Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS), par type (test sanguin, test de salive et test d’urine), par application (recherche universitaire, recherche clinique et hôpitaux et cliniques) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES KITS DE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGS)

La taille du marché mondial des kits de séquençage de nouvelle génération (ngs) s'élevait à 3,06 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 7,64 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 10,7 % de 2026 à 2035.

Le marché des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS) évolue vers une croissance rapide avec les besoins croissants en analyses génétiques sophistiquées dans les contextes thérapeutiques et éducatifs. En raison de l'incidence croissante du cancer et des troubles génétiques, le NGS est devenu un instrument potentiel de diagnostic et de médecine personnalisée. La recherche croissante sur la génétique a amené à s'appuyer davantage sur les instruments NGS pour suivre la progression des maladies et découvrir des biomarqueurs. Par exemple, les innovations technologiques ont rendu le NGS réalisable et abordable grâce à des niveaux de séquençage plus élevés et à une baisse des coûts. L'utilisation du NGS pour la découverte de médicaments, les essais cliniques et la pharmacogénomique est dirigée par des organisations biopharmaceutiques et biotechnologiques. Les investissements publics et privés dans les dépenses en génomique sont également favorables à un marché sain pour les participants. La recherche d'une médecine de précision à l'échelle mondiale continue d'alimenter la demande croissante de kits NGS diversifiés et à applications ciblées de plus en plus nombreuses. Avec la transformation du secteur des soins de santé, les kits NGS sont de plus en plus utilisés pour fournir un traitement personnalisé.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait atteindre 6,2 milliards USD en 2033, soit une augmentation par rapport aux 2,5 milliards USD de 2024, avec un TCAC de 10,7 %.
• Moteur clé du marché :Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1 personne sur 10 dans le monde est touchée par une maladie rare, dont beaucoup sont d'origine génétique, ce qui augmente la demande de kits NGS.
• Restrictions majeures du marché :Bien que le prix des instruments de séquençage avancés puisse varier entre des centaines de milliers et plus d'un million de dollars, de nombreux petits laboratoires n'ont pas cette capacité, ce qui limite les opérations NGS internes.
• Tendances émergentes :Les capacités ont été accrues pour optimiser les flux de travail de séquençage de nouvelle génération afin d'utiliser l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique. Ces méthodes augmentent la vitesse et la précision de l'analyse des données ainsi que la vitesse et l'efficacité de l'interprétation et des informations génomiques.
• Leadership régional :En 2023, l'Amérique du Nord détenait 49,35 % de la part de marché mondiale des NGS, démontrant sa domination dans la consommation de kits et les technologies/infrastructures de base associées.
• Paysage concurrentiel :Les principaux acteurs du marché des kits NGS sont Illumina, Thermo Fisher Scientific, Pacific Biosciences, Oxford Nanopore Technologies, BGI, PerkinElmer, Agilent Technologies, QIAGEN, Macrogen et Eurofins. Ces participants répertoriés reflètent le paysage concurrentiel du marché des kits NGS.
• Segmentation du marché :Le marché des kits NGS est segmenté en consommables, plates-formes et outils bioinformatiques, où les consommables constituent un élément essentiel du flux de travail global de séquençage.
• Développement récent :En décembre 2023, Oxford Nanopore a commercialisé son instrument de paillasse TurBOT, qui permet l'appel de base automatisé, l'analyse des données, l'extraction automatisée et la préparation de bibliothèques d'un certain nombre d'échantillons au sein d'un seul instrument.

IMPACTS DE LA COVID-19

COVID-19 a stimulé la demande de kits NGS, alimentant une croissance significative du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

 D'autant plus que les chercheurs se sont dépêchés de séquencer le virus SARS-CoV-2 et d'apprendre ses mutations, l'épidémie de COVID-19 a grandement profité au marché des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS) et a servi de catalyseur pour la recherche génomique. Le besoin d'une surveillance en temps réel a accru la demande mondiale de kits de séquençage dans les établissements cliniques et de recherche. Les gouvernements et les entreprises privées ont accéléré l'expansion du marché en collectant des fonds pour des initiatives de recherche et de surveillance basées sur NGS. En particulier pour suivre les variations, l'épidémie a également poussé à l'intégration du NGS dans les diagnostics cliniques réguliers. Les laboratoires du monde entier ont augmenté leur capacité de tests génomiques pour satisfaire une demande sans précédent. La pandémie a donc provoqué une forte augmentation des ventes et de l'utilisation des kits NGS. Cette phase a permis de renforcer les capacités et la sensibilisation à long terme, ce qui aidera le marché même après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Le séquençage unicellulaire stimule la croissance du marché des kits NGS grâce à des informations avancées

