Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aimants permanents, par type (aimant en ferrite et aimant en terres rares), par application (produits électro-acoustiques, industrie du jouet, industrie automobile, industrie de l’électroménager, équipement informatique et de bureau, aérospatiale et défense, énergie, médecine et autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES AIMANTS PERMANENTS

Le marché mondial des aimants permanents, évalué à 13,34 milliards de dollars en 2026 et atteignant 26,06 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 7 % de 2026 à 2035.

L'industrie mondiale des aimants permanents connaît une croissance substantielle, car la demande d'aimants est en augmentation dans tous les secteurs, tels que l'automobile, l'électronique, l'énergie et la santé. Les aimants permanents, qui ne perdent pas leur champ magnétique en raison d'un manque d'énergie externe, sont largement utilisés dans les moteurs électriques, les générateurs, les équipements médicaux et l'électronique grand public. Le besoin de produits économes en énergie, de véhicules électriques (VE) et de sources d'énergie renouvelables telles que les éoliennes a également stimulé la croissance du marché. Grâce aux progrès réalisés dans les aimants de terres rares hautes performances et les processus de fabrication, l'industrie continue de se développer, offrant une efficacité et une durabilité accrues. Néanmoins, des problèmes tels que la pénurie de matières premières et les tensions géopolitiques sur les chaînes d'approvisionnement restent des préoccupations majeures pour les acteurs de l'industrie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des aimants permanents a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur la part de marché des aimants permanents, principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières essentielles. L'Ukraine fait partie des principales sources d'éléments de terres rares utilisés pour produire des aimants hautes performances. Le conflit a entraîné une hausse du coût des matières premières, des obstacles logistiques supplémentaires et un retard de production. En outre, les sanctions économiques imposées à la Russie ont eu un impact sur la disponibilité du nickel, utilisé dans certains aimants permanents. Du côté positif, la crise a encouragé un certain nombre de pays à porter leur attention sur la production nationale et sur des chaînes d'approvisionnement de substitution, stimulant ainsi les investissements dans les entreprises locales d'exploitation minière des terres rares. Cette transition contribuera à améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à réduire la dépendance à l'égard des zones sensibles aux risques géopolitiques à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante d'aimants de terres rares dans les véhicules électriques stimule la croissance du marché

L'une des principales tendances qui influencent l'industrie des aimants permanents est la demande croissante d'aimants aux terres rares dans les véhicules électriques (VE). Le secteur automobile connaît une évolution révolutionnaire vers l'électrification, les gouvernements du monde entier encourageant l'adoption des véhicules électriques par le biais d'incitations et de normes d'émissions strictes. Les aimants permanents, et en particulier les aimants à base de néodyme, sont des composants importants des moteurs de véhicules électriques en raison de leur rendement élevé, de leur légèreté et de leurs performances supérieures. Les grands constructeurs automobiles investissent dans la production d'aimants captifs pour assurer une chaîne d'approvisionnement stable, moins dépendante de la Chine, qui contrôle le marché des terres rares. Cette tendance entraînera une forte croissance du marché des aimants permanents dans les prochaines années.

• Le stock de véhicules électriques a atteint 2,3 millions de véhicules, entraînant une demande accrue d'aimants permanents à base de néodyme dans les moteurs électriques.
• Les installations éoliennes ont augmenté de 103 GW à l'échelle mondiale, favorisant l'utilisation d'aimants de terres rares haute performance dans les générateurs.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AIMANTS PERMANENTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aimant en ferrite et aimant en terres rares.

• Ferrite Magent : Les aimants en ferrite, ou aimants en céramique, sont largement utilisés car ils sont peu coûteux et résistants à la corrosion. Ils sont utilisés dansappareils électroménagers, haut-parleurs et petits moteurs.

• Aimant de terres rares : les aimants de terres rares, tels que les aimants en néodyme et en samarium-cobalt, possèdent une résistance et une efficacité supérieures, bien adaptés aux applications à haute performance telles que les véhicules électriques, les éoliennes et les équipements médicaux. Alors que les aimants en ferrite sont en tête en termes de volume, les aimants aux terres rares génèrent des revenus plus élevés en raison de leurs applications à grande valeur.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits électroacoustiques, industrie du jouet, industrie automobile, industrie de l'électroménager, équipement informatique et de bureau, aérospatiale et défense, énergie, médecine et autres.

• Produits électro-acoustiques : ils sont présents dans l'industrie électro-acoustique dans les haut-parleurs, les microphones et les écouteurs, ajoutant à la qualité et à l'efficacité du son.

