Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des voyages en ligne et hors ligne, par type (voyage, hébergement, circuits et forfaits), par application (applications de bureau et applications mobiles), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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MARCHÉ DU VOYAGE EN LIGNE ET HORS LIGNEAPERÇU

Le marché mondial des voyages en ligne et hors ligne est estimé à environ 1 368,75 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 2 281,25 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,8 % de 2026 à 2035. Marché des voyages en ligne et hors ligne – L'Europe est en tête avec une part de 35 à 40 % en raison des voyages transfrontaliers. L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 %. Ce marché couvre les réservations de voyages effectuées via des plateformes numériques et des agences physiques. La croissance est soutenue par la reprise du tourisme et les services omnicanaux.

Les clients du voyage utilisent deux approches distinctes pour organiser et réserver des voyages, même si leurs expériences diffèrent selon leurs choix en ligne ou hors ligne. L'émergence deplateformes numériquesa favorisé l'expansion rapide du marché du voyage en ligne qui permet désormais aux utilisateurs d'organiser simultanément des réservations de vols, d'hébergement et de circuits à partir de leurs sites Web et de leurs applications mobiles. Les sociétés de voyages en ligne (OTA), notamment Expedia, Booking.Com et Airbnb, proposent de nombreuses options de réservation en plus des expériences personnalisées qui conduisent les clients vers les voyages numériques. Le marché du voyage hors ligne dépend des entités de voyage traditionnelles pour satisfaire les exigences des clients en matière de conseils personnalisés combinés à des itinéraires sur mesure et à des services humains. Le pouvoir croissant des plateformes de voyage en ligne ne diminue pas les agences hors ligne qui détiennent une influence essentielle, notamment pour les réservations d'options de voyage complexes ou somptueuses. Les opérateurs hors ligne maintiennent une interaction humaine avec les clients en mettant en œuvre des outils en ligne dans leurs opérations. L'évolution continue des opérations de voyage se produit à travers ces deux segments marketing qui servent des objectifs de consommation distincts grâce à une livraison pratique et des solutions personnalisées.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché du voyage en ligne et hors ligne a été radicalement perturbé par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de l'instabilité géopolitique et des problèmes de sécurité.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a considérablement perturbé la croissance du marché mondial des voyages en ligne et hors ligne. L'instabilité géopolitique, les problèmes de sécurité et les sanctions financières ont entraîné un déclin du tourisme dans les zones touchées. Les principales agences de voyages ont constaté une baisse des réservations vers la Russie et l'Ukraine, tandis que d'autres destinations en Europe et dans les pays voisins ont connu une augmentation de la demande. Les agences de voyages en ligne (OTA) ont ajusté leurs offres, avec une demande accrue d'itinéraires et de destinations alternatives. De plus, la hausse du coût du carburant et l'inflation ont eu un impact sur les prix des voyages, rendant les voyages en ligne et hors ligne plus chers pour les consommateurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Développer la demande d'expériences de voyage hybrides pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur les marchés du voyage en ligne et hors ligne est la demande croissante d'expériences de voyage hybrides, qui intègrent de manière transparente la commodité numérique et les services personnalisés en personne. Alors que les touristes recherchent flexibilité et performance, les agences de voyages en ligne (OTA) ont amélioré leurs plateformes avec l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour proposer des itinéraires personnalisés, des options de réservation instantanée et des mises à jour de voyage en temps réel. Parallèlement, les voyagistes hors ligne ont commencé à adopter des technologies pour rester compétitives, en utilisant des outils numériques tels que des applications mobiles et des consultations numériques pour offrir des services hybrides. Cette mode combine la commodité de la réservation en ligne avec les conseils professionnels et le contact personnalisé des agences de voyages conventionnelles. Les consommateurs recherchent de plus en plus le meilleur des deux mondes : des solutions numériques rationalisées alliées à l'assurance et à l'expertise de l'interaction humaine, en particulier pour les projets de voyage complexes. Cette mode reflète l'évolution des préférences des voyageurs post-pandémiques à la recherche de confort et d'expériences personnalisées.

• Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), les voyages et le tourisme mondiaux ont contribué à hauteur de 9,1 % au PIB mondial en 2023, créant plus de 320 millions d'emplois dans 185 pays. Cela indique un fort rebond des canaux de voyage en ligne et hors ligne après la pandémie.

