Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des plateformes d’orchestration de paiement, par composant (solutions et services), par taille d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), par utilisation finale (BFSI, vente au détail et commerce électronique, soins de santé, voyages et hôtellerie et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PLATEFORMES D'ORCHESTRATION DE PAIEMENT

Le marché mondial des plateformes d'orchestration des paiements devrait passer de 3,21 milliards de dollars en 2025 à 4,04 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 29,76 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 25,8 % entre 2025 et 2035.

Son marché connaît une croissance rapide car les entreprises ont besoin de processus de paiement plus rationalisés et améliorés dans un espace numérique qui se complique rapidement. Une plateforme d'orchestration des paiements forme un hub central intégratif qui rassemble plusieurs fournisseurs de services, passerelles et méthodes sur une interface unifiée. La consolidation aide les commerçants à gérer plusieurs options de paiement, le routage peut être optimisé pour les transactions et l'expérience des clients en matière de paiement est améliorée. Leur ascension, associée à l'expansion sans précédent des canaux de paiement et à la demande toujours croissante d'effectuer des paiements transfrontaliers, n'a été qu'un facteur qui a considérablement motivé l'obligation d'utiliser des plateformes d'orchestration de paiement par les entreprises. Offrir de la flexibilité en termes d'adaptation aux préférences changeantes des consommateurs et aux normes de paiement régionales, tout en restant cohérent en tant qu'infrastructure de paiement efficace, serait de bon augure pour les entreprises. En dehors de cela, l'importance croissante desécurité des donnéeset la conformité à plusieurs réglementations financières ont accéléré la demande de solutions avancées d'orchestration des paiements pour répondre aux besoins critiques de sécurité et atteindre la conformité réglementaire dans plusieurs zones géographiques à un rythme considérablement rapide.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a ajouté un impact positif sur le secteur des plateformes d'orchestration de paiement en raison de la transformation numérique rapide.

 La pandémie de COVID-19 a, dans une large mesure, fait progresser le marché des plateformes d'orchestration des paiements. En raison des confinements, de la distanciation sociale et du COVID-19, le commerce se tourne désormais rapidement vers les paiements numériques et sans contact. Pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, les entreprises de vente au détail, d'hôtellerie et de services se sont rapidement adaptées au commerce électronique et à diverses formes de paiement. Afin de permettre des intégrations transparentes, les plateformes d'orchestration des paiements prennent en charge des solutions flexibles, évolutives et sécurisées prenant en charge plusieurs options de paiement. Avec l'essor des transactions sans numéraire et la réduction de la fraude qui l'a accompagné, ce boom a permis de maintenir la fluidité de leur fonctionnement en ligne et d'approfondir avec succès leur présence numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché

L'IA et le ML permettent un large éventail d'innovations transformatrices en matière d'orchestration de la paie, telles que la détection des fraudes, l'optimisation du routage des paiements et la personnalisation de l'expérience client. Les systèmes basés sur l'IA peuvent traiter un grand nombre de transactions en temps réel pour détecter la fraude tout en minimisant les faux positifs. L'apprentissage automatique peut également déterminer des itinéraires rentables en fonction du type, de l'emplacement et des données historiques liées à la transaction afin d'économiser de l'argent pour l'entreprise et d'augmenter les taux de réussite. Pour rendre les paiements personnels plus significatifs en fonction des préférences, du comportement et des études préventives des clients, les taux de conversion se sont améliorés. À mesure que l'IA et le ML continuent de développer leurs capacités, il est plus probable qu'ils offriront davantage d'efficacité dans leurs systèmes d'exploitation, fourniront de nouvelles perspectives commerciales et poseront les éléments fondamentaux de l'orchestration future des paiements en la rendant plus innovante et plus étendue sur le marché.

• Selon la Banque mondiale, plus de 76 % des adultes dans le monde ont effectué ou reçu un paiement numérique en 2022, augmentant ainsi l'adoption des plateformes d'orchestration.

• Le Conseil européen des paiements souligne que plus de 520 milliards de transactions numériques ont été traitées dans le monde en 2023, ce qui a stimulé la demande de plateformes unifiées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLATEFORMES D'ORCHESTRATION DE PAIEMENT

Par composant

Sur la base des composants, le marché mondial peut être segmenté comme suit en solutions et services, Solutions

• Solution : les solutions incluront généralement les fonctionnalités d'intégration de passerelle de paiement, de routage des transactions, de prévention de la fraude, de rapprochement et de reporting.

• Services : tous les services professionnels fournis par les plateformes d'orchestration de paiement entrent dans cette catégorie, qui comprend la mise en œuvre, la personnalisation, l'intégration, la formation et le support.

