Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes bancaires ouverts, par type (basé sur le cloud, sur site, hybride) par application (soins de santé, fabrication, télécommunications, gouvernement, services publics) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES OUVERTS

Le marché mondial des systèmes bancaires ouverts est estimé à environ 19,3 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 121,68 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 22 % entre 2026 et 2035. L'Europe domine avec une part d'environ 40 % en raison de la réglementation, suivie de l'Amérique du Nord à environ 30 % et de l'Asie-Pacifique à environ 25 %. La croissance est tirée par l'innovation fintech.

Ces derniers temps, le marché des systèmes bancaires ouverts modifie considérablement les services financiers mondiaux en permettant un partage de données sécurisé et des transactions plus fluides pour les banques et leurs clients. L'accès aux API du système bancaire ouvert donne aux utilisateurs la possibilité de partager leurs informations bancaires avec certaines organisations non bancaires pour les aider à résoudre d'anciens problèmes et à créer de nouvelles solutions. L'aide des réglementations britanniques et européennes, par exemple PSD2, stimule l'utilisation des logiciels AML sur le marché. L'augmentation des services bancaires numériques et la croissance des technologies financières incitent davantage de personnes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique à utiliser les services bancaires mobiles. Avec l'open banking, les gens peuvent utiliser différents services, tels que consulter tous leurs comptes, initier des paiements et gérer leurs finances personnelles. De nombreuses évolutions technologiques sont intégrées au marché pour le rendre plus rapide, plus sûr et plus pertinent pour les particuliers. Parce que les clients demandent de meilleurs services et que les entreprises concurrentes utilisent les services bancaires numériques, les banques traditionnelles ressentent la pression d'adopter l'open banking. Même si la confidentialité des données et les réglementations complexes posent problème, le marché des systèmes bancaires ouverts est appelé à se développer considérablement grâce au travail d'équipe entre les banques et aux innovations technologiques. Les banques, les entreprises de technologie financière et les fournisseurs de services technologiques se concentrent désormais sur la cohérence des API, les solutions de connexion sécurisée et les méthodes permettant d'obtenir l'approbation des clients afin de libérer la véritable valeur de l'open banking. On prévoit que dans les années à venir, le marché connaîtra une forte croissance et modifiera la manière dont les services financiers sont fournis et accessibles aux particuliers.

CONSTATATION CLÉ

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des systèmes bancaires ouverts est évaluée à 19,3 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 121,68 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 22 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :D'ici 2023, plus de 90 % des banques en Europe ont intégré des API bancaires ouvertes en raison de la DSP2 qui les obligeait à donner accès aux informations client.
• Restrictions majeures du marché :Environ la moitié des consommateurs s'inquiètent de la confidentialité de leurs données et hésitent donc à communiquer leurs informations bancaires à des sociétés tierces.
• Tendances émergentes :Plus de 70 % des institutions financières devraient ajouter l'analyse de l'IA aux plateformes bancaires ouvertes d'ici 2024 afin d'adapter leurs services.
• Leadership régional :À l'heure actuelle, la part de l'Europe dans le gâteau de l'open banking dépasse 40 %, et le Royaume-Uni est le leader avec près de 3 millions d'utilisateurs d'API en 2023.
• Paysage concurrentiel :Les cinq plus grands fournisseurs de plateformes bancaires ouvertes génèrent plus de 60 % des demandes d'API dans le monde, signe d'une fusion du marché.
• Segmentation du marché :La majorité des services bancaires ouverts sont utilisés par les personnes ayant des services bancaires de détail, soit 65 %, suivies par les personnes ayant des services bancaires aux PME, avec 25 %.
• Développement récent :Au premier semestre 2024, les banques de la région Asie-Pacifique ont uni leurs forces en faveur de l'open banking, entraînant une croissance de plus de 30 % des intégrations d'applications tierces.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des systèmes bancaires ouverts a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

