Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile moteur, par type (huiles conventionnelles, huiles synthétiques, huiles à mélange synthétique), par application (véhicules de tourisme, véhicules commerciaux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'HUILE MOTEUR

Le marché mondial de l'huile moteur s'élevait à 44 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 58,47 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 3,21 % de 2026 à 2035.

 Le marché des huiles moteur joue un rôle essentiel dans le maintien des performances et de la durabilité des moteurs à combustion interne. L'huile moteur réduit la friction, refroidit les pièces du moteur et prévient la corrosion, garantissant ainsi les performances globales du moteur les plus avantageuses. Ce marché se compose d'une grande variété de produits comprenant des huiles conventionnelles, synthétiques et semi-artificielles, adaptées à différents types de véhicules et situations de conduite. La possession croissante de véhicules à l'échelle internationale, associée à l'accent croissant mis sur la rénovation normale, stimule la demande d'huile moteur. De plus, les améliorations technologiques ont entraîné le développement de lubrifiants hautes performances offrant une meilleure viscosité, une meilleure stabilité thermique et des périodes de vidange prolongées. Les politiques environnementales et le désir des clients pour des automobiles écologiques à essence façonnent également l'innovation des produits dans cette zone. Le marché dessert quelques clients discontinus, notamment des moteurs de tourisme, des automobiles industrielles, des vélos et des appareils commerciaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial de l'huile moteur devrait valoir 42,66 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 56,69 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 3,21 %.

• Moteur clé du marché :Les huiles moteur synthétiques représentent environ 35 % du pourcentage du marché mondial des huiles moteur pour automobiles, ce qui entraîne une premiumisation et une meilleure demande globale de performances.

• Restrictions majeures du marché :Le diesel et le carburant représentaient 44 % de la demande pétrolière de la Chine en 2024, contre 51 % en 2018, limitant la croissance du marché.

• Tendances émergentes :Dans la phase des huiles moteur semi-artificielles, l'Asie-Pacifique détenait une part d'environ 40 % en 2023, reflétant fortement l'évolution inattendue des options des clients mondiaux.

• Leadership régional :L'Asie-Pacifique a dominé avec une part de 45,6 % du marché mondial des huiles moteur automobiles en 2023, soulignant son rôle de leader évident.

• Paysage concurrentiel :Aux États-Unis, les cinq plus grandes sociétés d'huiles pour moteurs automobiles occupent 74,66 % du pourcentage du marché, illustrant un niveau de concentration élevé de l'industrie.

• Segmentation du marché :Le segment des voitures particulières a généré 70,4 % des ventes globales du marché des huiles moteur pour automobiles en 2022, ce qui met en évidence l'importance de la demande totalement basée sur les logiciels.

• Développement récent :Plus de 50 % des véhicules de tourisme achetés actuellement en Chine sont des véhicules à moteur neuf, ce qui témoigne d'une évolution vers une réduction de la consommation d'huile moteur.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'huile moteur a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé la croissance du marché de l'huile moteur, généralement en raison des confinements mondiaux et des réglementations en matière de déplacements. Avec la limitation des déplacements des véhicules, la demande d'huile moteur a fortement diminué, les automobiles personnelles et industrielles étant utilisées moins régulièrement. Les opérations industrielles et les activités logistiques ont ralenti, réduisant également la demande d'huiles moteur pour usages lourds. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les retards dans l'approvisionnement en matières premières et les arrêts de production, ont eu un impact sur les capacités de production. La fermeture des installations de service et des concessionnaires a limité les ajustements et l'entretien habituels de l'huile, affectant immédiatement les ventes. De plus, l'incertitude financière a conduit les clients et les agences à retarder l'entretien non crucial des véhicules. La pandémie a également entraîné des changements dans le comportement des consommateurs, avec une sélection multipliée de peintures lointaines, réduisant les déplacements quotidiens et les longs trajets. Bien que certains secteurs, notamment la logistique du commerce électronique, aient connu une légère hausse, celle-ci s'est avérée insuffisante pour compenser la baisse générale de la consommation d'huile moteur pendant la période pandémique.

