Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des courtiers en ligne et des plateformes de trading, par type (basé sur le cloud et sur site), par application (investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES COURTIERS EN LIGNE ET DES PLATEFORMES DE NÉGOCIATION

Le marché mondial des courtiers en ligne et des plateformes de trading est estimé à environ 11,49 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 20,13 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,4 % de 2026 à 2035.

Le secteur des courtiers en ligne et des plateformes de trading connaît une croissance très rapide puisque les investisseurs adoptent désormais les services en ligne pour leurs investissements. Il s'agit de plates-formes Web qui proposent aux particuliers et aux entreprises des produits permettant d'acheter et de vendre de manière spéculative ou réelle des actions, des titres d'État, des métaux et d'autres titres financiers. Certaines des fonctionnalités incluent un flux de données de marché en temps réel, des solutions de gestion des risques et des fonctionnalités de trading. Les applications de trading mobiles et la disponibilité de structures de commissions à faible coût ont alimenté ce marché. L'auteur estime qu'en raison de l'expansion du commerce sur Internet avec les investisseurs particuliers, le marché continuera de se développer. En outre, des améliorations, par exemple, en matière d'intelligence artificielle etchaîne de blocsaugmentent les fonctionnalités de la plateforme.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des courtiers en ligne et des plateformes de trading a eu un effet positif en raison de la volatilité accrue du marché et du nombre croissant de personnes à la recherche d'opportunités d'investissement pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Alors que la pandémie de COVID-19 a eu un impact fortement positif sur le marché des marchés de gré à gré et des plateformes de négociation, alors que de nombreuses personnes recherchaient des outils pour investir et gérer leurs finances pendant une crise, leur influence augmente également. Alors que l'épidémie de COVID-19 a obligé les gens à se mettre en quarantaine et à rester chez eux, le commerce de détail est devenu plus actif, ce qui a incité de nombreux nouveaux utilisateurs à effectuer des échanges plus fréquemment. Elle a également été motivée par le besoin de plateformes de négociation faciles à utiliser et à faibles frais, sur lesquelles divers investisseurs utilisent la FINTech pour le trading d'actions, de cryptomonnaies et d'autres types d'investissements. De plus, pendant la période de pandémie, le risque et l'incertitude ont augmenté sur le marché boursier, ce qui a attiré davantage de traders intéressés par les fluctuations momentanées des prix. Les raisons en sont les avantages associés à l'utilisation de ces plates-formes, tels que les faibles coûts, la commodité et la facilité d'utilisation pendant cette période.

DERNIÈRES TENDANCES

L'IA, le trading sans frais et les innovations cryptographiques stimulent la croissance du marché

L'une des tendances croissantes dans le secteur mondial des courtiers et des plateformes de trading en ligne est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et/ou de l'apprentissage automatique (ML) pour optimiser le trading et les interfaces utilisateur. Les applications d'IA sont utiles dans le trading, c'est-à-dire en prévoyant et en fournissant des conseils d'investissement uniques. Une autre caractéristique marquante observée est que de plus en plus de plateformes adoptent le trading sans frais, ce qui est avantageux pour les traders moyens. De plus, l'innovation continue autour des crypto-monnaies, y compris le trading de crypto-monnaies et les applications de trading mobiles, modifie le marché. De nouvelles formes de trading social, dans lesquelles les utilisateurs peuvent interagir en créant des copies de traders à succès, se développent également. Dans l'ensemble, l'application de l'IA à la prise de décision et à l'automatisation remodèle profondément le marché.

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les applications de trading mobiles comptent plus de 60 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis en 2024, ce qui reflète la préférence croissante des consommateurs pour le trading mobile.

• La FINRA rapporte que les investisseurs particuliers ont exécuté environ 12 milliards de transactions sur les actions américaines en 2023, contre 10 milliards de transactions en 2022, ce qui met en évidence une participation accrue au marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COURTIERS EN LIGNE ET DES PLATEFORMES DE NÉGOCIATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : le trading via le cloud permet flexibilité, extensibilité et coûts relativement faibles puisque les services sont exécutés sur des serveurs distants. Ils permettent aux traders de consulter et de gérer leur compte et de négocier directement depuis leurs ordinateurs, tablettes ou même leurs smartphones – la flexibilité est assurée. Cela implique également que ces plates-formes sont plus sécurisées, stockent les données efficacement et bénéficient d'une mise à niveau automatique. La technologie cloud continue d'être de plus en plus acceptée, tant par les commerçants individuels que par les grandes institutions financières, car elle est moins chère et plus pratique.

