Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du matériel de réseau, par type (commutateurs, routeurs, équipements réseau WLAN, décodeurs, serveurs réseau, passerelle), par application (opérateurs de télécommunications, fournisseur d’accès Internet, câblo-opérateur, entreprises et gouvernement, utilisateur personnel) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU MATÉRIEL DE RÉSEAU

Le marché mondial du matériel de réseau devrait passer d'environ 424 milliards USD en 2025 à 449,44 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 720,8 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % entre 2025 et 2035.

Le marché du matériel de réseau constitue un élément essentiel qui maintient des transmissions simples de données et de communication entre les systèmes numériques, soutenant ainsi le développement de la structure informatique contemporaine. Les routeurs, commutateurs, modems, points d'accès et cartes d'interface réseau font partie des périphériques réseau qui constituent le cœur des capacités de création et d'administration de réseau. Le marché maintient une croissance significative en raison de la demande croissante de services de mise en réseau rapides, de fonctionnalités basées sur le cloud et de systèmes Internet des objets. Les leaders du marché investissent dans la construction de matériel moderne doté de capacités évolutives et sécurisées pour répondre aux exigences changeantes des entreprises et des consommateurs. L'industrie compétitive oblige les parties à innover grâce aux progrès technologiques, influençant ainsi le développement des réseaux de connectivité numérique mondiaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du matériel de réseau a eu un effet positif en raison de l'accélération de la pandémie pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du matériel de réseau a subi un impact principalement bénéfique de la pandémie de COVID-19, car les organisations se sont empressées de mettre en œuvre une infrastructure à distance pour les plateformes de travail, d'éducation et de divertissement. L'intégration rapide des outils numériques par les entreprises et les institutions a nécessité une infrastructure réseau solide et flexible, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de routeurs, de commutateurs et de points d'accès. Le marché s'est développé grâce aux technologies de cloud computing ainsi qu'à l'agrandissement des centres de données et au déploiement de vidéoconférences, qui ont obligé les organisations à remplacer leurs systèmes de réseau. Les dépenses rapides en connexions à haut débit ainsi que les solutions réseau avancées au cours de cette phase ont conduit à de nouveaux produits innovants. La pandémie a fonctionné comme un facteur d'accélération qui a stimulé l'expansion du marché du matériel de réseau, garantissant ainsi des modèles de croissance futurs positifs et continus.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par les innovations réseau SDN et NFV

Le marché du matériel réseau connaît actuellement une évolution importante en raison de l'intérêt croissant pour le SDN et le NFV. Ces technologies révolutionnent l'infrastructure réseau conventionnelle car elles prennent en charge les systèmes de gestion centraux et fournissent des réseaux adaptables et évolutifs. Grâce aux réseaux SDN, la gestion devient plus efficace et les administrateurs bénéficient d'un meilleur contrôle sur les capacités de flux de trafic tout en étant moins dépendants de l'équipement physique. SDN et NFV apportent des réductions de coûts ainsi que l'agilité du réseau et de meilleures fonctionnalités réseau. Le SDN joue un rôle essentiel dans la définition des futures conceptions de réseaux, car les entreprises poursuivent activement leurs efforts de transformation numérique.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, le nombre de connexions haut débit fixes aux États-Unis a dépassé 122 millions en 2023, entraînant une augmentation significative des installations de routeurs et de commutateurs pour les réseaux résidentiels et d'entreprise.

• Selon l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), plus de 47 % des entreprises de l'UE ont adopté du matériel réseau compatible Wi-Fi 6 d'ici 2023, reflétant la modernisation accélérée des infrastructures numériques dans la région.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU MATÉRIEL DE RÉSEAU

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en commutateurs, routeurs, équipements réseau WLAN, décodeurs, serveurs réseau, passerelles.

• Commutateurs : les réseaux locaux s'appuient sur des commutateurs pour effectuer le transfert des paquets de données en unissant plusieurs périphériques réseau pour des communications efficaces. Les appareils aident à contrôler le trafic réseau en envoyant des informations uniquement aux destinataires désignés, ce qui réduit simultanément les goulots d'étranglement des performances et augmente la vitesse du système. Les commutateurs réseau actuels incluent la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE), ainsi que des améliorations du système de sécurité et des options de gestion intelligente des ressources. L'infrastructure informatique moderne dépend fortement des commutateurs pour fournir des réseaux à haut débit et évolutifs en raison des exigences croissantes des systèmes réseau.

