Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels d’assurance IARD, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (réclamations, souscription, opérations, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ASSURANCE IARD

Le marché mondial des logiciels d'assurance IARD est évalué à 24,85 milliards USD en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 47,25 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,4 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels d'assurance IARD connaît une transformation rapide alors que les assureurs incluent de plus en plus de solutions numériques pour rationaliser leurs opérations, améliorer le support client et gérer efficacement les sinistres. Ces solutions logicielles permettent l'automatisation, embellissent la gestion des polices et simplifient les techniques de souscription, conduisant à une meilleure évaluation des risques et à un meilleur contrôle des coûts. Les assureurs se tournent désormais vers des structures basées sur le cloud, des analyses de données et des outils intégrés à l'IA pour obtenir un avantage concurrentiel. Ce changement poussé par les générations répond à la demande croissante d'agilité opérationnelle et de produits d'assurance personnalisés. De plus, le logiciel d'assurance IARD permet le suivi en temps réel, la détection des fraudes et la conformité réglementaire, ce qui le rend indispensable à l'environnement d'assurance dynamique d'aujourd'hui. Avec la complexité croissante des politiques et les attentes croissantes des clients, la demande en systèmes logiciels robustes ne cesse de croître. Le marché assiste également au développement d'investissements et de collaborations stratégiques entre les groupes technologiques et les assureurs pour construire des systèmes plus évolutifs et révolutionnaires qui répondent aux souhaits changeants du marché.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS D'ASSURANCE IARD

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des logiciels d'assurance IARD a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé considérablement la croissance du marché des logiciels d'assurance IARD, principalement pendant les premiers mois. Les confinements et l'incertitude économique ont entraîné une diminution de la demande d'offres de couverture, affectant les renouvellements de polices et les acquisitions de nouveaux consommateurs. De nombreux assureurs ont été contraints de retarder leurs initiatives de transformation numérique, ce qui a eu un impact sur les ventes de logiciels et les délais de mise en œuvre. De plus, les contraintes de fourchette de prix ont poussé de nombreux opérateurs de couverture à arrêter ou à réduire leurs investissements dans les nouvelles technologies, notamment les systèmes d'automatisation et les équipements d'analyse. Les fournisseurs de logiciels ont également été confrontés à des retards de livraison en raison d'une perte de mise en œuvre en ligne sur le site Web et d'interaction avec les consommateurs. Le déplacement surprenant vers des tableaux lointains a ajouté des situations opérationnelles exigeantes qui ont ralenti la prise de décision et le déploiement de logiciels. De plus, les restrictions de voyage et les perturbations de la chaîne de livraison mondiale ont eu un impact sur la collaboration fournisseur-client. Alors que la numérisation a finalement pris de l'ampleur tout au long de la phase de restauration, l'effet immédiat de la pandémie a été une baisse temporaire du développement et un blocage de l'innovation pour de nombreux fournisseurs de logiciels IARD à travers le monde.

DERNIÈRE TENDANCE

Les plateformes d'assurance basées sur l'IA révolutionnent les sinistres et la souscription

L'une des tendances les plus marquantes sur le marché des logiciels d'assurance IARD est l'adoption de l'intelligence synthétique (IA) et de l'étude des systèmes (ML) pour optimiser la souscription et le contrôle des sinistres. L'IA est de plus en plus utilisée pour rechercher d'énormes volumes d'informations sur les clients, automatiser les tâches ordinaires et fournir des informations en temps réel qui améliorent la prise de décision. Dans le traitement des réclamations, l'IA permet un règlement plus rapide grâce à l'analyse prédictive et à la détection automatisée des fraudes. Pour la souscription, les équipements d'IA améliorent l'évaluation des risques et personnalisent les offres de polices. Ces systèmes intelligents réduisent considérablement les erreurs humaines et améliorent l'efficacité. De plus, les assureurs utilisent des chatbots et des outils de support client basés sur l'IA pour améliorer l'engagement des clients et permettre une résolution plus rapide des questions. Cette tendance aide les compagnies d'assurance à réduire leurs dépenses opérationnelles, à améliorer la satisfaction des consommateurs et à conserver une longueur d'avance dans un paysage concurrentiel. Avec l'évolution des attentes des clients et la disponibilité croissante des statistiques, l'intégration de l'IA devient un pilier central de la modernisation des opérations d'assurance IARD.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ASSURANCE IARD

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories basées sur le cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : logiciel hébergé sur des serveurs éloignés, offrant un accès flexible et une évolutivité.

