Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché photovoltaïque (PV), par type (silicium monocristallin, silicium polycristallin, autre), par application (résidentielle, commerciale, station au sol) et aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE (PV)

Le marché mondial du photovoltaïque (PV) devrait passer d'environ 86,3 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 160,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 60 à 65 % en raison de la fabrication de modules et des grandes installations ; L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 30 à 35 % pour un déploiement axé sur les politiques.

Les investissements dans les énergies renouvelables augmentent assez rapidement à l'échelle mondiale, grâce aux progrès technologiques dans les panneaux solaires et les processus de fabrication, ainsi qu'aux incitations gouvernementales. La transition mondiale vers une énergie propre s'accélère rapidement et le photovoltaïque devient aujourd'hui un élément crucial de la production d'énergie renouvelable, réduisant considérablement l'empreinte carbone. La hausse des coûts de l'électricité et les objectifs d'indépendance énergétique alimentent fortement la demande de systèmes photovoltaïques, tant dans les régions développées que dans les zones relativement sous-développées. Les progrès de la technologie photovoltaïque, comme les cellules solaires bifaciales ultra-efficaces, stimulent considérablement la croissance du marché avec une production d'énergie plus élevée et des coûts plus faibles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du photovoltaïque (PV) a connu des effets mitigés au milieu des perturbations induites par la pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant des effets de demande mitigés dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché mondiale du photovoltaïque a ressenti des effets étrangement mitigés sous les perturbations induites par la pandémie et a globalement souffert de manière significative. La pandémie de COVID-19 a soudainement provoqué des retards importants dans les projets d'installations solaires en raison des confinements, des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes logistiques à l'échelle nationale. Les ralentissements de la croissance du marché à court terme ont été précipités. La pandémie a étrangement attiré l'attention sur la nécessité d'une infrastructure énergétique ultra robuste, stimulant ainsi la demande de technologies vertes comme les solutions d'énergie solaire à long terme. L'intérêt pour les installations énergétiques autonomes a considérablement augmenté après la pandémie, en particulier parmi les propriétaires et les entreprises qui ont rapidement adopté les systèmes photovoltaïques à l'échelle nationale. La hausse du TCAC reflète un rebond assez important du marché, la demande de produits photovoltaïques revenant rapidement aux niveaux d'avant la pandémie. Les politiques gouvernementales promouvant l'énergie verte, associées aux progrès de la technologie solaire, ont récemment ouvert la voie à une croissance assez rapide.

DERNIÈRES TENDANCES

Innovations technologiques dans les cellules solaires

Les récentes innovations technologiques dans le domaine des cellules solaires, telles que le développement de modules solaires bifaciaux et de cellules à haut rendement, ont considérablement amélioré les performances et la rentabilité du système photovoltaïque. Les progrès augmentent considérablement la production d'énergie et réduisent le coût global par watt, ce qui rend l'énergie solaire assez compétitive par rapport aux sources d'énergie traditionnelles de nos jours, de manière très efficace. Les solutions de stockage d'énergie gagnent du terrain assez rapidement avec les installations photovoltaïques aujourd'hui souterraines et assez furtives presque partout. Les entreprises et les propriétaires peuvent stocker le surplus d'énergie généré pendant la journée pour l'utiliser plus tard la nuit ou pendant les périodes de pointe.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les panneaux solaires bifaciaux, qui captent la lumière du soleil à la fois à l'avant et à l'arrière du panneau, représentent désormais 15 % des installations photovoltaïques mondiales. Cette technologie devrait augmenter la production d'énergie de 10 à 20 % par rapport aux panneaux solaires monofaciaux traditionnels.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), la capacité solaire flottante mondiale a augmenté de 30 % par an, avec plus de 2 GW de capacité solaire flottante installée dans le monde. Cette tendance est motivée par le besoin de solutions énergétiques économes en termes d'espace dans les régions où les terrains disponibles pour les systèmes photovoltaïques au sol sont limités.

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PHOTOVOLTAÏQUE MONDIAL (PV) SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Silicium monocristallin Connu pour son rendement élevé, le silicium monocristallin est le matériau le plus largement utilisé dans les cellules photovoltaïques hautes performances. Ces modules offrent d'excellents taux de conversion d'énergie et conviennent aux applications résidentielles et commerciales.

• Silicium polycristallin Le silicium polycristallin est une alternative plus rentable au silicium monocristallin. Bien qu'il soit moins efficace, il est encore largement utilisé pour les applications résidentielles et commerciales en raison de son coût de fabrication inférieur.

• Autres Cette catégorie comprend les technologies émergentes telles que les panneaux solaires à couches minces, les cellules solaires à pérovskite et d'autres technologies solaires de nouvelle génération. Ces innovations gagnent du terrain en raison de leur potentiel de fabrication à faible coût et de leur flexibilité dans diverses applications.

