Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW), par type (matériel, virtuel et cloud), par application (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement et services publics, soins de santé, énergie et services publics, éducation et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW)

Le marché mondial des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) commence à une valeur estimée de 5,76 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 16,6 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 11,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des pare-feu de nouvelle génération se développe rapidement avec une grande sophistication des cybermenaces, l'adoption croissante de la technologie cloud ainsi qu'un besoin accru de solutions de sécurité réseau très avancées. Les NGFW intègrent toutes les capacités traditionnelles d'un pare-feu ainsi que des systèmes de prévention des intrusions, une inspection approfondie des paquets, une détection des applications et des renseignements sur les menaces basés sur l'IA pour fournir des solutions de sécurité aux cyber-défis modernes. BFSI, l'informatique et les télécommunications, les soins de santé et les secteurs gouvernementaux adoptent les NGFW afin de sécuriser l'infrastructure numérique, de maintenir la conformité réglementaire et de protéger les données sensibles. Les solutions basées sur le cloud, la sécurité IoT et les architectures Zero Trust alimentent également la demande du marché. Avec une transformation numérique rapide et des investissements croissants dans la cybersécurité, le marché des NGFW a de fortes perspectives d'expansion dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) a eu un effet positif en raison du passage au travail à distance pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a profondément accéléré la transition vers le travail à distance et les applications basées sur le cloud. Alors que les entreprises numérisent rapidement leurs stratégies de transformation pour faire face au travail à distance, la demande de solutions de sécurité avancées, notamment les NGFW, a augmenté. La nécessité d'une infrastructure de cybersécurité robuste pendant la pandémie a conduit les entreprises à investir dans des NGFW pour protéger leur main-d'œuvre dispersée et leurs actifs cloud. Même si cette pandémie a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et des retards dans les déploiements, la diffusion de la première vague a été quelque peu retardée dans certaines régions. Malgré ces défis, le marché des NGFW reste bien positionné pour une croissance à long terme, alors que l'importance de la sécurité continue de s'intensifier.

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché sera piloté par l'intégration du cloud et le modèle de sécurité Zero Trust.

La solution basée sur le cloud NGFW devient de plus en plus populaire à mesure que de plus en plus d'organisations continuent d'adopter la technologie cloud et de passer à des modèles de travail à distance hybrides ou à temps plein. Le NGFW cloud natif présente l'avantage d'un déploiement flexible, d'une évolutivité et d'une gestion centralisée, ce qui le rend très avantageux pour les travailleurs distribués. Un modèle de sécurité Zero Trust dans lequel les utilisateurs et les appareils ne sont jamais fiables par défaut, ainsi que l'intégration avec NGFW, constituent une tendance importante ces derniers temps. Cela impliquerait une vérification constante des utilisateurs et des appareils, ce qui correspond à la demande accrue de contrôles d'accès au réseau plus stricts à l'ère moderne de la cybersécurité.

• Selon Eurostat, 45,2 % des entreprises de l'UE ont utilisé des services cloud en 2023, accélérant la demande de NGFW virtuels et cloud natifs.

• Selon l'analyse des directives de CISA, <4 % des CVE sont exploités, mais 42 % des CVE exploités sont utilisés au jour zéro, ce qui resserre les fenêtres de mise à jour.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en matériel, virtuel et cloud.

• HardwareNGFW : il s'agit de périphériques matériels placés entre un réseau interne et des réseaux externes et qui surveillent le flux de trafic selon des politiques de sécurité préconfigurées. Il trouve sa principale implémentation dans un data center et les réseaux d'entreprise.

• NGFW virtuels : les pare-feu virtualisés sont déployés sous forme de logiciels sur des machines virtuelles. Les NGFW virtuels offrent les mêmes fonctionnalités que leurs homologues physiques, mais sont mieux adaptés à la mise à l'échelle et à l'utilisation dans des infrastructures virtualisées.

• NGFW cloud : les technologies cloud sont largement adoptées dans presque tous les secteurs verticaux, et ces types de NGFW basés sur le cloud émergent rapidement. Ces NGFW se trouvent dans le cloud et prennent en charge les infrastructures cloud, PaaS, SaaS, etc. Ils contribuent à ajouter de l'évolutivité grâce à la capacité de protection pour les architectures hybrides et multi-cloud.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement et services publics, soins de santé, énergie et services publics, éducation et autres.

