Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché omnicanal des soins de santé, par type (solutions d’engagement des patients, plateformes de télésanté, portails de santé numérique, systèmes de surveillance à distance), par application (soins primaires, soins spécialisés, gestion des maladies chroniques, soins préventifs), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SANTÉ OMNICANAL

La taille du marché omnicanal mondial des soins de santé devrait valoir 5,54 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 14,64 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,4 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché omnicanal des soins de santé connaît un essor remarquable en raison de la demande croissante de services plus unifiés, simples et personnalisés de la part des médecins et des patients. Contrairement aux stratégies multicanaux traditionnelles, cette approche garantit que tous les points de contact des patients circulent ensemble et conservent les mêmes informations. La jonction de ces différents canaux aide les patients à s'impliquer davantage, facilite l'administration, améliore le travail d'équipe pour les soins et conduit à de meilleurs résultats de santé.

Plusieurs raisons expliquent la croissance du marché, notamment la demande accrue de soins aux patients, la mise en œuvre rapide de la technologie numérique, les économies de ressources et le passage à des soins basés sur la valeur. En outre, la COVID-19 a entraîné une utilisation plus rapide des soins virtuels et de la communication numérique, prouvant que de solides compétences omnicanales sont nécessaires pour gérer les patients, diffuser des informations et fournir des services à distance. Même si l'intégration des données, la sécurité et la connexion des anciens systèmes posent problème, l'accent mis sur l'amélioration de l'expérience des patients, la gestion des tâches administratives et l'amélioration des soins de santé favorise la croissance du marché. Des acteurs importants du domaine, fournisseurs de technologies, systèmes de santé et sociétés de conseil, améliorent les solutions omnicanales en introduisant de nouvelles plateformes, un accompagnement individualisé grâce à l'IA et en unissant leurs forces avec des entreprises d'autres domaines. Alors que les patients souhaitent plus de commodité et de technologie dans les soins de santé et que les organisations de soins de santé cherchent à rationaliser leur travail, le marché de l'Omnicanal dans les soins de santé est susceptible de bien performer, soutenu par une croissance continue et une appréciation de sa valeur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché omnicanal mondial des soins de santé devrait atteindre 13,13 milliards USD d'ici 2034, contre 4,97 milliards USD en 2025, soit un TCAC de 11,4 %.

• Moteur clé du marché :La plupart des consommateurs de soins de santé souhaitent passer rapidement et facilement du mode en ligne au mode hors ligne, augmentant ainsi le recours à des services de santé mixtes numériques et traditionnels.

• Restrictions majeures du marché :Environ 45 % des prestataires de soins de santé s'inquiètent de la confidentialité des données, ce qui rend difficile l'utilisation complète des systèmes omnicanaux.

• Tendances émergentes :Interrogées sur l'aide, 38 % des entreprises de soins de santé ont déclaré qu'elles utilisaient des chatbots et des assistants basés sur l'IA pour une plus grande implication des patients.

• Leadership régional :Le taux élevé d'utilisation de la télésanté et un réseau numérique bien construit expliquent pourquoi l'Amérique du Nord contrôle plus de 40 % du marché de la télésanté.

• Paysage concurrentiel :Seules quelques entreprises (les 5 premières) représentent près de la moitié (55 %) des développements technologiques en matière de soins de santé dans le monde.

• Segmentation du marché :La demande de consultation virtuelle pousse l'adoption de services de soins ambulatoires, qui représentent 35 % de la mise en œuvre omnicanale.

• Développement récent :D'ici 2024, les professionnels de santé de plusieurs centres de santé ont commencé la synchronisation des données des patients en temps réel, conduisant à une amélioration de 25 % de la coordination des soins.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'omnicanal dans le secteur de la santé a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, mais elle a profondément accéléré la croissance et l'adoption de stratégies omnicanales sur le marché de la santé. La croissance soudaine du marché, reflétée par l'augmentation du TCAC, est attribuable à l'expansion du marché et à une demande dépassant largement les niveaux d'avant la pandémie, motivée par le besoin urgent de solutions de santé numérique.

