Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation des prêts hypothécaires, par type (on Shored et Off Shored), par application (bancaire et non bancaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION HYPOTHÉCAIRE

Le marché mondial du marché de l'externalisation des prêts hypothécaires commence à une valeur estimée de 13,21 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 22,94 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,33 % entre 2026 et 2035.

L'externalisation des prêts hypothécaires est le processus par lequel plusieurs tâches impliquées dans les transactions hypothécaires sont sous-traitées à d'autres entreprises. Ceux-ci peuvent inclure les services de montage, de souscription, de traitement, de clôture ainsi que les services post-clôture d'un prêt. C'est pourquoi, en externalisant, les prêteurs hypothécaires peuvent économiser beaucoup d'argent sur les coûts d'exploitation, augmenter la productivité, embaucher des professionnels et développer leur activité. Cela signifie qu'ils sont en mesure d'externaliser des opérations telles que la gestion de la relation client et le développement commercial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché s'est accélérée en raison des faibles taux d'intérêt

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Plusieurs changements favorables sur ce marché ont été initiés par la pandémie de COVID-19. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont restés à des niveaux historiquement bas et de nombreux propriétaires ont décidé de refinancer leur prêt hypothécaire, tandis que beaucoup d'autres ont acheté avec impatience de nouvelles maisons. La croissance rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet a exercé une pression énorme sur de nombreux prêteurs et les a poussés à rechercher des moyens d'améliorer leurs performances et leur productivité. Deuxièmement, le travail à distance forcé pendant les confinements a nécessité le passage à des solutions numériques et/ou d'automatisation, qui sont là encore des compétences essentielles des prestataires d'externalisation. Cette utilisation accrue des avancées technologiques pour les prêts hypothécaires continue de stimuler les besoins en matière de services d'externalisation. Enfin et surtout, la pandémie a conduit à une instabilité économique, qui a obligé les prêteurs à rechercher un contrôle des coûts et une gestion des risques. L'externalisation est donc devenue un moyen viable de minimiser les coûts d'exploitation tout en recherchant des services spécialisés sans avoir le fardeau d'un coût fixe au bilan.

DERNIÈRES TENDANCES

L'IA et la RPA pour propulser la croissance du marché

Ce marché connaît actuellement une vague de tendances transformatrices. L'une des tendances organisationnelles les plus notables a été l'utilisation croissante d'instruments sophistiqués tels que l'IA et la RPA dans le traitement des opérations afin d'augmenter l'efficacité et la précision ainsi que de réduire les délais. Ils souhaitent également des prestataires de services externalisés de manière plus stratégique, spécialisés dans des secteurs spécifiques tels que la réglementation, les données de crédit et la sécurité. En outre, une attention croissante est accordée à l'amélioration des résultats pour les clients en fournissant des services sur mesure et un engagement en ligne omnicanal. Cela implique l'utilisation de technologies telles que les applications mobiles et les portails en ligne pour offrir aux emprunteurs davantage d'informations et d'autorité sur le processus hypothécaire. Enfin et surtout, avec une prise de conscience croissante de la protection des données, le fournisseur d'externalisation dépense d'énormes sommes pour maintenir les informations d'identification nécessaires à la sécurité des données financières.

• Selon un rapport du Département américain du logement et du développement urbain (HUD), l'adoption de plateformes numériques pour le traitement des prêts hypothécaires a nettement augmenté, avec une évolution significative vers des opérations sans papier dans le secteur.

• Les tendances récentes indiquent que les institutions financières exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour l'externalisation des prêts hypothécaires. L'utilisation d'outils d'IA a augmenté de 25 % ces dernières années, améliorant ainsi la précision des données et l'efficacité opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION HYPOTHÉCAIRE

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en On Shored et Off Shored

• Externalisation onshore : elles impliquent l'embauche de prestataires de services du même pays que le prêteur. Présente des avantages qui incluent des contraintes de décalage horaire, car la plupart des pays n'ont pas beaucoup d'heures de décalage avec le Nigeria et une compatibilité culturelle avec la plupart des pays. Un contrôle opérationnel accru, utile en cas de communication en face à face, cruciale dans certaines situations. Cela peut entraîner des coûts plus élevés que l'externalisation à l'étranger, car les coûts de main-d'œuvre peuvent être relativement élevés dans le pays.

