Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des imprimantes multifonctions, par type (imprimante multifonction couleur et imprimante multifonction monochrome), par application (bureau commercial, application résidentielle et autres), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONNELLES

Le marché mondial des imprimantes multifonctions était évalué à 22,64 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 23,97 milliards de dollars en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 37,84 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,87 % de 2025 à 2035.

La taille du marché des imprimantes multifonctions aux États-Unis est projetée à 6,81 milliards USD en 2025, la taille du marché des imprimantes multifonctions en Europe est projetée à 5,89 milliards USD en 2025 et la taille du marché des imprimantes multifonctions en Chine est projetée à 7,09 milliards USD en 2025.

Le marché mondial des imprimantes multifonctions (MFP) a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie avec la demande croissante de solutions de bout en bout avec des fonctionnalités d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie. Face à la nécessité de solutions rentables et peu encombrantes par rapport aux appareils fonctionnels individuels, les MFP ont gagné en popularité. Développements dans la technologie sans fil,informatique en nuage, et une technologie d'économie d'énergie a également ajouté à l'utilisation de ces machines. L'augmentation du travail à distance, l'accent mis sur les opérations sans papier et la nécessité de systèmes de gestion de documents sécurisés sont quelques-uns des autres facteurs qui propulsent la tendance de croissance du marché mondial des MFP.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des imprimantes multifonctions a eu un effet négatif en raison de l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur le marché mondial des imprimantes multifonctions, principalement en raison des pertes dans la chaîne d'approvisionnement et de la disponibilité des matières premières. Le centre de production et d'expédition de certains des composants électroniques essentiels aux MFP se trouve en Europe de l'Est. Comme ils avaient un accès difficile à ces ressources et un coût de transport plus élevé, les producteurs ont été soumis à des calendriers de production retardés et à des dépenses accrues. En outre, les tensions géopolitiques ont entraîné des fluctuations monétaires et une réduction du pouvoir d'achat dans les régions touchées, ce qui a entraîné une diminution de la demande d'équipements de bureau, tels que les MFP, réduisant ainsi la croissance globale du marché pendant la période de conflit.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de fonctionnalités de sécurité avancées dans les MFP pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances qui propulsent la croissance du marché des imprimantes multifonctions est l'intégration de fonctionnalités de sécurité avancées dans les MFP. Depuissécurité des donnéesest désormais une préoccupation majeure des entreprises, les nouveaux MFP sont aujourd'hui spécifiquement conçus avec des technologies d'authentification, une communication cryptée et une impression sécurisée. Ces innovations répondent non seulement aux exigences de conformité dans des secteurs hautement réglementés tels que la santé et la finance, mais convainquent également un groupe plus large de clients soucieux de la cybersécurité. La gestion sécurisée des documents est désormais une priorité absolue, ce qui incite les organisations à adopter des solutions MFP plus intelligentes et plus sécurisées.

• Selon la Consumer Technology Association (CTA) des États-Unis, plus de 42 % des nouvelles imprimantes multifonctions vendues en 2023 incluaient des fonctionnalités intégrées d'impression sécurisée et de cryptage de documents pour répondre aux besoins croissants en matière de confidentialité des données dans les bureaux.

• L'Association japonaise des industries de l'électronique et des technologies de l'information (JEITA) a signalé qu'environ 31 % des PME japonaises sont passées à des multifonctions compatibles cloud en 2023, ce qui indique une nette évolution vers les capacités d'impression et de numérisation vers le cloud à distance.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONNELLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial est segmenté en imprimante multifonction couleur et imprimante multifonction monochrome.

• Imprimante multifonction couleur : les multifonctions couleur gagnent en popularité auprès des entreprises qui ont besoin de graphiques, de supports marketing et de présentations de haute qualité. Le souci croissant de la beauté et de l'image de marque des imprimés génère une demande de machines couleur sur les marchés de l'industrie créative.

• Imprimante multifonction monochrome : les MFP monochromes sont encore largement utilisés dans les organismes gouvernementaux, les cabinets d'avocats et les établissements d'enseignement où l'impression en volume de documents contenant beaucoup de texte doit être effectuée en grand nombre et où une solution rentable doit être trouvée.

Par candidature

En fonction du domaine d'application, le marché mondial peut être classé en bureaux commerciaux, applications domestiques et autres.

• Bureaux commerciaux : Les bureaux commerciaux dominent le marché des applications en raison des exigences quotidiennes de multifonctionnalité, de rapidité et de fiabilité dans le traitement des documents.

• Applications domestiques : les applications domestiques connaissent une croissance constante, en particulier après la pandémie, en raison de la culture croissante du travail à domicile qui nécessite de plus en plus d'imprimantes multifonctions peu encombrantes et conviviales.

