Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des roches phosphatées, par type (dépôts de phosphate marin et gisements de phosphate igné), par application (engrais, nutrition animale et détergent), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ROCHES PHOSPHATE

La valeur du marché mondial des roches phosphatées devrait passer de 6,54 milliards USD en 2026 à environ 6,72 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 0,3 % entre 2026 et 2035.

Le marché du phosphate naturel est un élément essentiel de l'agriculture mondiale puisque le phosphate est la seule source de phosphore dans la production d'engrais et continue de croître grâce à l'alimentation et aux biocarburants. En agriculture, les engrais à base de phosphate présentent des avantages à valeur ajoutée pour l'industrie agricole. Avec l'augmentation de la population humaine et la consommation de biocarburants, il existe une forte demande d'engrais à base de phosphate dans les pays en développement. À base de phosphateengraissont fabriqués et exportés principalement par trois pays, la Chine, le Maroc et les États-Unis, mais pas exclusivement. L'industrie du phosphate est confrontée à des problèmes communs sur le marché mondial en matière d'épuisement, de pauvreté mondiale, d'impacts environnementaux, de tensions géopolitiques et de conflits. Il existe actuellement des innovations en matière de recyclage et les efforts miniers s'orientent vers des pratiques durables pour aider à minimiser l'impact de la dégradation chimique et environnementale tout en préservant les approvisionnements futurs.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du phosphate a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la production, de la demande et des investissementspendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La COVID-19 a affecté très sévèrement le marché du phosphate naturel, la demande et la production ayant considérablement diminué sur l'ensemble du marché. La situation liée au COVID-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les restrictions de transport ont entraîné une baisse des activités industrielles et des opérations minières, ce qui a conduit les fabricants de mines, de médicaments et d'engrais à suspendre leurs activités ou à être confrontés à des pénuries de main-d'œuvre dans une grande variété de pays. Par conséquent, les sociétés minières ont été confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à des arrêts opérationnels pendant la pandémie, et les performances du marché ont été globalement médiocres. La pandémie a également eu un impact considérable sur les activités agricoles à travers le monde, et le retard du début de la saison agricole dans de nombreuses régions du monde a réduit la demande immédiate d'engrais à base de phosphate. Le marché dans son ensemble a connu une incertitude en raison de l'incertitude économique et de l'incertitude concernant les investissements nettement réduits réalisés pendant la période COVID.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché s'oriente vers la durabilité avec un recyclage accru

L'industrie du phosphate naturel s'oriente radicalement vers la durabilité avec une augmentation du recyclage des produits phosphatés. De toutes nouvelles technologies ont été créées pour récupérer le phosphore des eaux usées et des eaux de ruissellement agricole afin d'éviter la nécessité d'une extraction supplémentaire de phosphate naturel et les conséquences environnementales qui en résultent. En fin de compte, cela signifie moins de rejets de polluants possibles provenant de l'extraction du phosphate et des ressources limitées mieux conservées. Le Groupe OCP n'est que l'une des nombreuses entreprises qui commencent à investir ici, ce qui montre que l'industrie s'engage de plus en plus en faveur de la gestion de l'environnement. Le recyclage est un aspect important du futur développement durable de la chaîne d'approvisionnement du phosphate avec la demande mondiale croissante de phosphore.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ROCHES PHOSPHATE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gisements de phosphate marin et gisements de phosphate igné.

• Dépôts de phosphate marin : Les dépôts marins se forment en raison de la sédimentation se produisant dans le milieu marin. Les gisements marins se développent généralement sur des plateaux continentaux ou des bassins continentaux. Les phosphates marins sont généralement concentrés en apatite, ce qui est bénéfique car le phosphate est généralement plus mou et présente souvent des couches. La préoccupation concernant les gisements marins est de savoir s'ils sont exploitables, mais il existe également des préoccupations environnementales et réglementaires qui entravent l'industrie minière marine offshore. Malgré ces réglementations, il existe une demande croissante d'engrais issus des ressources en phosphate marin.

• Dépôts de phosphate igné : Les gisements ignés sont formés par des processus magmatiques et proviennent généralement de gisements de roche dure. Les gisements ignés contiennent généralement plus de phosphate que les gisements sédimentaires, mais leur coût d'extraction est généralement plus élevé (ou difficiles à exploiter). Les gisements de phosphate igné se trouvent principalement en Russie, en Afrique du Sud et au Brésil. Les phosphates ignés ont l'avantage supplémentaire de développer des engrais et des produits spécialisés de haute qualité en raison de leur qualité. Les secteurs du nettoyage industriel et institutionnel créent encore de la demande dans certains domaines.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en engrais, nutrition animale et détergents.