• Sur site : logiciel monté localement sur les serveurs d'une agence, présentant l'ensemble de la gestion et de la personnalisation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en sinistres, souscription, opérations et autres.

• Réclamations : prend en charge le traitement écologique et le règlement des réclamations de couverture.

• Souscription : aide à évaluer les risques et à déterminer les conditions de couverture.

• Opérations : rationalise les processus internes et les responsabilités administratives.

• Autres : comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que le service client et la gestion de la conformité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

La transformation numérique accélérée des assureurs stimule la demande de logiciels

L'accent croissant mis sur la transformation numérique est l'un des principaux moteurs de l'essor du marché des logiciels d'assurance IARD. Les assureurs passent des systèmes existants à des systèmes tendance basés sur le cloud pour répondre à l'évolution des demandes des clients et des exigences réglementaires. Ce changement est alimenté par le besoin d'agilité, d'évolutivité et d'accès aux enregistrements en temps réel. Les outils numériques rationalisent les fonctions clés de l'assurance telles que l'administration de la couverture, la facturation et le contrôle des relations avec les acheteurs. Ils facilitent également une innovation produit plus rapide et des services de service personnalisés. En adoptant des structures logicielles avancées, les assureurs peuvent réduire leurs dépenses opérationnelles et améliorer leur réactivité aux changements du marché. Cette transformation est cruciale pour améliorer la compétitivité dans un paysage d'entreprise dynamique et poussé par les records.

Demande croissante de solutions de gestion automatisée des sinistres

La gestion automatisée des sinistres devient un élément essentiel des opérations de couverture IARD. La demande d'un traitement des sinistres efficace, sans erreurs et plus rapide pousse les assureurs à entreprendre des réponses logicielles spécialisées. L'automatisation améliore la transparence, accélère les règlements et réduit les erreurs de guidage. Il complète également l'expérience client en présentant de courtes résolutions et des mises à jour en temps réel. Avec l'augmentation du volume des sinistres et des attentes des consommateurs, les systèmes informatisés sont essentiels pour améliorer la productivité et contrôler les pertes. Ces structures comprennent également des fonctions d'analyse et de détection des fraudes, y compris tout autre niveau de performance et de protection des approches de gestion des sinistres, ce qui en fait des outils fondamentaux dans les flux de travail de couverture actuels.

Facteur de retenue

Les coûts de mise en œuvre élevés limitent l'adoption par les petits assureurs

L'un des facteurs clés qui freinent la croissance du marché des logiciels d'assurance IARD est le coût élevé lié à l'imposition et à la préservation de solutions logicielles avancées. De nombreux groupes d'assurance de petite et moyenne taille sont confrontés à des contraintes de fourchette de prix qui limitent leur capacité à investir dans les nouvelles technologies. Les dépenses liées aux licences de logiciels, à la personnalisation, à l'intégration avec les systèmes actuels et à la formation des travailleurs peuvent être importantes. De plus, l'entretien et les améliorations continus mettent également à rude épreuve les sources financières. Ces dépenses dissuadent souvent les petits acteurs de s'éloigner des structures traditionnelles, réduisant ainsi leur compétitivité sur un marché numérisé. La perte de flexibilité monétaire crée une ouverture dans les étapes d'adoption à tous les niveaux de l'industrie.

Les plateformes basées sur le cloud ouvrent les portes à une innovation évolutive

Opportunité

L'ère du cloud offre une possibilité d'essor majeure pour le marché des logiciels d'assurance IARD. Les structures basées sur le cloud offrent évolutivité, flexibilité et rentabilité, ce qui les rend particulièrement attrayantes pour les assureurs cherchant à moderniser leurs opérations sans investissements préalables lourds. Ces plateformes permettent une intégration transparente de diverses fonctionnalités telles que la gestion des couvertures, la facturation et le traitement des réclamations. De plus, les systèmes basés sur le cloud facilitent l'accès à distance, la collaboration en temps réel et le déploiement rapide des mises à jour, ce qui les rend idéaux pour les environnements de couverture dynamique. Les assureurs bénéficient en outre d'équipements plus solides en matière de sécurité et de conformité des dossiers, intégrés à ces structures. À mesure que la demande d'opérations à distance et de solutions virtuelles augmente, l'adoption du cloud est sur le point d'augmenter.