En raison de la COVID-19, les entreprises de soins de santé ont eu un fort besoin de fournir des soins et d'interagir avec les patients en utilisant la technologie et les services à distance. En raison des confinements et de l'isolement social requis, les médecins ont dû passer rapidement des visites en personne aux soins virtuels et aux services en ligne pour les patients. Cette situation a incité les gens à rechercher des systèmes actualisés incluant tous les types de communication numérique afin que les patients et les prestataires puissent communiquer plus facilement. Les systèmes de santé ont rapidement accru leur utilisation de la technologie afin que les patients puissent obtenir une aide médicale à tout moment et que des mises à jour vitales sur leur santé puissent être distribuées. En raison de la forte demande de soins de santé numériques et des changements de réglementation, ainsi que de l'augmentation du remboursement de la télésanté, de sérieux investissements et progrès ont eu lieu sur l'ensemble du marché des soins de santé. Pour cette raison, la pandémie a joué un rôle clé dans la transformation de la manière dont les patients et les médecins communiquent et a permis au marché de croître plus rapidement.

DERNIÈRE TENDANCE

Les soins personnalisés aux patients sont rendus possibles en reliant l'IA et l'analyse des données

L'IA et l'analyse des données progressent dans le secteur de la santé omnicanal pour concevoir des parcours de patients adaptés aux individus et prédire les besoins en matière de santé. Cela va bien au-delà de la simple connexion des canaux ; il s'appuie sur des algorithmes d'IA pour étudier les détails médicaux d'une personne à partir de plusieurs points de contact (y compris les dossiers électroniques, les appareils portables, les portails en ligne et la télésanté) afin de comprendre ce dont elle pourrait avoir besoin et d'anticiper tout problème. De nombreux prestataires de soins de santé se tournent vers les chatbots basés sur l'IA pour une assistance rapide, des ressources pédagogiques personnalisées, une planification automatisée et un traitement rapide des requêtes des patients, ce qui rend la gestion des patients plus efficace et efficiente. Les assistants virtuels IA et l'apprentissage automatique utilisés pour repérer les patients susceptibles d'être exposés à des risques deviennent de plus en plus populaires. On constate également une utilisation croissante de tableaux de bord de données avancés qui aident les prestataires de soins de santé à observer toutes les transactions avec les patients sur tous les canaux et à améliorer leur approche de soins continus et en équipe. La cybersécurité est renforcée et les idées éthiques en matière d'IA se répandent à mesure que les clients et les fabricants commencent à accorder une plus grande attention à la sécurité des données et à une IA responsable.

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Omnicanal dans la segmentation du marché de la santé

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en solutions d'engagement des patients, plates-formes de télésanté, portails de santé numérique, systèmes de surveillance à distance.

• Solutions d'engagement des patients : les solutions visent à renforcer la communication et l'implication des patients dans leur parcours de soins de santé. Ils sont enclins à l'intégration de la planification des rendez-vous, à l'introduction de la fourniture d'informations de santé personnalisées, à la messagerie sécurisée avec les soignants cliniques, au rappel des médicaments et aux boucles de rétroaction des patients. La demande croissante peut être attribuée au fait que les patients ont des attentes plus élevées en matière de libre-service et de communication personnelle, ainsi que de participation active à la gestion de leur propre santé, ce qui équivaut à une meilleure observance et satisfaction.

• Plateformes de télésanté : les plates-formes de télésanté permettent aux prestataires de soins et aux patients de communiquer sur de longues distances à l'aide de réunions virtuelles et de prodiguer des soins à distance. Il s'agit de solutions de visioconférence, de messagerie sécurisée, de prescription électronique, ainsi que de salles d'attente virtuelles. Leur popularité est associée à la demande d'un accès plus facile aux soins, notamment en matière de visites régulières, de gestion des maladies chroniques et de santé mentale, ainsi qu'à l'expansion des politiques de remboursement des soins virtuels.

• Portails numériques de santé : ces portails en ligne sécurisés offrent aux patients un accès complet à tous leurs dossiers de santé et services liés aux soins en même temps. Les portails permettent généralement aux patients d'accéder aux antécédents médicaux, aux résultats des tests, à la gestion des médicaments, au paiement des factures et à la communication avec les membres de l'équipe soignante. La popularité croissante est attribuée à l'autonomie croissante des patients, à la transparence et à l'obtention d'une image complète de leurs informations de santé par divers prestataires.

• Systèmes de surveillance à distance (RMS) : ces systèmes sont externes au cadre de soins typique (par exemple, un consommateur dispose de capteurs portables ou connectés) et surveillent et transmettent les données de santé des patients. Ils surveillent les signes vitaux, le niveau de glucose, les activités cardiaques et d'autres valeurs physiologiques du corps. Le RMS est nécessaire en raison de l'augmentation du taux de maladies chroniques, sans parler du vieillissement de la population mondiale, de l'évolution vers des soins de santé proactifs et préventifs, de la possibilité de réduire le nombre de réadmissions dans les hôpitaux et de la diminution des dépenses de santé grâce à un contrôle plus soutenu des progrès des patients.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en soins primaires, soins spécialisés, gestion des maladies chroniques et soins préventifs.

