Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des capteurs pour véhicules automobiles, par type (capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur d’O2, autre), par application (voiture particulière, véhicule utilitaire léger (LCV), véhicule utilitaire lourd (HCV)), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des capteurs pour véhicules automobiles devrait atteindre 65,24 milliards de dollars d'ici 2035, contre 36,09 milliards de dollars en 2026, enregistrant un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

Ces dernières années ont vu une accélération notable de la demande des consommateurs pour les automobiles électriques en raison des réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions de gaz dangereux dans l'environnement. Ces dernières années, il y a eu une augmentation notable de la croissance du marché des capteurs pour véhicules automobiles en raison de la sensibilisation du public à la sûreté et à la sécurité. Par exemple, des réglementations techniques mondiales visant à améliorer la sécurité des véhicules ont été publiées par le Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations relatives aux véhicules. Ces réglementations couvrent les systèmes de freinage électroniques et les spécifications techniques du système OBD des véhicules routiers.

En réponse aux problèmes environnementaux croissants associés aux automobiles à propulsion traditionnelle, la demande de voitures électriques et hybrides (VE) connaît une croissance significative. Les capteurs automobiles deviennent de plus en plus nécessaires en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les transports à zéro émission et de l'empreinte carbone croissante de l'industrie automobile.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Des perturbations dans les ventes de véhicules électriques entraîneront une diminution des parts de marché 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie mondiale de COVID-19 a eu un effet néfaste sur l'industrie, car elle a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement et forcé des mesures de confinement strictes pour arrêter la fabrication d'automobiles. De plus, les perturbations des ventes de véhicules électriques pendant la pandémie ont entraîné des retards importants pour les fabricants de capteurs automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

Forte augmentation du besoin de détecteurs IMU pour stimuler le développement du marché

De plus, une forte augmentation du besoin en détecteurs IMU au sein des MEMS (systèmes microélectromécaniques) pourrait à terme soutenir plusieurs perspectives de croissance du marché. Le composant MEMS le plus complexe trouvé à l'intérieur d'une automobile est le capteur IMU.

L'ASIC, également connu sous le nom de circuit intégré spécifique à l'application lors du traitement des signaux, est combiné avec plusieurs éléments de détection de gyroscope et d'accéléromètre pour créer un capteur inertiel capable de quantifier jusqu'à 6 degrés de liberté (6DoF) et de faciliter l'accélération latérale, longitudinale et verticale pour les actions linéaires du véhicule. Ce type d'IMU est connu sous le nom de système dans un package (SiP).

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les accidents de la route entraînent plus de 42 000 décès par an aux États-Unis, encourageant l'adoption de technologies avancées de sécurité des véhicules. Les fonctionnalités ADAS modernes telles que l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d'urgence automatique s'appuient fortement sur plusieurs technologies de capteurs, notamment des capteurs radar, ultrasoniques et caméras. La Commission européenne a également introduit des réglementations obligatoires en matière de sécurité des véhicules en 2022, exigeant des fonctionnalités telles que des systèmes intelligents d'assistance à la vitesse et de surveillance du conducteur dans les nouveaux véhicules, ce qui augmente considérablement le nombre de capteurs installés dans chaque automobile.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 14 millions d'unités en 2023, ce qui représente une expansion majeure de la mobilité électrique. Les véhicules électriques s'appuient sur divers capteurs pour surveiller la température de la batterie, les performances du moteur et les systèmes de gestion de l'énergie. De plus, l'Union internationale des télécommunications (UIT) rapporte que les technologies des véhicules connectés peuvent inclure plus de 100 capteurs dans un seul véhicule moderne, prenant en charge des fonctions telles que le diagnostic du véhicule, l'assistance à la navigation et les systèmes de conduite automatisée.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur d'O2, etc.

• Capteur de pression : Un gadget qui détecte et quantifie la pression est appelé capteur de pression. Ici, la force appliquée sur une surface est appelée pression. La maintenance prédictive et d'autres techniques de maintenance plus avancées sont rendues possibles par les capteurs de pression. Ces gadgets collectent des données sur l'état des équipements en temps réel.