À l'origine, la pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement de la part de marché des systèmes bancaires ouverts, car les gens n'étaient pas sûrs de l'économie, les réglementations ont été retardées et les fonds informatiques ont été restreints dans le secteur financier. Les établissements bancaires ont consacré l'essentiel de leurs ressources à la réponse à la crise, en poursuivant leurs opérations et en passant à des approches numériques, au lieu d'investir dans un système bancaire ouvert. En raison des restrictions de confinement, il est devenu beaucoup plus difficile pour les banques et les services tiers de mener à bien des projets d'intégration et d'innovation d'API. De plus, la confiance des consommateurs a chuté parce que davantage de personnes s'inquiétaient du partage dangereux et sans restriction de leurs données personnelles. Certains projets pilotes et modèles de partenariat en cours ont dû être reportés en raison de ressources et de budgets limités. De plus, l'écosystème bancaire ouvert a été ralenti par les difficultés rencontrées par les petites sociétés de technologie financière, qui ont eu du mal à trouver de l'argent et à faire face aux perturbations du marché. En outre, les autorités d'un certain nombre de pays ont repoussé l'obligation de mettre en œuvre un système bancaire ouvert. Bien que les perspectives du système bancaire ouvert soient positives, la pandémie a attiré l'attention sur la gestion des infrastructures numériques, de sorte que les efforts visant à former des partenariats fintech ont été suspendus, ce qui a freiné la croissance du système bancaire ouvert pendant la pandémie. Néanmoins, les organisations s'intéressent à nouveau au système bancaire ouvert, car la reprise après la pandémie montre les avantages de son utilisation pour créer des services bancaires numériques flexibles, solides et centrés sur le client.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de l'IA et de l'analyse prédictive dans les écosystèmes bancaires ouverts, améliorant la personnalisation des clients et la gestion des risques, stimule la croissance du marché

Un changement important sur le marché des systèmes bancaires ouverts est l'utilisation de l'IA et de l'analyse prédictive dans les plateformes pour fournir des services sur mesure aux clients et réduire les risques. Grâce à l'IA, les institutions financières examinent de vastes ensembles de données bancaires afin d'avoir une meilleure vue de l'activité de leurs clients et d'en savoir plus sur leurs finances. Pour fournir de meilleurs services, les banques et les entreprises tierces utilisent à la fois des algorithmes d'analyse et d'apprentissage automatique, ce qui rend les conseils sur les produits, la planification budgétaire automatique et la notation de crédit plus adaptés à chaque personne. Grâce à l'analyse prédictive, il devient plus simple d'identifier d'éventuelles fraudes et de surveiller les réglementations au sein du secteur bancaire ouvert. Grâce à toute cette convergence, les sociétés de technologie financière peuvent désormais offrir aux gens des services tels que des robots-conseillers, de nouvelles méthodes de tarification et des outils de budgétisation intelligents. La personnalisation basée sur l'IA augmente le degré de satisfaction des clients à l'égard du service et aide également les entreprises à réduire le nombre de clients qui partent et à accroître leur efficacité. À mesure que la concurrence s'intensifie et que les règles évoluent, la possibilité d'utiliser l'intelligence prédictive fera une grande différence dans le monde de l'open banking. En raison de cette tendance, le marché commence à utiliser l'intelligence des données plutôt que les données, ce qui lui permet de gérer les questions financières de manière stratégique plutôt que d'effectuer uniquement des transactions.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES OUVERTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud, sur site et hybride.

• Basé sur le cloud : ces systèmes se trouvent sur des serveurs cloud, offrant plus de flexibilité, une meilleure évolutivité et des économies d'argent. Un bon choix pour les nouvelles entreprises et les organisations de technologie financière désireuses d'ajouter bientôt l'open banking. Le déploiement d'API peut être effectué en temps réel et accessible depuis n'importe quel endroit avec des systèmes basés sur le cloud.

• Sur site : le déploiement de systèmes au sein du réseau offre à l'entreprise des niveaux de contrôle et de sécurité plus élevés. Souvent, les entreprises qui utilisent ce modèle sont de grandes banques qui gèrent étroitement leurs données. Les voitures doivent être achetées à un prix élevé et vous devrez également bien les entretenir.

• Hybride : grâce aux modèles hybrides, les utilisateurs peuvent utiliser la flexibilité des ressources cloud et garder le contrôle de leurs systèmes sur site. Il convient à toute institution souhaitant utiliser des systèmes modernes tout en conservant les plus anciens.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en soins de santé, fabrication, télécommunications, gouvernement et services publics.

• Santé : grâce à l'open banking, il est désormais plus simple de gérer la facturation, de vérifier l'assurance maladie et d'effectuer des paiements électroniques dans le secteur de la santé. Cela permet de gérer en toute sécurité les informations financières pour une prestation plus rapide des services aux patients.

• Industrie manufacturière : le système bancaire ouvert permet aux fabricants de gérer plus facilement les paiements aux fournisseurs, de gérer leur argent et de gérer la paie. Il permet de suivre instantanément les transactions et réduit les problèmes liés à l'argent dans la chaîne d'approvisionnement.