• Gestion des maladies : les stratégies omnicanales aideront donc à gérer les maladies chroniques et aiguës grâce à un soutien continu et à un engagement personnalisé des patients. Cela inclut l'idée de canaux multiples tels que des dispositifs de surveillance à distance, des consultations de télésanté, des portails pour les patients, des rappels automatisés et une messagerie sécurisée pour suivre les progrès du patient, l'observance des médicaments, le contenu éducatif et les interventions opportunes. L'objectif est d'améliorer les résultats pour les patients, de minimiser les réadmissions à l'hôpital et d'augmenter la qualité de vie générale des patients souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques ou l'asthme.

• Soins préventifs : la prévention des maladies et la promotion de la santé avant l'apparition de complications de santé induites gagnent en importance dans l'utilisation de stratégies omnicanales. Cette application interactive vise à atteindre les utilisateurs en bonne santé et les personnes à risque de plusieurs manières, à faciliter l'établissement de pratiques saines, la vaccination et les conseils individuels en matière de bien-être, à organiser des écrans et à dispenser une éducation active sur l'état de santé. Il s'agit de coups de pouce d'exercices d'IA, de marketing numérique de sensibilisation à la santé, de coaching virtuel et de disponibilité de dépistages préventifs via une planification en ligne ou des tests de télésanté. L'objectif est de donner aux individus les moyens de faire des choix décisifs concernant leur santé, ce qui conduirait à une société plus saine et à une réduction des dépenses de santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le besoin croissant d'expériences patient personnalisées et fluides stimule la croissance

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché omnicanal des soins de santé est l'attente croissante des consommateurs à l'égard de services de santé qui reflètent la commodité et la personnalisation présentées dans d'autres secteurs tels que la vente au détail ou la banque. Les patients recherchent de plus en plus des interactions intégrées, accessibles et intuitives à tous les points de contact, qu'il s'agisse de la prise de rendez-vous en ligne, de l'envoi des résultats des tests sur un portail ou d'une consultation en télésanté. Ce mouvement vers des soins axés sur le patient et l'aspiration à des expériences fluides poussent à l'adoption de solutions omnicanales, les prestataires cherchant à accroître la satisfaction des patients, à accroître l'engagement et à établir des relations plus solides, stimulant ainsi la croissance du marché.

Une transformation numérique plus rapide dans le secteur des soins de santé après la pandémie alimente la croissance

Le déploiement rapide et international de la technologie numérique de la santé, qui a été considérablement facilité par la pandémie de COVID-19, représente un moteur central du marché omnicanal des soins de santé. Les exigences de la prestation de soins à distance, des consultations virtuelles et de la communication Internet avec les patients pendant la pandémie ont mis en évidence la nécessité d'accéder à des environnements numériques intégrés. Les organisations de soins de santé qui ont rapidement déployé et intensifié leurs plateformes de télésanté et d'engagement numérique se concentrent désormais sur l'intégration de ces systèmes disparates dans une approche omnicanale, avec comme objectif l'efficacité, la continuité des soins et la futurabilité des perturbations. Tel est le mandat numérique qui ne cesse de se répéter, contribuant ainsi également à l'expansion du marché.

Facteur de retenue

Problèmes d'interopérabilité des données et complications d'intégration susceptibles d'entraver l'expansion du marché

Le problème prédominant de l'interopérabilité des données et la complexité de l'intégration et de la synchronisation de nombreux systèmes informatiques existants, souvent cloisonnés, dans les organisations de soins de santé constituent l'un des freins à la croissance du marché omnicanal des soins de santé. La fourniture d'une véritable expérience omnicanale nécessite un flux de données transparent et sans friction et des ensembles d'enregistrements agrégés sur toutes les plateformes (DSE, CRM, télésanté, portail patient, systèmes de facturation). L'incapacité des solutions de point de terminaison à répondre à la complexité de bout en bout grâce à des initiatives omnicanales peut nuire au potentiel des prestataires de soins de santé à utiliser des solutions omnicanales de bout en bout, entravant ainsi l'expansion du marché et la croissance commerciale.

