Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des navires d’installation d’éoliennes offshore, par type (navire auto-élévateur automoteur, navire auto-élévateur normal et navire de transport lourd), par application (éolien terrestre et éolien offshore) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE

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Le marché mondial des navires d'installation d'éoliennes offshore commence à une valeur estimée de 3,1 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 11,55 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 15,6 % de 2026 à 2035.

Un navire d'installation d'éoliennes offshore (WTIV) est un navire impliqué dans le transport et l'installation d'éoliennes en mer. Ceux-ci sont importants pour exploiter l'énergie éolienne de la mer, car fournir une base solide aux éoliennes sur l'océan nécessite des structures exigeantes. La plupart des navires d'installation d'éoliennes sont des navires auto-élévateurs dont la coque est surélevée au-dessus de l'eau pour plus de stabilité. Ils sont facilement manœuvrables et nécessitent une propulsion pour se déplacer dans les parcs éoliens et sont de construction légère pour améliorer leurs opérations. Certains navires d'installation d'éoliennes sont équipés de grues ayant de grandes capacités de levage, capables de soulever jusqu'à 3 000 tonnes et des hauteurs supérieures à 150 mètres. Les propulseurs azimutaux à faible bruit réduisent la pollution sonore tandis que les propulseurs azimutaux de haute précision garantissent un positionnement précis de l'équipement et que le fluide hydraulique a un impact minimal sur l'environnement.

Le développement d'un parc éolien offshore via un navire d'installation d'éoliennes implique les étapes essentielles suivantes : Cela commence par le nettoyage du site où la stabilité du fond marin est vérifiée pour la structure à construire. Ensuite, la fondation de la sous-structure est fournie pour soutenir la structure de la turbine, telle que des monopieux ou des chemises. Lenavire d'installation d'éoliennespuis transporte et installe les pièces critiques d'une éolienne telles que la tour, la nacelle et les pales directement sur le site d'installation. Ensuite, des câbles sous-marins sont posés pour relier les turbines aux sous-stations pour le transport d'électricité. Enfin, la mise en service est effectuée pour tester et vérifier la fonctionnalité opérationnelle. Les navires d'installation d'éoliennes offshore sont essentiels pour installer les éoliennes dans des environnements marins plus profonds et plus complexes.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a affecté les retards dans les livraisons et les installations des navires, ce qui a affecté le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La construction des navires d'installation des éoliennes offshore a été entravée par la pandémie, perturbant ainsi les délais du projet et la disponibilité des navires sur le marché. En raison des mesures de confinement et de distanciation sociale ainsi que de l'interdiction de voyager vers divers pays, la fabrication, la livraison des navires et la main-d'œuvre ont été affectées. La pandémie a eu un impact sur les matériaux et équipements nécessaires tandis que l'adoption de mesures de distanciation sociale a entravé les travaux de construction. Plusieurs projets de construction d'éoliennes offshore ont été retardés en raison de diverses contraintes logistiques et de disponibilité des ressources humaines. En outre, les facteurs économiques ont contribué à accroître les risques financiers et la prudence, ce qui a ralenti les nouvelles commandes de navires et le développement de projets.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement d'hybrides et de zéro émission pour dynamiser le marché

La transformation vers des WITV hybrides et zéro émission a déjà commencé à répondre aux dépenses environnementales liées au développement des parcs éoliens. Ces navires utilisent une propulsion électrique par batterie ou à hydrogène, adoptant une technologie moderne pour minimiser les décharges. Le navire d'installation d'éoliennes intégré fonctionne avec des moteurs diesel etstockage d'énergiesystèmes pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Les éoliennes flottantes génèrent des navires entièrement électriques et alimentés à l'hydrogène pour réduire les émissions des installations. De plus, les préoccupations environnementales sont minimes grâce aux fluides hydrauliques biodégradables et aux systèmes économes en énergie. Avec des exigences plus élevées en matière de nouveaux navires et une concentration accrue sur l'atteinte de zéro émission nette, des navires d'installation d'éoliennes plus verts et hybrides ou sans émissions sont nécessaires pour la croissance dansénergie éolienne offshore.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en navire automoteur auto-élévateur, navire auto-élévateur normal et navire de transport lourd.

