Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché nigérian des aliments et des boissons, par type (pain et céréales, fruits et légumes, produits à base de poisson, produits carnés, produits laitiers, huiles et graisses, bière et vin, boissons gazeuses), par application (supermarchés, marchés traditionnels, dépanneurs, ventes en ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS AU NIGERIA

La taille du marché mondial des aliments et des boissons au Nigéria s'élève à 57,35 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 60,69 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 111,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6 % de 2026 à 2035.

Façonné par un mélange de forces de vente au détail traditionnelles et contemporaines, le Nigeria, le plus grand pays d'Afrique en termes de population, possède une industrie alimentaire et des boissons dynamique et en croissance rapide. Des millions de ménages dépendent de produits alimentaires nationaux et étrangers ; le secteur alimentaire du pays est étroitement lié à son économie. Fournissant des produits frais, des céréales et des plats cuisinés localement, les marchés conventionnels en plein air restent un acteur puissant dans l'approvisionnement alimentaire. Les tendances d'achat des consommateurs, en particulier dans les centres urbains, sont façonnées par la croissance rapide des points de vente modernes tels que les supermarchés et les magasins de proximité. La montée de la classe moyenne et l'urbanisation ont modifié les habitudes alimentaires et stimulé la demande de produits transformés, emballés et prêts à l'emploi. Les clients exigent de la simplicité ainsi que des liens avec des plats et des goûts classiques. Les restaurants à service rapide, les chaînes de restauration rapide et les systèmes de livraison de nourriture sur Internet ont encore modifié le marché pour attirer un consommateur actif et féru de technologie. De plus, les tendances croissantes en matière de sensibilisation à la santé augmentent le besoin d'aliments enrichis, à faible teneur en sucre et biologiques. Le secteur de l'alimentation et des boissons au Nigeria est toujours changeant et dynamique, présentant un grand potentiel pour les entreprises internationales ainsi que pour les producteurs locaux, même si le pays modernise son réseau de vente au détail et attire les investissements étrangers.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS DU NIGERIA

L'épidémie de COVID-19 modifie les habitudes des consommateurs et brise les chaînes d'approvisionnement

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a considérablement affecté le secteur nigérian de l'alimentation et des boissons en provoquant des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et en modifiant les habitudes des clients. Les limitations commerciales et les goulots d'étranglement logistiques, associés au manque de produits importés et de matières premières importantes, ont entraîné une disponibilité inégale, entraînant des variations de prix et des déficits. Les consommateurs ont commencé à utiliser des produits provenant de sources locales en raison de leur intérêt croissant pour les aliments et les boissons cultivés sur place. La crise a également accéléré le développement du commerce numérique, les consommateurs recherchant des choix d'achat plus sûrs et plus pratiques grâce aux courses en ligne et à la livraison à domicile des produits. L'augmentation de la cuisine familiale, augmentant encore les besoins en produits de base et en produits emballés, a été provoquée par les confinements et les restrictions de distance sociale. Bon nombre de ces changements dans les habitudes de consommation se sont maintenus même si les restrictions ont été assouplies, redéfinissant ainsi le scénario de la vente au détail de produits alimentaires au Nigeria et incitant les entreprises à renforcer le commerce électronique et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

DERNIÈRES TENDANCES

Les réformes financières entraînent une hausse des prix des denrées alimentaires

Y compris la suppression des subventions sur les carburants et la dévaluation du naira en 2024, les changements économiques du Nigeria ont eu un impact considérable sur l'industrie alimentaire et des boissons, faisant grimper considérablement les coûts alimentaires. L'augmentation des dépenses de transport due à l'élimination des subventions sur les carburants a rendu plus coûteuse la livraison de nourriture à travers le pays. La hausse des prix à la consommation des produits alimentaires a également entraîné des changements dans les habitudes de consommation, à mesure que le coût des importations augmentait et que les articles fabriqués localement devenaient donc plus populaires. Bien que destinés à stabiliser l'économie du Nigéria à long terme, les conséquences immédiates de ces changements ont mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des consommateurs et aggravé les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire. Les entreprises de l'industrie agroalimentaire ont dû rechercher des idées de réduction des coûts, rationaliser les chaînes d'approvisionnement et créer des options de produits peu coûteuses pour s'adapter à l'évolution de la scène financière.