• Selon l'Indian Brand Equity Foundation (IBEF), l'Inde a enregistré 6,19 millions d'arrivées de touristes étrangers en 2023, soit une croissance de 64 % par rapport à 2022, démontrant l'impact combiné de l'adoption de la réservation numérique et du renouveau des agences traditionnelles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU VOYAGE EN LIGNE ET HORS LIGNE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voyages, hébergement, circuits et forfaits.

• Voyages : les plateformes en ligne offrent des options de réservation instantanée pour les vols, les trains, les bus et la location de voitures via des sites Web ou des applications, offrant confort et prix compétitifs, tandis que les agents de voyages traditionnels facilitent les réservations de transport par téléphone portable ou en personne, offrant des itinéraires sur mesure et un service client personnalisé.

• Hébergement : les hôtels, centres de villégiature et locations de vacances sont réservés via des sites Web ou des applications de réservation en ligne, offrant un accès facile aux avis, aux réductions et aux réservations instantanées. Les clients dépendent des agents de voyages ou des visites directes à l'hôtel pour garantir leurs réservations, souvent à un coût plus élevé, sans l'évaluation immédiate qu'offrent les plateformes en ligne.

• Visites : les agences de voyages numériques proposent des forfaits touristiques numériques ou en personne, permettant aux utilisateurs de réserver des expériences guidées et des excursions en ligne, souvent avec des options personnalisables. Les visites hors ligne sont réservées immédiatement auprès des opérateurs ou des agents, offrant des conseils en personne pour des voyages personnalisés, parfois avec des expériences plus locales et personnalisées.

• Forfait : les agences de voyages en ligne proposent des services groupés (vols, hébergement, circuits) dans des forfaits vacances, souvent avec des réductions pour la réservation de plusieurs composants à la fois. Les agents de voyages organisent des forfaits comprenant le transport, l'hébergement et les visites guidées, avec plus de flexibilité et une expertise approfondie que leurs homologues en ligne.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en applications de bureau et applications mobiles.

• Applications de bureau : les applications de bureau sont utilisées par les agences de voyages pour gérer les réservations, les données clients et les itinéraires dans des paramètres en ligne et hors ligne. Ils offrent une plateforme solide et stable pour les opérations à grande échelle. Ces applications sont régulièrement incluses dans les moteurs de réservation, les systèmes de paiement et les bases de données. Pour les marchés hors ligne, ils assistent les agents locaux en gérant les réservations sans accès à Internet.

• Applications mobiles : les applications mobiles offrent aux clients l'avantage de réserver, de vérifier des itinéraires et d'accéder aux détails du voyage en déplacement. Sur le marché du voyage en ligne, ils permettent les réservations directes, le paiement et le support client. Hors ligne, les applications mobiles peuvent stocker des informations de voyage essentielles telles que des billets ou des cartes, les rendant ainsi accessibles sans accès à Internet. Ils envoient également des notifications pour les offres et les mises à jour afin d'engager les clients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance rapide de la technologie numérique pour stimuler de manière significative la croissance du marché

La croissance rapide de la technologie numérique a considérablement stimulé le marché du voyage en ligne, permettant aux consommateurs d'accéder plus facilement aux informations, de comparer les prix et de réserver instantanément des services de voyage. Les applications mobiles, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse du Big Data ont révolutionné le secteur, permettant des expériences personnalisées, des recommandations ciblées et des mises à jour en temps réel. De plus, l'automatisation et les chatbots ont amélioré le service client et rationalisé les processus de réservation. La commodité de réserver via des agences de voyages en ligne (OTA) a conduit à une plus grande adoption par les consommateurs, poussant les agences hors ligne traditionnelles à intégrer des outils numériques dans leurs opérations.

• Selon la United States Travel Association (USTA), les Américains ont effectué 2,3 milliards de voyages d'agrément nationaux en 2022, avec environ 80 % des réservations effectuées soit en ligne, soit par l'intermédiaire d'agences de voyages reconnues, prouvant la double domination des plateformes en ligne et hors ligne.

• Selon l'IBEF, le secteur du voyage et du tourisme en Inde a soutenu 46,5 millions d'emplois en 2024, représentant 9,1 % de l'emploi total, démontrant le rôle socio-économique du voyage et le soutien politique aux agents hors ligne et aux systèmes de réservation numériques.