• BFSI (Banque, Services Financiers et Assurances) : La BFSI fait partie des secteurs les plus vulnérables aux cyberattaques en raison du caractère sensible des transactions financières et des données clients. Les NGFW sont déployés pour sécuriser les plateformes bancaires en ligne, les systèmes de transaction et les réseaux internes contre divers types de fraude, de violations de données et d'autres délits financiers.

• Commerce de détail : avec la croissance du commerce électronique et des transactions numériques, les détaillants sont confrontés à des menaces croissantes telles que la fraude aux paiements, les violations de données et les attaques de ransomwares. Les NGFW aident à protéger les informations des clients, les systèmes de paiement et les données de la chaîne d'approvisionnement en surveillant et en contrôlant le trafic réseau, garantissant ainsi des expériences d'achat et des transactions en ligne sécurisées.

• Informatique et télécommunications : ce secteur, qui comprend les fournisseurs de services cloud, les centres de données et les entreprises de télécommunications, est confronté à d'importants défis en matière de cybersécurité. Les NGFW sont essentiels pour sécuriser les données des clients, les infrastructures réseau et les communications, offrant une protection contre les attaques DDoS, les accès non autorisés et les fuites de données.

• Gouvernements et services publics : les gouvernements et les services publics, qui gèrent des infrastructures vitales et des données publiques sensibles, sont des cibles majeures des cyberattaques. Les NGFW ont été déployés pour sécuriser les réseaux gouvernementaux et pour protéger la sécurité nationale afin d'assurer le flux ininterrompu de services tels que l'approvisionnement en eau, l'électricité et les services de transport.

• Soins de santé : dans le domaine des soins de santé, des informations sensibles sur divers patients sont stockées, ce qui en fait une cible attrayante pour les cybercriminels. Les NGFW aideront à protéger les dossiers médicaux, à préserver les applications de santé et à garantir le respect des réglementations en matière de protection des données, telles que HIPAA, contre tout accès non autorisé et la confidentialité des patients.

• Énergie et services publics : La numérisation croissante des réseaux énergétiques et des services publics rend impérative la sécurisation de ces infrastructures. Les NGFW sont utilisés pour protéger les systèmes de contrôle industriels, les réseaux de distribution d'énergie et les centrales électriques contre les cybermenaces afin de garantir la stabilité et la sécurité des services essentiels.

• Éducation : les établissements d'enseignement disposent d'énormes quantités de données personnelles, telles que les dossiers des étudiants et les données de recherche, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. Les NGFW sont mis en œuvre pour protéger les réseaux des campus, les systèmes d'apprentissage en ligne et les données sensibles contre les accès non autorisés et les attaques.

• Autre : Cette industrie englobe les secteurs de la fabrication, du transport et de la logistique, qui dépendent tous de plus en plus de l'infrastructure numérique au fil du temps. Les NGFW sont essentiels pour protéger les opérations ou la propriété intellectuelle et les systèmes de communication du pays contre les cyberattaques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Sensibilisation à la cybersécurité pour dynamiser le marché

L'augmentation de la sophistication des cybermenaces et de la fréquence des attaques, notamment les ransomwares, les violations de données et les menaces persistantes avancées, renforce la nécessité de solutions de sécurité plus robustes telles que les NGFW. Les cyberattaquants conçoivent des méthodes d'attaque de plus en plus complexes, rendant ainsi les pare-feu traditionnels inadaptés pour offrir une protection de sécurité complète.

• Selon le CERT-In indien (via un communiqué du gouvernement), les incidents de cybersécurité suivis sont passés de 13,9 lakh en 2022 à 20,4 lakh en 2024, augmentant ainsi les contrôles périmétriques.

• Selon Eurostat, l'adoption du cloud a atteint 45,2 % des entreprises de l'UE en 2023, ce qui a favorisé les déploiements de NGFW sur les réseaux hybrides et multicloud.

Adoption croissante du cloud et de l'IoT pour élargir le marché

Cette tendance croissante vers le cloud et l'utilisation accrue des IoT dans tous les secteurs ont augmenté les surfaces d'attaque des organisations. Par conséquent, les NGFW contribueraient à mieux protéger ces environnements, car ils analysent le trafic transitant sur tous les appareils et réseaux.

Facteur de retenue

Coût de mise en œuvre élevé pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les dépenses liées au déploiement et à la maintenance des NGFW peuvent être prohibitives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Cela peut constituer un obstacle qui empêche certaines organisations de mettre en œuvre la solution du NGFW.

• Selon l'étude de marché du cloud de l'Ofcom, deux fournisseurs représentent environ 70 à 80 % de la part IaaS/PaaS au Royaume-Uni, ce qui complique la portabilité NGFW multi-cloud.