L'application de l'IA et de l'analyse avancée aux soins prédictifs et proactifs crée des opportunités

Opportunité

La sophistication croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des analyses avancées constituent une menace importante pour le marché omnicanal des soins de santé. Les professionnels de la santé pourront adopter une approche proactive et prédictive des soins plutôt que réactive en adoptant des outils basés sur l'IA. Pour ce faire, il analyse des quantités massives d'informations compilées sur des centaines de points de contact sur des canaux omnicanaux afin d'identifier les patients à risque, de personnaliser les conseils de santé, de prédire les événements de santé potentiellement dangereux, d'automatiser les demandes de routine et d'améliorer la planification des ressources. Ce type de capacité peut être utilisé pour mieux gérer les maladies, planifier les soins préventifs de la meilleure façon possible et offrir une véritable personnalisation des patients, augmentant ainsi de manière exponentielle la taille et l'innovation des solutions omnicanales.

 

Le maintien de la sécurité, de la confidentialité et de la conformité des données sur tous les canaux constitue un défi majeur

Défi

L'écosystème complexe et dynamique de la sécurité des données, ainsi que la confidentialité des patients (par exemple, HIPAA aux États-Unis, RGPD en Europe) et d'autres normes de conformité réglementaire sont devenus l'un des obstacles les plus importants au marché omnicanal des soins de santé. En raison de la nature des données des patients qui transitent par de nombreux chemins numériques et physiques reliant les prestataires de soins, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes de télésanté, les portails patients, les systèmes de surveillance à distance et les systèmes d'analyse par IA, un risque de violation des données et de non-conformité apparaît. Pour protéger les dossiers des patients hautement sensibles, les établissements de santé devront investir massivement dans un système de cybersécurité robuste, un cryptage sécurisé des données, un contrôle d'accès et un audit continu. Le non-respect de ces dispositions strictes peut entraîner des sanctions sévères, une perte financière de la confiance des patients et une perte massive de réputation, empêchant ainsi la croissance et l'adoption de solutions omnicanales sur le marché.

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Omnicanal du marché de la santé : aperçu régional

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait rester une force dominante sur le marché mondial de l'omnicanal dans les soins de santé. Le marché omnicanal des soins de santé aux États-Unis, en particulier, est un moteur important, caractérisé par une infrastructure de soins de santé très développée, une culture numérique élevée de la population et un fort accent mis sur les soins centrés sur le patient. Le domaine est soutenu par d'énormes investissements dans les technologies de santé numérique, des politiques de remboursement positives pour la surveillance à distance et la télésanté, et la disponibilité de nombreux acteurs clés du marché et innovateurs. La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré l'adoption de solutions de soins virtuels, obligeant les prestataires de soins de santé à connecter rapidement plusieurs points de contact avec les patients, renforçant ainsi le besoin de stratégies omnicanales de bout en bout. L'incidence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population stimulent également la demande de modèles de prestation de soins coordonnés et accessibles.

• Europe

Le marché européen de l'omnicanal dans les soins de santé connaît une forte croissance grâce aux efforts croissants de transformation numérique, à l'évolution des environnements réglementaires favorisant la santé numérique et à l'accent accru mis sur la réduction des coûts et l'efficacité des systèmes de santé nationaux. Les pays européens investissent dans les infrastructures de santé en ligne et mettent l'accent sur les parcours de soins intégrés pour améliorer l'expérience des patients et faire face au fardeau croissant des maladies chroniques. Bien que des variations puissent survenir dans l'adoption du numérique et les cadres politiques dans chaque pays européen, l'orientation générale est vers une intégration accrue de la télésanté, des portails numériques pour les patients et de la surveillance à distance pour concevoir des parcours patients fluides. La demande de services de santé personnalisés et pratiques, ainsi que l'appel à des soins fondés sur la valeur, continuent de stimuler la croissance du marché.