• Routeurs : les routeurs réseau fonctionnent comme un équipement de passerelle essentiel qui assure un transport fluide des paquets de données entre les réseaux grâce à leurs fonctions de routage de données tout en maintenant la sécurité pendant le processus. Leur fonction principale consiste à fournir des services d'accès Internet et de gestion du trafic pour les réseaux étendus (WAN). La nouvelle technologie de routeur intègre les normes Wi-Fi 6 ainsi que des mesures de sécurité avancées et des capacités améliorées de gestion de la bande passante réseau. Le besoin croissant d'une connectivité réseau rapide ainsi que les pratiques de travail à distance ont entraîné une augmentation substantielle des exigences en matière de produits de routeur.

• Équipement réseau WLAN : l'équipement WLAN se compose de périphériques tels que des points d'accès, des contrôleurs sans fil et des prolongateurs de portée qui fournissent une connectivité Internet sans fil sur l'ensemble d'un réseau. L'adoption des appareils intelligents et de l'IoT a créé une demande croissante du marché pour des réseaux locaux sans fil de meilleure qualité et fiables qui offrent une connectivité à haut débit. La technologie Wi-Fi 6, associée aux systèmes de réseau maillé, améliore l'efficacité du réseau en augmentant la vitesse tout en offrant une meilleure couverture. La communication sans fil reste possible grâce aux équipements WLAN, qui remplissent des fonctions essentielles pour les environnements commerciaux et familiaux.

• Décodeurs : les décodeurs fonctionnent comme des appareils de réception qui transforment les signaux numériques pour l'affichage télévisuel tout en fournissant des services de streaming Internet et de contenu interactif. Les décodeurs avancés et la prise en charge de la haute définition, combinés à des capacités intelligentes, ont suscité une demande importante à mesure que la collection de contenus IPTV et over-the-top (OTT) se développe. Les décodeurs d'aujourd'hui se connectent aux infrastructures réseau, ce qui permet aux utilisateurs de partager du contenu via le réseau avec un accès sans effort. Les progrès technologiques STB démontrent comment la société évolue vers des plateformes de divertissement numérique à domicile combinées à des systèmes de résidence intelligente.

• Serveurs réseau : les serveurs réseau fonctionnent comme des systèmes matériels intensifs pour contrôler le stockage et la distribution des données entre les connexions réseau, ce qui assiste les fonctions de l'entreprise avec les services cloud. Le matériel facilite le stockage centralisé des données avec des fonctions d'hébergement d'applications et de sécurité réseau. Le besoin de serveurs avancés et hautes performances a augmenté en raison de la croissance de la technologie informatique de pointe combinée à l'adoption du cloud hybride. Les organisations qui fondent leurs décisions sur les données ont besoin de serveurs réseau fiables pour garantir la continuité opérationnelle.

• Passerelle : la fonctionnalité des passerelles garantit la communication de système à système en connectant des réseaux qui fonctionnent selon différentes normes de protocole. Ils mettent en œuvre des caractéristiques opérationnelles vitales qui incluent à la fois la conversion de protocole ainsi que les fonctionnalités de traduction de données et d'application de la sécurité. Les passerelles modernes répondent aux défis croissants en matière de cybersécurité grâce à leur technologie de cryptage et à leurs systèmes de défense par pare-feu combinés à des mécanismes de surveillance du trafic. Les entreprises maintiennent un échange de données sûr et efficace via des passerelles lorsqu'elles augmentent leurs opérations numériques sur les réseaux connectés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en opérateurs de télécommunications, fournisseurs de services Internet, câblo-opérateurs, entreprises et gouvernements, utilisateurs personnels.