• Externalisation offshore : comprend le processus d'externalisation de services impliquant des prestataires de services d'un pays étranger dont les coûts de main-d'œuvre sont très probablement inférieurs. Présente l'avantage d'une main-d'œuvre et de dépenses relativement bon marché dans des domaines particuliers. Donne à une entreprise la possibilité de travailler avec une population plus large via Internet et également d'accéder à des professionnels qui peuvent ne pas être disponibles localement. Peut avoir des problèmes associés à la diversité linguistique causés par les différences de fuseaux horaires et la diversité culturelle. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en banques et non-banques.

• Banques : Historiquement, les principaux acteurs du marché dans ce secteur ont été les banques qui proposent un large éventail de produits hypothécaires, ainsi que les services requis par les acheteurs. Dans le but de réduire les coûts, d'augmenter l'efficacité et de gérer la variabilité de la charge de travail, l'externalisation de fonctions spécifiques de traitement des prêts hypothécaires est courante parmi les banques. Les prêts au logement peuvent être fournis par un tiers pour les services d'origination, de souscription, de traitement, de clôture et de post-clôture. Les banques fixent généralement des normes réglementaires très élevées.

• Non-banques : en particulier, des candidats tels que les sociétés de prêts hypothécaires indépendantes, les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne (non bancaires) ont conquis une plus grande part de marché ces dernières années. Ces institutions ont tendance à externaliser davantage en raison de la nécessité de les développer, et ce, rapidement et à moindre coût. Ils pourraient déléguer une gamme plus étendue de tâches hypothécaires, telles que la relation client, la publicité et l'assistance informatique. On peut en déduire que les établissements non bancaires pourraient participer aux accords d'externalisation d'une manière beaucoup plus flexible que les banques en raison des réglementations différenciées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Rentabilité et évolutivité pour élargir le marché

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché de l'externalisation des prêts hypothécaires est la rentabilité et l'évolutivité. Grâce à l'externalisation, les prêteurs sont en mesure de transformer leurs coûts fixes en coûts variables, sans avoir besoin de constituer leur propre personnel et leur propre infrastructure ni d'investir massivement dans la technologie. Mais cela s'avère particulièrement avantageux pour les petits prêteurs ou dans les situations où la demande du marché varie considérablement. L'externalisation permet également une diversification fluide des activités en fonction du marché ou des volumes de prêts, car elle s'adapte facilement à l'expansion et à la contraction. Cette agilité est exceptionnellement bien exploitée, car le secteur hypothécaire est très cyclique et la demande fluctue. Cette expertise est quelque chose que de nombreux prestataires d'externalisation ont tendance à posséder, ainsi qu'un accès aux dernières technologies que certains prêteurs individuels et/ou leurs organisations ne peuvent pas se permettre. Cela signifie que les prêteurs peuvent avoir accès aux meilleurs professionnels sans avoir à débourser de gros frais initiaux.

• Selon une étude de la Réserve fédérale, la complexité croissante des réglementations hypothécaires et des exigences de conformité a poussé les institutions financières à externaliser leurs activités non essentielles, leur permettant ainsi de se concentrer sur leurs activités principales.

• La demande croissante de solutions rentables et évolutives, comme le rapporte le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, a conduit les banques et les sociétés de prêts hypothécaires à externaliser leurs services afin de réduire leurs coûts opérationnels jusqu'à 30 %.

Concentrez-vous sur les compétences de base et l'expérience client améliorée pour faire progresser le marché

Le travail non stratégique externalisé laisse aux prêteurs moins de responsabilités qui peuvent être assumées en interne, ce qui permet à l'organisation du prêteur de rationaliser ses objectifs d'entreprise tels que les relations avec la clientèle, l'expansion de l'entreprise et la différenciation des produits. Les prestataires de services d'externalisation sont généralement des prestataires de services efficaces dotés d'un personnel qualifié capable de compléter les calendriers de traitement des prêts et de fournir des résultats dans un délai plus court que les autres entreprises. Cela se traduit à son tour par une augmentation de la satisfaction des clients et un avantage concurrentiel pour les prêteurs.

Facteur de retenue

Risques liés à la protection des données pouvant constituer des obstacles potentiels sur ce marché

L'une des contraintes majeures de la part de marché de l'externalisation des prêts hypothécaires tourne autour des risques deprotection des donnéeset les défaillances potentielles de la réglementation. Les services hypothécaires traitent les données privées des clients sur leurs finances, constituant ainsi une cible privilégiée pour les pirates informatiques. Leur externalisation a introduit un élément de tiers dans ces processus, que les prêteurs doivent également prendre en compte et contrôler. Les questions de confidentialité des données, de respect de législations telles que la loi Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) et d'autres lois nationales sur la protection de la vie privée, ainsi que le risque de conséquences négatives pour l'entreprise en cas de fuite de données, qui peuvent devenir des considérations sérieuses qui empêchent certains prêteurs de recourir pleinement à l'externalisation, sont particulièrement préoccupants. La sécurité des données et la conformité des fournisseurs étant d'une grande importance, il est essentiel d'accorder une attention particulière à leurs politiques de cybersécurité, de cryptage des données et de conformité ; cependant, cela peut prendre beaucoup de temps et d'argent. 

