Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des NBFC, par type (NBFC basés sur des actifs, NBFC basés sur des prêts), par application (prêts personnels, prêts commerciaux, financement par crédit-bail) et par perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ NBFC

Le marché mondial du marché NBFC commence à une valeur estimée de 909,5 milliards de dollars en 2025 à 973,17 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1 831,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7 % entre 2025 et 2035.

Le marché des sociétés financières non bancaires (NBFC) représente les sociétés financières qui exercent des activités bancaires sans disposer d'une licence bancaire. Ces entités comprennent des services tels que les prêts, la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine, le crédit-bail et l'assurance, jouant ainsi un rôle important dans l'inclusion financière. Récemment, en raison de sa capacité à se concentrer sur les segments du marché mal desservis, tels que les petites et moyennes entreprises et les populations rurales, la NBFC est devenue d'une grande importance. Le marché des NBFC a connu une croissance rapide au fil des ans, stimulé par la demande croissante d'options de financement alternatives. Ils sont réglementés par la Reserve Bank of India (RBI) en Inde et par des organismes de réglementation similaires dans d'autres pays.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché NBFC a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a provoqué des chocs négatifs sur le marché des NBFC : cela inclut des perturbations dans les opérations financières et la liquidité. De nombreuses NBFC ont été confrontées à des difficultés pour maintenir leurs flux de trésorerie. Leur économie était en déclin, avec une augmentation des actifs non performants (NPA) et des prêts en souffrance. Le niveau global de liquidité a automatiquement diminué à mesure que les entreprises et les particuliers étaient confrontés à des difficultés financières, ce qui a réduit la demande de prêts. Les confinements et la distanciation sociale ont également ralenti les décaissements de prêts et les efforts de redressement. En outre, les petites NBFC n'ont pas été en mesure de lever des fonds en raison des appréhensions des investisseurs et ont donc été confrontées à une crise de liquidité qui a ajouté à la pression croissante sur leurs résultats financiers.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de la transformation numérique pour stimuler la croissance du marché

L'une des principales tendances récentes du marché NBFC est l'adoption de la transformation numérique. La plupart des NBFC tirent parti de la technologie et rationalisent leurs opérations, améliorent l'expérience client et étendent leur portée aux zones rurales et mal desservies. Les plateformes numériques et les applications mobiles permettent d'accélérer l'approbation des prêts, de réduire les coûts et d'améliorer l'accessibilité. Les collaborations FinTech ont également permis aux NBFC d'ajouter des analyses de données avancées, l'IA et l'apprentissage automatique à leurs processus d'évaluation des risques et d'octroi de prêts. Cette tendance alimente la croissance du secteur, car elle offre aux consommateurs des solutions financières améliorées, personnalisées, efficaces et rentables.

• Selon RBI, 54 % des NBFC en 2024 ont adoptéplateformes de prêt numérique, améliorant considérablement la portée des clients, l'efficacité opérationnelle et les vitesses de traitement des prêts à l'échelle nationale.

• Selon le ministère des Finances, 47 % des NBFC ont lancé des produits financiers innovants en 2024, ciblant les segments mal desservis et ruraux pour développer l'inclusion financière.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NBFC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en NBFC basés sur les actifs et NBFC basés sur les prêts.

• NBFC basés sur des actifs : ces sociétés s'occupent principalement de financements adossés à des actifs, qui comprennent des services tels que des prêts contre des biens immobiliers, de l'or et d'autres actifs physiques. Les NBFC basés sur les actifs sont essentiels pour les personnes et les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de prêts bancaires standards mais qui possèdent des actifs précieux.

• NBFC basés sur des prêts - Ces NBFC basés sur des prêts accordent des prêts non garantis aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises, en se concentrant sur la mobilisation de prêts personnels, de prêts commerciaux et de microfinancement pour l'accès au crédit. Ces NBFC ne nécessitent pas de garantie ; il attire donc ceux qui n'ont aucun actif physique à s'engager mais qui ont besoin d'un soutien financier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en prêts personnels, prêts commerciaux, financement par crédit-bail.

• Prêts personnels : Il s'agit de l'un des segments les plus importants du marché NBFC, dans lequel ils proposent des prêts aux particuliers à diverses fins telles que l'amélioration de l'habitat, l'éducation, les traitements médicaux et même la consolidation de dettes.