• Sur site : les plateformes de trading traditionnelles exigent que les entreprises ou les investisseurs possèdent et exploitent les logiciels et le matériel localement. Ces plateformes offrent un contrôle encore plus important sur la sécurité, la conception et les données dont la gestion est idéale pour les institutions titulaires de mandats de conformité ou de performance. Même si les coûts d'acquisition et d'exploitation peuvent être relativement élevés avec les solutions sur site, elles offrent une stabilité ainsi qu'une connectivité exclusive aux systèmes essentiels de l'entreprise. Les limites sont qu'ils sont utilisés par des organisations qui nécessitent un contrôle total sur leur environnement commercial.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers.

• Investisseurs institutionnels : plusieurs types d'investisseurs utilisent également ces courtiers et plateformes de négociation en ligne dans leur HFT, leur gestion de portefeuille et d'autres stratégies financières, notamment les hedge funds, les fonds bancaires et les sociétés de gestion d'actifs. Beaucoup de ces investisseurs ont besoin de services sophistiqués tels quetrading algorithmique, flux de prix en temps réel et gestion de portefeuille. Les plates-formes proposent des solutions de sécurité et de conformité de niveau institutionnel pour résoudre les problèmes réglementaires. Le trading institutionnel répond aux besoins commerciaux des traders institutionnels et se spécialise dans l'intégration d'énormes volumes de transactions et de demandes complexes dans les plateformes de trading.

• Investisseurs de détail : les investisseurs financiers ciblés font référence aux traders inconsonants qui investissent en utilisant des courtiers en ligne et des plateformes de négociation accessibles pour leurs propres investissements, en utilisant des titres financiers faciles à négocier tels que des actions et des titres de créance. Ces plates-formes permettent des commissions très faibles pour les transactions, des interfaces de trading faciles à naviguer et des outils d'information académiques pour les traders débutants. Ainsi, si les investisseurs sont toujours en ligne, cela signifie qu'ils vérifient et surveillent toujours leurs actions, surtout si elles sont soutenues par des applications de trading mobiles etcommerce socialplates-formes. On le sait aujourd'hui, grâce à l'arrivée du trading sans commission, le trading en ligne devient de plus en plus accessible au grand public.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les plateformes de trading mobiles et un accès facile aux marchés financiers stimulent la croissance du marché

La croissance du marché des courtiers en ligne et des plateformes de trading est principalement due à la notoriété et à la popularité des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et de diverses applications. Le trading mobile permet aux utilisateurs d'ouvrir leurs comptes, de consulter des informations en temps réel et d'effectuer des transactions depuis n'importe quel endroit et à tout moment. Il a particulièrement séduit de nombreux investisseurs particuliers recherchant un accès facile aux marchés financiers. Parmi les moteurs de croissance du marché, les principaux sont l'opportunité d'utiliser les plateformes mobiles, conviviales et faciles d'approche.

• Selon la National Futures Association (NFA), 42 % des plateformes de trading utilisent désormais des outils de conseil basés sur l'IA pour les recommandations de portefeuille.

• Les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent que le trading de cryptomonnaies représente 18 % du total des transactions de courtage en ligne, reflétant l'intérêt des investisseurs pour les actifs numériques.

Les stratégies de trading sans commission ont stimulé la croissance du marché en réduisant les coûts et en attirant de nouveaux traders.

De nombreux courtiers en ligne ont rendu le trading moins cher pour les investisseurs particuliers en permettant les ambitions de trading sans commission. Ce faisant, il a réduit le coût du trading et a permis aux nouveaux traders d'accéder plus facilement à une transaction sans trop se soucier des frais élevés. D'autres stratégies liées au trading sans commission ont également engendré une augmentation du chiffre d'affaires permettant aux marchés de se développer. Ainsi, il est toujours prévu d'étendre de la même manière la participation des commerçants indépendants au marché.