• Industrie du jouet : les aimants permanents sont utilisés dans l'industrie du jouet dans les blocs de construction magnétiques, les puzzles et les ensembles éducatifs, bénéficiant de leur capacité de rétention élevée.

• Industrie automobile : L'industrie automobile consomme beaucoup d'aimants permanents, principalement pour les moteurs des véhicules électriques, la direction assistée et les freins.

• Industrie de l'électroménager : dans l'industrie de l'électroménager, ils sont utilisés dans les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs, contribuant ainsi à améliorer les performances et l'efficacité énergétique. 

• Matériel informatique et de bureau : Le secteur du matériel informatique et de bureau s'appuie sur des aimants pour les disques durs, les imprimantes et les scanners, garantissant un fonctionnement fluide. 

• Aérospatiale et défense : l'industrie aérospatiale et de défense utilise des aimants hautes performances dans les capteurs, les actionneurs et les systèmes de guidage de missiles, nécessitant une durabilité exceptionnelle.

• Énergie : l'industrie énergétique est l'un des secteurs moteurs, compte tenu de l'utilisation croissante des éoliennes qui utilisent des aimants de terres rares pour produire une énergie efficace.

• Médical : l'usage médical implique des appareils d'IRM, des stimulateurs cardiaques et des prothèses, pour lesquels la fiabilité et la précision sont impératives. 

• Autres: L'automatisation industrielle et la robotique utilisent également des aimants permanents pour des applications de fabrication innovantes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

La demande croissante de véhicules électriques améliore la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques est un facteur de croissance du marché des aimants permanents. La tendance vers des alternatives de mobilité plus propres a stimulé la demande d'aimants permanents hautes performances pour les moteurs de véhicules électriques, ce qui a eu un effet considérable sur la demande du marché.

• Les moteurs électriques utilisant des aimants permanents améliorent leur efficacité de 15 à 20 % par rapport aux moteurs à induction.
• Plus de 1,5 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde, utilisant des aimants permanents miniatures dans des haut-parleurs et des moteurs vibrants.

L'accent accru mis sur les sources d'énergie renouvelables pour stimuler la croissance du marché

L'intérêt croissant porté aux sources d'énergie renouvelables, en particulier à l'énergie éolienne, a ouvert de vastes possibilités pour les aimants aux terres rares. Les éoliennes utilisent des aimants puissants pour améliorer l'efficacité et la conversion d'énergie et constituent un élément incontournable des solutions d'énergie verte.

Facteur de retenue

Le risque de la chaîne d'approvisionnement pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des défis majeurs du marché est le risque lié à la chaîne d'approvisionnement en éléments de terres rares. La fabrication d'aimants aux terres rares est dominée par la Chine, avec plus de 80 % de l'offre mondiale. Les contrôles à l'exportation, les tensions géopolitiques et les risques environnementaux liés à l'exploitation minière des terres rares menacent la stabilité du marché mondial, ce qui entraîne une volatilité des prix et des pénuries d'approvisionnement.

• 60 % des aimants aux terres rares dans le monde sont produits dans un seul pays, ce qui crée des risques de dépendance pour les autres.
• Les coûts de production des aimants aux terres rares sont jusqu'à 30 % plus élevés que ceux des aimants en ferrite conventionnels en raison de la complexité de l'extraction et du traitement.

Création de matériaux magnétiques alternatifs et recyclés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La création de matériaux magnétiques alternatifs et recyclés offre une perspective prometteuse de croissance du marché. Les entreprises et les chercheurs investissent dansrecyclage des terres rarestechnologies et matériaux magnétiques alternatifs comme le nitrure de fer etaimants alnico. Ces développements ont le potentiel de réduire la dépendance à l'égard des ressources rares en terres rares, offrant ainsi une durabilité et un prix abordable à long terme.

• Les permis d'exploitation de terres rares ont augmenté de 40 %, réduisant ainsi la dépendance aux importations.
• Plus de 45 millions d'examens IRM effectués dans le monde augmentent la demande d'aimants permanents puissants dans les équipements d'imagerie.

 

Des dépenses élevées de production et de transformation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les dépenses élevées de production et de traitement des aimants aux terres rares constituent un problème important. L'extraction, le traitement et le raffinage des éléments de terres rares sont des opérations très coûteuses, ce qui rend les aimants de terres rares considérablement plus coûteux que les aimants en ferrite. Les efforts visant à optimiser la rentabilité grâce à des améliorations technologiques et à des mesures de relance gouvernementales seront essentiels au maintien de la croissance du marché.