• Le Nigeria enregistre des niveaux de consommation dépassant 53 milliards de litres, ce qui montre une augmentation de plus de 25 % de la consommation nationale de boissons, selon les données de l'association.
• L'adoption de l'eau en bouteille et des boissons à faible teneur en sucre a augmenté de plus de 46 %, fortement motivée par les préférences en matière de bien-être, selon des sources d'associations industrielles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS AU NIGERIA

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pain et céréales, fruits et légumes, produits à base de poisson, produits carnés, produits laitiers, huiles et graisses, bière et vin, boissons gazeuses.

• Pain et céréales : la cuisine nigériane repose sur des aliments de base comme le pain, le riz et les pâtes, c'est pourquoi les petites et moyennes entreprises dominent le secteur de la boulangerie. L'urbanisation croissante et les horaires chargés alimentent la demande des consommateurs pour des céréales prêtes à consommer en emballages. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et demandent également des aliments enrichis et à grains entiers.
• Fruits et légumes : les produits frais sont encore abondants sur les marchés conventionnels, mais l'urbanisation a entraîné le besoin d'alternatives emballées et transformées. Les supermarchés et les boutiques Internet développent leurs sélections de produits frais, qui comprennent au choix des fruits et légumes prédécoupés, surgelés et séchés. L'amélioration de la durée de conservation de ces produits résulte également des progrès des méthodes de conservation et d'emballage.
•  Produits de la pêche : la demande de poisson s'étend aux types en conserve, fumé, congelé et frais, le poisson offrant une source cruciale de protéines. Bien que le Nigeria dispose d'une excellente réserve d'eau, une grande partie de son poisson est amenée à satisfaire la demande établie. Pour accroître la production nationale de poisson et réduire la dépendance aux importations, le gouvernement encourage les investissements dans l'aquaculture.
•  Produits carnés : Avec la croissance démographique et une consommation accrue de protéines, le domaine couvre la viande de chèvre, de volaille et de bœuf, avec une demande toujours croissante. Le rendement local en viande a toutefois été affecté par des problèmes tels que la hausse des prix des aliments pour animaux et l'insuffisance des infrastructures de la chaîne du froid. L'amélioration de l'offre intérieure est une préoccupation majeure grâce aux usines de transformation modernes et aux investissements durables dans l'élevage.
• Produits laitiers : De nombreux Nigérians incluent du fromage, du yaourt et du lait dans leur alimentation, ce qui explique pourquoi leur utilisation est croissante. Grâce à la croissance des projets laitiers locaux, la dépendance à l'égard des importations peut être réduite et la disponibilité des produits peut être augmentée. Les consommateurs urbains adoptent également de plus en plus d'innovations telles que les substituts laitiers à base de plantes et à longue conservation.
• Huiles et graisses : L'huile de palme reste une huile de cuisson importante, très populaire dans les repas conventionnels. Pourtant, les acheteurs soucieux de leur santé se tournent vers des options comme l'huile d'olive, l'huile de canola et la margarine à faible teneur en cholestérol. Pour répondre aux besoins alimentaires, les producteurs créent des huiles de cuisson enrichies.
•  Bière et vin : La boisson alcoolisée la plus populaire est la bière ; l'industrie de l'alcool évolue. Les brasseurs élargissent leur offre pour inclure des idées locales, des bières artisanales et des alternatives à faible teneur en alcool. Le secteur du vin se développe également, notamment parmi les consommateurs urbains, en particulier parmi les buveurs sociaux à la recherche de vins importés et de haute qualité.
•  Boissons gazeuses : Le secteur des boissons non alcoolisées est tiré par les boissons gazeuses, les jus de fruits et l'eau en bouteille. Pour répondre aux tendances changeantes en matière de santé, les marques élargissent leurs produits avec des boissons sans sucre et à base d'ingrédients naturels. Le nombre croissant de chaînes de restauration rapide et de centres de divertissement a encore plus stimulé la demande de boissons gazeuses au Nigeria.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en supermarchés, marchés traditionnels, dépanneurs, ventes en ligne.