• Capteur de température : Un outil pour mesurer la température est un capteur de température. La température de fonctionnement des substances solides, des liquides ou de l'air peut être prise en compte ici. Il existe différents types de capteurs de température disponibles, et ils surveillent tous la température à l'aide de diverses technologies et concepts.

• Capteur de vitesse : Un type de capteur de position utilisé pour évaluer la vitesse de rotation est le capteur de vitesse. On les retrouve dans une variété de voitures commerciales et de course.

• Capteur de position : un capteur qui détermine l'emplacement d'un objet est appelé capteur de position. Un capteur de position peut signaler l'emplacement d'un objet en termes absolus ou sa position par rapport à un autre (déplacement) en fonction de l'angle de rotation, du mouvement linéaire ou de l'espace tridimensionnel.

• Capteur O2 : La quantité d'oxygène non brûlé dans les gaz d'échappement est déterminée par le capteur O2. Il fonctionne en tandem avec l'unité de commande électronique (également connue sous le nom d'ECU) de votre voiture pour déterminer le rapport air/carburant idéal pour des performances optimales du moteur.

• Autre : cette catégorie comprend les capteurs de gaz. Le capteur de gaz a connu la croissance la plus rapide au cours de la période de projection en raison de l'attention croissante des gouvernements de différents domaines à l'amélioration du rendement énergétique des véhicules et au contrôle de la pollution. Par exemple, la Commission européenne a déclaré que les constructeurs automobiles s'exposeraient à de lourdes sanctions si leur prochaine génération de véhicules n'augmentait pas l'économie de carburant et ne réduisait pas les émissions de CO2. En plus d'améliorer le rendement énergétique, les capteurs de gaz sont principalement utilisés pour surveiller les rejets de gaz dangereux dans l'atmosphère.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (LCV) et véhicules utilitaires lourds (HCV).

• Voiture de tourisme : Un véhicule multipiste avec un minimum de deux essieux, un conducteur et généralement quatre roues est appelé une automobile de tourisme. Son objectif principal est de transporter des passagers. La majorité des voitures particulières sont utilisées pour le transport public sur la voie publique.

• Véhicule utilitaire léger (VUL) : Les véhicules utilitaires légers (VUL) ont un PTAC allant de 3,5 à 7 tonnes. Les véhicules utilitaires lourds, ou VHC, ont un poids brut (PTAC) compris entre 19 et 55 tonnes. Ces camions sont conçus pour transporter de grosses charges dans tout le pays.

• Véhicule utilitaire lourd (VHC) : tout véhicule utilitaire ayant un poids total en charge également appelé DGVW supérieur à 3 500 kg est classé dans la catégorie des véhicules utilitaires lourds (VHC).

CONDUITEFACTEURS

Demande de capteurs sophistiqués dans les voitures pour soutenir l'expansion du marché

La demande de capteurs sophistiqués dans les voitures augmente actuellement, permettant aux constructeurs automobiles d'offrir aux conducteurs de plus grands niveaux d'information et de divertissement, de sécurité et de sécurité.sécuritéet la fiabilité. Pour rivaliser avec d'autres sociétés sur le marché et ajouter plus de fonctionnalités, les fabricants d'appareils électroniques ajoutent davantage de capteurs à leurs produits. La croissance future du secteur des capteurs automobiles devrait être alimentée par une concurrence intense sur le marché de l'électronique, par les progrès constants des appareils électroniques et par une augmentation de l'automatisation dans le secteur automobile grâce à l'utilisation d'appareils électroniques.

Intégration de technologies de pointe pour favoriser le progrès de l'industrie

Le marché est stimulé par l'accent croissant mis par les constructeurs sur l'intégration de technologies de pointe dans les automobiles particulières et commerciales, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des véhicules dotés de caractéristiques de sécurité améliorées. De plus, des capteurs sont utilisés de plus en plus souvent, notamment dans les leviers de vitesses et les sièges de voiture, pour garantir que chaque partie de la voiture fonctionne comme elle le devrait.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a dépassé 93 millions d'unités en 2023, couvrant les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les bus. Chaque véhicule moderne nécessite de nombreux capteurs pour surveiller les performances du moteur, les émissions, les systèmes de freinage et les composants de sécurité. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis déclare également que les systèmes de capteurs avancés contribuent à améliorer le rendement énergétique et le contrôle des émissions, encourageant les fabricants à intégrer plusieurs technologies de capteurs dans les véhicules conventionnels et électriques.