• Les tensions commerciales peuvent perturber plus de 50 % de l'approvisionnement mondial en terres rares, essentielles à la production d'aimants.
• Seulement moins de 1 % des aimants aux terres rares sont actuellement recyclés, ce qui limite le potentiel de croissance durable.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AIMANTS PERMANENTS

• Amérique du Nord

Les États-Unis dominent le marché des aimants permanents en Amérique du Nord, alimentés par leurs solides industries de l'automobile et des énergies renouvelables. Le pays s'efforce de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en terres rares en investissant dans la capacité nationale d'extraction et de traitement. Les leaders de l'industrie recherchent des partenariats stratégiques pour réduire leur dépendance à l'égard des importations chinoises et créer une chaîne d'approvisionnement fiable pour les industries critiques.

• Europe

L'Europe connaît une croissance constante du marché avec une forte concentration sur la durabilité eténergie vertesolutions. L'Union européenne a mis en œuvre des politiques visant à accroître la production locale de terres rares et à réduire la dépendance aux importations. L'adoption généralisée des véhicules électriques et des projets éoliens a encore stimulé la demande d'aimants hautes performances. L'Allemagne et la France sont des contributeurs majeurs, stimulant de manière significative la croissance du marché.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le marché des aimants permanents le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par le leadership de la Chine dans l'exploitation minière des terres rares et la production d'aimants. Le Japon et la Corée du Sud jouent également un rôle central, en mettant l'accent sur l'innovation technologique dans la production d'aimants. La domination stratégique de la Chine sur les matières premières et sa poussée agressive dans les secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables lui assurent un statut de leader sur le marché. Les secteurs de l'électronique et de l'automobile de la région continuent de générer une forte demande d'aimants permanents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des aimants permanents sont Hitachi Metals, Ltd., Daido Steel Co., Ltd., Arnold Magnetic Technologies, TDK Corporation et Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Ces acteurs se concentrent sur le développement technologique, les fusions et acquisitions et l'augmentation des capacités de production pour maintenir leur part de marché. Hitachi Metals investit dans la technologie des aimants en néodyme de nouvelle génération et Daido Steel augmente sa capacité de recyclage des aimants aux terres rares. TDK Corporation accroît également sa présence dans l'industrie automobile, en fabriquant des aimants hautes performances pour les voitures électriques.

• Hitachi Metals : a produit plus de 200 000 tonnes d'aimants haute performance, destinés aux secteurs automobile et industriel.
• TDK Corporation : a fabriqué plus de 100 millions d'aimants compacts pour l'électronique grand public.

Liste des principales entreprises de farine de sarrasin   

• Hitachi Metals (Japan)
• TDK (Japan)
• DMEGC (China)
• Guangdong JPMF (China)
• Sinomag (China)
• Union Materials (South Korea)
• Tokyo Ferrite (Japan)
• BGRIMM Magnetic Materials (China)
• Hunan Aerospace Magnet &Magneto (China)
• Zhejiang Kaiven Magnet (China)
• Guangzhou Golden South (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2023 : En 2023, Hitachi Metals a dévoilé un nouvel aimant permanent à base de néodyme qui dépend moins des matériaux essentiels de terres rares, atténuant ainsi les soucis de la chaîne d'approvisionnement grâce à d'excellentes performances magnétiques. Ce développement devrait profiter à des secteurs tels que l'automobile, les énergies renouvelables et l'électronique, renforçant ainsi la domination de l'entreprise dans le domaine des solutions magnétiques respectueuses de l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le rapport présente une étude approfondie du marché mondial des aimants permanents, fournissant des informations sur la taille actuelle du marché, sa trajectoire de croissance future et ses principaux moteurs. Il aborde les principaux moteurs de la croissance du marché, tels que l'adoption croissante des véhicules électriques, l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et les progrès technologiques en matière de magnétisme. En outre, le rapport aborde également les obstacles à la croissance sous la forme de ruptures de chaînes d'approvisionnement, de tensions géopolitiques et de volatilité des prix des matières premières. Une analyse de segmentation approfondie est fournie en fonction du type d'aimant (aimants en ferrite et terres rares) et par divers domaines d'application, notamment l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale, la santé et l'énergie. Le rapport met également en lumière les tendances des marchés régionaux, en évaluant le potentiel de croissance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, y compris les leaders du marché, les économies émergentes et l'activité stratégique dans chaque région. En outre, il présente les principales entreprises du secteur, décrivant leurs stratégies commerciales, leurs développements technologiques et leurs initiatives visant à rester compétitives sur le marché grâce à la recherche, à la collaboration et aux pratiques de production écologiques. Enfin, le rapport explore les développements industriels les plus récents, notamment les progrès dans les matériaux magnétiques, les innovations visant à réduire la dépendance aux terres rares et les investissements importants des entreprises qui définissent l'avenir du secteur des aimants permanents.