Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la disponibilité en rayon, par type (sur site et cloud), par application (fabricant et détaillant de produits de grande consommation), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA DISPONIBILITÉ EN GARÇON

Le marché mondial de la disponibilité en rayon devrait passer d'environ 6,3 milliards de dollars en 2025 à 6,85 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 13,59 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,7 % entre 2025 et 2035.

Le marché de la disponibilité en rayon (OSA) est l'un des secteurs les plus cruciaux concernant la disponibilité garantie des produits pour les consommateurs dans les magasins de détail. OSA aide une entreprise à éviter les ruptures de stock, à maintenir des niveaux de stock optimaux et à améliorer l'expérience client. De plus en plus de détaillants et de fabricants investissent dans des solutions technologiques pour maintenir des taux de disponibilité plus élevés : surveillance en temps réel, analyses basées sur l'IA et capteurs d'étagères compatibles IoT. L'accent croissant mis sur l'automatisation et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement a encore stimulé la croissance du marché, où les entreprises exploitent les solutions OSA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et capitaliser sur les ventes. En revanche, alors que les consommateurs attendent de plus en plus une expérience d'achat fluide, les stratégies OSA sont devenues une priorité pour les entreprises afin de renforcer la fidélité à la marque et la compétitivité sur le marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La taille du marché de la disponibilité en rayon a eu un effet négatif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

D'un autre côté, des perturbations inestimables ont été causées par la pandémie induite par le COVID-19, qui a également accéléré les solutions numériques pour la gestion des stocks dans OSA. Les détaillants ont été confrontés à des perturbations sans précédent de la chaîne d'approvisionnement, à des achats de panique et à des fluctuations de la demande ; ils avaient donc besoin d'une surveillance des stocks et d'un suivi en temps réel pour des solutions automatisées. Les analyses basées sur l'IA et les capteurs d'étagères basés sur l'IoT ont gagné du terrain en tant que solutions permettant d'observer et de surveiller ce qui se passait concernant les niveaux de stocks et les processus de réapprovisionnement. Compte tenu de toutes ces raisons, le COVID-19 a constitué un tournant pour les solutions OSA, les implantant ainsi majoritairement au sein des chaînes de vente au détail et des supermarchés. Cela a créé un tsunami de croissance sur le marché OSA, avec de nombreuses organisations investissant dans l'analyse prédictive de la disponibilité des produits et des problèmes de perturbations.

DERNIÈRES TENDANCES

La surveillance en rayon pilotée par l'IA détermine la taille du marché de la disponibilité en rayon

La principale tendance qui prévaut sur le marché de la disponibilité en étagère est l'adoption croissante de solutions de surveillance intégrées à l'IA. Les détaillants mettent en œuvre des solutions d'automatisation à des fins de surveillance des rayons à l'aide de l'IA et de la technologie de vision par ordinateur afin de réduire les écarts de stock et d'améliorer l'efficacité du réapprovisionnement. Les solutions de reconnaissance d'images basées sur l'IA peuvent analyser les étagères en temps réel, identifier les produits manquants dans les étagères et déclencher des alertes de réapprovisionnement, réduisant ainsi considérablement l'intervention humaine. Cette tendance voit une pénétration maximale parmi les grandes chaînes de vente au détail qui utilisent l'automatisation pour être en phase avec des niveaux de stock optimaux et une précision opérationnelle améliorée. À mesure que la technologie de l'IA se développera, les détaillants renforceront leur utilisation de l'analyse prédictive pour optimiser la gestion des stocks et réduire les inefficacités au sein de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon le ministère américain du Commerce, environ 63 % des détaillants américains ont adopté des outils de visibilité des stocks en temps réel en 2023 pour améliorer la disponibilité des produits en rayon, montrant une évolution vers des solutions de réapprovisionnement automatisé et d'analyse prédictive.

• Selon la Table ronde européenne de la vente au détail (ERRT), près de 58 % des grandes chaînes de vente au détail en Europe ont mis en œuvre des robots d'analyse des étagères ou des systèmes de vision pilotés par l'IA, améliorant ainsi la précision du réapprovisionnement et réduisant les cas de rupture de stock d'environ 19 %.

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DISPONIBILITÉ EN GARAGE SEGMENTATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site et dans le cloud.

• Sur site : le suivi des stocks en temps réel, grâce à la mise en œuvre de systèmes matériels et logiciels réels dans les magasins, est ce qu'offrent les solutions de disponibilité en étagère sur site. De telles solutions ont donné aux détaillants le contrôle de leurs processus de gestion des stocks, garantissant que leurs données sont sécurisées et personnalisables selon leurs besoins. D'un autre côté, les systèmes sur site représentent de lourds investissements en infrastructure, notamment en serveurs et capteurs, ainsi qu'en coûts de maintenance. En raison de l'intégration avec les écosystèmes informatiques existants, de nombreux détaillants à grande échelle possédant de nombreux magasins préfèrent les implémentations sur site.

