Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique de transport multimodal, par type (deux modes de transport, trois modes de transport et autres), par application (produits de grande consommation, produits électroniques, industrie automobile, industrie chimique, industrie pétrolière et autres), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT MULTIMODAL

Le marché mondial de la logistique du transport multimodal est estimé à environ 0,86 milliard USD en 2026. Le marché devrait atteindre 1,5 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,5 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique détient une part d'environ 40 %, suivie de l'Europe avec environ 30 % et de l'Amérique du Nord avec environ 25 %. La croissance est tirée par le commerce mondial et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché de la logistique de livraison multimodale connaît une croissance robuste alors que les industries du monde entier recherchent de plus en plus de solutions de transport intégrées et efficaces. La logistique multimodale combine des modes d'expédition distincts, notamment la route, le rail, la mer et l'air, pour optimiser les opérations de la chaîne de livraison, réduire les temps de transit et diminuer les coûts. Cette technique gagne du terrain en raison de la complexité croissante des changements mondiaux et de la nécessité de solutions d'expédition transparentes à la frontière. Les sports de commerce électronique en plein essor, dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, suivent l'adoption de la logistique multimodale, alors que les entreprises s'efforcent d'assurer un transport plus rapide et plus fiable pour répondre aux attentes des consommateurs. De plus, l'intégration de technologies supérieures telles que l'IoT, l'IA et la blockchain améliorent la visibilité et la surveillance en temps réel sur plusieurs modes de livraison, augmentant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle.

Cependant, le marché est également confronté à des défis, notamment des limitations d'infrastructures et des complexités réglementaires qui varient selon les pays. Les économies en développement manquent souvent de systèmes de transport bien intégrés, ce qui rend difficile la mise en œuvre de stratégies multimodales efficaces. Malgré ces défis, le marché est sur le point de s'amplifier à mesure que les gouvernements du monde entier consacrent de l'argent à l'amélioration des infrastructures et aux partenariats public-non-public. Les pratiques durables, qui incluent l'utilisation de modes de transport écologiques, deviennent également une prise de conscience clé, s'alignant sur les rêves environnementaux mondiaux. Dans l'ensemble, le marché de la logistique d'expédition multimodale évolue en tant que catalyseur essentiel des chaînes d'approvisionnement vertes, profitant du boom des échanges et de la monnaie à l'échelle mondiale. 

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la logistique du transport multimodal a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en raison des confinements, des pénuries d'efforts et des restrictions aux frontières. Ces perturbations ont créé des goulots d'étranglement dans la logistique multimodale, notamment au niveau des ports et des terminaux, entraînant des retards et une multiplication des frais. Le déséquilibre dans la disponibilité des conteneurs et la fluctuation des frais de transport ont en outre mis le marché à rude épreuve, affectant les organisations dépendantes des réseaux de transport écologiques. De plus, certains secteurs comme l'automobile et la production ont été confrontés à une baisse de la demande, ce qui a eu un impact indirect sur le volume de produits transportés via les systèmes multimodaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Des pratiques logistiques vertes pour stimuler la croissance du marché

Des évolutions notables ont eu lieu sur le marché, susceptibles d'accroître la part de marché de la logistique du transport multimodal. Une tendance importante sur le marché de la logistique d'expédition multimodale est l'adoption croissante de pratiques logistiques vertes motivées par l'utilisation de rêves de durabilité et de pressions réglementaires. Les entreprises intègrent des modes de transport verts, notamment le fret ferroviaire et maritime, dans leurs stratégies multimodales pour réduire leur empreinte carbone. Cette tendance est alimentée par des directives environnementales plus strictes, la demande des clients pour des solutions durables et la nécessité de s'aligner sur les engagements climatiques mondiaux. Par exemple, le fret ferroviaire intermodal a gagné du terrain en tant qu'opportunité à faible émission de carbone pour voyager par camion sur de longues distances, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord. De plus, les technologies numériques avancées ainsi que les logiciels d'optimisation des chemins, la blockchain pour la transparence de la chaîne d'approvisionnement et le suivi des marchandises grâce à l'IoT jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des performances opérationnelles tout en minimisant les effets environnementaux. Alors que la durabilité deviendra un élément essentiel de l'entreprise, l'accent mis sur des réponses multimodales plus vertes et basées sur la technologie est en train de remodeler le marché, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs environnementaux sans compromettre leurs performances globales.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT MULTIMODAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en deux modes de transport, trois modes de transport et autres

• Deux modes de transport : Cela implique d'intégrer deux modes, dont la route et le rail, pour optimiser les tarifs et les délais de livraison. Il est largement utilisé pour la logistique de proximité, en particulier dans les zones dotées d'un réseau ferroviaire solide, garantissant un transport fiable et rentable.

• Trois modes de transport : cela combine le fret routier, ferroviaire et maritime ou aérien pour gérer le transport mondial. Il est essentiel pour les échanges internationaux, car il permet aux organisations de parcourir de longues distances tout en équilibrant la vitesse, le coût et l'accessibilité de divers produits.

