Taille du marché en aval du pétrole et du gaz en aval, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (raffineries, usines pétrochimiques) par application (domestique, internationale) et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Présentation du marché en aval du pétrole et du gaz

Le marché mondial du pétrole et du gaz en aval, d'une valeur de 3473,69 milliards USD en 2024, devrait passer régulièrement à 3851,28 milliards USD en 2025 et atteindre 8792,61 milliards USD d'ici 2033, maintenant un TCAC de 10,87% de 2025 à 2033.

Sur le marché du pétrole et du gaz en aval, le pétrole et le gaz sont raffinés, le gaz est traité et divers produits tels que les carburants, les lubrifiants, l'asphalte et la pétrochimie sont distribués. Il fournit de l'énergie au monde et soutient différents secteurs, notamment le transport, la construction, l'agriculture et la fabrication. Dans le secteur en aval, il y a du raffinage, de la fabrication pétrochimique, du marketing et du commerce de détail et les entreprises dans ce domaine sont à la fois de grands groupes de pétrole internationaux et des raffineurs régionaux indépendants. Parce que les zones urbaines se développent et que davantage d'énergie est utilisée dans les pays en développement, le secteur en aval investit davantage dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Les lois environnementales et le passage mondial vers la durabilité motivent les raffineries et les plantes pétrochimiques à choisir des solutions plus propres et plus efficaces. En utilisant l'IA, l'IoT et l'automatisation, les sociétés minières voient des améliorations dans les opérations, la sécurité, la productivité de leurs équipes et les coûts réduits. Bien que face à des problèmes avec les prix de l'énergie, les risques dus aux événements géopolitiques et aux énergies renouvelables, le marché en aval reste debout et important. Les progrès dans les biocarburants, la capture du carbone et le raffinage d'hydrogène aident à guider l'industrie dans de nouvelles directions. De plus, les accords et les partenariats entre les pays de la même région rendent le marché mondial plus connecté et plus chaud en concurrence. Étant donné que les entreprises élargissent leurs investissements et s'adaptent aux objectifs de baisse du carbone, les acteurs du pétrole et du gaz en aval sont importants pour un nouvel environnement énergétique. Cela permet d'en faire une partie active et critique du système énergétique, garantissant des bénéfices demeure pendant que l'industrie évolue vers la durabilité.

Impact Covid-19

Le marché du pétrole et du gaz en aval a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie a causé des problèmes majeurs à la part de marché en aval du pétrole et du gaz en révélant à quel point elle peut être vulnérable aux perturbations mondiales. Lorsque de nombreux pays se sont enfermés et que les déplacements ont été largement arrêtés, la demande d'essence, de diesel et de carburant de jet a chuté soudainement. Parce que le monde du pétrole produisait plus d'huile qu'il ne pouvait utiliser ou stocker, de nombreuses raffineries devaient fonctionner moins et certaines devaient arrêter complètement la production. Lorsque les prix du pétrole brut ont chuté, la réduction des marges bénéficiaires a poussé de nombreux opérateurs en aval en difficultés financières. Nous avons également remarqué que les plantes pétrochimiques produisaient moins, principalement en raison de la baisse de la demande dans des zones comme l'automobile, l'emballage et la construction. Les problèmes d'approvisionnement, pas assez de personnel et de conserve dans les projets d'investissement futurs ont aggravé le problème. Dans le même temps, les gens utilisaient plus d'énergie à l'intérieur, mais cela ne pouvait remplacer qu'un peu de la perturbation globale des conditions de marché. L'argent du gouvernement pour les grands projets a été réduit et un certain nombre ont été repoussés ou complètement arrêtés. L'événement a clairement indiqué que des opérations flexibles et fiables en aval sont nécessaires pour répondre aux changements instantanés de la demande. À mesure que l'industrie reconstruit, les joueurs mettent à jour leurs plans de risque, accélèrent le passage aux solutions numériques et introduisent différents produits pour gérer leurs opérations plus efficacement à l'avenir.

