Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), par type (PBM autonome, fournisseurs d’assurance maladie, pharmacie de détail), par application (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne) et aperçu régional et prévisions jusqu’en 2035

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RESPONSABLE DES PRESTATIONS DE PHARMACIE (PBM)APERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (pbm) était évalué à 453,48 milliards de dollars en 2026 et atteindrait 862 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC projeté de 7,4 % de 2026 à 2035.

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) joue un rôle essentiel dans les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique en gérant les avantages des médicaments sur ordonnance pour le compte des assureurs, des employeurs et des programmes gouvernementaux. Les PBM sont des intermédiaires entre les producteurs de médicaments, les pharmacies et les payeurs, négociant les dépenses en médicaments, traitant les réclamations et appliquant des mesures de gestion des tarifs qui consistent en des formulaires et des programmes de remise. Le marché est stimulé par le nom croissant de pilules médicinales moins coûteuses, l'apparition croissante de maladies chroniques et les modifications réglementaires affectant la transparence des prix des médicaments. Les principaux acteurs, notamment CVS Health, Express Scripts et Optum Rx, dominent l'industrie, tirant parti d'une technologie avancée et d'analyses de données pour optimiser l'accès et l'observance des médicaments. Cependant, le site est soumis à un examen minutieux en matière de pratiques de tarification, de problèmes de transparence et de concurrence croissante de la part des modèles de soins de santé inclus et des solutions croissantes de pharmacie virtuelle. À mesure que les prix des soins de santé continuent d'augmenter, les PBM devraient évoluer, se spécialisant dans des modèles de soins entièrement basés sur les frais et dans des techniques progressives de limitation des frais pour améliorer les résultats des patients.

IMPACTS DE LA COVID-19

Gestionnaire des prestations pharmaceutiques (PBM)L'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet horrible sur la croissance du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), perturbant les chaînes d'approvisionnement traditionnelles en médicaments, réduisant les volumes de prescription et augmentant les situations opérationnelles exigeantes. Les confinements et les réglementations ont entraîné une diminution des visites chez les médecins cliniciens et des méthodes non obligatoires, ce qui a entraîné une diminution de l'utilisation des médicaments sur ordonnance, principalement pour les gélules médicinales non essentielles. De plus, l'incertitude monétaire et les pertes d'emplois ont réduit les assurances subventionnées par les entreprises, affectant ainsi les flux de revenus du PBM. La pandémie a également révélé des inefficacités dans les opérations du PBM, notamment des retards dans l'approbation des médicaments et des pénuries de livraison, ce qui a conduit à un meilleur contrôle de leurs pratiques en matière de tarification et de transparence. De plus, la hausse des prix des soins de santé et le rapprochement des soins payants ont forcé les PBM à adapter leurs modèles d'entreprise commerciale. Alors que la demande de médicaments contre les maladies chroniques est restée stable, la baisse des prescriptions ordinaires et des visites des personnes atteintes a eu un impact négatif sur l'essor global du marché. À mesure que l'entreprise se rétablit, les PBM se spécialisent dans les solutions virtuelles, l'intégration de la télésanté et les offres améliorées d'expédition à domicile pour atténuer les perturbations futures.

DERNIÈRES TENDANCES

La hausse des prix des soins de santé et la demande croissante de produits sur ordonnance pour stimuler la croissance du marché

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) connaît une forte croissance, avec des projections indiquant qu'il atteindra 819,18 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,64 % de 2025 à 2030. Cet élargissement est motivé par la hausse des prix des soins de santé et une demande croissante de produits sur ordonnance. Une tendance de grande qualité est la consolidation de la part de marché parmi les principaux PBM. En 2023, trois acteurs prédominants – Caremark de CVS Health, Express Scripts de Cigna et OptumRx de UnitedHealth Group – traitaient ensemble près de quatre-vingts % de toutes les demandes de prescription égales. L'intégration des services de télésanté dans les offres PBM prend également de l'ampleur, améliorant l'accès des patients aux soins et le contrôle des traitements. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur l'analyse statistique pour optimiser les prix et améliorer les effets sur les patients. Cependant, l'entreprise fait face à une surveillance réglementaire approfondie. En septembre 2024, la Federal Trade Commission a déposé une plainte contre les PBM affiliés à de grandes entreprises, alléguant des pratiques qui gonflent les prix de l'insuline. Cela met en évidence les situations toujours exigeantes auxquelles les PBM sont confrontés en matière de transparence des prix et de conformité réglementaire. En réponse à cette dynamique, les PBM se spécialisent dans les modèles de soins centrés sur la personne concernée et dans les contrats basés sur les coûts afin de s'aligner plus étroitement sur les résultats des patients et la rentabilité.