• Cloud : les solutions de disponibilité sur étagère basées sur le cloud constituent une alternative évolutive et rentable, capable de fournir une gestion des stocks à distance bien au-delà d'un seul emplacement. Outre les mises à jour des stocks en temps réel, les analyses de prédiction et les informations basées sur l'IA, ces éléments permettent un accès Web via n'importe quel appareil. Les solutions Ancash OSA éliminent d'importants investissements en infrastructure et s'adaptent bien aux petits et moyens détaillants souhaitant améliorer l'efficacité des stocks. Les systèmes cloud permettent également l'intégration avec le reste de la technologie de vente au détail, tels que les systèmes de point de vente et de chaîne d'approvisionnement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabricants et détaillants de produits de grande consommation.

• Fabrication de produits de grande consommation : les fabricants de biens de consommation emballés de diverses industries utilisent la disponibilité en rayon pour évaluer les performances des produits afin de s'assurer qu'ils sont constamment disponibles pour les points de vente au détail. La gestion de telles solutions implique l'analyse de diverses données de vente, la détection de divers problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'optimisation de ses stratégies et décisions en matière de capacités de réapprovisionnement des stocks. Lorsque les fabricants sont liés en temps réel à la surveillance des linéaires en plus des outils de prévision de la demande, ils peuvent réduire l'absence de stocks dans leur base de stocks à des pertes lorsque les clients souhaitent acheter. Les services OSA créeront en outre un environnement à forte intensité de données permettant aux fabricants de gérer la collaboration avec les détaillants en stockant un aperçu approprié de leur inventaire ainsi que des principes d'achat des consommateurs. Pour que les entreprises de biens de consommation puissent améliorer leur efficacité de distribution et rester compétitives, il est indispensable de développer et de mettre en œuvre des technologies OSA.

• Détaillant : les détaillants constituent le deuxième groupe de la chaîne de valeur pour lequel les technologies OSA servent de différentes manières pour aider à prévenir les ruptures de stock, garantir la meilleure expérience client aux clients et aider les opérations des magasins à fonctionner de la meilleure manière possible. Des systèmes automatisés sont utilisés pour la gestion des stocks par le détaillant. Ils surveillent les rayons, détectent les sections vides et envoient des alertes et des notifications de réapprovisionnement en temps réel dans le but de reconstituer le stock. Ces éléments donnent aux détaillants les moyens d'assimiler ces technologies d'IA et d'IoT pour auto-vérifier les stocks ou améliorer le cycle de vie des activités de la supply chain. Voir les mises à jour en temps réel des mouvements de stock signifie créer un environnement permettant d'améliorer l'efficacité du magasin et de minimiser les pertes qui en résultent sur les ventes. Les détaillants comptent sur l'amélioration du support OSA dans le cadre de l'exactitude des stocks et de la satisfaction des acheteurs, car les attentes des consommateurs en matière d'expériences d'achat fluides ne cessent d'augmenter.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de gestion des stocks en temps réel et l'expansion de la vente au détail omnicanale stimulent considérablement la croissance du marché.

L'exigence accrue de suivi des stocks en temps réel est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la disponibilité en rayon. Les détaillants et les fabricants investissent dans des solutions d'inventaire intelligentes, offrant une visibilité en temps réel des niveaux de stock afin de pouvoir répondre rapidement aux variations de la demande. Des analyses basées sur l'IA et des capteurs compatibles Internet des objets sont intégrés dans la surveillance automatisée des stocks, réduisant les efforts manuels et augmentant la précision. Ceci est très demandé par des secteurs tels que l'épicerie et les biens de consommation, car la fréquence des ruptures de stock dans ces secteurs peut entraîner des pertes de revenus importantes.

• Selon la National Retail Federation (NRF), les problèmes de disponibilité des produits entraînent chaque année environ 8 % de pertes de ventes potentielles, ce qui a poussé 71 % des détaillants à investir dans des systèmes avancés de surveillance des rayons et dans la synchronisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur les données.

• Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la numérisation mondiale du commerce de détail a augmenté de 54 % entre 2020 et 2023, encourageant les détaillants à adopter des technologies de gestion en rayon basées sur l'IoT pour une visibilité en temps réel et une prévision de la demande.

