due à des facteurs tels que la hausse des prix des matériaux et des dépenses de main-d'œuvre, constitue un défi de taille pour les investisseurs et les entreprises qui cherchent à étendre leur infrastructure d'entreposage. Ces pressions sur les coûts peuvent limiter l'accessibilité des entrepôts logistiques modernes aux petits acteurs et potentiellement ralentir la croissance globale du marché. Trouver des solutions rentables et équilibrer ces contraintes financières est un problème complexe auquel sont confrontés à la fois les développeurs et les utilisateurs finaux du secteur.

• La densité de population et les contraintes infrastructurelles dans les zones urbaines denses entraînent des retards opérationnels dans 35 % des opérations logistiques.
• Seulement 42 % des propriétés logistiques en Chine répondent aux normes d'entreposage modernes, ce qui présente des défis d'expansion.
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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PROPRIÉTÉS D'ENTREPÔTS DE LOGISTIQUE MODERNE

L'Amérique du Nord domine le marché, tirée par le commerce électronique et les demandes du dernier kilomètre

La principale région en termes de part de marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes est l'Amérique du Nord, tirée par l'économie robuste des États-Unis et le secteur florissant du commerce électronique. Avec sa vaste base de consommateurs et la forte présence de géants du commerce électronique comme Amazon, la région a connu une demande importante d'entrepôts logistiques modernes. Le marché se caractérise par un afflux continu d'investissements dans l'automatisation, les technologies avancées et les solutions d'entrepôt durables. De plus, le besoin d'une livraison efficace sur le dernier kilomètre et d'installations stratégiquement situées propulse la croissance de ce secteur en Amérique du Nord. Grâce à ces facteurs, l'Amérique du Nord demeure une puissance sur le marché, prête à poursuivre son expansion et son innovation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes est considérablement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• GLP : l'investissement dans GLP soutient l'expansion de la logistique, des infrastructures numériques et des énergies renouvelables, affectant 33 % du portefeuille de l'entreprise.
• Mapletree Investments : Mapletree gère un portefeuille mondial diversifié, avec 40 % des actifs alloués à des propriétés logistiques et industrielles.

Liste des principales sociétés de propriétés d'entrepôts logistiques modernes

• GLP (Singapore)
• Industrial Logistics Properties Trust (Singapore)
• Mapletree (Singapore)
• Clarion Partners (U.S.)
• Majestic (U.S.)
• First Industrial Realty Trust (U.S.)
• Blackstone  (U.S.)
• Prologis (U.S.)
• Goodman (Australia)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2022 : Prologis, leader mondial de l'immobilier logistique industriel, a annoncé un développement significatif sur le marché de la logistique. En décembre 2021, Prologis a finalisé l'acquisition de son rival, Liberty Property Trust, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 12,6 milliards de dollars. Cette acquisition a élargi le portefeuille et la présence de Prologis sur le marché, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés immobilières logistiques au monde. Cette décision souligne la consolidation et la croissance en cours sur le marché des propriétés d'entrepôts logistiques modernes, stimulées par la demande croissante de solutions d'entreposage avancées et de support pour le commerce électronique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.