Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’eau municipale, par technologie (membranes d’osmose inverse, échange d’ions, membranes d’ultrafiltration, électrodéionisation, filtration biologique, conditionnement chimique de l’eau, clarification, filtration, chloration), par type (traitement de l’eau potable municipale, traitement des eaux usées municipales), par application (infrastructure de distribution d’eau, eau appliquée, Traitement et réutilisation des eaux usées municipales) et perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EAU MUNICIPALE

La taille du marché mondial de l'eau municipale est de 109,47 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 162,34 milliards USD en 2034, affichant un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché municipal de l'eau est un secteur important pour garantir l'approvisionnement et la distribution d'une eau adéquate, sûre et propre aux communautés urbaines et rurales du monde. Il comprend des infrastructures de source d'eau, de purification, de stockage et de distribution de l'eau, en plus du traitement des eaux usées ainsi que des installations de recyclage des eaux usées pour assurer la durabilité. Alors que l'urbanisation, l'industrialisation et la population augmentent de jour en jour, de nombreux gouvernements et autres parties prenantes intéressées se précipitent pour extraire la meilleure technologie de gestion de l'eau afin de faciliter les services municipaux. Des avancées telles que les compteurs intelligents, les systèmes de détection des fuites activés par l'Internet des objets et les filtres avancés révolutionnent la surveillance et la gestion des réseaux d'approvisionnement en eau par les municipalités.

En outre, en raison des préoccupations liées au changement climatique et à la pénurie d'eau, les villes sont de plus en plus contraintes de recourir à des ressources en eau durables telles que la récupération de l'eau de pluie, le dessalement et la réutilisation de l'eau. Dans les économies développées, on se concentre sur le renouvellement des anciennes infrastructures, tandis que dans les pays en développement, les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable face à une population croissante sont mis en évidence. Les PPP se sont également révélés utiles comme moyen de financer de grands projets hydrauliques afin de créer efficacité et fiabilité. En général, le marché de l'eau municipale est non seulement essentiel au fonctionnement de la santé humaine et à la durabilité environnementale, mais sert également de creuset à l'économie industrielle, à l'agriculture et à la santé des communautés disposant de sources d'eau fiables.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché municipal de l'eau a eu un effet négatif en raison du COVID-19

La crise du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport à avant le COVID. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché.

L'apparition de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché de l'eau municipale dans divers pays et a entraîné d'énormes changements dans son fonctionnement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards dans l'approvisionnement en matériaux essentiels, notamment les canalisations, les pompes et les équipements de traitement, ce qui a entraîné un ralentissement de l'ensemble des projets. Le manque de main-d'œuvre a également ralenti le développement et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau, tandis que les règles de sécurité ont augmenté les coûts de fonctionnement du service public. En outre, la demande réduite dans les secteurs industriel et commercial augmente la demande en eau, ce qui signifie que les revenus gagnés ont également diminué et ont alourdi le fardeau financier de nombreuses municipalités déjà confrontées à un déficit financier. Les dépenses de santé d'urgence ont été identifiées comme une priorité par les gouvernements et les projets d'infrastructures hydrauliques à grande échelle ont été suspendus, voire annulés. Sur une note positive, la pandémie a démontré la nécessité de disposer de systèmes d'approvisionnement en eau résilients, non seulement en termes d'hygiène et de santé publique, mais aussi en termes d'adaptation humaine et de rapidité d'adaptation aux forces de la pandémie. Dans l'ensemble, la COVID-19 a présenté à la fois des obstacles à court terme, en termes de financement, de mise en œuvre des projets et de difficultés d'approvisionnement, et a réaffirmé l'importance de solutions d'approvisionnement en eau municipales robustes, durables et fondées sur la technologie, à la fin de la période de crise.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption d'une infrastructure d'eau intelligente pour stimuler la croissance du marché

