Taille du marché de la plate-forme d'orchestration de paiement, partage, croissance et analyse de l'industrie, par composant (solutions et services), par la taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), par utilisation finale (BFSI, commerce de détail et e-commerce, soins de santé, voyage et hospitalité, et autres), et les prévisions régionales à 2035

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

Présentation du marché de la plate-forme d'orchestration de paiement

Le marché mondial de la plate-forme d'orchestration de paiement devrait être évalué à 3,21 milliards USD en 2025, passant à 4,04 milliards USD d'ici 2026. Il devrait atteindre 29,76 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 25,8% au cours de la période de prévision de 2025 à 2035.

Son marché augmente rapidement car les entreprises ont besoin de processus de paiement plus rationalisés et améliorés dans un espace numérique rapide. Une plate-forme d'orchestration de paiement constitue un centre d'intégration central qui apporte des fournisseurs de services, des passerelles et des méthodes multiples sur une interface unifiée. La consolidation aide à les commerçants qui gère plusieurs options de paiement, le routage peut être optimisé sur les transactions et l'expérience des clients en matière de paiements est améliorée. Leur ascendance, mariée avec l'expansion sans précédent des canaux de paiement et la demande toujours croissante de paiement transfrontalier, n'a été qu'un facteur qui a conduit de manière significative un mandat pour l'utilisation des plateformes d'orchestration de paiement par les entreprises. Offrir une flexibilité en termes de s'adapter au changement de préférences des consommateurs et aux normes de paiement régional, mais rester cohérente en tant qu'infrastructure de paiement efficace, serait de bon augmenter pour les entreprises. En dehors de ceux-ci, la signification croissante desécurité des donnéeset la conformité à plusieurs réglementations financières a accéléré la demande de solutions d'orchestration de paiement avancées pour répondre aux besoins de sécurité critiques et atteindre la conformité réglementaire dans plusieurs géographies à un rythme radicalement rapide.

Conclusions clés

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a ajouté à un impact positif sur l'industrie de la plate-forme d'orchestration de paiement en raison de la transformation numérique à rythme rapide.

 La pandémie Covid-19 a, en grande partie, poussé le marché pour les plates-formes d'orchestration de paiement. En raison des verrouillage, de la distanciation sociale et de Covid-19, le commerce passe maintenant à des paiements numériques et sans contact rapidement. Pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, les entreprises de vente au détail, d'hospitalité et de services se sont rapidement adaptées au commerce électronique et à diverses formes de paiement. Afin d'activer les intégrations transparentes, les plates-formes d'orchestration de paiement prennent en charge les solutions flexibles, évolutives et sécurisées à l'appui de plusieurs options de paiement. Avec le boom des transactions sans espèces et également la réduction de la fraude qui l'accompagnait, le boom a gardé la douceur dans leur fonctionnement en ligne vivant et a approfondi sa présence numérique avec succès.

Dernières tendances

L'IA et l'intégration d'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché

L'IA et le ML permettent un large éventail d'innovations transformatrices d'orchestration salariale telles que la détection de fraude, l'optimisation du recours aux paiements et la personnalisation de l'expérience client. Les systèmes basés sur l'IA peuvent traiter un grand nombre de transactions en temps réel pour détecter la fraude tout en minimisant les faux positifs. L'apprentissage automatique peut également déterminer les itinéraires rentables en fonction du type, de l'emplacement et des données historiques liées à la transaction pour économiser l'argent de l'entreprise et augmenter les taux de réussite. Pour rendre les paiements personnels plus significatifs en fonction des préférences des clients, du comportement et des études préventives, les taux de conversion se sont améliorés. Alors que l'IA et la ML continuent de croître en leur capacité, il est plus probable qu'ils offriront une efficacité supplémentaire dans leurs systèmes d'exploitation, fourniront de nouvelles informations commerciales et jetteront les éléments constitutifs fondamentaux pour l'orchestration future de paiement en le rendant plus innovant et vaste sur le marché.