• Selon le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC), les risques de cybersécurité associés à l'externalisation des services hypothécaires constituent une préoccupation majeure, car le partage accru de données avec des fournisseurs tiers augmente le risque de violations de données et de fraude.

• Selon un rapport du Département du Trésor américain, le manque de standardisation dans le processus d'externalisation et le recours à divers fournisseurs tiers peuvent entraîner des inefficacités opérationnelles et des problèmes de qualité de service.

Technologies avancées pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

Considérées comme une formidable opportunité pour ce marché, les technologies avancées et les solutions numériques deviennent de plus en plus répandues. Le secteur hypothécaire est au milieu d'une transition numérique, car les emprunteurs autonomes exigent des interactions en ligne et numériques efficaces. Cela ouvre une immense opportunité où la plupart des fournisseurs d'externalisation peuvent adopter des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation des processus robotiques (RPA), le cloud et la blockchain pour fournir des services avancés et à plus forte valeur ajoutée. L'IA peut bien effectuer des tâches de routine, telles que la saisie et l'extraction de données, la numérisation de documents et l'examen des risques de crédit, entre autres. L'application de la RPA peut contribuer à l'automatisation de tâches répétitives à faible impact sur l'intervention humaine, réduisant ainsi le temps nécessaire. Les solutions de cloud computing offrent des services flexibles et économiques pour le stockage de grandes quantités de données des concurrents et leur traitement. Et bien sûr, la blockchain peut améliorer la sécurité et la transparence du processus hypothécaire.

• La tendance croissante à la numérisation des prêts hypothécaires présente d'importantes opportunités de croissance, les rapports du Bureau du recensement des États-Unis indiquant que près de 40 % des prêteurs hypothécaires prévoient d'adopter des services davantage automatisés au cours des deux prochaines années.

 

• L'évolution croissante vers des modèles d'externalisation mondiaux offre des opportunités d'exploiter les marchés du travail à faible coût, comme le souligne le Fonds monétaire international (FMI), certaines régions connaissant une augmentation de 20 % de l'adoption de l'externalisation.

Contrôler les processus d'externalisation pour poser un défi potentiel pour ce marché

Défi

L'un des principaux problèmes de ce marché est de garantir la fiabilité du maintien de la qualité et des performances par rapport à un large éventail de fournisseurs, ainsi que de contrôler les processus d'externalisation. Les prestataires d'externalisation sont censés fournir aux prêteurs des services non seulement efficaces mais également de qualité et répondant aux normes requises de l'industrie. Néanmoins, travailler avec une myriade de fournisseurs implique de gérer simultanément des centaines de processus, de technologies et de niveaux de service. Ce qui suit est prudent lorsqu'il s'agit de contrôle qualité des fonctions externalisées : des SLA doivent être convenus et mis en œuvre, des contrôles de performance et des audits. Il est également nécessaire de maintenir une bonne communication et coopération avec plusieurs fournisseurs et de résoudre les problèmes apparus, tout en maintenant un travail productif. 

• Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, il est toujours difficile de maintenir des niveaux de service cohérents dans les opérations externalisées, ce qui suscite des inquiétudes en matière de contrôle qualité et de satisfaction des clients.

 

• Un rapport du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) souligne que le recours à des services hypothécaires externalisés peut créer des défis dans la gestion des plaintes des consommateurs et dans la conformité réglementaire, en particulier lorsqu'il s'agit de fournisseurs transfrontaliers.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION HYPOTHÉCAIRE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le principal acteur dans ce secteur. La région est à un niveau avancé de crédit hypothécaire, avec un grand nombre d'opérations d'accompagnement, ce qui signifie qu'elle consomme activement des services d'externalisation. Certaines des raisons incluent des normes réglementaires élevées, une concurrence accrue et un contrôle des coûts des produits par d'autres prêteurs nord-américains, qui ont déclenché le phénomène d'externalisation. Une autre caractéristique de la région est l'utilisation intensive de la technologie et des solutions associées qui a obligé les fournisseurs d'externalisation à proposer de nouvelles solutions basées sur la technologie. Le marché américain de l'externalisation des prêts hypothécaires participe également plus activement à l'établissement de ce programme. Les États-Unis étant le plus grand marché hypothécaire au monde, il existe un volume élevé de prêts ou de refinancements, ce qui signifie de grandes opportunités pour les prestataires d'externalisation. Étant donné qu'il existe un grand nombre de lois étatiques et fédérales régissant cette question, cela rend l'externalisation plus appropriée et plus complexe dans le pays, alimentant ainsi la demande d'externalisation en matière d'expertise en matière de conformité.