Le marché des infrastructures d'eau intelligentes augmente le marché de l'eau municipale à un rythme plus rapide en raison des exigences d'efficacité, de durabilité et de résilience des villes. La connectivité et l'analyse de données de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) alimentent des capteurs, des compteurs intelligents et des systèmes de surveillance automatique basés sur des capteurs qui ont la capacité de détecter les fuites, de gérer la pression et de surveiller la qualité de l'eau en temps réel. En effet, plus de trois services municipaux d'eau sur dix dans les pays développés ont déjà commencé à investir dans de tels projets de transformation intelligente de l'eau, la région asiatique étant en tête et représentant 42 % des nouvelles installations d'eau intelligentes en 2024. Ces systèmes aident les services publics à réduire de 20 % ou plus l'eau non facturée (eau perdue avant d'être transformée en service public), à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. Face au vieillissement des infrastructures et à la pression du développement urbain qui exerce une pression sur les systèmes d'eau à travers le monde, les solutions d'eau intelligentes offrent aux villes un moyen attrayant et proactif de moderniser leurs systèmes et de maintenir leur capacité à répondre à la demande croissante.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EAU MUNICIPALE

Basé sur la technologie

Sur la base de la technologie, le marché de l'eau municipale peut être classé en membranes d'osmose inverse, échange d'ions, membranes d'ultrafiltration (UF), électrodéionisation (EDI), filtration biologique, conditionnement chimique de l'eau, clarification, filtration et chloration.

• Membranes d'osmose inverse : elles trouvent une application étendue dans le dessalement et l'extraction par solvant des sels dissous, et fournissent de l'eau de haute pureté aux approvisionnements en eau potable des municipalités.

• Échange d'ions : Il a été efficace pour adoucir l'eau dure et aider à éliminer les contaminants de notre eau potable tels que les nitrates. Il a donc été utile dans le traitement de l'eau potable.

• Membranes d'ultrafiltration (UF) : elles peuvent éliminer les particules fines en plus de l'élimination des agents pathogènes couramment utilisées comme méthode de prétraitement de l'osmose inverse.

• Électrodéionisation (EDI) : Il s'agit d'une technique de purification haut de gamme, qui fonctionne en continu pour éliminer les ions, et susceptible d'être utilisée dans les travaux municipaux de haute pureté.

• Filtration biologique : Elle est basée sur de telles activités microbiennes dans le domaine de la dégradation des matières organiques qui sont essentielles au traitement durable des eaux usées.

• Conditionnement chimique de l'eau : Il s'agit de l'utilisation de produits chimiques tels que des coagulants ou des produits chimiques équilibrant le pH pour faciliter un traitement plus efficace.

• Clarification : Permet également l'élimination des matières en suspension et la clarté grâce au processus de sédimentation, ce qui donne lieu à une eau d'écoulement plus propre.

• Filtration : C'est une ligne d'attaque normale pour l'élimination des particules et des impuretés, augmentant à la fois le goût et la sécurité de l'eau de ville.

• Chloration : elle est couramment utilisée dans la désinfection pour assurer la sécurité microbienne des approvisionnements en eau potable.

Basé sur les types

En fonction du type, le marché de l'eau municipale peut être classé en traitement de l'eau potable municipale et traitement des eaux usées municipales.

• Traitement de l'eau potable municipale : La technologie visée est la pureté et la désinfection pour une consommation humaine sans danger des sources d'eau brute.

• Traitement des eaux usées municipales : il recycle les eaux usées et les déchets rejetés industriellement, garantissant qu'ils peuvent être rejetés ou réutilisés en toute sécurité, résolvant ainsi les problèmes environnementaux.

Basé sur les applications

En fonction de l'application, le marché de l'eau municipale peut être classé en infrastructures de distribution d'eau, eau appliquée, traitement et réutilisation des eaux usées municipales.

• Infrastructure de distribution d'eau : elle comprend les canalisations et les systèmes de distribution ainsi que les installations permettant de maintenir l'approvisionnement en eau à intervalles réguliers.

• Eau appliquée : Il s'agit de l'eau traitée qui peut être utilisée dans les habitations, les industries et les locaux commerciaux des zones municipales.

• Traitement et réutilisation des eaux usées municipales : il vise à recycler les eaux usées traitées comme irrigation, comme approvisionnement en eau industrielle ou même comme eaux souterraines.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Urbanisation croissante et croissance démographique pour stimuler le marché