DERNIÈRE TENDANCE

La transition vers des huiles moteur d'origine biologique et respectueuses de l'environnement contribue à la croissance du marché

L'une des plus grandes évolutions sur le marché des huiles moteur est l'adoption croissante d'huiles moteur d'origine biologique et respectueuses de l'environnement. Alors que les préoccupations environnementales s'accentuent et que les gouvernements mettent en place des politiques d'émissions plus strictes, les fabricants se spécialisent dans la culture de lubrifiants durables qui réduisent l'empreinte carbone et favorisent la santé des moteurs. Les huiles moteur à base biologique, dérivées d'actifs renouvelables tels que les huiles végétales, offrent une biodégradabilité, une toxicité moindre et des propriétés de lubrification avancées par rapport aux huiles conventionnelles à base de pétrole. Ces huiles aident les moteurs à obtenir de meilleures performances en carburant tout en minimisant les émissions dangereuses.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'HUILE MOTEUR

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en huiles conventionnelles, huiles synthétiques et huiles à mélange synthétique.

• Huiles conventionnelles : huiles moteur traditionnelles dérivées de pétrole brut délicat, offrant une protection de base du moteur à un prix avantageux.

• Huiles synthétiques : lubrifiants techniques avec une stabilité chimique avancée, conférant des performances globales, une protection et une longévité plus avantageuses.

• Huiles synthétiques : Un mélange d'huiles traditionnelles et artificielles, présentant des performances globales améliorées par rapport aux huiles traditionnelles à un coût inférieur à celui des huiles entièrement synthétiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires

• Véhicules de tourisme : huiles moteur utilisées dans les automobiles privées, les SUV et les motos pour garantir le fonctionnement facile et la robustesse du moteur.

• Véhicules commerciaux : lubrifiants conçus pour les camions, les bus et les automobiles lourdes qui fonctionnent dans des conditions de conduite difficiles et avec des masses lourdes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance de l'industrie automobile alimente la demande d'huile moteur

L'essor continu de l'industrie automobile mondiale stimule considérablement le marché des huiles moteur. La possession croissante de véhicules dans les régions en croissance, associée à l'augmentation du revenu disponible, a élargi la base d'acheteurs de produits pétroliers à moteur. Les moteurs modernes nécessitent des lubrifiants hautes performances pour un fonctionnement optimal, ce qui a provoqué une augmentation de la demande d'huiles moteur artificielles et semi-synthétiques. À mesure que davantage d'automobiles sont produites et achetées chaque année, la fréquence des ajustements pétroliers et des offres de protection augmente, soutenant ainsi la demande du marché.

Les progrès technologiques dans la formulation des lubrifiants stimulent le marché

Les progrès réalisés dans l'ère des lubrifiants améliorent l'efficacité et la durée de vie des huiles moteur, les rendant ainsi plus attrayantes pour les consommateurs et les industries. Les formulations modernes offrent une stabilité thermique améliorée, une résistance à l'oxydation et des périodes de vidange prolongées, ce qui réduit la fréquence de rénovation et les frais d'exploitation. Les innovations, notamment les huiles à faible viscosité, favorisent l'efficacité de l'essence et la sécurité des moteurs, en répondant à des normes réglementaires strictes. Ces améliorations technologiques répondent à la demande des clients en huiles moteur hautes performances, durables et respectueuses de l'environnement, augmentant ainsi les possibilités d'augmentation du marché. La recherche et le développement incessants dans ce domaine garantissent que les produits d'huile moteur restent compatibles avec l'évolution des technologies moteur.

Facteur de retenue

La popularité croissante des véhicules électriques freine la croissance du marché

L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) constitue une véritable contrainte sur le marché de l'huile moteur. Contrairement aux voitures à moteur à combustion interne, les véhicules électriques ne nécessitent plus de lubrification moteur conventionnelle, ce qui réduit considérablement les besoins en huile moteur. Alors que les gouvernements encouragent l'utilisation des véhicules électriques par le biais d'incitations et de normes d'émissions plus strictes, l'abandon des automobiles à essence et diesel s'accélère. Cette transition met en péril les perspectives de croissance à long terme du secteur des huiles moteur traditionnelles, incitant les producteurs à se diversifier dans d'autres segments de lubrifiants ou à innover en solutions respectueuses de l'environnement pour maintenir leurs activités commerciales dans un paysage automobile en conversion.

