Taille du marché des systèmes bancaires ouverts, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (basé sur le cloud, sur site, hybride) par application (soins de santé, fabrication, télécommunications, gouvernement, services publics) et prévisions régionales jusqu'en 2034

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Présentation du marché des systèmes bancaires ouverts

La taille du marché mondial des systèmes bancaires ouvertes en 2025 est estimée à des milliards USD, les projections devaient atteindre 112,33 milliards USD d'ici 2034 à un TCAC de 22%.

Ces derniers temps, le marché des systèmes bancaires ouverts modifie considérablement les services financiers mondiaux en permettant un partage de données sécurisé et des transactions plus lisses pour les banques et leurs clients. L'accès aux API en banque ouverte donne aux gens la possibilité de partager leurs informations bancaires avec certaines organisations non bancaires pour aider à résoudre les anciens problèmes et à créer de nouvelles solutions. L'assistance des réglementations au Royaume-Uni et en Europe, par exemple, PSD2, stimule l'utilisation du logiciel AML sur le marché. Une augmentation des services bancaires numériques et la croissance de la fintech conduisent davantage de personnes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique pour utiliser les services bancaires mobiles. Avec les services bancaires ouverts, les gens peuvent utiliser différents services, tels que la visualisation de tous leurs comptes, la lancement de paiements et la gestion des finances personnelles. De nombreux développements technologiques sont intégrés sur le marché pour le rendre plus rapide, plus sûr et pour lui donner plus de pertinence pour les individus. Étant donné que les clients demandent de meilleurs services et que les entreprises rivales utilisent la banque numérique, les banques traditionnelles ressentent la pression d'adopter la banque ouverte. Même si la confidentialité des données et les réglementations complexes sont des problèmes, le marché des systèmes bancaires ouverts devrait augmenter beaucoup en raison du travail d'équipe entre les banques et les innovations technologiques. Les banques, les entreprises fintech et les prestataires de services technologiques se concentrent désormais sur la cohérence des API, les solutions de connexion sûres et les méthodes pour obtenir l'approbation des clients pour libérer la véritable valeur de la banque ouverte. Il est prévu que, dans les années à venir, le marché augmentera beaucoup et changera la façon dont les services financiers sont fournis et accessibles par les personnes.

Découverte clé

• Taille et croissance du marché:La taille du marché mondial des systèmes bancaires ouvertes en 2025 est estimée à des milliards USD, les projections devaient atteindre 112,33 milliards USD d'ici 2034 à un TCAC de 22%.

• Moteur clé du marché:D'ici 2023, plus de 90% des banques en Europe ont incorporé des API bancaires ouvertes en raison de la PSD2 qui les obligeait à donner accès aux informations des clients.

• Maissier de retenue du marché:Environ la moitié de tous les consommateurs sont troublés quant à la confidentialité des données et hésitent donc à fournir leurs informations bancaires aux sociétés tierces.

• Tendances émergentes:Plus de 70% des institutions financières devraient ajouter des analyses d'IA pour ouvrir les plateformes bancaires d'ici 2024 afin d'adapter leurs services.

• Leadership régional:À l'heure actuelle, la partie européenne de la tarte bancaire ouverte est supérieure à 40%, et le Royaume-Uni est le leader avec près de 3 millions d'utilisateurs d'API en 2023.

• Paysage compétitif:Les 5 plus grands fournisseurs de plates-formes bancaires ouvertes génèrent plus de 60% des demandes mondiales d'API, une indication de la fusion du marché.

• Segmentation du marché:La majorité des services bancaires ouverts sont utilisés par les personnes bancaires au détail, représentant 65% et les personnes atteintes de Banking PME à 25%.

• Développement récent:Dans la première moitié de 2024, les banques en Asie-Pacifique ont uni leurs forces en banque ouverte, ce qui a entraîné une croissance de plus de 30% des intégrations d'applications tierces.

Impact Covid-19

Le marché des systèmes bancaires ouverts a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

