Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des néobanques, par type (paiements, services de traitement, gestion des clients et des canaux, gestion des risques) par application (petites et moyennes tailles, entreprises, grandes entreprises, particuliers) et prévisions régionales de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ NEOBANQUE

Le marché mondial des néobanques devrait passer de 131,25 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1 189,18 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 27,75 % entre 2026 et 2035. Le marché des néobanques est en plein essor à mesure que les consommateurs adoptent les services bancaires uniquement numériques et les services financiers axés sur le mobile. L'Europe et l'Asie-Pacifique affichent la plus forte croissance d'utilisateurs.

Les néobanques, appelées banques uniquement numériques, opèrent exclusivement sur Internet, sans succursales physiques traditionnelles, offrant divers services financiers via des applications mobiles et des pages Web. Les néo-banques ont pris beaucoup de terrain à travers le monde, alimentées par la demande des consommateurs pour des solutions bancaires accessibles, pratiques et conviviales. Ceux-ci facturent généralement des taux d'intérêt supérieurs à ceux de leurs concurrents traditionnels, ont des frais moins élevés et offrent des avantages tels que des notifications de transactions en temps réel et des outils de budgétisation. Le marché des néobanques connaît une croissance rapide, et tout laisse à penser qu'il aura bientôt de formidables perspectives de croissance. Cependant, des défis tels que la conformité réglementaire, la rentabilité et l'établissement de la confiance des clients persistent, alors que les banques traditionnelles améliorent leurs offres numériques pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents dans ce paysage en évolution.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des néobanques a eu un effet positif en raison de l'adoption des services bancaires numériques pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a radicalement transformé le marché des néobanques. D'une part, cela a changé pour le mieux dans la mesure où le rythme d'adoption des services bancaires numériques s'est accéléré, car les consommateurs avaient besoin de solutions financières sans contact et à distance pendant les confinements et les mesures de distanciation sociale. Cela a entraîné une augmentation de la clientèle des néobanques. D'un autre côté, le ralentissement économique provoqué par la pandémie a entraîné une baisse des dépenses de consommation et des emprunts, et les néobanques ont donc perdu des sources de revenus. Cela a conduit à une surveillance réglementaire accrue et à une concurrence accrue de la part des banques traditionnelles, qui ont intensifié leurs offres numériques, posant des défis importants à la capacité des néobanques à soutenir leur croissance et leur rentabilité.

DERNIÈRES TENDANCES

Incursion stratégique dans les marchés émergents pour stimuler la croissance du marché

L'une des caractéristiques distinctives du secteur des néobanques réside dans ses incursions stratégiques dans les marchés émergents, en particulier dans des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Par exemple, Nubank, avec sa présence initiale au Brésil, s'est récemment étendue au Mexique et en Colombie pour atteindre d'importantes populations non bancarisées dans ces régions. De cette façon, non seulement elle augmente sa clientèle, mais elle atteint également l'inclusion financière en atteignant les exclus en fournissant un accès aux services bancaires à ces communautés.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NEOBANQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en paiements, services de traitement, gestion des clients et des canaux, gestion des risques :

• Paiements : l'ensemble comprend des services qui permettront les transferts peer-to-peer, les paiements de factures et les paiements marchands. Les néobanques peuvent souvent proposer des solutions de paiement directement via des applications mobiles, ce qui améliore la facilité d'utilisation pour le consommateur.

• Service de processus : un service de processus comprend toutes les opérations back-end qui prennent en charge les transactions financières en termes de services de traitement des paiements, de compensation et de règlement. Les technologies avancées sont utilisées par les néo-banques pour gérer le traitement des transactions de manière efficace et sécurisée.

• Gestion des clients et des canaux : ce domaine concerne la gestion de l'interaction client ainsi que des myriades de canaux par lesquels les services sont rendus. Les néobanques utilisent des plateformes en ligne pour offrir à leurs clients des expériences personnalisées telles que la gestion de compte, le support client ainsi que l'engagement via des interfaces mobiles ou Internet.

• Gestion des risques : ce type de service relève de l'identification, de la mesure et du contrôle des risques financiers. Les néobanques ont mis en place des cadres de gestion des risques appropriés qui sont confrontés à des problèmes tels que la détection de la fraude, le respect des normes réglementaires et l'évaluation du risque de crédit.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises et particuliers :

• Petites et moyennes entreprises : ces néo-banques proposent des solutions financières personnalisées et spécialement créées pour les PME, notamment des comptes professionnels, des outils de gestion des dépenses, des services de facturation et l'octroi de crédit. Les premiers services sont là pour simplifier les opérations financières et soutenir la croissance des petites entreprises.

• Entreprises de grande taille : les néobanques ont longtemps été réservées aux particuliers et aux PME, mais elles ont désormais ouvert leurs portes et s'adressent également à des entreprises plus larges, en particulier aux grandes entreprises, en fournissant des services bancaires aux entreprises et une gestion de trésorerie, avec des produits financiers complets adaptés aux besoins des organisations à plus grande échelle.

• Personnel : ce segment personnel s'adresse aux consommateurs individuels offrant des services comprenant des comptes d'épargne et de contrôle, des prêts personnels, des outils de budgétisation et des options d'investissement. Les néo-banques utilisent des applications mobiles et des plateformes en ligne faciles à utiliser pour améliorer leurs opérations bancaires personnelles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les progrès technologiques alimentent la banque numérique pour stimuler le marché

L'évolution rapide de la technologie a contribué à la croissance du marché des néobanques, en particulier des services mobiles et Internet. Les banques exclusivement numériques sont autorisées à fournir des interfaces conviviales, à traiter les transactions en temps réel et à offrir des services personnalisés, que tous les clients modernes exigent de solutions bancaires pratiques et accessibles.