• Selon la Banque mondiale, plus de 76% des adultes du monde entier ont effectué un paiement numérique en 2022, ce qui augmente l'adoption des plateformes d'orchestration.

• Le Conseil des paiements européens souligne que plus de 520 milliards de transactions numériques ont été traitées à l'échelle mondiale en 2023, faisant pression sur la demande de plateformes unifiées.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

Paiement de la plate-forme d'orchestration segmentation du marché

Par composant

Sur la base des composants, le marché mondial peut être segmenté comme suit les solutions et les services, les solutions

• Solution: Les solutions comprendront généralement les fonctionnalités de l'intégration de la passerelle de paiement, du routage des transactions, de la prévention de la fraude, de la réconciliation et des rapports.

• Services: Tous les services professionnels que les plates-formes d'orchestration de paiement fournissent une incorporation dans cette catégorie, qui comprend la mise en œuvre, la personnalisation, l'intégration, la formation et le support.

Par la taille de l'entreprise

Ce marché mondial peut être segmenté davantage dans les grandes entreprises de taille d'entreprise et les petites et moyennes entreprises.

• Les grandes entreprises: les grandes entreprises, les grandes entreprises sont des utilisateurs considérables des plateformes d'orchestration de paiement en raison de leurs besoins de paiement complexes, de leurs volumes de transactions élevés et des opérations mondiales. Les organisations nécessitent fréquemment des solutions sophistiquées capables de gérer diverses méthodes de paiement, devises et des exigences réglementaires sur plusieurs marchés.

• Petites et moyennes entreprises: le segment PME adopte la plate-forme d'orchestration de paiement à un rythme rapide. La présence numérique et l'entrée numériques sur les marchés du commerce électronique sont soumis à des douleurs à traiter avec plusieurs fournisseurs de paiement ainsi qu'à optimiser les processus de paiement.

Par l'utilisateur final

• BFSI: Le plus grand adoptant est susceptible de provenir de BFSI, qui comprend la banque, les services financiers et l'assurance. Leurs principaux moteurs à adopter l'adoption des plateformes d'orchestration de paiement seront le besoin de modernisation pour leur infrastructure de paiement et le maintien des services financiers innovants.

• Retail & Commerce: Un domaine où les plateformes d'orchestration de paiement se développent rapidement est le commerce de détail et le commerce électronique. C'est l'une des raisons de la croissance rapide parallèlement aux complications dans l'environnement omnicanal de vente au détail, qui a déclenché des besoins de solutions de paiement flexibles et efficaces.

• Santé: les entreprises de soins de santé intègrent de plus en plus les plateformes d'orchestration de paiement dans leur entreprise pour faciliter leurs processus de facturation et améliorer l'expérience des paiements des patients. L'orchestration de paiement gère au nom des prestataires de soins de santé des situations de paiement complexes telles que les réclamations d'assurance, les co-paiements et la facturation directe par les patients.

• Voyage et hospitalité: les plates-formes d'orchestration de paiement trouvent lentement leur entrée dans levoyages et hospitalitéentreprise. Cela est dû en grande partie au fait que la nature de l'entreprise est mondiale dans sa circonscription et a une grande variété de méthodes de paiement et de devise.

• Autre: Cela comprend également l'éducation, les télécommunications et d'autres services professionnels qui adoptent des plateformes d'orchestration de paiement pour améliorer leurs processus de paiement et leur expérience pour les clients.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Adoption croissante du commerce électronique pour pousser le marché

Le commerce électronique croissant à pas de géant à travers le monde est l'un des moteurs solides de la croissance du marché de la plate-forme d'orchestration de paiement. Cela peut être attendu car les entreprises élargissent la présence en ligne de leurs plateformes et que les consommateurs préfèrent de plus en plus les expériences d'achat numériques. Les plateformes d'orchestration de paiement permettent à ces entreprises de commerce électronique d'intégrer facilement plusieurs méthodes de paiement, devises et fournisseurs avec les préférences des clients diversifiées et les normes de paiement régionales. Ces canaux rationalisent davantage le point de paiement des paiements et minimisent les défaillances des transactions et augmentent les taux de conversion, deux paramètres critiques dans le paysage concurrentiel du commerce électronique.