À l'origine, la pandémie Covid-19 a entraîné un ralentissement de la part de marché des systèmes bancaires ouverts, car les gens n'étaient pas sûrs de l'économie, les réglementations ont été retardées et les fonds informatiques ont été limités dans le secteur financier. Les entreprises bancaires ont déplacé la plupart de leurs ressources vers la réponse de crise, en gardant leurs opérations et en passant à des approches numériques, au lieu d'investir dans la banque ouverte. En raison des restrictions de verrouillage, il est devenu beaucoup plus difficile pour les banques et les services tiers de réaliser des projets d'intégration et d'innovation d'API. De plus, la confiance entre les consommateurs est tombée parce que plus de gens étaient inquiets du partage dangereux et sans restriction de leurs données personnelles. Certains projets pilotes en cours et modèles de partenariat ont dû être reportés parce que les ressources et le budget étaient serrés. De plus, l'écosystème bancaire ouvert a été ralenti par les difficultés rencontrées par les petites sociétés de fintech, qui ont eu des problèmes à trouver de l'argent et à faire face aux perturbations sur le marché. En outre, les autorités dans un certain nombre de pays ont repoussé lorsqu'elle devait mettre en œuvre la banque ouverte. Bien que les perspectives de la banque ouverte soient positives, la pandémie a attiré l'attention sur la gestion des infrastructures numériques, de sorte que les efforts pour former des partenariats fintech ont été mis en attente, ce qui réduit la croissance de la banque ouverte pendant la pandémie. Néanmoins, les organisations sont à nouveau intéressées par l'Open Banking, car la récupération pandémique montre les avantages de l'utiliser pour créer des banques numériques flexibles, solides et centrées sur le client.

Dernière tendance

L'intégration de l'IA et de l'analyse prédictive dans les écosystèmes bancaires ouverts améliorant la personnalisation des clients et la gestion des risques moteur de la croissance du marché

Un changement important sur le marché des systèmes bancaires ouverts est l'utilisation de l'IA et de l'analyse prédictive dans les plateformes pour fournir des services sur mesure aux clients et réduire les risques. Avec l'IA, les institutions financières examinent de vastes ensembles de données bancaires, afin qu'ils puissent obtenir de meilleures vues de l'activité de leurs clients et en savoir plus sur leurs finances. Pour fournir de meilleurs services, les banques et les entreprises tierces utilisent à la fois l'analyse et les algorithmes d'apprentissage automatique, ce qui fait des conseils sur les produits, la planification budgétaire automatique et la cote de crédit plus adaptés à chaque personne. En utilisant des analyses prédictives, il devient plus simple d'identifier d'éventuelles réglementations de fraude et de surveiller le secteur bancaire ouvert. En raison de toute cette convergence, les sociétés fintech peuvent désormais donner aux gens des choses comme les robo-conseillers, les nouvelles méthodes de tarification et les outils de budgétisation intelligents. La personnalisation basée sur l'IA stimule à quel point les clients sont satisfaits du service et aident également les entreprises à réduire le nombre de clients qui quittent et stimulent leur efficacité. À mesure que la concurrence se développe et que les règles se développent, être capable d'utiliser l'intelligence prédictive fera une grande différence dans le monde de la banque ouverte. En raison de cette tendance, le marché commence à utiliser l'intelligence des données au lieu des données, ce qui lui permet de gérer les questions financières stratégiquement plutôt que d'effectuer uniquement des transactions.

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Segmentation du marché des systèmes bancaires ouverts

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en cloud, sur site, hybride

• Cloud-basé sur le cloud: ces systèmes se trouvent sur les serveurs cloud, offrant plus de flexibilité, une meilleure mise à l'échelle et des économies d'argent. Un bon ajustement pour les nouvelles entreprises et les organisations de technologie financière désireuses d'ajouter bientôt la banque ouverte. Le déploiement de l'API peut être effectué en temps réel et accessible à partir de n'importe quel emplacement avec des systèmes basés sur le cloud.

• Sur site: le déploiement de systèmes dans le réseau donne à l'entreprise des niveaux de contrôle et de sécurité plus élevés. Plusieurs fois, les entreprises qui utilisent ce modèle sont de grandes banques qui gèrent étroitement leurs données. Les voitures doivent être achetées à un prix élevé et vous devrez également bien les maintenir.

• Hybride: à l'aide de modèles hybrides, les gens peuvent utiliser la flexibilité des ressources cloud et garder le contrôle de leurs systèmes locaux. Il convient à toute institution qui souhaite utiliser les systèmes modernes tout en conservant les plus anciens.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en soins de santé, fabrication, télécommunications, gouvernement, services publics

• Santé: Grâce à la banque ouverte, il est désormais plus simple de gérer la facturation, de vérifier l'assurance maladie et d'effectuer des paiements électroniques dans le secteur des soins de santé. Cela permet de gérer en toute sécurité des informations financières pour une prestation plus rapide des services aux patients.

• Fabrication: Open Banking permet aux fabricants de gérer plus facilement les paiements aux fournisseurs, de gérer leur argent et de gérer la paie. Il permet de suivre les transactions instantanément et réduit les problèmes liés à l'argent dans la chaîne d'approvisionnement.

