Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction navale, par type (croisière, ferry, recherche, pétroliers, vraquiers, conteneurs, autres), par application (marine, commerciale, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

Le marché mondial de la construction navale est estimé à environ 104,73 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 145,63 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 2,26 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique détient une part d'environ 45 %, suivie de l'Amérique du Nord à environ 30 % et de l'Europe à environ 20 %. La croissance est tirée par les programmes de modernisation de la défense.

La taille du marché de la construction navale aux États-Unis est projetée à 1,59 milliard de dollars en 2025, la taille du marché de la construction navale en Europe est prévue à 5,04 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la construction navale en Chine est projetée à 32,25 milliards de dollars en 2025.

Le marché de la construction navale comprend les activités de conception, de construction et de sauvegarde de tous les navires de la marine, depuis les groupes aéronautiques jusqu'aux sous-marins, destroyers et patrouilleurs. Le trimestre en cours est essentiel pour les défenses nationales et l'équilibre monétaire ainsi que pour la suprématie géopolitique, tandis que les pays continuent de mettre en œuvre des améliorations en matière de performances navales. Les progrès du marché dépendent des améliorations technologiques utilisant l'automatisation et l'intelligence synthétique associées à des systèmes de propulsion hybrides qui améliorent les performances opérationnelles et les capacités de préparation. Les entreprises commerciales et surtout les constructeurs navals sont à la tête de l'innovation navale primaire aux États-Unis, en Chine et en Russie. Le marché continue de croître à mesure que les conflits en mer augmentent tandis que les nations reconnaissent l'impact du développement naval en eaux bleues. Les marchés sont confrontés à des obstacles au développement en raison de la combinaison de situations traumatisantes et de coûts d'investissement importants ainsi que de règles strictes et d'une logistique complexe de la chaîne d'approvisionnement. Le monde deviendra plus avancé technologiquement, grâce aux collaborations entre les gouvernements et les entreprises privées et aux progrès de la construction navale numérique, ce qui devrait stimuler la croissance future du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial de la construction navale est évaluée à 104,73 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 145,63 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 2,26 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché: Les programmes croissants de modernisation navale à l'échelle mondiale représentent plus de62%des dépenses d'approvisionnement dans le secteur de la construction navale en 2024.
• Restrictions majeures du marché: Les retards dans la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre qualifiée ont contribué à29%des dépassements de délais des projets en 2023.
• Tendances émergentes: L'intégration de systèmes autonomes et d'IA dans les navires de guerre s'est accélérée41%, améliorant les capacités de surveillance et de défense.
• Leadership régional: L'Amérique du Nord a dominé le marché de la construction navale avec un47%part, portée par les investissements constants de la marine américaine.
• Paysage concurrentiel: Les cinq principaux entrepreneurs de la défense représentés52%de part de marché mondiale grâce à des programmes pluriannuels de flotte navale.
• Segmentation du marché: Croisière organisée18%, Traversier14%, Recherche9%, pétroliers22%, Vraquiers13%, Conteneurs17%, et d'autres7%.
• Développement récent: Les initiatives d'expansion de la flotte navale en Asie-Pacifique ont vu un38%hausse des marchés publics pour les navires neufs en 2024.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la construction navale A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la part de marché de la construction navale, provoquant des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, des retards dans les tâches et des contraintes économiques. Les confinements et la pénurie de main-d'œuvre ont entraîné un ralentissement des opérations des chantiers navals, affectant les délais de production et l'évolution des prix. De nombreuses entreprises de construction navale ont été confrontées à des obstacles logistiques en raison des contraintes de transport des matières premières et des composants critiques, ce qui a entraîné des délais de transport prolongés. De plus, les réaffectations budgétaires du gouvernement vers les soins de santé et les efforts de redressement financier ont réduit les dépenses de défense dans certains domaines, retardant ainsi les programmes d'achat de navires militaires flambant neufs. La pandémie a également eu un impact sur les études et les obligations de développement, car la disponibilité limitée des travailleurs et les politiques de voyages ont entravé les collaborations internationales. Les constructeurs navals ont été confrontés à des problèmes de liquidités en raison de flux de pièces perturbés, de contrats importants ou reportés et de factures différées. Alors que quelques pays ont maintenu leurs investissements navals pour des fonctions de protection stratégique, l'ensemble des activités commerciales a connu une brève stagnation. Cependant, les efforts de récupération sub-pandémique, la transformation virtuelle et les investissements renouvelés dans la sécurité maritime stabilisent régulièrement le marché de la construction navale.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de la technologie du jumeau numérique dans la construction navaleStimule la croissance du marché

