Taille du marché bancaire NEO, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (néo-banques et banques challenger), par application (PME, privé et autres) et prévisions régionales jusqu'en 2033

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

Présentation du marché bancaire NEO

La taille du marché bancaire NEO était évaluée à environ 143,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5071 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 48,9% de 2025 à 2033.

Le marché bancaire néo-bancaire connaît une croissance rapide, tirée par la hausse des préférences des consommateurs pour des solutions bancaires lisses et d'abord mobiles, ainsi que des avancées croissantes d'adoption numérique et de fintech. Les banques NEO, qui sont parfois appelées banques numériques, fonctionnent sur des plateformes numériques sophistiquées et fournissent une gestion financière, des comptes d'épargne, des prêts et des paiements entre autres services sans aucune succursale physique.

L'augmentation de la pénétration des smartphones et de l'Internet, une augmentation de la demande des consommateurs pour des options bancaires pratiques et abordables et un soutien juridique pour les produits financiers numériques font partie des éléments clés stimulant la croissance du marché. Par conséquent, une amélioration des offres bancaires NEO renforcées, par conséquent, a amélioré l'expérience client et la sécurité, proviennent de la coordination de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de l'analyse des données. Pourtant, la croissance pourrait être entravée par des questions telles que les difficultés de conformité réglementaire, les cybermenaces et la concurrence des banques conventionnelles et des sociétés fintech.

L'utilisateur final (commerce de détail, petites et moyennes entreprises, entreprises), région et type de service (paiements et transfert d'argent, comptes d'épargne, solutions de prêt) segmentent tous le marché. Poussée par l'utilisation croissante des paiements numériques et des solutions de gestion des finances personnelles, le secteur bancaire de détail est le plus important.

Des écosystèmes de fintech solides et des réglementations amicales font de l'Europe et de l'Amérique du Nord les leaders du marché; L'Asie-Pacifique se développe la plus rapide, alimentée en augmentant l'inclusion financière et les efforts de transformation numérique. Les acteurs clés se concentrent sur la croissance de leurs ensembles de services, l'amélioration de la sécurité et l'utilisation de l'intelligence financière motivée par l'IA pour obtenir un avantage concurrentiel.

Les crises mondiales ont un impact sur le marché bancaire néo

Marché bancaire Neo A eu un effet positif en raison du changement accéléré vers la banque numérique et les services financiers sans contact

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le marché des banques NEO a bénéficié de Covid-19 depuis que l'épidémie a conduit la transition vers les services bancaires numériques et les services financiers sans contact. Verrouillé et pratiquer la distanciation sociale, les gens reposent davantage sur les services bancaires en ligne et mobiles pour leurs exigences en matière d'argent. Alors que les gens cherchaient des alternatives plus faciles et peu coûteuses aux banques typiques, les néo-banques offrant des expériences numériques en douceur ont connu une expansion majeure. La demande supplémentaire de la montée en puissance de l'industrie bancaire NEO est la demande croissante d'inclusion financière et la popularité croissante des paiements sans contact.

Dernière tendance

Adoption de la banque ouverte, qui utilise des API pour permettre aux développeurs tiers de créer des applications et des services pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché bancaire NEO est rapide et motivée principalement par l'augmentation de la numérisation et la demande d'options bancaires faciles. Une tendance majeure est l'utilisation des API en banque ouverte pour permettre aux programmeurs tiers créer des applications et des services centrés sur des institutions financières. L'ouverture est encouragée par cette stratégie, qui crée également une atmosphère compétitive et offre des avantages, notamment des produits financiers personnalisés, des approbations de prêts plus rapides et de meilleurs outils de gestion financière. Les Neobanks utilisent cette approche pour offrir à leurs clients des solutions plus personnalisées et efficaces à mesure que la banque ouverte gagne en popularité.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

Segmentation du marché des banques néo

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en néo-banques et en banques challenger

• Néo-banques: les banques numériques uniquement fournissent une variété de services bancaires via des applications mobiles ou des plateformes en ligne sans succursales locales. Ces institutions financières se concentrent sur l'offre de services conviviaux, y compris les transactions à faible coût, les outils d'épargne et la gestion de l'argent. L'augmentation du consumérisme et de la croissance de l'industrie néo-bancaire découlent de l'utilisation des smartphones et du besoin de simplicité.

