Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du financement des retraites par type (assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire d’entreprise, pension d’épargne personnelle et autres) par application (individus et familles, organisation), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FINANCEMENT DES RETRAITES

Le marché mondial du financement des retraites est évalué à environ 4,63 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 6,95 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5 % de 2026 à 2035.

Sur le marché du financement des retraites, divers services et produits monétaires sont utilisés pour contrôler correctement les finances des retraites. Il s'agit notamment d'offres de contrôle d'actifs, de véhicules de financement comprenant des finances mutuelles et des fourchettes de prix négociées sur des marchés alternatifs (ETF), ainsi que d'outils de contrôle des risques tels que les produits dérivés et les stratégies de couverture. La gamme de prix des retraites utilise ces dispositifs pour diversifier leurs portefeuilles, générer des rendements et atténuer les risques associés à la volatilité des marchés. De plus, la technologie, ainsi que le trading algorithmique, l'analyse de l'information et l'intelligence synthétique, sont de plus en plus utilisés pour embellir les stratégies de prise de décision en matière de financement et optimiser la performance des fonds. Ces produits, services et technologies jouent un rôle essentiel pour garantir la santé économique à long terme du budget des retraites et de leurs bénéficiaires.

La taille du marché du financement des retraites dépend de nombreux facteurs. Premièrement, le vieillissement de la population accroît le nombre de retraités, ce qui renforce la nécessité d'un contrôle rigoureux des fonds de pension. Deuxièmement, les réformes réglementaires encouragent une plus grande transparence et responsabilité dans les opérations des fonds de pension, ce qui incite les investisseurs à rechercher des produits économiques et des technologies plus sophistiqués. Troisièmement, la mondialisation et l'interconnexion des marchés monétaires nécessitent des stratégies adaptatives pour s'adapter à des paysages monétaires en évolution. De plus, les progrès de la technologie permettent des décisions de financement plus écologiques et plus poussées, attirant à la fois les budgets de retraite et les investisseurs. Ces forces combinées contribuent à l'augmentation de la taille du marché, car l'appel à des réponses révolutionnaires en matière de financement des retraites continue de croître.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les fonds de pension ont du mal à remplir leurs obligations dans un contexte de ralentissement des marchés

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché du financement des retraites connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché à de nombreux égards. La volatilité des marchés s'est accentuée à mesure que la pandémie a précipité l'incertitude financière, entraînant des fluctuations des prix des actifs et des rendements des financements. Les prix des retraites ont été confrontés à des situations difficiles pour assumer leurs responsabilités en raison de ralentissements inattendus du marché, en particulier dans les secteurs fortement touchés par les mesures de verrouillage telles que l'hôtellerie et les voyages. En outre, les faibles taux d'intérêt imposés par les banques essentielles pour stimuler les économies ont affecté la capacité du budget des retraites à générer des rendements sur les investissements à bénéfices fixes. Le travail à distance et la numérisation se sont multipliés, incitant le budget des pensions à adopter des solutions technologiques pour la gestion et la conversation des fonds. Dans l'ensemble, la pandémie a souligné l'importance de la résilience et de l'adaptabilité du financement des retraites dans un contexte de crise mondiale sans précédent. 

DERNIÈRES TENDANCES

L'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG), une tendance émergente

L'une des principales tendances du secteur est la montée en puissance des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette mode reflète l'accent croissant mis sur la durabilité, les pratiques morales et l'obligation sociale dans les décisions de financement. En réaction, de nouveaux produits et technologies intégrant les principes ESG sont lancés, notamment des fonds communs de placement centrés sur l'ESG, des obligations vertes et des systèmes d'investissement socialement responsables. Les principaux acteurs intègrent les normes ESG dans leurs techniques de financement, dans le but de s'aligner sur l'évolution des alternatives des investisseurs et des mandats réglementaires. Des sociétés comme BlackRock, Vanguard et State Street Global Advisors développent activement des produits axés sur l'ESG et intègrent les préoccupations ESG dans leurs méthodes de financement, signalant un changement plus large du secteur vers une pratique d'investissement durable et responsable.

