Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des semi-conducteurs opto, par type (LED, capteur d’image, composant infrarouge, optocoupleurs, diode laser), par application (résidentiel et commercial, automobile, électronique grand public, télécommunications, industriel, soins de santé) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES OPTO SEMI-CONDUCTEURS

Le marché mondial des opto-semi-conducteurs devrait passer de 0,72 milliard de dollars en 2026 à 2,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,3 % entre 2026 et 2035.

Les progrès technologiques et la large demande du marché conduisent le marché des opto-semi-conducteurs à connaître une croissance saine. Les systèmes électroniques modernes s'appuient largement sur des opto-semi-conducteurs avec des dispositifs tels que des LED, des capteurs d'image, des composants infrarouges, des diodes laser et sont utilisés pour les fonctions de détection de lumière et de conversion d'énergie. De multiples facteurs bénéfiques soutiennent une croissance aussi encourageante. La demande croissante de solutions d'éclairage économes en énergie, en particulier les LED, joue un rôle central. Actuellement, les LED remplacent les systèmes d'éclairage traditionnels en raison de leur efficacité énergétique élevée et de leur durée de vie plus longue, et sont utilisées dans les environnements multifamiliaux, commerciaux et industriels. De plus, la prolifération de nouvelles technologies d'affichage dans le domaine de l'électronique grand public comme les smartphones, les tablettes et la télévision a accru la demande de semi-conducteurs opto de haute qualité. Le marché des opto-semi-conducteurs n'est pas seulement influencé par le secteur des télécommunications, mais il en est également fortement affecté. Le trafic croissant pour la transmission de données à haut débit nécessite des réseaux de communication à fibre optique, ce qui signifie que les diodes laser et les photodétecteurs contribuent de manière significative aux composants optoélectroniques. Ces composants sont nécessaires pour convertir les signaux électriques en signaux optiques ou vice versa afin que les données puissent être transférées efficacement sur de longues distances. Le besoin croissant de semi-conducteurs opto dans cette industrie en raison de l'augmentation du trafic Internet alimenté par l'augmentation des activités en ligne et des appareils Internet des objets (IOT) alimente le marché des semi-conducteurs opto avec une énorme augmentation.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des opto-semi-conducteurs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché des opto-semi-conducteurs en perturbant les chaînes de livraison mondiales. Les confinements très médiatisés imposés en raison de la pandémie ont paralysé les usines, en particulier dans les principaux centres de production, entraînant une perte de capacités. Dans le même temps, les organisations ont commencé à connaître une augmentation inattendue de la demande associée à l'augmentation de la demande d'électronique grand public dans le contexte du passage des travailleurs au travail à distance et de la croissance correspondante deéducation en ligne, ce qui entraîne un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'industrie automobile, l'un des principaux consommateurs de semi-conducteurs opto, a également réduit ses commandes de semi-conducteurs au début, s'attendant à une réduction des ventes d'automobiles. Mais comme la demande a rebondi plus vite que prévu, les industriels se sont retrouvés confrontés à une nouvelle demande qu'ils ne pouvaient satisfaire puisque la production de semi-conducteurs avait été réaffectée vers d'autres secteurs. L'aggravation des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement n'a pas aidé.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès des technologies LED et Li-Fi pour stimuler la croissance du marché :

Les opto-semi-conducteurs continuent de se maintenir, les diodes électroluminescentes (DEL) représentant une très grande part des revenus. Avec le développement de la technologie LED, les lampes LED évoluées sont plus économes en énergie et durent plus longtemps, c'est pourquoi on les retrouve fréquemment dans les entreprises résidentielles, commerciales et industrielles. Le Li-fi ou Light Fidelity est une technologie permettant une transmission supplémentaire de données grâce à l'utilisation d'ondes lumineuses. Le Li-Fi est approprié pour les situations où la communication par radiofréquence n'est pas autorisée en raison de débits de transmission de données plus élevés et de la sécurité. Les LED bénéficieront de nouvelles voies de communication de données et d'éclairage intelligent grâce à la technologie Li-Fi.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'adoption mondiale de l'éclairage LED a réduit la consommation d'électricité de 1 200 TWh en 2022, stimulant ainsi la demande d'opto-semi-conducteurs.