• Selon la Réserve fédérale américaine, plus de 65% des paiements au détail aux États-Unis sont désormais électroniques, créant le besoin de solutions d'orchestration intégrées.

• La Reserve Bank of India a déclaré 13,5 milliards de transactions mensuelles UPI en 2023, entraînant une expansion de la plate-forme d'orchestration en Asie-Pacifique.

Des solutions de paiement omnicanal croissantes alimentaient la croissance du marché 

Les plateformes d'orchestration de paiement sont largement acceptées en raison de la vente au détail et de la prestation de services omnicanal. Les consommateurs ont maintenant besoin d'expériences de paiement sans friction sur plusieurs canaux en ligne et mobiles aux paiements en magasin et aux plateformes de commerce social. Une solution d'orchestration de paiement permet aux organisations d'harmoniser leur infrastructure de paiement sur différents canaux, offrant ainsi des paiements homogènes et cohérents à tous les points d'interaction. Cette capacité d'omnicanal offre non seulement une meilleure expérience aux clients, mais leur donne également un aperçu de toutes les données de paiement de l'entreprise, facilitant ainsi les décisions et permettant aux services plus personnalisés aux besoins spécifiques des clients.

Facteur d'interdiction

Les défis de l'intégration et de la compatibilité avec le système hérité pourraient entraver la croissance du marché

La principale poussée de pénétration du marché des plateformes d'orchestration de paiement serait d'intégrer de nouvelles solutions aux systèmes hérités dans les grandes entreprises et les institutions financières. Les infrastructures plus anciennes et complexes rendent l'intégration techniquement difficile, longue et coûteuse. Les autres défis seraient liés à la migration des données, à la compatibilité du système et à la continuité des activités tout en effectuant la transition. Les écosystèmes de paiement diffèrent d'une région et des industries à l'autre, exigeant des solutions flexibles et personnalisables qui peuvent rendre les délais et les coûts de développement encore plus. Les connaissances informatiques spécialisées semblent également absentes au sein des organisations en termes d'adoption de telles plateformes, car la maintenance de tels systèmes complexes nécessite une énorme expertise technique.

• Selon la Bank for International Settlements, plus de 30% des institutions financières sont confrontées à des restrictions de conformité transfrontalières, ralentissant la mise à l'échelle de la plate-forme.

• La Banque centrale européenne note que 22% des commerçants déclarent des coûts d'intégration élevés, agissant comme un obstacle à l'adoption de la plate-forme.

Cell Point Digital: Selon l'International Air Transport Association, Cell Point a soutenu plus de 100 projets de paiement des compagnies aériennes en 2023, renforçant son rôle mondial.zooz (PAYU): Conformément aux données de l'Association européenne des paiements, Zooz a traité plus de 250 millions de transactions par an, consolidant sa position dans les services d'orchestration.

Opportunité

Il présente en outre une excellente opportunité pour le marché de la plate-forme d'orchestration de paiement provoquée par l'activité de commerce électronique transfrontalière à croissance rapide. Les marchés des affaires étendent leurs marchés aux marchés internationaux et font face à un défi dans leurs diverses méthodes de paiement, devises et leurs exigences réglementaires dans différents pays. La plate-forme d'orchestration est donc posée et bien placée pour répondre à ces complexités, que sa solution unifiée définit les transactions multi-monnaie, prend en charge les méthodes de paiement locales et garantir la conformité à divers réglementations régionales.