Par candidature

• Les systèmes photovoltaïques résidentiels connaissent une croissance rapide à mesure que les propriétaires cherchent à réduire leurs factures d'électricité et à gagner en indépendance énergétique. Face à la hausse des prix de l'électricité, les installations solaires offrent une solution fiable pour réduire la dépendance au réseau.

• Les systèmes photovoltaïques commerciaux deviennent de plus en plus populaires à mesure que les entreprises adoptent des solutions d'énergie renouvelable pour réduire les coûts d'exploitation et atteindre leurs objectifs de développement durable. L'énergie solaire est particulièrement attractive pour les entreprises ayant une forte consommation d'énergie, telles que les installations industrielles et les immeubles de bureaux.

• Station au sol Les stations au sol, ou centrales solaires à grande échelle, font partie intégrante de l'expansion de la production d'énergie solaire. Ces installations, souvent construites dans des zones très ensoleillées, contribuent à l'approvisionnement en énergie renouvelable du réseau national, soutenant ainsi les objectifs de transition énergétique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Demande accrue de solutions d'énergie renouvelable

La transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables stimule aujourd'hui la croissance du marché du photovoltaïque avec une dynamique considérable chaque année. Les gouvernements et les entreprises donnent rapidement la priorité aux solutions énergétiques durables, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les émissions de carbone et les impacts du changement climatique partout dans le monde. De nos jours, les systèmes photovoltaïques apparaissent comme cruciaux à l'échelle mondiale pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables et respecter des réglementations environnementales strictes. Les cellules solaires à plus haut rendement et les modules bifaciaux ainsi que les systèmes de stockage d'énergie intégrés ont considérablement amélioré la rentabilité des systèmes photovoltaïques de nos jours. Les innovations ont rendu l'énergie solaire ridiculement accessible, favorisant son adoption dans diverses applications résidentielles et dans des installations industrielles assez importantes à l'échelle nationale.

• Selon la Commission européenne, plus de 25 États membres de l'UE ont mis en place des tarifs de rachat et d'autres incitations financières pour les projets d'énergie solaire. Ces subventions ont conduit à une augmentation de 40 % de l'installation de systèmes photovoltaïques dans les secteurs résidentiels et commerciaux à travers l'Europe.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le coût des systèmes solaires photovoltaïques a diminué de plus de 70 % au cours de la dernière décennie, rendant l'énergie solaire plus abordable pour les applications résidentielles et commerciales. Cette réduction des coûts a entraîné une augmentation de l'adoption de l'énergie solaire, en particulier sur les marchés émergents.

Facteurs restrictifs

Coûts d'installation initiaux élevés

L'investissement initial pour l'installation de systèmes photovoltaïques, y compris les panneaux onduleurs et le stockage d'énergie, reste relativement élevé malgré la baisse significative du coût des panneaux photovoltaïques. Les coûts initiaux élevés constituent souvent un obstacle important pour de nombreux utilisateurs résidentiels et petites entreprises qui manquent des fonds nécessaires ou de dispositifs de financement alternatifs. La production d'énergie solaire fluctue de manière aléatoire, posant des défis importants pour la stabilité et la fiabilité du réseau énergétique dans diverses régions du monde. Les panneaux solaires génèrent de l'énergie uniquement pendant la journée, ce qui les rend moins fiables que les sources d'énergie conventionnelles sans stockage d'énergie. L'intermittence inhérente aux systèmes photovoltaïques entrave leur adoption à grande échelle, à moins qu'elle ne soit associée à des solutions avancées et coûteuses de stockage d'énergie.

• Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis, la production d'énergie solaire est intermittente et fortement dépendante des conditions météorologiques. La production d'énergie solaire peut fluctuer jusqu'à 40 % par temps nuageux, ce qui limite sa fiabilité en tant que source d'énergie unique dans certaines régions.

• Malgré la baisse des coûts, le coût initial d'installation des systèmes photovoltaïques reste un défi. Selon le ministère américain de l'Énergie (DOE), même si le coût des panneaux a chuté de 70 %, le coût d'installation peut encore représenter 30 à 40 % du coût total du projet, ce qui peut dissuader les petits utilisateurs d'investir dans des systèmes photovoltaïques.