• Selon la Commission européenne, les nouvelles réglementations en matière de sécurité des véhicules nécessitent des systèmes avancés de surveillance des conducteurs et des technologies améliorées de détection des collisions dans les États membres à partir de 2022. De même, l'Environmental Protection Agency des États-Unis impose des normes strictes de surveillance des émissions qui s'appuient sur des capteurs pour détecter l'état du moteur et les performances des gaz d'échappement. Les véhicules modernes peuvent inclure plus de 70 capteurs électroniques pour contrôler le calage du moteur, les rapports air-carburant et les systèmes de contrôle des émissions, faisant des capteurs un élément essentiel de l'ingénierie automobile.

R.FACTEURS ENTRAINANTS

Des coûts de développement élevés pour arrêter l'évolution du marché

Cependant, les coûts de développement élevés liés aux capteurs automobiles devraient limiter l'expansion de l'industrie. En outre, la propension de l'industrie automobile à mettre en œuvre des technologies de pointe présente une opportunité génératrice de revenus pour l'intégration de la technologie des capteurs dans les voitures.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis, les systèmes de capteurs avancés utilisés dans les applications automobiles nécessitent un étalonnage précis, une fabrication microélectronique et une intégration avec des systèmes informatiques embarqués. Les capteurs radar et LiDAR modernes nécessitent souvent un traitement du signal haute fréquence fonctionnant au-dessus de 70 gigahertz, ce qui augmente la complexité de développement et les coûts de production. Ces exigences technologiques peuvent créer des obstacles financiers pour les petits constructeurs automobiles et fournisseurs de composants.

• Selon le ministère américain du Commerce, la pénurie mondiale de semi-conducteurs au cours des dernières années a entraîné des retards de production affectant plus de 7 millions de véhicules dans le monde. Les capteurs automobiles dépendent fortement des micropuces et des composants semi-conducteurs pour le traitement du signal et la communication des données. L'Agence internationale de l'énergie note également que les véhicules modernes contiennent des milliers de dispositifs semi-conducteurs prenant en charge des capteurs et des unités de commande électroniques, ce qui fait des ruptures d'approvisionnement un défi important pour les constructeurs automobiles.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

Asie-PacifiqueDomination sur l'industrie en raison de la hausse des salaires annuels

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des capteurs pour véhicules automobiles avec une part estimée de 40 à 50 % sur la période 2026-2035, l'Asie-Pacifique détenant la moitié de la part de marché des capteurs pour véhicules automobiles. Il devrait augmenter au cours de l'année en raison de l'expansion notable de l'industrie automobile due à des facteurs tels que l'urbanisation, la hausse des salaires annuels, le développement des infrastructures et les solides capacités de fabrication de la région. Des réglementations gouvernementales strictes en Asie-Pacifique encouragent l'utilisation de divers ADAS dans les voitures, ce qui soutient l'expansion du marché des capteurs automobiles. L'innovation, l'adoption de produits écologiques et les percées technologiques permettent à l'Asie Pacifique de dominer le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

L'analyste fournit une image complète du marché grâce à l'étude, la synthèse et la synthèse de données provenant de diverses sources, ainsi qu'à l'examen de variables importantes telles que le gain financier, les prix de vente, la concurrence et les promotions. Il identifie les principaux influenceurs de l'industrie et présente diverses facettes du marché. Les informations fournies sont complètes, fiables et résultent de recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport sur le marché fournit un paysage concurrentiel complet ainsi qu'une méthodologie et une analyse approfondies d'évaluation des fournisseurs basées sur des études qualitatives et quantitatives pour prévoir avec précision la croissance du marché.