• Le ministère américain des Transports a rapporté que plus de 11 millions de véhicules ont intégré des systèmes d'éclairage de sécurité à LED en 2023, favorisant ainsi l'utilisation de semi-conducteurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES OPTO SEMI-CONDUCTEURS

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en LED, capteur d'image, composant infrarouge, optocoupleurs, diode laser :

• LED (Light Emitting Diode) : Avec des temps de décroissance courts et en ce qui concerne leur efficacité énergétique et leur longévité, les LED sont parmi les semi-conducteurs opto les plus couramment utilisés. Cependant, ils peuvent convertir l'énergie électrique en lumière visible ; ils sont essentiels pour les panneaux d'affichage, les solutions d'éclairage, les phares automobiles et le rétroéclairage des téléviseurs et des smartphones. Leur faible consommation d'énergie et leur durabilité élevée les rendent adaptés à des applications dans différentes industries.

• Capteur d'image : on appelle cela les opto-semi-conducteurs qui capturent et traitent les images en convertissant la lumière en signaux électriques ; capteurs d'images. Les capteurs CCD (Charge-Coupled Device) et CMOS y sont classés. Largement utilisés dans les appareils photo numériques, les systèmes de surveillance de sécurité, les appareils d'imagerie médicale, les caméras automobiles pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), etc., ces capteurs sont devenus populaires en raison de leur faible coût de fabrication.

• Composants infrarouges (IR) : les composants IR tels que les capteurs, les émetteurs et les récepteurs dépassent le spectre visible et sont indispensables lorsqu'un interrupteur IR peut être activé, par exemple les télécommandes IR, l'imagerie thermique, la détection de mouvement ou les systèmes de sécurité biométriques. Ces appareils sont utilisés dans l'automatisation industrielle, la vision nocturne automobile et les équipements de surveillance de la santé.

• Optocoupleurs : les opto-isolateurs, également les optocoupleurs, utilisent la lumière pour transporter les signaux d'un circuit isolé à un autre et sont utilisés pour transférer les signaux électriques du circuit isolé vers un emplacement plus sûr sans permettre de fortes interférences. Dans les systèmes où une isolation électrique est requise, comme dans les alimentations électriques, les systèmes d'automatisation industrielle, les équipements de télécommunications ou les dispositifs médicaux, ces composants sont rencontrés.

• Diode laser : les opto-semi-conducteurs de haute intensité émettant une lumière cohérente sont appelés diodes laser. Les applications incluent la lumière précise et focalisée requise pour la communication par fibre optique, les lecteurs de codes-barres, les dispositifs de stockage optique (lecteurs CD/DVD/Blu-ray), les traitements médicaux, la découpe et la gravure industrielles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel et commercial, automobile, électronique grand public, télécommunications, industriel, soins de santé.

• Résidentiel et commercial : étant donné que les opto-semi-conducteurs sont si largement utilisés pour les solutions d'éclairage, la surveillance de sécurité, la domotique intelligente, etc. dans les environnements résidentiels et commerciaux, nous pouvons dire qu'ils étaient vraiment omniprésents. La technologie opto-semi-conductrice est utilisée pour la fonctionnalité économe en énergie et intelligente de l'éclairage LED, des capteurs de mouvement et du système de contrôle d'accès biométrique.

• Automobile : les opto-semi-conducteurs sont essentiels dans les systèmes d'éclairage avancés (phares à LED et laser), les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), le LiDAR (Light Detection and Ranging) lorsqu'il s'agit de conduite autonome et lorsqu'il s'agit de systèmes de vision nocturne dans l'automobile. Il existe également des systèmes d'évitement de collision et de surveillance du conducteur qui utilisent des capteurs infrarouges ainsi que des capteurs d'image.