• Selon les délais de la directive CISA, les agences doivent remédier aux CVE exploités après 2021 dans un délai de deux semaines et avant 2021 dans un délai de six mois, ce qui met les équipes à rude épreuve.

Croissance des villes intelligentes et numérisation pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec le rythme rapide des technologies de villes intelligentes et des infrastructures numériques à travers le monde, cela ouvre de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de NGFW. Ces technologies exigent des cadres de sécurité robustes, et les NGFW peuvent y répondre en garantissant la sécurité des systèmes, des données et des communications critiques dans ces environnements.

• Selon l'analyse KEV de CISA, seuls < 4 % des CVE sont activement exploités ; Les NGFW intégrant des contrôles pilotés par KEV peuvent donner la priorité à quelques-uns des groupes les plus à risque.

 

• Selon Eurostat, l'augmentation de +4,2 points de pourcentage de l'utilisation du cloud dans l'UE depuis 2021 élargit les points d'attache pour NGFW-as-a-service dans les PME.

Les problèmes de personnalisation et d'évolutivité dans les déploiements à grande échelle pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La plupart des organisations font évoluer leurs réseaux et leur infrastructure numérique, mais à ces grandes échelles, la personnalisation devient difficile et difficile à gérer avec les NGFW ; De plus, le processus de personnalisation et de déploiement sur de nombreux emplacements et appareils prend du temps et constitue une tâche assez ardue.

• Selon le rapport IC3 du FBI, les plaintes ont dépassé 850 000 avec des pertes en hausse de 33 % d'une année sur l'autre, obligeant à un ajustement continu des règles NGFW contre des tactiques à évolution rapide.

 

• Selon le paysage des menaces de l'ENISA, les DDoS et les ransomwares restent les principales menaces, nécessitant une inspection NGFW de 100 % des chemins nord-sud et est-ouest.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PARE-FEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGFW)

• Amérique du Nord

Le marché américain des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est dominé par l'Amérique du Nord, car il dispose d'une infrastructure technologique plus avancée et d'une plus grande sensibilisation à la cybersécurité parmi diverses industries. Cette région occupe une position forte dans des secteurs tels que BFSI, informatique et organisations gouvernementales, créant une forte demande de solutions de sécurité. Plus précisément, les États-Unis sont en tête du marché, les entreprises et les agences gouvernementales investissant massivement dans les technologies de cybersécurité afin de lutter contre les menaces croissantes de cyberattaques. Des niveaux plus élevés d'attaques de ransomwares, de phishing et de DDoS ont accru l'adoption d'encore plus de NGFW. En outre, plusieurs grandes entreprises de cybersécurité et fournisseurs de solutions ont élu domicile en Amérique du Nord. Cela nourrit l'innovation et donne des produits avancés dans NGFW avec des fonctionnalités supérieures telles que la détection des menaces basée sur l'IA, l'inspection approfondie des paquets et les systèmes de prévention des intrusions. Même les politiques gouvernementales telles que la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis contribuent à promouvoir l'adoption par les organisations d'infrastructures de sécurité plus sophistiquées, notamment NGFW.