 Le développement rapide des techniques de séquençage unicellulaire fait partie des tendances les plus puissantes du marché des kits NGS. En particulier dans le domaine du cancer et de l'immunologie, ces technologies permettent d'examiner des cellules individuelles, offrant ainsi une compréhension inégalée du comportement cellulaire et de la progression de la maladie. Les laboratoires non experts utilisent de plus en plus d'outils de séquençage unicellulaire conviviaux et automatisés. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans l'analyse des données de séquençage améliore la précision et l'interprétation du diagnostic. L'utilisation du NGS pour la détection et la surveillance rapides des agents pathogènes – qui a pris de l'ampleur pendant la pandémie de COVID-19 – est une autre tendance croissante. L'utilisation de plateformes basées sur le cloud pour le partage de données et la coopération est également en croissance. Compte tenu de sa profondeur et de sa précision, le séquençage unicellulaire est sur le point de révolutionner la recherche et les domaines médicaux parmi toutes les tendances.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES KITS DE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tests sanguins, tests de salive et tests d'urine.

• Test sanguin : En raison de leur grande applicabilité et de leur caractère quelque peu invasif, les tests NGS basés sur le sang sont tout à fait préférés. Pour les biopsies liquides, ces kits sont souvent utilisés en oncologie pour permettre la détection de l'ADN tumoral circulant et suivre la réponse au traitement. Ils sont également utilisés pour détecter des problèmes génétiques héréditaires et des tests prénatals. Les analyses de sang sont absolument essentielles à la médecine individualisée ainsi qu'au diagnostic en raison des informations en temps réel qu'elles offrent. Une meilleure sensibilité et spécificité dans les kits les plus actuels accélèrent leur utilisation dans tous les contextes médicaux. Les processus de soins de santé habituels incluent désormais de plus en plus de kits NGS à base de sang.

• Test salivaire : Parce qu'ils sont simples à utiliser, les méthodes de prélèvement non invasives et les kits NGS pratiques à base de salive sont de plus en plus populaires. Les entreprises de génétique grand public, notamment le suivi de l'ascendance et les tests génétiques liés au bien-être, font un grand usage de ces kits. De plus, utiles dans la recherche pharmacogénomique, les échantillons de salive permettent des stratégies médicamenteuses sur mesure basées sur des informations génétiques. Les méthodes d'extraction avancées ont augmenté le rendement et la qualité de l'ADN de la salive, améliorant ainsi la précision des tests. Leur méthode de collecte simple les rend parfaits pour les groupes seniors et pédiatriques. De plus, les kits à base de salive sont de plus en plus utilisés dans la recherche épidémiologique et sur le mode de vie. L'avènement de solutions de tests génétiques directement destinées aux consommateurs constitue un autre moteur de l'expansion.

• Test d'urine : principalement utilisés pour la surveillance et l'identification non invasives des cancers génito-urinaires, les systèmes NGS basés sur l'urine deviennent un élément croissant du marché. Ces examens peuvent aider à trouver l'ADN de la tumeur, à suivre la récidive de la maladie et à évaluer le rejet d'une greffe d'organe. Bien qu'ils ne soient pas encore aussi répandus que les tests sanguins ou salivaires, les tests d'urine présentent des avantages particuliers, comme le prélèvement indolore d'échantillons et une grande observance du patient. Les améliorations technologiques améliorent la sensibilité et la fiabilité de ces ensembles pour une détection précoce. Ils font également l'objet d'études pour des expériences métabolomiques et microbiologiques. La surveillance longitudinale des maladies dépend de plus en plus des échantillons d'urine effectués par les chercheurs. La demande de kits NGS à base d'urine devrait augmenter considérablement à mesure que la validation clinique se développe.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en recherche universitaire, recherche clinique et hôpitaux et cliniques.