L'expansion sur les marchés émergents contribue à l'expansion du marché

Opportunité

Les marchés émergents présentent des opportunités de boom de bonne taille pour les producteurs d'huile moteur. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine connaissent une urbanisation rapide, un développement économique et une magnificence croissante du centre. Ces éléments contribuent à l'augmentation du nombre de propriétaires de voitures et au besoin d'une préservation habituelle des voitures, utilisant ainsi la consommation d'huile moteur. De plus, les infrastructures sous-développées des transporteurs automobiles dans ces régions offrent aux acteurs du marché la possibilité de mettre en place des installations de service, des réseaux de distribution et de fidéliser leur logo. Adapter les produits aux conditions climatiques locales, aux types de moteurs et aux exigences réglementaires peut encore améliorer la pénétration du marché dans ces régions à fort potentiel.

 

La volatilité des prix des matières premières pose un défi au marché

Défi

Le marché des huiles moteur est confronté à des défis en raison des fluctuations des prix des tissus bruts, principalement du pétrole brut, qui est un élément essentiel des lubrifiants conventionnels. La volatilité des prix affecte les frais de fabrication et les marges bénéficiaires des fabricants. Une augmentation soudaine des prix des tissus non cuits peut entraîner de meilleurs frais de produits, affectant l'abordabilité des clients et la demande du marché. De plus, les tensions géopolitiques, les perturbations de la chaîne de livraison et les fluctuations des taux de change contribuent à l'instabilité des prix. Gérer ces fluctuations de prix tout en conservant la qualité et la compétitivité des produits reste une tâche constante pour les entreprises opérant dans l'industrie des huiles moteur.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'HUILE MOTEUR

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste un marché mature et technologiquement supérieur pour l'huile moteur, tiré par son important parc automobile, sa solide base commerciale et son mode de vie en matière d'entretien installé. Le marché américain de l'huile moteur est leader en termes de consommation en raison de l'énorme possession de véhicules, des longues distances de déplacement et du désir d'automobiles personnelles. L'accent mis par la région sur les performances globales élevées et les huiles moteur artificielles montre sa conscience de la durabilité du moteur et des performances du gaz. Des politiques environnementales strictes permettent également d'améliorer les formulations purificatrices à faible viscosité. La présence des producteurs mondiaux les plus importants et d'une communauté de distribution bien développée renforce également la fonction du marché dans ce domaine.

• Europe

La part de marché européenne des huiles moteur repose sur des règles environnementales strictes, une forte conscience de la durabilité et des technologies automobiles supérieures. De nombreux pays européens adoptent des règles vendant des véhicules à carburant écologique et réduisant les émissions, ce qui conduit à une demande accélérée de lubrifiants artificiels et respectueux de l'environnement. Le marché est également influencé par la reconnaissance des véhicules haut de gamme qui nécessitent des formulations d'huile moteur spécialisées. Les entreprises investissent dans des études visant à développer les fluides compatibles pour les moteurs modernes et les structures hybrides. De plus, le réseau européen de transporteurs du marché secondaire bien implanté garantit une demande constante de produits d'huile moteur, même si la sensibilisation des clients à la protection de routine continue de stimuler les ventes dans les segments des voitures particulières et des voitures d'affaires.

