Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles, par type (herbicides, insecticides, fongicides, autres), par industrie en aval (agriculture et foresterie), perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PESTICIDES ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES

La taille du marché mondial des pesticides et autres produits chimiques agricoles devrait valoir 147,71 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 414,99 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12,1 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

L'industrie des pesticides et autres produits chimiques agricoles constitue une partie importante de l'agriculture, stimulée par la demande de production alimentaire et de maximisation des rendements. Les agriculteurs du monde entier en dépendentproduits chimiquespour lutter contre les ravageurs qui attaquent leurs cultures et améliorer la production agricole.

Les tendances du marché impliquent une croissance de la demande de biopesticides et d'autres solutions respectueuses de l'environnement, la création de pesticides chimiques plus précis et plus respectueux de l'environnement et l'accent croissant mis sur les méthodes agricoles de précision qui maximisent l'utilisation de ces produits chimiques. Le marché s'adresse à un large éventail de processus agricoles, allant de la culture à différentes échelles. Les principaux acteurs sont de grands fabricants de produits chimiques, ainsi que des acteurs de niche fabriquant des types de produits spécialisés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES PESTICIDES ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES

Le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a eu directement et indirectement un impact profond sur le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles. La Russie est un exportateur mondial important des principaux intrants agricoles, notamment les engrais, qui sont importants pour les cultures et affectent directement la demande et l'application de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles.

Le conflit a entraîné de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans la région de la mer Noire, une plaque tournante agricole et commerciale clé pour les produits agricoles. De telles perturbations ont contribué à une volatilité accrue des prix des matières premières et à des pénuries d'intrants essentiels tels que les engrais, la Russie et la Biélorussie étant les principaux producteurs mondiaux d'engrais, en particulier d'engrais potassiques et azotés. Les restrictions commerciales, les sanctions et la logistique ont toutes contribué à intensifier ces problèmes.

Les dépenses plus élevées et la diminution de l'offre d'engrais affectent directement le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles. Les agriculteurs dont les prix des engrais sont plus élevés peuvent modifier leurs plans de plantation, ce qui peut influencer les types et les quantités de pesticides dont ils ont besoin. Les perturbations dans l'ensemble du processus de production agricole dans la région de la mer Noire, un pôle agricole important, peuvent également avoir un impact indirect sur la demande mondiale de produits phytosanitaires.

En outre, la guerre a soulevé des préoccupations en matière de sécurité alimentaire mondiale, ce qui pourrait entraîner des interventions gouvernementales et des changements de politique qui affecteront l'utilisation et la réglementation des pesticides et autres produits chimiques agricoles. La volatilité de la région et ses effets sur les principaux intrants agricoles posent de sérieux défis et incertitudes au marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles. L'appel à une « gestion efficace » dans votre modèle est approprié, mais il s'applique aux agriculteurs qui cherchent à maximiser l'utilisation de chaque intrant, y compris les pesticides, en raison de l'augmentation des coûts et d'éventuelles pénuries d'autres facteurs importants tels que les engrais. Le lien vers les systèmes ERP reste ici déplacé 

DERNIÈRES TENDANCES

Des solutions durables, une application de précision et une intégration numérique propulsent l'innovation sur le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles

Les dernières tendances dans l'industrie des pesticides et autres produits chimiques agricoles sont fortement centrées sur l'innovation et l'utilisation de produits de protection des cultures plus durables et respectueux de l'environnement. Cela implique de mettre davantage l'accent sur les biopesticides, les produits chimiques d'origine biologique et les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) afin de réduire l'empreinte environnementale des pesticides chimiques conventionnels tout en garantissant une lutte efficace contre les ravageurs. Une autre tendance très médiatisée est le développement et l'adoption accrue de technologies agricoles de précision pour une application maximisée des produits chimiques. Cela inclut l'utilisation d'équipements de pulvérisation guidés par GPS, l'application par drone et une technologie à taux variable pour garantir que les produits chimiques tels que les pesticides ne sont appliqués que là et quand ils sont nécessaires, minimisant ainsi l'utilisation globale et la dérive hors cible. En outre, on assiste à une convergence croissante des outils numériques et de l'analyse des données pour améliorer la prise de décision en matière de lutte antiparasitaire. Les agriculteurs et les experts agricoles utilisent désormais plus largement les capteurs, les informations météorologiques et les outils de modèles prédictifs pour suivre les populations de ravageurs, prévoir les épidémies et prendre des décisions plus éclairées concernant le moment et la manière d'utiliser les pesticides, ce qui se traduit par des interventions plus efficaces et ciblées.