Une tendance importante sur le marché de la construction navale est l'adoption de la double génération virtuelle, qui révolutionne l'agencement, la protection et la manipulation du cycle de vie des navires. La double ère numérique implique le développement d'une reproduction virtuelle d'une livraison, intégrant des faits en temps réel provenant de capteurs, de simulations et d'analyses pour optimiser les performances et répondre aux exigences de protection. Les constructeurs navals profitent de cette période pour améliorer leurs performances, réduire leurs dépenses opérationnelles et améliorer les mesures de protection. Il permet aux ingénieurs de vérifier honnêtement des configurations de format uniques, minimisant ainsi les risques avant le début de la fabrication physique. De plus, les modèles numériques doubles aident les forces navales à effectuer une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus et augmentant la durée de vie des navires. Les sociétés telles que BAE Systems et Huntington Ingalls Industries observent de plus en plus de solutions de jumeaux virtuels pour les fournisseurs de navires de guerre, de sous-marins et d'avions de qualité supérieure. Alors que les sociétés de protection donnent la priorité à des solutions intelligentes en matière de construction navale, l'ère du jumeau numérique devrait devenir un catalyseur clé de la modernisation des flottes navales, garantissant une meilleure résilience, une meilleure préparation opérationnelle et une meilleure durabilité dans le domaine de la protection maritime.

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MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en croisière, ferry, recherche, pétroliers, vraquiers, conteneurs, autres.

• Navires de croisière : navires à passagers luxueux conçus pour les excursions de loisirs, proposant des centres de villégiature à haut rendement, du plaisir et des installations pour des voyages prolongés.

• Ferries : navires de transport travaillant sur de courtes routes maritimes, transportant des passagers et des automobiles entre des terminaux stables, essentiels à la connectivité à proximité.

• Navires de recherche : navires spécialement préparés utilisés pour la recherche océanographique, géologique et environnementale, aidant à l'exploration médicale et à la collecte de données.

• Pétroliers : les pétroliers fonctionnent comme d'énormes navires qui transportent des marchandises liquides composées de pétrole brut et de produits chimiques ainsi que de gaz naturel liquéfié (GNL) sur les routes maritimes mondiales.

• Vraquiers : les vraquiers fonctionnent comme des navires qui détiennent du contenu sec, notamment des grains de charbon et des minéraux, dans des distributions en vrac pour les flux commerciaux internationaux.

• Porte-conteneurs : les bacs standardisés sur les cargos connus sous le nom de porte-conteneurs permettent le bon déroulement des opérations de distribution et de chaîne de livraison des changements mondiaux.

• Autres : Les navires maritimes spécialisés comprennent les brise-glaces parmi d'autres navires comme les dragues et les navires de ravitaillement offshore et les navires poseurs de câbles pour remplir des fonctions maritimes particulières.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé Marine, Commercial, Autres

• Navires de la Marine : Les navires de guerre et les sous-marins font partie des navires de la marine qui font partie des forces navales pour des missions de surveillance et des opérations de combat.

• Navires commerciaux : La catégorie des navires commerciaux comprend les navires des flottes non militaires qui transportent des navires de transport avec des pétroliers, des cargos et des paquebots fonctionnant pour des entreprises commerciales.

• Autres: Divers navires composent ce groupe, notamment des brise-glaces ainsi que des navires de livraison offshore qui, avec les navires hybrides, accomplissent des tâches opérationnelles distinctes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Tensions géopolitiques croissantes et préoccupations en matière de sécurité maritimeDynamiser le marché

Le marché de la construction navale progresse grâce à trois facteurs principaux, notamment les conflits régionaux et les différends frontaliers maritimes ainsi que les menaces croissantes pour la sécurité maritime. Les pays allouent des fonds pour renforcer leurs capacités militaires navales pour la défense de leurs frontières maritimes et pour lutter contre la piraterie maritime tout en maintenant les routes océaniques opérationnelles. Les tensions à l'intérieur et au-delà de la mer de Chine méridionale amènent la Chine, l'Inde et le Japon à accroître considérablement la taille de leur flotte navale dans la région Indo-Pacifique. Différents membres de l'OTAN renforcent leurs plates-formes navales à des fins opérationnelles car ils sont confrontés à des menaces critiques. Les besoins de défense internationale en navires de guerre de qualité supérieure, ainsi qu'en sous-marins et patrouilleurs, continuent d'augmenter parce que les pays recherchent des options de protection maritime supérieures. À mesure que la prise de conscience du leadership naval devient de plus en plus importante, le secteur de la construction navale observe des investissements imminents qui stimulent le développement du marché.