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RESPONSABLE DES PRESTATIONS DE PHARMACIE (PBM)SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en PBM autonomes, fournisseurs d'assurance maladie, pharmacie de détail.

• PBM autonome : il s'agit de gestionnaires d'avantages pharmaceutiques impartiaux qui fonctionnent un par un à partir des assureurs et des pharmacies, se concentrant entièrement sur la gestion des avantages des médicaments sur ordonnance. Ils négocient les dépenses en médicaments, les réclamations liées aux procédures et appliquent des techniques de gestion des coûts aux employeurs, aux programmes gouvernementaux et aux plans de remise en forme.

• Fournisseurs d'assurance maladie : ces sociétés proposent des régimes d'assurance maladie aux particuliers et aux organisations, masquant les prix cliniques, qui incluent les médicaments prescrits. Certains assureurs possèdent des PBM ou s'associent à eux pour gérer les médicaments et optimiser les tarifs des soins de santé.

• Pharmacie de détail : il s'agit de pharmacies physiques ou en ligne qui distribuent des médicaments sur ordonnance et en vente libre directement aux consommateurs. Ils travaillent régulièrement avec les PBM et les compagnies d'assurance pour faciliter la tarification, le remboursement et l'observance des traitements par les patients.
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

• Pharmacies hospitalières : Ce sont des pharmacies situées dans des hôpitaux ou des centres de santé, fournissant des médicaments aux patients hospitalisés et ambulatoires. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes médicales pour assurer la bonne gestion des médicaments et contrôler les traitements spécialisés.

• Pharmacies de détail : il s'agit de magasins physiques où les consommateurs peuvent acheter des médicaments sur ordonnance et en vente libre, ainsi que des produits de remise en forme et de bien-être. Ils s'associent souvent aux PBM et aux fournisseurs de couverture pour proposer une assurance médicaments sur ordonnance et des réductions.

• Pharmacies en ligne : ces plateformes virtuelles permettent aux clients de commander à distance des médicaments sur ordonnance et sans ordonnance, avec des services de livraison à domicile. Ils offrent commodité, prix agressifs et intégration de la télémédecine pour les consultations numériques et les ordonnances électroniques.
   

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

Demande croissante de gestion rentable des médicaments sur ordonnance pour stimuler le marché

L'augmentation du nombre de médicaments prescrits a stimulé la demande de PBM, qui négocient des prix de médicaments plus bas, contrôlent les formulaires et mettent en œuvre des programmes de rabais pour réduire les frais des assureurs, des employeurs et des patients. Alors que les tarifs des soins de santé continuent d'augmenter, les PBM jouent un rôle essentiel dans le contrôle des dépenses pharmaceutiques et l'amélioration de l'accessibilité financière des médicaments.

Expansion des programmes de gestion des maladies chroniques pour élargir le marché

Avec l'augmentation mondiale des maladies persistantes telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, les PBM sont devenus essentiels dans la gestion des plans de traitement à long terme. En optimisant l'observance des médicaments, en coordonnant l'accès aux médicaments essentiels et en intégrant des solutions de santé virtuelles, les PBM contribuent à de meilleurs résultats pour les patients tout en réduisant les dépenses de santé standard.

Facteur de retenue

Les défis en matière de contrôle réglementaire et de transparence des prix restreignent la croissance du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) et pourraient potentiellement entraver la croissance du marché.
 