Facteur de retenue

Les défis réglementaires et les problèmes de conformité pourraient limiter la croissance du marché

Les concurrents des courtiers en ligne et des plateformes de trading sont des facteurs réglementaires qui peuvent sérieusement limiter la croissance et le développement. Des règles plus strictes au sein de diverses juridictions doivent augmenter le prix pour respecter ces contrôles et réduire la permissivité de fournir certains biens ou services. Ces réglementations peuvent également poser certains défis aux nouveaux entrants sur le marché, notamment parce que leur respect peut exiger beaucoup de ressources. Avec la croissance du marché à travers le monde, la tâche de rester conforme aux différentes normes devient un enjeu majeur pour les plateformes.

• Selon la SEC, les courtiers en ligne aux États-Unis ont dépensé collectivement plus de 1,5 milliard de dollars en 2023 pour se conformer à la réglementation et aux exigences de reporting.

• La FINRA a signalé plus de 2 400 incidents de cybersécurité ayant eu un impact sur les plateformes de trading en 2023, entraînant une augmentation des dépenses de gestion des risques.

L'amélioration de la connectivité financière et Internet dans les marchés émergents stimule la croissance du marché

Opportunité

Il existe de fortes possibilités de croissance pour des acteurs tels que les courtiers en ligne et les plateformes de négociation sur les marchés émergents lorsque la connectivité financière et Internet sera améliorée. Les plateformes de trading en ligne deviendront populaires à mesure que de plus en plus de personnes dans les pays en développement comme l'Inde, le Brésil et les pays de la région de l'Asie du Sud-Est possèdent un smartphone et disposent au moins d'une connexion Internet stable. Ces marchés attirent de nombreux clients qui ne disposent pas encore d'une plateforme de trading efficace et peu coûteuse. Étant donné que les courtiers peuvent cibler les personnes localement via des plateformes et proposer divers produits financiers, ils peuvent étendre leur zone de couverture. Cela revêt une importance stratégique en tant que source de développement du marché au cours des prochaines années.

• Selon la Fédération mondiale des bourses (WFE), le trading sur les marchés émergents représente 25 % des utilisateurs mondiaux du courtage en ligne, offrant ainsi un potentiel de croissance important.

• Un rapport de l'Investment Company Institute (ICI) a révélé que 38 % des investisseurs particuliers préfèrent les plateformes qui combinent le trading avec des services de conseil personnalisés.

Les cyber-risques et les défis de sécurité pourraient entraver la croissance du marché

Défi

L'un des problèmes majeurs auxquels est actuellement confronté le marché des courtiers en ligne et des plateformes de trading est celui du cyber-risque. Étant donné que les plateformes traitent des informations financières importantes, elles attirent les pirates informatiques dans l'intention de voler des données personnelles ou d'effectuer des transactions frauduleuses. Les mises en œuvre telles que le chiffrement de haut niveau et la MFA sont des étapes critiques mais coûteuses nécessaires pour créer et maintenir la sécurité. Toute violation peut compromettre la confiance des utilisateurs et ainsi affecter la réputation d'une entreprise sur son plan.réseaux sociauxplate-forme. Les cybermenaces évoluent constamment et les plateformes doivent modifier leurs mesures de sécurité pour sécuriser leurs clients et être légales.

• Selon la SEC, il existe plus de 300 maisons de courtage en ligne enregistrées aux États-Unis, ce qui crée une saturation importante du marché.

• Les enquêtes de la FINRA montrent que seulement 45 % des investisseurs particuliers comprennent pleinement les risques de la plateforme et les produits de trading, ce qui met en évidence un défi en matière de fidélisation des utilisateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COURTIERS EN LIGNE ET DES PLATEFORMES DE NÉGOCIATION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête de la croissance du marché en raison de la forte demande des infrastructures et des investisseurs

L'Amérique du Nord possède la part de marché maximale des courtiers en ligne et des plateformes de trading en raison d'une infrastructure financière favorable, d'une utilisation régulière des services Internet et d'un solide réseau d'investisseurs. Certains des domaines d'avantages que l'on peut observer dans la région sont les applications de trading mobiles, les faibles coûts de commission et une réglementation solide. Les États-Unis ont une part massive de contribution à cette domination avec le marché américain des courtiers en ligne et des plateformes de trading. L'existence d'avancées technologiques solides dans le pays et d'une demande hétérogène de commerce dans le pays améliore considérablement la croissance de ce marché. En outre, l'augmentation des investissements de détail et des acheteurs institutionnels reste un moteur clé de la croissance du marché américain.

