Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des passerelles de paiement, par type (passerelle de paiement hébergée, passerelle de paiement non hébergée, passerelle de paiement direct et passerelle de paiement basée sur une plateforme), par application ((voyages et hôtellerie), BFSI, (vente au détail et commerce électronique) et (médias et divertissement)) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PASSERELLES DE PAIEMENT

Le marché mondial des passerelles de paiement devrait passer de 84,06 milliards de dollars en 2026 à 355,61 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 17,38 % entre 2026 et 2035.

Le marché des passerelles de paiement occupe une position importante sur le marché mondial du commerce électronique car il garantit des transactions sûres et efficaces pour les consommateurs et les entreprises. Les paiements numériques étant prédominants, chacune de ces plateformes accepte plusieurs options de paiement telles que les cartes de crédit, les virements bancaires et les paiements mobiles. Ce marché devrait connaître une croissance considérable en raison de facteurs tels que l'essor du commerce électronique, l'utilisation croissante des systèmes de traitement des paiements numériques et l'amélioration des technologies telles que l'intelligence artificielle et les technologies cloud et blockchain. Les acteurs du marché font également preuve d'innovation en matière de sécurité, d'expérience utilisateur, ainsi que dans leur expansion sur le marché international.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des passerelles de paiement a eu un effet négatif en raison de la perturbation du verrouillage pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La situation pandémique a ralenti l'ensemble des méthodes de paiement physiques, encourageant les gens à opter pour des services de passerelle de paiement, augmentant ainsi le taux de croissance du marché. Le confinement a perturbé les services en fermant les points de vente physiques pour les entreprises, augmentant ainsi la demande de plateformes de paiement en ligne sûres et rapides. Diverses options de paiement, et surtout les paiements sans contact, ont montré leur énorme potentiel en termes de confort des consommateurs. Pour cette raison, le marché a été stimulé par l'adoption active des paiements numérisés, des portefeuilles mobiles ainsi que d'autres nouvelles technologies de paiement pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

 Les paiements par portefeuille mobile stimulent la croissance du marché avec sécurité, liquidité et commodité

Le marché des passerelles de paiement connaît des tendances majeures, telles que le paiement sans contact, l'intégration des portefeuilles mobiles et l'intelligence artificielle/machine learning dans le domaine de la détection des fraudes. Cependant, je voudrais souligner qu'il existe un mouvement remarquable dans l'utilisation des paiements par portefeuille mobile, car les gens font de plus en plus confiance et utilisent uniquement les smartphones pour les paiements. À mesure que Apple, Google Pay et de nombreuses entreprises similaires prolifèrent, cela améliore la liquidité, la sécurité et la convivialité de ses clients. Alors que les paiements mobiles se généralisent à travers le monde, les entreprises s'intéressent à la mise en œuvre de ces solutions.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PASSERELLES DE PAIEMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en passerelle de paiement hébergée, passerelle de paiement non hébergée, passerelle de paiement direct et passerelle de paiement basée sur une plateforme.

• Passerelle de paiement hébergée : une passerelle de paiement hébergée envoie les clients vers une page de paiement hébergée externe fournie par le fournisseur de services de paiement pour traiter le paiement. Ils éliminent une grande partie de la responsabilité du commerçant en ce qui concerne la protection des données de paiement, dans la mesure où celle-ci est assurée par le prestataire de services. Ce type est répandu parmi les petites entreprises en raison de son caractère primitif et de son faible coût de création.

• Passerelle de paiement non hébergée : en revanche, une passerelle de paiement non hébergée implique que les clients continuent de le faire sur le site Web du commerçant tandis que les informations de paiement sont traitées séparément. Cette répartition des responsabilités signifie que les commerçants disposent de plusieurs contrôles sur l'expérience de transaction, mais sont également seuls responsables des aspects de conformité et de sécurité d'une transaction. Cette configuration est préférée par les grandes entreprises car elle permet une configuration spécifique de l'interface utilisateur.

• Passerelle de paiement direct : un canal commerçant direct signifie que la transaction a lieu directement sur le site du commerçant, où les détails du paiement sont transmis via un facilitateur de paiement. Il est important pour le commerçant de s'assurer de la sécurité et de la conformité, car il traite directement des informations sensibles en interne. Ce système est parfait pour les organisations qui souhaitent que le programme s'intègre pleinement à son cadre existant.

