Taille du marché NBFC, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (NBFCS basé sur les actifs, NBFCS basée sur les prêts), par application (prêts personnels, prêts commerciaux, financement de location) et par des idées régionales et des prévisions vers 2033

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Aperçu du marché NBFC

Le marché mondial NBFC était évalué à 850 milliards USD en 2024. Au cours de la période de prévision de 2024 à 2033, le marché devrait se développer à un TCAC de 7%, atteignant une évaluation estimée à environ 1600 milliards USD d'ici 2033.

Le marché des sociétés financières non bancaires (NBFC) représente des maisons financières, qui sont impliquées dans les activités bancaires sans licence bancaire. Ces entités comprennent des services tels que les prêts, la gestion des actifs, la gestion de la patrimoine, la location et l'assurance, jouant ainsi un rôle important dans l'inclusion financière. Récemment, en raison de sa capacité à se concentrer sur ces segments mal desservis du marché, tels que les petites et moyennes populations commerciales et rurales, le NBFC est devenu d'une grande importance. Le marché NBFC a augmenté rapidement au fil des ans, tiré par la demande croissante d'options de financement alternatives. Ils sont réglementés par la Reserve Bank of India (RBI) en Inde et par des organismes de réglementation similaires dans d'autres pays.

Impact Covid-19

Le marché NBFC a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a provoqué des chocs négatifs sur le marché NBFC: cela comprend les perturbations des opérations financières et des liquidités. De nombreux NBFC ont été confrontés à des défis dans le maintien des flux de trésorerie. Leur économie était en baisse, avec une augmentation des actifs non performants (APM) et des prêts défaillants. Le niveau global de liquidité a automatiquement diminué à mesure que les entreprises et les particuliers étaient confrontés à une contrainte financière, ce qui réduit la demande de prêts. Les verrouillage et la distanciation sociale ont également ralenti les débours de prêts et les efforts de reprise. En outre, les NBFC plus petits n'ont pas pu collecter de fonds en raison des appréhensions des investisseurs et ont donc été confrontés à un resserrement de liquidité qui a ajouté à la pression qui s'accumule sur leur résultat financier.

Dernière tendance

Adoption croissante de la transformation numérique pour stimuler la croissance du marché

L'une des principales tendances récentes du marché NBFC est l'adoption de la transformation numérique. La plupart des NBFC tirent parti de la technologie et rationalisent leurs opérations, améliore l'expérience client et étend la portée dans les zones rurales et mal desservies. Les plateformes numériques et les applications mobiles permettent des approbations de prêts plus rapides, réduisent les coûts et améliorent l'accessibilité. Les collaborations fintech ont également permis à NBFCS d'ajouter l'analyse avancée des données, l'IA et l'apprentissage automatique à leurs processus d'évaluation des risques et de création de prêt. Cette tendance alimente la croissance du secteur, car elle offre aux consommateurs des solutions financières personnalisées, efficaces et rentables des consommateurs.

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Segmentation du marché NBFC

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en NBFC basé sur des actifs, NBFCS basé sur les prêts

• NBFCS des actifs: ces sociétés traitent principalement du financement soutenu par des actifs, qui comprend des services tels que des prêts contre la propriété, l'or et d'autres actifs physiques. Les NBFC basés sur les actifs sont essentiels pour les personnes et les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier de prêts bancaires standard mais ont des actifs précieux.

• NBFCS basé sur les prêts - Les NBFC basés sur les prêts accordent des prêts non garantis aux personnes, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises, en se concentrant sur la mobilisation des prêts personnels, des prêts commerciaux et des micro-finances pour l'accès au crédit. Ces NBFC ne nécessitent pas de garantie; Par conséquent, il attire ceux qui sans actifs physiques à s'engager mais nécessitent un soutien financier.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en prêts personnels, prêts commerciaux, financement de location

• Prêts personnels: Il s'agit de l'un des plus grands segments du marché NBFC, en vertu desquels ils offrent des prêts à des particuliers à diverses fins comme l'amélioration de la maison, l'éducation, le traitement médical et même la consolidation de la dette.

• Prêts commerciaux: les NBFC s'adressent également aux entreprises pour les dépenses en capital, le fonds de roulement et le développement des infrastructures. Par rapport aux banques traditionnelles, leur décaissement est plus rapide avec des termes de remboursement plus faciles, ce qui aide à la mise à l'échelle des opérations des PME.

• Financement de bail: le NBFC fournit un financement par location, qui permet à l'entreprise de louer des machines, des véhicules ou même des biens immobiliers pour faciliter toute entreprise qui nécessite un équipement coûteux mais qui ne peut se permettre d'acheter.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Demande de crédit croissante des secteurs mal desservis pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché NBFC. Le principal facteur moteur du marché NBFC est l'augmentation de la demande de crédit des secteurs mal desservis, y compris les petites entreprises, les groupes de population rurale et les personnes qui n'ont pas été desservies par le segment bancaire traditionnel.