• Autres : les systèmes multimodaux avancés exploitent des combinaisons flexibles de modes de transport, notamment les voies navigables intérieures et les pipelines, adaptés à des secteurs tels que l'énergie ou les composés chimiques, améliorant ainsi les performances et réduisant l'impact environnemental.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits de grande consommation, produits électroniques, industrie automobile, industrie chimique, industrie pétrolière et autres.

• FMCG : Le trimestre FMCG s'appuie fortement sur la logistique de transport multimodale pour une livraison efficace et rapide des marchandises périssables et non périssables, en tirant parti de combinaisons de transport routier, ferroviaire et aérien pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement et répondre à la demande élevée des clients.

• Produit électronique : la logistique multimodale aide l'entreprise d'électronique en permettant un transport sûr et rapide de produits délicats et coûteux, en intégrant la livraison aérienne et routière pour la paix et la sécurité contre les dommages.

• Industrie automobile : le quartier automobile bénéficie d'une logistique multimodale en transportant les composants et les moteurs finis à travers les centres de production mondiaux, combinant le fret ferroviaire et maritime pour optimiser les coûts et les délais.

• Industrie chimique : L'industrie chimique s'appuie sur le transport multimodal pour le transport en vrac et en toute sécurité de produits chimiques dangereux et sans risque, en utilisant des pétroliers et des conteneurs spécialisés sur les réseaux maritimes, routiers et ferroviaires.

• Industrie pétrolière : La région pétrolière utilise une logistique multimodale pour expédier efficacement du pétrole brut et des marchandises délicates, en utilisant régulièrement des pipelines parallèlement au fret ferroviaire ou maritime pour des opérations de chaîne de livraison fluides.

• Autres : les industries telles que le textile, les médicaments sur ordonnance et l'agriculture exploitent également la logistique multimodale pour répondre à divers souhaits tels que le rapport qualité-prix, l'expédition dans les délais impartis et les réponses d'expédition personnalisées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Expansion du commerce mondial pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur de croissance du marché de la logistique du transport multimodal. La mondialisation croissante des alternatives est un facteur déterminant pour le marché de la logistique d'expédition multimodale. À mesure que les échanges mondiaux se développent, les entreprises ont besoin de solutions de livraison intégrées pour gérer avec succès des chaînes d'approvisionnement complexes. La livraison multimodale, combinant le fret routier, ferroviaire, maritime et aérien, offre la capacité et la rentabilité souhaitées pour le transport transfrontalier. Cela est devenu particulièrement crucial pour soutenir des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les produits de grande consommation, qui exigent des services logistiques rationalisés et fiables. De plus, des accords alternatifs non conclus et des partenariats financiers locaux, y compris le Partenariat économique régional global (RCEP) en Asie-Pacifique, renforcent la demande de logistique multimodale en simplifiant les règles de déplacement aux frontières et en augmentant les volumes alternatifs.

Demande de solutions logistiques durablespour élargir le marché

Les préoccupations environnementales et les pressions réglementaires visant à réduire les émissions de carbone freinent l'adoption du transport multimodal. Les entreprises optent de plus en plus pour des modes de livraison tels que le fret ferroviaire et maritime, qui peuvent être plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement que le transport routier ou aérien. Les gouvernements et les organismes mondiaux introduisent des incitations, telles que des crédits carbone et des subventions, pour le recours à des solutions logistiques inexpérimentées, accélérant ainsi le passage à une livraison multimodale. De plus, les options proposées aux clients pour des produits respectueux de l'environnement poussent les agences à adopter des pratiques durables tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement, ainsi que de leurs méthodes de transport.

Facteur de retenue

Lacunes en matière d'infrastructure et problèmes d'intégration susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le manque d'infrastructures de transport cohérentes et bien développées dans les marchés émergents constitue un véritable frein. Une mauvaise connectivité entre les modes de livraison, des installations portuaires insuffisantes et un entreposage inadéquat peuvent perturber le flux des marchandises, entraînant des retards et une augmentation des frais. En outre, l'absence de plates-formes technologiques unifiées pour le suivi et la gestion des expéditions multimodales entraîne souvent des inefficacités et des problèmes de communication entre les parties prenantes. Même si les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe disposent d'infrastructures plutôt avancées, les régions en croissance sont néanmoins en conflit pour mettre en place des réseaux logistiques intégrés.

Opportunité

Adoption des technologies numériques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'adoption rapide de réponses numériques, notamment l'IoT, la blockchain et l'IA, offre de nombreuses opportunités pour le marché de la logistique du transport multimodal. L'équipement numérique permet une surveillance en temps réel, des analyses prédictives pour l'optimisation des itinéraires et une coordination supérieure entre les différents modes de transport. La génération de blockchain, par exemple, fournit une documentation sécurisée et évidente, réduisant les délais administratifs et garantissant la conformité réglementaire. Les entreprises qui investissent dans de telles technologies bénéficieront probablement d'un espace concurrentiel, amélioreront leurs performances et attireront des clients soucieux de l'environnement qui proposent des solutions logistiques rationalisées et traçables.