Par taille d'entreprise

Ce marché mondial peut être segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

• Grandes entreprises : grandes entreprises Les grandes entreprises sont de grands utilisateurs de plateformes d'orchestration des paiements en raison de leurs besoins de paiement complexes, de leurs volumes de transactions élevés et de leurs opérations mondiales. Les organisations ont souvent besoin de solutions sophistiquées capables de gérer diverses méthodes de paiement, devises et exigences réglementaires sur plusieurs marchés.

• Petites et moyennes entreprises : le segment des PME adopte rapidement la plateforme d'orchestration des paiements. La présence numérique des petites entreprises et leur entrée sur les marchés du commerce électronique sont soumises à des difficultés liées à la gestion de plusieurs fournisseurs de paiement ainsi qu'à l'optimisation des processus de paiement.

Par utilisateur final

• BFSI : Le plus grand adoptant viendra probablement du BFSI, qui comprend les banques, les services financiers et les assurances. Les principaux facteurs qui les inciteront à adopter des plates-formes d'orchestration des paiements seront le besoin de modernisation de leur infrastructure de paiement et la nécessité de suivre le rythme des services financiers innovants.

• Vente au détail et commerce : un domaine dans lequel les plateformes d'orchestration des paiements se développent rapidement est celui de la vente au détail et du commerce électronique. C'est l'une des raisons de la croissance rapide et de la complexité de l'environnement omnicanal du commerce de détail, qui a déclenché le besoin de solutions de paiement flexibles et efficaces.

• Santé : les entreprises de santé intègrent de plus en plus de plateformes d'orchestration des paiements dans leur activité pour faciliter leurs processus de facturation et améliorer l'expérience de paiement des patients. L'orchestration des paiements gère pour le compte des prestataires de soins de santé des situations de paiement complexes telles que les réclamations d'assurance, les tickets modérateurs et la facturation directe par les patients.

• Voyages et hôtellerie : les plateformes d'orchestration des paiements font lentement leur entrée sur le marché.voyages et hospitalitéentreprise. Cela s'explique en grande partie par le fait que la nature de l'entreprise est mondiale dans sa circonscription et qu'elle comporte une grande variété de méthodes de paiement et de devises.

• Autres : cela inclut également l'éducation, les télécommunications et d'autres services professionnels qui adoptent des plates-formes d'orchestration des paiements pour améliorer leurs processus de paiement et l'expérience des clients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption croissante du commerce électronique pour propulser le marché

La croissance fulgurante du commerce électronique à travers le monde est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des plateformes d'orchestration des paiements. On peut s'y attendre puisque les entreprises élargissent la présence en ligne de leurs plateformes et que les consommateurs préfèrent de plus en plus les expériences d'achat numériques. Les plates-formes d'orchestration des paiements permettent à ces entreprises de commerce électronique d'intégrer facilement plusieurs méthodes de paiement, devises et fournisseurs avec les préférences diversifiées des clients et les normes de paiement régionales. Ces canaux rationalisent davantage le routage des paiements, minimisent les échecs de transaction et augmentent les taux de conversion, deux paramètres critiques dans le paysage concurrentiel du commerce électronique.

• Selon la Réserve fédérale américaine, plus de 65 % des paiements de détail aux États-Unis sont désormais électroniques, ce qui crée le besoin de solutions d'orchestration intégrées.

• La Reserve Bank of India a déclaré 13,5 milliards de transactions UPI mensuelles en 2023, favorisant l'expansion de la plateforme d'orchestration en Asie-Pacifique.

Les solutions de paiement omnicanal croissantes alimentent la croissance du marché 

Les plateformes d'orchestration des paiements sont largement acceptées en raison de la vente au détail et de la prestation de services omnicanaux. Les consommateurs exigent désormais des expériences de paiement fluides sur plusieurs canaux : des paiements en ligne et mobiles aux paiements en magasin et aux plateformes de commerce social. Une solution d'orchestration des paiements permet aux organisations d'harmoniser leur infrastructure de paiement sur différents canaux, offrant ainsi des paiements homogènes et cohérents à tous les points d'interaction. Cette capacité omnicanale offre non seulement une meilleure expérience aux clients, mais leur donne également un aperçu de l'ensemble des données de paiement de l'entreprise, facilitant ainsi les décisions et permettant des services plus personnalisés selon les besoins spécifiques des clients.

Facteur de retenue

Les défis d'intégration et de compatibilité avec l'ancien système pourraient entraver la croissance du marché

Le principal objectif de pénétration du marché des plateformes d'orchestration des paiements serait d'intégrer de nouvelles solutions aux systèmes existants des grandes entreprises et des institutions financières. Les infrastructures plus anciennes et complexes rendent l'intégration techniquement difficile, longue et coûteuse. Les autres défis seraient liés à la migration des données, à la compatibilité des systèmes et à la garantie de la continuité des activités tout en effectuant la transition. Les écosystèmes de paiement diffèrent selon les régions et les secteurs, exigeant des solutions flexibles et personnalisables qui peuvent rendre les délais et les coûts de développement encore plus longs. Les connaissances informatiques spécialisées semblent également absentes au sein des organisations en termes d'adoption de telles plates-formes, car la maintenance de systèmes aussi complexes nécessite une énorme expertise technique.