Ils peuvent fournir des capacités de paiement de paiement intelligentes, une conversion de devises dynamiques et des expériences de paiement localisées, qui sont extrêmement importantes pour les entreprises qui ciblent un marché mondial. Les plateformes d'orchestration de paiement simplifient la complexité associée à la réalisation de paiements internationaux, réduisant ainsi le coût des transactions transfrontalières, de la conversion et de la satisfaction du client. Ceci est très important car les marchés émergents adoptent de plus en plus de commerce numérique tandis que les marchés établis augmentent leur portée mondiale.

• Le Fonds monétaire international stipule que plus de 190 pays modernisent les infrastructures de paiement, créant des opportunités de croissance pour les systèmes d'orchestration.

 

• La Banque africaine de développement souligne que plus de 350 millions d'adultes non bancarisés en Afrique représentent des opportunités inexploitées pour les plateformes d'orchestration.

La croissance du marché peut également être remise en question pour assurer la sécurité des données et la conformité.

Défi

Enregistrement de la sécurité dans une plate-forme d'orchestration de paiement, ainsi que la conformité aux nouvelles normes réglementaires de différentes juridictions. La gestion des informations financières sensibles fait des plateformes une cible passionnante pour les cyberattaques, et elle nécessite constamment des investissements dans la prévention de la fraude et la protection des données. La conformité à une multitude de réglementations: PCI DSS, RGPD et lois régionales réglementant les finances augmentent la complexité et les exigences en matière de ressources. Alors que davantage d'attention est accordée aux crypto-monnaies et aux banques ouvertes, de nouveaux défis surviennent sur la façon dont cette innovation peut être intégrée aux plateformes sans compromettre la sécurité et la conformité réglementaire. Cela peut ralentir la réalisation et l'exécution de nouvelles fonctionnalités sur le marché en raison d'un équilibre entre l'innovation et les demandes réglementaires.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, 42% des PME font face à des risques de cybersécurité dans les paiements numériques, créant des défis d'adoption.

 

• Le Financial Action Task Force rapporte plus de 200 juridictions mettant en œuvre des vérifications strictes de lutte contre le blanchiment d'argent, compliquant la conformité à l'orchestration.

• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

 Paye d'orchestration de paiement Marché des informations régionales

• Amérique du Nord

C'est l'Amérique du Nord qui est le marché important pour les plateformes d'orchestration de paiement en ce qui concerne leur position principale car elle comprend plusieurs centres technologiques majeurs, où le secteur du commerce électronique est mûri et où les consommateurs ont largement accepté des méthodes de paiement numérique. L'infrastructure avancée de financement associée au meilleur environnement de réglementation présente une excellente toile de fond pour construire et adopter des solutions complexes concernant les paiements dans cette région. L'objectif principal dans leMarché de la plate-forme d'orchestration de paiement des États-Unisest d'améliorer la sécurité associée au paiement, de réduire le risque de fraude et de fournir une expérience de paiement omnicanal transparente. L'innovation sur le marché américain est à un niveau très élevé. Ces entreprises continuent d'introduire de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de fraude et les analyses avancées à intervalles réguliers et comme avantage concurrentiel.

• Europe

Le marché européen est particulièrement préoccupant des plateformes d'orchestration de paiement, en considérant les différences régionales dans le paysage de paiement et la poussée globale vers l'ouverture des initiatives bancaires. L'avènement de PSD2 (Directive des services de paiement 2) a même stimulé l'innovation dans l'espace de paiement, ce qui rend les motifs de méthodes de paiement plus complexes. Les entreprises européennes se tournent vers les plateformes d'orchestration de paiement pour répondre et gérer le large éventail de paiements, de devises et d'exigences réglementaires complexes dans divers pays au sein de l'UE et au-delà. L'accent régional sur la protection des données et la confidentialité - tout comme le RGPD dans cette région, influence la conception de solutions d'orchestration de paiement sécurisées et conformes.