• Navire auto-élévateur automoteur : Les navires automoteurs auto-élévateurs sont mobiles, ce qui constitue une amélioration par rapport à ceux nécessitant les services de remorqueurs. Ils assurent la stabilité en élevant leur coque au-dessus de l'eau pour éviter les perturbations, favorisant ainsi la sécurité des opérations. Ces navires peuvent transporter de grands équipages, ce qui est utile lorsque les installations éoliennes se trouvent loin des côtes. Des grues grandes et puissantes leur permettent de soulever facilement de grandes parties des turbines. Les systèmes de positionnement avancés garantissent un positionnement précis de la turbine dans différentes conditions de mer.

• Navire jack-up normal : Les navires jack-up normaux doivent être remorqués par des remorqueurs pour se déplacer et ont donc des options de mobilité très limitées. Ils assurent la stabilité en surélevant leurs coques lors de l'installation. Ces navires sont rentables par rapport aux versions automotrices. Toutefois, l'aide extérieure à la réinstallation peut entraîner des retards opérationnels. Ils disposent de grues spécialement adaptées aux turbines de petite et moyenne taille pour l'installation de turbines.

• Navire de transport lourd : Les navires de transport lourd sont destinés à la manutention de charges massives adaptées aux turbines. Ils sont multifonctionnels et capables de remplir de nombreuses fonctions dans les constructions offshore, sans se limiter aux turbines. Ils sont idéaux pour les opérations en eaux profondes où les navires auto-élévateurs ne sont pas pratiques. Ils sont utilisés pour des installations complexes nécessitant une haute précision et des équipements spécialisés. Leurs capacités avancées rendent leur exploitation plus coûteuse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en éolien terrestre et éolien offshore.

• Éolien terrestre : L'installation éolienne terrestre ne nécessite aucun de ces navires étant donné que les éoliennes peuvent être installées depuis la terre à l'aide d'un équipement standard. Ils intègrent des structures et des équipements fragiles, leur processus d'installation est donc plus facile que ceux utilisés dans la construction offshore. La préparation des fondations et l'assemblage de la turbine sont présentés comme des processus relativement simples facilitant la réalisation du concept de base. Les parcs éoliens terrestres sont généralement plus rentables car ils rencontrent moins de problèmes logistiques. En général, ils sont moins coûteux que le développement de l'éolien offshore.

• Éolien offshore : les installations éoliennes offshore nécessitent l'utilisation de plates-formes flottantes pour la construction d'installations en haute mer et l'assemblage de turbines. Cela comprend les travaux accessoires qui peuvent consister en le dégagement du site, la fourniture d'un lit de fondation adéquat et la construction des turbines. Les technologies modernes telles que les systèmes de positionnement dynamique et les grues de levage lourd garantissent l'efficacité des opérations. Les intempéries et les transports longue distance posent d'importants défis logistiques. Étant donné le développement croissant de parcs éoliens offshore dans différentes parties du monde, il doit y avoir davantage de navires de service et d'accès.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de sources d'énergie renouvelables pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques et la demande d'énergies renouvelables justifient l'augmentation des investissements dans le segment de l'éolien offshore, ce qui signifie que des navires spécialisés pour l'installation d'éoliennes offshore sont nécessaires. La croissance du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore augmente depuis des années en raison des efforts du pays pour créer de l'électricité sans carbone et avec une utilisation minimale de combustibles fossiles. De tels projets impliquent la construction de navires nouveaux et complexes adaptés au transport, au positionnement et à l'installation de turbines géantes marines. Des investissements importants sont réalisés dans des navires d'installation d'éoliennes plus récents et plus grands, capables de gérer des capacités plus importantes, d'avoir une meilleure efficacité et d'être respectueux de l'environnement. Cette augmentation stimule également les progrès dans le domaine des navires hybrides et à zéro émission pour permettre un développement éolien offshore durable à l'avenir.