• Asie

L'Asie est le pays qui connaît le développement le plus rapide sur le marché de l'huile moteur, alimenté par une urbanisation rapide, une industrialisation et une possession croissante d'automobiles. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon dominent la demande régionale en raison de leurs vastes flottes automobiles et de leur population croissante de taille moyenne. La hausse des revenus disponibles a entraîné une accélération des ventes d'automobiles, alors même que l'essor des secteurs de la logistique et des transports pèse sur la demande d'automobiles industrielles. De plus, la présence de constructeurs automobiles prédominants sur le territoire stimule la consommation de lubrifiants. Alors que les huiles minérales traditionnelles conservent encore une part importante du marché, les huiles moteur artificielles et hautes performances suscitent un intérêt croissant, motivé par la prise de conscience des clients et des normes d'émission plus strictes. Les tâches gouvernementales visant à promouvoir la performance du gaz et la réduction des émissions influencent également le développement des produits. Les différentes conditions météorologiques et situations d'utilisation de l'Asie nécessitent des solutions de lubrifiants sur mesure, offrant aux fabricants la possibilité d'introduire des produits spécialisés. La croissance financière dynamique du site garantit une croissance continue du marché de l'huile moteur dans les segments urbains et ruraux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des huiles moteur forment de plus en plus de partenariats stratégiques pour renforcer leur rôle sur le marché et accroître leur empreinte mondiale. Les collaborations entre les producteurs de pétrole, les groupes automobiles et les fournisseurs permettent aux entreprises de développer des technologies de lubrifiants supérieures adaptées aux exigences précises des moteurs. Ces partenariats facilitent la recherche et le développement conjoints, permettant l'introduction d'huiles moteur aux performances élevées et respectueuses de l'environnement qui répondent aux exigences réglementaires en constante évolution. De plus, les alliances avec les équipementiers automobiles permettent de stabiliser les accords d'approvisionnement à long terme, garantissant ainsi des flux de revenus stables. Les entreprises s'associent également aux fournisseurs et aux chaînes de vente au détail pour embellir leur pénétration du marché, en particulier dans les régions émergentes. De telles collaborations permettent aux entreprises de tirer parti des forces de chacune, de partager leurs ressources et d'accélérer l'innovation. De plus, les partenariats centrés sur des projets de développement durable, tels que le recyclage des huiles usées ou la culture de lubrifiants d'origine biologique, reflètent l'engagement de l'entreprise en faveur de la responsabilité environnementale. Grâce à ces alliances stratégiques, les organisations entendent se différencier dans un paysage de marché agressif et en évolution rapide.

Liste des principales sociétés d'huile moteur    

• ExxonMobil (U.S.)
• Royal Dutch Shell PLC (U.K.)
• BP (U.K.)
• Chevron Corporation (U.S.)
• TotalEnergies (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2022 : Un développement industriel sur le marché des huiles moteur est la sortie d'huiles moteur synthétiques avancées conçues pour satisfaire les souhaits des moteurs modernes et les règles environnementales. Ces nouvelles formulations offrent un équilibre thermique avancé, une volatilité plus faible et des durées de vidange prolongées, offrant ainsi une sécurité moteur et une économie d'essence plus élevées. Le processus de développement comprend des technologies d'additifs modernes qui améliorent les performances globales de lubrification dans des situations excessives, réduisant ainsi la durée de vie du moteur et prolongeant sa durée de vie. Ces huiles sont particulièrement bénéfiques pour les automobiles hautes performances, les moteurs turbocompressés et les groupes motopropulseurs hybrides qui nécessitent des solutions de lubrification spécialisées. Les fabricants se concentrent également sur la production d'huiles artificielles bien adaptées aux qualités à faible viscosité, qui répondent à des exigences strictes en matière d'efficacité du gaz. Cette évolution reflète la réaction de l'industrie à l'évolution de la technologie automobile, aux attentes des consommateurs et aux pressions réglementaires. L'introduction de ces huiles moteur synthétiques avancées permet aux groupes de répondre à un large éventail de besoins des clients tout en favorisant la durabilité environnementale et la santé des moteurs à long terme.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché des huiles moteur continue de s'adapter, stimulé par une combinaison de progrès technologiques, de problèmes environnementaux et d'opportunités client changeantes. Même si des défis tels que la montée en puissance des moteurs électriques et la volatilité des prix des matières premières constituent des menaces, les possibilités restent abondantes, en particulier sur les marchés émergents et via le développement de produits révolutionnaires. Les partenariats stratégiques et les améliorations industrielles, comme la sortie d'huiles synthétiques avancées, permettent aux groupes de rester compétitifs et de répondre aux besoins changeants des moteurs de pointe. Les marchés régionaux présentent de nombreux modèles de croissance, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie offrant chacun des moteurs et des défis particuliers. La prise de conscience croissante de la durabilité et des alternatives biosourcées indique une phase de transformation pour l'industrie, garantissant sa pertinence dans un paysage automobile en évolution rapide. À mesure que les technologies des moteurs deviennent de plus en plus sophistiquées et que les normes réglementaires se resserrent, le marché des huiles moteur devrait poursuivre sa transition vers des solutions à haute performance globale et respectueuses de l'environnement qui soutiennent à la fois les performances automobiles et les désirs internationaux de durabilité.