Changement de comportement des consommateurs vers la commodité et la flexibilité pour stimuler la croissance du marché

Un facteur déterminant sur le marché du voyage est l'évolution du comportement des consommateurs vers la commodité et la flexibilité. Après la pandémie, les voyageurs recherchent des expériences personnalisées et fluides ainsi que la possibilité de contrôler leurs réservations depuis n'importe où. Les plateformes de voyage en ligne répondent à cette demande en proposant des interfaces conviviales, des outils de comparaison et des itinéraires sur mesure. Pendant ce temps, les entreprises hors ligne continuent d'attirer des touristes qui apprécient les recommandations personnalisées et les forfaits de voyage sélectionnés, en particulier pour les voyages compliqués ou luxueux. Ces organisations restent attrayantes pour ceux qui recherchent des conseils d'experts et des expériences sur mesure qui vont au-delà des options de libre-service disponibles via les systèmes en ligne.

Facteur de retenue

Problèmes de confidentialité des données pour restreindre la croissance du marché

Un défi important sur le marché du voyage en ligne concerne les problèmes de confidentialité des données. À mesure que les réservations en ligne augmentent, les consommateurs s'inquiètent de la sécurité de leurs informations personnelles et financières. Les risques de cybersécurité, notamment le piratage et les violations de données, menacent la confiance dans les systèmes de voyage numériques. Ces problèmes peuvent dissuader les consommateurs d'effectuer des réservations, en particulier lorsque des données sensibles sont impliquées. Pour résoudre ce problème, les agences de voyages devraient investir dans des fonctionnalités de sécurité solides, notamment des systèmes de cryptage et de paiement sécurisés, ainsi que dans des réglementations transparentes en matière de protection des données. En garantissant la confidentialité des clients et en renforçant leur confiance en eux, les entreprises peuvent renforcer la confiance et inspirer une utilisation continue des services de voyage en ligne.

• Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), alors que les arrivées internationales mondiales ont atteint 1,3 milliard en 2023, ce chiffre est resté 14 % inférieur aux niveaux de 2019, reflétant la lente reprise des segments de voyages internationaux hors ligne.

• Selon l'IBEF, seules 55 % des petites agences de voyages en Inde ont migré vers des plateformes en ligne en 2024, révélant des lacunes en matière de compétences numériques et des obstacles liés aux coûts opérationnels chez les petits opérateurs de voyages hors ligne.

La demande croissante d'options de voyage durables peut offrir une opportunité rentable de croissance du marché

Opportunité

Une opportunité émergente sur les marchés du voyage en ligne et hors ligne est la demande croissante d'options de voyage durables. Les clients soucieux de l'environnement recherchent de plus en plus des expériences de voyage qui privilégient la responsabilité environnementale. Les groupes de voyageurs peuvent tirer parti de cette mode en proposant des forfaits de voyage écologiques, des hébergements respectueux de l'environnement et des programmes de compensation carbone. En promouvant des choix durables, les entreprises peuvent répondre aux besoins d'un segment croissant de vacanciers soucieux de l'environnement, les fidélisant et attirant de nouveaux clients. Ce virage vers un voyage durable offre aux groupes une opportunité rentable de s'aligner sur les valeurs des acheteurs tout en contribuant à la préservation de l'environnement, se positionnant ainsi comme leaders du tourisme responsable.

• Selon la Banque mondiale, le nombre de passagers aériens internationaux dans le monde a atteint 3,5 milliards en 2023, contre 2,2 milliards en 2021, ce qui signale une énorme opportunité pour les systèmes intégrés de réservation en ligne de se développer sur les marchés émergents.

• Selon le ministère du Tourisme du gouvernement indien, le nombre total d'arrivées de touristes étrangers a atteint 10,5 millions en 2024, créant une demande d'interfaces de réservation multilingues et de solutions de voyage hybrides combinant découverte en ligne et expériences hors ligne.