Soutien du gouvernement et politiques favorables pour élargir le marché

Grâce aux politiques et au soutien favorables du gouvernement, la demande croissante de production d'énergie éolienne offshore devrait propulser les marchés des navires d'installation d'éoliennes offshore. Les navires d'installation d'éoliennes offshore sont devenus de plus en plus populaires. De nombreux pays offrent des subventions, des exonérations fiscales et des objectifs énergétiques à long terme pour promouvoir l'adoption de projets éoliens offshore. Les politiques de simplification des permis et d'augmentation des investissements portuaires continuent de soutenir le développement du secteur. Alors que de plus en plus de gouvernements fixent des objectifs de zéro émission nette, ils développent de nouvelles solutions dans la conception des navires d'installation d'éoliennes, en se concentrant particulièrement sur les navires hybrides et sans émissions. Ces politiques attirent les investissements privés et garantissent un flux de projets qui rendent impérieux le besoin de navires d'installation capables d'accueillir de plus grandes turbines et de les installer plus efficacement dans des eaux plus profondes.

Facteur de retenue

Des coûts initiaux élevés pour entraver le marché

La fabrication et l'exploitation de navires d'installation d'éoliennes offshore impliquent des dépenses d'investissement relativement importantes qui sont négatives pour la croissance du marché. Ces navires comprennent des grues de levage lourd, des systèmes de positionnement dynamique et des plates-formes auto-élévatrices et sont encombrants, ce qui entraîne des coûts d'investissement élevés. En outre, la réglementation concernant les émissions de polluants a poussé les industries à concevoir des navires d'installation d'éoliennes hybrides ou à zéro émission, augmentant ainsi les coûts. Les chantiers navals et les exploitants sont confrontés à des coûts croissants de ressources telles que les matériaux et la main-d'œuvre, ce qui rend le financement du navire difficile. Bien que le gouvernement fournisse plusieurs incitations sous-jacentes, les délais de récupération restent longs, ce qui décourage également les investisseurs. Pour surmonter ces défis, de nouvelles formes de financement, des structures de location et des technologies permettant les solutions éoliennes offshore doivent être trouvées afin de réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité de ce marché.

Opportunité

Expansion des parcs éoliens offshore pour créer des opportunités pour le marché

Une augmentation du nombre de parcs éoliens offshore installés et planifiés à l'échelle mondiale entraîne une croissance massive du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore. Alors que les gouvernements s'engagent à développer des projets d'énergie éolienne de plus en plus grands pour respecter leurs engagements en matière d'énergie renouvelable, le besoin en navires d'installation augmente. La nouvelle génération de parcs éoliens se trouve dans des eaux plus profondes et les éoliennes installées sont plus grandes à cet effet. Elles nécessitent des navires d'installation d'éoliennes équipés de grues de levage lourdes et de systèmes de positionnement dynamique. En outre, les gouvernements offrent leur aide dans les efforts de promotion visant à faire progresser l'utilisation des éoliennes offshore, propulsant ainsi la demande de navires encore plus élevée. Les chantiers navals suivent en concevant de nouveaux navires d'installation d'éoliennes plus performants et plus respectueux de l'environnement. L'expansion de ce marché particulier a des implications à long terme pour les exploitants de navires, les fabricants offshore et les investisseurs dans les structures éoliennes offshore.

Défi

L'installation d'éoliennes en eaux profondes pose des défis au marché

Les problèmes technologiques associés au transport et à l'installation d'éoliennes en eaux profondes ont entravé l'évolution des navires d'installation d'éoliennes offshore, affectant la croissance du marché. Par conséquent, les conditions météorologiques défavorables, les courants et les vagues dans l'environnement du poisson ajoutent au temps et au coût requis pour les exercices. Travailler sur des sites offshore constitue des défis de portée et d'accessibilité, ce qui nécessite l'emploi de navires dotés d'une endurance opérationnelle, d'une bonne gestion du carburant et d'un bon équipement de navigation. Le transport et l'installation de pièces de turbine surdimensionnées nécessitent des navires de transport lourds, un système de positionnement dynamique et un équipage compétent. De plus, l'ancrage et la stabilisation en eau peu profonde sont plus faciles qu'en eau profonde, ce qui est souvent difficile et peut impliquer des techniques uniques. Ces aspects nécessitent des améliorations constantes dans la conception, l'automatisation et les opérations des navires pour stimuler la croissance de la technologie éolienne offshore.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région la plus dynamique au monde en matière d'énergie éolienne offshore, notamment aux États-Unis en raison de la volonté du gouvernement de se tourner vers les sources d'énergie renouvelables. La côte Est est en train de devenir l'une des régions les plus importantes où des projets éoliens offshore sont planifiés et développés, de sorte que la demande de navires d'installation augmente. Le soutien fédéral de la région et les programmes menés par l'État incitent davantage d'acteurs privés à investir dans le secteur où les propriétaires de flottes recherchent également des opportunités, ce qui indique la demande du marché pour les navires d'installation d'éoliennes offshore dans la région.