Facteur de retenue

Les défis d'investissement initial et d'intégration élevés limitent la croissance de la taille du marché de la disponibilité en rayon

Le marché de la disponibilité en rayon présente un défi majeur : les coûts d'investissement élevés liés au déploiement de systèmes de suivi des stocks de haute technologie. Les solutions sur site nécessitent d'énormes investissements en infrastructure, capteurs, logiciels et support informatique ; ils restent donc hors de portée de la plupart des petits détaillants. Les systèmes basés sur le cloud, bien que moins coûteux à déployer, nécessitent néanmoins une intégration dans les systèmes de gestion de vente au détail existants, et le temps et la complexité impliqués dans ce processus peuvent être intimidants. D'autres difficultés surviennent à mesure que les entreprises forment leurs collaborateurs pour optimiser les solutions OSA. Tous ces coûts contribuent à l'adoption effective et créent ainsi un environnement défavorable à la prolifération de la technologie OSA.

• Selon le ministère britannique des Affaires et du Commerce (DBT), 46 % des petits et moyens détaillants citent les coûts élevés d'intégration technologique comme un obstacle majeur à l'adoption de logiciels disponibles en rayon, limitant ainsi leur portée sur les marchés émergents.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), environ 37 % du personnel du commerce de détail dans le monde a signalé une formation insuffisante aux systèmes numériques de gestion des stocks, ce qui entraîne des erreurs manuelles et une adoption plus lente des solutions automatisées.

Les progrès de l'IoT et de l'IA pour la gestion prédictive des stocks créent des opportunités de croissance

Opportunité

L'adoption de l'IoT et de l'IA constitue une réelle opportunité pour le marché de la disponibilité en rayon. Les détaillants utilisent des capteurs d'étagères intelligents, la technologie RFID et des prévisions prédictives de la demande basées sur l'IA pour optimiser les niveaux de stockage des stocks et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises peuvent anticiper les tendances de la demande grâce à ces technologies, automatiser le réapprovisionnement et travailler avec moins de gaspillage. L'écart entre l'IA et l'IoT ne cesse de se réduire ; à mesure que les solutions OSA deviennent plus intelligentes et plus rentables, encourageant ainsi une adoption plus large par de nombreux secteurs. Capturer l'analyse prédictive signifie prendre de l'avance sur la concurrence tout en créant une meilleure précision des stocks associée à des coûts opérationnels inférieurs.

• Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), plus de 59 % des magasins de proximité japonais intègrent des systèmes de reconnaissance des rayons basés sur l'IA pour automatiser les décisions de réapprovisionnement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les développeurs de logiciels et les fournisseurs d'IoT.

• Selon la Retail Industry Leaders Association (RILA), les entreprises mondiales de vente au détail utilisant des logiciels de disponibilité en rayon ont obtenu une amélioration de 24 % de la précision des stocks, ouvrant ainsi la voie à l'analyse prédictive et à l'expansion du suivi des stocks basé sur des capteurs.

 

Problèmes de confidentialité et de sécurité des données rencontrés dans la taille du marché de la disponibilité en rayon

Défi

L'adoption de solutions OSA dans le cloud a augmenté parmi les détaillants, et c'est désormais devenu l'une des préoccupations majeures en matière de sécurité et de confidentialité des données. Une fois ces systèmes compromis, d'énormes risques commerciaux en découleront car ils collecteront d'énormes quantités de données concernant les inventaires en temps réel. Les entreprises souffrent de menaces de cybersécurité ainsi que de violations de données et d'accès non autorisés aux bases de données de vente au détail. Par conséquent, les entreprises doivent investir de solides ressources dans des mesures de cybersécurité plus robustes, qui incluront des éléments tels que le cryptage, les authentifications multifactorielles, les réglementations sur la protection des données, etc.

• Selon le rapport sur l'économie numérique de la Commission européenne (2023), 41 % des chaînes de vente au détail sont toujours confrontées à des problèmes d'interopérabilité entre leurs systèmes en rayon et les anciennes plateformes ERP ou POS, créant des obstacles à un flux de données unifié.

• Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, près de 33 % des grandes entreprises de vente au détail ont exprimé leurs inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité des données dans les systèmes de suivi en rayon basés sur l'IA, notamment en raison de l'intégration de l'analyse du comportement des consommateurs.