• Banques Challenger: les entreprises fintech offrant des biens financiers de pointe et axés sur la technologie, parfois en mettant l'accent sur un excellent service client, rivalisent avec les banques conventionnelles. L'offre de prêts et de cartes de crédit ainsi que les avantages de la banque en ligne et certains services bancaires standard aident les clients bancaires à profiter de tout ce qu'ils ont à fournir. En offrant aux consommateurs plus de valeur, d'ouverture et d'expériences numériques d'abord, ces banques cherchent à rivaliser avec les entreprises financières établies.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en PME, privé et autres

• PME: Pour les petites et moyennes entreprises, les services néo-bancaires se concentrent sur l'offre de solutions financières peu coûteuses et axées sur la technologie personnalisées pour s'adapter à leurs particularités. Les paiements en ligne faciles, la facturation, la gestion des dépenses et l'accès à la plate-forme numérique au fonds de roulement sont parmi ceux fournis. NEO Banking offre aux petites et moyennes entreprises simplifiées et des options rentables pour les services bancaires conventionnels car ils utilisent de plus en plus des outils numériques pour l'administration des entreprises.

• Privé: les services bancaires privés de NEO Banks abordent les particuliers élevés et consistent en des solutions financières personnalisées, notamment la gestion de patrimoine, les conseils sur les investissements et l'optimisation fiscale. Ces solutions numériques d'abord épousent une technologie sophistiquée avec une attention personnelle afin que les clients aient le contrôle et la flexibilité de contrôler leur argent. Les banques NEO élargissent leurs produits pour faire appel à une clientèle croissante de personnes plus aisées à la recherche de solutions numériques.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs moteurs

Augmentation de l'adoption numérique et des services bancaires mobilesPour augmenter la croissance du marché

La croissance du marché bancaire Neo est apportée par la propagation rapide de la technologie numérique et des smartphones. Leur simplicité, leur faible coût et leur expérience utilisateur en douceur ont plus de clients en ligne sur les systèmes bancaires en ligne et axés sur les mobiles. Ce changement est particulièrement visible dans les pays en développement où la banque mobile offre aux consommateurs défavorisés une entrée simple aux services financiers.

Demande croissante d'inclusion financière pour stimuler la croissance du marché

Répondant à la hausse du besoin d'inclusion financière, les banques NEO offrent des services bancaires abordables et facilement disponibles aux personnes non bancarisées et sous-bancaires. Les banques numériques ont une baisse des coûts d'exploitation et moins de succursales physiques, ils peuvent donc servir les clients dans des endroits lointains ou avec un accès limité aux services bancaires conventionnels. Cette tendance est particulièrement alimentée par la croissance du marché des banques néo dans des domaines tels que l'Afrique et l'Asie.

Facteur d'interdiction

Défis de réglementation et de conformité pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les problèmes de paysage réglementaire et de conformité compliqués rencontrent les banques numériques font un facteur d'inhibition majeur pour leMarché bancaire Neo. Les banques NEO doivent se conformer à différentes règles financières, aux lois sur la confidentialité des données et aux demandes de licence compte tenu de leurs opérations dans plusieurs domaines, ce qui peut s'avérer coûteux et prend du temps. De plus, dans certaines industries, l'incertitude juridique pourrait entraver l'expansion des systèmes bancaires néo et ériger des obstacles pour les nouveaux acteurs du marché. La complexité du manque de directives uniformes dans diverses régions entrave la possibilité de croissance.

Opportunité

Extension dans les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'élargissement des services aux marchés en développement où les infrastructures bancaires conventionnelles sont rares présentent leMarché bancaire Neoune grande possibilité. La demande croissante de plates-formes bancaires au numérique est visible dans des pays comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique à mesure que la pénétration mobile et Internet augmente. En conduisant l'inclusion financière, NEO Banks peut fournir des services financiers peu coûteux et simples aux sous-bancarisés et non bancarisés. Cette croissance permet aux banques néo pénétrer de grands marchés sous-développés et à créer une forte empreinte dans le système financier mondial.

Défi

Confiance et adoption des clientsPourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Soutenir la confiance et persuader les consommateurs d'embrasser les produits bancaires numériques est une difficulté majeure pour leMarché bancaire Neo. Les inquiétudes concernant la sécurité, la confidentialité des données et le manque de succursales physiques poussent encore de nombreux clients à favoriser les banques traditionnelles. L'acceptation généralisée dépend du fait que le scepticisme auprès de la fiabilité et de la sécurité des banques NEO, en particulier dans les domaines ayant peu d'alphabétisation numérique. Les banques NEO doivent également constamment améliorer leur service client pour résoudre ces problèmes et favoriser les partenariats à long terme.

• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

Insignes régionales du marché des banques néo

• Amérique du Nord

Son infrastructure numérique sophistiquée et sa grande utilisation des services de banque mobile et Internet permettent à l'Amérique du NordMarché bancaire néo-américain des États-Unis. En fournissant des solutions bancaires sans frais, des outils de financement personnel et des paiements rapides, quelque chose en forte demande par une grande base de consommateurs, les principaux acteurs tels que Chime, Varo et Sofi ont établi de fortes anciens. Le cadre réglementaire gratuit pour les développements de technologies financières dans la région contribue également à stimuler la croissance des banques NEO. De plus, la conduite de l'acceptation des services bancaires NEO et donc le positionner en tant que leader du marché est un paysage technologique robuste d'Amérique du Nord et un besoin toujours croissant d'expériences numériques en douceur.

• Europe

La part de marché Banking NEO en Europe est dirigée par des banques numériques, notamment Revolut, N26 et Monzo, qui fournissent des services financiers créatifs et à faible coût. En encourageant la concurrence et en augmentant la sécurité, le milieu réglementaire progressif de la région - en particulier les règles PSD2 de l'Union européenne - a accéléré le développement de la banque numérique. L'Europe a un taux élevé d'utilisation des smartphones, une adoption de technologie et une préférence croissante pour les solutions bancaires mobiles flexibles. De plus, conduire plus de besoin de Banking NEO dans les pays européens est l'attention croissante sur l'inclusion financière et les services bancaires honnêtes.

• Asie

L'Asie gouverne la part de marché Banking Neo en raison de son économie numérique en expansion rapide et de son grand groupe démographique averti de la technologie. Poussales par Paytm, Webank et Kakaobank, des pays comme l'Inde, la Chine et Singapour ont considérablement adopté des solutions bancaires numériques. La forte pénétration mobile élevée de la région et le besoin croissant de services financiers pratiques et peu coûteux contribuent à accélérer l'expansion du marché. En outre, contribuer à accélérer la croissance des banques NEO sont des initiatives gouvernementales amicales et des structures législatives qui favorisent l'innovation fintech, positionnant ainsi l'Asie comme un acteur important dans le secteur mondial des banques de NEO.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché en offrant des solutions bancaires numériques innovantes et centrées sur le client

En fournissant des produits bancaires numériques originaux et centrés sur le client, les chefs d'entreprise importants propulsent le marché bancaire NEO. Les consommateurs avertis de la technologie, des entreprises telles que Chime, Revolute et N26 ont révolutionné les services bancaires conventionnels en offrant des services financiers sans charge mobiles. En utilisant l'intelligence artificielle, la blockchain et l'apprentissage automatique, ces athlètes utilisent une technologie de pointe pour fournir des services personnalisés, notamment la budgétisation intelligente, les économies automatiques et les paiements instantanés. Leur accent mis sur les interactions lisses des utilisateurs ainsi que les faibles coûts de fonctionnement leur permet de révolutionner les services bancaires traditionnels et de dessiner un large éventail de clients. En outre, la conduite de l'expansion du marché en permettant à ces entreprises de fournir leurs services dans le monde entier sont des associations avec des organisations financières et des sociétés fintech ainsi que le soutien législatif au développement des banques numériques. Les banques NEO modifient toujours la scène bancaire du monde car de plus en plus de personnes adoptent des produits financiers numériques.

Liste des meilleures sociétés bancaires NEO

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

Développements clés de l'industrie

Avril 2023: Un développement industriel sur le marché bancaire NEO est annoncé par la Reserve Bank of India (RBI). Ils ont accordé à Jupiter, une start-up NeoBanking, pour accorder des prêts directement à leurs clients au moyen d'une licence de société financière non bancaire (NBFC). Cette progression permet à Jupiter d'offrir des articles de prêt personnalisés plutôt que de simples solutions bancaires numériques standard, augmentant ainsi sa gamme de services. La licence NBFC est un stade majeur pour Jupiter car elle améliore sa position concurrentielle dans le secteur indien de Neobanking et reflète la tendance générale des néobanques élargissant leurs offres pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs.

Reporter la couverture       

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des banques NEO est prêt pour un boom continu poussé par l'augmentation de la reconnaissance de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, qui incluent la disponibilité confinée des tissus non cueillis et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives non détenues et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent via des mises à niveau technologiques et une croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attraction des boucles d'oreilles en saphir. Alors que les choix des clients se déplacent vers des options de repas plus saines et de nombreuses repas, le marché bancaire NEO devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives de destin.