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MARCHÉ DU FINANCEMENT DES RETRAITESSEGMENTATION

Par type

Selon le marché du financement des retraites, les types sont indiqués : assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire d'entreprise, pension d'épargne personnelle et autres. Le type d'assurance retraite de base captera la part de marché maximale jusqu'en 2028. 

• Assurance retraite de base : ce segment englobe les régimes de retraite subventionnés par le gouvernement qui offrent un niveau de base de revenu de retraite aux personnes éligibles. Il s'agit généralement de programmes de sécurité sociale et de régimes de retraite légaux similaires. En raison de son assurance de bonne taille et de sa participation obligatoire, ses miles devraient dominer le marché en termes de proportion de marché.

• Assurance retraite complémentaire d'entreprise : cette classe comprend les régimes de retraite offerts avec l'aide des employeurs comme avantages supplémentaires pour leur personnel au-delà de la simple couverture de retraite. Ces régimes consistent souvent en des régimes de retraite à cotisations définies ou à gains définis subventionnés par l'agence, destinés à améliorer l'épargne financière pour la retraite. Bien qu'elle soit essentielle, elle devrait représenter une part de marché inférieure à celle de l'assurance retraite fondamentale.

• Pension d'épargne personnelle : cette phase fait référence aux dettes d'épargne-retraite individuelles, ainsi qu'aux IRA (comptes de retraite individuels) et aux plans 401(k) aux États-Unis. Ces dettes permettent aux gens de stocker et de réaliser des investissements pour la retraite sur une base volontaire, offrant ainsi des avantages fiscaux et une flexibilité de financement. Malgré leur reconnaissance, leur part de marché devrait être inférieure à celle de la couverture de retraite fondamentale.

• Autres : Cette catégorie englobe divers régimes de retraite de niche, qui comprennent des rentes, des fonds de retraite autogérés et d'autres véhicules d'épargne-retraite spécialisés. Même si ces options répondent à des besoins et à des alternatives précises, on peut s'attendre à ce qu'elles préservent collectivement une proportion assez mineure du marché global du financement des retraites par rapport à l'assurance retraite fondamentale.

Par candidature

Le marché est divisé en individus et familles, organisation en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial du financement des retraites dans le segment de la couverture comme les particuliers et les familles domineront la part de marché au cours de la période 2022-2028.

• Particuliers : cette section intègre des produits et services de retraite conçus sur mesure pour les investisseurs individuels à la recherche de réponses en matière de planification de retraite. Il comprend divers comptes d'épargne-retraite, rentes et alternatives d'investissement conçus pour aider les gens à accumuler de la richesse et à générer des bénéfices pour la retraite. Avec le développement de la prise de conscience et de la demande de protection économique personnelle, cette section devrait dominer le marché.

• Organisations : Cette phase est spécialisée dans les réponses en matière de retraite fournies au personnel par l'intermédiaire d'employeurs ou d'entreprises. Il englobe les régimes de retraite garantis par les entreprises, notamment les régimes à cotisations décrites (par exemple 401(k)) et les régimes à gains définis, aux côtés des régimes de retraite complémentaires proposés par les entreprises. Bien qu'essentiel au bien-être économique des travailleurs, ce segment devrait conserver une part de marché plus petite que celle des produits et services de retraite destinés aux particuliers.

FACTEURS MOTEURS

Changement démographiqueAugmentation de l'espérance de vie dans le monde

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché est l'augmentation de l'espérance de vie à l'échelle mondiale. À mesure que les humains vivent plus longtemps, ils ont besoin d'une épargne-retraite plus importante pour survivre à un moment donné de leur retraite. Cette mode démographique nécessite de mettre davantage l'accent sur les plans d'élaboration de la retraite et les techniques d'investissement, pour répondre à la demande de services et de produits de retraite. Les budgets de retraite et les établissements financiers adaptent leurs offres pour faire face à des périodes de retraite plus longues, en présentant des solutions modernes pour aider les individus à réaliser leurs rêves de retraite. Ainsi, l'augmentation de l'espérance de vie constitue une pression motrice importante propulsant la croissance du marché du financement des retraites.