Avancées technologiques dans la construction navaleÉlargir le marché

L'adoption de technologies avancées, associée à l'automatisation poussée par l'IA, aux navires terrestres sans pilote (USV) et à l'ère de la furtivité, propulse le marché de la construction navale. Les navires de guerre modernes sont équipés de radars de nouvelle génération, de systèmes de protection antimissile et de propulsion hybride pour de meilleures performances opérationnelles. L'intégration de l'impression numérique double génération et 3D dans la fabrication des livraisons optimise la précision de la mise en page et réduit les prix de production. De plus, des investissements accrus dans les mesures de cybersécurité pour les actifs navals garantissent une résilience plus appropriée contre les cybermenaces. Alors que les gouvernements et les entreprises du secteur de la défense se spécialisent dans l'innovation, les améliorations technologiques demeurent une pression clé pour stimuler la croissance du marché.

Facteur de retenue

Les défis en matière de main-d'œuvre entravent potentiellement la croissance du marché

L'entreprise de construction navale est confrontée à d'importants défis en matière de personnel, notamment en matière de recrutement et de maintien d'un travail acharné et professionnel. Aux États-Unis, par exemple, les chantiers navals se réjouissent de frais d'attrition excessifs, avec des centres comme Newport News Shipbuilding déclarant un chiffre d'affaires annuel de 20 %. Cette pénurie d'employés expérimentés entraîne des retards d'exécution et des dépassements de budget, du fait que l'entreprise est en concurrence avec d'autres secteurs présentant des situations de remboursement et d'exploitation plus attractives. La pandémie de COVID-19 a également exacerbé ces problèmes, perturbant les candidatures à l'école et limitant l'afflux de nouvelles compétences dans le cadre des employés. Il est crucial de remédier à ces graves pénuries de main-d'œuvre pour préserver les calendriers de fabrication et répondre à la demande croissante de navires de guerre.

Opportunité

Avancées technologiquesCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Les améliorations technologiques présentent une énorme opportunité pour le marché de la construction navale. L'intégration de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de l'impression 3D dans les stratégies de configuration des approvisionnements et de fabrication peut améliorer l'efficacité, réduire les coûts et décorer de fantastiques navires de guerre. Par exemple, l'adoption de technologies d'automatisation peut rationaliser des tâches de production complexes, tandis que l'impression 3D permet un prototypage rapide et la production d'additifs complexes avec une réduction des déchets de tissu. Ces innovations raccourcissent non seulement les délais de fabrication, mais permettent également des conceptions de livraison plus souples et adaptatives, répondant aux besoins évolutifs des forces navales contemporaines. L'adoption de ces technologies peut permettre aux constructeurs navals d'être plus compétitifs sur le marché mondial et de répondre à la demande croissante de talents navals avancés.

Défi

Tensions géopolitiquesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les tensions géopolitiques représentent un défi de grande envergure pour l'industrie de la construction navale. La montée des troubles et des conflits territoriaux à travers le monde a incité les nations à embellir leurs compétences navales, ce qui a conduit à une demande accrue de navires de guerre et de navires-guides. Cependant, cette augmentation de la demande dépasse régulièrement la capacité de l'industrie à fournir, en particulier dans les zones où les infrastructures de construction navale et la main-d'œuvre spécialisée sont limitées. Par exemple, les États-Unis sont confrontés à des difficultés pour accroître leur flotte en raison de compétences limitées en matière de construction navale, tandis que la Chine, de manière inattendue, augmentera son énergie navale. Équilibrer la nécessité d'une présence navale solide avec les réalités des barrières de production nécessite une planification stratégique et une collaboration mondiale pour garantir que les forces navales peuvent répondre efficacement aux menaces croissantes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE

• Amérique du Nord

Le marché de la construction navale de l'Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, occupe une position centrale. Les vastes fonds de défense de la marine américaine génèrent des appels massifs pour des navires de guerre avancés, notamment des vendeurs d'avions, de sous-marins et de destroyers. Cependant, le site est confronté à des situations exigeantes, notamment à une base commerciale croissante, à une pénurie de personnel et à la concurrence des constructeurs navals du monde entier. Des efforts sont en cours pour revitaliser les entreprises grâce à des réformes politiques et des investissements dans les infrastructures et le perfectionnement du personnel. Par exemple, des projets législatifs tels que le projet de loi SHIPS Act visent à rajeunir les capacités de construction navale des États-Unis, à élargir la marine marchande et à embellir les infrastructures maritimes pour contrebalancer la domination maritime croissante de la Chine.