• Europe

L'externalisation est un marché jeune et progressiste en Europe, qui se développe activement dans plusieurs pays. Les structures juridiques de la région sont diverses, ainsi que les différences dans les activités hypothécaires selon les pays nécessitant des services d'externalisation. Ces facteurs incluent l'augmentation des coûts opérationnels, l'efficacité et la nouvelle valeur pour les clients, entre autres facteurs, liés à l'externalisation parmi les prêteurs européens. Le marché n'est pas aussi développé que l'Amérique du Nord, mais il présente un potentiel exceptionnellement élevé pour les prestataires de services d'externalisation.

• Asie

Ainsi, l'Asie est à considérer car elle entre désormais sur le marché à la fois comme exportateur de services et comme consommateur final. La région dispose de ressources humaines disponibles et bon marché et en fait ainsi une plaque tournante populaire pour les fournisseurs d'externalisation. Des destinations centralisées telles que l'Inde et les Philippines sont devenues des lieux importants pour le traitement des prêts hypothécaires et le back-office. Là encore, l'expansion des marchés hypothécaires, en particulier dans les économies à croissance rapide comme la Chine et l'Inde, contribue à accroître la demande de services externalisés dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le marché de l'externalisation des prêts hypothécaires grâce à l'utilisation de la technologie

Les acteurs du marché de cette industrie exercent un contrôle substantiel sur ce marché à divers titres. Pour atteindre des niveaux élevés de capacité de prestation de services, les prestataires d'externalisation les plus établis, disposant des ressources et de la crédibilité, prennent l'initiative de définir les normes de prestation de services, l'utilisation de la technologie et les exigences juridiques. IA, RPA etanalyse de donnéesles progrès sont mis en évidence dans leurs investissements, qui définissent l'innovation et une industrie compétitive. Ces acteurs majeurs interviennent ainsi dans les régimes de prix, les résultats et la concurrence à travers leurs offres et parts de marché respectives.

• Mphasis a fait des progrès significatifs sur le marché de l'externalisation des prêts hypothécaires en fournissant des services de bout en bout, y compris l'octroi et la gestion des prêts, en mettant fortement l'accent sur l'automatisation et les solutions basées sur l'IA pour une meilleure expérience client.

• Computershare Loan Services s'est taillé une niche dans le domaine de l'externalisation des prêts hypothécaires en proposant des solutions complètes telles que le service des prêts, la gestion des défauts et l'atténuation des pertes, soutenues par une infrastructure technologique robuste.

Ces facteurs d'influence incluent la taille, en particulier leurs liens avec de grands prêteurs, et la facilité avec laquelle ils peuvent gérer de gros volumes de transactions qui servent de barrières à l'entrée pour les autres acteurs du secteur. D'un autre côté, les petits acteurs ont un impact sur le marché car ils se concentrent directement sur certains services ou technologies particuliers et peuvent donc inciter les grands acteurs à adapter ou à acheter ces capacités spécialisées.

Liste des principales sociétés d'externalisation de prêts hypothécaires 

• Accenture (Ireland)
• Computershare Loan Service (Australia)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2023 :WNS a révélé en septembre 2023 une nouvelle phase d'exécution de son plan intégré avec un grand prêteur hypothécaire basé aux États-Unis pour l'externalisation des services de traitement hypothécaire de bout en bout. Ces services comprennent l'origination, la souscription, la clôture et le post-clôture. Les logements abordables fournis par Clayton comprennent, par exemple, les maisons Walnut Lane, One Walnut et Ashland Gate Town. Il s'agit d'une nouvelle progression d'une tendance qui a vu les prêteurs externaliser l'ensemble des fonctions hypothécaires à des fournisseurs d'externalisation et c'est le signe d'une complexité et d'une portée croissantes des services disponibles sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial de l'externalisation des prêts hypothécaires sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.