Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance pétrolière et gazière, par type (assurance gaz et assurance pétrolière), par industrie en aval (concessionnaires et fabricants), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

Le marché mondial de l'assurance pétrolière et gazière est estimé à environ 22,7 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 53,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 10,03 % de 2026 à 2035. Marché de l'assurance pétrolière et gazière – L'Amérique du Nord domine avec une part de 40 à 45 % en raison de la forte activité en amont. L'Europe suit avec 30 à 34 % tirés par des projets offshore. Ce marché offre une couverture des risques pour les opérations pétrolières et gazières en amont, au milieu et en aval. La croissance est tirée par des actifs de grande valeur, la conformité réglementaire et l'exposition au risque opérationnel.

Le marché de l'assurance pétrolière et gazière propose des polices d'assurance couvrant les risques d'exploration, d'extraction, de distribution et de raffinage dans l'industrie pétrolière et gazière. Elle couvre les polices offrant une protection contre les pertes liées aux biens, la responsabilité, les risques environnementaux et les interruptions d'activité résultant d'une protection financière contre les accidents, les déversements et les défaillances opérationnelles associés à de telles entreprises. La demande énergétique croissante à l'échelle mondiale et la surveillance réglementaire accrue ont également conduit les assureurs à personnaliser leurs solutions pour répondre aux défis des secteurs. Les progrès technologiques, la volatilité des prix du pétrole et l'évolution des politiques de transition énergétique sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. À mesure que le secteur se transforme, les assureurs se transformeront également, qui répondront à tous les nouveaux paramètres de risques, notamment les cybermenaces et l'intégration des énergies renouvelables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie de l'assurance pétrolière et gazière a eu un effet négatif en raison de réduire la demande et augmenter les pertes de souscription pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de l'assurance pétrolière et gazière a été confronté aux effets néfastes de la COVID-19. Il y a eu une baisse significative de la demande énergétique à l'échelle mondiale ainsi qu'une chute des prix du pétrole brut. Le syndrome s'est même accompagné de confinements et de restrictions de déplacements qui ont entraîné un ralentissement des activités industrielles. De nombreuses entreprises pétrolières et gazières ont réduit leurs activités, voire les ont complètement arrêtées, créant ainsi un bastion de la baisse de la demande de couverture d'assurance. L'augmentation des sinistres dus aux interruptions d'activité et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement a créé des responsabilités pour le personnel, rendant ainsi les bénéfices techniques « progressivement moins brillants ». Les investissements ont pris du retard tandis que des pertes ont été enregistrées, les résultats des contrats étant devenus applicables à une souscription plus stricte, des primes plus élevées et une capacité réduite. Dans l'ensemble, la pandémie a entraîné un ralentissement du marché de l'assurance pétrolière et gazière, avec une reprise très lente à mesure que le secteur s'adapte aux nouveaux défis post-pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est confrontée aux défis liés aux risques climatiques, aux réglementations et à la hausse des primes

Le pétrole et le gazassurance maladieL'industrie est aujourd'hui la plus touchée par les évolutions contemporaines, qui pourraient avoir un impact significatif sur le marché : primes plus élevées, politiques de souscription plus strictes et extension des risques liés au climat. Au cœur du secteur se trouve le débat constant sur le soutien des assureurs aux projets de combustibles fossiles dans un contexte de pression croissante due au changement climatique. Certains assureurs ont commencé à interdire les politiques utilisant le charbon, tandis qu'environ 80 % des autres continuent de financer des projets liés au pétrole et au gaz. Cela a également suscité des critiques de la part des groupes de défense du climat. Dans le même temps, certaines d'entre elles subissent davantage de pertes en raison de phénomènes climatiques extrêmes, qui dépassent aujourd'hui les 100 milliards de dollars – un autre facteur qui pousse certaines entreprises à quitter ces régions. Ils ont fait pression sur leurs autorités, en particulier les règles Solvabilité II de l'Union européenne, pour obliger les assureurs-vie à divulguer tous les investissements dans les combustibles fossiles et leurs plans de transition vers des objectifs de zéro émission nette.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, 62 % des opérateurs pétroliers et gaziers offshore ont élargi en 2024 leur couverture des risques pour les opérations de forage en raison de l'augmentation des projets d'exploration en eaux profondes et des besoins croissants de conformité réglementaire.

• Selon l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP), 48 % des producteurs pétroliers mondiaux ont adopté des outils numériques d'évaluation des risques en 2024 pour intégrer les données de sécurité aux systèmes de souscription d'assurance, améliorant ainsi l'exactitude des réclamations et la transparence opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance gaz et assurance pétrole.