• Supermarchés : les zones urbaines connaissent une augmentation du nombre de magasins proposant aux clients des classes moyennes et supérieures un mélange de produits alimentaires locaux et étrangers. Reflétant l'évolution des modes de consommation, les grandes surfaces fonctionnent également comme d'importants canaux de distribution de produits de marque et de qualité supérieure. Les biens de consommation bénéficient également systématiquement des systèmes d'incitation et de fidélisation.
• Marchés traditionnels : principalement destinés aux populations rurales et pauvres, les marchés traditionnels : ces marchés en plein air servent toujours de principal centre d'achat de produits alimentaires frais et à faible coût. Les marchés traditionnels restent indispensables car ils sont bon marché et accessibles, malgré la concurrence croissante des formats de vente au détail contemporains. Les vendeurs utilisent également des systèmes de paiement numérique pour faciliter la vie des clients.
• Dépanneurs : les petits magasins de détail commencent à dominer dans les zones métropolitaines, offrant un accès simple aux articles quotidiens. Destinées aux professionnels et aux étudiants très occupés, ces entreprises sont particulièrement recherchées pour leurs dîners, collations et boissons prêts-à-manger. Les chaînes de magasins de proximité franchisés se développent également et apportent de nouvelles idées de vente au détail au secteur.
• Ventes en ligne : les sites de commerce électronique modifient les habitudes d'achat alimentaire, en particulier parmi les jeunes clients férus de technologie. Avec la commodité du domicile, les services de livraison d'épicerie en ligne deviennent de plus en plus populaires et proposent des produits frais, des produits emballés et des boissons. Le développement d'options de paiement mobile et d'un meilleur réseau logistique accélère encore davantage l'expansion des ventes de produits alimentaires et de boissons en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande d'aliments transformés est stimulée par l'évolution des modes de vie et l'urbanisation.

Le rythme de vie rapide affecte fortement les modes de consommation alimentaire à mesure que le Nigeria connaît une urbanisation rapide. Les zones métropolitaines avec de longs trajets et des horaires de travail exigeants laissent moins de temps pour les dîners faits maison, et davantage de Nigérians y vivent. Ce changement a créé une forte demande de produits emballés, prêts à consommer et préparés. Parallèlement à l'augmentation des revenus disponibles de la classe moyenne, la popularité croissante des régimes alimentaires de style occidental contribue également à accroître la part de marché des aliments et des boissons au Nigéria.

• Les importations de produits alimentaires et d'animaux vivants ont atteint plus de 646 000 millions de yens au cours d'un seul mois de déclaration, représentant plus de 18 % de la valeur totale des importations, selon la source statistique gouvernementale du Nigeria.
• L'expansion de la population urbaine dépasse 52 %, entraînant une augmentation à deux chiffres de la demande d'aliments emballés et de repas à service rapide, selon les données démographiques nationales du gouvernement.

Investir dans la fabrication locale améliore l'expansion du marché.

De nombreuses entreprises nationales et internationales voient l'énorme opportunité de marché qu'offre le Nigeria et investissent donc de manière significative dans l'industrie manufacturière locale pour réduire leur dépendance aux importations. Les grandes entreprises consacrent des ressources importantes à l'élargissement de leur capacité de fabrication, à la création de nouvelles gammes de produits et au perfectionnement des réseaux de distribution pour répondre aux demandes variées des clients au Nigeria. Ces investissements contribuent à accroître la disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires ainsi qu'à l'expansion économique. L'augmentation attendue de la croissance du marché nigérian des produits alimentaires et des boissons devrait contribuer à accélérer l'emploi et à renforcer la chaîne de valeur agricole, à mesure que l'accent sera mis davantage sur l'approvisionnement local.