• Recherche universitaire : les études universitaires utilisent des kits NGS pour faciliter les études transcriptomiques, génomiques et épigénétiques. Les instituts de recherche et les universités utilisent les kits pour la cartographie du génome, la génomique comparative et le profilage de l'expression génique. Ils travaillent sur des voies au niveau moléculaire, sur la biologie évolutive et la génétique fonctionnelle. Les subventions du gouvernement et des agences non gouvernementales permettent d'utiliser intensivement le NGS dans la recherche. Les projets de recherche collaboratifs impliquant des universités et des entreprises de biotechnologie accélèrent le développement. De plus, afin de former la future génération de chercheurs, l'éducation expérientielle en NGS est intégrée dans les programmes scolaires. Les chercheurs universitaires sont de plus en plus attirés par les kits rentables et polyvalents. Même si les objectifs de la recherche changent, les institutions universitaires restent constantes pour le marché des kits NGS.

• Recherche clinique : Dans la recherche médicale, les utilisations du NGS sont importantes pour établir la physiopathologie de la maladie, la stratification des patients et la réponse thérapeutique. Ils sont principalement utilisés dans la recherche sur les maladies neurologiques, les traitements contre le cancer et les maladies génétiques orphelines. Le développement pharmaceutique nécessite des données de haute fidélité et une acceptabilité réglementaire grâce à des kits de qualité clinique ; les entreprises biopharmaceutiques appliquent ces technologies aux études pharmacogénomiques et à la validation des biomarqueurs. La demande croissante de thérapies personnalisées stimule la demande de séquençage de nouvelle génération pour les essais cliniques. Le marché est élargi grâce aux approbations supplémentaires de diagnostics compagnons basés sur NGS par les agences de réglementation. Les installations de recherche clinique s'associent à des prestataires de services de séquençage pour des offres clé en main. Ce segment devrait croître parallèlement aux thérapies ciblées et à la médecine de précision.

• Hôpitaux et cliniques : les hôpitaux et les cliniques utilisent de plus en plus d'outils NGS à des fins de diagnostic en temps réel dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et des maladies génétiques rares. Des choix de traitement personnalisés basés sur le profilage génomique sont rendus possibles par l'inclusion du NGS dans les processus cliniques. Particulièrement révolutionnaire en oncologie, le NGS permet de trouver des mutations exploitables. Le développement des systèmes NGS au point d'intervention ouvre la voie au diagnostic rapide comme possibilité dans les soins quotidiens et d'urgence. Les laboratoires hospitaliers sont désormais en mesure d'effectuer des tests en interne grâce à des programmes de formation et à une meilleure infrastructure de séquençage. L'adoption est également facilitée par la couverture croissante du remboursement des diagnostics basés sur NGS. Dans un certain nombre de troubles, les recommandations cliniques privilégient désormais le NGS comme base de soins. La traduction des connaissances génomiques en soins aux patients dépend des hôpitaux, un nœud vital.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La fréquence croissante des maladies génétiques stimule la croissance

Un diagnostic précoce et précis est grandement souhaité face à la charge croissante de maladies génétiques telles que la mucoviscidose, la dystrophie musculaire de Duchenne et de nombreux cancers héréditaires. Les kits NGS facilitent l'analyse complète de l'altération génétique et de la variation du nombre de copies, facilitant ainsi la prise de décision des cliniciens. Ceux-ci sont particulièrement utiles dans la pratique néonatale et pédiatrique pour le diagnostic des maladies congénitales. La détection précoce peut considérablement améliorer le succès du traitement et réduire les dépenses de santé à long terme. La sensibilisation des professionnels de la santé et des patients aux avantages du dépistage génétique favorise l'utilisation des kits. Les organismes de bienfaisance et les gouvernements soutiennent également l'identification des maladies génétiques. En raison de leur application répandue, les diagnostics existants dépendent fortement des plateformes NGS.