• Assurance gaz : L'assurance gaz est définie comme une assurance couvrant les risques liés à l'acquisition, au traitement, au stockage et à la distribution du gaz naturel. La couverture peut différer selon les assurés individuels, chaque type allant de la perte et de la mise au rebut des fuites de pipelines aux assurances responsabilité civile. À mesure que la surveillance accrue et les facteurs environnementaux entrent en jeu, la couverture des risques d'injection et d'explosion ainsi que la non-conformité deviennent des préoccupations émergentes pour les assureurs. Une demande croissante degaz naturel liquéfié(GNL) accroît le besoin de solutions d'assurance adéquates pour remplacer les inquiétudes liées à l'incertitude géopolitique.

• Assurance pétrolière : L'assurance pétrolière est une police d'assurance en vertu de laquelle l'exploration, le forage, le raffinage et le transport du pétrole peuvent être effectués. Cette politique particulière pourrait s'appliquer aux opérations offshore et onshore, qui les protègent des pannes d'équipement, des déversements, des incendies et des catastrophes naturelles. Les pertes climatiques continuent d'augmenter et la législation environnementale est renforcée. Ainsi, les assureurs ont modifié les définitions des clauses de couverture en vertu desquelles ils opèrent. Cela varie également selon certains qui, malgré les différentes politiques de transition énergétique, continuent avec des conditions strictes et des primes plus élevées, offrant ainsi une couverture.

Par candidature

Basé sur l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en revendeurs et fabricants.

• Concessionnaires : les concessionnaires de pétrole et de gaz doivent être assurés contre les risques associés à la distribution, au stockage et à la vente de carburant dans le commerce du pétrole et du gaz. L'assurance couvre les biens, la responsabilité en cas de contamination de l'environnement et, en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'interruption des activités. Des réglementations de plus en plus strictes obligent les concessionnaires à suivre également des procédures de sécurité afin de minimiser les risques associés aux déversements, aux fuites ou aux incendies. De telles transitions obligent les compagnies d'assurance à adapter leurs politiques pour maîtriser de nouveaux dangers tels que les cyberattaques ciblant les systèmes numériques de gestion des carburants et les fluctuations du prix du pétrole.

• Fabricant : Les fabricants de pétrole et de gaz souscrivent une assurance pour se protéger contre les risques liés au raffinage, à la transformation et à la production d'équipements. Ainsi, la couverture inclut les pertes liées aux pannes de machines, aux accidents causés sur les lieux de travail ou à la responsabilité résultant de produits défectueux ou de risques industriels. De nombreux fabricants exerçant des activités à forte intensité de carbone se sont regroupés sous l'égide d'assureurs offrant une couverture de responsabilité environnementale, d'autant plus que la durabilité devient le mot d'ordre. Les technologies de fabrication avancées telles qu'une automatisation accrue et un niveau accru de surveillance grâce à l'IA soulèvent également de nouveaux risques opérationnels qui doivent être pris en compte par les types de solutions d'assurance qui évoluent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par la réglementation

Les préoccupations environnementales et les réglementations strictes sont les deux principaux moteurs de la croissance du marché de l'assurance pétrolière et gazière depuis des années. Alors que les lois mondiales deviennent de plus en plus strictes en matière d'émissions, d'opérations de forage et de prévention des déversements, les couvertures d'assurance responsabilité civile et environnementale augmentent parallèlement. Les entreprises se retrouvent confrontées à des réglementations croissantes en matière d'émissions de carbone et de protocoles de sécurité. Par conséquent, le non-respect de ces normes peut entraîner d'énormes amendes et nuire indirectement à l'image de l'entreprise. Pour cette raison, les assureurs proposent désormais des polices spéciales de défense contre la responsabilité pour les problèmes environnementaux, les coûts de remise en état et les frais juridiques.

• Selon le ministère américain de l'Intérieur (DOI), une augmentation de 37 % des permis de forage offshore a été enregistrée entre 2021 et 2024, entraînant une demande plus élevée de couverture responsabilité civile et de propriété parmi les entreprises du secteur intermédiaire et en amont.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), près de 52 % des nouveaux projets d'infrastructures énergétiques dans le monde nécessitaient une assurance complète contre les pertes d'exploitation et la responsabilité civile en matière de pollution en 2024, motivée par des mandats environnementaux plus stricts.

La croissance du marché augmente avec les cybermenaces

L'industrie pétrolière et gazière est confrontée à des menaces liées aux défaillances des équipements d'exploitation et d'accès ainsi qu'à d'éventuelles interruptions de la chaîne d'approvisionnement. En effet, les cyberattaques auxquelles l'infrastructure du secteur, pour la plupart prometteuse grâce à l'automatisation croissante grâce à l'IoT et aux systèmes de surveillance basés sur l'intelligence artificielle, sont désormais fortement exposées, ont plongé l'ensemble du secteur dans une recrudescence de la demande de couverture de cyberassurance. Les catastrophes naturelles et les tensions géopolitiques liées aux fluctuations des prix internationaux du pétrole introduisent des incertitudes, d'où de graves problèmes d'assurance. Les assureurs intéressés par le chiffre d'affaires du secteur souscriraient leurs polices contre les menaces physiques et numériques afin d'encapsuler la couverture de tous les risques.