• Asie

L'Asie connaît une recrudescence du marché des plateformes d'orchestration de paiement avec des secteurs en plein essor de commerce électronique et une pénétration croissante des smartphones et, bien sûr, en tant que méthodes de paiement numérique. La Chine et l'Inde sont des pays de premier plan dans les innovations de paiement numérique d'un écosystème diversifié de méthodes de paiement, notamment des portefeuilles mobiles, des paiements de code QR et des transferts bancaires en temps réel. Les plateformes d'orchestration de paiement de cette région s'adaptent aux préférences de paiement et aux environnements réglementaires régionaux et nationaux tout en soutenant les transactions transfrontalières, essentiellement pour faciliter le commerce international de commerce électronique croissant. Le marché en Asie est très dynamique, en termes de modification des modèles de technologies de paiement et d'innovations fintech qui façonnent le paysage émergent, stimulant ainsi la demande de solutions d'orchestration de paiement flexibles mais évolutives.

Jouants clés de l'industrie

Ces acteurs clés de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et également l'expansion du marché ultérieure.

L'innovation continue et l'expansion stratégique ont été payées sur le marché des plateformes d'orchestration de paiement. Les leaders du marché investissent dans la R&D pour développer des plateformes qui comportent une détection de fraude à AI et une optimisation des transactions basées sur l'apprentissage automatique, entre autres, des capacités d'analyse avancées, entre autres. Partenariats, acquisitions et solutions localisées adaptées à divers écosystèmes régionaux soutiennent la croissance.

• Cell Point Digital: Selon l'International Air Transport Association, Cell Point a soutenu plus de 100 projets de paiement des compagnies aériennes en 2023, renforçant son rôle mondial.

• ZOOZ (PAYU): Conformément aux données de l'Association européenne des paiements, Zooz a traité plus de 250 millions de transactions par an, consolidant sa position dans les services d'orchestration.

Les entreprises développent des solutions cloud évolutives, capables de gérer de grands volumes de transactions et avec des fonctionnalités de traitement en temps réel. Les services augmentent au-delàTraitement des paiements, comme la réconciliation, les rapports ou les idées des clients, leur permettent de devenir partenaires stratégiques. Un partenariat avec les start-ups et les institutions financières fintech permettront des plateformes ouvertes et intégrées pour améliorer les propositions de valeur et fournir des solutions de paiement de bout en bout en pleine valeur.

Liste des principales plateformes d'orchestration des sociétés de marché 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

Développement clé de l'industrie

Mars 2023:Stripe, le premier fournisseur mondial de plateformes d'orchestration de paiement, a annoncé le lancement de son nouveau produit nommé "Financial Connections". Le produit vise à permettre aux entreprises de se connecter en toute sécurité aux comptes bancaires de leurs clients aux fins des paiements, aux prêts, entre autres. Il devrait simplifier le processus de vérification du compte et rendre le taux de paiement plus sûr. Selon cela, le produit sera une extension de l'orchestration des paiements de rayures et fournira des choix plus flexibles aux entreprises pour traiter leurs paiements.

Reporter la couverture

Cet article fournit une analyse SWOT détaillée et comprend également des estimations pour les développements futurs sur le marché. Il réalise un examen de plusieurs facteurs qui catalyseraient la croissance sur le marché en discutant de nombreuses catégories de marché et applications possibles qui le stimuleraient dans les années suivantes. La prise en compte de l'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, afin que le lecteur obtienne une vision holistique sur les constituants du marché et les lignes vers une amélioration possible.

Le marché des plateformes d'orchestration de paiement devrait se poursuivre, les graines de Rutabaga sont acquises à partir de l'agriculture biologique où aucun pesticide / herbicides artificiel ou organismes génétiquement modifiés n'a été utilisé pour élever les plantes. Les graines biologiques sont conformes aux normes agricoles biologiques et attirent ainsi les consommateurs qui se soucient de leur santé et de celui des agriculteurs biologiques.