Développements techniques dans la demande de carburants NGS

Les progrès technologiques en matière de séquençage ont considérablement réduit le coût et le temps de la découverte génomique. Un meilleur débit, une meilleure précision et une meilleure convivialité pour les systèmes plus récents les rendent plus abordables pour le grand public. Pour les scientifiques de laboratoire, l'automatisation de la préparation des bibliothèques et la rationalisation des flux de travail deviennent de plus en plus réalisables. Intégrez les plates-formes NGS au cloud computing et aux analyses basées sur l'IA, et l'interprétation des données devient plus efficace, plus rapide et plus précise. Les séquenceurs portatifs permettent d'introduire de nouveaux domaines d'utilisation du NGS dans le diagnostic au point d'intervention et sur le terrain. Les cliniques et les écoles utilisent cette technologie. Les progrès futurs amélioreront sûrement la flexibilité et l'évolutivité des appareils NGS.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les limitations entravent la croissance du marché NGS à l'échelle mondiale

Surtout dans le cas des laboratoires de petite et moyenne taille, le coût initial prohibitif de l'achat de l'équipement et des réactifs NGS reste un obstacle important. Le coût est en outre complété par les exigences en matière d'infrastructure, telles que le stockage sécurisé des données et la capacité bioinformatique. La gestion d'informations génomiques très complexes nécessite du personnel qualifié et augmente donc les coûts opérationnels. Le manque d'expertise sur les nouveaux marchés restreint également la pénétration. Le manque de couverture d'assurance adaptée et de politiques administratives de remboursement limite encore davantage l'adoption. L'expansion du marché mondial dépend de la résolution des problèmes spécifiques aux coûts.

Croissance du marché des kits NGS tirée par la médecine personnalisée et les partenariats

Opportunité

Pour la croissance du marché des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS), le passage à une médecine sur mesure présente de grandes possibilités. En oncologie, en cardiologie et dans les maladies auto-immunes, les plans de traitement personnalisés basés sur le profilage génétique deviennent de plus en plus populaires. Les sociétés pharmaceutiques utilisent plus souvent des kits NGS pour créer des diagnostics compagnons et des médicaments ciblés. Les gouvernements du monde entier lancent des projets de génomique pour faire progresser des approches précises en matière de santé.

La demande de kits de séquençage devrait augmenter à mesure que les médecins et les patients réalisent les avantages d'un traitement personnalisé. Les collaborations entre les sociétés de séquençage et les professionnels de santé permettent une adoption plus générale. Cette tendance prépare le secteur des kits NGS à une croissance continue au cours des prochaines années.

La croissance du marché du NGS est confrontée à des défis en matière de gestion et d'interprétation des données

Défi

Les utilisateurs trouvent toujours l'une des principales difficultés liées à la gestion des énormes quantités de données générées par NGS. Des outils bioinformatiques sophistiqués et des experts qualifiés sont nécessaires pour une interprétation correcte ; cependant, ceux-ci ne sont pas toujours facilement disponibles. Les défis techniques constants impliquent la normalisation du format de données et l'assurance de la compatibilité multiplateforme.

Les erreurs de diagnostic et les effets sur les résultats des patients peuvent provenir d'une mauvaise interprétation des données. Des difficultés importantes dans les environnements cliniques et de recherche proviennent également de problèmes de sécurité et de confidentialité des données. L'utilisation des données est encore compliquée par l'exigence de normes éthiques et de conformité réglementaire. Pour maximiser la technologie NGS, il faut d'abord résoudre ces problèmes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES KITS DE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGS)

• Amérique du Nord

Le solide écosystème de l'Amérique du Nord stimule la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération

Un développement technologique précoce et un réseau de recherche hautement développé permettent à l'Amérique du Nord de dominer le marché des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS). Les universités de recherche, les acteurs du marché et les dépenses de santé élevées créent une demande pour la croissance du marché. En tant que groupe solide d'entreprises de biotechnologie et d'universités, le marché américain des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS) est le leader mondial. En soutenant d'énormes projets de génomique et de santé publique dans des organisations telles que les NIH, le gouvernement encourage l'adoption à grande échelle. Des politiques de paiement et des approches réglementaires appropriées facilitent l'adoption dans l'environnement clinique. Les centres technologiques entrepreneuriaux de Boston et de Californie établissent constamment des normes internationales. L'avance précoce de l'Amérique du Nord dans le domaine de la génomique lui permet d'être l'un des principaux contributeurs à la forme du marché.