 

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DISPONIBILITÉ EN GARAGE TAILLE DU MARCHÉ APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le marché géographique le plus important pour la disponibilité en rayon (OSA) en raison de divers facteurs tels que la présence de très grands détaillants établis, le développement technologique et l'augmentation des initiatives de transformation numérique. Sur ce marché, le marché américain de la disponibilité en rayon arrive en tête, où des entreprises comme Walmart, Amazon, Target et Costco ont investi massivement via des systèmes de suivi des stocks basés sur l'IA ou des solutions de surveillance des rayons basées sur l'IoT. Ces technologies peuvent aider les détaillants à réduire les ruptures de stock et à améliorer les stratégies de réapprovisionnement afin d'améliorer la satisfaction globale des clients. Étant très compétitif, le secteur américain de la vente au détail impose une disponibilité optimale en rayon pour garantir la fidélité à la marque et une croissance continue des revenus. La vente au détail omnicanal a stimulé la demande de solutions OSA, car les organisations souhaitent synchroniser le niveau de stock dans leurs bâtiments physiques standards,commerce électroniqueet les centres de distribution.

• Europe

L'Europe est devenue très importante grâce à la combinaison d'avancées technologiques et de cadres réglementaires favorisant la durabilité dans les opérations de vente au détail. L'adoption est menée par des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, qui utilisent la surveillance des stocks basée sur l'IA, l'activation de l'IoT, les étagères intelligentes ou les solutions de suivi RFID pour améliorer la visibilité et l'efficacité des stocks. L'accent mis sur l'évitement du gaspillage alimentaire et de divers produits est caractéristique du marché européen de la disponibilité en rayon, en particulier avec la législation gouvernementale et les initiatives de développement durable des entreprises. Ainsi, la solution OSA aidera les détaillants à générer le moins de déchets possible, à optimiser au maximum le réapprovisionnement des stocks et à obtenir les bons produits disponibles au bon moment et dans les bonnes quantités.

• Asie

Le marché en pleine croissance de la disponibilité en rayon en Asie connaît une croissance rapide soutenue par un marché de détail en plein essor, une demande croissante des clients et l'adoption croissante de solutions numériques de gestion des stocks. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux contributeurs à cette croissance, les détaillants adoptant le suivi des stocks basé sur l'IA, les étagères intelligentes compatibles IoT et les systèmes de gestion des stocks basés sur le cloud pour répondre aux demandes d'une base de consommateurs en croissance rapide. L'expansion des supermarchés et des hypermarchés et la montée en puissance desplateformes de commerce électroniquecomme Alibaba, Flipkart et Rakuten, ont créé un besoin urgent de solutions de surveillance des stocks et de réapprovisionnement automatisé. Les détaillants asiatiques utilisent des algorithmes d'analyse de données et d'apprentissage automatique pour anticiper la demande des consommateurs, optimiser la logistique dans les chaînes d'approvisionnement et éliminer les différences de stock.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur stimulent la croissance de la taille du marché de la disponibilité en rayon grâce à l'innovation

L'innovation sur le marché de la disponibilité en étagère est pilotée par les principales entreprises grâce à l'utilisation des technologies d'IA, d'IoT et d'automatisation. eBest IOT, IBM Corporation, Frontier Field Marketing, NEOGRID, Retail Solutions, Inc. et PT InFin Tech Indonesia visent à améliorer la surveillance des stocks, le suivi en temps réel et l'analyse prédictive. Ces développements conduisent à une meilleure efficacité des stocks, à une réduction des ruptures de stock et à une amélioration des opérations de vente au détail à l'échelle mondiale.

• eBest IOT : selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), les solutions eBest IOT sont déployées dans plus de 28 % des grandes chaînes de supermarchés chinoises, optimisant le suivi des stocks en rayon grâce à l'informatique de pointe et à l'analyse de l'IA.

• IBM Corporation : selon le ministère américain du Commerce, les systèmes d'analyse de vente au détail basés sur l'IA d'IBM ont amélioré de 32 % la précision des produits en rayon dans les hypermarchés nord-américains, en particulier grâce à sa plateforme Watson Supply Chain.

Liste des meilleures sociétés de disponibilité en rayon

• eBest IOT (China)
• IBM Corporation (United States)
• Frontier Field Marketing (United Kingdom)
• NEOGRID (Brazil)
• Retail Solutions, Inc. (United States)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les développements clés du secteur améliorent la croissance de la taille du marché de la disponibilité en rayon grâce à l'innovation

Juillet 2021 : IBM Corporation a lancé l'une des solutions de disponibilité en étagère pour permettre aux détaillants d'automatiser la surveillance des stocks. Ce système utilise la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour analyser les images des étagères et détecter le niveau de stock en temps réel. Cette innovation s'est traduite par une efficacité de vente au détail puisqu'elle a conduit à une réduction des manipulations manuelles et à une meilleure précision dans la gestion des stocks. L'intégration de l'IA et de l'analyse cloud par IBM sert de référence pour les solutions de vente au détail intelligentes, stimulant ainsi le développement du marché OSA.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.