Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des agrégateurs de paiements, par type (paiement transfrontalier, paiement local), par application (utilisateur personnel, magasin, grand centre commercial, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AGRÉGATEURS DE PAIEMENT

La taille du marché mondial des agrégateurs de paiements s'élevait à 8,22 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 24,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 18 % de 2026 à 2035.

Pour simplifier les transactions électroniques, une composante du secteur de la technologie financière (fintech) appelée secteur Payment Aggregator fusionne les paiements de plusieurs commerçants en un seul compte marchand. Les agrégateurs de paiements facilitent le processus de paiement et réduisent la complexité pour les entreprises en agissant comme médiateur entre les commerçants et les processeurs de paiement.

Les agrégateurs de paiements permettent essentiellement aux petites et moyennes entreprises (PME) d'utiliser diverses méthodes de paiement électronique, telles que les portefeuilles numériques, les cartes de débit, les cartes de crédit et les virements bancaires en ligne, sans avoir besoin de comptes marchands distincts. En négociant des taux de traitement favorables avec les processeurs de paiement au nom d'un groupe de commerçants participants, les agrégateurs de paiements offrent aux entreprises des options abordables. De nombreux clients pensent que ce marché est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide de l'économie mondiale. L'application de méthodes et de technologies contemporaines est ce qui fait le succès de cette industrie. De nombreuses entreprises collaborent pour faire progresser ce marché mondial et assurer son succès. Pour éviter l'effondrement du marché, les grandes entreprises doivent répondre aux demandes croissantes des clients. En outre, les dépenses de R&D sont essentielles au développement de technologies et à l'amélioration de la qualité des produits. L'Europe devrait connaître la plus forte croissance du marché. Le marché est témoin de facteurs de croissance observables dus à l'expansion rapide des zones industrielles, à l'urbanisation croissante et aux préoccupations environnementales croissantes. En outre, le composé est une matière première largement utilisée pour divers produits et devrait stimuler la croissance du marché des agrégateurs de paiements au cours de la période de prévision.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DU COVID-19

Forte baisse de la demande en raison de la demande réduite des consommateurs en raison des restrictions de verrouillage

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le gouvernement a imposé des restrictions sur les rassemblements sociaux et a restreint les déplacements et les transports. Les perturbations de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement ont nui à la fabrication de composants sur le marché. Les perturbations de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement ont nui à la fabrication de composants sur le marché. La pandémie de COVID-19 a eu un effet majeur sur l'expansion du marché international des agrégateurs de paiements. Le secteur des services de réduction des dépenses et des coûts a rencontré des difficultés uniques tout au long de la pandémie. En mettant davantage l'accent sur la sécurité alimentaire et la propreté, on aboutira probablement à de meilleures méthodes de plantation et à de meilleures procédures de contrôle de la qualité. En raison de la pandémie de covid, de nombreuses entreprises ont fermé leurs unités de prédiction et leurs projets en raison d'acquisitions de voyages entravées, ce qui a finalement entraîné un déclin de la croissance du marché des agrégateurs de paiements. Comme les entreprises ont besoin de travailleurs et de professionnels qualifiés pour travailler sur des projets et gérer la fabrication des produits, mais en raison de la pandémie de covid, le scénario de travail a été entravé pour éviter les rassemblements sociaux et suivre les directives de covid.

DERNIÈRES TENDANCES

Le commerce électronique se développe rapidement, menant l'expansion du marché

Le marché des passerelles de paiement est en expansion, en grande partie grâce au secteur florissant du commerce électronique. Cette explosion est étroitement liée à la croissance continue du commerce électronique, qui est motivée par une multitude de causes telles que la facilité omniprésente, la large gamme de produits disponibles et les comportements en constante évolution des consommateurs. Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour mieux répondre aux attentes changeantes des clients, il existe une énorme demande pour des solutions de traitement des paiements sûres, fiables et efficaces. À cet égard, les passerelles de paiement jouent un rôle crucial en tant que fondement de transactions fluides dans la sphère numérique. Le marché des passerelles de paiement est en croissance en raison de l'essor des modèles de vente virtuels, qui ont été adoptés par plus de 90 % des entreprises B2B depuis 2020, selon l'Association du commerce international. Cette croissance est attribuée à l'amélioration de l'efficacité des processus et à l'adoption de logiciels de gestion avancés. En plus de leur fonction première de faciliter les paiements, ces passerelles contribuent de manière significative à renforcer la confiance des consommateurs dans la sécurité et la fiabilité des transactions en ligne.