• Télécommunications : grâce au système bancaire ouvert, les sociétés de télécommunications proposent désormais des services financiers intégrés, gèrent les portefeuilles numériques et aident les gens à payer leurs factures. Il permet d'acheter des services de télécommunications dans diverses applications et plateformes.

• Gouvernement : les banques permettent aux gouvernements de distribuer plus facilement des fonds, de collecter des impôts et de respecter les règles en utilisant le système bancaire ouvert. Il accélère, clarifie et rationalise la manière dont les services publics sont fournis aux citoyens.

• Services publics : grâce au système bancaire ouvert, les fournisseurs de services publics peuvent automatiser leur facturation, aider les clients à effectuer des paiements et consulter les informations financières en temps réel pour bien gérer les services.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Les efforts réglementaires en faveur de l'adoption d'un système bancaire ouvert stimulent le marché

Le principal facteur favorisant la croissance du marché des systèmes bancaires ouverts est la réglementation encourageant les gouvernements et les institutions financières à partager des données bancaires avec davantage de personnes. Selon la PSD2 en Europe et l'Open Banking au Royaume-Uni, les banques sont tenues par la loi de permettre aux entreprises agréées d'accéder en toute sécurité aux informations de leurs clients. Ils s'efforcent de limiter le contrôle d'une banque sur un secteur, d'encourager le progrès et de garantir des droits des consommateurs plus élevés. La mise en œuvre d'API ouvertes permet aux régulateurs de construire un secteur financier solide qui encourage plus rapidement et s'articule autour des besoins des clients. De même, l'Australie et l'Inde de la région Asie-Pacifique développent leur propre marché de systèmes bancaires ouverts. Grâce à ces règles, les banques sont devenues moins inquiètes et s'associent plus rapidement aux sociétés de technologie financière. Maintenant que la conformité est une préoccupation majeure, les sociétés financières investissent dans des plateformes bancaires ouvertes fiables et évolutives. Une réglementation étrangère plus conforme aide le marché des systèmes bancaires ouverts à prospérer et à attirer davantage d'utilisateurs.

La demande de services financiers personnalisés et intégrés élargit le marché

Un autre facteur expliquant la croissance du marché des systèmes bancaires ouverts est le fait que de plus en plus de personnes recherchent des services financiers personnalisés et connectés. De nos jours, les gens attendent des services en ligne qui répondent rapidement à leurs besoins, qu'ils soient en matière de budgétisation, de demande de prêt ou d'investissement, en fonction de leurs actions. Grâce à l'open banking, les institutions financières et les fintechs ont accès à toutes les données bancaires d'un client, ce qui leur permet de mieux décider et d'adapter leurs services en fonction des intérêts individuels. Donner la priorité au client permet d'établir de meilleures relations, d'aider les gens à rester fidèles et d'ouvrir davantage de possibilités de vendre des services supplémentaires. De plus, les API permettent de connecter différents services bancaires et non bancaires, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente. Parce que de plus en plus de millennials et de la génération Z utilisent le secteur financier, les banques se concentrent désormais davantage sur des services faciles à utiliser et basés sur l'IA. L'open banking répond aux attentes et aide les petites sociétés financières à se démarquer des banques traditionnelles en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. L'augmentation de la personnalisation et de l'interopérabilité contribue énormément au développement du marché des systèmes bancaires ouverts dans divers pays.

Facteur de retenue

Les problèmes de confidentialité des données et de cybersécurité entravent potentiellement la croissance du marché

L'un des défis majeurs du marché bancaire ouvert réside dans le fait que de nombreux consommateurs et entreprises s'inquiètent de la manière dont leurs données sont protégées. Les API permettent aux banques de partager des informations vitales sur leurs clients avec d'autres organisations, augmentant ainsi les risques de problèmes de données, d'identité ou liés à la fraude. Il existe une forte demande de la part des consommateurs et des autorités en faveur de mesures strictes dans le traitement de leurs informations financières et de clarté sur la manière dont elles sont utilisées. Un manque de cryptage de qualité, des API vulnérables et l'absence de conformité de sécurité unifiée pour toutes les régions peuvent empêcher les utilisateurs d'utiliser ces services. Ces entreprises doivent utiliser une authentification fiable, gérer soigneusement l'utilisation autorisée et doivent également mettre en place des mesures de sécurité pour détecter les menaces. De plus, les différentes réglementations en matière de protection et de contrôle des données dans les différents pays rendent difficile la mise en œuvre d'initiatives bancaires ouvertes dans d'autres pays. Ces problèmes ont tendance à ralentir l'action, à créer davantage de difficultés à suivre les règles et à rendre les clients incertains. De cette façon, les technologies et les tendances prometteuses ne suffisent pas à faire croître le marché.