• Autres : le segment « autres » comprend les organisations du secteur public et les établissements d'enseignement, où les exigences d'achat rentables et de cycle de service élevé rendent attrayante l'utilisation de périphériques multifonctions robustes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

L'adoption croissante de solutions d'impression basées sur le cloud améliore la croissance du marché

Le premier moteur dominant de la croissance du marché des imprimantes multifonctions est l'adoption croissante de solutions d'impression basées sur le cloud. Les entreprises ont de plus en plus besoin d'équipements faciles à utiliser dans l'environnement cloud, qui fournissent un accès à distance aux documents, améliorent l'agilité des processus et minimisent la dépendance aux actifs informatiques de la base installée. Les MFP compatibles avec le cloud facilitent la collaboration entre des groupes de travailleurs répartis et s'inscrivent dans la tendance plus large vers des lieux de travail numériques.

• Selon le rapport sur l'économie numérique 2023 de l'Union européenne, 48 % des entreprises européennes ont adopté des solutions MFP connectées au cloud pour prendre en charge des modèles de travail hybrides, renforçant ainsi la collaboration et l'accès aux documents à distance.

• Selon le ministère indien de l'Électronique et de l'informatique (MeitY), l'intégration des MFP dans les initiatives de gouvernance électronique et de bureau intelligent a augmenté de 29 % dans les bureaux publics en 2023, soulignant la demande d'appareils économiques et peu encombrants.

Tendance à réduire le coût total de possession (TCO) pour stimuler la croissance du marché

L'autre force majeure qui anime le secteur est la tendance à réduire le coût total de possession (TCO). Les imprimantes multifonctions fusionnent plusieurs machines en une seule, réduisant considérablement les dépenses d'équipement, les frais de maintenance et la consommation d'énergie. Alors que les entreprises s'efforcent de réduire leurs coûts opérationnels, l'achat d'un MFP permet de réaliser des économies à long terme et constitue une option très attractive pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Facteurs restrictifs

Les préoccupations environnementales croissantes concernant les déchets électroniques (déchets électroniques) pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des facteurs qui entravent le marché des imprimantes multifonctions est la préoccupation environnementale croissante concernant les déchets électroniques (e-waste). Jeter les imprimantes anciennes ou non fonctionnelles contribue au problème des déchets électroniques, et les gouvernements adoptent des politiques strictes en matière de recyclage électronique. Les entreprises sont poussées vers des stratégies durables, et la résistance à la mise à niveau en raison des problèmes de déchets électroniques pourrait réduire l'adoption de nouveaux MFP, en particulier par les organisations vertes et les gouvernements dotés de législations strictes.

• L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a confirmé que les déchets électroniques provenant des imprimantes mises au rebut ont augmenté de 8 % en 2023 dans les pays de l'UE, ce qui a entraîné des réglementations de recyclage plus strictes et des coûts d'élimination plus élevés pour les utilisateurs de MFP.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, environ 22 % des entreprises américaines ont retardé la mise à niveau de leurs imprimantes multifonctions en 2023 en raison de politiques de développement durable visant à réduire l'achat de nouveaux matériels et à minimiser l'impact des décharges.

Transition rapide du secteur éducatif vers des salles de classe numériques et des espaces d'apprentissage mixtes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité passionnante pour le secteur des imprimantes multifonctions réside dans la transition rapide du secteur éducatif vers des salles de classe numériques et des espaces d'apprentissage mixtes. Les écoles, collèges et universités investissent dans des infrastructures technologiques dans lesquelles les MFP jouent un rôle clé dans l'impression de contenus éducatifs, la gestion des documents administratifs et la fourniture de fonctionnalités de numérisation vers le cloud pour les étudiants qui étudient à distance. Cette tendance croissante des investissements dans les technologies éducatives, en particulier dans les économies émergentes, constitue un énorme potentiel de croissance pour les fournisseurs de MFP qui souhaitent étendre leur présence.

• Comme l'a rapporté le ministère américain de l'Éducation, les investissements dans l'infrastructure EdTech ont entraîné une augmentation de 35 % des installations de MFP dans les écoles et les collèges en 2023 pour soutenir l'apprentissage mixte et les salles de classe numériques.
• L'Association for Information and Image Management (AIIM) a souligné que 41 % des entreprises dans le monde prévoyaient d'étendre leurs services d'impression intelligents avec des MFP intégrés dans des flux de documents sécurisés, ouvrant ainsi des opportunités de croissance aux fournisseurs.

 

Concurrence croissante des options sans papier et entièrement numériques pour potentiellement défier les consommateurs

Défi

Le plus grand risque pour le marché des imprimantes multifonctions est la concurrence croissante des options sans papier et entièrement numériques. Les organisations qui adoptent de manière agressive des plateformes de documents numériques et des solutions de signature électronique pourraient ne plus avoir besoin d'imprimantes à gros volume et, par conséquent, entraîner une baisse de la demande de MFP. En outre, les générations plus jeunes et expertes en technologie ont tendance à privilégier les flux de travail entièrement numériques, ce qui constitue un risque à long terme pour le marché à moins que les fabricants continuent d'innover afin de rendre les MFP utiles dans les environnements de travail hybrides.