• Engrais : Les engrais représentent la plus grande partie de la roche phosphatée dans le monde ; ainsi, bien que les engrais représentent le segment d'utilisation le plus important sur le marché du phosphate naturel, l'utilisation des engrais concerne principalement l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est la matière première la plus importante pour la production de DAP et de MAP, les deux engrais synthétiques les plus courants. En conséquence, cette utilisation fait progresser la production alimentaire mondiale en améliorant le rendement des cultures et la qualité des sols. En outre, la demande accrue dans le secteur agricole, en particulier dans les pays en développement, entraînera également une augmentation de l'utilisation de phosphate naturel dans les engrais.

• Alimentation animale: La roche phosphatée aura des utilisations dans l'alimentation animale, mais l'une des façons dont elle soutient la nutrition animale sera de produire des phosphates de qualité alimentaire qui fournissent du phosphore au bétail pour aider les animaux à grandir et à développer leurs os. Les phosphates de qualité alimentaire fournissent certains des compléments alimentaires les plus nécessaires, qui soutiennent l'efficacité alimentaire, la production laitière et la santé animale. La demande d'aliments pour animaux de qualité en raison de la demande de viande et de produits laitiers continuera d'accroître le besoin d'additifs alimentaires pour animaux. Même si le phosphate naturel est moins utilisé dans l'alimentation animale que dans les engrais, il reste une source importante dans les secteurs de l'élevage.

• Détergent : La roche phosphatée aide à générer des phosphates pour l'industrie des détergents en réduisant la dureté de l'eau, permettant ainsi au produit de mieux fonctionner à des fins de nettoyage. Depuis une dizaine d'années, des restrictions ont été imposées sur les phosphates dans les détergents ménagers, notamment en raison des problèmes environnementaux liés à l'eutrophisation. La limitation des détergents ménagers entravera ce segment des applications de détergents à base de roche phosphatée dans toutes les régions développées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par la hausse de la demande alimentaire mondiale

L'augmentation prévue de la population mondiale continuera d'accroître la demande d'engrais à base de phosphore. La production alimentaire augmente, tout comme la demande d'engrais à base de phosphore, et le phosphate naturel est la principale matière première utilisée dans la production d'engrais car il augmente la productivité et les rendements des cultures. Les engrais et leur utilisation apparaissent plus rapidement dans les économies en croissance à mesure que l'agriculture se développe. La demande alimentaire est désormais, selon plusieurs estimations, le principal moteur du marché du phosphate naturel.

La croissance du marché est tirée par l'expansion de l'agriculture dans les économies émergentes

Les économies émergentes d'Inde, du Brésil et d'Afrique investissent dans le développement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance. Ils sont subventionnés par le gouvernement pour stimuler l'utilisation d'engrais et améliorer les pratiques agricoles. Cela crée une demande plus élevée de phosphate naturel pour fournir des engrais phosphatés dans les économies en développement et démontre une croissance du marché pour les années à venir.

Facteur de retenue

La croissance du marché est freinée par les préoccupations environnementales et le changement de durabilité

Les implications environnementales de l'exploitation minière et de son utilisation sont un facteur limitant important pour la croissance du marché des roches phosphatées. L'exploitation minière du phosphate naturel présente des risques de destruction des terres, de pollution de l'eau et de destruction des habitats, ce qui entraîne des réglementations environnementales plus strictes dans de nombreux pays, ce qui augmente les dépenses opérationnelles et limite les possibilités d'exploitation minière. Un autre facteur freinant ici est que, à mesure que les gens deviennent plus conscients et souhaitent une agriculture durable, les industries emboîtent le pas pour trouver des alternatives. Cela continuera à freiner la croissance du marché.

Opportunité

La croissance du marché est tirée par la demande croissante de recyclage

Le recyclage du phosphate est une opportunité de marché prometteuse sur le marché des roches phosphatées. Le recyclage du phosphore provenant des eaux de ruissellement agricoles et des effluents de déchets rend un pays moins dépendant des opérations minières pour extraire le phosphore afin de fournir des engrais. Le recyclage du phosphate permettrait également d'atténuer de nombreux objectifs de durabilité et de prendre en compte les réglementations environnementales internationales, tout en créant des opportunités pour les nouvelles entreprises impliquées dans la recherche d'alternatives propres en matière de gestion des déchets et d'agriculture circulaire. Dans l'économie actuelle, la demande d'alternatives propres augmente ; ainsi, le recyclage du phosphate représente une véritable opportunité pour maximiser le marché du phosphate naturel.