• Passerelle de paiement basée sur une plate-forme : une passerelle de paiement basée sur une plate-forme peut être mise en œuvre pour l'entreprise qui passe par plusieurs plates-formes, et la passerelle de paiement fournit des solutions de paiement pour toutes les transactions effectuées sur différentes plates-formes. Il contribue à faciliter le paiement et, en même temps, fusionne l'expérience client globale pour se sentir fluide sur différentes plates-formes. C'est particulièrement payant pour un site de commerce électronique, un abonnement et un fournisseur de services en ligne, ou un détaillant ou commerçant à plusieurs magasins.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en (voyages et hôtellerie), BFSI, (vente au détail et commerce électronique) et (médias et divertissement).

• Voyages et accueil : sur les marchés actuels du voyage et de l'hôtellerie, les passerelles de paiement garantissent des moyens sécurisés de payer les billets d'avion, l'hébergement et d'autres services connexes. Ils facilitent l'exécution d'activités transfrontalières puisqu'ils impliquent à la fois des espèces et d'autres moyens de paiement dans plusieurs devises. Cela améliore à son tour le travail effectué pour améliorer l'expérience client en matière de paiement fourni pour permettre aux activités de voyage d'être effectuées de manière plus rapide, sécurisée et pratique.

• BFSI, (Commerce de détail et commerce électronique) et (Médias et divertissement) : BFSI (Banque, services financiers et assurance : dans le contexte de BFSI, les passerelles de paiement facilitent des solutions financières sécurisées en temps réel telles que les paiements de prêts, les primes d'assurance et les services d'investissement. Elles parviennent à réduire les risques de fraude grâce à des mesures telles que le cryptage et la tokenisation des données des utilisateurs. 

• Vente au détail et commerce électronique : les passerelles de paiement sont largement utilisées dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique et sont importantes pour des chèques et des paiements par carte sûrs et pratiques dans les magasins en ligne ou physiques. Ils acceptent plusieurs modes de paiement, notamment les cartes de crédit/débit, les portefeuilles électroniques ou les paiements tiers. Il aide les détaillants à accroître la satisfaction de leurs clients et à offrir aux utilisateurs des paiements rapides, sûrs et confortables.

• Médias et divertissement : les passerelles de paiement dans le secteur des médias et du divertissement sont utilisées pour les abonnements, les services PPV et tous les achats numériques. Ils permettent des achats en ligne sécurisés de contenu multimédia pour les services de streaming, les jeux vidéo et les téléchargements de médias numériques. Ces passerelles sont également conformes aux modèles de facturation récurrente, ce qui les rend réciproquement pratiques tant pour le client que pour le fournisseur de services.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Le commerce électronique mondial stimule la croissance du marché, augmentant la demande de passerelles fiables

Le commerce électronique mondial est le principal moteur du marché des passerelles de paiement, car les achats en ligne sont en augmentation sur le marché mondial. Les commerçants exigent des passerelles de paiement fiables, rapides et faciles à utiliser pour répondre à l'augmentation des paiements en ligne. Ce besoin d'un traitement des paiements en ligne sans problème et la croissance du marché des services de passerelle de paiement qui en résulte.

L'adoption des smartphones alimente la croissance du marché et stimule la demande de passerelles de paiement mobile

L'adoption croissante des smartphones engloutit diverses entreprises, ce qui entraîne une demande accrue pour une passerelle de paiement compatible avec les plates-formes mobiles. Les systèmes d'auto-vérification qui reposent sur l'utilisation de portefeuilles et d'applications mobiles courants, tels qu'Apple Pay et Google Pay, sont devenus populaires, ce qui incite les entreprises à adopter ces systèmes en vue de faciliter les paiements. Il existe une pression importante sur le marché des passerelles de paiement pour s'adapter et répondre aux nouvelles formes de consommateurs axés sur le mobile.

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité limitent la croissance du marché, entraînant des coûts et une complexité plus élevés

Les problèmes de sécurité tels que les attaques de piratage et la fraude sont quelques-uns des principaux facteurs limitants qui affectent le marché des passerelles de paiement. Avec le temps et le nombre croissant de personnes choisissant d'acheter en ligne, l'acheteur et le vendeur courent un risque élevé de perdre leurs informations privées. Cela nécessite à son tour que les fournisseurs de passerelles de paiement mettent en place des fonctionnalités de sécurité pour la passerelle de paiement, ce qui rend le coût d'exploitation de la passerelle de paiement, ainsi que sa complexité, plus élevés.

Opportunité

La croissance du marché s'accélère à mesure que les passerelles de paiement se développent dans les régions en développement

L'une des stratégies de croissance majeures pour le marché des passerelles de paiement consiste à faire progresser les systèmes de paiement électronique dans les pays en développement. Le problème est qu'à mesure que l'utilisation d'Internet et la possession de smartphones augmentent dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique latine, les gens recherchent de plus en plus des moyens sûrs et peu coûteux d'effectuer des paiements. Ces potentiels constituent une excellente opportunité pour les fournisseurs de passerelles de paiement qui peuvent développer des solutions spécifiques à ces marchés. Une telle extension dans des domaines inexplorés est une chance évidente de connaître l'expansion du marché.