Intégration de systèmes de stockage d'énergie

Opportunité

L'intégration de solutions de stockage d'énergie avec des systèmes photovoltaïques présente aujourd'hui une opportunité de marché importante, plutôt discrète. L'énergie solaire excédentaire est stockée via des technologies de stockage d'énergie telles que les batteries lithium-ion pour être utilisée pendant les périodes non ensoleillées, améliorant ainsi la fiabilité. L'intégration stimule potentiellement la demande de systèmes photovoltaïques et donne aux consommateurs une plus grande indépendance énergétique assez rapidement de nos jours. Des opportunités de croissance substantielles se dévoilent rapidement sur les marchés émergents, en particulier dans certaines parties d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, pour l'expansion du marché photovoltaïque. Les régions bénéficiant d'un ensoleillement abondant diversifient assez rapidement leur mix énergétique, offrant ainsi un marché en plein essor pour les installations solaires à l'échelle nationale.

• Selon l'Alliance solaire internationale (ISA), les marchés émergents tels que l'Inde, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est ont connu une augmentation de 50 % des installations solaires au cours des cinq dernières années. La croissance rapide dans ces régions présente une opportunité significative pour l'expansion du marché photovoltaïque, motivée par le besoin de solutions énergétiques durables dans les zones déficientes en énergie.

• Comme le rapporte l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la combinaison de l'énergie solaire photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie (ESS) gagne du terrain, en particulier dans les applications résidentielles et commerciales. La capacité de stockage d'énergie devrait augmenter de 35 % d'ici 2025, facilitant ainsi une utilisation plus fiable de l'énergie solaire, même la nuit ou par temps nuageux.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Défi

L'industrie photovoltaïque se heurte à une myriade d'obstacles résultant de ruptures de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la disponibilité du silicium et d'autres matières premières critiques. Les pénuries d'approvisionnement et les tensions géopolitiques exacerbent les problèmes de transport, entraînant des retards et de fortes augmentations de coûts affectant rapidement la croissance globale du marché. La technologie photovoltaïque progresse de manière assez significative, mais son déploiement à grande échelle se heurte à des problèmes de mise à l'échelle de la production des centrales solaires au sol.

• Selon la Banque mondiale, plus de 45 % des pays dans le monde ne disposent pas de l'infrastructure de réseau nécessaire pour soutenir l'intégration solaire à grande échelle. Dans les régions dotées de réseaux faibles ou obsolètes, la connexion d'un grand nombre de systèmes photovoltaïques peut provoquer des fluctuations de tension et réduire l'efficacité du système.

• Selon l'Association internationale des équipements photovoltaïques (IPVEA), les pénuries de matières premières critiques comme le polysilicium ont entraîné une augmentation de 15 % des prix des modules photovoltaïques au cours des deux dernières années. Ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement entravent la croissance du marché photovoltaïque, en particulier dans les régions où les capacités de production sont moins établies.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ PHOTOVOLTAÏQUE (PV)

• Amérique du Nord 

Le marché photovoltaïque des États-Unis étant un géant dans l'adoption de l'énergie solaire à l'échelle mondiale, il alimente une forte expansion du marché photovoltaïque nord-américain de manière assez significative de nos jours. Les incitations gouvernementales telles que d'importants crédits d'impôt et subventions ont soudainement considérablement stimulé la demande de systèmes d'énergie solaire au niveau résidentiel dans tout le pays. De nombreux États se sont fixés des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, dans un contexte où l'on s'efforce de plus en plus d'atteindre assez rapidement l'indépendance énergétique à l'échelle nationale. La Californie, l'Arizona et le Nevada sont les fers de lance de l'adoption du photovoltaïque à un rythme remarquablement rapide, en grande partie grâce à un ensoleillement abondant et à des politiques assez favorables à l'échelle de l'État.

•      Europe

L'Europe s'est fermement imposée comme leader dans l'adoption de l'énergie solaire, avec des pays comme l'Allemagne et la France récemment en tête. Les réglementations environnementales strictes en Europe favorisent un marché photovoltaïque lucratif dans le cadre de l'engagement ambitieux de l'UE de zéro émission nette d'ici 2050. L'énergie solaire est de plus en plus connectée aux secteurs résidentiels et commerciaux avec d'énormes investissements dans des fermes solaires à l'échelle nationale. Le Green Deal de l'UE ainsi que les plans de relance post-pandémie offrent un élan significatif au marché photovoltaïque, avec un potentiel de hausse considérable.