• Opérateurs de télécommunications : les fournisseurs de services de communication dépendent intensivement du matériel réseau pour leurs opérations, car cette infrastructure permet la fourniture de services voix, données et vidéo et la croissance du réseau. Les routeurs et les serveurs dotés de capacités hautes performances, ainsi que les commutateurs, permettent de gérer de grandes quantités de données et de créer une expérience de connexion fluide. Les équipements de réseau avancés font l'objet d'investissements en raison du déploiement croissant de la 5G et de la demande croissante d'Internet haut débit. Les transformations numériques internationales évoluent continuellement car les opérateurs de télécommunications restent activement impliqués dans le développement des réseaux parallèlement au progrès technologique.

• Fournisseur d'accès Internet : le matériel réseau exploité par les fournisseurs d'accès Internet (FAI) sert à fournir une fourniture rapide de services Internet et des systèmes de réseau stables s'étendant sur de vastes régions. La transmission efficace des données et la prévention des interruptions de service dépendent d'un équipement composé de routeurs, de passerelles et de modems.

• Câblo-opérateur : la fourniture de télévision numérique ainsi que de services Internet et VoIP par les câblo-opérateurs dépend du matériel réseau à la fois pour les consommateurs et les cadres de prestation de services. Le processus de distribution et l'expérience client de haute qualité dépendent des décodeurs ainsi que des serveurs réseau et des modems. Les câblo-opérateurs améliorent leurs systèmes pour effectuer des transferts de données plus rapides à mesure que les opérations de streaming progressent, tout en ajoutant des fonctionnalités interactives.

• Entreprises et gouvernements : le matériel de mise en réseau permet aux entreprises et aux organisations gouvernementales d'établir des plates-formes sécurisées dont la capacité augmente et qui fonctionnent avec une grande efficacité pour leurs systèmes de communication. La combinaison de serveurs avec commutateurs et équipements WLAN permet la gestion des données tout en permettant l'intégration dans le cloud et les fonctionnalités collaboratives. Les préoccupations liées à la sécurité ainsi que la priorité accordée aux systèmes hautes performances sont désormais des facteurs critiques qui incitent les organisations à investir davantage dans des solutions matérielles. Ces secteurs répondent au besoin du marché d'une architecture de réseau modernisée pour faciliter le progrès numérique et l'amélioration de la production.

• Utilisateur personnel : les clients résidentiels se connectent aux réseaux domestiques via des routeurs et des modems ainsi que des équipements WLAN afin d'accéder à Internet et de connecter leurs appareils. La croissance constante des réseaux sans fil découle du besoin croissant du marché en matière de connectivité fiable et à haut débit prenant en charge les maisons intelligentes, le travail à distance et les applications de jeux. Les utilisateurs à domicile adoptent de plus en plus de fonctionnalités du matériel réseau qui incluent le Wi-Fi maillé ainsi que des contrôles parentaux et des mesures de sécurité améliorées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par la demande de connexions rapides et fiables

Année après année, le marché du matériel réseau connaît une demande croissante car les utilisateurs ont besoin de connexions Internet rapides et fiables. Les organisations modernes, tout comme les individus, ont besoin de systèmes de réseau à haut débit, car le travail à distance et l'apprentissage en ligne combinés au divertissement numérique ont considérablement augmenté. Le marché exige des routeurs avancés ainsi que des commutateurs et des équipements WLAN en raison de l'augmentation des technologies, notamment la 5G, le Wi-Fi 6 et les connexions par fibre optique.

• Selon le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), la pénétration nationale du haut débit a atteint 84 % des foyers urbains en 2023, ce qui a entraîné une demande accrue de routeurs, de modems et de serveurs de réseau.

• Comme le rapporte l'Agence japonaise de promotion des technologies de l'information (IPA), près de 62 % des entreprises japonaises ont mis à niveau leur matériel réseau pour se conformer à la cybersécurité et améliorer l'efficacité des centres de données en 2023.