• Selon une source de la Réserve fédérale, les consommateurs américains ont effectué en moyenne 45,6 paiements par mois, contre 38,8 paiements par mois plus tôt, soit une hausse d'environ 17,5 %.
• Selon un rapport de la Réserve fédérale sur les paiements aux entreprises, 62 % des entreprises ont utilisé des portefeuilles numériques, contre 47 %, soit une croissance de près de 15 points de pourcentage.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AGRÉGATEURS DE PAIEMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en paiement transfrontalier et paiement local.

• Paiement transfrontalier : ce segment comprend les paiements transfrontaliers effectués entre le client et le prestataire commercial.

• Paiement local : ce segment comprend les paiements locaux effectués quotidiennement dans la vie quotidienne.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en utilisateurs personnels, magasins, grands centres commerciaux et autres.

• Utilisateur personnel : ce segment comprend les utilisateurs personnels qui incluent les consommateurs qui utilisent des passerelles de paiement pour leurs usages personnels comme pour l'achat de produits.

• Magasin : ce segment comprend les magasins qui utilisent cette technologie de paiement en ligne pour vendre et acheter des produits auprès de magasins de détail ou de vendeurs.

• Grand centre commercial : ce segment comprend les grands centres commerciaux dans lesquels le paiement est reçu via ces passerelles de paiement.

• Autres : ce segment comprend d'autres passerelles de paiement disponibles pour les consommateurs.

FACTEURS MOTEURS

L'intégration de la technologie Blockchain avec les crypto-monnaies mène l'expansion du marché

Les passerelles de paiement ont une chance révolutionnaire de remodeler le monde des transactions numériques grâce à l'intégration de la technologie blockchain et à l'adoption des crypto-monnaies.
La blockchain réduit le besoin d'institutions financières conventionnelles en permettant des transactions plus rapides et plus sécurisées grâce à sa nature décentralisée et transparente. Avec l'aide de crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, davantage de personnes peuvent accéder au financement et négocier à l'international. Ils proposent également un autre mode de paiement. Les passerelles de paiement peuvent profiter d'un marché croissant de consommateurs intéressés par les avantages des monnaies décentralisées et numériques en intégrant soigneusement la prise en charge de la blockchain et des crypto-monnaies dans leurs services. Cela les place à la pointe de l'innovation. Les passerelles de paiement qui utilisent ces technologies seront en mesure de fournir aux utilisateurs une sécurité améliorée, des coûts de transaction réduits et une plus grande efficacité à mesure que l'écosystème blockchain se développe. Faites attention à la sécurité et aux technologies émergentes.
En conséquence, les agrégateurs de paiements peuvent désormais développer des solutions basées sur les données pour satisfaire les besoins en constante évolution d'un monde numérique soucieux de la sécurité.

• Selon un rapport de recherche économique de la Réserve fédérale, 86 % des entreprises ont déclaré utiliser un ou plusieurs services de paiement instantané.
• Selon une note de la Réserve fédérale sur les paiements aux consommateurs, 65 % des utilisateurs de portefeuilles numériques financent leur portefeuille via des cartes de débit, 53 % via des cartes de crédit et 26 % via des comptes bancaires directs.

Demande croissante de processus financiers plus efficacesAugmentera la croissance du marché

Au lieu de cela, ne traitant alors que les paiements, les agrégateurs de paiements proposent désormais une gestion financière complète. Cela inclut des éléments tels que la gestion du fonds de roulement, la facturation et les outils de rapprochement. Cela répond à la demande croissante des entreprises pour des processus financiers plus efficaces, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. En agissant comme un guichet unique pour les besoins financiers, les agrégateurs de paiement renforcent leur offre de valeur et favorisent des liens plus étroits avec leurs clients. L'avènement de la finance intégrée a brouillé les frontières entre les services financiers traditionnels et les transactions courantes. Les agrégateurs de paiement s'intègrent délibérément à une gamme de plates-formes, telles que les applications de covoiturage et les marchés de commerce électronique, pour offrir des expériences de paiement transparentes avec des produits financiers intégrés tels que des prêts instantanés ou des options d'achat immédiat, de paiement plus tard. Les agrégateurs de paiements seront en mesure d'améliorer le confort des clients au sein des écosystèmes préexistants et d'accéder à de nouvelles sources de revenus grâce à cette relation. Ces facteurs favoriseront considérablement la croissance du marché des agrégateurs de paiements.