• Selon la Banque des règlements internationaux, plus de 30 % des institutions financières sont confrontées à des restrictions de conformité transfrontalières, ce qui ralentit la mise à l'échelle des plateformes.

• La Banque centrale européenne note que 22 % des commerçants signalent des coûts d'intégration élevés, ce qui constitue un obstacle à l'adoption de la plateforme.

Cell Point Digital : selon l'Association du transport aérien international, Cell Point a soutenu plus de 100 projets de paiement de compagnies aériennes en 2023, renforçant ainsi son rôle mondial. ZOOZ (PAYU) : selon les données de l'Association européenne des paiements, ZOOZ a traité plus de 250 millions de transactions par an, consolidant ainsi sa position dans les services d'orchestration.

Opportunité

 

Cela présente en outre une excellente opportunité pour le marché des plateformes d'orchestration des paiements, provoquée par la croissance rapide du commerce électronique transfrontalier. Les marchés commerciaux étendent leurs marchés aux marchés internationaux et sont confrontés à des défis liés à la diversité des méthodes de paiement, des devises et des exigences réglementaires des différents pays. La plate-forme d'orchestration est donc prête et bien placée pour répondre à ces complexités, car ses solutions unifiées permettent des transactions multidevises, prennent en charge les méthodes de paiement locales et garantissent le respect des diverses réglementations régionales.

Ils peuvent fournir des capacités intelligentes d'acheminement des paiements, une conversion dynamique des devises et des expériences de paiement localisées, qui sont extrêmement importantes pour les entreprises qui ciblent un marché mondial. Les plateformes d'orchestration des paiements simplifient la complexité associée aux paiements internationaux, réduisant ainsi le coût des transactions transfrontalières, la conversion et la satisfaction des clients. Ceci est très important car les marchés émergents adoptent de plus en plus le commerce numérique tandis que les marchés établis augmentent leur portée mondiale.

• Le Fonds monétaire international déclare que plus de 190 pays modernisent leurs infrastructures de paiement, créant ainsi des opportunités de croissance pour les systèmes d'orchestration.

 

• La Banque africaine de développement souligne que plus de 350 millions d'adultes non bancarisés en Afrique représentent des opportunités inexploitées pour les plateformes d'orchestration.

 

La croissance du marché peut également être mise à rude épreuve pour garantir la sécurité et la conformité des données.

Défi

 

Assurer la sécurité d'une plateforme d'orchestration des paiements, ainsi que la conformité aux nouvelles normes réglementaires des différentes juridictions. La gestion d'informations financières sensibles fait des plateformes une cible privilégiée pour les cyberattaques et nécessite des investissements constants dans la prévention de la fraude et la protection des données. Conformité à une multitude de réglementations : PCI DSS, RGPD et les lois régionales réglementant les finances augmentent la complexité et les besoins en ressources. À mesure que l'on accorde davantage d'attention aux crypto-monnaies et à l'open banking, de nouveaux défis surgissent quant à la manière dont cette innovation peut être intégrée aux plateformes sans compromettre la sécurité et la conformité réglementaire. Cela peut ralentir la réalisation et l'exécution de nouvelles fonctionnalités sur le marché en raison d'un équilibre entre l'innovation et les exigences réglementaires.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, 42 % des PME sont confrontées à des risques de cybersécurité dans les paiements numériques, ce qui crée des défis d'adoption.

 

• Le Groupe d'action financière rapporte que plus de 200 juridictions mettent en œuvre des contrôles anti-blanchiment stricts, compliquant ainsi la conformité de l'orchestration.

 

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 APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLATEFORMES D'ORCHESTRATION DE PAIEMENT

• Amérique du Nord

C'est l'Amérique du Nord qui constitue le marché le plus important pour les plateformes d'orchestration de paiements en raison de leur position de leader, car elle comprend plusieurs pôles technologiques majeurs, où le secteur du commerce électronique est mature et où les consommateurs disposent de méthodes de paiement numériques largement acceptées. Une infrastructure financière avancée associée au meilleur environnement réglementaire présente une excellente toile de fond pour construire et adopter des solutions complexes concernant les paiements dans cette région. L'objectif principal duMarché des plateformes d'orchestration des paiements aux États-Unisest d'améliorer la sécurité associée au paiement, de réduire le risque de fraude et de fournir une expérience de paiement omnicanal transparente. L'innovation sur le marché américain se situe à un niveau très élevé. Ces entreprises continuent d'introduire de nouvelles fonctionnalités telles que la détection des fraudes basée sur l'IA et des analyses avancées à intervalles réguliers et comme avantage concurrentiel.