• Selon les estimations de l'industrie, les biopesticides devraient représenter plus de 20 % des ventes totales de pesticides d'ici 2030, grâce à l'adoption accrue de pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM).

• Selon de récentes enquêtes agricoles, les technologies agricoles de précision telles que la pulvérisation guidée par GPS et les drones sont désormais utilisées dans plus de 30 % des exploitations agricoles à grande échelle dans les régions développées pour garantir une application ciblée des pesticides.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PESTICIDES ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en herbicides, insecticides, fongicides et autres.

• Herbicides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour contrôler la végétation indésirable, communément appelée mauvaises herbes, dans les champs agricoles et autres zones. Ils peuvent être sélectifs, ciblant des types spécifiques de mauvaises herbes, ou non sélectifs, tuant un large éventail de plantes.

• Insecticides : Ce sont des agents chimiques utilisés pour lutter contre les insectes nuisibles qui peuvent endommager les cultures et réduire les rendements. Les insecticides agissent par divers mécanismes, tels que la perturbation du système nerveux ou l'inhibition de la croissance.

• Fongicides : Ce sont des composés chimiques utilisés pour prévenir et contrôler les maladies fongiques qui peuvent affecter diverses parties des plantes, notamment les feuilles, les tiges et les fruits, entraînant des pertes de récoltes importantes.

• Autres : Cette catégorie couvre une gamme de produits chimiques agricoles utilisés pour lutter contre les ravageurs et améliorer la santé des plantes. Il comprend des nématicides pour lutter contre les nématodes endommageant les racines, des rodenticides pour lutter contre les rongeurs nuisibles et des molluscicides pour éliminer les limaces et les escargots qui se nourrissent des cultures. De plus, il contient des régulateurs de croissance des plantes qui influencent le développement des plantes et des biopesticides fabriqués à partir de sources naturelles comme les plantes, les animaux, les bactéries et certains minéraux. 

Par industrie en aval

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en agriculture et foresterie.

• Agriculture : Il s'agit de loin du plus grand marché en aval pour les pesticides et autres produits chimiques agricoles. Cela comprend l'application de ces produits chimiques dans les cultures agricoles (pour les céréales, les graines oléagineuses, les fruits, les légumes, etc.), l'élevage (pour lutter contre les parasites sur les animaux et dans leur environnement) et d'autres activités agricoles pour sauvegarder les cultures, améliorer les rendements et lutter contre les ravageurs et les maladies qui pourraient affecter la production agricole et la sécurité alimentaire.

• Foresterie : La foresterie utilise également des pesticides et d'autres produits agrochimiques, mais dans une moindre mesure que l'agriculture. Ils appliquent ces produits pour lutter contre les ravageurs et les maladies qui peuvent nuire aux arbres dans les forêts, les pépinières et les plantations et pour lutter contre les mauvaises herbes qui peuvent interférer avec la croissance des espèces d'arbres cibles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation de la population mondiale et de la demande alimentaire croissante pour stimuler le marché

La croissance continue de la population mondiale nécessite une productivité agricole accrue pour assurer la sécurité alimentaire. Cela alimente le besoin de produits de protection des cultures efficaces, tels que des pesticides et autres produits agrochimiques, pour optimiser les rendements et réduire les pertes dues aux ravageurs et aux maladies.

Prévalence accrue des ravageurs et des maladies des cultures en raison du changement climatique pour élargir le marché

Les changements dans les conditions météorologiques et la hausse des températures mondiales résultant du changement climatique peuvent entraîner le développement de nouveaux ravageurs et maladies, ainsi qu'une augmentation de la portée géographique et de la gravité des maladies actuelles. Cela nécessite une application accrue de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles pour protéger les cultures et assurer la production agricole.

• Selon les projections de la FAO, la population mondiale devrait croître de 1 à 1,5 milliard d'ici 2030, ce qui stimulera la demande de pesticides susceptibles de contribuer à augmenter la productivité agricole de 25 à 40 % dans les zones à forte densité parasitaire.

• Selon des études d'impact climatique, l'évolution des conditions météorologiques a élargi l'aire de répartition des ravageurs d'environ 15 à 20 %, renforçant ainsi le besoin de davantage de traitements de protection des cultures dans le monde.