L'un des principaux éléments restrictifs sur le marché du PBM est la surveillance réglementaire croissante et la demande d'une plus grande transparence des prix. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier resserrent les règles pour garantir une tarification véridique des médicaments et rejettent les systèmes de rabais opaques qui ont longtemps été critiqués pour gonfler les prix des médicaments. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) et les législateurs ont intensifié leurs enquêtes sur les pratiques de PBM, en particulier concernant les prix dépliés et les exclusions des formulaires, qui peuvent encore restreindre la concurrence et augmenter les prix payés aux patients. De plus, les procès et les ajustements politiques visant à imposer des prix honnêtes aux médicaments posent d'importants problèmes de conformité aux PBM, affectant leur rentabilité et leur flexibilité opérationnelle. La pression croissante exercée par les entreprises de soins de santé, les sociétés de défense des clients et les pharmacies impartiales pour accroître la transparence des modèles de prix et de remboursement des médicaments s'ajoute aux contraintes du marché. En conséquence, les PBM sont contraints de repenser leurs stratégies commerciales, en se concentrant sur des modèles de soins basés sur la valeur et des cadres de tarification plus transparents.

Opportunité

Souhaits en matière de soins de santé et améliorations technologiques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) est sur le point de croître, poussé par l'évolution des souhaits en matière de soins de santé et les améliorations technologiques. L'adoption croissante de solutions de santé numérique, telles que la gestion des ordonnances basée sur l'IA et l'intégration de la télésanté, offre aux PBM une grande opportunité d'améliorer les performances et l'engagement des patients. De plus, la croissance des offres pharmaceutiques spécialisées, en particulier pour les produits biologiques de grande valeur et les remèdes génétiques, offre de nouvelles sources de revenus. Le passage à des soins basés sur le prix et à des modèles de tarification évidents offre également aux PBM de plus en plus de possibilités de construire et d'améliorer les partenariats avec les assureurs et les prestataires de soins de santé, améliorant ainsi le contrôle des coûts et les résultats pour les patients à long terme.

Défi

La surveillance réglementaire croissante et les besoins de transparence des prix pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs.

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) est confronté à de nombreux défis, ainsi qu'à une surveillance réglementaire croissante et à des besoins de transparence des prix. Les entreprises gouvernementales et les groupes de défense des acheteurs font pression sur les PBM pour qu'ils révèlent des systèmes de rabais et suppriment les coûts cachés, ce qui a un impact sur leurs modes de vente traditionnels. De plus, la concurrence croissante des sociétés de soins de santé constituées en société et des pharmacies virtuelles perturbe le marché, obligeant les PBM à innover rapidement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de médicaments compliquent également le contrôle des médicaments, entraînant des tarifs plus élevés et des inefficacités opérationnelles. S'adapter à l'évolution des réglementations en matière de soins de santé, répondre aux inquiétudes du public concernant le prix des médicaments et maintenir la rentabilité restent des obstacles de taille pour l'industrie du PBM.

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RESPONSABLE DES PRESTATIONS DE PHARMACIE (PBM)APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est en tête de la part de marché mondiale des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), grâce à une infrastructure de soins de santé correctement montée, à des dépenses excessives en médicaments sur ordonnance et à une forte présence d'acteurs clés du PBM, notamment CVS Caremark, Express Scripts et OptumRx. La région bénéficie d'une demande croissante pour des solutions rentables de contrôle des médicaments, d'une prévalence croissante des maladies persistantes et de changements réglementaires ayant un impact sur la transparence et les modes de remboursement des PBM. De plus, les améliorations technologiques dans la gestion numérique des ordonnances et les tâches de soins basées sur les coûts façonnent l'avenir du marché. Cependant, la surveillance réglementaire croissante et l'exigence de transparence des prix s'appliquent aux modèles d'entreprise PBM, ce qui incite les entreprises à s'orienter vers des systèmes de tarification conviviaux pour les acheteurs. Les États-Unis dominent le marché nord-américain du PBM, représentant la plus grande part en raison de leurs dépenses excessives en médicaments sur ordonnance et de leurs plans de soins de santé poussés par les entreprises. Les mouvements réglementaires, y compris les enquêtes sur les pratiques de tarification des PBM, remodèlent le paysage du marché, en poussant à plus de transparence et à des techniques de réduction des prix.