• Asie-Pacifique

Le marché photovoltaïque de la région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial, tiré par des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, d'une manière ou d'une autre. La Chine reste le plus grand producteur et consommateur de panneaux solaires au monde, le gouvernement s'engageant à accroître considérablement sa capacité solaire dans les années à venir. L'Inde représente une énorme opportunité de croissance pour le marché photovoltaïque avec sa population énorme et ses besoins énergétiques croissants. D'autres pays d'Asie du Sud-Est investissent massivement dans l'énergie solaire, diversifiant récemment leurs sources d'énergie et réduisant rapidement leur dépendance aux combustibles fossiles. La région restera probablement un élément central de la croissance du marché mondial du photovoltaïque, en grande partie grâce à un climat favorable et à la modernisation rapide des infrastructures énergétiques à l'échelle nationale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché du photovoltaïque (PV) est dominé par plusieurs entreprises leaders qui stimulent l'innovation et la croissance. Jinko Solar, connu pour ses panneaux solaires à haut rendement, est devenu l'un des plus grands fabricants mondiaux, avec une capacité de production de plus de 20 GW. Trina Solar, autre acteur majeur, continue d'étendre sa présence dans le monde entier, en expédiant plus de 10 GW de modules en 2022 et en se concentrant sur la technologie solaire de pointe. Canadian Solar se distingue par son portefeuille diversifié, fournissant plus de 50 GW de modules solaires à l'échelle mondiale, tandis que First Solar est leader dans le secteur solaire à grande échelle avec sa technologie innovante de couches minces, fournissant des solutions solaires efficaces et durables pour les grands projets dans le monde entier. Ces entreprises, ainsi que d'autres, façonnent l'avenir du marché photovoltaïque grâce à leurs technologies avancées et leur forte empreinte sur le marché.

• Canadian Solar : Selon le rapport 2023 de Canadian Solar, l'entreprise a livré plus de 50 GW de modules solaires dans le monde depuis sa création. Canadian Solar continue d'améliorer son offre de produits, notamment des modules bifaces haute performance et des solutions de stockage d'énergie. 

• Hanwha Q CELLS : comme indiqué dans la mise à jour 2023 de Hanwha Q CELLS, Hanwha Q CELLS a installé plus de 30 GW de capacité d'énergie solaire dans le monde. L'entreprise est connue pour son innovation dans la technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Contact), qui lui a permis de maintenir une forte présence sur le marché.

• Jinko Solar (Chine)
   
• Trina Solar (Chine)
   
• Solaire Canadien (Canada)
   
• Hanwha Q CELLS (Corée du Sud)
   
• JA Solar (Chine)
   
• Premier solaire (États-Unis)
   
• RenéSola (Chine)
   
• Yingli (Chine)
   
• SunPower (États-Unis)
   
• Eging PV (Chine)
   
• Groupe Chint (Chine)
   
• Shunfeng (Chine)
   
• Ressuscité (Chine)
   
• SolarWorld (Allemagne)
   
• Groupe REC (Singapour)
   
• CSUN (Chine)
   
• Hareonsolar (Chine)
   
• Kyocera solaire (Japon)
   
• Frontière solaire (Japon)
   
• HT-SAAE (Chine)
   
• SoloPower (États-Unis)
   
• NSP (Taïwan)
   
• Hanergy (Chine)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Trina Solar a lancé ses nouveaux modules de la série Vertex N début 2024 en utilisant très efficacement la technologie avancée i-TOPCon de type N en Chine. Les modules offrent une puissance de sortie nettement améliorée et des rendements énergétiques nettement plus élevés dans divers contextes environnementaux. Le développement progresse régulièrement vers des solutions plus efficaces répondant de manière tout à fait durable à la demande énergétique mondiale croissante, grâce à diverses approches innovantes qui émergent rapidement de nos jours.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse historique et les calculs de prévisions sous-tendent ce rapport qui fournit aux lecteurs une compréhension multiforme des tendances du marché mondial et renforce la prise de décision stratégique avec des informations considérables et une analyse SWOT pour les développements à venir du marché. Il examine divers facteurs qui alimentent la croissance du marché en découvrant des catégories dynamiques et des domaines d'innovation potentiels qui influenceront d'une manière ou d'une autre sa trajectoire dans les années à venir. Les tendances récentes et les tournants historiques sont pris en compte dans cette analyse, ce qui permet une compréhension globale des concurrents du marché et l'identification des domaines propices à la croissance. La segmentation du marché se déroule à travers une fusion de rigueur quantitative et de nuances qualitatives évaluant de manière assez approfondie les influences stratégiques ainsi que le poids financier.

Les évaluations régionales présentées dans le rapport prennent en compte les forces d'offre dominantes et divers facteurs de demande qui ont un impact important sur la croissance du marché. Les parts des principaux concurrents sur le marché sont méticuleusement détaillées aux côtés des autres acteurs dans un paysage extrêmement concurrentiel. Des techniques de recherche non conventionnelles et des stratégies clés sur mesure pour le calendrier prévu sont soigneusement intégrées dans le rapport avec des méthodologies sur mesure. Il offre des informations précieuses sur la dynamique du marché avec un professionnalisme et une clarté compréhensible à travers diverses facettes, de manière plutôt efficace aujourd'hui.