• Europe

L'Europe constitue un autre marché clé pour les NGFW, stimulé à la fois par les exigences de conformité réglementaire et par l'adoption rapide des technologies cloud, alors que le paysage des menaces évolue. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont à l'avant-garde de la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui exige que les mesures de sécurité des réseaux soient robustes. Ces réglementations obligent les organisations à déployer des solutions avancées, telles que les NGFW, garantissant l'intégrité et la conformité des données. L'adoption croissante d'environnements de travail hybrides et le recours aux infrastructures basées sur le cloud en Europe stimulent également la demande de NGFW pour sécuriser les connexions à distance et les applications cloud. En outre, des secteurs critiques en Europe, tels que la finance, l'énergie, la santé et les transports, investissent massivement dans des solutions NGFW pour protéger les données sensibles et assurer la continuité de leurs activités. Les efforts de collaboration des gouvernements et du secteur privé pour renforcer les capacités de cybersécurité alimentent davantage la croissance du marché.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique (APAC) connaît rapidement une transformation numérique grâce à la croissance économique, à l'industrialisation et à une connectivité accrue dans des économies importantes telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. La croissance des villes intelligentes, la prolifération des appareils IoT et les améliorations de l'infrastructure numérique ont un impact considérable sur l'adoption des NGFW dans la région. Les cybermenaces augmentent en Chine et en Inde, qui étendent leurs écosystèmes numériques et, par conséquent, les entreprises et les gouvernements se concentrent désormais davantage sur les investissements dans la cybersécurité. En outre, la pénétration croissante des services mobiles et en ligne dans les secteurs de la banque, de la vente au détail et de la santé nécessite un besoin crucial de sécuriser les données et les réseaux contre les violations potentielles. Le gouvernement est favorable à l'amélioration des cadres nationaux de cybersécurité dans la région APAC. Par exemple, une politique nationale de cybersécurité et l'accent mis sur la cyber-résilience au Japon aident les organisations à mettre en œuvre des technologies de sécurité à jour telles que les NGFW. De plus, la région APAC émerge comme un lieu pour les start-ups technologiques et les fournisseurs de cloud, qui ont fortement contribué à la hausse de la demande de solutions NGFW évolutives et efficaces.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise dominent la part de marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées pour améliorer les capacités de détection et de réponse aux menaces telles que l'analyse basée sur l'IA, l'inspection approfondie des paquets et les systèmes intégrés de renseignement sur les menaces. Ils diversifient également leurs gammes de produits pour répondre aux besoins spécifiques des clients, notamment des NGFW basés sur le cloud, des modèles de déploiement hybrides et des solutions adaptées aux environnements IoT. De plus, ces acteurs utilisent des plateformes numériques pour améliorer leur portée sur le marché, rationaliser leurs opérations et fournir un meilleur support client grâce à des interfaces de gestion basées sur le cloud et des tableaux de bord d'analyse en temps réel.

• Cisco Systems (États-Unis) : selon les informations réglementaires de l'entreprise, l'effectif mondial est d'environ 90 400 (exercice 2024) avec un portefeuille NGFW couvrant le matériel, le virtuel et le cloud.

• Check Point Software Technologies (Israël) : selon les documents déposés par l'entreprise, environ 6 669 employés (2024) prennent en charge les offres NGFW réseau, cloud et intégrées au SD-WAN.

En investissant massivement dans la recherche et le développement, en améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et en explorant des marchés régionaux inexploités, ces entreprises stimulent la croissance et définissent de nouvelles tendances dans le secteur des NGFW. L'accent mis sur les partenariats et les collaborations avec les fournisseurs de technologie, ainsi que leur engagement à garantir que les normes et solutions de conformité réglementaire sont évolutives, positionnent les acteurs dans un mode très agressif vers l'innovation dans le domaine des pare-feu de nouvelle génération.

Liste des principales sociétés de pare-feu de nouvelle génération (NGFW)

• Cisco Systems (US)
• Check Point Software Technologies (Israel)
• Palo Alto Networks (US)
• Barracuda Networks (US)
• Fortinet (US)
• Sonicwall (US)
• Zscaler (US)
• Forcepoint (US)
• Juniper Networks (US)
• Hillstone Networks (US)
• Sophos (UK)
• Gajshield Infotech (India)
• WatchGuard Technologies (US)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Palo Alto Networks a élargi son portefeuille NGFW en intégrant des capacités avancées d'apprentissage automatique dans ses appliances de sécurité de nouvelle génération. Cette mise à niveau permet d'automatiser la détection des menaces et offre une visibilité améliorée sur le trafic chiffré.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des pare-feu de nouvelle génération (NGFW) devrait poursuivre sa croissance, avec une demande croissante de solutions avancées de cybersécurité, une adoption croissante des technologies cloud et un déploiement généralisé d'appareils IoT. Les complexités d'intégration et les coûts initiaux élevés font partie des défis qui n'ont pas réussi à ralentir la croissance du marché alors que la demande de systèmes de sécurité robustes, évolutifs et intelligents ne cesse d'augmenter. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce à des innovations technologiques telles que la détection des menaces basée sur l'IA, l'analyse en temps réel et l'intégration avec des architectures Zero Trust. Ces innovations apportent de meilleures performances et flexibilité aux solutions NGFW pour tous les secteurs, notamment BFSI, la santé, le gouvernement et l'informatique. Alors que les organisations adoptent des mesures de sécurité plus proactives contre les cybermenaces de plus en plus sophistiquées, le marché des NGFW devrait connaître un essor à l'avenir. L'innovation continue, l'expansion des domaines d'application et la prise de conscience croissante de l'importance d'une sécurité réseau robuste sont les principaux facteurs qui déterminent ses perspectives d'avenir.