Défi

La croissance du marché est remise en question par l'épuisement et les contraintes géopolitiques

L'un des défis majeurs auxquels le marché du phosphate naturel est confronté réside dans le fait qu'il existe des gisements limités de réserves de phosphate à haute teneur. Bon nombre des sources de gisements les plus faciles sont en train d'être épuisées, ce qui rend l'extraction du phosphate plus difficile et plus coûteuse. L'offre sera limitée en raison de l'épuisement continu de la roche phosphatée et de l'impact que cela aura sur le marché de la roche phosphatée, car la disponibilité peut entraîner des augmentations de prix excessives, et n'oubliez pas que si vous ajoutez la nature géopolitique des producteurs de phosphate, cela présente un énorme point d'interrogation logique qui aura un impact continu sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ROCHES PHOSPHATE

• Amérique du Nord

La croissance du marché est tirée par la forte capacité de production de l'Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a un enjeu majeur sur le marché mondial du phosphate naturel, à la fois en raison de sa capacité de production élevée et de ses niveaux plus élevés de consommation agricole. Les États-Unis occupent une place centrale sur ce marché. Le marché américain du phosphate naturel fournit une énorme quantité de phosphate naturel, ce que facilite la grande industrie minière de Floride, de l'Idaho, de la Caroline du Nord et de l'Utah. Environ 95 pour cent de la roche phosphatée extraite est utilisée pour la fabrication d'engrais et de compléments alimentaires pour animaux. Les États-Unis ont produit environ 27 millions de tonnes de phosphate naturel en 2024. Outre la capacité de production globale et l'activité des différents niveaux de pratiques agricoles aux États-Unis, la contribution de l'Amérique du Nord en fait le premier fournisseur mondial de phosphate naturel.

• Europe

La croissance du marché est tirée par la demande croissante d'importations en Europe

L'Europe est un acteur important sur le marché mondial du phosphate naturel, car elle n'extrait pas de phosphate naturel et dépend donc presque entièrement des importations pour répondre à ses besoins en phosphate naturel. Seule mine de phosphate active produisant dans l'Union européenne, l'UE importe 82 % du phosphate naturel qu'elle consomme du reste, et 18 % sont extraits de la mine finlandaise de phosphate naturel. Sur la base de la consommation annuelle de phosphate naturel dans l'UE, la consommation annuelle était de 4,5 millions de tonnes en 2024. Il s'agit d'une augmentation significative de 33 %, la première augmentation depuis 2020. Soulignant la population globale de l'Allemagne et son stade de développement économique mondial, la taille du marché européen du phosphate naturel était estimée à 1,2 milliard de dollars en 2024. Le marché européen du phosphate naturel devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) pour 2035 de 3,6 % et devrait atteindre 6,6 millions de tonnes en volume et 23 milliards de dollars en valeur d'ici la fin de 2035.

• Asie

La croissance du marché est tirée par la production et la demande élevées de l'Asie

Une part importante du marché des roches phosphatées fournie à l'économie mondiale provient d'Asie, estimée à cinquante pour cent, avec une demande agricole importante et une population totale qui en sont les principaux contributeurs. La Chine a été le plus grand producteur mondial de phosphate naturel et représentait plus de quarante pour cent de la production totale en 2021 et constituait une part importante du marché des engrais phosphatés. Le développement rapide du marché des véhicules électriques (VE) a créé un besoin accru de roches phosphatées (principalement pour les batteries), et d'autres pays asiatiques, comme l'Inde et l'Indonésie, soucieux de leur production agricole qui devrait suivre la croissance des besoins alimentaires, devront augmenter leur utilisation d'engrais phosphatés. Le marché des roches phosphatées en Asie-Pacifique devrait passer d'environ 7,88 milliards de dollars en 2024 à sa valeur attendue de 10,67 milliards de dollars en 2035.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par l'innovation, la durabilité et l'expansion stratégique

Les principaux acteurs de l'industrie font des progrès substantiels sur le marché des roches phosphatées en contrôlant leur large diffusion de production, l'introduction de technologies et leurs acquisitions stratégiques. Le Groupe OCP, Mosaic et Yunnan Tin Company, de grands producteurs, étendent également leurs opérations et investissent dans des pratiques minières respectueuses de l'environnement pour répondre aux problèmes environnementaux. Ces acteurs se concentrent également sur l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de leur empreinte mondiale, en particulier sur les marchés émergents. De plus, leurs travaux sur le recyclage du phosphate et l'innovation dans les formulations d'engrais déterminent stratégiquement l'avenir du marché. De telles initiatives amènent ces entreprises non seulement à alimenter la croissance du marché, mais également à engendrer une transformation continue vers des méthodes plus durables.

Liste des principales entreprises de roches phosphatées

• OCP Group (Morocco)
• Yunnan Phosphate Group (China)
• The Mosaic Company (U.S)
• Hubei Xingfa Chemicals (China)
• Kailin Group (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

28 octobre 2024 :Le projet d'expansion de la capacité de production captive d'acide phosphorique de Paradeep Phosphates Limited (PPL) de 0,5 MMTPA à 0,7 MMTPA a été approuvé. Il s'agit d'un effort d'expansion qui garantit une intégration complète en amont dans la fabrication d'engrais, car la dépendance à l'égard des importations est minimisée, ce qui améliore l'efficacité et la rentabilité des opérations. Le coût s'élève à environ 2 500 millions INR et sera soutenu à la fois en interne et en externe.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.