• Asie

Le marché asiatique omnicanal des soins de santé devrait connaître la croissance la plus rapide, affichant un potentiel de croissance plus élevé. La région est confrontée à un vieillissement rapide de sa population, à une augmentation des revenus disponibles, à un fardeau accru des maladies chroniques et à de fortes initiatives gouvernementales visant à numériser le système de santé. Il existe une forte volonté de tirer parti de la technologie pour combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé, en particulier dans les zones reculées et rurales. Bien que la région continue de se développer dans certaines régions, la forte pénétration des smartphones et la population experte en technologie sont très réceptives aux solutions de santé numérique. La part de marché omnicanal des soins de santé en Asie se développe rapidement à mesure que de plus en plus de prestataires de soins de santé et d'entreprises de technologie de la santé investissent dans des plateformes intégrées pour répondre aux besoins divers et évolutifs d'une vaste base de patients, dans le but d'améliorer l'efficacité, l'accessibilité et l'engagement des patients dans des paysages géographiques vastes et variés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises du marché influencent sa croissance grâce aux services intégrés et aux technologies d'intelligence artificielle

La réflexion stratégique, la technologie et la croissance sont utilisées par les principales entreprises pour piloter le marché omnicanal des soins de santé. Les systèmes avancés de ces entreprises permettent aux patients de naviguer entre la télésanté, les dossiers électroniques des patients, le suivi de leur santé à domicile et la messagerie sécurisée en un seul clic. En outre, ils utilisent de manière significative l'IA et les données pour offrir des expériences personnelles aux patients, prévoir les résultats de santé, concevoir des options de traitement améliorées et aider les hôpitaux à mieux fonctionner. Grâce à des investissements majeurs dans la recherche et le développement, à la création d'alliances stratégiques et à l'augmentation de leur présence mondiale, ces acteurs dynamisent leur industrie et fixent la direction qu'elle prend. Leur objectif principal est de concevoir des services plus simples pour les patients et aboutissant à une meilleure interaction avec eux et avec leurs résultats.

Liste des meilleures entreprises omnicanales dans le secteur de la santé

• CareBridge (U.S.)
• SonderMind (U.S.)
• Oak Street Health (U.S.)
• Lyra Health (U.S.)
• connectRN (U.S.)
• Alpha Sophia (U.S.)
• Lucid Health (U.S.)
• AMS (U.S.)
• Reckner Healthcare (U.S.)
• Kantar Health (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2025 : L'IA générative est rapidement intégrée aux plateformes de soins virtuels par les industries de la santé afin de révolutionner l'engagement des patients et la productivité opérationnelle. Les meilleurs systèmes de santé utilisent désormais des assistants pilotés par l'IA qui peuvent gérer 80 % de toutes les questions courantes, y compris les demandes de renseignements sur les symptômes, les demandes de service, les enregistrements et les modifications d'horaire, entre autres, dans le cadre d'une protection des données conforme à la loi HIPAA. La technologie répond aux besoins de l'industrie en allégeant les formalités administratives et en réduisant la paperasse (le personnel économise 40 % de paperasse) en étant capable de fournir aux patients une assistance 24h/24 et 7j/7 dans un environnement multilingue et en connectant facilement les DSE aux logiciels de télésanté. Les premiers utilisateurs, tels que Mayo Clinic et Kaiser Permanente, ont vu leurs scores de satisfaction des patients augmenter de 30 %, ainsi qu'une cohérence dans les points de contact à travers les expériences numériques et en personne.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Il comprend la réalisation d'une analyse SWOT et offre une prévision de l'avenir du marché omnicanal des soins de santé. Il étudie différents éléments qui animent le marché et examine plusieurs domaines de la technologie des soins de santé, notamment les solutions d'engagement des patients, les services de télésanté, les systèmes de santé numériques et les services de surveillance à distance. Il explore également différents usages tels que la gestion des maladies, les soins préventifs et la médecine personnalisée, qui pourraient jouer un rôle dans son avenir. Les experts prennent en compte l'essor actuel de l'IA et des systèmes d'analyse de données, ainsi que les événements historiques clés tels que les effets du COVID-19, pour avoir une vue complète du marché et repérer les opportunités de croissance.

La demande des patients pour des services de santé fluides, flexibles et personnalisés a conduit à la forte croissance du marché omnicanal des soins de santé. Parce que les technologies de santé numériques et la nécessité d'améliorer l'efficacité et les résultats pour les patients sont importantes, le secteur de la santé se développe, soutenu par ces facteurs. Bien qu'il soit difficile pour différents systèmes de bien fonctionner ensemble et qu'il existe des réglementations strictes et des coûts élevés, le besoin de soins coordonnés stimule le marché de la santé. En se concentrant sur les mises à jour technologiques et les fusions d'entreprises, les principaux acteurs du secteur rendent les solutions omnicanales plus intelligentes, plus simples à utiliser et plus attrayantes. Étant donné que de plus en plus de patients souhaitent que les services numériques soient liés, le marché omnicanal des soins de santé devrait prospérer, stimulé par une innovation continue et une meilleure compréhension de sa valeur.