Les taux d'urbanisation rapide et de croissance démographique sont les principaux facteurs de croissance du marché de l'eau municipale. L'utilisation accrue des zones urbaines implique d'énormes investissements nécessaires pour fournir, distribuer et traiter les systèmes d'approvisionnement en eau afin de répondre aux besoins requis. Alors que les ressources en eau douce sont sous pression, des technologies innovantes de traitement avancé doivent être inventées dans les municipalités. Ainsi, le stress hydrique croissant dans les centres urbains situés en Asie et en Afrique oblige les gouvernements à développer des usines municipales de traitement de l'eau potable et des eaux usées à grande échelle. En outre, l'étalement des villes crée également davantage de volumes d'eaux usées, nécessitant des infrastructures sophistiquées pour pouvoir les éliminer ou les réutiliser en toute sécurité. Cette dynamique incite les autorités municipales à mettre en œuvre de nouvelles stratégies telles que les technologies membranaires, la gestion intelligente de l'eau et les systèmes de réutilisation, qui offrent de bonnes perspectives de marché à l'échelle mondiale.

Des normes environnementales et réglementaires strictes pour élargir le marché

La croissance du marché est également protégée par des réglementations environnementales restrictives et par des politiques et exigences gouvernementales en matière d'approvisionnement en eau propre des réservoirs et de processus d'élimination des eaux usées. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, les autorités réglementaires imposent des exigences strictes en matière de niveaux de certification de qualité afin de garantir la protection de l'homme ou de l'environnement. Cela oblige les municipalités à introduire des technologies plus avancées telles que l'osmose inverse, l'ultra filtration et la filtration biologique afin de se conformer à ces réglementations. L'un d'eux est la réglementation sur la quantité d'eaux usées rejetées, qui a poussé davantage de villes à recourir à des unités de traitement tertiaire et de recyclage de l'eau. Outre la tendance mondiale en faveur de la durabilité, y compris les objectifs de développement durable des Nations Unies, la qualité de l'eau et l'assainissement sont l'une des priorités qui font de l'investissement dans les dépenses en eau des villes une activité rentable. Ces besoins rigoureux ont non seulement pour résultat de rendre l'eau plus sûre, mais stimulent également la recherche et l'adoption de technologies, ce qui entraîne la croissance du marché en général.

Facteur de retenue

Des coûts d'investissement et d'exploitation élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le coût élevé des installations de traitement de l'eau est l'un des principaux obstacles au marché de l'eau municipale. La création d'usines améliorées de traitement de l'eau est un investissement coûteux, tant en termes de technologie utilisée, de construction même des usines que d'infrastructure de distribution. En outre, les coûts d'exploitation tels que la demande d'énergie, la main-d'œuvre spécialisée et les coûts de réparation attirent davantage d'argent sur les budgets municipaux. Les contraintes financières qui prévalent dans de nombreuses régions en développement réduisent la capacité de ces régions à moderniser leurs infrastructures vieillissantes ou à adopter des technologies émergentes telles que la filtration membranaire et l'électrodéionisation. Cela a retardé ou mis en œuvre des projets de moindre ampleur, limitant ainsi la croissance du marché dans son ensemble. En outre, les modèles de recouvrement des coûts dans la tarification de l'eau sont inadéquats et ne soutiennent pas suffisamment les investissements à long terme, provoquant ainsi un goulot d'étranglement financier qui limite l'expansion du marché.

Demande croissante de réutilisation et de recyclage de l'eau pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une nouvelle ouverture dans le secteur de l'eau municipale est la nouvelle préoccupation concernant la réutilisation et le recyclage des eaux usées. Alors que la disponibilité d'eau douce à travers le monde est mise à rude épreuve par le changement climatique et l'augmentation de la population, un certain nombre de municipalités ont eu recours à des technologies avancées de récupération de l'eau, ce qui augmentera la part de marché de l'eau municipale. Le recyclage des eaux usées traitées est appliqué à l'irrigation, à des fins industrielles et même à l'eau potable dans certains endroits.

Les gouvernements aident à la réalisation de tels projets au moyen de subventions, de subventions et en les exemptant de réglementations dans la mesure où les zones pauvres en eau sont concernées, comme celles du Moyen-Orient, de l'Afrique et de certaines parties de l'Asie. Les nouvelles technologies dans le domaine de l'ultrafiltration, de l'osmose inverse et des processus d'oxydation avancés augmentent l'efficacité et la rentabilité des systèmes de réutilisation. Avec ce changement, cela résoudra non seulement le problème de la pénurie d'eau, mais réduira également l'effet du déversement des eaux usées sur l'environnement, ce qui créera un potentiel de marché à long terme en termes de croissance des entreprises concernant l'utilisation de l'eau municipale.