L'adoption du cloud et l'expansion des centres de données stimulent la croissance du marché informatique

La vitesse à laquelle les entreprises adoptent la technologie cloud, combinée à la croissance des opérations des centres de données, crée un fort besoin du marché pour les systèmes matériels informatiques. Les opérations commerciales modernes dépendent des applications cloud, qui nécessitent des équipements de serveur et des passerelles hautes performances ainsi que des commutateurs pour gérer efficacement les demandes de données. Les organisations travaillant dans des centres de données ont besoin de systèmes réseau flexibles et protégés, capables de gérer l'augmentation des volumes de trafic et des demandes de stockage, ainsi que la croissance du marché du matériel réseau qui en résulte.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des équipements de pointe limitent la croissance du marché

L'expansion du marché est limitée par les coûts élevés des équipements de réseau avancés. Les routeurs hautes performances, ainsi que les commutateurs et les serveurs réseau, représentent des appareils coûteux qui rendent difficile leur achat pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels. Les coûts de possession complets augmentent en raison des dépenses d'installation ainsi que des coûts de maintenance et des dépenses de mise à niveau. L'expansion du marché est limitée par des coûts élevés qui affectent particulièrement les régions en développement aux budgets limités.

• Selon l'Administration américaine du commerce international (ITA), 29 % des importations de matériel de réseau ont été retardées en 2023 en raison de pénuries de semi-conducteurs et de perturbations logistiques mondiales ayant un impact sur la disponibilité des commutateurs et des hubs.

• Comme l'indique l'Indice de l'économie et de la société numériques (DESI) de la Commission européenne, 21 % des PME de l'UE ont retardé la modernisation de leur réseau en raison des coûts élevés du matériel et du manque de spécialistes qualifiés en matière d'infrastructure informatique.

L'IoT et la technologie de la maison intelligente stimulent la croissance du marché

Opportunité

L'essor des appareils IoT ainsi que la technologie de la maison intelligente permettent au secteur du matériel de réseau de connaître une croissance accélérée. De plus en plus d'appareils connectés les uns aux autres nécessitent une communication rapide et sans bug, ce qui fait augmenter la demande de routeurs améliorés ainsi que de points d'accès et de commutateurs. Une infrastructure réseau avancée devient essentielle en raison de la demande croissante. Le marché s'étend pour servir des secteurs allant des soins de santé à l'industrie manufacturière et aux villes intelligentes grâce au développement supplémentaire de l'écosystème IoT.

• Selon la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), le gouvernement américain a alloué plus de 42 milliards de dollars dans le cadre du programme Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) en 2023, offrant ainsi des opportunités substantielles aux fournisseurs de matériel de réseau dans le cadre de l'expansion du haut débit en milieu rural.

• Selon le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, plus de 11 millions de foyers ont adopté des connexions Internet Gigabit en 2023, générant une demande massive de routeurs réseau à haut débit et d'appareils de connectivité intelligents.

 

Les menaces de cybersécurité entravent la croissance du marché et exigent des investissements dans la sécurité

Défi

Le marché du matériel réseau est confronté au nombre croissant de menaces de cybersécurité, qui conduisent à des violations de données, comme principal obstacle. Les systèmes réseau sont confrontés à des menaces croissantes lorsqu'ils deviennent étendus et interconnectés, car les pirates informatiques, les opérations malveillantes et les accès non autorisés peuvent pénétrer dans cette infrastructure. La mise en œuvre de matériel réseau sécurisé dépend des progrès technologiques réguliers ainsi que des dépenses croissantes en investissements de développement. Lorsque les problèmes de sécurité ne sont pas gérés, ils entraînent des pertes de données ainsi que des interruptions de service et des dommages à l'image de marque.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), 35 % des pays en développement sont toujours confrontés à des lacunes en matière d'infrastructures de réseau en raison d'un matériel obsolète et d'un financement insuffisant pour la transformation numérique.

• Comme l'a rapporté le National Cyber ​​Security Center (NCSC) du Royaume-Uni, un réseau d'entreprise sur neuf a connu des failles de sécurité en 2023 en raison d'équipements réseau non corrigés ou obsolètes, soulignant le besoin urgent d'une meilleure gestion des micrologiciels.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU MATÉRIEL DE RÉSEAU

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à son leadership en matière d'innovation technologique

Les marchés nord-américains contrôlent le secteur du matériel de réseau parce qu'ils sont à la pointe du progrès technologique, d'une connectivité Internet abondante et d'un besoin intensif de capacités de communication rapides. Le secteur des entreprises continue de stimuler l'expansion du marché car la région met rapidement en œuvre la technologie 5G parallèlement aux systèmes de cloud computing et d'IoT. Des investissements majeurs sur le marché américain du matériel de réseau sont à l'origine de cette domination du marché, car ils se concentrent fortement sur les centres de données tout en développant des villes intelligentes et des réseaux d'entreprise. Les principales sociétés technologiques opérant aux côtés de centres d'innovation à travers l'Amérique stimulent le progrès permanent des systèmes technologiques de réseau de pointe. La région dispose d'un solide réseau d'acteurs qui maintient sa position de leader du marché du matériel de réseau.