Dernière tendance

L'intégration des technologies numériques dans le raffinage et les opérations pétrochimiques entraînent la croissance du marché

L'utilisation rapide de solutions numériques dans le raffinage et les opérations pétrochimiques est une tendance majeure sur le marché du pétrole et du gaz en aval. En raison de la poussée pour réduire les coûts, effectuer de meilleurs objectifs et atteindre des objectifs pour l'environnement, les organisations comptent sur des outils avancés, notamment l'IA, l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive et l'IoT. Grâce à ces outils, les entreprises peuvent regarder les opérations d'usine en direct, planifier la maintenance des équipements à l'avance et améliorer leurs processus de production. Les jumeaux numériques sont utilisés pour imiter le fonctionnement d'une raffinerie afin que les opérateurs puissent examiner les possibilités et prendre des décisions en utilisant des données, tout tandis que la raffinerie réelle continue de fonctionner. De plus, l'utilisation du cloud computing et de l'automatisation réduit le temps de processus de la chaîne d'approvisionnement, améliore le suivi des stocks et rend la réponse plus rapidement. En conséquence, la chaîne de valeur après la fabrication est plus rapide, plus économique et meilleure pour l'environnement. Les projets de raffinerie intelligents reçoivent des investissements importants de Shell, BP et Reliance Industries pour améliorer leurs bénéfices et suivre les directives ESG. Avec la transformation numérique, il est moins nécessaire pour les gens de faire face à des dangers dans les milieux de travail difficiles. Les gens recherchent de plus en plus de carburants plus propres et de produits chimiques complexes, donc les outils numériques aident les entreprises pétrolières à rester compétitives et à innover. En raison de cette tendance, l'industrie en aval devrait devenir plus intelligente, respectueuse de l'environnement et plus difficile.

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Segmentation du marché en aval du pétrole et du gaz

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en raffineries, les usines pétrochimiques

• REFIGIES: Les raffineries sont utilisées pour transformer le pétrole brut en choses comme l'essence, le diesel et le carburant à jet. La distillation, la fissuration et la réforme sont quelques-unes des façons dont ils utilisent. Sans raffinage, les hydrocarbures bruts ne peuvent pas être utilisés par le marché.
• Plantes pétrochimiques: les plantes pétrochimiques prennent des hydrocarbures et font des produits chimiques tels que l'éthylène, le propylène et le benzène. Ils sont utilisés pour créer des plastiques, des engrais et des fibres synthétiques. Lorsqu'elles sont ajoutées aux raffineries, elles augmentent la valeur des flux de pétrole et de gaz.

Par demande

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en

• Domestique: affiner et livrer du pétrole et du gaz dans le territoire d'un pays sont les principales activités des opérations domestiques. Les sociétés énergétiques sont guidées par les politiques nationales, comment l'énergie est utilisée et les directives réglementaires. La sécurité énergétique et une économie locale stabilisée sont garanties en utilisant des chaînes d'approvisionnement intérieures.
• International: Il y a du raffinage mondial, du commerce mondial du pétrole et du gaz et l'expédition de produits pétroliers. Les facteurs stimulant leur développement sont liés à la géographie, aux politiques commerciales internationales et à l'offre et à la demande en dehors de leur pays. La majorité des activités dans ce domaine sont des accords et des coentreprises transfrontalières.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

La demande croissante de pétrochimiques stimule le marché

Une plus grande demande de produits pétrochimiques contribue à alimenter la croissance du marché en aval du pétrole et du gaz. En raison de l'urbanisation, de plus en plus d'industrie et de changements de changements, d'emballage, de plastiques, de textiles et d'engrais sont très demandés car ils sont fabriqués à partir de pétrochimiques. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique prospèrent dans la fabrication, ce qui nécessite une forte augmentation des intrants chimiques. Par rapport aux automobiles et aux énergies renouvelables, l'industrie chimique continue d'utiliser des pétrochimiques pour produire des plastiques, du caoutchouc synthétique et certains lubrifiants spéciaux. Le fait qu'il existe de nombreux événements de renforcement de la demande signifie que les prix du carburant du transport se comportent plus facilement. Pour cette raison, les raffineries se modifient pour inclure des zones pétrochimiques, afin qu'elles puissent être utilisées pour plus de choses et fonctionner plus efficacement. Pour aider l'industrie du pays, les gouvernements construisent des grappes pétrochimiques destinées à stimuler la production locale et à réduire le besoin d'importations. Parce que la consommation est en augmentation, il y a une excellente portée pour la croissance dans le secteur en aval.