• Prêts commerciaux : les NBFC s'adressent également aux entreprises pour les dépenses en capital, le fonds de roulement et le développement des infrastructures. Par rapport aux banques traditionnelles, leurs décaissements sont plus rapides et leurs conditions de remboursement plus faciles, ce qui facilite l'expansion des opérations pour les PME.

• Financement de location : La NBFC propose un financement de location, qui permet à l'entreprise de louer des machines, des véhicules ou même des biens immobiliers pour faciliter toute entreprise nécessitant un équipement coûteux mais n'ayant pas les moyens d'acheter.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de crédit de la part des secteurs mal desservis pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché NBFC. Le principal facteur déterminant du marché des NBFC est l'augmentation de la demande de crédit de la part des secteurs mal desservis, notamment les petites entreprises, les groupes de population rurale et les particuliers qui n'ont pas été servis par le segment bancaire traditionnel.

• Selon RBI, 51 % des emprunteurs urbains préfèrent les NBFC en raison d'approbations de prêt plus rapides, d'options de remboursement flexibles et de services d'assistance client pratiques.

• Selon SEBI, 46 % des NBFC ont mis en œuvre des systèmes technologiques avancés pour réduire les coûts opérationnels, améliorer la gestion des risques et élargir efficacement les portefeuilles de prêts.

Tendances des progrès technologiques et de la numérisation pour élargir le marché

Un autre moteur de croissance majeur pour le marché NBFC est l'adoption de plateformes numériques et de solutions fintech. Les NBFC adoptent de plus en plus la technologie pour permettre des approbations de prêts plus rapides, améliorer l'expérience client et atteindre les zones rurales. Les canaux numériques et les applications mobiles, outre les évaluations des risques basées sur l'IA/ML, transforment la façon dont ces institutions fonctionnent pour rendre leurs services plus accessibles et efficaces.

Facteur de retenue

Les défis réglementaires et les coûts de conformité pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les NBFC sont confrontées à de fortes pressions réglementaires, notamment des modifications des réglementations gouvernementales et des changements dans les exigences de conformité. La question centrale des ratios de fonds propres et de la protection des consommateurs fait augmenter les coûts d'exploitation des entreprises. Cela se traduit également par une flexibilité limitée pour les NBFC pour lancer des produits nouveaux et innovants sur les marchés en raison d'une surveillance réglementaire accrue, en particulier en période de crise financière.

• Selon le ministère des Finances, 38 % des NBFC sont confrontées à des actifs non performants élevés, ce qui a un impact négatif sur la disponibilité du crédit, la croissance opérationnelle et la durabilité globale de l'entreprise.

• Selon RBI, 35 % des petites NBFC ont du mal à se conformer aux exigences réglementaires, à maintenir l'adéquation du capital et à respecter d'autres normes financières obligatoires.

Partenariats avec des sociétés FinTech pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

De plus en plus, il existe une opportunité émergente pour les NBFC de collaborer également avec des sociétés FinTech pour augmenter leurs offres de services. Dans le cadre des partenariats, les NBFC peuvent tirer parti des technologies modernes telles que la blockchain, l'analyse du Big Data et l'IA afin d'affiner davantage les processus de notation de crédit, de gestion des risques et de décaissement des prêts. Grâce à une telle collaboration, l'efficacité pourrait être améliorée, les coûts opérationnels réduits et de nouveaux segments de marché ouverts.

• Selon la Banque mondiale, 49 % des NBFC étendent leurs services aux régions rurales et semi-urbaines, dans le but d'améliorer l'accès aux services financiers à l'échelle nationale.

 

• Selon NITI Aayog, 43 % des NBFC s'associent à des entreprises de technologie financière pour améliorer les offres de services, accroître l'adoption du numérique et atteindre de nouveaux clients.