• Electronique grand public : les opto-semi-conducteurs sont largement utilisés dans l'électronique grand public tels que les smartphones, les tablettes, les téléviseurs et les consoles de jeux pour le rétroéclairage des écrans, qui font face à la reconnaissance, et l'imagerie des caméras. Il existe également des utilisations de capteurs d'image et de composants infrarouges dans les applications de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR).

• Télécommunication : Les systèmes de télécommunication dépendant de la transmission de données à haut débit sont la communication par fibre optique, où les éléments sont des semi-conducteurs opo, en particulier les diodes laser. Ces optocoupleurs et composants infrarouges contribuent à améliorer le traitement du signal, la connectivité réseau et les technologies de communication sans fil.

• Industriel : les opto-semi-conducteurs utilisés dans l'industrie incluent les systèmes de vision industrielle, la robotique,capteurs de mouvement, opto-encodeurs. Ces composants permettent un contrôle précis de l'environnement d'usine, améliorent l'efficacité de l'environnement d'usine et la sécurité de l'environnement d'usine.

• Santé : les opto-semi-conducteurs sont utilisés dans l'imagerie médicale, le diagnostic, la thérapie au laser et les biocapteurs dans le domaine de la santé. Pour les endoscopes et l'imagerie par rayons X, les capteurs d'images sont importants ; les composants infrarouges sont également utilisés dans les thermomètres sans contact, les moniteurs de santé portables et les oxymètres de pouls.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Progrès dans les applications automobiles et industrielles pour stimuler le marché

Les progrès des applications automobiles et industrielles sont un facteur de croissance du marché des semi-conducteurs opto-semi-conducteurs. Ce marché des opto-semi-conducteurs est également stimulé par la croissance des différents dispositifs opto-électroniques tels que les LED, les capteurs d'image et les diodes laser dans l'électronique grand public. Ces composants sont de plus en plus utilisés par les smartphones, les téléviseurs intelligents et les appareils portables pour les technologies d'affichage avancées, la sécurité biométrique et l'imagerie, y compris la prise en charge de l'imagerie et de la visualisation. La demande de semi-conducteurs opto est stimulée par la tendance croissante à leur miniaturisation et à leur électronique haute performance.

• L'Union internationale des télécommunications (UIT) souligne que 5,3 milliards de personnes ont utilisé Internet en 2022, créant une demande pour les opto-semi-conducteurs dans la fibre optique.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 2,2 milliards de personnes souffrent de déficience visuelle, ce qui alimente la croissance des opto-semi-conducteurs destinés aux appareils d'imagerie médicale.

Progrès dans les applications automobiles et industrielles pour élargir le marché

Les progrès dans les applications automobiles et industrielles constituent un autre aspect clé du marché des opto-semi-conducteurs. En tant que l'un des opto-semi-conducteurs les plus importants du secteur automobile, les capteurs LiDAR et les solutions d'éclairage avancées sont des applications cruciales avec les systèmes de conduite autonome. De plus, les capteurs opto-semi-conducteurs jouent un rôle très important dans l'automatisation industrielle et les processus de fabrication intelligents en raison de leur précision dans la mesure et le contrôle. Mais à mesure que les industries évoluent vers l'Industrie 4.0, la demande pour ces solutions semi-conductrices exceptionnellement haut de gamme connaîtra une forte croissance.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés et les processus de fabrication complexes des semi-conducteurs opto bruts pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les coûts initiaux élevés et les processus de fabrication complexes sont un élément restrictif de la croissance du marché des opto-semi-conducteurs. Cependant, les opto-semi-conducteurs continuent d'être adoptés, malgré leur adoption croissante, et nécessitent l'utilisation de techniques de fabrication sophistiquées avec un investissement en capital élevé. Ces semi-conducteurs ne peuvent pas être produits sans matériaux, équipements et main-d'œuvre spécialisés, et ils ne peuvent pas être bon marché. Des coûts aussi élevés restent un obstacle à l'entrée sur le marché des petits et moyens fabricants.

