Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres, par type (développeur de parcs éoliens, fabricant d’éoliennes et sociétés tierces), par application (exploitation et maintenance des systèmes électriques et exploitation et maintenance des systèmes mécaniques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE D'ÉOLIENNES ONSHORE

La taille du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres est évaluée à 14,69 milliards de dollars en 2025 et devrait croître de manière constante, pour atteindre 16,32 milliards de dollars en 2026 et finalement atteindre 42,08 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 11,1 %.

Le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes terrestres porte sur le contrôle et la préservation des centrales éoliennes situées à terre. Il englobe un certain nombre d'activités visant à garantir le fonctionnement écologique et la longévité des éoliennes, comprenant des inspections ordinaires, l'entretien et le remplacement d'éléments. À mesure que la demande d'énergie renouvelable continue de croître, il est également important de conserver ces actifs éoliens terrestres afin de maximiser leur production d'énergie et leur durée de vie. Des facteurs ainsi que les progrès technologiques, les exigences réglementaires et le nombre croissant d'usines raccordées contribuent à l'élargissement de ce marché. De plus, les améliorations des techniques de rénovation prédictive, telles que l'utilisation d'analyses d'informations et de surveillance à distance, deviennent de plus en plus courantes, améliorant les performances et le rapport qualité-prix des opérations de préservation dans le secteur éolien terrestre.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison de retards dans l'entretien et les réparations

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour de la demande.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets instantanés et durables sur le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres. À court terme, les mesures de confinement et les réglementations sur les visites imposées pour contenir la propagation du virus ont perturbé les calendriers de rénovation, entraînant des retards dans l'entretien et les réparations. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également entravé l'approvisionnement en pièces de rechange et en équipements, compliquant en outre les efforts de rénovation. De plus, la diminution de la demande d'énergie due aux confinements et aux ralentissements économiques a affecté la viabilité économique des initiatives visant à renforcer l'énergie éolienne, ce qui a potentiellement conduit à des coupes budgétaires pour les sports de maintenance. Cependant, à plus long terme, la pandémie a étendu l'adoption de la technologie virtuelle pour le suivi et la conservation à distance, alors que les entreprises recherchaient des solutions modernes pour surmonter les restrictions de voyage et réduire le personnel sur site. Cette transition vers la numérisation devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et la résilience du secteur éolien terrestre, grâce à la croissance de la production post-pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de mécanismes de réparation et de maintenance prédictifs.

Sur le marché de l'exploitation et de la rénovation d'éoliennes terrestres, plusieurs tendances façonnent le panorama des entreprises. L'une des tendances marquantes est l'adoption croissante de techniques de préservation prédictive, poussée par les progrès de l'analyse de l'information et de la technologie IoT. En exploitant les informations en temps réel provenant des capteurs intégrés dans les éoliennes, les opérateurs peuvent s'attendre à d'éventuelles erreurs avant qu'elles ne se produisent, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les dépenses de préservation. Une autre tendance émergente est l'intérêt porté aux normes de durabilité et d'économie circulaire, conduisant au développement de solutions révolutionnaires de recyclage et de remise à neuf des composants de turbines obsolètes. De plus, le marché est témoin d'une importance croissante accordée aux talents de surveillance à distance et de protection autonome, permettant aux opérateurs de diagnostiquer les problèmes à distance et d'effectuer des tâches de maintenance sans avoir besoin d'employés sur site. Dans l'ensemble, ces caractéristiques soulignent l'évolution de l'entreprise vers des pratiques de protection plus écologiques, durables et numériques dans le domaine de l'éolien terrestre.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), 67 % des éoliennes terrestres américaines ont fait l'objet d'une maintenance prédictive à l'aide de capteurs IoT en 2023.

• Le Global Wind Energy Council (GWEC) a rapporté que 41 % des éoliennes terrestres nouvellement installées en 2022 incorporaient des systèmes de surveillance à distance et de diagnostic automatisé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE D'ÉOLIENNES ONSHORE

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en développeurs de parcs éoliens, fabricants d'éoliennes et sociétés tierces.