Défi

Les défis réglementaires entravent la croissance du marché, augmentant les coûts opérationnels et la complexité

Le principal problème qui devrait affecter le marché des passerelles de paiement est la question de la réglementation dans diverses régions. Les différentes lois et réglementations sur la protection des données, la conformité et les normes de paiement affectent l'expansion des entreprises et leur fonctionnement à travers le monde. Les fournisseurs de passerelles de paiement doivent continuer à évoluer avec ces réglementations tout en fournissant un système sécurisé au client. Cela crée des dépenses opérationnelles supplémentaires qui ralentissent parfois la croissance sur les marchés concernés.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PASSERELLES DE PAIEMENT

• Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est en tête grâce à la technologie, à l'environnement juridique et à l'innovation.

L'Amérique du Nord détient la plus grande proportion du marché des passerelles de paiement en raison de sa technologie de pointe, de l'utilisation croissante des paiements numériques, ainsi que d'un marché commercial développé en Angleterre. Le marché des passerelles de paiement aux États-Unis constitue un segment important en raison du besoin croissant de systèmes de traitement des paiements sûrs et efficaces dans des secteurs tels que, mais sans s'y limiter, le commerce de détail et la banque. En effet, la région a développé un environnement juridique solide pour le marché et des technologies de paiement innovantes. Comme indiqué, l'Amérique, le plus grand marché du continent, sera toujours en avance, et les services de passerelles de paiement continuent de se développer.

• Europe

La croissance du marché européen tirée par le commerce électronique, la sécurité et les paiements mobiles

L'Europe détient une part de marché remarquable des passerelles de paiement grâce à l'optimisation du commerce électronique, à l'adoption de solutions de passerelles de paiement et à la simplicité des réglementations. L'accent mis sur la sécurité, comme on le voit chez les entreprises, y compris celles basées dans la région mettant en œuvre la directive PSD2, a appelé à l'amélioration des solutions de paiement sécurisées et efficaces. Il est donc important que des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France adoptent de nouvelles technologies de paiement. L'adoption élevée du paiement mobile, associée à un groupe de consommateurs diversifié en Europe, constitue un moteur pour le marché des passerelles de paiement.

• Asie

La croissance du marché asiatique tirée par la numérisation, le commerce électronique et les paiements mobiles

Le secteur des passerelles de paiement reçoit des contributions de l'Asie grâce à des facteurs tels que la numérisation, une industrie du commerce électronique en pleine croissance et un taux croissant d'utilisation des smartphones. Certaines des régions contribuant à cette croissance comprennent la Chine, l'Inde et le Japon, notamment grâce aux paiements mobiles, à l'utilisation de portefeuilles numériques et à diverses transactions transfrontalières. Un autre facteur influençant la croissance du marché est les préférences de la population de la région en termes de paiement, ainsi que la croissance de l'activité des startups fintech. La nouvelle classe moyenne asiatique et la connexion Internet croissante contribuent à une utilisation plus active des passerelles de paiement pour les achats internationaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation, la sécurité et les nouvelles méthodes de paiement stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

Les acteurs du secteur des passerelles de paiement travaillent actuellement en permanence sur davantage d'innovation, une sécurité améliorée et des méthodes de paiement accrues pour la croissance du marché. Ces besoins sont satisfaits par des entreprises telles que PayPal, Stripe et Square, grâce à l'intégration de portefeuilles mobiles, à des solutions d'acceptation de portefeuille et à des solutions plus efficaces contre la fraude. Ces investissements, notamment dans les solutions d'IA, de blockchain et de paiement transfrontalier.

Liste des principales sociétés de passerelles de paiement

• Skrill Limited (UK)
• Alipay (China)
• Amazon (USA)
• VeriFone Holdings (USA)
• Ingenico Group (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

 Novembre 2024 :PayU, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de paiement, s'est associé à Fynd, une plateforme de commerce électronique indienne, pour améliorer les expériences de paiement des détaillants en ligne. Cette collaboration vise à rationaliser les processus de paiement, en offrant des solutions sécurisées et efficaces adaptées au secteur en pleine croissance du commerce électronique en Inde. Le partenariat s'appuie sur les services étendus de passerelle de paiement de PayU et sur la solide plateforme de commerce électronique de Fynd pour offrir des transactions transparentes aux consommateurs et aux commerçants. Cette évolution souligne l'importance croissante des solutions de paiement numérique sur le marché de la vente au détail en ligne en pleine expansion. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.