Facteur de retenue

Des réglementations environnementales strictes et des préoccupations liées aux résidus de pesticides pourraient potentiellement ralentir la croissance du marché

La conscience environnementale croissante et les inquiétudes concernant les effets néfastes possibles des pesticides chimiques sur l'environnement et la santé humaine se traduisent par des réglementations plus strictes sur leur application. Les problèmes associés aux résidus de pesticides dans les aliments et l'eau, ainsi qu'à la résistance des ravageurs, peuvent restreindre l'application de certains produits chimiques et renforcer le besoin de solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement.

• Selon les rapports réglementaires de l'UE, environ 30 % de l'utilisation de pesticides traditionnels est désormais soumise à des restrictions plus strictes en Europe et dans certaines parties de l'Amérique du Nord en raison de règles environnementales plus strictes.

• Selon une étude de consommation, plus de 50 % des acheteurs en Europe préfèrent les aliments contenant moins de résidus de pesticides, ce qui incite davantage les producteurs à adopter des alternatives plus sûres.

Création de biopesticides et de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) pour créer des opportunités

Opportunité

L'accent croissant mis sur l'agriculture durable et la minimisation de l'empreinte écologique des pratiques agricoles offrent une énorme opportunité pour la création et l'utilisation de biopesticides et de stratégies de lutte intégrée. Les biopesticides, produits à partir de ressources naturelles, offrent une solution écologique aux produits chimiques de synthèse. L'IPM, qui utilise une combinaison de méthodes biologiques, culturelles et chimiques, s'efforce de réduire la dépendance aux pesticides conventionnels tout en contrôlant les ravageurs.

• Selon les documents déposés par les entreprises, les dépenses en R&D sur les biopesticides ont augmenté de 35 % parmi les cinq plus grandes entreprises de pesticides, car elles répondent aux exigences croissantes en matière de durabilité.

 

• Selon les prévisions d'adoption de l'IPM, l'utilisation des méthodes de lutte intégrée contre les nuisibles devrait croître d'au moins 40 % dans les régions en développement d'ici 2030, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les solutions hybrides.

 

Développer une résistance accrue des ravageurs aux pesticides actuels comme défis potentiels

Défi

L'application répétée et continue de certains pesticides au fil du temps peut favoriser l'émergence de résistances chez les populations de ravageurs, rendant ces produits chimiques moins efficaces au bout d'un certain temps. Cela nécessite le développement et la recherche constants de nouveaux ingrédients actifs et de nouvelles formulations pour lutter contre la résistance et assurer une lutte antiparasitaire efficace, ce qui représente une tâche longue et financière pour les fabricants.

• Selon les rapports mondiaux sur la résistance des ravageurs, il existe désormais plus de 500 cas documentés de résistance des ravageurs aux ingrédients actifs des pesticides courants, ce qui rend nécessaire le développement de nouveaux produits.

 

• Selon les analyses des coûts de l'industrie, les fabricants de pesticides consacrent en moyenne 8 à 10 ans et 250 millions de dollars par produit pour commercialiser un nouvel ingrédient actif, ce qui ajoute des défis financiers et temporels.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PESTICIDES ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES

• Amérique du Nord

Le marché américain des pesticides et autres produits chimiques agricoles en Amérique du Nord est un marché majeur, alimenté par la taille de l'industrie agricole du pays et la demande de rendements élevés des cultures. Le marché est marqué par la présence des plus grandes entreprises mondiales et par une forte concentration sur l'innovation technologique et le respect des réglementations. Le segment de produits le plus important est celui des herbicides en raison de la croissance intensive de cultures telles que le maïs et le soja. Il existe également une tendance croissante vers les biopesticides et l'agriculture durable qui affectent les conditions du marché.

• Europe

L'Europe représente une part importante du marché mondial des pesticides et autres produits chimiques agricoles. La région est cependant sous pression pour réduire l'utilisation de pesticides chimiques en raison de problèmes environnementaux et de règles strictes, comme en témoigne la tentative de l'UE de réduire les ventes de pesticides. Cela accroît la demande de biopesticides et de mesures de lutte intégrée contre les ravageurs. Les pays d'Europe occidentale comme la France, l'Allemagne et l'Espagne sont des marchés clés, tandis que l'Europe de l'Est devrait connaître une forte croissance. Les herbicides, insecticides et fongicides représentent une part importante du marché européen des pesticides.