• Télécommunications: avec la banque ouverte, les opérateurs de télécommunications fournissent désormais des finances intégrées, s'occupent des portefeuilles numériques et aident les gens à payer les factures. Il permet d'acheter des services de télécommunications dans diverses applications et plateformes.

• Gouvernement: Les banques facilitent la répartition des fonds, la collecte des impôts et respectent plus facilement les règles en utilisant la banque ouverte. Il accélère, clarifie et rationalise la façon dont les services publics sont donnés aux personnes.

• Utilitaires: Avec la banque ouverte, les fournisseurs de services publics peuvent automatiser leur facturation, aider les clients à effectuer des paiements et examiner les informations financières en temps réel pour bien gérer les services.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

La poussée réglementaire vers l'adoption bancaire ouverte stimule le marché

Le principal facteur poussant la croissance de la croissance du marché des systèmes bancaires ouverts est que les réglementations encourageant les gouvernements et les institutions financières à partager les données bancaires avec plus de personnes. Selon le PSD2 d'Europe et les banques ouvertes du Royaume-Uni, les banques sont tenues par la loi de permettre aux entreprises agréées d'accéder en toute sécurité les informations de leurs clients. Ils s'efforcent de limiter le contrôle d'une banque dans une industrie, d'encourager les progrès et de garantir des droits des consommateurs plus élevés. La mise en œuvre des API ouvertes permet aux régulateurs de construire un secteur financier solide qui encourage plus rapidement et tourne autour des besoins des clients. De même, l'Australie et l'Inde de la région Asie-Pacifique développent leur propre marché des systèmes bancaires ouverts. Grâce à ces règles, les banques sont devenues moins inquiets et se joignent à leurs forces avec les sociétés fintech à un rythme plus rapide. Maintenant que la conformité est une préoccupation principale, les sociétés financières dépensent sur des plateformes bancaires ouvertes fiables et évolutives. La réglementation à l'étranger étant plus en ligne aide le marché des systèmes bancaires ouverts à prospérer et à attirer plus d'utilisateurs.

La demande de services financiers personnalisés et intégrés élargira le marché

Un autre facteur derrière la croissance du marché des systèmes bancaires ouverts est que davantage de personnes recherchent des services financiers personnalisés et connectés. De nos jours, les gens s'attendent à des services en ligne qui répondent rapidement à leurs besoins, liés à la budgétisation, à la demande de prêts ou d'investissements, selon leurs actions. Grâce à l'Open Banking, les institutions financières et les fintech ont accès à toutes les données bancaires d'un client, ce qui leur permet de décider mieux et d'adapter ses services en fonction des intérêts individuels. La mise en place du client établit de meilleures connexions, aide les gens à rester fidèles et ouvre plus de chances de vendre des services supplémentaires. De plus, les API permettent à différents services bancaires et non bancaires de se connecter, ce qui entraîne une expérience utilisateur cohérente. Parce que plus de milléniaux et de génération Z utilisent le secteur financier, les banques se concentrent désormais davantage sur les services faciles à utiliser et alimentés par l'IA. L'Open Banking répond aux attentes et aide les petites entreprises financières à s'opposer aux banques traditionnelles en fournissant des solutions faites à leurs besoins. L'augmentation de la personnalisation et de l'interopérabilité contribue énormément au développement du marché des systèmes bancaires ouverts dans divers pays.

Facteur d'interdiction

Les préoccupations de confidentialité et de cybersécurité des données sont potentiellement entraves la croissance du marché

Un défi majeur sur le marché bancaire ouvert est que de nombreux consommateurs et entreprises s'inquiètent de la sécurité de leurs données. Les API permettent aux banques de partager les détails vitaux des clients avec d'autres organisations, augmentant les chances de données, d'identité ou de problèmes liés à la fraude. Il y a une forte demande de la part des consommateurs et des fonctionnaires pour des mesures difficiles dans la gestion de leurs informations financières et de leurs clarté sur la façon dont elles sont utilisées. Une pénurie de chiffrement de qualité, des API vulnérables et aucune conformité à la sécurité unifiée pour toutes les régions ne peut empêcher les gens d'utiliser ces services. Ces entreprises doivent utiliser une authentification fiable, doivent gérer soigneusement l'utilisation autorisée et doivent également installer des mesures de sécurité pour détecter les menaces. De plus, différentes réglementations dans divers pays pour la protection et le contrôle des données rendent difficiles à effectuer des initiatives bancaires ouvertes dans d'autres pays. Ces problèmes ont tendance à rendre lent à agir, à créer plus de difficultés à suivre les règles et à rendre les clients incertains, de cette façon, les technologies et les tendances prometteuses ne suffisent pas à faire en sorte que le marché se développe.