Planification de la retraite autogéréeune force motrice sur le marché

Un autre facteur clé à l'origine de la croissance du marché du financement des retraites est l'évolution vers des plans de retraite autogérés. De plus en plus, les gens adoptent une méthode plus proactive pour gérer leur épargne-retraite, recherchant une meilleure gestion et une meilleure personnalisation de leurs sélections d'investissement. Cette tendance est alimentée par les progrès de l'ère monétaire, qui ont démocratisé l'accès aux outils de financement et aux statistiques. De plus, les changements réglementaires encourageant la responsabilité individuelle dans les projets de retraite, y compris l'augmentation des sommes dues à la retraite (IRA), encouragent encore ce changement. En conséquence, il pourrait y avoir une demande croissante pour des produits et services de retraite destinés aux investisseurs autonomes, ce qui entraînerait un boom du marché dans ce segment.

FACTEURS DE RETENUE

Ralentissements économiques et volatilité des marchés Restrictions importantes du marché

Les ralentissements monétaires et la volatilité des marchés constituent un problème majeur qui freine le marché. Pendant les périodes d'instabilité économique, ainsi que les récessions ou les crises économiques, les acheteurs peuvent également subir une baisse de la valeur des actifs et une diminution des flux de bénéfices, ce qui a un impact sur leur capacité à contribuer au budget de retraite ou à conserver leur retraite. De plus, la volatilité du marché peut engendrer une incertitude quant aux rendements futurs des investissements, incitant les particuliers et les entreprises à adopter des techniques de financement plus conservatrices ou à reporter leurs décisions en matière de plans de retraite. En conséquence, les ralentissements monétaires et la volatilité des marchés peuvent empêcher la croissance du marché en freinant la demande de services et de produits de retraite.

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MARCHÉ DU FINANCEMENT DES RETRAITESAPERÇU RÉGIONAL

La domination de l'Amérique du Nord sur le marché repose sur une infrastructure économique mature et des bases solides pour la planification de la retraite

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord apparaît comme la principale région du marché avec une infrastructure économique mature et une bonne importance accordée aux plans de retraite et à l'épargne financière. L'Amérique du Nord présente une forte demande de produits et services de retraite. La région bénéficie d'un dispositif de retraite correctement mis en place, ainsi que de régimes de retraite parrainés par des agences et d'applications parrainées par le gouvernement, notamment la sécurité sociale aux États-Unis et le Régime de pensions du Canada au Canada. De plus, les progrès technologiques et l'augmentation de la population de retraités contribuent à l'importance de la place sur le marché du financement des retraites. L'Amérique du Nord est en passe de conserver sa position de leader dans un avenir prévisible.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché du financement des retraites est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des principales sociétés de financement de retraite

• UnitedHealthcare (U.S.)
• Allianz (Germany)
• Kaiser Permanente (U.S.)
• MetLife (U.S.)
• CNP Assurances (France)
• PICC (China)
• Dai-ichi Life Group (Japan)
• ICICI Prulife (India)
• Ping An (China)
• China Life (China)
• CPIC (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Avril 2021 : UnitedHealthcare, un assureur de soins de santé de premier plan, a augmenté ses offres de télésanté. Reconnaissant l'importance croissante des soins virtuels au milieu de la pandémie de COVID-19, l'entreprise a proposé des solutions de télémédecine plus adaptées pour offrir un meilleur accès aux offres de soins de santé à ses utilisateurs. Ce développement a marqué une étape magnifique vers la satisfaction des désirs changeants des patients à la recherche de solutions de santé accessibles et vertes. L'expansion des offres de télésanté d'UnitedHealthcare démontre son engagement à tirer parti de la technologie pour améliorer les résultats pour les patients et embellir les soins de santé habituels, en s'alignant sur les tendances plus larges du secteur, plus proches de l'intégration du fitness virtuel.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.