• Développeur de parcs éoliens : ces groupes sont responsables de l'amélioration, de la création et de l'exploitation des parcs éoliens terrestres. Ils supervisent l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, depuis le choix du site et l'autorisation jusqu'à l'installation des turbines et leur protection continue. Les exemples incluent Orsted et E.ON Climate.

• Fabricant d'éoliennes : ces groupes conçoivent, fabriquent et livrent des éoliennes terrestres aux développeurs et aux exploitants de parcs éoliens. Ils proposent fréquemment des offres de rénovation dans le cadre de leurs services ou collaborent avec des groupes tiers pour la préservation et l'entretien. Les principaux acteurs de cette classe comprennent Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy et General Electric (GE) Renewable Energy.

• Sociétés tierces : ces entités se concentrent sur l'offre d'opérations et d'offres de préservation pour les éoliennes terrestres. Ils offrent une variété de services, comprenant l'entretien préventif, les réparations correctives, le suivi lointain et l'optimisation globale des performances. Des entreprises tierces peuvent également proposer des services de conseil aux développeurs et exploitants de parcs éoliens. Des exemples d'entreprises de fête d'anniversaire d'un tiers comprennent des sociétés de services indépendantes comme Deutsche Windtechnik et Natural Power, ainsi que des sociétés d'ingénierie et des entreprises technologiques présentant des solutions de rénovation sur mesure pour la région de l'énergie éolienne.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en opérations et maintenance des systèmes électriques et en opérations et maintenance des systèmes mécaniques.

• Exploitation et maintenance du système électrique : cette classe englobe les activités de protection associées aux additifs électriques et aux structures des éoliennes terrestres. Il comprend des tâches comprenant l'analyse et l'entretien des convertisseurs d'énergie, des transformateurs, des câbles et des systèmes de contrôle. Objectifs de protection des appareils électriques pour garantir le fonctionnement écologique et fiable de l'infrastructure électrique à l'intérieur des éoliennes, en minimisant les temps d'arrêt et en optimisant la production d'électricité.

• Exploitation et maintenance des systèmes mécaniques : Cette classe se spécialise dans les sports d'entretien associés aux composants mécaniques et aux structures des éoliennes terrestres. Cela implique des tâches consistant en la lubrification, l'alignement et l'inspection des engrenages, des roulements, des pales et des structures de lacet. La maintenance des dispositifs mécaniques vise à préserver l'intégrité structurelle et les performances des additifs mécaniques, maximisant ainsi la durée de vie et l'efficacité opérationnelle des éoliennes terrestres.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des installationspour dynamiser le marché

L'une des raisons de la croissance du marché mondial de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres est le déploiement continu d'éoliennes terrestres qui élargit le marché des services de protection, motivé par la volonté d'assurer la performance globale et la durabilité de ces installations. La demande internationale croissante d'actifs énergétiques simples et durables alimente l'élargissement des initiatives d'énergie éolienne terrestre, augmentant ainsi une demande constante de services d'exploitation et de rénovation pour soutenir ces installations. Les propriétaires et les exploitants d'actifs donnent la priorité à la maximisation des performances globales et de la durée de vie des éoliennes terrestres afin d'optimiser la production d'électricité et de garantir un bon retour sur investissement, ce qui nécessite des stratégies et des pratiques de maintenance solides.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la capacité éolienne terrestre a atteint 837 GW à l'échelle mondiale d'ici 2023, augmentant la demande de services d'exploitation et de maintenance.

• Le National Renewable Energy Laboratory (NREL) a déclaré que des réductions des temps d'arrêt des turbines allant jusqu'à 35 % ont été obtenues grâce à des pratiques modernes d'exploitation et de maintenance aux États-Unis.

Transformations technologiques en cours pour élargir le marché

Les innovations dans les technologies de protection prédictive, qui incluent l'analyse des données, l'étude des appareils et les systèmes de surveillance à distance, permettent des stratégies de maintenance proactives, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle. L'attention croissante accordée à la durabilité environnementale et à l'atténuation des changements climatiques favorise des investissements supplémentaires dans les infrastructures d'énergie renouvelable, y compris les parcs éoliens terrestres, en utilisant l'appel à des services de rénovation pour garantir le fonctionnement fiable et durable de ces actifs. La concurrence intense sur le marché entre les sociétés de services d'entretien encourage l'innovation et le développement de services payants, notamment le suivi des circonstances, les diagnostics à distance et les réponses globales à l'optimisation des performances, afin de différencier les services et d'attirer les clients.