• Europe

Les efforts européens en matière de génomique stimulent de manière significative la croissance du marché des kits NGS

Grâce à sa solide communauté universitaire, ses infrastructures de soins de santé et son soutien réglementaire, l'Europe est un acteur majeur sur le marché mondial des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS). Les projets de médecine personnalisée et de tests génétiques reçoivent un soutien financier important dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La recherche génétique transfrontalière et l'échange de données ont été rendus possibles grâce aux efforts de coopération financés par l'UE. Ce domaine met également l'accent sur les normes éthiques et la confidentialité des données, qui renforcent la confiance des citoyens dans les tests génétiques. Les organismes de santé publique incluent le NGS dans les initiatives de dépistage de la population. Les entreprises et centres de recherche européens créent des options de séquençage abordables et efficaces. L'approche globale de l'Europe en matière de génomique lui permet de devenir un moteur majeur de l'expansion du marché.

• Asie

La croissance du marché asiatique des kits NGS est tirée par l'innovation et la demande

Alimentée par des besoins croissants en matière de soins de santé, une urbanisation rapide et des progrès technologiques, l'Asie est en train de devenir une puissance sur le marché des kits NGS. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent des fonds dans les infrastructures génomiques et les programmes de génomique de santé publique. Les solutions NGS abordables proposées par les fabricants locaux rendent la technologie plus largement disponible. Les connaissances croissantes sur les troubles génétiques et la médecine personnalisée stimulent leur utilisation dans les systèmes de santé. La recherche coopérative entre universités et entreprises internationales accélère l'innovation. La grande population d'Asie offre un référentiel important pour la génération de données et les études génétiques. La capacité croissante de la région en fait un leader en génomique dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations stratégiques et les partenariats stimulent la croissance du marché des kits NGS à l'échelle mondiale

En se concentrant sur l'innovation constante, les partenariats stratégiques et la croissance mondiale, d'importants acteurs du marché transforment le marché des kits de séquençage de nouvelle génération (NGS). Des entreprises telles qu'Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Agilent Technologies et BGI sont à la tête de ce changement. Pour introduire des kits à haut débit, rentables et conviviaux, ces acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement. Les acquisitions stratégiques et les coentreprises leur permettent d'élargir leur gamme de produits et de pénétrer de nouveaux marchés. Leurs efforts en matière de formation et d'assistance contribuent à améliorer la confiance et l'efficacité des utilisateurs finaux. Les partenariats avec les laboratoires cliniques et les universités accélèrent l'acceptation des kits NGS. Ces entreprises ne se développent pas seulement géographiquement, mais se diversifient également dans leurs utilisations, notamment l'oncologie, les maladies infectieuses et le diagnostic de maladies rares. Leurs initiatives sont essentielles pour aider le séquençage de nouvelle génération à devenir plus courant et plus influent dans les domaines de la recherche et des soins de santé.

Liste des principales entreprises de kits de séquençage (Ngs) de nouvelle génération

• Swift Biosciences (U.S.)
• Menarini Silicon Biosystems (ITALY)
• BGI (CHINA)
• Ampliqon A/S (DENMARK)
• QIAGEN (NETHERLANDS)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2021 :Illumina a présenté en mars 2021 un kit de séquençage de nouvelle génération conçu pour la détection et l'identification rapides des agents pathogènes de maladies infectieuses, dont le SRAS-CoV-2. Ce kit unique permet de séquencer simultanément plusieurs agents pathogènes en un seul test, augmentant ainsi la précision et la rapidité du diagnostic. Il permet de réduire les délais d'exécution des laboratoires en incluant des systèmes d'analyse basés sur le cloud et des flux de travail automatisés. L'amélioration des capacités de surveillance et de surveillance des épidémies aide le kit à soutenir les initiatives de santé publique. Il élargit également l'utilisation du NGS au-delà des tests génétiques conventionnels pour gérer les maladies infectieuses. Illumina a gagné une part de marché importante en répondant à un besoin crucial lors de l'épidémie de COVID-19. Cette invention montre l'engagement de l'entreprise à adapter les outils NGS aux problèmes médicaux réels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.