• Europe

La transformation numérique de l'Europe et l'adoption de la 5G stimulent la croissance du marché

L'Europe détient une part de marché remarquable du matériel de réseau en raison de l'accent mis sur la transformation numérique et le développement des infrastructures intelligentes. L'adoption généralisée de la technologie 5G ainsi que des services cloud et de l'IoT dans la région génère une forte demande de routeurs, de commutateurs et de serveurs en tant qu'équipements réseau avancés. Les gouvernements allemands, ainsi que l'Allemagne et la France, ont alloué des fonds budgétaires substantiels pour établir des centres de données ainsi que des réseaux de connectivité à haut débit.

• Asie

L'économie numérique asiatique et les investissements dans la 5G stimulent la croissance du marché

L'Asie soutient le développement du marché du matériel de réseau grâce à son économie numérique en constante expansion et à son infrastructure de télécommunications en expansion. La Chine et le Japon, ainsi que l'Inde, réalisent des investissements substantiels pour établir des réseaux 5G et construire des villes intelligentes tout en développant leurs centres de données, ce qui nécessite une demande accrue d'infrastructures de réseau de haute technologie. Les solutions réseau solides prennent un nouvel élan grâce au développement du secteur de l'électronique grand public, à mesure que de plus en plus d'appareils Internet des objets sont adoptés sur le marché. Le marché mondial du matériel de réseau dépend fortement de l'Asie en raison de sa population massive et d'un réseau de connectivité en ligne en expansion.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises leaders stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et à l'investissement

Plusieurs leaders du marché du matériel de réseau soutiennent le développement continu de ce marché en mettant en œuvre des mises à niveau technologiques constantes et des déploiements de capitaux stratégiques. Cisco, Huawei, Juniper Networks et Arista Networks dominent le marché en développant des solutions matérielles réseau avancées et hautes performances qui offrent évolutivité et sécurité pour répondre aux demandes croissantes de systèmes de connectivité rapide. Le développement du marché se fait grâce à des investissements en recherche, à l'innovation de produits et à des partenariats qui leur permettent d'établir une présence mondiale avec de nouvelles technologies telles que les routeurs Wi-Fi 6 et les appareils compatibles 5G. Les principaux acteurs du marché établissent des références industrielles, qui se combinent à leurs efforts d'innovation pour contrôler l'environnement concurrentiel tout en stimulant l'expansion du marché sur le long terme.

• Samsung Electronics Co., Ltd. : Selon la Commission coréenne des communications (KCC), Samsung a contribué à plus de 38 % des installations de matériel réseau en Corée du Sud en 2023, grâce à sa production de routeurs 5G et de commutateurs réseau d'entreprise.

• Juniper Networks, Inc. : Conformément au programme de recherche et développement sur les réseaux et les technologies de l'information (NITRD) du ministère américain de l'Énergie, Juniper a fourni des routeurs haute capacité prenant en charge des réseaux de 400 Gbit/s dans plus de 25 installations de recherche fédérales en 2023.

Liste des principales entreprises de matériel réseau

• Samsung (South Korea)
• Juniper (U.S)
• Pace (Arris) (U.K)
• D-Link (Taiwan)
• Belkin (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juin 2023 :Cisco Systems a présenté de nouvelles puces réseau IA de sa série SiliconOne, conçues pour améliorer les performances des supercalculateurs IA et concurrencer les offres de Broadcom et Marvell Technology. Ces puces sont actuellement testées par cinq des six principaux fournisseurs de cloud, dans le but de connecter jusqu'à 32 000 GPU avec une vitesse et une efficacité améliorées. Ce développement souligne l'engagement de Cisco à faire progresser l'infrastructure d'IA et à consolider sa position sur le marché du matériel réseau.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du matériel de réseautage est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du matériel de réseau. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché du matériel de réseau devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.