• La Commission européenne note que la fabrication de semi-conducteurs consomme plus de 50 litres d'eau ultra pure par puce, ce qui suscite des problèmes de durabilité.

• Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les déchets électroniques ont atteint 53,6 millions de tonnes dans le monde en 2022, limitant la croissance des semi-conducteurs respectueux de l'environnement.

Expansion de la 5G et des réseaux de communication optique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché :

Opportunité

 

La technologie 5G étant sur le point de connaître une expansion rapide et le désir de fournir des réseaux de communication optiques à haut débit, les fabricants d'opto-semi-conducteurs cherchent à en tirer profit. Afin de favoriser une transmission rapide des données dans les réseaux à fibre optique et dans le contexte du cloud computing, de l'IoT et des centres de données, des composants tels que des photodétecteurs et des émetteurs-récepteurs optiques sont utilisés.

• L'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) déclare que la capacité solaire photovoltaïque a atteint 1 185 GW en 2022, créant ainsi de vastes opportunités pour les opto-semi-conducteurs dans les cellules solaires.

 

• Selon l'Association japonaise des industries de l'électronique et des technologies de l'information (JEITA), la demande mondiale d'électronique automobile a augmenté de 8 % en 2023, ouvrant la voie à de nouvelles applications.

 

La concurrence intense sur le marché et la pression sur les prix des opto-semi-conducteurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs :

Défi

 

Le marché des opto-semi-conducteurs est un marché très concurrentiel et les principaux acteurs sont toujours en train d'innover en améliorant les performances tout en minimisant les coûts. Les guerres de prix et la tendance à réduire les marges bénéficiaires peuvent peser sur celles-ci. Le problème pour les acteurs émergents est qu'il n'est pas facile de rivaliser avec les géants établis des semi-conducteurs dotés d'une vaste capacité de R&D et d'économies d'échelle.

• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a signalé une pénurie de plus de 85 000 ingénieurs qualifiés en semi-conducteurs en 2023, ce qui entrave la capacité de production.

 

• Selon la Banque mondiale, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté les délais de livraison des puces de 20 semaines en 2022, représentant un défi majeur pour les fabricants.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES OPTO SEMICONDUCTEURS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. La solide infrastructure technologique en Amérique du Nord propulse une forte croissance du marché des opto-semi-conducteurs dans la région en raison de la demande croissante d'appareils électroniques avancés. Aux États-Unis, en particulier, la recherche et le développement des semi-conducteurs ont été stimulés par des investissements substantiels dans le développement de composants optoélectroniques. L'adoption de solutions d'éclairage économes en énergie dans les domaines du marché résidentiel, commercial et industriel augmente également la croissance du marché. L'industrie en plein essor des télécommunications – les réseaux 5G – a accru les besoins en systèmes de communication optiques à vitesse d'octave élevée, ce qui, à son tour, stimule la demande de semi-conducteurs opto. L'augmentation de la demande de capteurs et de composants optoélectroniques dans la région est également attribuée à l'utilisation croissante des capteurs optoélectroniques dans le secteur automobile dans les domaines ADAS etvéhicules autonomes.