Changement des préférences des consommateurs vers les plateformes numériques pour élargir le marché

Le changement de tendance des consommateurs témoigne d'une tendance vers davantage de plateformes bancaires numériques plutôt que de méthodes bancaires traditionnelles. Les besoins et les désirs incluent un accès 24h/24 et 7j/7 aux services financiers, des frais réduits et une expérience améliorée, ce qui entraîne un flot d'adoption de néo-banques. La confiance du public dans les services financiers numériques et l'adoption généralisée des appareils mobiles renforcent cette tendance.

Facteur de retenue

Les défis de conformité réglementairePotentiellement entraver la croissance du marché

En ce qui concerne les caractéristiques des néobanques, ces nouvelles entreprises semblent souvent confrontées à de nombreux défis lorsqu'elles doivent composer avec des environnements réglementaires complexes. Comme les néobanques ne possèdent généralement pas de licences bancaires traditionnelles, nombre d'entre elles doivent collaborer avec des institutions financières agréées pour fournir des services ; une telle collaboration pourrait affecter la flexibilité opérationnelle et l'innovation. En outre, la conformité AML/KYC pour les néobanques nécessite également des ressources et des compétences importantes pour gérer l'échelle en adhérant à des réglementations complexes.

Opportunité

Expansion sur les marchés émergentscréer une opportunité pour le produit sur le marché

Compte tenu de ces deux options, les néobanques ont de fortes chances d'étendre leurs opérations aux marchés émergents où les services bancaires sont rares ou indisponibles. Grâce aux plateformes numériques, les néobanques peuvent offrir des services financiers à une population plus large, non bancarisée et sous-bancarisée, établissant ainsi l'inclusion financière et atteignant des millions de clients inexploités. Cela renforce non seulement les perspectives de croissance des néobanques, mais aide également les économies à prospérer dans toutes les régions.

Défi

Bâtir et maintenir la confiance des clientsCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

C'est un défi de construire et de maintenir la confiance des clients pour les néobanques. Institutions purement numériques sans présence physique, les néobanques doivent rassurer les utilisateurs potentiels sur leur sécurité et leur fiabilité. Les incidents de fermeture de compte et l'incapacité de récupérer les fonds ont eu un impact sur les problèmes de stabilité et de fiabilité de certaines néobanques. Par exemple, Chime, une néobanque de premier plan, a été interrogée sur la fermeture soudaine de comptes et les retards de remboursement, le gouvernement et les autorités de régulation lui imposant des pénalités et des amendes. De tels événements rappellent à tous qu'un service client solide et un fonctionnement transparent contribuent grandement à instaurer la confiance. Un autre point est le manque d'infrastructures bancaires traditionnelles, qui fait que certains de leurs clients hésitent à basculer totalement vers les plateformes numériques pour les néobanques. Il faut remédier à ces problèmes pour constituer une clientèle fidèle.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE NEOBANK

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des néobanques connaît une croissance rapide aux États-Unis. Un nombre important de personnes ne sont toujours pas bancarisées et la demande de services bancaires numériques augmente dans cette région, ce qui aide le marché néobancaire aux États-Unis. Cependant, le plus grand défi pour les néobanques réside dans la réglementation stricte dans cette région.

• Europe

L'Europe a été à l'avant-garde en matière de néobanque, notamment avec des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui ont pris la tête de l'adoption de banques exclusivement numériques. Les néobanques de la région ont été favorisées par le cadre juridique favorable et le taux de pénétration élevé des smartphones. Les néobanques proposent des services bancaires innovants aux consommateurs avertis et férus de technologie.

• Asie

Les néobanques se développent dans la région Asie, plus particulièrement en Chine, en Inde et en Australie. Des taux de pénétration élevés d'Internet et une population encore plus jeune, plus engagée dans la technologie, ont déclenché cette croissance. Par exemple, les néobanques indiennes s'associent aux banques traditionnelles pour proposer différents canaux de services financiers numériques répondant aux besoins changeants des consommateurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'innovation et l'expansion stratégique transforment le visage des services financiers des principales néobanques. Nubank, fondée au Brésil, a considérablement accru sa présence en Amérique latine simplement en proposant des plateformes bancaires numériques pratiques. De même, Revolut, du Royaume-Uni, a étendu ses services largement à travers le monde, proposant des produits financiers diversifiés via sa plateforme mobile. Avec une charte bancaire nationale des États-Unis, Varo Bank se distingue des autres institutions financières par la disponibilité d'un vaste portefeuille de services bancaires. Ces acteurs utilisent la force des technologies avancées et des méthodologies axées sur le client pour bouleverser les modèles bancaires traditionnels en fonction des besoins des consommateurs modernes.

Liste des principales sociétés de néobanques

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :Neo Financial, une néobanque canadienne, a acquis 258 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement de série D, qui comprend environ 79 millions de dollars en capitaux propres et 179 millions de dollars en capitaux d'emprunt. Cette augmentation d'investissement, très massive, démontre une confiance croissante dans les plateformes bancaires numériques et fera avancer les efforts de Neo Financial pour étendre et développer ses services dans le secteur par ailleurs compétitif des néobanques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.