L'expansion dans les secteurs non bancaires créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La technologie bancaire ouverte est désormais utilisée plus largement, créant beaucoup de potentiel pour les secteurs de la vente au détail, des voyages, des télécommunications, des soins de santé et de l'immobilier. Grâce aux données financières, les entreprises de ces secteurs peuvent offrir des services tels que les prêts à la caisse, la vérification de l'assurance à l'aide d'ordinateurs ou la mise en place de leurs clients. Par exemple, l'utilisation de la banque ouverte, les sites Web de commerce électronique peuvent faciliter les vérifications de crédit et les transactions, ce qui améliore à la fois la satisfaction des utilisateurs et le succès du site. Les progrès des soins de santé apportés par les API financiers permettent de gérer la facturation, de vérifier l'assurance et de prendre soin des comptes des patients. Les services bancaires ouverts étant utilisés dans plusieurs secteurs, son utilisation et ses revenus se développent désormais beaucoup plus. En outre, comme de nombreuses personnes sans services bancaires recherchent désormais des solutions pratiques, l'Open Banking peut fournir des services financiers de base et offrir des scores de crédit à ces personnes. Comme les API sont utilisées pour plus que la banque, le marché est susceptible de se développer dans une structure de connectivité financière plus large pour diverses industries.

 

L'interopérabilité et la normalisation des API pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des systèmes bancaires ouverts fait face à un gros obstacle car différentes plates-formes n'ont pas le même ensemble de normes API. En raison de chaque banque et fintech en utilisant divers protocoles d'API, il est difficile de s'assurer que chaque système peut être lié en douceur. L'existence de tant de marchés fragmentés limite la vitesse de croissance et provoque des problèmes pour les startups qui travaillent dans plus d'un pays. Les frais de développement et de maintenance supplémentaires surviennent également, car les entreprises produisent différentes versions de la même interface utilisateur. Dans certains endroits, les autorités ont créé des API standard, mais aucun accord mondial n'existe encore. Sans directives standard, il est difficile de garantir aux utilisateurs la même sécurité, le chargement rapide des pages et la convivialité. Parce que les réglementations changent, les développeurs peuvent être frustrés, il pourrait y avoir moins d'adoption et les partenariats pourraient devenir rares. Cela ne peut être surmonté que s'il existe une coopération entre les autorités, les prêteurs et les entreprises technologiques pour trouver des normes sécurisées et utilisées pour le développement d'API pour les services bancaires ouverts.

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Systèmes bancaires ouverts Marché des informations régionales

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché des systèmes bancaires ouverts aux États-Unis, en raison du rôle de premier plan des entreprises fintech et des banques technologiques. Bien que l'adoption de la banque ouverte aux États-Unis se produit principalement par le marché des efforts du marché, diverses collaborations de l'industrie jouent un grand rôle dans l'introduction d'API. La région bénéficie d'une technologie de pointe, de nombreux utilisateurs de smartphones et de personnes qui préfèrent les services financiers personnalisés. De nombreuses grandes banques s'associent à des entreprises de fintech pour offrir des solutions complètes, tandis que l'investissement dans les plateformes d'API continue d'augmenter. Le Canada met en place le modèle CDF, qui constitue une base solide pour que les banques ouvertes soient étendues à l'avenir. Bien que l'Amérique du Nord ne dispose pas autant de réglementations que le PSD2 en Europe, son intérêt pour les Fintech aide la région à s'affirmer dans le changement de banque ouverte.

• Europe

L'Europe prend les devants sur le marché mondial des systèmes bancaires ouverts en raison de règles telles que la PSD2 et l'initiative bancaire ouverte du Royaume-Uni. Ainsi, les organisations de l'industrie financière doivent donner à des tiers un accès approuvé aux données des clients, encourageant à la fois l'équité et la concurrence accrue entre les joueurs. Dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, l'utilisation d'API ouverte s'est rapidement développée grâce au soutien des régulateurs et de nombreuses jeunes entreprises fintech. La mise en place de règles solides sur les droits des consommateurs, la protection des données et l'innovation en finance a rendu fiable les banques ouvertes européennes. C'est en outre l'European Banking Authority (EBA) qui prend une position de premier plan dans la définition des règles de sécurité et des protocoles de partage de données. Grâce à des centres de fintech bien définis, à des politiques favorables et à une forte action en réglementation, l'Europe est en avance dans l'adoption, l'exploitation et l'utilisation de la banque ouverte.