Facteur de retenue

Le pouvoir d'achat des consommateurs est érodé par l'inflation et l'incertitude économique

Pour le secteur de l'alimentation et des boissons, l'environnement économique instable du Nigéria, marqué par une inflation élevée et une dépréciation de la monnaie, constitue un problème majeur. En fin de compte, supportés par les clients, il en résulte une augmentation des coûts de production causée par la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport. De nombreux Nigérians doivent choisir des produits de base plutôt que des acquisitions facultatives, car les prix des denrées alimentaires vitales ne cessent d'augmenter, affectant les ventes de produits de luxe et de produits étrangers. Les entreprises et les consommateurs, aux prises avec l'évolution des prix, limitent la part du marché nigérian des aliments et des boissons.

• L'inflation alimentaire nationale reste supérieure à 22 %, entraînant une réduction de plus de 15 % du pouvoir d'achat des ménages, selon les indicateurs d'inflation officiels du gouvernement.
• La facture des importations alimentaires du Nigeria a dépassé 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 11 %, selon des sources gouvernementales de surveillance du commerce.

La sensibilisation croissante à la santé stimule le besoin de produits sains

Opportunité

Au Nigéria, l'évolution vers la santé et le bien-être modifie les choix des consommateurs et présente un grand potentiel commercial pour les entreprises commercialisant des produits alimentaires sains et pratiques. En particulier parmi les clients urbains qui sont de plus en plus conscients des options alimentaires, la demande d'options biologiques, enrichies et à base de plantes augmente. De plus en plus populaires, ces produits incitent les entreprises à développer des alternatives de produits plus naturelles. La croissance du marché nigérian des aliments et des boissons présente des opportunités pour les entreprises qui répondent à ces demandes changeantes des consommateurs, car les consommateurs soucieux de leur santé continuent de croître.

• Un droit temporaire de 0 % sur les principales céréales a entraîné une augmentation de plus de 30 % de l'utilisation des matières premières par les transformateurs locaux, selon des sources gouvernementales en matière de politique agricole.
• La mise en œuvre d'outils ERP, d'IA et numériques chez les principaux fabricants de boissons a augmenté l'efficacité opérationnelle de plus de 20 %, selon les informations d'une association industrielle.

 

Les fluctuations de la chaîne d'approvisionnement affectent la disponibilité des produits

Défi

En raison du manque d'infrastructures, de systèmes de transport irréguliers et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le secteur de l'alimentation et des boissons au Nigeria présente d'importantes difficultés logistiques. La dépendance à l'égard des composants et des matériaux d'emballage étrangers ne fait qu'aggraver la sensibilité, ce qui entraîne des variations de prix et des déficits de stocks. La congestion portuaire, les goulots d'étranglement législatifs et l'augmentation des prix du carburant contribuent également à rendre la chaîne d'approvisionnement inefficace, limitant ainsi la disponibilité de produits alimentaires vitaux. Les entreprises qui disposent d'un approvisionnement local, d'un entreposage sophistiqué et de modèles de distribution axés sur la technologie seront bien placées pour surmonter ces obstacles et maintenir la part du marché nigérian des aliments et des boissons.

• Plus de 31 millions de Nigérians connaissent de graves pénuries alimentaires, ce qui représente plus de 14 % de la population, selon des évaluations de la sécurité alimentaire réalisées par le gouvernement.
• Le Nigeria importe plus de 60 % de sa consommation de poisson, tandis que l'agriculture ne contribue qu'à hauteur de 3 à 4 % environ au PIB national, selon les rapports des associations fédérales agricoles et sectorielles.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS DU NIGERIA

• Amérique du Nord

Grâce à l'exportation de produits agricoles et alimentaires transformés, le marché des aliments et des boissons des États-Unis et du Nigeria est essentiel. Le blé, les produits laitiers et les produits alimentaires transformés font partie des principales exportations qui contribuent à compléter la production du Nigeria. De plus, les États-Unis. Le Nigeria abrite de grandes entreprises de boissons comme Coca-Cola et PepsiCo qui continuent de développer leurs réseaux de distribution et leur créativité en matière de produits grâce à des investissements continus. Les liens commerciaux entre les deux pays soutiennent la diversité des marchés et contribuent à la croissance de l'industrie alimentaire transformée du Nigeria.

• Europe

Aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni en particulier, les pays européens sont d'importants producteurs d'aliments transformés, de boissons alcoolisées et de produits laitiers expédiés au Nigeria. Même si les riches clients nigérians demandent régulièrement du fromage, du beurre et des vins de spécialité, les marques européennes dominent la catégorie des aliments et des boissons haut de gamme.

• Asie-Pacifique

La Chine, l'Inde et la Thaïlande fournissent des aliments de base, notamment du riz, des nouilles et des épices, et le Nigeria entretient un solide partenariat commercial avec l'Asie. La demande de nouilles rapides au Nigeria a explosé, plaçant le pays parmi les plus grands consommateurs de nouilles d'Afrique. Produisant des produits destinés à la fois aux clients soucieux de leur budget et à ceux qui recherchent la commodité, des marques comme Indomie (d'Indofood d'Indonésie) dominent cette catégorie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Une combinaison d'entreprises multinationales et de petites entreprises du secteur nigérian de l'alimentation et des boissons contribue à définir l'industrie et à contribuer à sa croissance en utilisant la créativité, les efforts environnementaux et de vastes réseaux de distribution. Les principaux acteurs contrôlent des industries majeures telles que les aliments emballés, les produits laitiers, les boissons et la minoterie. Une forte rivalité dans des secteurs tels que les nouilles instantanées, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées caractérise le marché ; les entreprises évoluent constamment pour répondre aux demandes des consommateurs en proposant des produits enrichis, peu coûteux et respectueux de la santé. La résilience du marché, une moindre dépendance à l'égard des importations et le développement économique sont favorisés par des investissements dans l'approvisionnement local, des projets agricoles et l'expansion de la production. En outre, les grandes entreprises des secteurs de la brasserie et des boissons gazeuses consacrent d'importantes sommes d'argent à l'amélioration de la durabilité, au soutien des petits propriétaires agricoles et à l'augmentation de la capacité de production.

• SevenUp Bottling Company : exploite neuf usines dans tout le pays, prenant en charge plus de 25 % du segment des boissons gazeuses, selon les données de l'association industrielle.
• Guinness Nigeria Plc : produit un portefeuille leader de boissons maltées avec un taux de pénétration de plus de 30 % dans la catégorie des boissons maltées, selon les statistiques de marché vérifiées par l'association.

Liste des principales sociétés du marché des aliments et des boissons au Nigeria

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 :Le groupe Dangote a déclaré une augmentation importante de sa capacité de production de sucre via sa filiale Dangote Sugar Refinery. Avec une production quotidienne de canne à sucre de 6 000 tonnes, l'entreprise a achevé la première étape de son plan d'intégration en amont du sucre à Numan, dans l'État d'Adamawa. Cette initiative vise à accroître la production locale de sucre, à réduire la dépendance aux importations et à offrir des perspectives d'emploi dans l'industrie alimentaire nigériane. Représentant une avancée significative dans le renforcement de la capacité nationale de production alimentaire, l'initiative soutient le Plan directeur national du sucre du gouvernement nigérian.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre la taille du marché, les goûts des consommateurs et les développements du secteur. Ce rapport donne une analyse approfondie du secteur des aliments et des boissons du Nigeria. Il examine la manière dont les catastrophes mondiales telles que la COVID-19 et les fluctuations économiques affectent la dynamique du marché, tout en mettant en lumière les tendances les plus récentes qui façonnent le comportement des consommateurs et les règles gouvernementales. Couvrant les supermarchés, les marchés conventionnels et les plateformes Internet, le rapport fournit une segmentation approfondie du marché par type de produit et canal de vente.