Le vieillissement des infrastructures et les problèmes de fuites pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des plus gros problèmes du marché de l'eau municipale est le problème général des vieilles canalisations et autres infrastructures d'eau dans les marchés développés comme en Amérique du Nord et en Europe. De nombreuses installations de distribution et de traitement de l'eau dans ces régions datent de plusieurs décennies, ce qui entraîne des fuites fréquentes, une vulnérabilité à la contamination de l'eau et une inefficacité dans la fourniture de l'eau. Effectuer des remplacements/mises à niveau sur des réseaux aussi vastes consomme beaucoup de capital, de temps et de coordination, ce qui rend les remplacements et les mises à niveau sur un réseau aussi lourd trop longs, et avant même que cela ne se produise, cela perturbe les services.

En outre, les effets de levier associés aux fuites diminuent l'efficacité et aggravent les dépenses des municipalités, compromettant ainsi les liens avec la demande croissante. Les pays en développement sont également confrontés à des infrastructures médiocres, comme dans les zones où les réseaux d'égouts sont médiocres, ce qui contribue à accroître la pollution et les risques pour la sécurité physique. Il ne s'agit pas seulement d'argent pour surmonter ce problème, mais aussi de technologies de gestion intelligente de l'eau, de surveillance et de politiques de gouvernance puissantes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EAU MUNICIPAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un leader sur le marché de l'eau municipale et se caractérise par un bon environnement réglementaire et de lourds investissements dans la modernisation des anciennes infrastructures d'eau. Les États-Unis et le Canada disposent de systèmes avancés de traitement de l'eau et connaissent des fuites dans les systèmes de conduites d'eau, des systèmes de distribution d'eau obsolètes et une population urbaine en forte hausse. La loi américaine sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi prévoit des milliards de dollars pour des projets visant à moderniser le système d'approvisionnement en eau et à encourager l'utilisation de technologies de traitement avancées, notamment l'osmose inverse et l'ultrafiltration. De plus, la pollution croissante de l'eau sous forme de plomb et de produits chimiques PFAS entraîne de nouvelles améliorations dans les systèmes d'eau municipaux. L'accent mis sur la réutilisation et le dessalement de l'eau pour répondre aux besoins futurs est également caractéristique de la région, et le marché municipal de l'eau des États-Unis est un centre majeur de développement et d'adoption technologique du marché de l'eau.

• Europe

Les marchés européens sont très forts dans le secteur de l'eau municipale car ils ont des normes environnementales strictes, des programmes de développement durable et également grâce aux infrastructures développées. L'UE a mis en place des lignes directrices telles que la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive-cadre sur l'eau qui exigent des pratiques élevées de traitement. La gestion intelligente de l'eau et les technologies économes en énergie sont largement répandues dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le stress hydrique en Europe du Sud est en augmentation et les investissements dans la réutilisation et le recyclage de l'eau deviennent essentiels. L'intérêt en Europe du Nord et de l'Ouest se porte cependant sur la réduction de la pollution et l'amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées. En outre, l'Europe est également pionnière en matière de technologie numérique de l'eau, notamment un système de surveillance et de détection des fuites basé sur l'IoT, et est donc un leader en matière d'eau municipale durable.

