Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des dispositifs orthopédiatriques par type (dispositif oral, dispositif extra-oral, dispositif de réparation buccale) par application (hôpital, clinique, autre), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS ORTHO-PÉDIATRIQUES

Le marché mondial des appareils orthopédiatriques est évalué à environ 5,9 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 10,2 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,1 % de 2026 à 2035.

Les appareils conçus expressément pour être utilisés dans le traitement des problèmes orthopédiques des enfants sont appelés appareils orthopédiatriques. Ils comprennent des appareils orthodontiques, des attelles et des plâtres pour soutenir et stabiliser les os et les articulations. Les appareils orthopédiatriques permettent aux enfants ayant des problèmes orthopédiques de bouger plus librement et avec moins d'inconfort. Les implants orthopédiques pédiatriques sont utilisés pour remplacer les os ou le cartilage manquants chez les enfants. Ils sont également utilisés pour traiter les fractures, les affections de la colonne vertébrale, notamment la sclérose, et les anomalies. Les implants peuvent également être utilisés pour fusionner les articulations et réparer les os brisés. En raison du développement de l'anatomie des enfants et de la faible résistance du squelette, les implants orthopédiques pédiatriques sont des implants chirurgicaux créés spécifiquement pour les patients pédiatriques. Ces conditions en orthopédie nécessitent un équipement spécialisé pour corriger la déformation osseuse et la luxation osseuse. Ce marché est en expansion en raison de l'augmentation des anomalies osseuses chez les jeunes provoquées par une malnutrition croissante.

L'augmentation des anomalies congénitales, l'amélioration des connaissances en matière de détection et de traitement précoces et les évolutions techniques des équipements orthopédiques sont autant de facteurs qui contribuent à l'expansion du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de Covid-19 entraîne des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et la production, ce qui entrave la croissance du marché

En raison des confinements mondiaux en 2020, les transports privés et publics ont été interrompus, ce qui a réduit les accidents de la route et les blessures qu'ils provoquent. En conséquence, les soins dans les établissements de santé sont passés du traitement des affections orthopédiques aux patients atteints du COVID-19, ce qui a eu un effet immédiat sur le marché, en particulier dans les établissements spécialisés. D'autres hôpitaux ont été transformés en installations de confinement et en salles de traitement du COVID-19, tandis que des hôpitaux mineurs et orthopédiques ont été fermés ou ont vu leurs opérations restreintes dans quelques endroits. Selon certaines informations, le programme de résidence en orthopédie a été affecté négativement par la pandémie de Covid-19. Le marché dans son ensemble a été touché par la COVID-19, et le taux de croissance pour 2019-2020 a également été impacté par la propagation de la COVID-19. Le problème du COVID-19 oblige les entreprises et les organisations à gérer les risques et à numériser leurs opérations afin de fournir des informations et des expériences fiables aux décideurs. Ceci est conforme à nos recherches, perspectives et idées les plus récentes sur les défis de gestion les plus importants pour les entreprises et les organisations concernant le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

La prévalence croissante des maladies orthopédiques pédiatriques alimente l'expansion du marché

En raison de l'augmentation des maladies orthopédiques pédiatriques, le marché mondial des appareils orthopédiatriques devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment qu'un enfant américain sur cinq âgé de 0 à 19 ans est touché chaque année par une déficience développementale. Ces handicaps entraînent fréquemment des troubles orthopédiques, notamment la paralysie cérébrale, le syndrome de Down et les troubles du spectre autistique (TSA), entre autres. Au cours des années à venir, cela devrait alimenter la demande pour les produits des dispositifs orthopédiatriques.

• Le nombre d'hôpitaux américains dotés d'installations d'impression 3D centralisées est passé de 3 en 2010 à plus de 100 en 2019, permettant ainsi d'obtenir davantage de guides chirurgicaux et de modèles anatomiques adaptés aux patients.

• Les fractures pédiatriques restent un fardeau absolu important : le nombre total de fractures pédiatriques était d'environ 31 033 294 en 2021, soutenant la demande de dispositifs de fixation des traumatismes pédiatriques et de modèles anatomiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS ORTHO-PÉDIATRIQUES

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en dispositif oral, dispositif extra-oral et dispositif de réparation buccale. Les appareils bucco-dentaires devraient être le segment leader.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en hôpital, clinique et autre. L'hôpital sera le segment leader.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les développements technologiques alimentent l'expansion du marché

Pour développer leurs entreprises et diversifier leur offre de produits, les fournisseurs du marché des appareils orthopédiatriques adoptent progressivement des stratégies commerciales inorganiques, notamment les fusions et acquisitions. Plusieurs fournisseurs renommés acquièrent des entreprises plus petites afin d'élargir leurs marchés dans de nouvelles régions. Ces acquisitions ont permis de nombreux développements technologiques dans le domaine des équipements orthopédiatriques. En conséquence, il est prévu que l'augmentation des activités de fusions et acquisitions soutiendrait la croissance du marché des appareils orthopédiatriques tout au long de la période projetée. Avec le développement de la technologie dans le secteur de la santé, les traitements des problèmes orthopédiques évoluent constamment et les patients sont parfois informés de ces changements. Les traitements orthopédiques peuvent être facilités par divers articles, notamment des appareils orthodontiques, des supports et des implants, facilement accessibles sur le marché. Ces articles favorisent le confort lors de la marche et permettent aux patients de bouger et de marcher librement en facilitant les mouvements des membres, réduisant ainsi l'enflure et l'inflammation.