FACTEURS DE RETENUE

Infrastructure vieillissante des parcs éoliens existants pour entraver la croissance du marché

Plusieurs facteurs restrictifs affectent le marché de l'exploitation et de la protection des éoliennes terrestres. Un défi de taille est l'infrastructure vieillissante des parcs éoliens existants, qui peut également nécessiter une protection géante et luxueuse pour garantir une efficacité opérationnelle durable. L'accès limité à une main-d'œuvre qualifiée et à une expertise technique peut également restreindre les efforts d'entretien, en particulier dans les endroits éloignés ou géographiquement difficiles. De plus, les incertitudes réglementaires et l'évolution des nécessités de conformité posent des défis aux opérateurs en termes de navigation dans les méthodes d'autorisation complexes et les exigences réglementaires d'assemblage.

• Selon l'Association européenne de l'énergie éolienne (WindEurope), 23 % des petits opérateurs ont du mal à financer des contrats O&M réguliers, ce qui limite l'expansion du marché.

• Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a constaté que 18 % des éoliennes situées dans les régions rurales subissent des retards de maintenance en raison de problèmes de logistique et d'accessibilité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE D'ÉOLIENNES ONSHORE

L'Europe domine le marché grâce à des investissements importants

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Europe est souvent le pays dominant le marché de l'exploitation et de la préservation des éoliennes terrestres. Forts d'un engagement de longue date en faveur de l'électricité renouvelable et d'objectifs climatiques audacieux, les pays européens ont été témoins d'investissements massifs dans les infrastructures d'énergie éolienne terrestre. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Danemark disposent de grands parcs éoliens terrestres, soutenus par des cadres réglementaires favorables, des incitations gouvernementales et des réseaux de transmission robustes. En outre, l'Europe abrite les principaux fabricants d'éoliennes et fournisseurs de services de maintenance, utilisant l'innovation et les progrès technologiques dans la région. La directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne et diverses réglementations nationales sur les énergies renouvelables stimulent en outre la croissance du marché en encourageant le déploiement et la maintenance d'éoliennes terrestres. Dans l'ensemble, les solides fondamentaux du marché européen, combinés à son engagement en faveur du développement durable et des énergies renouvelables, la positionnent comme une force dominante sur le marché de l'exploitation et de la préservation des éoliennes terrestres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expertise technologique

Les principaux acteurs du marché dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres jouent un rôle central en favorisant l'innovation, en garantissant la fiabilité et en proposant des offres à moindre coût aux propriétaires et aux exploitants d'actifs. Ces acteurs, ainsi que les principaux producteurs de turbines tels que Vestas, Siemens Gamesa et GE Renewable Energy, possèdent une vaste expertise dans le domaine des turbines et des pratiques de préservation. Ils contribuent au marché en présentant des services de protection complets, ainsi que des réponses en matière de préservation préventive, d'entretien correctif et d'optimisation des performances. De plus, des fournisseurs de services de protection spécialisés tels que E. ON Climate.

• Vestas : L'Agence danoise de l'énergie a indiqué que Vestas avait géré la maintenance de plus de 45 000 turbines dans le monde en 2023.

• Siemens Gamesa : Selon WindEurope, Siemens Gamesa a fourni des services d'exploitation et de maintenance pour 18 000 éoliennes à travers l'Europe en 2022.

Liste des principales sociétés d'exploitation et de maintenance d'éoliennes terrestres

• Vestas (Denmark)
• Siemens Gamesa Renewable Energy (Spain)
• General Electric (GE) Renewable Energy (France)
• E.ON Climate & Renewables (Germany)
• Orsted (Denmark)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2023 :Un développement commercial remarquable sur le marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes terrestres s'est transformé en l'avènement d'une toute nouvelle ère de rénovation prédictive grâce à l'utilisation de Siemens Gamesa Renewable Energy en septembre 2023. Cette technologie, intégrant des analyses de données avancées et des algorithmes de maîtrise des machines, visait à améliorer les capacités prédictives des processus de protection des éoliennes terrestres, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant les performances des actifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.