• Europe

Le marché européen est particulièrement préoccupant pour les plateformes d'orchestration des paiements, compte tenu des différences régionales dans le paysage des paiements et de la tendance générale vers des initiatives bancaires ouvertes. L'avènement de la PSD2 (Directive sur les services de paiement 2) a même stimulé l'innovation dans le domaine des paiements, ouvrant la voie à l'implantation de méthodes de paiement plus complexes. Les entreprises européennes se tournent vers les plateformes d'orchestration des paiements pour traiter et gérer le large éventail d'exigences complexes en matière de paiements, de devises et de réglementation dans divers pays de l'UE et au-delà. L'accent régional mis sur la protection des données et la confidentialité, tout comme le RGPD dans cette région, influence la conception de solutions d'orchestration des paiements sécurisées et conformes.

• Asie

L'Asie connaît une recrudescence du marché des plateformes d'orchestration de paiement avec des secteurs de commerce électronique en plein essor et une pénétration croissante des smartphones et, bien sûr, des méthodes de paiement numériques. La Chine et l'Inde sont des pays leaders en matière d'innovations en matière de paiement numérique grâce à un écosystème diversifié de méthodes de paiement, notamment les portefeuilles mobiles, les paiements par code QR et les virements bancaires en temps réel. Les plates-formes d'orchestration des paiements dans cette région s'adaptent aux préférences de paiement et aux environnements réglementaires régionaux et spécifiques à chaque pays tout en prenant en charge les transactions transfrontalières, essentiellement pour faciliter la croissance du commerce électronique international. Le marché asiatique est très dynamique en termes d'évolution des modèles de technologies de paiement et d'innovations fintech qui façonnent le paysage émergent, stimulant ainsi la demande de solutions d'orchestration de paiement flexibles mais évolutives.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Ces acteurs clés de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et également à l'expansion ultérieure du marché.

L'innovation continue et l'expansion stratégique ont porté leurs fruits sur le marché des plateformes d'orchestration des paiements. Les leaders du marché investissent dans la R&D pour développer des plates-formes dotées, entre autres, d'une détection des fraudes basée sur l'IA et d'une optimisation des transactions basée sur l'apprentissage automatique, ainsi que de capacités d'analyse avancées, entre autres. Les partenariats, les acquisitions et les solutions localisées adaptées à divers écosystèmes régionaux soutiennent la croissance.

• Cell Point Digital : selon l'Association du transport aérien international, Cell Point a soutenu plus de 100 projets de paiement de compagnies aériennes en 2023, renforçant ainsi son rôle mondial.

• ZOOZ (PAYU) : selon les données de l'Association européenne des paiements, ZOOZ a traité plus de 250 millions de transactions par an, consolidant ainsi sa position dans les services d'orchestration.

Les entreprises développent des solutions cloud évolutives, capables de gérer de gros volumes de transactions et dotées de fonctionnalités de traitement en temps réel. Les services augmentent au-delàtraitement des paiements, comme le rapprochement, le reporting ou la connaissance des clients, leur permettent de devenir des partenaires stratégiques. Un partenariat avec des start-ups fintech et des institutions financières permettra des plateformes ouvertes et intégrées pour améliorer les propositions de valeur et fournir des solutions de paiement de bout en bout à pleine valeur.

Liste des principales sociétés du marché des plateformes d'orchestration de paiement 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 :Stripe, le premier fournisseur mondial de plateformes d'orchestration de paiements, a annoncé le lancement de son nouveau produit nommé « Financial Connections ». Le produit est destiné à permettre aux entreprises de se connecter en toute sécurité aux comptes bancaires de leurs clients à des fins de paiements, de prêts, entre autres. Cela devrait simplifier le processus de vérification des comptes et rendre le taux de paiement plus sûr. Selon cela, le produit sera une extension de l'orchestration des paiements Stripe et offrira aux entreprises des choix plus flexibles pour traiter leurs paiements.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce document fournit une analyse SWOT détaillée et comprend également des estimations des développements futurs du marché. Il examine plusieurs facteurs qui catalyseraient la croissance du marché en discutant de nombreuses catégories de marché et des applications possibles qui la stimuleraient dans les années à venir. La prise en compte de l'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, de sorte que le lecteur obtienne une vision globale des constituants du marché et des lignes vers une éventuelle amélioration.

Le marché des plateformes d'orchestration des paiements devrait se poursuivre, les graines de rutabaga étant acquises auprès de l'agriculture biologique où aucun pesticide/herbicide artificiel ou organisme génétiquement modifié n'a été utilisé pour cultiver les plantes. Les graines bio respectent les normes de l'agriculture biologique et attirent ainsi des consommateurs soucieux de leur santé et de celle des agriculteurs bio.