• Asie

L'Asie-Pacifique est le marché le plus vaste et le plus dynamique au monde pour les pesticides et autres produits chimiques agricoles. Cela est dû à la vaste superficie agricole de la région, à l'augmentation de la population ayant besoin de plus de nourriture et à l'utilisation de techniques agricoles intensives. La Chine et l'Inde sont des pays consommateurs clés. Les herbicides et les insecticides sont les leaders du marché dans la région. On constate également une adoption accrue de biopesticides et de pratiques d'agriculture de précision pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du marché des sciences chimiques et agricoles propulsent l'innovation et la croissance du marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles

Les principaux acteurs commerciaux définissent le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles en mettant l'accent sur l'innovation stratégique dans les formulations chimiques, les produits biologiques et l'agriculture durable. Ces entreprises formulent en permanence des produits avancés tels que de nouveaux pesticides synthétiques dotés de profils d'efficacité et de sécurité améliorés, de nouveaux biopesticides basés sur des matériaux naturels et de nouvelles technologies de traitement des semences. Ils élargissent également leur portefeuille de produits pour fournir des solutions intégrées de lutte antiparasitaire en intégrant des méthodes chimiques et biologiques. En outre, ces leaders du marché investissent massivement dans la R&D pour atténuer des problèmes tels que la résistance aux ravageurs et la conscience environnementale, et s'étendent à travers le monde pour répondre aux besoins de diverses zones géographiques agricoles et catégories de cultures. En se concentrant sur la création de solutions efficaces et respectueuses de l'environnement pour la protection des cultures et l'amélioration des rendements, ces entreprises stimulent la croissance et créent des tendances sur le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles.

• Selon les mises à jour de la stratégie de DowDuPont, l'entreprise s'associe à plus de 20 000 producteurs dans le monde entier dans le cadre de programmes d'agriculture de précision pour offrir une protection des cultures de nouvelle génération.

• Selon les informations fournies par ChemChina sur le marché, la société contrôle environ 15 % de l'approvisionnement mondial en pesticides, les acquisitions de Syngenta renforçant son portefeuille de biopesticides.

Liste des principales entreprises de pesticides et autres produits chimiques agricoles

• DowDupont (U.S.)
• Chemchina (China)
• BASF (Germany)
• Bayer (Germany)
• Syngenta (Switzerland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mars 2025: L'une des tendances récentes les plus intéressantes sur le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles est l'accent croissant mis sur le développement et la commercialisation de produits de protection des cultures plus ciblés et plus respectueux de l'environnement. Un certain nombre d'acteurs de premier plan investissent considérablement dans la recherche et le développement pour lancer de nouveaux biopesticides, des pesticides à base d'ARNi et d'autres nouveaux produits qui assurent une lutte antiparasitaire efficace avec moins d'effets sur les insectes utiles, la faune et l'environnement. Cette tendance exprime la pression réglementaire accrue et la demande des consommateurs d'avoir une production agricole plus respectueuse de l'environnement et la réaction de l'industrie aux défis de la lutte antiparasitaire en matière de résistance aux ravageurs et de responsabilité environnementale.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude contient une analyse SWOT complète et fournit une perspective des tendances futures du marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles. Il explore plusieurs raisons responsables de l'expansion du marché, en examinant un large éventail de segments de marché (par type – herbicides, insecticides, fongicides, etc. ; et par application – agriculture, foresterie) et les tendances potentielles qui peuvent orienter son modèle de croissance à court terme. La recherche prend en compte les tendances actuelles ainsi que les tournants antérieurs, présentant un aperçu approfondi des éléments du marché et des domaines dans lesquels le développement peut potentiellement avoir lieu.

À la mi-mai 2025, le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles connaît une croissance soutenue, stimulée par la demande continue de protection efficace des cultures et d'amélioration des rendements pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux. Le rapport examine des tendances telles que le recours croissant à des pratiques agricoles durables, l'évolution de produits chimiques et biologiques plus ciblés et plus respectueux de l'environnement, ainsi que la contribution des technologies agricoles de précision à la maximisation de l'utilisation de produits chimiques. Les principaux acteurs de l'industrie donnent la priorité à l'innovation en matière de formulation de produits, à la lutte contre la résistance aux ravageurs et à l'adaptation aux environnements réglementaires changeants. Malgré les problèmes liés à l'impact environnemental et au développement de la résistance aux ravageurs, le marché devrait maintenir sa trajectoire de croissance, alimentée par la nécessité inhérente de la protection des cultures dans l'agriculture et la foresterie. Les tendances émergentes notent l'importance croissante des biopesticides, des technologies d'application de précision et de l'intégration des données et de la technologie pour éclairer des pratiques de lutte antiparasitaire plus efficaces sur le marché des pesticides et autres produits chimiques agricoles.