Défi

La volatilité des prix du carburant et les risques géopolitiques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché de la logistique multimodale est confronté à des situations exigeantes dues aux fluctuations imprévisibles des frais de carburant, qui affectent directement les dépenses d'exploitation, principalement pour la livraison routière et aérienne. De plus, les tensions géopolitiques, l'évolution des restrictions et des règles douanières peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement multimodales, en particulier pour les entreprises opérant dans plusieurs zones. La dépendance à l'égard des routes maritimes mondiales rend le marché vulnérable à des ajustements soudains des tarifs, des fermetures de ports ou des sanctions, qui peuvent entraîner des retards, une hausse des prix et nécessiter des ajustements de cap très coûteux. Pour faire face à ces situations exigeantes, les entreprises doivent mettre en place des plans d'urgence et diversifier leurs réseaux de transport.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT MULTIMODAL

• Amérique du Nord

Le marché de la logistique multimodale en Amérique du Nord prospère grâce à une infrastructure avancée et à une demande excessive de solutions de livraison intégrées dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, l'automobile et l'électronique. Le marché américain de la logistique multimodale joue un rôle central, en tirant parti de ses vastes réseaux ferroviaires et autoroutiers, ainsi que de l'augmentation des investissements dans les modes de livraison durables pour satisfaire la demande commerciale croissante.

• Europe

L'Europe est un marché clé animé par des directives environnementales strictes et l'adoption d'une logistique verte. Le transport maritime transfrontalier fluide, soutenu par les accords commerciaux de l'Union européenne et l'attention portée au rail et aux voies navigables intérieures, en font un pionnier de l'innovation logistique multimodale.

• Asie

Le marché asiatique de la logistique multimodale connaît une croissance rapide, alimentée par la croissance des pôles de production et du commerce électronique. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans les infrastructures portuaires et la connectivité ferroviaire, alors même que des projets locaux, notamment l'initiative « la Ceinture et la Route », décorent l'intégration du changement à l'échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de la logistique d'expédition multimodale grâce à l'innovation stratégique et à la croissance complète du réseau. Ces entreprises adoptent des réponses numériques avancées, notamment des systèmes de surveillance en temps réel et de l'intelligence synthétique, pour optimiser les opérations logistiques et diminuer leur efficacité. Ils élargissent également leur portefeuille de services pour inclure des solutions spécialisées adaptées à de nombreux secteurs, notamment les produits de grande consommation, l'automobile et les substances chimiques, afin de répondre aux besoins changeants des clients. De plus, ils exploitent des plateformes alternatives mondiales pour renforcer leur présence sur les marchés internationaux et améliorer l'intégration de la chaîne de livraison. En investissant dans le développement des infrastructures, en favorisant la durabilité via des modes de livraison respectueux de l'environnement et en explorant des marchés locaux inexploités, ces acteurs profitent du boom et établissent des références dans le secteur de la logistique de livraison multimodale.

Liste des principales entreprises de logistique de transport multimodal

• AllCargo Logistics Ltd (India)
• CEVA Logistics (U.S.)
• DHL (Germany)
• DTS (Spain)
• GEFCO (France)
• GEODIS (France)
• Globalink Logistics (Kazakhstan)
• Kerry Logistics (Hong Kong)
• Marfret Inland Services (France)
• Noatum Logistics (Spain)
• Unifeeder (Denmark)
• UPS (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juin 2023: DHL Global Forwarding, un département du groupe Deutsche Post DHL, a présenté la croissance de ses services de livraison multimodaux en Asie. La société a introduit un tout nouveau hall logistique ferroviaire et routier reliant la Chine à l'Asie du Sud-Est, améliorant ainsi la connectivité de la chaîne de livraison de la région. Cette amélioration a été conçue pour offrir aux clients des solutions de transport rentables et respectueuses de l'environnement, combinant efficacité ferroviaire et flexibilité routière. Le corridor vise à répondre à la demande croissante d'une logistique de déplacement transparente aux frontières, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et des produits de grande consommation. Le financement de DHL dans la logistique multimodale témoigne de son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation, en aidant le commerce local tout en réduisant les émissions de carbone sur les principaux marchés asiatiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la logistique d'expédition multimodale est sur le point de connaître un véritable essor, tiré par l'évolution des styles alternatifs mondiaux, la demande croissante de solutions de livraison rentables et les progrès continus dans la génération de transports. Même si des situations exigeantes telles que des frais de carburant fluctuants et des complexités réglementaires peuvent surgir, l'expansion du marché est soutenue par le besoin croissant d'une logistique intégrée et d'opérations de chaîne d'approvisionnement transparentes. Les principaux acteurs de l'industrie tirent parti des technologies actuelles, telles que la surveillance basée sur l'IoT et l'optimisation entièrement basée sur l'IA, tout en développant leurs réseaux à travers les corridors commerciaux internationaux stratégiques. À mesure que la demande de solutions logistiques fiables et durables augmente, le marché de la logistique de transport multimodal devrait prospérer, avec une innovation continue et de meilleures infrastructures alimentant sa croissance à long terme.