 

Une concurrence sévère entre diverses plates-formes peut constituer un défi majeur pour la croissance du marché

Défi

Le secteur du voyage, en particulier dans le segment en ligne, est marqué par une concurrence sévère, car diverses plateformes, notamment les OTA, les sites Web des compagnies aériennes et les prestataires d'hébergement, se disputent l'attention des consommateurs. Cela entraîne des guerres de prix, une réduction des marges bénéficiaires et une poussée constante en faveur de l'innovation pour garder une longueur d'avance. Les entreprises hors ligne sont confrontées à leur propre défi : rester applicables à l'ère numérique, tout en proposant des offres personnalisées qui les distinguent de leurs concurrents numériques. Pour survivre, les organisations hors ligne doivent tirer parti de leur expertise en matière d'expériences de voyage sur mesure, de relations clients et de services spécifiques, créant ainsi un créneau que les plateformes en ligne ont du mal à reproduire.

• Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), plus de 33 % des voyageurs aériens dans le monde en 2023 ont été confrontés à au moins une interruption de vol ou un retard de plus de 30 minutes, entraînant des expériences clients négatives pour les agents de voyages en ligne et hors ligne.

• Selon l'OMT, environ 40 % des pays dépendants du tourisme ne disposent toujours pas d'une infrastructure numérique standardisée pour la réservation en ligne, ce qui conduit à une intégration fragmentée entre les voyagistes traditionnels et les systèmes basés sur le Web.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU VOYAGE EN LIGNE ET HORS LIGNE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un acteur majeur sur les marchés du voyage en ligne et hors ligne, avec une population incroyablement avertie en matière de numérique qui stimule le développement des plateformes en ligne. Les États-Unis et le Canada ont connu une adoption significative des agences de voyages en ligne (OTA) telles qu'Expedia et Booking.Com, ainsi que des applications mobiles pour plus de commodité. Les clients nord-américains accordent la priorité à la facilité de réservation, à la personnalisation et aux mises à jour en temps réel, ce qui entraîne une croissance du marché américain du voyage en ligne et hors ligne grâce aux solutions de voyage basées sur la technologie. Les groupes de voyages hors ligne jouent toujours un rôle dans la fourniture d'expériences de voyage personnalisées et sans interruption, en particulier pour les voyages d'affaires et de confort. La reprise post-pandémique donne lieu à davantage de modèles hybrides qui intègrent le confort en ligne et l'expertise hors ligne, offrant une variété de choix allant de la gamme de prix aux options de voyage haut de gamme.

• Europe

L'Europe reste un marché clé pour les voyages en ligne et hors ligne, avec une population diversifiée qui apprécie les services de voyage numériques et conventionnels. La forte dépendance de la région vis-à-vis du tourisme, en particulier dans des pays internationaux comme la France, l'Italie et l'Espagne, s'est améliorée grâce à l'utilisation des OTA pour la réservation de vols, de motels et de circuits. Les touristes européens privilégient de plus en plus les compagnies aériennes à bas prix et les offres forfaitaires, et les applications mobiles sont devenues essentielles pour des expériences de voyage fluides. Cependant, hors ligneagences de voyagescontinuer à prospérer dans les pays fortement dépendants du tourisme, en transmettant une expertise locale pour des visites de groupe et des itinéraires personnalisés. L'Europe est également leader en matière de voyages respectueux de l'environnement, avec de nombreuses structures en ligne proposant des alternatives de voyage durables, donnant au marché un élément compétitif supplémentaire.

• Asie

L'Asie connaît une augmentation considérable de la part de marché des voyages en ligne et hors ligne, tirée par l'augmentation des revenus de la classe moyenne et un appétit croissant pour les voyages, principalement parmi les millennials et la génération Z. Le marché en ligne se développe rapidement avec des systèmes tels qu'Agoda et Trip.Com qui dominent la scène, proposant des forfaits de voyage et des hébergements abordables. Les applications mobiles sont particulièrement connues dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, où les réservations de voyages sont désormais principalement effectuées via les smartphones. Les offres de circuits hors ligne restent cependant cruciales en Asie en raison d'une forte culture de support client personnalisé en face à face. Les agences traditionnelles sur ces marchés proposent fréquemment des réservations de groupes familiaux et des expériences personnalisées, tandis que les systèmes en ligne connaissent la commodité et l'accessibilité pour chaque voyage national et international.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le paysage en présentant une combinaison d'innovation numérique et d'expertise traditionnelle et personnalisée.