Tendances des progrès technologiques et de la numérisation pour élargir le marché

Another major growth driver for the NBFC market is the adoption of digital platforms and fintech solutions. NBFCs are increasingly adopting technology to enable speedier loan approvals, increase customer experience, and reach rural areas. Les canaux numériques et les applications mobiles, en plus des évaluations des risques axées sur l'IA / ML, transforment la façon dont ces institutions opèrent pour rendre leurs services plus accessibles et efficaces.

Facteur d'interdiction

Défis réglementaires et coûts de conformité pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les NBFC sont confrontés à de graves pressions réglementaires, notamment une modification des réglementations gouvernementales et des changements dans les exigences de conformité. La question principale des ratios adéquat et de la protection des consommateurs en capital augmente le coût de fonctionnement des entreprises. Il en résulte également une flexibilité limitée pour les NBFC de lancer des produits nouveaux et innovants sur les marchés en raison de la surveillance réglementaire accrue, en particulier en période de fusion financière.

Opportunité

Partenariats avec des sociétés fintech pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

De plus en plus, il existe une opportunité émergente pour les NBFC de collaborer avec les entreprises fintech pour augmenter leurs offres de services. Sur les partenariats, les NBFC peuvent tirer parti des technologies modernes comme la blockchain, l'analyse des mégadonnées et l'IA afin d'affiner davantage la notation du crédit, la gestion des risques et les processus de décaissement des prêts. Grâce à une telle collaboration, l'efficacité pourrait être améliorée, les coûts opérationnels réduits et les nouveaux segments de marché se sont ouverts.

Défi

Les contraintes de risque de liquidité et de financement pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Le risque de liquidité est le plus grand défi pour les NBFC, en particulier en période de ralentissement économique ou de crise financière. Étant donné que le financement de la plupart des NBFC provient en grande partie des emprunts du marché, toute perturbation des sources de financement, telles que le resserrement des marchés du crédit, peut entraîner une pression sur les liquidités. Cela leur laisse le défi de gérer ce risque tout en continuant à développer l'entreprise, ce qui reste important pour la plupart des NBFC.

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NBFC Market Regional Insights

• Amérique du Nord

La région d'Amérique du Nord possède un marché NBFC américain en croissance. Les États-Unis possèdent l'un des marchés NBFC les mieux développés au monde, en raison de la présence d'institutions financières spécialisées spécialisées dans les prêts à la consommation, le financement hypothécaire et la gestion des actifs. Une forte demande de financement alternatif dans des segments tels que les prêts étudiants, les prêts automobiles, les cartes de crédit, un cadre réglementaire solide animent la croissance du marché, et l'adoption de fintech augmente par tous les moyens.

• Inde

L'Inde émerge rapidement comme un marché de croissance clé pour les NBFC. Les institutions sont importantes pour accorder des crédits aux secteurs mal desservis de l'économie qui comprennent les petites entreprises et la population rurale. L'expansion rapide des plateformes numériques augmente encore cette croissance en rendant les services financiers plus accessibles.

• Chine

Le secteur NBFC se développe considérablement en Chine, en particulier dans la finance des consommateurs, les micro-prêts et la location. La forte demande de crédit et le soutien du gouvernement à l'inclusion financière sont les facteurs moteurs de cette croissance du marché. Les plateformes de financement numérique gagnent également en popularité.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs industriels du marché NBFC sont de grandes institutions financières diversifiées offrant une gamme de services, notamment les prêts, la gestion des actifs et la gestion de patrimoine. Ces acteurs opèrent généralement dans les secteurs de la consommation et des prêts commerciaux pour ses divers prêts, hypothèques et options de location non garanties. Beaucoup de ces sociétés ont utilisé des plateformes numériques pour étendre leur portée, ce qui signifie qu'il peut y avoir un processus de décaissement immédiat du prêt et donc des expériences client supérieures.

Liste des meilleures sociétés NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Septembre 2020:Parmi les principaux développements industriels sur le marché NBFC, un de ces développements a été réalisé en septembre 2020, avec l'introduction de nouvelles directives de la Reserve Bank of India pour renforcer la résilience des services financiers offerts par le NBFCS. Les directives ont continué à se concentrer sur la position de liquidité, les pratiques efficaces de gestion des risques et la transparence des opérations financières. Cette décision visait à renforcer la confiance dans le secteur, avec l'impact grave de la pandémie Covid-19. Le développement a également favorisé une transformation numérique encore plus grande au sein du NBFCS, de nombreuses entreprises investissant dans des solutions axées sur la technologie pour offrir des approbations de prêts plus rapides et un service client amélioré.

Reporter la couverture

Un rapport typique couvrant le marché NBFC comprendrait une analyse de la taille du marché, des tendances de croissance et des moteurs de l'augmentation de la demande de crédit et de la transformation numérique. Il serait segmenté par type, par exemple, les NBFC basés sur les actifs et basés sur les prêts, et par application: prêts personnels, prêts commerciaux, financement de location. Le paysage des concurrents comprenant les principaux acteurs et leurs parts de marché sont également incluses dans le rapport. Il passe en revue l'impact des changements de réglementation, y compris les nouvelles directives et les exigences de conformité. Il comprend également des défis tels que les risques de liquidité ainsi que les opportunités émergentes dans les collaborations fintech et les plateformes de prêt numérique.