Facteur de retenue

La croissance du marché ralentit car les primes élevées limitent la couverture des opérations à risque

Le coût élevé des primes constitue l'une des principales contraintes qui empêchent le secteur de l'assurance pétrolière et gazière de pouvoir éventuellement se permettre une couverture complète et complète de la part des compagnies. Cela a entraîné des primes plus élevées et des normes de souscription plus strictes de la part des assureurs, désormais en raison de l'augmentation des responsabilités environnementales et des risques opérationnels fréquents associés à l'augmentation des sinistres. De nombreux assureurs réduisent désormais leurs expositions aux projets de combustibles fossiles pour des raisons de durabilité. Ainsi, la couverture devient limitée pour les opérations à haut risque, notamment le forage offshore. Ce facteur empêche les petites et moyennes sociétés pétrolières et gazières de se procurer une assurance adéquate, ce qui affecte leur stabilité financière et leur capacité de gestion des risques.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 26 % des assureurs du secteur pétrolier et gazier ont été confrontés à des pertes de souscription en 2024 en raison de l'augmentation des sinistres liés aux catastrophes naturelles, limitant leur capacité à souscrire de nouvelles polices.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, 31 % des contrats d'assurance pour les activités liées au pétrole ont connu des retards réglementaires en 2024 en raison de l'évolution des exigences de divulgation ESG et de conformité liées au développement durable.

La croissance du marché augmente à mesure que les assureurs élargissent leur couverture pour les transitions vers les énergies renouvelables

Opportunité

L'augmentation du marché de l'assurance pétrolière et gazière peut être réalisée en augmentant la couverture des entreprises qui se convertissent aux énergies renouvelables. De nombreuses sociétés pétrolières et gazières se tournent vers des solutions énergétiques plus propres telles que l'hydrogène, le captage du carbone etbiocarburants; d'où leur demande de polices d'assurance spécialisées pour gérer les nouveaux risques. Les assureurs peuvent développer des produits sur mesure couvrant le développement des infrastructures, la conformité réglementaire et les risques opérationnels dans les modèles énergétiques hybrides. La demande en matière de politique de transition devrait augmenter à mesure que les gouvernements visent des objectifs de zéro émission nette et que les entreprises recherchent une sécurité financière pendant le processus. Le résultat créera un marché très lucratif pour les assureurs désireux d'innover et d'accompagner la transition énergétique.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), 43 % des sociétés pétrolières et gazières ont investi dans des projets d'énergies bas carbone ou de transition en 2024, créant ainsi un nouveau segment d'assurance pour les opérations hybrides (pétrole + énergies renouvelables).

• Selon l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), une croissance de 27 % des polices d'assurance énergétiques spécialisées a été observée en 2024, offrant aux souscripteurs nationaux la possibilité de se développer dans des pools de risques en amont.

 

La croissance du marché est remise en question par la montée des risques climatiques et la hausse des primes

Défi

L'une des principales raisons de l'augmentation des sinistres et des pertes financières dans le domaine de l'assurance pétrolière et gazière est la fréquence et l'intensité croissantes des catastrophes liées au climat. Les ouragans, les incendies de forêt et autres conditions météorologiques extrêmes créent des ravages et peuvent entraîner l'arrêt des opérations, des dommages aux infrastructures et des responsabilités liées aux dommages causés à leur environnement. Les assureurs sont confrontés au problème de ne pas pouvoir renégocier la rentabilité en deux étapes, mais la couverture de ces risques s'intensifie. Cela entraîne une augmentation des primes et également une moindre disponibilité des couvertures pour les projets liés aux combustibles fossiles. Cela a conduit certaines de ces entreprises à se retrouver bloquées lorsqu'il s'agissait d'obtenir une bonne assurance, ce qui les a exposées à des pertes non assurées et à une instabilité financière accrue.

• Selon le groupe de pratique énergétique de la Banque mondiale, environ 19 % des pays en développement ne disposent toujours pas de cadres nationaux d'assurance pour les responsabilités pétrolières et gazières, ce qui entraîne une fragmentation des politiques et des lacunes de couverture dans les opérations transfrontalières.