L'expansion dans les secteurs non bancaires crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La technologie bancaire ouverte est désormais utilisée plus largement, créant un potentiel considérable pour les secteurs de la vente au détail, du voyage, des télécommunications, de la santé et de l'immobilier. Grâce aux données financières, les entreprises de ces secteurs peuvent proposer à leurs clients des services tels que le prêt en caisse, la vérification informatique des assurances ou la mise en place de services. Par exemple, grâce à l'open banking, les sites de commerce électronique peuvent accélérer les vérifications de crédit et faciliter les transactions, ce qui améliore à la fois la satisfaction des utilisateurs et le succès du site. Les progrès dans le domaine des soins de santé apportés par les API financières simplifient la gestion de la facturation, la vérification des assurances et la gestion des comptes des patients. L'open banking étant utilisé dans de nombreux secteurs, son utilisation et ses revenus se développent désormais beaucoup plus. De plus, étant donné que de nombreuses personnes sans services bancaires recherchent désormais des solutions pratiques, le système bancaire ouvert peut fournir des services financiers de base et offrir des cotes de crédit à ces personnes. Étant donné que les API sont utilisées au-delà du secteur bancaire, le marché est susceptible de s'étendre vers une structure de connectivité financière plus large pour diverses industries.

 

L'interopérabilité et la standardisation des API pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des systèmes bancaires ouverts est confronté à un obstacle majeur car les différentes plateformes n'ont pas le même ensemble de normes API. Étant donné que chaque banque et fintech utilisent différents protocoles API, il est difficile de s'assurer que chaque système peut être connecté de manière fluide. L'existence de tant de marchés fragmentés limite la vitesse de croissance et pose des problèmes aux startups qui travaillent dans plusieurs pays. Des frais supplémentaires de développement et de maintenance surviennent également, car les entreprises produisent différentes versions de la même interface utilisateur. Dans certains endroits, les autorités ont créé des API standards, mais aucun accord mondial n'existe encore. Sans directives standard, il est difficile de garantir aux utilisateurs la même sécurité, le même chargement rapide des pages et la même convivialité. À mesure que les réglementations changent, les développeurs peuvent être frustrés, l'adoption peut être moindre et les partenariats peuvent devenir rares. Ce problème ne peut être surmonté que s'il existe une coopération entre les autorités, les prêteurs et les entreprises technologiques pour élaborer des normes sécurisées et utilisées à l'échelle mondiale pour le développement d'API pour l'open banking.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES OUVERTS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché des systèmes bancaires ouverts aux États-Unis, en raison du rôle prédominant des sociétés de technologie financière et des banques basées sur la technologie. Bien que l'adoption du système bancaire ouvert aux États-Unis se fasse principalement grâce aux efforts du marché, diverses collaborations industrielles jouent un rôle important dans l'introduction des API. La région bénéficie d'une technologie de pointe, de nombreux utilisateurs de smartphones et de personnes qui préfèrent les services financiers personnalisés. De nombreuses grandes banques s'associent à des entreprises de technologie financière pour proposer des solutions complètes, tandis que les investissements dans les plateformes API ne cessent d'augmenter. Le Canada met actuellement en place le modèle CDF, qui constitue une base solide pour une extension future du système bancaire ouvert. Bien que l'Amérique du Nord ne dispose pas d'autant de réglementations que la PSD2 européenne, son intérêt pour la fintech aide la région à s'affirmer dans la transition vers un système bancaire ouvert.