Les principaux acteurs du marché du voyage en ligne et hors ligne sont constitués à la fois de grandes plateformes numériques et de groupes conventionnels qui répondent aux nombreux besoins des consommateurs. Sur le marché du voyage en ligne, des sociétés telles qu'Expedia, Trivago et Ctrip.com International dominent, proposant une vaste gamme de services allant de la réservation de vols à l'hébergement, en passant par les visites et les expériences. Ces systèmes exploitent une technologie avancée, notamment l'IA et les applications mobiles, pour proposer des alternatives de voyage personnalisées et des mises à jour en temps réel. Du côté hors ligne, l'Hôtel Urbano et Thomas Cook continuent de servir les clients à la recherche de conseils de voyage sur mesure, de forfaits sélectionnés et de services haut de gamme. Alors que le marché en ligne est motivé par la commodité, des prix compétitifs et des structures conviviales, les entreprises hors ligne sont reconnues pour la présentation de services personnalisés, en particulier pour les voyages de luxe, les itinéraires compliqués et les excursions d'organisation. Ensemble, ces joueurs façonnent l'évolution du paysage du voyage en présentant une combinaison d'innovation numérique et d'expertise traditionnelle et personnalisée.

• Ctrip.com International : selon le rapport annuel 2024 de la société, Ctrip.com a géré plus de 1,7 milliard de réservations cumulées dans le monde et opérait dans plus de 200 pays, s'imposant comme le plus grand fournisseur de services de voyage en ligne basé en Asie.

• Hostelworld Group PLC : Selon le rapport 2024 State of Solo Travel Report d'Hostelworld, la société a enregistré 4,2 millions de réservations entre le deuxième semestre 2023 et le premier semestre 2024, représentant des voyageurs de plus de 180 pays, soulignant sa domination de niche dans l'hébergement en auberges à bas prix.

Liste des meilleures agences de voyages en ligne et hors ligne

• Ctrip.com International (China)
• Hostelworld (Ireland)
• Thomas Cook (U.K.)
• TripAdvisor (U.S.)
• CheapOair.com (U.S.)
• Expedia (U.S.)
• Hotel Urbano (Brazil)
• Trivago (Germany)
• Priceline (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

octobre 2024: Glenn Fogel, PDG de Booking Holdings, a souligné le vaste effet de l'intelligence artificielle (IA) sur l'avenir du voyage. Il a averti que les agences de voyages basées sur l'IA devraient révolutionner le support client en changeant les employés humains traditionnels des centres d'appels. La capacité de l'IA à fournir des conseils personnalisés, à répondre aux demandes des clients et à proposer efficacement des solutions en temps réel pourrait améliorer l'expérience utilisateur et réduire les frais opérationnels. Fogel a souligné que les compétences de l'IA en matière de traitement du langage naturel, d'analyse des données et d'automatisation pourraient rationaliser le processus de réservation, rendant les services de voyage plus accessibles et efficaces. Cette transformation devrait entraîner un changement dans la dynamique de la main-d'œuvre de l'industrie du voyage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette étude de marché propose une analyse approfondie des marchés mondiaux et régionaux du voyage, fournissant un aperçu de leurs potentiels de croissance et de leurs développements. Il couvre les éléments clés influençant la dynamique du marché, ainsi que les améliorations technologiques, les possibilités d'achat et les éléments financiers. Le dossier plonge dans le paysage agressif, identifiant les principaux acteurs dans divers segments, comprenant des agences de voyages en ligne, des systèmes de réservation et des transporteurs touristiques. De plus, le dossier donne une évaluation détaillée des entreprises de premier plan, mettant en évidence leur part de marché, leurs projets stratégiques et leurs contributions à l'entreprise. Il évalue les stratégies marketing réussies, les processus modernes et les caractéristiques actuelles, à la fois historiques et modernes. Cela comprend les fusions, les acquisitions et les avancées technologiques qui ont façonné le paysage du marché. L'étude met également l'accent sur les principaux marchés régionaux, en explorant des facteurs tels que les directives locales, la demande du marché et la profondeur de la concurrence. En lisant l'environnement concurrentiel général, le document fournit des informations exploitables permettant aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées. Il donne aux organisations les outils nécessaires pour reconnaître les opportunités du marché, vérifier les dangers et adapter les stratégies pour soutenir la croissance à long terme dans une entreprise en constante évolution.