• Europe

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) en Europe se développe progressivement, poussé par la hausse des coûts des soins de santé, le vieillissement de la population et la demande croissante de modèles de tarification des médicaments verts. Contrairement à l'Amérique du Nord, l'Europe connaît un paysage PBM extrêmement fragmenté en raison des structures de soins de santé gérées par le gouvernement et des règles nationalisées de tarification des médicaments. Cependant, des opportunités existent dans les secteurs de l'assurance non publique et dans les plans de remise en forme subventionnés par les organisations, dans lesquels les PBM peuvent offrir des solutions permettant de réduire les frais. De plus, la poussée en faveur des soins de santé virtuels, des ordonnances électroniques et des soins totalement basés sur les prix favorise l'adoption du PBM. Malgré ces potentiels d'essor, des règles réglementaires strictes et des mesures de contrôle des frais limitent l'impact du PBM par rapport au marché américain.

• Asie

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) en Asie en est à ses débuts, mais il se développe en raison de la hausse des prix des soins de santé, de la pénétration croissante des assurances et de la demande de réponses rentables en matière de contrôle des médicaments. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon assistent à une évolution vers l'assurance maladie privée et les soins de santé virtuels, créant ainsi des possibilités pour les PBM de rationaliser les dépenses pharmaceutiques. L'adoption des ordonnances électroniques et de la gestion des médicaments basée sur l'IA gagne également du terrain. Cependant, la tarification des médicaments réglementée par le gouvernement et la connaissance limitée des services PBM posent des défis à la croissance du marché. Malgré ces obstacles, l'évolution du paysage des soins de santé en Asie offre une capacité accrue aux PBM.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur sur le marché Pharmacy Benefit Manager (PBM) incluent Express Scripts Holding Company (États-Unis), Rite Aid (États-Unis), CVS Health Corporation (États-Unis) et DST Systems (États-Unis). Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la gestion des avantages des médicaments sur ordonnance, l'optimisation des prix des médicaments et l'amélioration de l'efficacité des soins de santé. Express Scripts et CVS Health font partie des plus grands PBM, proposant des offres de soins de santé incluses et des réponses en matière de gestion de pharmacie. Rite Aid fonctionne comme une principale chaîne de pharmacies de détail dotée de compétences PBM, tandis que DST Systems propose des solutions de santé et économiques adaptées aux générations, soutenant les opérations PBM. Leurs améliorations stratégiques continuent de façonner le paysage pharmaceutique en évolution.

Liste des principales entreprises profilées 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : En 2024, CarelonRx, le gestionnaire des gains en pharmacie d'Elevance Health, a amélioré son offre en obtenant BioPlus Specialty Pharmacy et Paragon Healthcare. Ces acquisitions stratégiques visent à renforcer les capacités pharmaceutiques uniques de CarelonRx, en gardant à l'esprit une meilleure gestion des procédures de guérison médicamenteuses complexes. De plus, CarelonRx a lancé ses propres offres pharmaceutiques et a investi dans l'amélioration de la plateforme de gestion des réclamations DomaniRx PBM. Ces projets sont conçus pour réduire la dépendance à l'égard de partenaires externes et améliorer les opérations de distribution internes, renforçant ainsi la position de CarelonRx sur le marché du PBM.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du Pharmacy Benefit Manager (PBM) continue de jouer un rôle important dans le façonnement des industries pharmaceutique et de la santé en optimisant le prix des médicaments, en améliorant l'accès aux médicaments et en améliorant les soins moyens aux patients. Avec l'augmentation des tarifs de santé et une demande croissante de tablettes de domaine d'expertise, les PBM évoluent grâce à l'intégration du fitness virtuel, aux modèles de soins complets payants et à une plus grande transparence des prix. Cependant, le contrôle réglementaire et le développement des exigences en matière de tarification véridique restent des défis majeurs. À mesure que l'industrie s'adapte aux nouvelles technologies et aux ajustements de couverture, les PBM resteront essentiels pour rationaliser les prestations des médicaments sur ordonnance et réaliser des économies dans le contexte mondial des soins de santé.