• Europe

La croissance régulière du marché européen des opto-semi-conducteurs vient de l'accent mis par la région sur l'efficacité énergétique ainsi que sur les technologies durables. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des pionniers dans l'adoption de ce type de solutions d'éclairage LED, car les pays réglementent ces politiques pour réduire les émissions de carbone et promouvoir les technologies vertes. Dans l'éclairage des véhicules, les systèmes d'infodivertissement des véhicules et les capteurs de sécurité des véhicules, les opto-semi-conducteurs sont largement utilisés par l'industrie automobile européenne, réputée pour son innovation technologique. En outre, la région a réussi à promouvoir des initiatives de villes intelligentes ainsi qu'à étendre l'infrastructure Internet à haut débit, ce qui a conduit à des investissements dans les technologies de communication optique. La recherche est en outre renforcée au niveau de l'Union européenne avec des projets de recherche collaboratifs et des financements tels que l'intégration et le développement de composants optoélectroniques dans une gamme d'applications, notamment les appareils de santé et l'automatisation industrielle.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial des semi-conducteurs opto, car elle dispose d'une vaste base de fabrication et d'une demande croissante d'appareils grand public. Les principales installations de fabrication de semi-conducteurs sont situées dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan, qui contribuent largement à la croissance du marché. En raison de l'essor des smartphones, tablettes et autres gadgets électroniques, la demande du marché pour des composants tels que les LED et les capteurs d'image a explosé. En outre, le gouvernement a fait des pas de géant pour promouvoir des solutions d'éclairage économes en énergie et, à ce titre, les LED sont de plus en plus adoptées dans les zones urbaines et rurales. Parallèlement à l'expansion croissante de l'industrie automobile et à l'intégration de technologies avancées dans les véhicules, les opto-semi-conducteurs nécessitent une amplification supplémentaire. En outre, les investissements de la région dans la modernisation des réseaux de télécommunication, en plus du déploiement de la 5G, offrent d'énormes opportunités sur le marché des composants de communication optique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des opto-semi-conducteurs grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Le marché des opto-semi-conducteurs repose sur le moteur de la croissance et de la transformation : l'innovation. Par exemple, la science des matériaux a évolué dans le domaine des semi-conducteurs composés (tels que le nitrure de gallium (GaN) et le carbure de silicium (SiC) entre autres), ce qui a donné lieu au développement de dispositifs miniaturisés, plus performants et économes en énergie. La production de LED haute luminosité, de diodes laser efficaces ainsi que de photodétecteurs sensibles est possible avec ces matériaux et étend ainsi le spectre d'application des opto-semi-conducteurs.

• Nichia : Selon les données de l'entreprise, Nichia a été le pionnier de la technologie LED bleue et fournit des milliards de puces LED chaque année, conservant ainsi son leadership mondial.

• Osram : La société a déclaré avoir vendu plus d'un milliard de composants opto-semi-conducteurs en 2023, avec une forte présence dans les solutions d'éclairage automobile.

Dans le domaine des télécommunications, les innovations en matière d'émetteurs-récepteurs et de modulateurs optiques ont permis la transmission de données à des débits et des capacités plus élevés, nécessaires au bon fonctionnement quotidien des réseaux de communication modernes. Les capteurs optoélectroniques pour le secteur automobile assurent une sécurité innovante des véhicules et une capacité de conduite autonome.  En plus d'être essentiels dans l'amélioration des modes de fonctionnement particuliers de différentes industries, les opto-semi-conducteurs sont continus et persistants dans la poursuite de l'innovation, ce qui sert non seulement à introduire l'innovation pour mettre en œuvre les industries actuelles, mais également à introduire de nouvelles applications qui seront utilisées dans le futur.

Liste des principales sociétés d'opto-semi-conducteurs

• Nichia Corporation – Tokushima, Japan
• Osram – Munich, Germany
• Samsung Electronics (LED Division) – Suwon, South Korea
• Lumileds – San Jose, California, USA
• Cree LED (now part of Smart Global Holdings) – Durham, North Carolina, USA

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ :

janvier 2021- ROHM, en collaboration avec Sanden Huayu Automotive Air-Conditioning Co., Ltd., le plus grand fabricant chinois de climatiseurs automobiles, a organisé une cérémonie d'ouverture annonçant la création d'un laboratoire technique commun au siège de Sanden Huayu à Shanghai, en Chine.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des opto-semi-conducteurs est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la farine Opto Semiconductors. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des opto-semi-conducteurs devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.