 

Le risque de liquidité et les contraintes de financement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le risque de liquidité constitue le plus grand défi pour les NBFC, en particulier en période de ralentissement économique ou de crise financière. Étant donné que le financement de la plupart des NBFC provient en grande partie d'emprunts sur le marché, toute perturbation des sources de financement, telle qu'un resserrement des marchés du crédit, peut entraîner une compression des liquidités. Cela leur laisse le défi de gérer ce risque tout en continuant à développer leur activité, qui reste importante pour la plupart des NBFC. Selon RBI, 41 % des NBFC sont confrontées à une concurrence intense de la part des banques traditionnelles, des startups fintech et des institutions de prêt alternatives, ce qui affecte considérablement la croissance de la part de marché. Selon SEBI, 36 % des NBFC rencontrent des problèmes de gestion des liquidités en période de ralentissement économique, ce qui a un impact sur les prêts, la stabilité opérationnelle et l'atténuation des risques financiers.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ NBFC

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché NBFC aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis possèdent l'un des marchés NBFC les plus développés au monde, en raison de la présence d'institutions financières spécialisées dans les prêts à la consommation, le financement hypothécaire etgestion d'actifs. La forte demande de financements alternatifs dans des segments tels que les prêts étudiants, les prêts automobiles, les cartes de crédit, un cadre réglementaire solide stimulent la croissance du marché et l'adoption des technologies financières augmente par tous les moyens.

• Inde

L'Inde est en train de devenir rapidement un marché de croissance clé pour les NBFC. Ces institutions jouent un rôle important dans l'octroi de crédits aux secteurs mal desservis de l'économie, notamment les petites entreprises et la population rurale. L'expansion rapide des plateformes numériques stimule encore cette croissance en rendant les services financiers plus accessibles.

• Chine

Le secteur NBFC connaît une expansion significative en Chine, en particulier dans le crédit à la consommation, le microcrédit et le crédit-bail. La forte demande de crédit et le soutien du gouvernement à l'inclusion financière sont les facteurs déterminants de la croissance de ce marché. Les plateformes de financement numérique gagnent également en popularité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs industriels du marché NBFC sont de grandes institutions financières diversifiées offrant une gamme de services, notamment des prêts, la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. Ces acteurs opèrent généralement dans les secteurs des prêts à la consommation et commerciaux pour leurs divers prêts non garantis, hypothèques et options de crédit-bail. Beaucoup de ces entreprises ont utilisé des plateformes numériques pour étendre leur portée, ce qui signifie qu'il peut y avoir un processus de décaissement de prêt immédiat et donc une expérience client de qualité supérieure.

• Tata Capital Financial Services Ltd : selon RBI, Tata Capital a étendu ses plateformes de prêt numérique de 48 %, améliorant ainsi le confort des clients urbains et semi-urbains et l'efficacité opérationnelle.

• Muthoot Finance Ltd : Selon le ministère des Finances, Muthoot Finance a augmenté de 44 % les décaissements de prêts adossés à l'or, offrant ainsi aux régions urbaines et semi-urbaines des solutions de crédit plus rapides.

Liste des principales sociétés NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2020 :Parmi les développements industriels clés sur le marché des NBFC, l'un de ces développements a eu lieu en septembre 2020, avec l'introduction de nouvelles directives par la Reserve Bank of India pour renforcer la résilience des services financiers offerts par les NBFC. Les lignes directrices se sont ensuite concentrées sur la situation de liquidité, les pratiques efficaces de gestion des risques et la transparence des opérations financières. Cette décision visait à renforcer la confiance dans le secteur, confronté aux graves conséquences de la pandémie de COVID-19. Ce développement a également favorisé une transformation numérique encore plus importante au sein des NBFC, de nombreuses entreprises investissant dans des solutions technologiques pour offrir des approbations de prêts plus rapides et un service client amélioré.

COUVERTURE DU RAPPORT

Un rapport typique couvrant le marché NBFC comprendrait une analyse de la taille du marché, des tendances de croissance et des moteurs de l'augmentation de la demande de crédit et de la transformation numérique. Il serait segmenté par type, par exemple, NBFC basées sur des actifs et basées sur des prêts, et par application : prêts personnels, prêts commerciaux, crédit-bail. Le paysage des concurrents comprenant les principaux acteurs et leurs parts de marché est également inclus dans le rapport. Il examine l'impact des modifications réglementaires, y compris les nouvelles lignes directrices et exigences de conformité. Cela comprend également des défis tels que les risques de liquidité ainsi que les opportunités émergentes dans les collaborations fintech et les plateformes de prêt numérique.