Les rapports couvrent les avancées importantes du marché, ainsi que les stratégies de croissance inorganique et organique. Diverses entreprises se concentrent sur l'expansion organique de leurs activités, comme les annonces de produits, les approbations de produits et d'autres choses comme les brevets et les événements. Les acquisitions, les partenariats et les collaborations faisaient partie des stratégies de croissance inorganique observées sur le marché. Les activités ci-dessus ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. Avec la demande croissante de produits filtrants sur le marché international, les acteurs du marché devraient bénéficier d'opportunités de croissance substantielles dans un avenir proche.

• Bosch (Allemagne) : selon les informations sur l'entreprise publiées par Robert Bosch GmbH, l'entreprise est présente dans plus de 60 pays et emploie environ 420 000 personnes dans le monde. Bosch développe une large gamme de capteurs automobiles, notamment des capteurs radar, des capteurs de pression et des unités de mesure inertielle utilisés dans les domaines de la sécurité et de la sécurité.groupe motopropulseursystèmes. L'entreprise produit des millions de capteurs automobiles chaque année, prenant en charge des technologies telles que le contrôle électronique de stabilité et les systèmes avancés d'aide à la conduite utilisés par les principaux constructeurs automobiles mondiaux.

• Continental (Allemagne) : selon les informations publiées par Continental AG, la société exploite des installations de fabrication et de recherche dans plus de 55 pays et emploie environ 200 000 professionnels dans le monde. Continental fabrique des technologies avancées de capteurs automobiles, notamment des radars, des caméras et des capteurs environnementaux utilisés dans les systèmes de conduite automatisée. Les solutions de capteurs de l'entreprise sont intégrées aux plates-formes électroniques des véhicules capables de traiter les données de plus de 20 appareils de détection différents au sein d'un seul véhicule pour prendre en charge la sécurité, la navigation et la surveillance des performances du véhicule.

Liste des principales sociétés de capteurs pour véhicules automobiles

• Bosch (Germany)
• Continental (Germany)
• Delphi Automotive (U.S.)
• DENSO (Japan)
• Sensata Technologies (U.S.)
• Autoliv (Sweden)
• Bourns (U.S.)
• CTS (U.S.)
• Faurecia (France)
• GE Measurement & Control Solutions (U.S.)
• Gill Sensors & Controls (U.K.)
• Hamamatsu (Japan)
• Hitachi (Japan)
• Hyundai KEFICO (South Korea)
• Infineon Technologies (Germany)
• Murata (Japan)
• NGK Spark Plug (Germany)
• NXP Semiconductors (Netherlands)
• Panasonic (Japan)
• ST Microelectronics (Switzerland)
• Stoneridge (U.S.)
• Joyson Safety Systems (U.S.)
• Tenneco (U.S.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2023 :Continental AG a dévoilé ses capteurs et modules uniques spécialement conçus pour l'électromobilité. L'entreprise a démontré comment ses systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) sont liés à la famille de SoC « CV3 » (le système sur puce), qui utilise la technologie d'intelligence artificielle (IA) d'Ambarella.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche propose une analyse approfondie du marché mondial, couvrant tous les domaines pertinents. Cela comprend tout, depuis un aperçu général du marché jusqu'aux informations micro-niveau sur la taille du marché, le degré de concurrence, la tendance d'évolution, les opportunités sur le marché, les moteurs importants du marché et les opportunités et menaces SWOT. Le lecteur peut utiliser l'étude pour influencer les stratégies de compétitivité de l'industrie et d'environnement concurrentiel afin d'augmenter les profits potentiels. De plus, il offre un cadre simple pour évaluer et accéder à la situation de l'organisation de l'entreprise.

En un mot, cette étude devrait être lue par tous les acteurs du marché, commerçants, universitaires, analystes, planificateurs commerciaux et toute autre personne intéressée par le marché. Le paysage concurrentiel du marché est un autre domaine sur lequel la structure du rapport se concentre. Ce rapport présente des informations détaillées sur la part de marché, les indicateurs macroéconomiques, le scénario de produit, les circonstances de fonctionnement des principaux acteurs, ce qui aide les lecteurs du secteur à reconnaître les principaux concurrents et à mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché.