Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services d’hélicoptères offshore, par type (hélicoptères légers, hélicoptères moyens et lourds), par application (industrie pétrolière et gazière, commercial, transport, sauvetage, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES D'HÉLICOPTÈRES OFFSHORE

Le marché des services d'hélicoptères offshore, évalué à 2,96 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 4,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 5,52 % de 2026 à 2035.

Les services d'hélicoptères offshore sont l'utilisation d'avions à voilure tournante pour transporter des personnes, du fret et des équipements vers des plates-formes offshore, des parcs éoliens, des navires et d'autres zones marines à proximité et fournir des services d'inspection, d'évacuation médicale d'urgence et de recherche et de sauvetage. Ces opérations expertes incluent des niveaux élevés de sécurité, des pilotes qualifiés et des capacités de navigation sophistiquées, en particulier dans des conditions météorologiques difficiles et dans des zones reculées d'une importance capitale pour les acteurs de l'industrie tels que le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables offshore. À mesure que la production d'énergie en mer augmente, le soutien économique par hélicoptère devient de plus en plus nécessaire, et ces solutions aériennes font désormais partie de la logistique offshore mondiale. La sophistication opérationnelle accrue les marque de plus en plus comme faisant partie d'un engagement croissant dans la facilitation des opérations énergétiques.

La demande accrue d'hélicoptères offshore est due à l'augmentation de la production pétrolière et gazière offshore et à l'augmentation de l'activité éolienne offshore. Les zones géographiques qui investissent massivement dans les infrastructures d'énergie marine alimentent la demande de transfert d'équipage, de vols de maintenance et d'intervention d'urgence. Les opérateurs remplacent leurs flottes par des hélicoptères de transport moyen et lourd, investissent dans la planification et la sécurité des vols numériques et envisagent même l'intégration d'UAV. Le paysage concurrentiel est élevé, les acteurs historiques se disputant des capacités améliorées, une présence géographique et des relations de longue date avec le secteur de l'énergie et les gouvernements. La sensibilisation accrue à la sécurité dans les opérations les rend encore plus fiables en ce qui concerne l'acceptation d'opérations offshore croissantes.

SERVICES D'HÉLICOPTÈRES OFFSHORECONSTATATION CLÉ DU MARCHÉ

• Le marché des services d'hélicoptères offshore, 2,65 milliards USD en 2024, devrait se développer à un rythme constant et atteindre 4,31 milliards USD d'ici 2033 avec un TCAC régulier de 5,52 % de 2024 à 2033.
• L'augmentation des opérations d'exploration pétrolière et gazière offshore, notamment en mer du Nord et dans le golfe du Mexique, génère une demande, avec plus de 65% des contrats de services,
• Les coûts d'exploitation élevés et les règles de sécurité strictes entraînent environ 20 % de retard dans les projets, affectant la rentabilité et la croissance.
• Une plus grande utilisation de la technologie numérique de suivi des vols et de maintenance prédictive a permis de réduire de 15 % les temps d'arrêt imprévus,
• L'Europe domine le marché avec environ 40 % de la flotte mondiale d'hélicoptères offshore, dirigée principalement par les industries britannique et norvégienne,
• Des acteurs clés tels que CHC Helicopter, Bristow Group, PHI et Era Group possèdent collectivement plus de 75 % des services mondiaux d'hélicoptères offshore,
• Le service de transport par plate-forme offshore détient environ 85 % de toutes les opérations aériennes et fournit des services de recherche et de sauvetage (SAR) pour la partie restante.
• CHC Helicopter a dévoilé le premier hélicoptère offshore hybride électrique en 2024, avec l'intention de réduire les émissions de carbone jusqu'à 30 % par heure de vol.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des services d'hélicoptères offshore a eu un effet négatif en raison de l'augmentation des tensions, des coûts de conformité et des changements de bassin pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a semé des turbulences sur les marchés internationaux du pétrole et du gaz, entraînant l'exploration de nouveaux bassins offshore. Cela a créé une demande accrue de services d'hélicoptères à court terme au large des bassins plus sécurisés, à mesure que les entreprises quittent les bassins plus risqués. Sur le plan politique, les tensions accrues ont entraîné une augmentation des coûts d'assurance et de conformité, ce qui affecte les tarifs des services. Les entreprises réagissent en diversifiant les itinéraires, en améliorant les protocoles de gestion des risques et en établissant des connexions inorganiques dans les régions non affectées pour maintenir leur résilience opérationnelle et leurs livraisons dans un contexte de tensions accrues. Les tensions accrues témoignent de l'importance d'un transport offshore solide et adaptable dans le monde énergétique moderne et diversifié.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation et la durabilité pour stimuler la croissance du marché

Les opérations d'hélicoptères offshore se transforment avec la numérisation et la durabilité. Des programmes de navigation de nouvelle génération, de suivi en temps réel et de maintenance prédictive sont adoptés par les opérateurs pour améliorer la sécurité et minimiser les temps d'arrêt. Des concepts de giravions à carburant écologique, électriques ou hybrides sont également mis en avant, ouvrant la voie à une solution logistique offshore plus durable. La demande est également davantage tirée par le secteur des parcs éoliens offshore, les fournisseurs d'hélicoptères s'habituant à approvisionner les parcs plus profondément en mer et exigeant plus de portée et de capacité. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans lequel la technologie permet à la fois l'excellence opérationnelle et la gestion du climat.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES D'HÉLICOPTÈRES OFFSHORE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en hélicoptères légers, hélicoptères moyens et lourds.

• Hélicoptères légers : lors de missions à plus courte portée et à charge plus légère, ces hélicoptères sont le plus souvent utilisés pour le transport et l'inspection d'équipages avec de faibles économies et dépenses d'exploitation. Leur simplicité est également automatiquement bien adaptée à l'utilisation typique des navettes offshore, mais avec une capacité et une portée inférieures.
• Hélicoptères moyens et lourds : ils offrent des portées étendues, une capacité accrue et des opérations offshore avancées, comme le transport vers des plates-formes isolées ou le levage de charges lourdes. Ils offrent une avionique accrue, un potentiel de levage plus important et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, facilitant les activités à grande échelle dans les secteurs de l'énergie éolienne, de l'énergie et des services d'urgence.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie pétrolière et gazière, commerciale, transport, sauvetage, autres.

• Industrie pétrolière et gazière : les hélicoptères sont un mode nécessaire pour l'évacuation d'urgence vers les plates-formes pétrolières, le transport des équipages et la maintenance des équipements. Efficaces et rapides, les opérations réduisent considérablement les temps d'arrêt et permettent des cycles de production fluides.
• Commercial: VIP on-demand charter flights, corporate employee transportation of firms, and tourism to remote offshore destinations are provided by them. Face aux besoins croissants de transport des cadres, les hélicoptères offrent un accès pratique et rapide aux propriétés maritimes.
• Transport : Transport fréquent d'équipements, d'instruments et de techniciens entre les plates-formes, les navires et les installations à terre. Ils éliminent le besoin d'expédition et assurent une logistique rapide.
• Sauvetage : Gardés en attente pour les opérations de recherche et de sauvetage, ces hélicoptères assurent une couverture de détresse et d'évacuation médicale en mer. Leurs capteurs avancés et leurs équipages hautement qualifiés font leur pesant d'or lorsque des vies sont sauvées au large.
• Autres : comme la recherche marine, la surveillance environnementale, la surveillance des parcs éoliens et la surveillance gouvernementale. Ces autres utilisations se refroidissent avec l'augmentation des activités offshore et la réglementation qui en fait un impératif.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Développement des infrastructures énergétiques pour stimuler le marché

Croissance du marché des services d'hélicoptères offshoreest tirée par la croissance du développement des infrastructures énergétiques offshore, en particulier le pétrole et le gaz et l'énergie éolienne renouvelable. Avec l'exploration et la production atteignant les eaux plus profondes et au large, les besoins en logistique d'hélicoptères sur mesure augmentent. Les développements de parcs éoliens offshore en Europe, en Amérique du Nord et en Asie constituent la base de la demande de navettes d'équipage et d'équipement. Ces investissements macro-énergétiques soutiennent également directement une expansion soutenue du marché. Des normes industrielles plus élevées permettent en outre aux entreprises de maximiser leur efficacité opérationnelle dans des environnements abusifs.

Proposer un transfert d'équipage groupé pour élargir le marché

La croissance de la part de marché des services d'hélicoptères offshore en conglomérat transforme la dynamique du marché en encourageant les fournisseurs de services à proposer des services groupés de transfert d'équipage, de maintenance, d'intervention d'urgence et de support numérique. Les clients optent pour des solutions à fournisseur unique offrant une fiabilité de bout en bout, réduisant la complexité administrative et maximisant l'efficacité opérationnelle. Ces solutions packagées acceptent des volumes de contrats plus élevés et permettent aux fournisseurs de conquérir davantage de parts de marché grâce à la technologie et à l'échelle de l'avantage comparatif des services. Cette approche constitue un fort attrait pour les entreprises offshore qui recherchent l'efficacité opérationnelle. Disposer d'un ensemble de services de couverture renforce à terme l'engagement et aboutit à des relations à long terme au sein de l'industrie.

FACTEUR DE RETENUE

Des coûts d'exploitation élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les coûts d'exploitation élevés, entraînés par les coûts de carburant, de maintenance, d'assurance et de réglementation, limitent la croissance du marché. Des mesures de sécurité strictes impliquent une formation continue, une certification et un investissement dans des systèmes aéronautiques avancés. La volatilité des prix du pétrole réduit également les opérations énergétiques offshore et a un impact indirect sur la demande d'hélicoptères. Le manque de fonds et d'infrastructures dans les économies émergentes et les nouvelles zones éoliennes offshore rendent encore plus difficile l'utilisation généralisée des services d'hélicoptères. La détérioration des conditions financières exige que le contrôle des coûts soit une question de survie pour que les opérateurs restent compétitifs. En outre, la nature excessivement prudente de la réglementation constitue un obstacle supplémentaire pour les prestataires de services souhaitant accéder à de nouveaux marchés.

Travaux de maintenance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La croissance du marché des services d'hélicoptères offshore ouvre également une opportunité substantielle aux opérateurs d'hélicoptères, avec des flottes couvrant des turbines géographiquement dispersées en cours de construction, d'inspection et de maintenance. Le mouvement de l'aviation verte, le carburant d'aviation durable et les giravions hybrides-électriques, créent de nouvelles niches de marché et permettent de réaliser des économies. En outre, la demande accrue d'utilisation de drones pour inspecter les actifs ainsi que d'un soutien logistique léger offre des opportunités de combiner des services hybrides utilisant des drones en conjonction avec des hélicoptères pilotés. Une plus grande intégration entre les prestataires de services et les sociétés offshore élargit leur capacité à absorber les exigences opérationnelles croissantes. Cette opportunité en expansion offre un avenir prometteur aux services aériens spécialisés dans le secteur de l'énergie offshore.

 

La rareté des pilotes formés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des plus grandes difficultés réside dans la pénurie mondiale de pilotes formés et d'ingénieurs de maintenance certifiés, ce qui restreint les capacités et freine les coûts de recrutement et de formation. Les retards de livraison des équipementiers et les problèmes de chaîne d'approvisionnement retardent la modernisation de la flotte, entravant ainsi les plans de croissance. Les coûts d'exploitation élevés, alimentés par le prix du carburant, la maintenance, l'assurance et la réglementation, limitent la croissance du marché. Des règles de sécurité strictes imposent des formations, des certifications et des dépenses fréquentes en systèmes de vol avancés. La volatilité des prix du pétrole réduit également les opérations énergétiques offshore et affecte la demande d'hélicoptères. L'investissement, les sanctions réglementaires et le recyclage opérationnel sont essentiels à l'adoption de nouvelles technologies et de systèmes d'aviation écologiques. Les exploitants d'hélicoptères doivent résister à ces défis en matière d'infrastructure, de main-d'œuvre et de réglementation tout en maintenant la sécurité et la fiabilité. D'autres contraintes opérationnelles peuvent éroder la prestation de services et la compétitivité sur un marché émergent et en expansion.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES D'HÉLICOPTÈRES OFFSHORE

• Amérique du Nord

Le marché américain des services d'hélicoptères offshore est le plus important en Amérique du Nord, ancré dans la production constante de pétrole et de gaz du golfe du Mexique et dans les futurs parcs éoliens côtiers. Soutenu par des règles de sécurité strictes et une infrastructure aéronautique solide et mature, l'utilisation intensive des hélicoptères est prise en charge pour le transport de l'équipage, la maintenance et les interventions médicales d'urgence. Les opérateurs nord-américains bénéficient également d'un environnement réglementaire stable, qui soutient les investissements dans les initiatives de modernisation de leur flotte et de numérisation. Une plus grande coopération avec les sociétés énergétiques offshore améliore également leur capacité de prestation de services. Une telle expérience collective et une telle portée opérationnelle approfondie font de la région une concentration d'actions d'hélicoptères offshore. L'industrie pétrolière extracôtière d'Amérique du Nord assure son avenir grâce à une planification à long terme.

• Europe

L'Europe possède le plus grand marché éolien offshore et ouvre la voie avec une demande croissante de logistique par hélicoptère dans la région de la mer du Nord (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas). Les fournisseurs d'hélicoptères ont bénéficié des avantages des transports longue distance, des vols d'inspection et des services de soutien d'urgence dédiés aux besoins des opérations énergétiques offshore. Des régimes réglementaires solides encouragent également l'adoption judicieuse de technologies respectueuses de l'environnement et d'aéronefs spécialisés. Des incitations politiques accrues encouragent également la transition de l'industrie vers des opérations vertes. Les mesures de coopération permettent aux opérateurs européens d'atteindre une efficacité commerciale maximale tout en réduisant leur empreinte carbone. La politique, l'innovation et l'expertise garantissent collectivement le leadership de l'Europe sur le marché de la région.

• Asie

L'industrie asiatique des hélicoptères offshore se développe à un rythme rapide alors que de plus en plus de forages pétroliers et gaziers ont lieu au large de l'Australie, de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. La construction de parcs éoliens offshore le long des côtes chinoises, japonaises et sud-coréennes stimule également la demande d'hélicoptères. Malgré les barrières infrastructurelles et réglementaires, l'augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie et le déploiement d'équipements de sécurité offrent des opportunités de marché régional. Une plus grande coopération avec les régulateurs locaux aide à surmonter les obstacles politiques et à obtenir des licences d'exploitation. De tels progrès sont un précurseur d'une forte croissance des services d'hélicoptères offshore en Asie au cours des prochaines années. L'industrie est conçue pour permettre une nouvelle génération d'expansion énergétique offshore.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux leaders de l'industrie des services d'hélicoptères offshore sont PHI, Inc., NHV Group, Airbus Helicopters, Leonardo, Babcock International, Petroleum Helicopters International, Omni Helicopters, Bristow Group et CHC Helicopter. Ils luttent contre le remplacement de la flotte, la numérisation, la réputation en matière de sécurité et les contrats à long terme dans l'industrie pétrolière et gazière. Des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des investissements dans des systèmes aériens sans pilote et des solutions de carburants durables distinguent les leaders de l'industrie en tant que pionniers. Une concurrence accrue stimule également l'innovation en matière d'excellence opérationnelle et de service. Les activités collaboratives permettent aux entreprises d'être à la pointe des normes de l'industrie et d'offrir aux clients une valeur maximale en tant qu'entité collective. Avoir une longueur d'avance place l'industrie sur la voie du progrès et de l'expansion futurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES D'HÉLICOPTÈRES OFFSHORE

• CHC Group Ltd (Canada)
• Bristow Group Inc (U.S.)
• Airbus Group SE (Netherlands)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• AIR WALSER (Italy)
• Abu Dhabi Aviation (U.A.E)
• Textron Inc (U.S)
• PHI, Inc (U.S)
• Héli-Union (France)
• The Titan Helicopter Group (THG) (U.K)
• Leonardo SpA (Italy)
• Era Group Inc (U.S)
• CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 :CHC Helicopter a lancé sa nouvelle plate-forme numérique intégrée, « CHC SmartOps », offrant un suivi des équipages en temps réel, des notifications de maintenance proactives et un routage météorologique amélioré, mis en œuvre dans toutes ses opérations en mer du Nord. La technologie prévoit les retards probables et réduit les goulots d'étranglement opérationnels. La plate-forme aide à améliorer la prise de décision par les pilotes et le personnel au sol, à améliorer la sécurité et les performances des opérations et à maximiser les ressources dans des environnements offshore hostiles.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les services d'hélicoptères offshore connaissent un développement considérable, alimenté par une attention croissante portée à ses avantages, un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et des progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.