 

L'intégration des systèmes existants entrave les efforts de modernisation

Défi

L'intégration des logiciels d'assurance IARD actuels avec les systèmes existants reste une tâche considérable pour de nombreux assureurs. Les infrastructures informatiques plus anciennes manquent souvent de la puissance nécessaire pour prendre en charge des fonctionnalités avancées telles que l'IA, l'analyse des dossiers ou la fonctionnalité cloud. Cette incompatibilité entraîne une augmentation des prix, des délais de mise en œuvre plus longs et des perturbations potentielles des appareils. De plus, les systèmes existants peuvent également présenter des risques de migration des données et nécessiter une personnalisation approfondie, compliquant également la transformation virtuelle. De nombreuses compagnies d'assurance ont du mal à équilibrer la modernisation avec les opérations commerciales en cours, ce qui entraîne des retards dans l'adoption des logiciels. Surmonter ces obstacles à l'intégration est essentiel pour garantir une transition en douceur vers des processus d'assurance plus écologiques et progressifs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ASSURANCE IARD

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une place importante dans la part de marché des logiciels d'assurance IARD, en raison de l'adoption par les premières générations, de la maturité numérique excessive des assureurs et de cadres réglementaires solides. L'accent mis sur l'automatisation, l'IA et le cloud computing alimente l'innovation continue dans les opérations de couverture. Les compagnies d'assurance aux États-Unis et au Canada investissent activement dans des solutions logicielles conçues sur mesure pour rationaliser la souscription, la gestion des polices et le traitement des réclamations. Aux États-Unis, la présence des fournisseurs de logiciels les plus importants et un secteur de la couverture bien connecté contribuent largement à la croissance du marché. De plus, les politiques gouvernementales favorables et l'appel des acheteurs pour des offres virtuelles accélèrent l'adoption.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en train de devenir un marché en plein essor pour les logiciels d'assurance IARD, alimenté par une pénétration croissante de l'assurance et une infrastructure numérique croissante. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie connaissent une adoption rapide de la technologie cellulaire et cloud dans la zone de couverture. La croissance des populations de taille moyenne et l'attention portée aux produits d'assurance nécessitent des structures de contrôle de couverture efficaces. Les gouvernements de toute la région soutiennent également les efforts de numérisation, créant ainsi des conditions favorables au déploiement de logiciels. L'environnement des start-up du site contribue à l'innovation technologique dans les offres d'assurance. Les assureurs locaux s'associent à des entreprises technologiques pour développer des solutions conçues sur mesure qui répondent à des demandes régionales précises. De plus, l'énorme population de la région Asie-Pacifique offre une énorme base de clients, ce qui encourage les assureurs à investir dans des plateformes logicielles évolutives. Malgré des situations exigeantes en matière d'infrastructure dans certaines régions, le marché ne cesse de croître en raison de l'élargissement du cadre réglementaire, des techniques de tarification compétitives et des progrès technologiques dans les principales capacités d'assurance.