• Europe

L'Europe maintient une forte présence dans le domaine de la construction navale, avec des sites mondiaux comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en tête dans la conception et l'avènement de navires militaires avancés. Les constructeurs navals européens sont reconnus pour leur innovation technologique et leur savoir-faire exceptionnel, exportant des navires de guerre et des sous-marins vers divers pays internationaux. L'employeur de la construction navale du pays bénéficie d'initiatives de protection collaboratives et d'une concentration sur la modernisation des flottes navales pour faire face aux nouvelles conditions traumatisantes en matière de sécurité. Par exemple, la société allemande Thyssenkrupp Marine Systems s'est engagée dans des partenariats pour livrer des sous-marins dans des pays du monde entier comme l'Inde, reflétant ainsi l'importance stratégique de l'Europe dans la défense navale internationale.

• Asie

Le marché de la construction navale a vu l'Asie, et notamment la Chine, s'imposer comme sa principale force dominante. La croissance rapide des capacités navales de la Chine est soutenue par d'importants financements nationaux et par des objectifs stratégiques de domination maritime. Les États-Unis disposent de capacités exceptionnelles en matière de construction navale, grâce auxquelles la production en série de porte-avions ainsi que de destroyers et de sous-marins est possible. La Chine a utilisé son expansion rapide pour acquérir une importance mondiale en matière de construction navale, affectant ainsi les conditions de sécurité à proximité et obligeant les pays voisins à développer leurs forces navales. Le secteur mondial de la défense navale subit des impacts majeurs du développement des industries de la construction navale en Corée du Sud et en Inde, ainsi que dans d'autres régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la construction navale se compose de plusieurs acteurs clés, réputés pour leur compréhension technologique et leurs contributions significatives aux talents de la protection navale. En Amérique du Nord, Huntington Ingalls Industries (HII) apparaît comme un acteur majeur, spécialisé dans la création d'avions et de sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine américaine. General Dynamics Corporation, une autre organisation américaine de premier plan, opère par l'intermédiaire de sa filiale Electric Boat, spécialisée dans la fabrication de sous-marins et a récemment annoncé son intention d'embaucher plus de 3 000 personnes en 2025 pour répondre aux demandes croissantes. En Europe, BAE Systems, principalement basée au Royaume-Uni, joue un rôle déterminant dans la production de navires de plancher et de sous-marins de qualité supérieure, parmi lesquels les frégates de type 26. La société allemande Thyssenkrupp Marine Systems collabore dans le monde entier, en s'associant de manière drastique avec la société indienne Mazagaon Dock Shipbuilders Limited pour soumissionner pour le projet de sous-marin P-75(I). Le groupe français Naval a remporté des contrats exceptionnels, dont un accord de cinq milliards d'euros pour la fourniture de sous-marins de la classe Barracuda aux Pays-Bas, reflétant sa solide position sur le marché. Dans la région Asie-Pacifique, les entreprises publiques chinoises se sont développées de manière inattendue, le royaume possédant désormais la plus grande armée de la région en termes de longueur de flotte, soulignant son impact croissant sur la construction navale.

Liste des principales entreprises de construction navale

• Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.
• Imabari Shipbuilding
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Tsuneishi Shipbuilding
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Samsung Heavy Industries
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
• China State Shipbuilding Corporation
• Oshima Shipbuilding
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 :Contrat de construction d'une frégate colombienne : Damen et COTECMAR ont signé un contrat pour la construction d'une frégate pour la marine colombienne, basée sur le modèle Sigma 10514. La construction devrait commencer en 2026 et s'achever en 2030.

COUVERTURE DU RAPPORT

Plusieurs entreprises importantes dominent le marché de la construction navale en raison de leur expertise technologique et de leurs avancées significatives dans les technologies de protection navale. La création de porte-avions et de sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine américaine constitue l'objectif principal d'Huntington Ingalls Industries (HII), une entreprise nord-américaine de premier plan. General Dynamics Corporation exploite Electric Boat en tant que filiale pour produire des sous-marins et a récemment annoncé son intention de recruter plus de 3 000 personnes d'ici 2025 en raison de la demande croissante. BAE Systems fournit des navires terrestres et des produits sous-marins avancés depuis son siège social au Royaume-Uni, notamment des frégates de type 26. L'allemand Thyssenkrupp Marine Systems est devenu un acteur mondial en s'associant au constructeur naval indien Mazagaon Dock Shipbuilders Limited pour concourir sur le projet de sous-marin P-75(I). Naval Group France maintient une position exceptionnelle sur le marché en remportant des contrats extraordinaires, notamment un contrat de cinq milliards d'euros pour la fabrication de sous-marins de la magnificence Barracuda pour les Pays-Bas. Les entreprises publiques chinoises se sont développées de manière inattendue dans la région Asie-Pacifique, ce qui a fait de la flotte chinoise la plus grande force militaire du monde grâce au nombre opérationnel de navires, tout en gagnant en puissance dans la construction navale.