La modernisation et la numérisation des infrastructures élargissent le marché

L'utilisation d'outils numériques dans les infrastructures en aval augmente considérablement la croissance du marché. De nombreuses raffineries traditionnelles introduisent l'IA, les Big Data et l'automatisation pour mieux fonctionner, rendent leurs opérations plus sûres et réduisent les coûts. L'utilisation d'analyses prédictives et de surveillance en temps réel aide les entreprises à se préparer à la maintenance, à réduire les défauts inattendus et à s'assurer que leurs machines fonctionnent efficacement. En utilisant des moyens numériques, les industries peuvent économiser de l'énergie et s'assurer qu'elles se conforment aux règles de pollution atmosphérique difficiles. Les raffineries intelligentes, les jumeaux numériques et les solutions basées sur le cloud modifient le secteur pour le rendre plus rapide et plus réactif. De plus, la mise à jour du contrôle des pipelines, l'ajout de terminaux de regasfication du GNL et l'amélioration des systèmes de distribution sont à la fois satisfaisants de la demande croissante et donnent à la grille plus de flexibilité. Ces développements sont importants dans les secteurs du marché qui exigent que les entreprises soient efficaces et fiables. Lorsque l'infrastructure est à jour, les entreprises peuvent constamment fonctionner et rester rentables dans le secteur de l'énergie croissant.

Facteur d'interdiction

Les réglementations environnementales strictes et les pressions de décarbonisation sont potentiellement entraves la croissance du marché

Des réglementations environnementales plus strictes et des tentatives mondiales d'utilisation de moins de carbone contraignent le marché en aval du pétrole et du gaz. Les groupes législatifs de diverses industries mettent en place des réglementations pour prévenir les émissions de gaz à effet de serre, diminuer le soufre des carburants et rendre les raffineries plus efficacement. Malgré le travail pour sauver l'environnement, ces règles permettent aux raffineurs d'augmenter leurs dépenses en technologie, améliorations et méthodes propres. Étant donné que certaines petites entités ont du mal à suivre, elles pourraient avoir à arrêter de fonctionner ou à s'unir. La hausse des prix sur le carbone, l'utilisation de systèmes de trading pour les émissions et l'augmentation des demandes du public de solutions vertes réduisent lentement la demande de produits fabriqués à l'aide de combustibles fossiles. En raison de ces règles, les banques doivent dépenser plus et travailler plus dur, ce qui crée un grand défi.

OPPORTUNITÉ

La croissance des solutions propres et bio-raffinantes créent des opportunités pour le produit sur le marché

Le monde commençant à utiliser de l'énergie de manière durable, le secteur en aval est bien placé pour jouer un grand rôle en se concentrant sur les carburants propres et la bio-raffinage. Étant donné qu'il y a un intérêt accru à utiliser le biodiesel, le SAF et l'hydrogène vert, les opérateurs en aval ont désormais de nouvelles opportunités pour ajuster leur entreprise et aider à atteindre les objectifs climatiques dans le monde. Le gouvernement veut que le carburant propre soit accessible et offre une aide aux raffineries pour les aider à devenir plus innovantes. En utilisant des déchets agricoles et des algues, les bio-raffineries peuvent faire des carburants plus propres et gagner de nouveaux bénéfices. Ce faisant, les entreprises réduisent leurs émissions de carbone et augmentent leur réputation parmi les personnes axées sur l'ESG. Les entreprises qui investissent dans Green Energy au début bénéficieront de cette décision.

DÉFI

La volatilité des prix du pétrole brut et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Le prix modifiable du pétrole brut rend souvent difficile pour le marché en aval de réaliser des bénéfices et de faire des plans. Là où les prix sont influencés par les conflits internationaux, les actions de l'OPEP +, les événements météorologiques graves et la demande mondiale de pétrole. Les oscillations des prix du pétrole brut peuvent être difficiles à gérer pour les raffineurs, en particulier ceux qui ont peu d'espace pour stocker ou à long terme des accords. En outre, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale causées par les troubles pandémiques et géopolitiques rendent plus difficile l'obtention de matières premières et des produits finis où ils sont nécessaires. Les retards, une pénurie de matériaux et des expéditions plus coûteuses rendent les opérations en aval pour maintenir leur production stable et atteindre leurs engagements. Il est important de renforcer, de diversifier et de rendre les chaînes d'approvisionnement plus numériques pour vaincre ce problème persistant.