• Europe

L'Europe représente un marché géant pour les logiciels d'assurance IARD, marqué par le développement de la numérisation et l'évolution des paysages réglementaires. Les assureurs européens adoptent rapidement des structures entièrement basées sur le cloud et des solutions basées sur l'IA pour rester conformes au RGPD et aux autres exigences locales. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à la pointe de l'intégration d'outils logiciels qui rationalisent la gestion des couvertures et des sinistres. Il existe également une prise de conscience croissante de la durabilité et du reporting ESG (environnemental, social et de gouvernance), qui s'appuie sur la demande de réponses logicielles centrées sur l'information. De plus, le marché concurrentiel de l'assurance en Europe pousse les prestataires à innover constamment. La transformation numérique est également visible comme un moyen d'améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle. À mesure que la préparation au numérique s'améliore dans toute l'Europe centrale et orientale, la région devrait connaître une augmentation de l'adoption des logiciels IARD. Les partenariats entre les assureurs et les entreprises technologiques s'accélèrent, faisant de l'Europe un contributeur important à la trajectoire d'expansion habituelle du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des logiciels d'assurance IARD sont de plus en plus nombreux à former des partenariats stratégiques pour profiter d'un aspect agressif. Ces collaborations impliquent régulièrement des alliances entre des fournisseurs de logiciels, des startups Insurtech et des fournisseurs de couvertures traditionnelles. En unissant leurs forces, les entreprises peuvent élargir ensemble leurs solutions, accroître leur clientèle et accélérer l'innovation de produits. Les partenariats permettent aux assureurs d'accéder à des technologies avancées telles que l'IA, l'analyse prédictive et la blockchain sans supporter l'intégralité des frais de développement. Ils permettent également une mise sur le marché plus rapide et des offres de fournisseurs avancées. Par exemple, les assureurs qui collaborent avec des fournisseurs d'opérateurs cloud peuvent proposer à leurs clients des offres évolutives et à la demande. De plus, les partenariats facilitent souvent la navigation dans des environnements réglementaires complexes, en particulier sur les marchés mondiaux. Cette méthode devient vitale pour les entreprises qui souhaitent se différencier sur un marché encombré. De telles alliances embellissent non seulement les capacités des produits, mais créent également une valeur à long terme pour les clients en intégrant des solutions modernes dans les tactiques de politique centrale.

Liste des sociétés de logiciels d'assurance IARD

• Willis Tower Watson – (U.K.)
• Insurance Systems – (Canada)
• PCMS – (U.S.)
• ClarionDoor – (U.S.)
• Quick Silver Systems – (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : Un développement industriel sur le marché des logiciels d'assurance IARD est le mélange de l'IA dans la procédure de souscription. Traditionnellement, la souscription est une entreprise manuelle et fastidieuse, souvent vulnérable aux erreurs humaines et aux incohérences. En intégrant des algorithmes d'IA dans les structures de souscription, les assureurs peuvent désormais analyser des ensembles de données géants pour évaluer les risques avec plus de précision et en temps réel. Ces structures basées sur l'IA utilisent d'anciens dossiers de sinistres, des analyses comportementales et des indicateurs de danger extérieurs pour recommander des conditions de couverture et des tarifs appropriés. En conséquence, les souscripteurs pourraient prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Cela améliore non seulement les performances opérationnelles, mais améliore également la satisfaction des clients grâce à une émission de police plus rapide. Plusieurs fournisseurs de logiciels proposent actuellement des modules de souscription basés sur l'IA en tant que réponses autonomes ou dans le cadre de plateformes d'assurance complètes. Ce développement représente une première étape vers l'automatisation des capacités de base de l'assurance et ouvre la voie à une adoption plus large de l'IA dans la chaîne de valeur de l'assurance IARD.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Le marché des logiciels d'assurance IARD est prêt à connaître une croissance soutenue, portée par la transformation virtuelle, les attentes croissantes des clients et la demande croissante de structures informatisées et intelligentes. Alors que les assureurs s'efforcent d'améliorer leurs performances opérationnelles et de proposer des offres centrées sur les clients, des systèmes logiciels de qualité supérieure sont devenus fondamentaux pour leurs modèles commerciaux. Le cloud computing, l'IA et l'analyse ne sont pas des améliorations facultatives mais des équipements essentiels pour rester agressif. Cependant, le marché est néanmoins confronté à des situations exigeantes, notamment des frais de mise en œuvre excessifs, l'intégration des machines existantes et des problèmes de protection des enregistrements. Malgré ces obstacles, les opportunités abondent, principalement dans les régions émergentes et avec la montée des partenariats collaboratifs. Les fournisseurs et les assureurs qui dépensent de l'argent dans des solutions souples, évolutives et innovantes peuvent être bien placés pour prospérer. À mesure que les écosystèmes numériques évoluent et que les cadres réglementaires mûrissent, le marché connaîtra un boom transformateur. À terme, la zone de programme logiciel d'assurance IARD devrait redéfinir la manière dont les services d'assurance sont introduits, les rendant plus réactifs, efficaces et ciblés sur les clients.