• Asie

L'Asie est en passe de devenir l'un des plus grands marchés municipaux de l'eau, en raison des taux élevés d'urbanisation, d'industrialisation et d'une population croissante en Asie. Des économies comme la Chine, l'Inde et le Japon entreprennent d'énormes investissements afin d'augmenter la capacité de traitement de l'eau pour desservir les centres urbains. Des préoccupations ont été exprimées concernant les problèmes de pénurie d'eau dans des régions telles que l'Asie du Sud et, à ce titre, des projets de dessalement à grande échelle, l'utilisation des eaux usées et la réhabilitation des rivières ont été encouragés. Dans les économies en développement, les gouvernements s'associent également aux acteurs privés pour combler les lacunes en matière d'infrastructures et combler ces lacunes. Les grandes idées du recyclage de l'eau en Chine et le fonctionnement de la « mission Jal Jeevan » en Inde soulignent la nécessité pour la région de fournir de l'eau potable. La combinaison de la tendance à passer à l'application de meilleures technologies et des problèmes environnementaux urgents fait de l'Asie un acteur majeur dans le développement du futur marché de l'eau municipale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de l'eau municipale compte un certain nombre d'acteurs clés qui offrent un traitement, des infrastructures et des services de qualité supérieure pour répondre aux besoins actuels du marché de l'eau à l'échelle mondiale. Des entreprises telles que Veolia Environnement et Suez SA sont des leaders mondiaux dans le domaine du traitement des eaux municipales et du recyclage des eaux usées, du dessalement et des systèmes innovants de gestion de l'eau. Xylem Inc. et Evoqua Water Technologies participent à la fourniture de technologies avancées de filtration, de désinfection et de surveillance numérique de l'eau. Les fournisseurs d'or tels que Pentair Plc et GE Water & Process Technologies sont également des acteurs importants car ils fournissent des équipements de traitement innovants. Aquatech International se spécialise dans les technologies sans rejet liquide et de réutilisation de l'eau, et Kurita Water Industries et Toshiba Water Solutions améliorent les capacités de la région Asie en matière de traitement durable de l'eau. En outre, AquaVenture Holdings et AECOM se diversifient dans les projets d'infrastructures liées au dessalement et à l'eau. En tant que groupe, ces entreprises favorisent l'innovation et l'investissement afin que les systèmes municipaux de traitement de l'eau puissent suivre les tendances de l'urbanisation croissante, des changements climatiques et de la réglementation.

Liste des principales compagnies d'eau municipales

• Veolia Water Technologies (France)
• Xylem Inc. (U.S.)
• SUEZ (France)
• Evoqua Water Technologies (U.S.)
• BEWG – Beijing Enterprises Water Group (China)
• Chengdu XingRong Environmental Technology (China)
• Capital Environment Protection (China)
• Wuhan Sanzhen Industry Holding (China)
• Pentair Plc. (U.K.)
• OriginWater (China)
• Anhui Guozhen Environmental Protection Technology (China)
• United Utilities Group PLC (U.K.)
• Stantec (Canada)
• Calgon Carbon Corporation (U.S.)
• Aquatech International (U.S.)
• WesTech Engineering (U.S.)
• RWL Water Group (U.S.)
• Kingspan Environment Ltd. (Ireland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2025 :Metro Pacific Water et Suez ont organisé une cérémonie d'inauguration des travaux de l'usine de dessalement d'Iloilo aux Philippines. Une fois achevée, cette usine de dessalement sera la plus grande du pays et est conçue pour fournir de l'eau traitée aux habitants de la ville et de la province d'Iloilo, soit environ 66,5 millions de litres d'eau traitée par jour. Le projet marquera une étape importante dans l'amélioration de la sécurité de l'eau et de la résilience des infrastructures dans la région.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché municipal de l'eau est au cœur des tentatives mondiales visant à garantir une eau potable sûre et une gestion durable des eaux usées dans un contexte d'urbanisation rapide, de croissance démographique et de changement climatique. La demande en eau potable et propre augmente, ce qui conduit à de lourds investissements dans de nouveaux systèmes de traitement de l'eau, notamment des procédures d'osmose inverse, d'ultrafiltration et de traitement biologique. Des cadres réglementaires plus stricts sur la qualité de l'eau sont mis en œuvre par les gouvernements du monde entier, et les municipalités doivent mettre en œuvre des solutions modernes en matière de réutilisation des eaux usées ainsi que de traitement de l'eau potable. En outre, l'impact des partenariats public-privé et des partenariats mondiaux accélère le développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, où la demande de systèmes d'approvisionnement en eau durables augmente rapidement. Parallèlement, le marché continue de se heurter à des obstacles tels que le coût élevé du capital, les infrastructures inégales dans les marchés en développement et la menace croissante de pénurie d'eau due au climat. Ces obstacles sont cependant contrés par de puissantes opportunités : les systèmes de surveillance basés sur l'IA, les capteurs intelligents et les systèmes numériques de gestion de l'eau conduisent à une gestion efficace de l'eau, et les projets de recyclage et de dessalement de l'eau à grande échelle deviennent la clé pour résoudre les déficits d'approvisionnement. À l'avenir, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie continueront à dominer, l'Asie étant celle qui connaît la croissance la plus rapide, liée à l'entrée dans le monde urbain. Dans l'ensemble, le marché de l'eau municipale sera caractérisé par des opportunités de croissance constantes, la durabilité et la résilience étant des questions d'intérêt mondial.