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Insistance régionale du marché en aval du pétrole et du gaz

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord en particulier le marché des États-Unis en aval du pétrole et du gaz est dirigée par son grand nombre de raffineries, un système technologique avancé et une augmentation progressive de la demande intérieure. Les raffineries aux États-Unis, principalement sur la côte du Golfe, jouent un rôle essentiel, fournissant du carburant à leur propre économie et à d'autres dans le monde. La présence d'un brut bon marché à partir de schiste ne fait plus de raffineurs aux États-Unis une cible facile pour les acteurs du marché international. L'investissement dans la transformation numérique, les bio-raffineries et les activités à faible teneur en carbone par les sociétés nord-américaines augmente pour répondre aux exigences environnementales. Le commerce et l'intégration transfrontaliers dans les chaînes d'approvisionnement signifient que le Canada et le Mexique jouent également un grand rôle. L'indépendance énergétique et la création de réserves de pétrole stratégiques augmentent la résistance de la zone aux problèmes. Les améliorations des infrastructures existantes et l'expansion des usines pétrochimiques encouragent davantage la demande et assurent le rôle principal d'Amérique du Nord dans l'industrie mondiale en aval.

• EUROPE

La durabilité, la suite des règles environnementales et l'adoption de nouvelles technologies sont les principaux thèmes du marché en aval du pétrole et du gaz en Europe. La région a conduit le monde en essayant de réduire les émissions de carbone en fixant des limites élevées et en supportant des moyens plus propres de produire de l'énergie. Les raffineries européennes changent pour inclure le traitement chimique et la conversion biologique. C'est l'Allemagne, la France et les Pays-Bas qui ouvrent la voie à l'utilisation du raffinage d'hydrogène, du diesel renouvelable et de l'économie circulaire. Les défis de la région comprennent les infrastructures obsolètes et les changements de demande, mais l'UE soutient les efforts pour se moderniser grâce aux réglementations et à l'argent de la nation. De nombreuses industries en Europe, y compris l'automobile, l'emballage et les produits pharmaceutiques, dépendent du robuste secteur pétrochimique. La coopération entre les différents pays en énergie, ainsi que l'accord sur le vert européen, aident le mouvement vers des marchés plus propres et plus forts en aval. L'Europe aide à établir de nouvelles normes dans le monde entier pour l'énergie verte et les opérations respectueuses de l'environnement dans les activités en aval.