• Selon l'International Data Corporation (IDC), près de 27 % des organisations interrogées en 2023 envisageaient de passer entièrement à des flux de travail sans papier d'ici cinq ans, remettant directement en question la demande traditionnelle des MFP.
• Le Global E-Waste Statistics Partnership (GESP) estime que les déchets électroniques liés aux imprimantes pourraient atteindre 1,2 million de tonnes par an d'ici 2025 si les taux de recyclage restent inférieurs à 20 %, ce qui poserait des problèmes de réglementation et de conformité aux fabricants de MFP.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONNELLES

• Amérique du Nord

 En Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, le segment des bureaux d'affaires continue de dominer le marché des MFP. Les grandes villes comme New York, San Francisco et Chicago, qui sont des centres financiers, juridiques et technologiques, connaissent une utilisation intensive des MFP haut de gamme. Les principaux acteurs se concentrent sur l'intégration des fonctionnalités d'IA et de la connectivité cloud pour rester sur le marché dans ce jeu compétitif.

• Europe

 En Europe, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comptent parmi les marchés leaders en raison de la forte demande de solutions d'impression économes en énergie, sécurisées et conformes au RGPD. Les entreprises mettent l'accent sur les pratiques d'impression durables et les certifications écolabel pour répondre aux réglementations environnementales européennes strictes.

• Asie

 En Asie, les principaux utilisateurs du MFP sont le Japon et la Chine. Le Japon, étant un pays technologiquement avancé, a toujours besoin de machines de pointe, petites et multifonctionnelles. En Chine, le développement des PME et la numérisation des opérations commerciales entraînent une forte demande pour les multifonctions de milieu de gamme, et l'Asie constitue donc un marché très enrichissant pour les fabricants.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders de l'industrie tels que HP Inc., Canon Inc., Xerox Corporation, Ricoh Company, Ltd. et Konica Minolta, Inc. du secteur des imprimantes multifonctions investissent massivement dans la recherche et le développement dans le but d'augmenter les capacités des produits, en se concentrant sur la durabilité, l'automatisation et la sécurité. La plupart de ces concurrents ont étendu leurs services aux multifonctions cloud natifs, aux solutions de surveillance à distance et aux modèles par abonnement pour répondre à l'évolution des demandes des utilisateurs finaux. Les partenariats stratégiques avec des sociétés de logiciels d'automatisation des processus et de gestion de documents sont également devenus à l'ordre du jour alors que les concurrents tentent de proposer des solutions de bout en bout pour soutenir une fidélité et un leadership élevés à la marque dans un environnement très compétitif.

• HP (États-Unis) : selon le rapport d'impact sur le développement durable 2023 de HP, plus de 55 % des nouveaux MFP HP expédiés en 2023 incluaient des plastiques recyclés, et l'entreprise a récupéré plus de 20 000 tonnes de matériel via son programme de recyclage Planet Partners.

• Ricoh (Japon) : Selon le rapport intégré du groupe Ricoh 2023, l'investissement de Ricoh dans des MFP basés sur l'IA a permis à 33 % de ses modèles d'imprimantes de bureau d'être dotés d'une maintenance prédictive et d'une gestion à distance, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des entreprises clientes.

Liste des principales entreprises d'imprimantes multifonctions      

• HP (U.S.)
• Ricoh (Japan)
• Canon (Japan)
• Epson (Japan)
• Brother (Japan)
• Xerox (U.S.)
• Konica Minolta (Japan)
• Kyocera (Japan)
• Lexmark (U.S.)
• Toshiba (Japan)
• Sharp (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 :Lenovo a fait une entrée majeure sur le marché des imprimantes multifonctions en 2023 en lançant sa gamme Smart Office MFP destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces nouveaux appareils étaient axés sur une intégration transparente dans le cloud, une sécurité robuste des données et des capacités basées sur l'IA pour la maintenance prédictive et la commande automatisée de fournitures. Le lancement a coïncidé avec une demande croissante d'écosystèmes de bureaux intelligents et de modèles de travail mobile. L'entrée de Lenovo dans ce segment est l'une des plus grandes tendances du secteur où les géants de la technologie établis diversifient leurs portefeuilles pour saisir les opportunités émergentes en matière de bureautique et de transformation numérique après la pandémie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport de marché sur les imprimantes multifonctions comprend une analyse complète des moteurs du marché, des tendances émergentes, des défis et des opportunités qui façonnent l'avenir du marché. Il divise le marché en fonction du type, de l'application et de la région pour fournir des informations détaillées sur les tendances clés et les modèles de demande. La recherche couvre également un instantané du paysage concurrentiel en donnant des détails sur les stratégies adoptées par les principaux acteurs pour conserver leur position sur le marché. En outre, le rapport contient une analyse détaillée de l'impact du conflit russo-ukrainien sur la croissance du marché, une analyse complète d'une innovation industrielle récente et importante de Lenovo et des informations stratégiques sur les opportunités pour l'avenir, ce qui en fait une source d'informations précieuse pour les parties prenantes de l'industrie, les investisseurs et les décideurs politiques.