FACTEURS DE RETENUE

La dépendance à l'égard des infrastructures financières pourrait entraver la croissance du marché

Les fournisseurs de passerelles de paiement sont limités par leur dépendance à l'égard des infrastructures bancaires traditionnelles, en particulier dans les domaines où les institutions bancaires ne sont peut-être pas aussi avancées technologiquement que d'autres. Il existe des problèmes de vitesse, d'efficacité et d'accessibilité des transactions en raison de cette dépendance. Quel que soit le niveau de développement de l'infrastructure bancaire locale, les fournisseurs de passerelles de paiement peuvent accroître leur flexibilité et leur réactivité face au large éventail de demandes des clients internationaux en étudiant ces options. Pour surmonter la dépendance à l'égard des institutions bancaires traditionnelles et maintenir la résilience et l'adaptabilité des passerelles de paiement face à l'évolution des paysages financiers, les initiatives stratégiques et les avancées techniques sont des éléments cruciaux.

• Selon une enquête auprès des consommateurs de la Réserve fédérale, près de 90 % des consommateurs américains ont déclaré avoir utilisé des espèces au cours des 30 jours précédents.
• Selon la même source, 19% des paiements en numéro étaient encore effectués au moyen d'instruments papier tels que les espèces, les chèques ou les mandats.
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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AGRÉGATEURS DE PAIEMENT

L'Amérique du Nord devrait avoir la plus grande taille de marché tout au long de la période projetée en raison de la forte demande des clients.

Le marché est avant tout divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La région avec la plus grande part de marché des agrégateurs de paiements de revenus en Amérique du Nord. Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une augmentation de la demande de systèmes de traitement des paiements en temps réel qui peuvent facilement interagir avec diverses plates-formes telles que les applications de livraison de nourriture, les services de covoiturage et d'autres services à la demande au sein des passerelles de paiement. Le traitement des paiements à la fois sécurisé et efficace est très demandé car les clients dépendent de plus en plus de ces services pour leurs besoins quotidiens. Les entreprises de la région Asie-Pacifique peuvent offrir à leurs clients une expérience de paiement fluide à l'aide de passerelles de paiement offrant des capacités de transaction en temps réel et une connexion transparente avec les plateformes de covoiturage et de livraison de nourriture. Ces pays deviennent également rapidement plus industrialisés et urbanisés, ce qui augmente la demande pour que l'industrie électrique fonctionne efficacement dans une variété d'industries comme la fabrication, l'électronique grand public, l'automobile, etc. L'existence d'un agrégateur de paiement professionnel et l'intérêt croissant des consommateurs pour le paiement en ligne sont les principaux moteurs du marché en Amérique du Nord. Le secteur de la photographie bien établi dans la région et les progrès continus de la technologie des appareils photo sont des facteurs qui expliquent la popularité croissante des agrégateurs de paiements. Ces passerelles permettent des transactions fluides et rapides entre les prestataires de services et les consommateurs, renforçant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients en permettant une autorisation et un règlement instantanés des paiements. En outre, en s'intégrant aux plates-formes de services à la demande, les passerelles de paiement peuvent conquérir une plus grande part du marché des services numériques en pleine expansion de la région Asie-Pacifique, ce qui favorise l'innovation et l'expansion continue du secteur des paiements. Les passerelles de paiement qui favorisent le traitement des paiements en temps réel et une intégration fluide avec ces plateformes devraient jouer un rôle important dans l'avenir du commerce numérique en Asie-Pacifique, alors que la région continue d'adopter des services à la demande.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des agrégateurs de paiements est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Authorize.Net (États-Unis) : selon les informations fournies par l'entreprise, Authorize.Net sert plus de 445 000 commerçants, traitant plus d'un milliard de transactions par an et traitant près de 149 milliards de paiements.
• PayPal (États-Unis) : selon les statistiques de l'association, PayPal compte plus de 434 millions d'utilisateurs actifs et est accepté sur plus de 10,3 millions de sites Web marchands dans le monde.

Liste des sociétés d'agrégation de paiements

• Authorize.Net (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Payline (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Square (U.S.)
• WePay (U.S.)
• 2Checkout (U.S.)
• Shanghai Shouqianba Internet Technology (China)
• Lakala Payment (China)
• Beijing Science and Technology (China)
• Shanghai Jianmi Network Technology (China)
• Wuhan Chu Business Service (China)
• Hangzhou Shouzhan Technology (China)
• Shenzhen Iboxpay Information Technology (China)
• Shenzhen Chaomeng Jinfu Technology Information Service (China)
• Jingdong Group (China)
• Le Hui Technology (China)
• ChinaPnr Data Service (China)
• Guangzhou Yunyi Information Techology (China)
• Beijing Qfpay Technology (China)
• Shanghai Huilaimi Information Technology (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Février 2024 :Ensemble, Adyen et Billie proposent Buy Now, Pay Later aux entreprises européennes. La solution de Billie est facilement activée par les magasins en quelques clics et est parfaitement connectée à Adyen.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.