• Europe

L'Europe prend la tête du marché mondial des systèmes bancaires ouverts grâce à des règles telles que la DSP2 et l'Open Banking Initiative du Royaume-Uni. Ainsi, les organisations du secteur financier doivent accorder à des tiers un accès approuvé aux données des clients, encourageant à la fois l'équité et une concurrence accrue entre les acteurs. Dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, l'utilisation d'API ouvertes s'est développée rapidement grâce au soutien des régulateurs et de nombreuses jeunes entreprises fintech. L'élaboration de règles strictes en matière de droits des consommateurs, de protection des données et d'innovation dans le domaine financier a rendu le système bancaire ouvert européen fiable. En outre, c'est l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui occupe une position de leader dans la définition de règles et de protocoles de sécurité pour le partage de données. Grâce à des pôles fintech bien définis, des politiques favorables et des actions fortes en matière de réglementation, l'Europe est en avance dans l'adoption, l'exploitation et l'utilisation du système bancaire ouvert.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en train de devenir une zone en plein essor pour le marché des structures bancaires ouvertes, alimentée par une population experte en technologie, des économies axées sur la cellule et des directives gouvernementales favorables. Des pays comme l'Australie, Singapour, l'Inde et la Corée du Sud appliquent des cadres bancaires ouverts à l'échelle nationale, comprenant le Consumer Data Right (CDR) de l'Australie et le gadget Account Aggregator de l'Inde. Ces projets visent à promouvoir l'inclusion économique, la banque numérique et le partage sécurisé de statistiques. L'immense population de l'Asie-Pacifique, l'expansion de la connectivité Internet et l'essor de la zone fintech constituent un terrain fertile pour l'adoption du système bancaire ouvert. Les banques et les fintechs forment de manière inattendue des partenariats pour fournir des solutions économiques révolutionnaires basées sur la téléphonie mobile qui s'adressent aux segments mal desservis et numériquement locaux. La région constate également un fort intérêt des investisseurs pour les systèmes API et les modèles financiers intégrés. Malgré des situations exigeantes liées à la variété des réglementations et à la sécurité des données, la dynamique du système bancaire ouvert en Asie-Pacifique s'accélère, ce qui en fait l'un des marchés mondiaux les plus prometteurs pour une expansion future.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Sur le marché des systèmes bancaires ouverts, des entreprises renommées et de nouvelles startups créatives aident davantage d'entreprises à utiliser et à améliorer ces systèmes. Les principaux exemples sont Plaid Inc., une société américaine qui propose des API pour joindre des comptes et des informations financières, et Yodlee (Envestnet) qui propose des outils d'agrégation et d'analyse de données aux banques ainsi qu'aux fintechs. TrueLayer, basé au Royaume-Uni, permet à quiconque d'utiliser des API pour les paiements et les données dans toute l'Europe conformément aux règles PSD2. Après avoir été acquise par Mastercard, Finicity contribue à diriger le mouvement bancaire ouvert en Amérique du Nord grâce à ses API de données en direct. Visa a également acquis Tink, l'un des grands noms en Europe, qui aide à la collecte de données, aux paiements et à l'évaluation des risques. D'autres organisations bien connues sont Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io et Railsr. Ils créent des liens qui facilitent les connexions sécurisées entre les banques et les secteurs extérieurs, accordent de l'importance à la gestion du consentement et à la lutte contre la fraude, et améliorent la manière dont les gens interagissent avec les banques. Ainsi, des sociétés bancaires de base bien connues comme Temenos, Finastra et FIS Global prévoient de fournir davantage d'options via des API pour se conformer aux exigences de l'open banking. Sur le marché, les organisations continuent d'innover, d'améliorer la sécurité et d'étendre leurs services, tout en utilisant des plateformes bancaires ouvertes.

Liste des principales sociétés de systèmes bancaires ouverts  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 : Visa a annoncé l'expansion des services bancaires ouverts de Tink dans cinq pays européens supplémentaires, renforçant ainsi ses capacités d'agrégation de données et d'initiation de paiement basées sur des API.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Dans le secteur financier, le marché des systèmes bancaires ouverts ouvre la voie au changement numérique en encourageant les nouvelles idées, en rendant les choses plus équitables et en aidant les entreprises à impliquer davantage leurs clients. Avec le soutien des régulateurs, des nouvelles technologies et une augmentation des demandes de services individualisés, le marché se développe partout dans plusieurs secteurs. Les États-Unis, le Canada et d'autres pays de la région Asie-Pacifique développent rapidement leurs propres moyens de réglementer l'utilisation des cryptomonnaies. L'open banking change la façon dont les gens gèrent leurs données financières et crée un environnement dynamique dans lequel les banques, les fintechs et les entreprises technologiques s'associent pour développer des solutions utiles aux clients. Grâce à la combinaison de l'IA, du cloud et de l'analyse, ce changement permet aux entreprises de gérer les transactions en cours, de prévenir la fraude et de mieux planifier leurs finances. Même avec des problèmes tels que la sécurité, la compatibilité et des règles différentes, le secteur de la santé vise des systèmes plus organisés et ouverts. Le nombre croissant de partenariats, de lancements de nouvelles plateformes et d'acquisitions sont la preuve de l'énergie du marché et de son influence possible sur le secteur financier mondial. Parce que l'open banking dessert désormais des domaines non bancaires, il poussera l'innovation financière plus loin qu'auparavant, en s'étendant à de nombreux domaines. Dans l'ensemble, l'open banking constitue un changement majeur qui donne à de nombreux acteurs du secteur la possibilité de collaborer pour créer des environnements financiers avancés, pratiques et intelligents.