• Asie

L'Asie-Pacifique augmente comme un emplacement à haut boom pour le marché des structures bancaires ouvertes, alimentée par une population avertie, des économies cellulaires et des directives gouvernementales de soutien. Des pays comme l'Australie, Singapour, l'Inde et la Corée du Sud appliquent des cadres bancaires ouverts à l'échelle du pays, composé de Data Right (CDR) de l'Australie (CDR) et du gadget de l'agrégateur de compte indien. Ces projets visent à promouvoir l'inclusion économique, la banque numérique et le partage de statistiques sécurisés. L'énorme population d'Asie-Pacifique, de la connectivité Internet en expansion et de la zone fintech en plein essor fournissent un terrain fertile pour l'adoption des banques ouvertes. Les banques et les fintechs forment de manière inattendue des partenariats pour fournir des solutions économiques révolutionnaires basées sur les cellules qui s'adressent à des segments locaux mal desservis et numériquement. La zone voit également l'intérêt des investisseurs robustes dans les systèmes d'API et les modèles de financement intégrés. Malgré des situations exigeantes liées à la variété réglementaire et à la sécurité des données, l'élan pour les services bancaires ouverts en Asie-Pacifique accélère, ce qui en fait l'un des marchés prometteurs maximaux à l'échelle mondiale pour une expansion future.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Sur le marché des systèmes bancaires ouverts, les entreprises bien connues et les nouvelles startups créatives aident davantage d'entreprises à utiliser et à améliorer ces systèmes. Les principaux exemples sont Plaid Inc., une entreprise aux États-Unis qui propose des API pour rejoindre des comptes et des informations financières, et Yodlee (Envestnet) qui propose des outils d'agrégation et d'analyse de données aux banques ainsi que les fintechs. TrueLayer, basé à partir du Royaume-Uni, permet à quiconque d'utiliser des API pour les paiements et les données à travers l'Europe selon les règles PSD2. Après avoir été acquise par MasterCard, Finicity aide à diriger le mouvement bancaire ouvert en Amérique du Nord avec ses API de données en direct. Visa a également acquis Tink, l'un des grands noms d'Europe, qui aident à la collecte de données, aux paiements et à l'évaluation des risques. D'autres organisations bien connues sont Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io et Railsr. Ils créent des liens qui facilitent les liens sûrs entre les banques et les industries extérieures, accordent de l'importance à la gestion du consentement et à la lutte contre la fraude, et à améliorer la façon dont les gens interagissent avec les banques. Ainsi, des sociétés bancaires de base bien connues comme Temenos, Finastra et FIS Global prévoient de fournir plus d'options via des API pour se conformer aux exigences bancaires ouvertes. Sur le marché, les organisations continuent d'innover, d'améliorer la sécurité et d'étendre leurs services, tout en utilisant des plateformes bancaires ouvertes.

Liste des meilleures sociétés de systèmes bancaires ouverts  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Février 2025: Visa a annoncé l'expansion des services bancaires ouverts de Tink en cinq pays européens supplémentaires, renforçant ses capacités d'agrégation de données et de paiement de paiement basées sur l'API.

Reporter la couverture      

Dans le secteur financier, le marché des systèmes bancaires ouverts ouvre la voie du changement numérique en encourageant de nouvelles idées, en rendant les choses plus égales et en aidant les entreprises à engager davantage leurs clients. Avec le soutien des régulateurs, de nouvelles technologies et une augmentation des demandes de services individualisées, le marché se développe dans plusieurs secteurs du monde entier. Les États-Unis, le Canada et d'autres nations asiatiques-pacifiques développent rapidement leurs propres façons de réglementer l'utilisation de la crypto-monnaie. L'Open Banking modifie la façon dont les gens gèrent leurs données financières et créent un environnement vivant où les banques, les technologies financières et les entreprises technologiques s'associent pour développer des solutions utiles aux clients. Avec la combinaison de l'IA, du cloud et de l'analyse, le changement permet aux entreprises de gérer les transactions en cours, de prévenir la fraude et de mieux planifier les finances. Même avec des problèmes tels que la sécurité, la compatibilité et les différentes règles, le secteur des soins de santé vise des systèmes plus organisés et ouverts. Le nombre croissant de partenariats, les lancements de nouvelles plates-formes et les acquisitions sont la preuve de l'énergie du marché et de l'influence possible sur le secteur financier mondial. Étant donné que l'Open Banking sert désormais des zones non bancaires, elle poussera l'innovation financière plus loin qu'auparavant, se développant dans de nombreux domaines. Dans l'ensemble, l'Open Banking est un changement majeur qui donne à de nombreux acteurs de l'industrie une chance de collaborer dans la formation d'environnements financiers avancés, pratiques et intelligents.