• Une participation sportive élevée entraîne un nombre de blessures : ≈54,1 % des enfants américains âgés de 6 à 17 ans ont participé à des sports organisés en 2020, et les sports organisés produisent plus de 3,5 millions de blessures par an chez les enfants/adolescents.

• Le risque de fracture à vie souligne le besoin d'appareils pédiatriques : le risque de fracture à vie signalé est d'environ 42 à 64 % pour les garçons (0 à 16 ans) et d'environ 27 à 40 % pour les filles (0 à 16 ans), ce qui justifie l'implantation d'implants et d'instruments adaptés à l'âge.

Nombre croissant d'activités de fusions et d'acquisitions dans le domaine des affections orthopédiques pédiatriques Expansion du marché des carburants

De plus, on s'attend à ce qu'un financement accru des secteurs public et privé pour les appareils orthopédiatriques accélère les progrès du marché. L'activité croissante de fusions et acquisitions propulse le secteur. Le marché mondial des appareils orthopédiques pédiatriques devrait croître à un TCAC de 5,5 pour cent au cours de la période de prévision en raison de la fréquence croissante des maladies orthopédiques pédiatriques. Une déficience développementale, qui conduit fréquemment à un trouble orthopédique comme la paralysie cérébrale, le syndrome de Down ou les troubles du spectre autistique, touche environ 1 enfant américain sur 5 âgé de 0 à 19 ans chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ASD). Cela devrait accroître la demande d'appareils orthopédiatriques au cours des années à venir. La demande mondiale de produits de dispositifs orthopédiatriques est motivée par la connaissance croissante des parents quant à la nécessité d'un diagnostic et d'un traitement précoces des problèmes orthopédiques chez leurs enfants. De plus, les pédiatres conseillent de plus en plus de thérapies d'intervention précoce comme la physiothérapie et les appareils orthopédiques pour aider les enfants atteints de divers troubles orthopédiques à améliorer leur mobilité et leur qualité de vie. Au cours des prochaines années, cela devrait générer des perspectives de croissance rentables pour les acteurs du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les procédures orthopédiques et chirurgicales comportent des risques et des effets secondaires entravent la croissance du marché

Les deux interventions orthopédiques les plus populaires sont l'arthroplastie complète de la hanche et du genou. Même si l'arthroplastie de la hanche produit des résultats positifs, le traitement comporte certains risques et problèmes potentiels, notamment la thrombose veineuse profonde, les infections du site opératoire et les échecs d'implants causés par le ciment ne parvenant pas à maintenir les implants de hanche en place. D'autres problèmes liés à l'arthroplastie de la hanche et du genou comprennent les fractures périprothétiques. Tous ces risques sont susceptibles d'entraver l'expansion du marché.

• Complexité réglementaire pour les dispositifs additifs et nouveaux : des directives réglementaires formelles pour la fabrication additive ont été publiées en 2017, et les régulateurs ont examiné plus de 100 produits médicaux imprimés en 3D, créant ainsi une barre réglementaire plus élevée pour les solutions spécifiques à la pédiatrie.

• Approbations limitées uniquement en pédiatrie : sur 1 925 appareils orthopédiques autorisés dans une fenêtre analysée, seuls 9 (0,5 %) étaient conçus exclusivement pour la pédiatrie et 160 (8,3 %) incluaient des indications pédiatriques, ce qui indique relativement peu d'autorisations spécifiques à la pédiatrie.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS ORTHO-PÉDIATRIQUES

L'Amérique du Nord devrait être la principale région au cours de la période de prévision

En termes de part des revenus, l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2019. En raison de facteurs tels que des situations de remboursement favorables, une augmentation de la fréquence des maladies orthopédiques chez les jeunes et l'accessibilité des produits de pointe pour le traitement, la région devrait maintenir son leadership au cours de la période projetée. De plus, l'adoption rapide de technologies de pointe favorise la croissance régionale. Au cours de la période projetée, l'Asie-Pacifique devrait connaître un développement rentable en raison de l'augmentation des dépenses de santé des secteurs public et privé ainsi que de la prise de conscience croissante de la nécessité de traitements orthopédiques pédiatriques dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine. L'expansion rapide de la région sera favorisée par l'évolution rapide des infrastructures de santé ainsi que par les investissements croissants des entreprises clés dans la commercialisation de leurs produits. À titre d'exemple, Stryker OrthoPeds System a lancé sa gamme élargie en mai 2018 dans toutes les régions d'Asie-Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sous le nom de Stryker EVO (Ortho Paediatric).

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Arthrex — a développé plus de 1 000 nouveaux produits au cours de son histoire, reflétant une vaste profondeur de R&D et d'instrumentation orthopédique.

• Johnson & Johnson — déclare environ 138 000 employés dans le monde (chiffre de 2024), ce qui indique une large portée en matière de fabrication et de distribution.

Liste des principales entreprises de dispositifs orthopédiatriques

• Arthrex (U.S.)
• Johnson & Johnson (U.S.)
• NuVasive (U.S.)
• Orthofix Holdings (U.S.)
• OrthoPediatrics (U.S.)
• Pega Medical (Canada)
• Smith & Nephew Plc (U.K.)
• Stryker (U.S.)
• WishBone Medical (Poland)
• Zimmer Biomet Holdings (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.