• Selon l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), 17 % des réassureurs ont signalé des problèmes d'intégration des données entre les modèles de risque opérationnel et les systèmes de souscription d'assurance en 2024, compliquant l'exactitude des primes.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

• Amérique du Nord

La croissance du marché en Amérique du Nord prospère grâce aux investissements, aux réglementations et aux progrès technologiques

L'Amérique du Nord domine le marché grâce à des volumes symboliques qui témoignent d'un secteur énergétique bien implanté qui accueille des investissements majeurs dans l'exploration et la production tout en conservant les plus grandes compagnies d'assurance. Cette région utilise des méthodes avancées de gestion des risques dont la réglementation créative est un moteur pour développer davantage ce marché de l'assurance. Le marché américain de l'assurance pétrolière et gazière joue un rôle notable dans ce contrôle de la croissance avec ses vastes réserves d'énergie, ses forages offshore et sa couverture complète pour presque tous les risques acceptés dans l'industrie. Encore une fois, avec la présence des principaux assureurs mondiaux aux États-Unis, la croissance même de ce marché est encore davantage alimentée à la hausse. Ce développement serait également soutenu grâce aux progrès de la technologie et au respect des impératifs réglementaires.

• Europe

La croissance du marché en Europe est tirée par la réglementation, l'innovation et les mandats ESG

L'Europe détient une part de marché notable de l'assurance pétrolière et gazière grâce à ses principaux assureurs, AXA, Zurich Insurance et Munich Re, avec leurs risques liés au secteur de l'énergie. L'environnement réglementaire de la région est bien avancé et exerce une influence sur les normes mondiales d'assurance et les pratiques d'évaluation des risques. Conformément aux besoins dictés par les développements de classe mondiale dans le secteur de l'énergie, l'assurance européenne investit activement dans des solutions innovantes et avancées de gestion des risques, notamment dans l'analyse numérique et la modélisation des risques climatiques. De plus, au sein de cette région, le mandat ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) oblige les assureurs à proposer une couverture spécialisée pour les projets d'énergies renouvelables en plus de leur assurance pétrolière et gazière traditionnelle.

• Asie

La croissance du marché en Asie est tirée par la demande énergétique et les investissements

L'Asie s'impose comme un acteur incontournable sur le marché de l'assurance pétrolière et gazière en raison de l'augmentation de la demande énergétique, de l'augmentation des activités d'exploration offshore et de l'expansion de son réseau de raffineries. Ce sont les investissements dans des projets énergétiques de pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie qui stimulent les marchés, nécessitant généralement une assurance substantielle pour couvrir les risques de nature opérationnelle. En outre, l'application des lois environnementales et l'instabilité géopolitique dans la région pourraient donner lieu à une législation spéciale en matière d'assurance qui englobe les calamités naturelles et les conséquences découlant de l'instabilité politique. Cela permettrait de garantir qu'à mesure que l'Asie continue de progresser avec son secteur énergétique et ses initiatives avancées de gestion des risques, le marché soit prêt pour une croissance ultérieure.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché prospère grâce à l'innovation et à la technologie

Les marchés de l'assurance pétrolière et gazière ont développé des modèles de changement grâce à des offres innovantes en matière d'atténuation des risques. Chubb, AIG, AXA et Zurich constituent aujourd'hui les principales compagnies d'assurance sur le marché de l'assurance pétrolière et gazière. Ils exploitent le potentiel des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle avancée, les drones et l'analyse des mégadonnées, pour améliorer leurs profils d'évaluation des risques et de souscription, en plus de souscriptions de niche pour une exposition dans des domaines tels que les cybermenaces, les responsabilités environnementales et les risques géopolitiques. En effet, à mesure que la surveillance réglementaire s'intensifie et que les marchés énergétiques mondiaux évoluent vers les énergies renouvelables, ces assureurs transforment leurs offres de produits pour rester pertinents sur le marché tout en gérant la flambée des primes et la volatilité des risques opérationnels.

• Munich Re – Selon l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), Munich Re a géré 34 % des contrats de réassurance du secteur énergétique en Europe en 2024, conservant ainsi son leadership en matière d'atténuation des pertes dans les champs pétroliers.

• Chubb – Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) des États-Unis, Chubb représentait 22 % du total des dossiers d'assurance énergétique aux États-Unis en 2024, en se concentrant sur la protection des actifs offshore et des pipelines.

Liste des principales compagnies d'assurance pétrolières et gazières

• Munich Re (Germany)
• Chubb (U.S)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Liberty Mutual (U.S)
• AIG (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

janvier 2024: Aon plc, l'un des principaux courtiers d'assurance mondiaux, s'est associé à Occidental Petroleum (Oxy) et à sa filiale 1PointFive, pour développer un produit d'assurance de captage et de séquestration du carbone unique en son genre. Cette solution d'assurance est conçue pour atténuer les risques associés aux projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), garantissant ainsi la sécurité à long terme des entreprises énergétiques qui investissent dans des initiatives de décarbonation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.