• Europe

Les solides services financiers, les réglementations et l'intérêt des crypto-monnaies en Europe stimulent la croissance du marché

Grâce à des services financiers robustes et à l'acceptation générale des plateformes de trading en ligne dans toute la région européenne, l'Europe est un acteur majeur sur le marché des courtiers et des plateformes de trading en ligne. Il bénéficie d'un accès à un large bassin d'investisseurs particuliers et d'acheteurs institutionnels à la recherche de moyens de négocier à un coût relativement faible. De nouvelles structures comme MiFID II ont un impact positif sur l'entreprise en renforçant la confiance via des réglementations transparentes et en protégeant les consommateurs. Il est également important de noter que les Européens manifestent un intérêt accru pour l'investissement dans les crypto-monnaies et d'autres produits nécessitant des plateformes de trading spécifiques. Le marché de la technologie financière est également encore en développement, et l'Europe continue de s'efforcer d'évoluer et de développer ce marché.

• Asie

La classe moyenne en expansion en Asie, l'utilisation des smartphones et l'intérêt pour la cryptographie stimulent la croissance du marché

Le marché des courtiers en ligne et des plateformes de trading profite de l'Asie, notamment de l'expansion de la classe moyenne et de la diffusion des smartphones et d'Internet. Les marchés internationaux tels que la Chine, l'Inde et le Japon, par exemple, connaissent une croissance exponentielle du nombre d'investisseurs particuliers, qui accèdent désormais aux débouchés numériques pour les actions et autres instruments d'investissement.Crypto-monnaiele commerce émerge également dans la région, augmentant ainsi le marché. En outre, la condescendance du gouvernement envers les technologies financières et les approches commerciales moins coûteuses accélère la croissance de ce marché particulier. Le fait que l'Asie abrite une région très peuplée qui peut apporter un grand potentiel et des idées variées dans le domaine du commerce en ligne.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché grâce à la technologie, à la personnalisation et aux stratégies concurrentielles

Les acteurs clés du secteur font référence à l'objectif réel de l'entreprise ainsi qu'aux principaux influenceurs du marché, tels que les principaux acteurs du secteur qui révolutionnent le marché des courtiers en ligne et des plateformes de trading en personnalisant les services, en proposant des prix compétitifs et en améliorant les interactions avec les clients. Les principales plateformes mettent toujours à jour les nouvelles technologies, telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain, en améliorant les plateformes et les outils de trading, en automatisant les procédures et en fournissant des services personnalisés. Ils favorisent également l'expansion du secteur grâce à des stratégies de négociation sans commission qui attirent de nouveaux investisseurs en herbe sur le marché. Les positions supplémentaires sur le marché incluent les partenariats stratégiques, la mondialisation et les services régionaux. Les stratégies de sécurité, de conformité et d'orientation client appliquées par ces acteurs sont essentielles pour gagner la confiance des clients et maintenir la croissance à long terme.

• Fidélité:Selon le rapport investisseurs 2023 de Fidelity, la plateforme gère plus de 35 millions de comptes clients dans le monde.

• Charles Schwab :Charles Schwab gère plus de 32 millions de comptes avec un actif total de clients dépassant 8 000 milliards de dollars.

Liste des meilleurs courtiers en ligne et sociétés de plateformes de trading

• Fidelity (U.S.)
• TD Ameritrade (U.S.)
• Ally Invest (U.S.)
• Interactive Brokers (U.S.)
• Charles (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2024 :Une étape récente dans le secteur des courtiers en ligne et des plateformes de trading s'est produite lorsqueCharles Schwaba commencé à proposer du trading 24h/24 et 5j/7 sur sa plateforme. Cette fonctionnalité permet finalement aux clients de négocier des actions du S&P 500 et du Nasdaq-100 et des centaines d'ETF 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, offrant encore plus de commodité. L'action renforce la dénomination comme moyen d'attirer les traders convaincus que les marchés financiers sont toujours fonctionnels, une décision qui s'harmonise avec les autres stratégies Schwab visant à consolider le TD Ameritrade dans sa fonctionnalité. Cela survient après le lancement du trading de contrats à terme et de forex en avril 2024 sur la plateforme Thinkorswim.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.