• ASIE

La forte croissance du marché en aval du pétrole et du gaz en Asie est alimentée par une croissance urbaine rapide, plus d'usines et un groupe croissant de personnes de la classe moyenne. Il y a une tendance en Chine, en Inde, en Corée du Sud et à Singapour où ils développent leurs projets de raffinage et pétrochimiques pour répondre à plus de besoins nationaux et d'exportation. En Asie, la consommation d'énergie est à un niveau élevé, principalement en raison de l'expansion de l'activité dans les champs de transport, de fabrication et de construction. Les sociétés publiques investissent des sommes importantes dans les zones d'intégration et de pétrochimie. De plus, la Chine et l'Inde prennent des mesures en carburant propre, en particulier dans les biocarburants et le carburant faible en soufre. Une main-d'œuvre rentable, la proximité des marchés croissants et les réglementations utiles du gouvernement rendent la région attrayante pour l'investissement en aval. En outre, l'amélioration des services numériques, une meilleure logistique et une coopération avec les marchés à proximité renforcent la compétitivité de l'industrie. Le leadership de l'Asie augmente car il traite de l'importance des approvisionnements énergétiques et de la protection de l'environnement et devenant une force majeure dans les activités en aval.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les entreprises multinationales et les acteurs locaux importants qui traitent du pétrole et produisent des produits chimiques constituent la majorité du marché du pétrole et du gaz en aval. Les sociétés pétrolières importantes dans le monde sont Indian Oil Corporation Limited (India), Reliance Industries Ltd. (Inde), China National Petroleum Corporation (Chine), Chevron Corporation (USA), ExxonMobil (États-Unis), Royal Dutch Shell (UK / Pays-Bas), BP (UK), TotalENERGIES (France) et Saudi Aramco (Saudi Arabie). La plupart de ces sociétés exploitent de grandes raffineries et des systèmes pétrochimiques complexes, en utilisant des systèmes d'approvisionnement entièrement intégrés. Ils travaillent à la mise à jour de l'infrastructure, à devenir numérique et à proposer de nouvelles façons de rendre les combustibles durables. L'hydrogène, les biocarburants et la capture du carbone sont les principales zones que la coquille et la BP s'adressent à leur passage aux sociétés énergétiques. Reliance Industries augmente ses installations de production pétrochimique tout en se tournant vers la technologie verte. Dans le même temps, l'Aramco saoudien fait des acquisitions mondiales et développe de nouveaux projets en aval dans le monde entier. En outre, ces sociétés clés travaillent à augmenter leurs performances ESG pour attirer les parties prenantes de l'environnement. Les recherches et les alliances de Baxter contribuent à décider de la voie de la raffinage et des industries pétrochimiques du monde entier. Parce qu'ils ont un capital important, des liens mondiaux et une forte innovation, ces entreprises sont prêtes à diriger la transformation et la croissance en cours du secteur du pétrole et du gaz en aval.

Liste des principales sociétés du marché en aval du pétrole et du gaz en aval  

• Indian Oil Corporation Limited (India)
• Reliance Industries Ltd. (India)
• China National Petroleum Corporation (China)
• Chevron Corporation (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Mars 2025: ExxonMobil a annoncé la start-up de sa nouvelle unité d'hydrocracker avancée dans sa raffinerie Baton Rouge en Louisiane, États-Unis. Ce développement vise à accroître la production de produits de grande valeur tels que les carburants diesel ultra-bas en soufre et le transport plus propre. Le projet fait partie de l'initiative plus large d'ExxonMobil pour améliorer la compétitivité et les performances environnementales de la raffinerie.

 Reporter la couverture      

Le marché du pétrole et du gaz en aval est essentiel dans l'industrie mondiale de l'énergie car il relie l'extraction des hydrocarbures bruts aux produits énergétiques que les gens peuvent utiliser. Quels que soient les défis environnementaux, les marchés instables et les efforts mondiaux pour réduire le carbone, le segment en aval progresse avec une innovation importante, des investissements intelligents et une plus grande spécialisation. De nouvelles technologies numériques et de meilleurs processus sont adoptés par les raffineries et les usines pétrochimiques pour respecter les réglementations croissantes et stimuler la productivité. Les sociétés d'énergie géantes se concentrent désormais sur des carburants plus propres, bio-affinant et générant de l'hydrogène afin qu'ils puissent atteindre des objectifs de durabilité. Dans le même temps, stimuler la demande asiatique de pétrochimie augmente les possibilités de croissance à long terme. Chaque marché, y compris ceux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, propose des actifs technologiques, infrastructurels et politiques distinctifs. La modernisation des actifs actuels, l'utilisation de nouvelles technologies et de carburants alternatifs guident la nouvelle direction pour les opérations en aval. Bien que les réglementations et les préoccupations concernant l'environnement puissent ralentir les choses, elles encouragent les partenaires de la chaîne de valeur à faire équipe et à inventer de nouvelles façons de travailler. À mesure que l'énergie propre devient plus importante, l'industrie en aval devra s'assurer qu'elle est à la fois rentable et responsable envers l'environnement. Les organisations qui se déplacent rapidement pour utiliser la technologie moderne et se concentrer sur la durabilité devraient être de futurs gagnants. Dans l'ensemble, les progrès sur le marché du pétrole et du gaz en aval seront stables en raison des objectifs de l'énergie propre, de solides pratiques de fonctionnement et plus de valeur générée pour tous les processus d'hydrocarbures.