• Europe

L'Europe détient une part importante du marché des navires d'installation d'éoliennes offshore en raison de ses nombreux projets éoliens offshore, de ses politiques de soutien et de son industrie développée du transport maritime. Le développement de projets éoliens offshore dans des pays leaders tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas a augmenté la demande globale de navires d'installation. L'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions de carbone et l'encouragement de l'utilisation des énergies renouvelables constitue un atout pour le marché. Les ports européens sont avancés, l'industrie de la construction navale est bien établie et la technologie utilisée dans le secteur de l'éolien offshore est innovante. En outre, les nouvelles entreprises majeures d'énergie éolienne offshore et le soutien constant du gouvernement dominent la région en matière de développement de l'énergie éolienne offshore.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en train de devenir un marché important pour les navires d'installation d'éoliennes offshore grâce aux contributions de pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam. Cela est dû à l'augmentation de la demande énergétique, en particulier à mesure que le monde progresse vers l'industrialisation, où l'éolien offshore apparaît comme une solution vitale. L'intérêt croissant pour les énergies renouvelables et le soutien gouvernemental redynamisé définissent le potentiel de croissance du marché. L'industrie de la construction navale bien établie dans la région et l'augmentation de la largeur de l'éolien offshore ont fait de la région une zone de croissance clé pour les navires d'installation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur investissent de plus en plus dans les parcs éoliens flottants pour développer le marché.

Les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur la construction de navires destinés à installer des turbines dans des parcs éoliens flottants en raison de l'utilisation accrue de turbines flottantes. Ce type de turbine est constitué de parcs éoliens flottants qui offrent la possibilité d'installer des turbines dans des régions plus profondes de l'eau, augmentant ainsi le potentiel de l'éolien offshore. À ce jour, les entreprises achètent et construisent des navires dédiés à l'installation qui intégreront des systèmes de positionnement dynamique, des grues de levage lourd et un amarrage sous-marin pour installer les turbines flottantes. Les gouvernements et les investisseurs privés investissent donc dans l'amélioration de la recherche et du progrès technologique pour accroître l'efficacité et réduire le coût des navires. Avec l'évolution de l'éolien flottant, ce secteur prometteur signale plusieurs développements pour les entreprises de navires d'installation d'éoliennes, les opérateurs et autres acteurs du secteur de l'éolien offshore.

Liste des principales entreprises de navires d'installation d'éoliennes offshore

• A2SEA (Denmark)
• MPI Offshore (U.K.)
• Seajacks (U.K.)
• Fred. Olsen Windcarrier (Norway)
• GeoSea (Belgium)
• Van Oord (Netherlands)
• Jack-Up Barge (Netherlands)
• SEAFOX (Netherlands)
• Swire Blue Ocean (Singapore)
• Gaoh Offshore (China)
• NO.3 Engineering (China)
• Longyuan Power (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :Le nouveau navire de Cadeler, Wind Pace, a conclu un accord éolien offshore aux États-Unis d'une durée du deuxième trimestre 2025 au premier trimestre 2026 pour un montant de 70 à 79 millions de dollars. Wind Pace et son homologue Wind Peak sont équipés d'une technologie moderne, d'un grand espace de travail et d'une capacité de levage élevée qui permettent une meilleure installation des éoliennes avec moins de coûts, de temps et un impact minimisé sur l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante d'énergies renouvelables et les progrès technologiques dans les projets éoliens offshore. La transition vers des turbines plus grandes et des sites offshore plus profonds a accru le besoin de navires spécialisés équipés de systèmes de positionnement dynamique, de grues de levage lourd et d'une propulsion hybride. Les politiques gouvernementales soutenant l'énergie éolienne offshore, associées à l'augmentation des investissements dans les parcs éoliens flottants, stimulent encore davantage l'expansion du marché. Cependant, les coûts d'investissement élevés, les difficultés d'installation en eaux profondes et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement posent des contraintes. Grâce à une innovation continue dans la conception des navires et à un soutien accru du gouvernement, l'industrie est prête à connaître une croissance durable.